债券简称：24 河钢 Y4                    债券代码：148922 债券简称：24 河钢 Y5                    债券代码：148923 河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公开        刊行可续期公司债券（第四期）                  刊行公告       注册金额       东谈主民币 100 亿元       刊行金额       不迥殊东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）   牵头主承销商/簿记料理东谈主   财达证券股份有限公司     债券受托料理东谈主      华泰连结证券有限背负公司                  华泰连结证券有限背负公司、中信建投证券      联席主承销商                  股份有限公司、光大证券股份有限公司      增信法式情况      无增信      信用评级效果      主体评级 AAA，债项评级 AAA      信用评级机构      中诚信海外信用评级有限背负公司   本公司偏激整体董事、监事、高等料理东谈主员或推行同等职责的东谈主员保证公 告内容信得过、准确和完好。                        蹙迫事项指示 日得到中国证券监督料理委员会“证监许可[2023]834 号文”喜悦向专科投资者公 拓荒行面值不迥殊（含）100 亿元东谈主民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采纳分期刊行的式样，本期债券为本次债券的第六期刊行，刊行规 模不迥殊东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一全 称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第四  （品种一）”；品种二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开 期） 刊行可续期公司债券（第四期）（品种二）”。 为“24 河钢 Y5”，债券代码为“148923”。本期债券每张面值为 100 元，刊行数目 不迥殊【1，500】万张（含），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。本期债券刊行总边界 为不迥殊 15 亿元（含 15 亿元）。 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级讲述》（编号： CCXI-20241569M-02），刊行东谈主主体评级为 AAA，评级斟酌为踏实；根据中诚信 海外于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 拓荒行可续期公司债券（第四期）信用评级讲述》                      （编号：CCXI-20243253D-01）， 刊行东谈主债项评级为 AAA。   本期债券刊行上市前，限制 2024 年 6 月末，刊行东谈主归并报表中通盘者权益 揣摸为 6，857，307.57 万元，归并口径钞票欠债率为 74.53%，母公司报表中通盘者 权益揣摸为 5，272，077.12 万元，母公司口径钞票欠债率为 70.42%。刊行东谈主最近三 个管帐年度达成的年均可分拨利润为 172，217.85 万元（2021 年度、2022 年度和 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务筹划适合推敲划定。 周期末，刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不迥殊 3 年）， 或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，在每个重新 订价周期末，刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不迥殊 5 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券采纳网底下向专科机 构投资者询价配售的式样，本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下 询价簿记效果，由公司与簿记料理东谈主按照推敲划定，在利率询价区间内协商一致 细则。    本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%；品种二票面利率询价区 间为 2.00%-3.00%。刊行东谈主和主承销商将于 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）向投资 者利率询价，并根据利率询价情况细则本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承 销商将于 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬 请投资者神气。 本期债券适合通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记 机构的推敲划定延伸。 货投资者适合性料理办法》和《深圳证券往复所债券市集投资者适合性料理办法 （2023 年纠正）》划定的专科机构投资者询价配售的式样刊行，由刊行东谈主与簿记 料理东谈主根据询价情况进行债券配售。具体刊行安排将根据深圳证券往复所的推敲 划定进行。专科机构投资者可通过深圳证券往复所簿记建档系统（以下简称“簿 记系统”）径直申购或向主承销商提交《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公拓荒行可续期公司债券（第四期）网下利率询价及申购请求表》                              （以下简称“申 购请求表”）的式样参与申购。每个申购利率上的最低申购单元为【1，000】万元， 迥殊【1，000】万元的必须是【1，000】万元的整数倍，簿记料理东谈主另有划定的除 外。本期债券的主承销商在推行表率合规且报价公允的情况下也不错参与本期债 券的认购。 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适合性料理，仅限专科机构投资者参与往复，等闲投资者和专科投资 者中的个东谈主投资者认购或买入的往复算作无效。   本期刊行面向专科机构投资者。经深圳证券往复所认定的债券往复参与东谈主以 及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过簿记系统进行申购。除债券交 易参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因 特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券往复参与东谈主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者应通过向簿记料理东谈主提交《网下利率询价及申购请求 表》的式样参与询价申购。 东谈主违纪融资申购。投资者申购并执有本期债券应投降推敲法律法则和中国证券监 督料理委员会的推敲划定，并自行承担相应的法律背负。投资者参与本期债券认 购应在认购方式向承销机构承诺审慎合理投资，承诺不从事监管明确不容的情形： 协助刊行东谈主从事违犯公正竞争、松弛市集次序等算作；通过协谋鸠合资金等式样 协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，为刊行东谈主认购我方刊行的债券提 供通谈处事，径直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资照顾人、商榷处事等形 式的用度。资管家具料理东谈主偏激激动、结伴东谈主、骨子限制东谈主、职工不径直或盘曲 参与前述算作。 