振华股份: 振华股份向不特定对象刊行可鬈曲公司债券上市公告书
股票简称：振华股份 股票代码：603067 公告编号：2024-046
湖北振华化学股份有限公司
（Hubei Zhenhua Chemical CO.， LTD.）
（注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石通衢 668 号）
向不特定对象刊行可鬈曲公司债券
上市公告书
保荐东说念主（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二四年七月
第一节 进犯声明与辅导
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”“刊行东说念主”“公司”
或“本公司”）全体董事、监事、高等经管东说念主员保证上市公告书的实在性、准
确性、好意思满性，承诺上市公告书不存在造作纪录、误导性阐扬或首要遗漏，并
承担个别和连带的法律职守。
笔据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等推断法律、
法则的端正，本公司董事、高等经管东说念主员已照章履行诚信和勉力遵法的义务和
职守。中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易
所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可鬈曲公司债券上市及有
关事项的概念，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒宏大投资者肃肃，凡本上市公告书未触及的推断内容，请投资
者 查 阅 2024 年 7 月 10 日 （ T-2 日 ） 于 上 海 证 券 交 易 所 指 定 网 站
（http://www.sse.com.cn）闪现的《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发
行可鬈曲公司债券并在主板上市召募阐明书》（以下简称“《召募阐明
书》”）全文及本次刊行的推断府上。
如无额外阐明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与本公司《湖北振
华化学股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券并在主板上市召募阐明
书》换取。本上市公告书中部分共计数若与各数径直相加之和在余数上有差
异，均为四舍五入所致。
第二节 概览
一、可鬈曲公司债券简称：振华转债
二、可鬈曲公司债券代码：113687
三、可鬈曲公司债券刊行量：40，621.00 万元（406.21 万张，40.621 万手）
四、可鬈曲公司债券上市量：40，621.00 万元（406.21 万张，40.621 万手）
五、可鬈曲公司债券上市场所：上海证券交易所
六、可鬈曲公司债券上市时辰：2024 年 8 月 2 日
七、可鬈曲公司债券存续的起止日期：自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 7
月 12 日至 2030 年 7 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交易
日；顺宽限间付息款项不另计息）
八、可鬈曲公司债券转股的起止日期：自觉行收尾之日（2024 年 7 月 18
日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 18 日，非交易日顺
延）起至可鬈曲公司债券到期日（2030 年 7 月 11 日）止（如遇法定节沐日或休
息日则延至自后的第一个交易日；顺宽限间付息款项不另计息）
九、可鬈曲公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息
日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）鬈曲成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可鬈曲公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十一、保荐东说念主（主承销商）：华泰集合证券有限职守公司（以下简称“华
泰集合证券”或“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销商”）
十二、可鬈曲公司债券的担保情况：本次刊行的可鬈曲公司债券不提供担
保。
十三、可鬈曲公司债券信用级别及资信评估机构：本次可鬈曲公司债券经
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级。笔据中证鹏
元出具的信用评级答复，振华股份主体信用等第为 AA，本次可鬈曲公司债券
信用等第为 AA，评级瞻望为稳重。
第三节 前言
本上市公告书笔据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》
《证券刊行上市保荐业务经管方针》《上市公司证券刊行注册经管方针》《上
海证券交易所股票上市执法》以偏激他推断的法律法则的端正编制。
经中国证监会证监许可[2024]900 号文愉快注册，公司于 2024 年 7 月 12 日
向不特定对象刊行了 406.21 万张可鬈曲公司债券，每张面值 100 元，刊行总额
本次刊行款式为：向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 11 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额
部分（含原鞭策毁灭优先配售部分）接纳网上通过上交所交易系统向社会公众
投资者发售的款式进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕99 号文愉快，公司刊行的
称“振华转债”，债券代码“113687”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询召募
阐明书全文及本次刊行的推断府上。
第四节 刊行东说念主概况
一、刊行东说念主基本情况
汉文称呼 湖北振华化学股份有限公司
英文称呼 Hubei Zhenhua Chemical Co.，Ltd.
成立日期 2003 年 6 月 19 日
上市日期 2016 年 9 月 13 日
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 603067
股票简称 振华股份
总股本 509，016，166 股
法定代表东说念主 蔡再华
注册地址 湖北省黄石市西塞山区黄石通衢668号
办公地址 湖北省黄石市西塞山区黄石通衢668号
推断电话 86-0714-6406329
推断传真 86-0714-6406382
公司网站 www.hbzhenhua.com
调理社会信用代码 91420200178435765F
一般神情：化工居品坐褥（不含许可类化工居品），化工居品销售
（不含许可类化工居品），食物添加剂销售，饲料添加剂销售，国内
贸易代理，货品相差口，金属结构制造，金属结构销售，租借工作（不含
许可类租借工作），地盘使用权租借，住房租借，第二类非药品类
易制毒化学品坐褥，第二类非药品类易制毒化学品谋略，电板制造，
电板销售，电板零配件坐褥，电板零配件销售，储能技巧工作，肥
