国检集团: 国检集团向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-059
中国国检测试控股集团股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告
保荐机构（主承销商）
：中国海外金融股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬误记录、误导性陈
述巧合紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担法律牵累。
病笃内容教导：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 113688 可转债简称 国检转债
原推动配售代码 753060 原推动配售简称 国检配债
转债申购代码 754060 转债申购简称 国检发债
刊行日期实时候 （2024 年 10 月 17 日）（9:30-11:30，13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 10 月 16 日 原推动缴款日 2024 年 10 月 17 日
摇号中签日 2024 年 10 月 18 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 80，000 万元 原推动可配售量 800，000 手
转债申购上限 1，000 手
主承销商 中国海外金融股份有限公司
相称教导
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”、“刊行东说念主”或
“公司”）、中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销商）”、“主承
销商”或“中金公司”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、
《上市公司证券刊行注册
（证监会令〔第 206 号〕）、
处分看法》 《证券刊行与承销处分看法》
（证监会令〔第
〔2023〕34 号）
（以下简称“《实施详情》”）、
《上海证券交往所证券刊行与承销
业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323
号）、《上海证券交往所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券刊行
与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等联系规则组织实施本次向不特定对象
刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”或“国检转债”）。
本次向不特定对象刊行的可退换公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原推动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过上海证券交往所（以
下简称“上交所”）交往系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
参与网上申购的投资者请判辨阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）
公布的《实施详情》。
一、投资者重心存眷问题
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的病笃教导如下：
（1）原推动优先配售均通过网上申购时势进行。本次可转债刊行向原推动
优先配售证券，不再区别有限售条件运动股与无尽售条件运动股，原则上原推动
均通过上交所交往系统通过网上申购的时势进行配售，并由中国结算上海分公
司挽回计帐交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无尽售条件运动证券。
本次刊行莫得原推动通过网下时势配售。
本次刊行的原推动优先配售日及缴款日为 2024 年 10 月 17 日（T 日），统共
原推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所交往系统进行。认购时候为
售简称为“国检配债”。
（2）原推动本色配售比例调养。本公告裸露的原推动优先配售比例 0.000995
手/股为展望数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股
本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主承销商将于申购日（T
日）前裸露原推动优先配售比例调养公告。原推动应按照该公告裸露的本色配售
比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券
账户内“国检配债”的可配余额，作好相应资金安排。
（3）刊行东说念主现存总股本 803，928，549 股，一起可参与原推动优先配售。
日），网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。原推动参与优先配售的部
分，应当在 2024 年 10 月 17 日（T 日）申购时缴付足额资金。原推动及社会公
众投资者在 2024 年 10 月 17 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时
无需缴付申购资金。
关事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
投资者应阿谀行业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理确定申购
金额。主承销商发现投资者不顺从行业监管要求，逾越相应钞票限制或资金限制
申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，
不得全权托福证券公司代为申购。
拆除。兼并投资者使用多个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用同
一证券账户屡次参与兼并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申
购，其余申购均为无效申购。关于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购
资金交收日 2024 年 10 月 22 日前（含 T+3 日），不得为其申报拆除指定交往以
及刊出相应证券账户。
阐发多个证券账户为兼并投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账
户抓有东说念主称呼”、“有用身份评释注解文献号码”均通常。证券账户注册尊府以 T-1 日
日终为准。
上中签率及优先配售终端。当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行
数目时，选定摇号抽签时势确定发售终端。2024 年 10 月 18 日（T+1 日），根据
本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号
抽签。
集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上中签终端公告》
（以下
简称“《网上中签终端公告》”）实践缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月
券公司的联系规则。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生
的效果及联系法律牵累，由投资者自行承担。网上投资者毁灭认购的部分由保荐
东说念主（主承销商）包销。
险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行
的可转债申购交往的，应当以纸面巧合电子样貌签署《向不特定对象刊行的可转
换公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得经受其申购巧合买入托福，已抓有联系可转债的投
资者不错聘请陆续抓有、转股、回售巧合卖出。稳健《证券期货投资者顺应性管
理看法》规则条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高等处分东说念主员以