券，刊行东谈主在本期债券刊行方式，不径直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东谈主 偏激控股激动、骨子限制东谈主、董事、监事、高等料理东谈主员和承销机构不阁下刊行 订价、暗箱操作，不以代执、相信等式样谋取不梗直利益或者向其他推敲利益主 体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相 返费；不出于利益交换的方针通过关联金融机构相互执有相互刊行的债券；装假 施其他违犯公正竞争、松弛市集次序等算作。   刊行东谈主如有董事、监事、高等料理东谈主员、执股比例迥殊 5%的激动偏激他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行效果公告中就推敲认购情况进行败露。 时间、申购办法、申购表率、申购价钱和申购资金交纳等具体划定。 券上市往复的请求。本期债券适合在深圳证券往复所的上市条件，往复式样包括： 匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或 核准事宜需要在本期债券刊行闭幕后方能进行，刊行东谈主现在无法保证本期债券一 定省略按照预期在深圳证券往复所上市，若届时本期债券无法进行上市往复，投 资者有权选拔在上市前将本期债券回售予刊行东谈主。刊行东谈主亦无法保证本期债券会 在债券二级市集有活跃的往复，因此投资者应了了所濒临的潜在风险，即投资者 可能无法立即出售其执有的本期债券，或即使投资者以某一价钱出售其执有的本 期债券，投资者也可能无法得到与发达二级市集上同样投资收益水平相当的收益。 因刊行东谈主有筹划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自 行承担。本期债券不行在除深圳证券往复所除外的其他往复时势上市。 明书为准。本公告仅对本期债券刊行的推敲事项进行评释，不组成针对本期债券 的任何投资建议。投资者欲防卫了解本期债券情况，请仔细阅读《河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第四期）召募评释书》。 与本次刊行的推敲贵寓，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者神气。                             释义    除非止境指示，本公告的下列词语含义如下： 刊行东谈主/公司/河钢股              指   河钢股份有限公司 份 本次刊行         指   本次债券面向专科机构投资者的公拓荒行 本期债券/本期公司        刊行东谈主面向专科投资者刊行总数不迥殊 15 亿元的“河钢股份有限公司              指 债券               2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第四期）” 本期刊行         指   本期债券的刊行 证监会          指   中国证券监督料理委员会 《公司法》        指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东谈主民共和国证券法》 《料理办法》       指   《公司债券刊行与往复料理办法》 《投资者适合性料理              指   《深圳证券往复所债券市集投资者适合性料理办法（2023 年纠正）》 办法》 簿记系统/簿记建档              指   深圳证券往复所簿记建档系统 系统/线上簿记系统                  投资者在簿记系统径直申购或线下向簿记料理东谈主提交《河钢股份有限公司                  及申购请求表》进行申购。申购中的申购利率位于划定的簿记建档利率区 合规申购         指                  间内；线上申购需簿记建档时间内在簿记系统完成，线下申购需在划定的                  簿记建档时间内传真或邮件发送至簿记料理东谈主处；申购的内容和方式适合                  推敲要求                  刊行东谈主根据推敲法律、法则为刊行本期债券而制作的《河钢股份有限公司 召募评释书        指 牵头主承销商/簿记              指   财达证券股份有限公司 料理东谈主/财达证券 债券受托料理东谈主      指   华泰连结证券有限背负公司                  华泰连结证券有限背负公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份 联席主承销商       指                  有限公司 中国证券登记公司/                  中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司，或适用法律法则划定的任何 债券登记托管机构/    指                  其他本期债券的登记机构 登记机构 深交所          指   深圳证券往复所 债券执有东谈主        指   根据债券登记机构的记录表示在其名下登记领有本期债券的投资者                  中华东谈主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定沐日，即不包括中国 使命日          指                  法定及政府指定节沐日或休息日） 往复日          指   深圳证券往复所的营业日                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港止境行政 法定节沐日、休息日    指                  区、澳门止境行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 亿元/万元/元      指   东谈主民币亿元/东谈主民币万元/东谈主民币元 一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要条目   刊行主体：河钢股份有限公司。   债券称号：本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“河钢股份有限公司 二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券 （第四期）（品种二）”。   债券简称与债券代码：本期债券分为两个品种，品种一债券简称为 24 河钢 Y4，债券代码为 148922；品种二债券简称为 24 河钢 Y5，债券代码为 148923。   刊行边界：本期债券总边界不迥殊东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债券 设品种间回拨选拔权，回拨比例不受限制，刊行东谈主和簿记料理东谈主将根据本期债券 刊行申购情况，在总刊行边界内，由刊行东谈主和簿记料理东谈主协商一致，决定是否行 使品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行边界，同期对另一品种的刊行 边界增多调换金额，单一品种最大拨出边界不迥殊其最大可刊行边界的 100%。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年，在每个重 新订价周期末，刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不迥殊 3 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年，在每 个重新订价周期末，刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超 过 5 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。   品种间回拨选拔权：刊行东谈主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否诓骗 品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行边界，同期对另一品种的刊行规 模增多调换金额，单一品种最大拨出边界不迥殊其最大可刊行边界的 100%。