料销售。（除许可业务外，可自主照章谋略法律法则非退却或限制
谋略范围
的神情）许可神情：危机化学品坐褥，危机化学品仓储，危机化学
品谋略，危机废料谋略，肥料坐褥，食物添加剂坐褥，饲料添加剂
坐褥，说念路货品输送（不含危机货品），水路豪放货品输送，说念路
危机货品输送，水路危机货品输送，有毒化学品相差口，药品生
产，药品批发，药品零卖，药品相差口。（照章须经批准的神情，
经推断部门批准后方可开展谋略行动，具体谋略神情以推断部门批
准文献能够可证件为准）
二、刊行东说念主的历史沿革
（一）刊行东说念主的树立情况
刊行东说念主前身为黄石振华化工有限公司，系由蔡再华、毛志国等 32 名当然东说念主
以货币款式共同出资树立的有限职守公司，注册成本为 100 万元。2003 年 6 月
《验资答复》，对振华化工全体 32 名鞭策的出资进行了考证，限制 2003 年 6
月 12 日，振华化工已收到全体鞭策交纳的货币出资共计东说念主民币 100 万元。
振华化工设就地的注册成本为 100 万元，鞭策及股权结构如下表所示：
序号 鞭策称呼 出资额（万元） 股权比例
序号 鞭策称呼 出资额（万元） 股权比例
共计 100.00 100%
刊行东说念主系由振华化工以 2011 年 10 月 31 日为基准日合座变更树立的股份公
司。2011 年 12 月 6 日，刊行东说念主召首创立大会暨第一次鞭策大会，全体发起东说念主一
致愉快振华化高明体变更为股份公司。笔据大信管帐师 2011 年 11 月 20 日出具
的大信审字（2011）第 2-0476 号《审计答复》，以振华化工限制 2011 年 10 月
股本总额 110，000，000 股，每股面值为东说念主民币壹元，剩余扣除专项储备后的净资
产 219，772，813.50 元计入成本公积。
原振华化工的鞭策即为合座变更后刊行东说念主的发起东说念主，合座变更时，发起东说念主
偏激持股情况如下：
序号 发起东说念主称呼/姓名 持股数目（万股） 股权比例
序号 发起东说念主称呼/姓名 持股数目（万股） 股权比例
共计 11，000.00 100%
册成本实收情况进行了审验，出具了大信验字 [2011]第 2-0047 号《验资报
告 》 ， 确 认 截 至 审 计 基 准 日 2011 年 10 月 31 日 ， 振 华 化 工 净 资 产 为
有限公司的股本 11，000 万元，每股面值 1 元，其余 219，772，813.50 元计入股份
有限公司成本公积。
企业法东说念主注册登符号为：420200010009667。
（二）刊行东说念主树立以来的股本变动情况
议将期末成本公积余额中的 5，500 万元按每 10 股转增 5 股的比例转增股本，公
司全体鞭策同比例转增。转增前公司成本公积为 219，772，813.50 元，转增后资
本公积为 164，772，813.50 元。
笔据大信管帐师于 2012 年 3 月 25 日出具的《验资答复》（大信验字[2012]
第 2-0015 号），上述新增注册股本一经足额交纳。本次增资完成后，公司的总
股本由 11，000 万股加多至 16，500 万股，公司注册成本由 11，000 万元加多至
次公开刊行股票的批复》（证监许可〔2016〕1893 号文）核准，振华股份向社
会公众刊行 5，500 万鞭策说念主民币豪放股，注册成本变更为 22，000 万元。同庚 9 月
告》（上证公告（股票）〔2016〕49 号），振华股份股票在上交所郑重挂牌上
市交易，股票代码为“603067”。
笔据大信管帐师出具的大信验字[2016]第 2-00138 号《验资答复》，限制
登记手续。
度利润分配预案的议案》，以刊行东说念主总股本 22，000 万股为基数，向全体鞭策每
公司 2017 年年度权益分配实施公告》，共转增 8，800 万股，实施后总股本变更
为 30，800 万股。
笔据大信管帐师出具的大信验字[2018]第 2-00009 号《验资答复》，限制
本为 30，800 万元。
记手续。
度利润分配预案的议案》，以刊行东说念主总股本 30，800 万股为基数，向全体鞭策每
公司 2018 年年度权益分配实施公告》，本次利润决策共转增 12，320 万股，实
施后总股本变更为 43，120 万股。
笔据大信管帐师出具的大信验字[2019]第 2-00023 号《验资答复》，限制
本变更为 43，120 万元。
记手续。
了对于公司刊行股份购买钞票暨关联交易决策的议案及本次交易其他推断议
案，愉快刊行东说念主以刊行股份的款式购买化医集团所持有的民丰化工 100%股权。
股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司刊行股份购买钞票的批复》（证监
许可[2020]3327 号），核准公司向化医集团刊行 67，836，166 股份购买民丰化工
笔据大信管帐师出具的大信验字[2021]第 2-00001 号《验资答复》，限制
次变更后的注册成本为 49，903.62 万元。
记手续。
《对于偏激
摘录的议案》《对于实施窥伺经管方针>的议案》以及《对于提请鞭策大会授权董事会办理公司股权
引发谋略推断事项的议案》等议案，刊行东说念主拟向 98 名引发对象授予限制性股票
案。
励对象初度授予限制性股票的议案》，愉快笃定以 2021 年 6 月 28 日为初度授
予日，向 97 名引发对象授予 920.00 万股限制性股票，限制性股票的初度授予
价钱为 3.62 元/股。愉快暂缓向引发对象陈前炎授予限制性股票 18.00 万股。
笔据大信管帐师出具的大信验字[2021]第 2-10002 号《验资答复》，限制
购 款 共计 3，330.40 万 元，其中 新增注 册资 本 920.00 万元 ，增 加成本公积
记手续。
会议审议通过了《对于向暂缓授予的引发对象授予限制性股票的议案》，愉快
笃定以 2021 年 8 月 20 日为授予日，向引发对象陈前炎先生授予 18.00 万股限制
性股票，授予价钱为 3.62 元/股。
笔据大信管帐师出具的大信验字[2021]第 2-10017 号《验资答复》，限制
购款共计 65.16 万元。其中，新增注册成本共计 18 万元，加多成本公积 47.16
万元。
记手续。
次会议审议通过了《对于向公司 2021 年限制性股票引发谋略引发对象授予预留
限制性股票的议案》，笔据 2021 年第一次临时鞭策大会授权，愉快以 2022 年
股票的预留授予价钱为 3.62 元/股。
笔据大信管帐师出具的大信验字[2022]第 2-00062 号《验资答复》，限制
购款共计 217.20 万元。其中，新增注册成本共计 60.00 万元，加多成本公积
记手续。
三、刊行东说念主主要谋略情况
（一）公司主营业务情况
刊行东说念主主要从事铬化学品、维生素 K3 等铬盐联产居品、超细氢氧化铝等
铬盐副居品的研发、制造与销售，主营包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧
化铬绿、碱式硫酸铬、精制元明粉、铬黄、金属铬、超细氢氧化铝及维生素 K3
等居品及工作。公司掌持无钙焙烧坐褥工艺，并具有铬渣干、湿法解毒、含铬
废水回收处理、工艺副居品及固废笼统利用等清洁坐褥技巧材干。同期，公司
还具备坐褥系统数字化集成适度技巧材干，并已应用于“数字化无钙焙烧清洁
坐褥技巧制红矾钠技巧改造示范工程”神情。
答复期内，公司的主营业务收入按主要居品类别组成情况如下：
单元：万元
分居品
金额 占比 金额 占比 金额 占比
无机盐居品 354，388.60 96.15% 330，265.45 94.53% 288，799.23 97.69%