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信法式：本期债券无担保。   债券方式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行闭幕后，债券认购东谈主可按照推敲主管机 构的划定进行债券的转让、质押等操作。   债券利率偏激细则式样：本期债券采纳固定利率方式，单利按年计息，不计 复利。如有递延，则每笔递延利息在递缓时间按当期票面利率累计计息。首个周 期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建档结 果在预设区间范围内协商细则，在首个周期内固定不变，后来每个周期重置一次。   首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上驱动利差再加 300 个基点。驱动利差为首个周期的票面利 率减去驱动基准利率。若是曩昔因宏不雅经济及策略变化等成分影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。   品 种 一 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）                      （或中央国债登记结算有限背负公司认同的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入贪图到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日 前 250 个往复日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结 算有限背负公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中， 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）。   品 种 二 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）                      （或中央国债登记结算有限背负公司认同的其他网站） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入贪图到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日 前 250 个往复日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结 算有限背负公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中， 待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）。   刊行式样：本期债券刊行采纳网下刊行的式样面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行式样。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。   承销式样：本期债券由主承销商以余额包销的式样承销。   起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 25 日。   兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的推敲划定延伸。   付息、兑付式样：在刊行东谈主不诓骗递延支付利息选拔权的情况下，每年付息 一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的推敲 划定统计债券执有东谈主名单，本息支付式样偏激他具体安排按照债券登记机构的相 关划定办理。   付息日：若刊行东谈主未诓骗递延支付利息选拔权，本期债券的付息日为每年的 间付息款项不另计利息）。若刊行东谈主诓骗递延支付利息选拔权，付息日以刊行东谈主 公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期选拔权行权年度，刊行东谈主选拔全额兑付本 期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非往复日，则顺延 至后来的第 1 个往复日，顺缓时间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限制利息登记日 收市时所执有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者执有的本期债券临了一期利息 及所执有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的推敲划定统计债券执有东谈主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的推敲划定办理。   偿付划定：本期债券在收歇计帐时的反璧划定等同于刊行东谈主等闲债务。   信用评级机构及信用评级效果：根据中诚信海外于 2024 年 6 月 17 日出具的 《2024 年度河钢股份有限公司信用评级讲述》（编号：CCXI-20241569M-02）， 刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，评级斟酌为踏实；根据中诚信海外于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司 债券（第四期）信用评级讲述》              （编号：CCXI-20243253D-01），刊行东谈主债项评级 为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东谈主主体信用等第 进行一次追踪评级。   拟上市往复时势：深圳证券往复所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后， 拟用于偿还到期债务。   上市往复安排：本次刊行闭幕后，公司将尽快向深圳证券往复所提议对于本 期债券上市往复的请求。本期债券适合深圳证券往复所上市条件，将采纳匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复式样。但本期债券上市前， 公司财务情景、有筹划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无 法保证本期债券上市请求省略得到深圳证券往复所喜悦，若届时本期债券无法上 市，投资者有权选拔在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公司有筹划与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债 券不行在除深圳证券往复所除外的其他往复时势上市。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与往复料理办法》《债券 受托料理合同》《公司债券受托料理东谈主执业算作准则》等推敲划定，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接管、存储、划转。   牵头主承销商、簿记料理东谈主：财达证券股份有限公司。   债券受托料理东谈主：华泰连结证券有限背负公司。   联席主承销商：华泰连结证券有限背负公司、中信建投证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本期债券适合进行通用质押式回购往复的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的推敲划定延伸。   税务指示：根据国度推敲税收法律、法则的划定，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。根据《对于永续债企业所得税策略问题的公告》（财 政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业所得税 策略，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现行企业所 得税策略推敲划定进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的，永续债利 息收入不错适用企业所得税法则定的住户企业之间的股息、红利等权益性投资收 益免征企业所得税划定；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在企业所得税税 前扣除。除企业所得税外，根据国度推敲税收法律、法则的划定，投资东谈主投老本 期债券所应交纳的其他税款由投资东谈主承担。   其他：本期债券刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募评释书不一致的， 以召募评释书为准。   与本期债券刊行推敲的时间安排：         日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募评释书偏激选录（如有）、刊行公告、更  （2024 年 9 月 20 日）   名公告（如有）和评级讲述                      网下询价（簿记建档）        T-1 日                      细则票面利率  （2024 年 9 月 23 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇始日  （2024 年 9 月 24 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商  （2024 年 9 月 25 日）   专用收款账户                      刊行效果公告日   （二）本期债券的特殊刊行条目 延长 1 个周期（即延长 3 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行 东谈主续期选拔权的诓骗不受次数的限制；品种二以每 5 个计息年度为 1 个重新定 价周期，在每个重新订价周期末，刊行东谈主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周 期（即延长 5 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期选拔 权的诓骗不受次数的限制。   刊行东谈主将于本期商定的续期选拔权诓骗日前至少 30 个往复日，败露续期选 择权诓骗公告。   若诓骗续期选拔权，刊行东谈主将在续期选拔权诓骗公告中败露：（1）本期债 券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率 或利率贪图方法。若烧毁诓骗续期选拔权，刊行东谈主将在续期选拔权诓骗公告中 明确将按照商定及推敲划定完成各项使命。 发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行选拔将当期利息以 及按照本条目如故递延的通盘利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受 到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足 额支付利息的算作。   刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个往复日发布递延支付利息 公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息时间、本期递延支付的利息金额及一齐递延利息金额；（3）发 行东谈主对于递延支付利息适合召募评释书等推敲文献商定的声明；（4）受托料理 东谈主出具的对于递延支付利息适合递延支付利息条件的专项办法；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息适合推敲法律法则划定的专项办法。 延当期利息以及按照商定如故递延的通盘利息偏激孳息：（1）向等闲股激动分 红；（2）减少注册老本。   债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东谈主将于 2 个往复日内败露推敲信 息，评释其影响及推敲安排，同期就该事项已触发强制付息情形作止境指示。 延期支付利息偏激孳息未偿付结束之前，刊行东谈主不得有下列算作：（1）向等闲 股激动分成；（2）减少注册老本。   债券存续期内如发生利息递延下的限制事项，刊行东谈主将于 2 个往复日内披 露推敲信息，评释其影响及推敲安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别指示。 不变。品种一首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，其中驱动基 准利率为簿记建档日前 250 个往复日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限背负公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）；驱动利差为首个周期票面利率与驱动基准利率之间的差值，并在 后续重置票面利率时保执不变。    品种二首个周期的票面利率为驱动基准利率加上驱动利差，其中驱动基准 利率为簿记建档日前 250 个往复日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限背负公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）；驱动利差为首个周期票面利率与驱动基准利率之间的差值，并在 后续重置票面利率时保执不变。    重新订价周期适用的票面利率调换为当期基准利率加上驱动利差再加上    若是刊行东谈主诓骗续期选拔权，本期债券后续每个周期的票面利率调换为当 期基准利率加上驱动利差再加上 300 个基点。品种一当期基准利率为重新订价 周期起息日前 250 个往复日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）                                             （或中 央国债登记结算有限背负公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国 债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入贪图到    品种二当期基准利率为重新订价周期起息日前 250 个往复日由中国债券信 息网（www.chinabond.com.cn）                        （或中央国债登记结算有限背负公司认同的其他 网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收 益率算术平均值（四舍五入贪图到 0.01%）。 信息全面分析判断，在管帐驱动说明时将本期债券分类为权益器具。中兴财光 华管帐师事务所（特殊等闲结伴）已对上述管帐处理情况出具专项办法。   债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 刊行东谈主将于 2 个往复日内败露推敲信息，并败露其影响及推敲安排。 刊行东谈主若是进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏激孳息（如 有）向投资者赎回一齐本期债券。赎回的支付式样与本期债券到期本息支付相 同，将按照本期债券登记机构的推敲划定统计债券执有东谈主名单，按照债券登记 机构的推敲划定办理。   情形 1.刊行东谈主因税务策略变更进行赎回。   刊行东谈主由于法律法则编削或修正，推敲法律法则司法解释的编削或修正而 不得不为本期债券的存续支付颠倒税费，且刊行东谈主在采纳合理的审计式样后仍 然不行幸免该税款交纳或补缴背负的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   情形 2.刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回。   