其中：重铬酸盐 25，605.11 6.95% 29，788.81 8.53% 34，856.31 11.79%
铬的氧化物 223，513.91 60.64% 196，349.35 56.20% 187，751.29 63.51%
铬盐联产居品 36，585.06 9.93% 43，348.20 12.41% 27，529.82 9.31%
超细氢氧化铝 15，130.35 4.10% 12，838.46 3.67% 8，118.29 2.75%
其他无机盐 53，554.18 14.53% 47，940.64 13.72% 30，543.52 10.33%
其他 14，196.01 3.85% 19，118.89 5.47% 6，824.20 2.31%
共计 368，584.61 100% 349，384.34 100% 295，623.42 100%
（二）公司行业地位
刊行东说念主是全球限度最大的铬盐坐褥企业，维生素 K3 的坐褥材干位居全球
前哨。2021 年，刊行东说念主收购民丰化工后，形成了湖北黄石和重庆潼南两大坐褥
基地并领有“群众”、“楚高”两伟业内驰名品牌，铬化学品坐褥限度、技巧
水平、居品性量、商场占有率络续处于行业起原地位。
（三）公司竞争上风
刊行东说念主办续聚焦铬盐坐褥主业，探索出了一条合适国内资源特质、行业条
件和坐褥要素的中国特色铬盐清洁坐褥工艺路子，冷漠了“多元素升沉、固废
资源化、居品高质化、装备大型化”铬盐制造升级想路，形成了铬盐行业内独
有的“全历程轮回经济与资源笼统利用体系”。振华股份结束了沿途副产物和
工业固废的产消平衡和无害化、资源化笼统利用。2021 年，振华股份“铬资源
无钙焙烧高效清洁升沉与铬渣笼统利用技巧开发及应用”获中国石油和化学工
业协会科技进步一等奖；2022 年，振华股份“一种铬酸酐的制备方法及制备得
到的铬酸酐晶体颗粒”神情获寰球无机盐信息中心颁发的 2020-2022 年度无机
化工科学技巧发明二等奖，民丰化工“铬盐工艺绿色低碳和动力梯级利用技巧
及应用”获寰球无机盐信息中心授予的技巧创新奖一等奖。
刊行东说念主收购民丰化工后，通过对湖北、重庆两大限度化坐褥基地统筹营
销，有用优化居品输送半径，镌汰危化品输送成本及在途风险，深度匹配客户
多维度、定制化的委用需求，巩固了铬盐销售的区位上风。
当今，刊行东说念主已成为全球限度最大的铬盐坐褥企业，维生素 K3 的坐褥能
力位居全球前哨，公司可笔据商场需求，通过络续优化坐褥工艺、开导升级改
造、创新经管方法等改进步调，保险产销量同步增长。同期，公司动作全球最
大的化工级铬铁矿采购商，通过积极拓展采购渠说念，也能够有用提高采购议价
材干。
刊行东说念主领有“群众”、“楚高”两伟业内驰名品牌，徐徐完成了对扫数铬
化学品序列及国内扫数销售区域的全面掩盖，并接纳扁平经管和垂直经管相结
合的模式不断擢升居品性量，效劳提高公司品牌在国表里的好意思誉度。
刊行东说念主是高新技巧企业，同期领有湖北省认证的企业技巧中心、重庆市认
定的企业技巧中心，以及博士后科研责任站国度级创新平台、湖北省铬盐工程
技巧商榷中心、铬盐清洁坐褥技巧湖北省工程实验室、湖北省博士后创新实践
基地和院士众人责任站等多个研发创新平台，为公司两大坐褥基地的研发与产
业化责任提供坚实保险。同期，公司坚持自主创新和技巧实践相结合，不断加
强与高校和科研院所的产学研技恰好作，在企业内建立了“产-学-研-用一体
化”的创新机制。
公司紧密围绕铬化学品产业链，蔓延下流居品序列至紧密化工鸿沟。公司
凭借自己限度化坐褥和商场把持材干，通过完成国内上风资源的整合，深度聚
焦铬系高端居品的国产化研发及应用。在封闭境外企业把持的同期，开辟公司
新的利润增长来源。
公司利用行业地位和商场训导，积极尝试向动物养分、新式高效阻燃材料
等鸿沟进行居品和技巧的拓展蔓延。频年来，公司利用重铬酸钠原材料上风，
积极开发铬盐与维生素 K3 居品的联产工艺和增量商场，频年来维生素 K3 产能
不断开释，居品性量稳重，经济效益显耀。公司超细氢氧化铝、高纯元明粉、
多钒等副产物的精制居品经过近几年的技巧探索和商场教训，产能徐徐扩大，
也成为了公司新的经济效益增长点。
刊行东说念主领有一支稳重的、专科材干及行业训导兼备的经管团队。公司通过
坚持以东说念主为本和新发展理念，对标外洋国内先进经管训导，与时俱进，不断夯
实经管基础、创新创造、擢升经管水平。
为进一步擢升公司经管水平，结束降本、增效、安全的中枢标的。公司于
时数据库平台，利用各式功能应用软件模块，对工艺开导的运事迹况进行准确
的实时报警、分析、会诊与优化，结束对现场坐褥情况的实时监控和调度，从
而进一步范例了坐褥经管，保险了坐褥安全，延长了各工艺开导使用寿命，提
高了坐褥成果和居品性量，结束降本增效，取得较好的经济效益。同期，通过
企业信息化建造，进一步优化了经管历程，为实在结束“管、控、营”一体化
提供强有劲的维持。
四、刊行东说念主股本结构及前十名鞭策持股情况
（一）刊行东说念主股本结构
限制 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主股本结构如下：
股份类型 持股数目（股） 比例（%）
一、有限售条件通顺股份 3，114，000 0.61
其中：境内非国有法东说念主办股 - -
境内当然东说念主办股 3，114，000 0.61
二、无穷售条件通顺股份 505，902，166 99.39
三、股份总额 509，016，166 100.00
（二）刊行东说念主前十大鞭策持股情况
限制 2023 年 12 月 31 日，公司的股本总额为 509，016，166 股，其中前十大
鞭策持股情况如下：
持有有 质押、符号或冻
持股比
持股数目 限售条 结情况
鞭策称呼 例 鞭策性质
（股） 件股份 股份 数目
（%）
数目 现象 （股）
蔡再华 189，投资交易153，619 37.16 0 无 0 境内当然东说念主
香港中央结算有限
公司
寰球社保基金六零
四组合
梁永林 5，403，227 1.06 0 无 0 境内当然东说念主
毛顺华 5，113，880 1.00 0 无 0 境内当然东说念主
深圳市和沐投资发
展有限公司－和沐
平衡配置私募证券
投资基金
招商基金－国新投
资有限公司－招商
基金－安妥裕如收 4，435，447 0.87 0 无 0 其他
益单一钞票经管计
划
招商基金－农业银
行－招商基金稳睿
谋略
中国银行股份有限
公司－南边转型增
永生动配置羼杂型
证券投资基金
阮国斌 3，283，000 0.64 33，000 无 0 境内当然东说念主
五、刊行东说念主施行适度情面况
限制 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主控股鞭策及施行适度东说念主为蔡再华，持有公
司 189，153，619 股股份，占公司总股本 37.16%。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售
后余额部分（含原鞭策毁灭优先配售部分）接纳网上通过上交所交易系统向社
会公众投资者发售的款式进行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。
上社会公众投资者施行认购 92，856 手，占本次刊行总量的 22.86%；主承销商包
销 2，633 手，占本次刊行总量的 0.65%。
本次可鬈曲公司债券前 10 名债券持有东说念主明细如下表所示：
序号 持有东说念主称呼 持有量（元） 持有比例（%）
深圳市和沐投资发展有限公司－和沐平衡配
置私募证券投资基金
中国建造银行股份有限公司－鹏华优选价值
股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－海富通改造驱
动生动配置羼杂型证券投资基金
序号 持有东说念主称呼 持有量（元） 持有比例（%）
上海启泰私募基金经管有限公司－启泰多策
略高出 1 号私募证券投资基金
神情 金额（万元）
保荐及承销用度 702.83
刊行东说念主讼师用度 47.17
管帐师用度 130.19
资信评级用度 42.45
信息闪现及刊行手续费 7.58
统共 930.22
二、本次承销情况
本次可鬈曲公司债券刊行总额 40，621.00 万元（40.621 万手）。原鞭策优先
配售 310，721 手，即 310，721，000.00 元，占本次刊行总量的 76.49%；网上社会
公 众 投资者施行认 购 92，856 手，即 92，856，000.00 元，占本 次刊行总量的
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可鬈曲公司债券召募资金扣除承销费后的余额已由主承销商于
（稀奇豪放结伴）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了《验
资答复》（大信验字[2024]第 2-00012 号）。
第六节 刊行条目
一、本次刊行基本情况
本次刊行及上市推断安排一经刊行东说念主于 2023 年 1 月 16 日召开的第四届董
事会第十六次会议、2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议、2023
年 5 月 5 日召开的 2022 年年度鞭策大会、2023 年 10 月 8 日召开的第四届董事
会第二十一次会议、2024 年 4 月 9 日召开的第四届董事会第二十四次会议、
董事会第二十六次会议审议通过。
本次向不特定对象刊行可鬈曲公司债券已通过上海证券交易所上市审核委
员会 2024 年第 6 次审议会议审议，并取得中国证监会出具的《对于愉快湖北振
华化学股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券注册的批复》（证监许
可〔2024〕900 号）。
净额为 39，690.78 万元。
行可鬈曲公司债券的召募资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，并按照
端正的召募资金使用谋略及进程使用。
单元：万元
使用召募
序号 神情称呼 神情总投资
资金金额
共计 58，186.00 40，621.00
二、本次刊行可转债的基本条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可鬈曲为公司 A 股股票的可鬈曲公司债券。该可转
换公司债券及将来鬈曲的公司股票将在上海证券交易所上市。
（二）刊行限度
本次刊行可鬈曲公司债券召募资金总额为东说念主民币 40，621.00 万元，且刊行完
成后累计债券余额占公司最近一期末净钞票额的比例不超越 50%。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可鬈曲公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 12 日至
间付息款项不另计息）
（五）票面利率
本 次刊行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（六）还本付息的期限和款式
本次刊行的可鬈曲公司债券接纳每年付息一次的付息款式，到期奉赵本金
和临了一年利息。
年利息指可鬈曲公司债券持有东说念主按持有的可鬈曲公司债券票面总金额自可
鬈曲公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的诡计公式为：
I=B×i
其中，I 为年利息额；B 为本次刊行的可鬈曲公司债券持有东说念主在计息年度
（以下简称“以前”或“每年”）付息债权登记日持有的可鬈曲公司债券票面
总金额；i 为可鬈曲公司债券以前票面利率。
本次刊行的可鬈曲公司债券接纳每年付息一次的付息款式，计息肇端日为
可鬈曲公司债券刊行首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可鬈曲公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度推断利息和股利
的包摄等事项，由公司董事会笔据推断法律法则及上海证券交易所的端正确
定。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求鬈曲成公司股票的可鬈曲公司债券，公司不再向
其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可鬈曲公司债券持有东说念主所得回利息收入的交接税项由持有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可鬈曲公司债券转股期限自觉行收尾之日（2024 年 7 月 18 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 1 月 18 日，非交易日顺延）起
至可鬈曲公司债券到期日（2030 年 7 月 11 日）止（如遇法定节沐日或休息日则
延至自后的第一个交易日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（八）转股价钱的笃定偏激调整
本次刊行的可鬈曲公司债券的运行转股价钱为 11.64 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应
除权、除息调整后的价钱诡计）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公
司股票交易总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可鬈曲公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五
入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息闪现媒体上刊登转股价钱调整的公
告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方针及暂停转股时期（如需）。当
转股价钱调整日为本次刊行的可鬈曲公司债券持有东说念主转股请求日或之后，鬈曲
股份登记日之前，则该持有东说念主的转股请求按本公司调整后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类
别、数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可鬈曲公司债券持有
东说念主的债职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的
原则以及充分保护本次刊行的可鬈曲公司债券持有东说念主权益的原则调整转股价
格。推断转股价钱调整内容及操作方针将依据其时国度推断法律法则及证券监
管部门的推断端正来制订。
（九）转股价钱的向下修正
在本次刊行的可鬈曲公司债券存续时间，当公司股票在职意贯穿三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
鞭策大会进行表决时，持有公司本次刊行的可鬈曲公司债券的鞭策应当遁藏。