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具说明和计量》（财会〔2017〕7   《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》 号）、                    （财会〔2017〕14 号）等推敲 划定，刊行东谈主将本期债券计入权益。若曩昔因企业管帐准则变更或其他法律法 规编削或修正，影响刊行东谈主在归并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东谈主 有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主有权在情形 1 发生后的第一个付息日诓骗赎回权。刊行东谈主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主或公司轨则划定的同等职务东谈主员署名的 评释，股票买卖该评释需阐述上述刊行东谈主不可幸免的税款交纳或补缴条例；   （2）由管帐师事务所或法律照顾人提供的对于刊行东谈主因法律法则的编削而缴 纳或补缴税款的寂寞办法书，并评释变更脱手的日历。   刊行东谈主有权在法律法则及推敲法律法则司法解释变更后的首个付息日诓骗 赎回权。刊行东谈主若是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、推敲法 律法则司法解释变更后的首个付息日）前 20 个往复日公告（法律法则、推敲法 律法则司法解释变更日距付息日少于 20 个往复日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可磨灭。   刊行东谈主有权在情形 2 发生后该管帐策略变更幽静实施日的年度末诓骗赎回 权。刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：   （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主署名或公司轨则划定的同等职务东谈主员签 字的评释，该评释需阐述上述刊行东谈主适合提前赎回条件；   （2）由管帐师事务所出具的对于管帐准则编削而影响刊行东谈主推敲管帐条例 的情况评释，并评释变更脱手的日历。   刊行东谈主若是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、推敲法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个往复日公告（法律法则、推敲法律法 规司法解释变更日距付息日少于 20 个往复日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行 公告）。赎回决策一朝公告不可磨灭。   除了以上两种情况除外，刊行东谈主莫得权力也莫得义务赎回本期债券。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为适合《公司债券刊行与往复料理办法》、                                《证券期 货投资者适合性料理办法》和《深圳证券往复所债券市集投资者适合性料理办法 （2023 年纠正）》划定，且在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司开立合 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有划定的除外），明察并自行 承担公司债券的投资风险。等闲投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与发 行认购。   （二）利率询价预设时间及票面利率细则方法   本期债券品种一票面利率询价区间为 1.80%-2.80%；品种二票面利率询价区 间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记效果，由刊行东谈主 与簿记料理东谈主按照国度推敲划定协商一致在利率询价区间内细则。   （三）询价时间   本期债券利率询价的时间为 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00，经深 圳证券往复所认定的债券往复参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者， 应当通过簿记系统进行申购。除债券往复参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机 构投资者除外的专科机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行 申购的债券往复参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，采纳向簿记管 理东谈主提交《网下利率询价及申购请求表》的式样参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00 之间 通过簿记系统提交认购请求，或将《网下利率询价及申购请求表》传真或邮件发 送至簿记料理东谈主处。   本期债券簿记建档截止时间原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主 与簿记料理东谈主协商一致，不错在原定的截止时间前延时一次。   如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经推行信息败露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日   （四）询价办法 构投资者   深圳证券往复所认定的债券往复参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构 投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。债券往复参与东谈主以及承销机构认同 的其他专科机构投资者可提前登录簿记系统，对基本的账户信息、承办东谈主信息进 行真贵。   债券往复参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可在簿记系统中 按要求填写基本信息、认购标位、比例限制等要素进行投标，也可在划定的利率 询价时间内进行修改标位、磨灭标位等操作。   因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券往复参与东谈主以及承 销机构认同的其他专科机构投资者，不错采纳向簿记料理东谈主提交《网下利率询价 及申购请求表》的式样参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可采纳 上述式样，先前系统内投标标位仍为有用标位。   簿记料理东谈主对于债券往复参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者 是否不错采纳提交《网下利率询价及申购请求表》的式样参与利率询价申购，拥 有最终裁定权。 机构投资者   拟参与询价和申购的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申 购请求表》。   填写《网下利率询价及申购请求表》时应幽静：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率；   （2）每一份《网下利率询价及申购请求表》询价申购利率可不联贯；   （3）填写询价申购利率时精准到 0.01%；   （4）询价申购利率应由低到高、按划定填写；   （5）专科机构投资者的最低申购金额不得低于【1，000】万元（含【1，000】 万元），迥殊【1，000】万元的必须为【1，000】万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一是指当最终细则的票面利率不低 于该申购金额，即在该利率标位上时，专科机构投资者的新增认购的投资需求， 每一标位单独统计，不累计贪图；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购请求表》，如 投资者提交两份以上（含两份）              《网下利率询价及申购请求表》，未经与簿记料理 东谈主协商一致，以临了到达的视为有用，之前的均视为无效。   （8）     《网下利率询价及申购请求表》中通盘样貌均为必填项，穷乏部分信息 或填写信息过失的《网下利率询价及申购请求表》视为无效；   （9）     《网下利率询价及申购请求表》应当加盖单元公章或部门公章或业务专 用章，不然视为无效。   除债券往复参与东谈主以及承销机构认同的其他专科机构投资者除外的专科机 构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券往复参与东谈主 以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）   （1）填妥并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价 及申购请求表》；   （2）簿记料理东谈主要求的其他禀赋讲解文献（如需，包括但不限于有用的企 业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主阅历讲解文献复印件（须加盖 有用钤记）等）。   簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲解文献。   投资者填写的《网下利率询价及申购请求表》一朝发送至簿记料理东谈主处，即 组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约。   刊行东谈主和主承销商将根据询价的效果在预设的利率区间内细则本期债券的 最终票面利率，并将于 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站上公 告本期债券的最终票面利率。刊行东谈主将按上述细则的票面利率向投资者公拓荒行 本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   本次网下刊行对象为适合《公司债券刊行与往复料理办法》、                             《证券期货投资 者适合性料理办法》和《深圳证券往复所债券市集投资者适合性料理办法（2023 年纠正）》划定，且在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司开立及格 A 股 证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有划定的除外）。   （二）刊行数目   本期债券刊行边界不迥殊 15 亿元（含）。参与本期债券网下刊行的每家专科 机构投资者的最低申购单元为【1，000】万元，迥殊【1，000】万元的必须是【1，000】 万元的整数倍，簿记料理东谈主另有划定的除外。每个专科机构投资者在《网下利率 询价及申购请求表》中填入的最大申购金额不得迥殊本期债券的刊行总数，刊行 东谈主和簿记料理东谈主另有划定的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时间    本期债券网下刊行的期限为 2 个往复日，即 2024 年 9 月 24 日（T 日）至    （五）认购办法 有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 并向专科机构投资者发送《配售缴款奉告书》。拟参与网下申购的专科机构投资 者应在 2024 年 9 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00 将加盖单元公章（或部门章或业 务专用章）的《网下利率询价及申购请求表》偏激附件发送至簿记料理东谈主处，并 电话说明。    簿记料理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲解文献。    传真：010-63350338    电话：010-83251606    邮箱：cdbj@cdzq.com    簿记时势：簿记料理东谈主自有挑升时势    （六）配售    主承销商根据簿记建档效果对通盘有用申购进行配售，专科机构投资者的获 配售金额不会迥殊其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行： 按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金 额进行累计，当通盘投资者的累计金额迥殊或便是本期债券刊行总数时所对应的 最高申购利率说明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的 投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率调换且在该利率上的通盘申购不行获 得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适合探究长久互助的专科 机构投资者优先。刊行东谈主和簿记料理东谈主有权决定本期债券的最终配售效果。    （七）缴款    簿记料理东谈主将不晚于 2024 年 9 月 25 日（T+1 日）向得到配售的专科机构投 资者发送配售缴款奉告书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金额、 缴款日历、收款银行账户等。上述配售缴款奉告书与专科机构投资者提交的《网 下利率询价及认购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。   得到配售的专科机构投资者应按划定实时交纳申购款，申购款须在 2024 年 明专科机构投资者全称和“24 河钢 Y4 认购资金”或“24 河钢 Y5 认购资金”字样， 同期向主承销商发送划款根据。   收款单元：财达证券股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司石家庄裕东支行   账号：0402020209273022548   大额支付系统号：102121000053   （八）负约的处理   得到配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款奉告书》划定的时间内向 簿记料理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约，簿记料理东谈主有权解决该 负约投资者申购要约项下的一齐债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之二的比例向簿记料理东谈主支付负约金，并抵偿簿记料理东谈主由此碰到的失掉，并有 权进一步照章讲求负约投资者的法律背负。   （九）救急解决式样   簿记建档历程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照救急预案采纳变更簿记建档时势、变更簿记 建档时间、救急认购、取消刊行等救急解决法式。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时 败露救急解决的推敲情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等式样向主承销 商发送申购单，由簿记料理东谈主代为录入认购订单。   如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时间，簿记料理 东谈主将败露相应公告评释是否采纳线下簿记。如采纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。   四、风险指示   刊行东谈主和簿记料理东谈主就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项， 防卫风险揭示条目参见《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可 续期公司债券（第四期）召募评释书》。     五、认购用度    本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。     六、刊行东谈主和主承销商    （一）刊行东谈主：河钢股份有限公司    住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号    法定代表东谈主：王兰玉    推敲电话：0311-66778735    传真：0311-66778711    推敲承办东谈主员：张龙、梁柯英    （二）主承销商偏激他承销机构    牵头主承销商、簿记料理东谈主：财达证券股份有限公司    住所：石家庄市自立路 35 号    办公地址：北京市丰台区丽泽西路晋商连结大厦 15 层    法定代表东谈主：张明    推敲东谈主：王笛、马明阳、崔一鸣、盛志超    推敲电话：010-83251670    传真：010-56533277    邮政编码：100073    联席主承销商、受托料理东谈主：华泰连结证券有限背负公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座 6 层    法定代表东谈主：江禹    推敲东谈主：何泽宇    推敲电话：010-56839300 传真：010-56839400 邮政编码：100032 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼 法定代表东谈主：王常青 推敲东谈主：刘重庆、李承睿 推敲电话：010-56052271 传真：010-56160130 邮政编码：100020 联席主承销商：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：北京市西城区回话门外大街 6 号光大大厦 法定代表东谈主：刘秋明 推敲东谈主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉 推敲电话：010-56677528 传真：010-56513101 邮政编码：200040 （本页以下无正文） （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                         刊行东谈主：河钢股份有限公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）             牵头主承销商、簿记料理东谈主：财达证券股份有限公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                  联席主承销商：华泰连结证券有限背负公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司                                   年月日 （本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期 公司债券（第四期）刊行公告》之签章页）                    联席主承销商：光大证券股份有限公司                                   年月日      河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第四期）网下利率                       询价及申购请求表                                  蹙迫声明 购东谈主具有法律拘谨力的要约，不可磨灭。申购东谈主如需对已提交至簿记料理东谈主处的本表进行修改的，须征得簿记料理东谈主的喜悦，方可进行修 改并在划定的时间内提交修改后的本表。 行东谈主和簿记料理东谈主协商一致，不错在原定的截止时间前延时一次并赐与败露，延长后的簿记建档截止时间不得晚于簿记建档当日 19:00。 簿记脱手后，如遇市集变化或其他特殊情况，经刊行东谈主与簿记料理东谈主协商喜悦不错取消本期债券刊行。                                 申购基本信息 机构称号 配售后缀                                息争社会信用代码 证券账户名（深圳）                           证券账号（深圳） 托管单元代码                              推敲东谈主 推敲东谈主手机                               座机号码 邮箱地址                                传真号码                             利率询价及认购请求信息                  【24 河钢 Y4】，                            【3+N】年期，利率区间：【1.80】%-【2.80】%                                                     该品种最终获配量不迥殊该品种发         申购利率（%）                  申购金额（万元）                                                       行边界的比例限制（如有）                 【24 河钢 Y5】，                           【5+N】年期，利率区间：【2.00】%-【3.00】%                              主承销商分仓比例（%） 牵头主承销商、簿记料理东谈主           联席主承销商           联席主承销商            联席主承销商        财达证券            华泰连结证券           中信建投证券             光大证券                                  蹙迫指示   参与询价的债券往复参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、 因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券往复参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真 或发送邮件式样向簿记料理东谈主发送此表，并由簿记料理东谈主在簿记系统中录入认购订单。请将此表填妥并加盖有用钤记（单元 公章或部门章或业务专用章）后，于【2024】年【9】月【23】日（T-1 日）15:00-18:00 间连同簿记料理东谈主要求的其他禀赋证 明文献（如需）提交至簿记料理东谈主处，申购传真：010-63350338；商榷电话：010-83251606；申购邮箱：cdbj@cdzq.com。 申购东谈主在此承诺： 刊行东谈主及簿记料理东谈主协商一致本认购请求表不可磨灭，认购请求表的投递时间以簿记室传真或簿记申购邮箱表示时间为准。 身的推敲法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准。 请求表》的申购金额最终细则其具体配售金额，并收受主承销商所细则的最终配售效果和推敲安排；簿记料理东谈主向申购东谈主发 出《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行可续期公司债券（第四期）配售说明及缴款奉告书》                                                   （简称“《配售缴 款奉告书》”）       ，即组成对本申购要约的承诺。 记料理东谈主奉告的划款账户。若是申购东谈主违犯此义务，主承销商有权解决该负约申购东谈主订单项下的一齐债券，并有权进一步依 法讲求负约投资者的法律背负。 商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或阻隔本次刊行。                                                 ，刊行东谈主及簿 记料理东谈主有权取消刊行。                           