修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一个交易日公司股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，调整后的交易日按调整后的转股价钱
和收盘价钱诡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
闪现媒体上刊登推断公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如
需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开首收复转
股请求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，鬈曲股份登记日之前，该类转股
请求应按修正后的转股价钱实施。
（十）转股股数笃定款式
本次刊行的可鬈曲公司债券持有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的计
算公式为：
Q＝V÷P
其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可鬈曲公司债券
持有东说念主请求转股的可鬈曲公司债券票面总金额；P 为请求转股当日有用的转股
价钱。
可鬈曲公司债券持有东说念主请求鬈曲成的股份须是整数股。转股时不及鬈曲为
一股的可鬈曲公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的推断端正，
在可鬈曲公司债券持有东说念主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可鬈曲
公司债券的票面余额偏激所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可鬈曲公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可鬈曲公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股
的可鬈曲公司债券：
（1）在本次刊行的可鬈曲公司债券转股期内，若是公司股票贯穿三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可鬈曲公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可鬈曲公司债券持有东说念主办有的
将赎回的可鬈曲公司债券票面总金额；i 为可鬈曲公司债券以前票面利率；t 为
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头
不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行收尾之日满六个月后的第一个
交易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，调整后的交易日按调整后的转股价钱
和收盘价钱诡计。
（十二）回售条目
本次刊行的可鬈曲公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何贯穿
三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可鬈曲公司债券持有东说念主
有权将其持有的可鬈曲公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司。
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可鬈曲公司债券持有东说念主办有的
将回售的可鬈曲公司债券票面总金额；i 为可鬈曲公司债券以前票面利率；t 为
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头
不算尾）。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可鬈曲公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘
价钱诡计，在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现
转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个交易日须从转股价钱调整之后的
第一个交易日起按修正后的转股价钱重新诡计。
本次刊行的可鬈曲公司债券临了两个计息年度，可鬈曲公司债券持有东说念主在
每年回售条件初度闲逸后可按上述商定条件操纵回售权一次，若在初度闲逸回
售条件而可鬈曲公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施
回售的，该计息年度不应再操纵回售权，可鬈曲公司债券持有东说念主不可屡次操纵
部分回售权。
若本次刊行的可鬈曲公司债券召募资金投资神情的实施情况与公司在召募
阐明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改变募
集资金用途的，可鬈曲公司债券持有东说念主享有一次回售的职权。可鬈曲公司债券
持有东说念主有权将其持有的可鬈曲公司债券沿途或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。
当期应计利息的诡计公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可鬈曲公司债券持有东说念主办有的
将回售的可鬈曲公司债券票面总金额；i 为可鬈曲公司债券以前票面利率；t 为
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头
不算尾）。
可鬈曲公司债券持有东说念主在附加回售条件闲逸后，不错在公司公告后的附加
回售讲述期内进行回售，本次附加回售讲述期内乌有施回售的，自动丧失该回
售权。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可鬈曲公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数鞭策（含因可鬈曲公司债
券转股形成的鞭策）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）向原鞭策配售的安排
原鞭策可优先配售的振华转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 11 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有公司股份数按每股配售
债数目。
原鞭策优先配售不及 1 手部分按照精准算法原则取整，即先按照配售比例
和每个账户股数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手的部分
（余数保留三位一丝），将扫数账户按照余数从大到小的轨则进位（余数换取
则未必排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原鞭策可配售总量一
致。
刊行东说念主现存总股本 509，016，166 股，剔除刊行东说念主回购专户库存股 2，216，856
股后，可参与本次刊行优先配售的股本为 506，799，310 股。按本次刊行优先配售
比例诡计，原鞭策可优先配售的可转债上限总额为 40.621 万手。