《证券期货投资者适合性料理办法》和《深圳证券往复所债券市集 投资者适合性料理办法（2023 年纠正）》及推敲法律法则划定的、具备相应风险识别和承担才调的专科机构投资者刊行，本 申购东谈主说明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科投资者阅历认定，具备认购本期债券的专科投 资者阅历，清爽本期债券信息败露渠谈，并仔细阅读本期债券召募评释书等推敲信息败露文献及（附件二）                                               《债券市集专科投 资者风险揭示书》所刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济情景和财务才调，喜悦参与本期债券 的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。                     （附件一），并说明自身属于（）类投资者（请填写附件一中投资者类型对应的 字母）。 若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩说明最终投资者是否为适合基金业协会表率划定的专科 投资者。（）是（）否 种情形。如是，请打勾说明所属类别： （）刊行东谈主的董事、监事、高等料理东谈主员 （）执股比例迥殊 5%的激动 （）刊行东谈主的其他关联方 式谋取不梗直利益或向其他推敲利益主体运送利益，未径直或通过其他利益推敲标的收受刊行东谈主提供财务资助等算作。 为，欠亨过协谋鸠合资金等式样协助刊行东谈主径直或者盘曲认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服 务，不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资照顾人、商榷处事等方式的用度。资管家具料理东谈主偏激激动、结伴东谈主、实 际限制东谈主、职工不径直或盘曲参与上述算作。 购的资金起原适合《中华东谈主民共和国反洗钱法》等推敲法律法则的划定。 坏市集次序等算作。 包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求省略讲解申购东谈主为专科投资者的推敲讲解。本申购东谈主将积极配合该核 查使命并将着实提供有用讲解贵寓，不得采纳提供伪善材料等时间掩盖投资者适合性料理要求。如本申购东谈主未通过簿记料理 东谈主对其进行的投资者适合性核查，则本申购东谈主喜悦簿记料理东谈主有权断绝向其配售本期债券，若本申购东谈主未按要求提供推敲文 件，簿记料理东谈主有权认定该申购无效。在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿簿记料理东谈主因此碰到的一切损成仇产生的一切用度。                                                 （单元盖印） 填表评释：（以下填表评释不需传真至主承销商处，但应被视为本利率询价及申购请求表不可分割的 部分，填表前请仔细阅读）   以下为认购请求利率及认购请求金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何示意， 请投资者根据我方的判断填写）              。   假定本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%，某专科机构投资者拟在不同认购请求利率区别 认购请求不同的金额，其可作念出如下填写：           认购请求利率（%）             认购请求金额（万元）   当最终细则的票面利率高于或便是3.80%时，有用申购金额为9，000万元；   当最终细则的票面利率低于3.80%，但高于或便是3.70%时，有用申购金额4，000万元；   当最终细则的票面利率低于3.70%，但高于或便是3.60%时，有用申购金额1，000万元；   当最终细则的票面利率低于3.60%，有用申购金额为零。 附件一：                      专科机构投资者说明函   根据《公司债券刊行与往复料理办法》及《深圳证券往复所债券市集投资者适合性料理办法（2023 年纠正）》之划定，请说明本机构的投资者类型并填入申购请求表中：   （A）经推敲金融监管部门批准建筑的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司偏激 子公司、买卖银行偏激宽宥子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的 证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主。   （B）上述机构面向投资者刊行的宽宥家具，包括但不限于证券公司钞票料理家具、基金料理公 司偏激子公司家具、期货公司钞票料理家具、银行宽宥家具、保障家具、相信家具、经行业协会备案 的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（Q FII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）等。   （D）同期适合下列条件的法东谈主或者其他组织：   （1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   （E）中国证监会和深圳证券往复所认同的其他投资者。   前款所称金融钞票按照《深圳证券往复所债券市集投资者适合性料理办法（2023 年纠正）》推敲 划定赐与认定。 附件二：                   债券市集专科投资者风险揭示书           （以下内容应被视为本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的推敲风险，根据往复所对于债券市集投资者适合性料理的 推敲划定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请阐发防卫阅读，神气以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和往复前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历，充分了解 公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济情景和财务才调，探究是否适当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往复风险、表率券欠库风险、策略风 险偏激他各种风险。   二、投资者应当根据自身的财务情景、骨子需求、风险承受才调，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和往复。   三、债券刊行东谈主无法按时还本付息的风险。若是投资者购买或执有资信评级较低或无资信评级的 信用债，将濒临权贵的信用风险。   四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。   五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到失掉的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资失掉的风险。   七、投资者在回购时间需要保证回购表率券足额。若是回购时间债券价钱下落，表率券折算率相 应下调，融资方濒临表率券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免表率券不及。   八、由于国度法律、法则、策略、往复所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的往复产生 不利影响，以至形成经济失掉。   止境指示：   本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能防卫列明债券认购和往复的通盘风险。贵公 司在参与债券认购和往复前，应阐发阅读本风险揭示书、债券召募评释书以及往复所推敲业务法则， 说明已清爽并领略风险揭示书的一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有弥漫的风险承受 才调，并自行承担参与认购和往复的相应风险，幸免因参与债券认购和往复而遭遭难以承受的失掉。

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