（十五）可转债持有东说念主会议推断事项
（1）依照其所持有的可转债数额享有《召募阐明书》商定利息；
（2）笔据《召募阐明书》商定条件将所持有的可转债转为公司股票；
（3）笔据《召募阐明书》商定的条件操纵回售权；
（4）依照法律、行政法则及《公司规矩》的端正转让、赠与或质押其所持
有的本次可转债；
（5）依照法律及《公司规矩》的端正得回推断信息；
（6）按照《召募阐明书》商定的期限和款式要求公司偿付本次可转债本
息；
（7）依照法律、行政法则等推断端正参与或寄托代理东说念主参与债券持有东说念主会
议并操纵表决权；
（8）法律、行政法则及《公司规矩》所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权
利。
（1）顺从公司刊行可转债条目的推断端正；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）顺从债券持有东说念主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法则端正及《召募阐明书》商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法则及《公司规矩》端正应当由可转债持有东说念主承担的其他
义务。
集债券持有东说念主会议
（1）公司拟变更《召募阐明书》的商定；
（2）拟修改债券持有东说念主会议执法；
（3）拟变更、解聘本期本次可转债债券受托经管东说念主或变更受托经管条约的
主要内容；
（4）公司不可按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因职工持股谋略、股权引发、过往收购交易对应的交
易敌手功绩承诺事项导致的股份回购或公司为治愈公司价值及鞭策权益所必需
回购股份导致的减资之外）、合并等可能导致偿债材干发生首要不利变化，需
要决定或者授权聘请相应步调；
（6）公司发生疏立、被托管、结果、请求歇业或者照章进入歇业方法；
（7）保证东说念主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险步调发生首要变
化；
（8）公司董事会或债权受托经管东说念主书面提议召开债券持有东说念主会议；
（9）公司、单独或共计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值总额的持
有东说念主书面提议召开；
（10）公司经管层不可平素履行职责，导致公司债务退回材干濒临严重不
笃定性，需照章聘请行动；
（11）公司冷漠债务重组决策；
（12）债券受托经管东说念主书面提议召开债券持有东说念主会议；
（13）发生其他对债券持有东说念主权益有首要本质影响的事项；
（14）笔据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东说念主
执法的端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或共计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
东说念主；
（3）债券受托经管东说念主；
（4）法律、法则、中国证监会端正的其他机构或东说念主士。
（1）当公司冷漠变更《召募阐明书》商定的决策时，对是否愉快公司的建
议作出决议，但债券持有东说念主会议不得作出决议愉快公司不支付本次债券本息、
变更本次债券利率和期限、取消召募阐明书中的赎回或回售条目等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否愉快推断处置决策作出决
议，对是否通过诉讼等方法强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决
议，对是否参与公司的整顿、妥协、重组或者歇业的法律方法作出决议；
（3）当公司减资（因职工持股谋略、股权引发、过往收购交易对应的交易
敌手功绩承诺事项导致的股份回购或公司为治愈公司价值及鞭策权益所必需回
购股份导致的减资之外）、合并、分立、结果、重整或者请求歇业时，对是否
接受公司冷漠的建议，以及操纵债券持有东说念主照章享有的职权决策作出决议；
（4）当担保东说念主（如有）或者担保物（如有）发生首要不利变化时，对操纵
债券持有东说念主照章享有职权的决策作出决议；
（5）当发生对债券持有东说念主权益有首要影响的事项时，对操纵债券持有东说念主依
法享有职权的决策作出决议；
（6）拟解聘、变更债券受托经管东说念主或者变更债券受托经管条约的主要内
容；
（7）在法律端正许可的范围内坚持有东说念主会议执法的修改作出决议；
（8）法律、行政法则和范例性文献端正应当由债券持有东说念主会议作出决议的
其他情形。
（十六）本次决议有用期
自公司鞭策大会审议通过本次刊行可鬈曲公司债券决策推断决议之日起十
二个月内有用。
（十七）失约情形、失约职守及争议处置机制
本次债券项下的失约事件如下：
（1）本次可转债到期未能偿付交接本金；
（2）未能偿付本次可转债的到期利息；
（3）刊行东说念主不履行或违背《受托经管条约》项下的其他任何承诺，且经债
券受托经管东说念主书面奉告，或经单独或共计持有本次未偿还债券总额 10%以上的
债券持有东说念主书面奉告，该种失约情形络续三十个贯穿责任日；
（4）刊行东说念主丧失退回材干、被法院指定采纳东说念主或已开首推断的诉讼方法；
（5）在本次可转债存续时间内，其他因刊行东说念主自己失约和/或违法行动而
对本次可转债本息偿付产生首要不利影响的情形。
若是上述商定的刊行东说念主失约事件发生，笔据《债券持有东说念主会议执法》的约
定，有表决权的债券持有东说念主不错通过债券持有东说念主会议形成有用决议，以书面方
式奉揭刊行东说念主，晓示本次债券本金和相应利息，立即到期交接。
在晓示加快退回后，若是刊行东说念主在不违背适用法律端正的前提下聘请了以
下搭救步调，债券受托经管东说念主经债券持有东说念主会议决议后不错书面款式奉揭刊行
东说念主，晓示取消加快退回的决定：
（1）向债券受托经管东说念主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额
的总和：
（2）条约项下刊行东说念主失约事件已得到搭救或被债券持有东说念主通过会议决议的
体式豁免。
（3）债券持有东说念主会议愉快的其他搭救步调。
刊行东说念主保证按照本次债券刊行条目商定的还本付息安排向债券持有东说念主支付
本次债券利息及兑付本次债券本金，若不可按时支付本次债券利息或本次债券
到期不可兑付本金，刊行东说念主将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、失约
金等，并就受托经管东说念主因刊行东说念主失约事件承担推断职守形成的弃世赐与补偿。
本次可转债刊行和存续时间所产生的争议或纠纷，起原应在争议各方之间
协商处置。若是协商处置不成，争议各方有权按照《受托经管条约》《债券持
有东说念主会议执法》等商定，向刊行东说念主住所地有统领权的东说念主民法院拿告状讼。
第七节 刊行东说念主的资信和担保情况
一、资信评估机构对公司的资信评级情况
本次可鬈曲公司债券经信用评级，笔据中证鹏元资信评估股份有限公司出
具的信用评级答复，振华股份主体信用等第为 AA，本次可鬈曲公司债券信用
等第为 AA，评级瞻望为稳重。在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进
行一次追踪评级。
二、可鬈曲公司债券的担保情况
本次向不特定对象刊行的可鬈曲公司债券不提供担保。
三、最近三年债券刊行偏激偿还的情况
最近三年，刊行东说念主不存在刊行任何债券品种情况。
四、刊行东说念主交易信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务交游时不存在严重的失约表象。
第八节 偿债步调
答复期内，公司主要偿债材干标的如下：
神情 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
流动比率（倍） 2.79 1.82 1.94
速动比率（倍） 1.79 1.21 1.34
钞票欠债率（合并） 32.51% 35.79% 38.60%
钞票欠债率（母公司） 33.98% 36.01% 37.72%
神情 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 64，821.17 71，273.89 54，252.29
利息保险倍数（倍） 12.75 15.31 10.07
注：上表所述财务标的的诡计方法如下：
流动比率=流动钞票/流动欠债
速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债
钞票欠债率=总欠债/总钞票
息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务用度的利息开销+固定钞票折旧+投资性房地产折
旧+无形钞票摊销+遥远待摊用度摊销
利息保险倍数=（利润总额+计入财务用度的利息开销）/（计入财务用度的利息开销+成本
化利息）
答复期各期末，公司流动比率分手为 1.94、1.82 和 2.79，速动比率分手为
务运营需求偿还了部分短期借钱并对应加多了遥远借钱，导致流动欠债限度下
降所致。
报 告 期 各 期 末 ， 公 司 合 并 口 径 资 产 负 债 率 分 别 为 38.60% 、 35.79% 和
低水平。
答复期各期，公司息税折旧摊销前利润分手为 54，252.29 万元、71，273.89
万元和 64，821.17 万元。答复期内，公司络续开释收购民丰化工所带来的协同效
应，2022 年息税折旧摊销前利润同比结束大幅增长。2023 年主要原材料铬铁矿
的价钱受商场身分影响大幅飞腾，导致公司的采购单价同比涨幅超越 40%，虽
然公司聘请了热能回收、窑外预热等节能降耗、擢升坐褥成果等一系列成本优
化步调，但公司的营业成本仍加多 2.12 亿元，并导致公司 2023 年息税折旧摊
销前利润有所下滑。答复期各期，公司的利息保险倍数分手为 10.07、15.31 和
要而论之，答复期内公司流动比率、速动比率以及利息保险倍数保持在较
高水平，钞票欠债率保持在 40%以下，公司偿债材干较为安妥。
第九节 财务管帐
一、最近三年财务答复的审计概念
本上市公告书所载 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务数据均按照中
国企业管帐准则编制。除额外阐明外，援用的财务数据来源于 2021 年度、2022
年度和 2023 年度经审计的财务答复。
公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务报表一经大信管帐师事务所
（稀奇豪放结伴）审计，并分手出具了大信审字[2022]第 2-00269 号、大信审字
[2023]第 2-00396 号和大信审字[2024]第 2-00306 号无保属概念的审计答复。
二、最近三年主要财务数据
（一）合并钞票欠债表主要数据
单元：万元
神情 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
钞票统共 424，926.65 398，140.77 353，277.55
欠债共计 138，126.17 142，511.72 136，377.51
包摄于母公司鞭策扫数者权益 280，562.97 251，794.47 216，026.20
扫数者权益共计 286，800.48 255，629.05 216，900.03
（二）合并利润表主要数据
单元：万元
神情 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 369，869.89 353，380.05 299，322.91
营业成本 278，973.43 257，726.76 224，623.33
营业利润 42，971.45 48，782.42 34，915.51
利润总额 41，452.33 48，348.63 33，425.68
净利润 37，236.04 42，368.71 31，182.61
包摄于母公司豪放股鞭策的净利润 37，080.86 41，697.26 31，066.96
扣除额外常性损益后包摄于母公司豪放
股鞭策的净利润
（三）合并现款流量表主要数据
单元：万元
神情 2023 年度 2022 年度 2021 年度
谋略行动产生的现款流量净额 39，631.36 49，097.85 40，794.36
投资行动产生的现款流量净额 -27，420.82 -31，410.07 -8，271.38
筹资行动产生的现款流量净额 -13，821.23 -8，717.30 -37，422.24
汇率变动对现款及现款等价物的影响 43.94 1，082.73 -16.05
现款及现款等价物净加多额 -1，566.74 10，053.21 -4，915.32
三、最近三年主要财务标的
（一）主要财务标的
主要财务标的 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
流动比率（倍） 2.79 1.82 1.94
速动比率（倍） 1.79 1.21 1.34
钞票欠债率（合并口径） 32.51% 35.79% 38.60%
钞票欠债率（母公司） 33.98% 36.01% 37.72%
主要财务标的 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 9.36 11.22 16.91
存货盘活率（次） 4.43 4.78 6.52
每股谋略行动现款流量（元/股） 0.78 0.96 0.80
每股净现款流量（元） -0.03 0.20 -0.10
注：标的诡计公式如下：
流动比率=流动钞票/流动欠债；
速动比率=速动钞票/流动欠债=（流动钞票－存货）/流动欠债；
钞票欠债率=总欠债/总钞票；
应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面价值；
存货盘活率=营业成本/存货平均账面价值；
每股谋略行动现款流量=谋略行动产生的现款流量净额/期末股本总额；
每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额。
（二）净钞票收益率和每股收益
公司按照中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息闪现编报规
则第 9 号——净钞票收益率和每股收益的诡计及闪现（2010 年改造）》（中国
证券监督经管委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息闪现评释性
公告第 1 号——额外常性损益》（中国证券监督经管委员会公告[2008]43 号）
要求诡计的净钞票收益率和每股收益如下：
答复期内，公司每股收益与净钞票收益率情况如下：
每股收益
加权平均净钞票
时间 答复期利润 基本每股收益 稀释每股收益
收益率（%）
（元/股） （元/股）
包摄于公司豪放股鞭策
的净利润
属于公司豪放股鞭策的 14.41 0.76 0.75
净利润
包摄于公司豪放股鞭策
的净利润
属于公司豪放股鞭策的 18.38 0.86 0.85
净利润
包摄于公司豪放股鞭策
的净利润
属于公司豪放股鞭策的 16.05 0.64 0.64
净利润
（三）额外常性损益明细
笔据《公开刊行证券的公司信息闪现范例问答第 1 号－额外常性损益》
（证监会公告[2008]43 号）的端正，公司最近三年额外常性损益明细如下表所
示：
单元：万元
神情 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动钞票处置损益，包括已计提钞票减值准备的
冲销部分
越权审批或无郑重批准文献的税收返还、减免 - - -
计入当期损益的政府扶直，但与公司平素谋略业务
密切推断，合适国度战术端正、按照一定程序定额 832.82 722.52 927.38
或定量络续享受的政府扶直之外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - -
企业取得子公司、联营企业及勾通企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单元可鉴识净钞票公 - - -
允价值产生的收益
非货币性钞票交换损益 - - -
寄托他东说念主投资或经管钞票的损益 15.72 20.75 208.83
神情 2023 年度 2022 年度 2021 年度
因不可抗力身分，如碰到当然灾害而计提的各项资
- - -
产减值准备
债务重组损益 -4.42 - -
企业重组用度，如安置职工的开销、整合用度等 - - -
交易价钱显失公允的交易产生的超越公允价值部分
- - -
的损益
并吞适度下企业合并产生的子公司期初至合并日的
- - -
当期净损益
与公司平素谋略业务无关的或有事项产生的损益 - - -
除同公司主营业务推断的有用套期保值业务外，持
有交易性金融钞票、生息金融钞票、其他非流动金
融钞票、交易性金融欠债、生息金融欠债产生的公
-693.04 -1，945.25 -204.07
允价值变动损益，以及处置交易性金融钞票、生息
金融钞票、其他非流动金融钞票、交易性金融负
债、生息金融欠债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同钞票减值准备 -
- -
转回
对外寄托贷款取得的收益 - - -
接纳公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 -
- -
允价值变动产生的损益
笔据税收、管帐等法律、法则的要求对当期损益进 -
- -
行一次性调整对当期损益的影响
受托谋略取得的托管费收入 - - -
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1，519.12 -194.36 -1，714.93
其他合适额外常性损益界说的损益神情 - - -
非谋略性损益对利润总额的影响的共计 -1，277.13 -1，108.55 -817.89
减：所得税影响额 -244.33 -9.89 -100.03
减：少数鞭策权益影响额 110.80 24.90 -0.32
包摄于母公司的额外常性损益影响数 -1，143.60 -1，123.55 -717.54
扣除额外常性损益后包摄于母公司的净利润 38，224.47 42，820.82 31，784.49
注：2021、2022 年度及 2023 年度额外常性损益数据一经刊行东说念操纵帐师审核，并出具了
《额外常性损益明细表审核答复》（大信专审字[2024]第 2-00085 号）。
四、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的珍重财务府上，敬请查阅本公司财务答复。投资者
也可浏览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务答复。
五、本次可鬈曲公司债券转股的影响
如本可鬈曲公司债券沿途转股，按运行转股价钱诡计，则公司鞭策权益增
加约 4.0621 亿元，总股本加多约 3，489.78 万股。
第十节 其他进犯事项
本公司自召募阐明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他进犯事项：
一、主要业务发展标的发生首要变化；
二、所处行业或商场发生首要变化；
三、主要进入、产出物供求及价钱首要变化；
四、首要投资；
五、首要钞票（股权）收购、出售；
六、刊行东说念主住所变更；
七、首要诉讼、仲裁案件；
八、首要管帐战术变动；
九、管帐师事务所变动；
十、发生新的首要欠债或首要债项变化；
十一、刊行东说念主资信情况发生变化；
十二、其他应闪现的首要事项。
第十一节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格顺从《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国
证券法》《上市公司证券刊行注册经管方针》等法律、法则和中国证监会的有
关端正，并自可鬈曲公司债券上市之日起作念到：
一、承诺实在、准确、好意思满、公关爱实时地公布按时答复、闪现扫数对投
资者有首要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督经管；
二、承诺刊行东说念主在瞻念察可能对可鬈曲公司债券价钱产生误导性影响的任何
全球传播媒体出现的音问后，将实时赐与公开深远；
三、刊行东说念主董事、监事、高等经管东说念主员和中枢技巧东说念主员将郑重听取社会公
众的概念和月旦，不利用已得回的内幕音问和其他不刚直妙技径直或迤逦从事
刊行东说念主可鬈曲公司债券的买卖行动；
四、刊行东说念主莫得无记录的欠债。
第十二节 上市保荐东说念主偏激概念
一、上市保荐东说念主推断情况
名 称： 华泰集合证券有限职守公司
法定代表东说念主： 江禹
保荐代表东说念主： 樊灿宇、郭旺辉
神情协办东说念主： 郑敬元
神情组成员： 程益竑、冯锦琰
深圳市前海深港合作区南山街说念桂湾五路 128 号前
办公地址：
海深港基金小镇 B7 栋 401
电 话： 010-56839300
传 真： 010-56839400
二、上市保荐东说念主的保举概念
保荐东说念主（主承销商）华泰集合证券有限职守公司以为：振华股份本次向不
特定对象刊行可鬈曲公司债券上市合适《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民
共和国证券法》《证券刊行上市保荐业务经管方针》《上市公司证券刊行注册
经管方针》及《上海证券交易所股票上市执法》等法律、法则的推断端正，本
次刊行的可鬈曲公司债券具备在上海证券交易所上市的条件。华泰集合证券推
荐振华股份本次刊行的可鬈曲公司债券在上海证券交易所上市交易，并承担相
关保荐职守。
刊行东说念主：湖北振华化学股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰集合证券有限职守公司
（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司
债券上市公告书》之盖印页）
湖北振华化学股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司
债券上市公告书》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：华泰集合证券有限职守公司
年 月 日