及抓股比例逾越 5%的推动申购、交往该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目推断不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商
将协商是否选定中止刊行步履，并实时进取交所呈报，如中止刊行，将公告中止
刊行原因，择机重启刊行。
本次刊行由主承销商中金公司承销，认购金额不及 80，000.00 万元的部分由
保荐东说念主（主承销商）中金公司余额包销。包销基数为 80，000.00 万元，保荐东说念主（主
承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终端和包销金额，保荐东说念主（主承销
商）包销比例原则上不逾越本次可转债刊行总和的 30%，即原则上最大包销金
额为 24，000.00 万元。当包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，主承销商将启动
里面承销风险评估尺度，并与刊行东说念主协商一致后陆续实践刊行尺度或选定中止
刊行步履，并实时进取交所呈报。
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日假想，含次
日）内不得参与新股、存托字据、可转债及可交换债的网上申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本色
毁灭认购的新股、存托字据、可退换公司债券、可交换公司债券累计假想；投资
者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次
数累计假想。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票处分专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户抓有东说念主称呼”通常且“有用身份评释注解文献号码”通常的，按不同投资者
进行统计。
本公告的各项内容，细察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可退换公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可退换公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购稳健法律法例和本
公告的规则，由此产生的一切违法违纪手脚及相应效果由投资者自行承担。
下调，继而影响可转债的债券市集交往价钱。投资者应当存眷可转债的追踪评级
呈报。
售要求、市集利率、票面利率、市集预期等多病笃素影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值各异离，甚死党往价钱低于面
值等情况。投资者应当存眷联系风险。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
东实行优先配售。其中：
（1）原推动的优先认购通过上交所交往系统进行，配售代码为“753060”，
配售简称为“国检配债”；
（2）原推动抓有的“国检集团”股票要是托管在两个或两个以上的证券买卖
部，则以托管在各买卖部的股票分别假想可认购的手数，且必须依照登记公司配
股业务劝诱在对应证券买卖部进行配售认购；
（3）原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。
购代码为“754060”，申购简称为“国检发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户
的最低申购数目为 1 手（1，000 元），逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申
购数目上限为 1，000 手（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。申购
时，投资者无需缴付申购资金。
病笃教导
已赢得中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1227
号痛快注册。本次刊行的可转债简称为“国检转债”，债券代码为“113688”。
日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后
余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过上交所交往系统向社会公众投资者
刊行。
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的抓有国检集团的股份数目按每股
配售 0.995 元面值可转债的比例假想可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例
退换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000995 手可转债。
原推动可根据自己情况自行决定本色认购的可转债数目。原推动的优先认购通过
上交所交往系统进行，配售代码为“753060”，配售简称为“国检配债”。原推动优
先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释义）原则取整。
原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原推动参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后余额
的网上申购部分无需缴付申购资金。
刊行优先配售比例假想，原推动可优先认购的可转债上限总和为 800，000 手。
的申购，申购代码为“754060”，申购简称为“国检发债”。每个账户最小认购单元
为 1 手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1 手的
整数倍，每个账户申购上限是 1，000 手（100 万元），如逾越则该笔申购无效。申
购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可交往。投资者应顺从《中华东说念主民共和国证券法》、
《可退换公司债券处分
看法》等联系规则。
联系上市手续，上市事项将另行公告。
间、申购时势、申购法则、申购尺度、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处
理等具体规则。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并抓有国检转债应按联系法律法例及中国证监会的
联系规则扩充，并自行承担相应的法律牵累。
债的任何投资建议。投资者欲了解本次国检转债的详备情况，敬请阅读《中国国
检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）。投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询召募评释书全文及本次刊行的联系尊府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，地方
状态可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无运动铁心及锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交往之日
起开动运动。请投资者务必堤防刊行日至上市交往日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非相称指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、国检集团、公司 指中国国检测试控股集团股份有限公司
可转债、转债 指可退换公司债券
国检转债 指刊行东说念主本次刊行的 80，000.00 万元可退换公司债券
本次刊行 指刊行东说念主本次刊行 80，000.00 万元可退换公司债券之手脚
保荐东说念主（主承销商） 指中国海外金融股份有限公司
主承销商 指中国海外金融股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督处分委员会
上交所 指上海证券交往所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 10 月 16 日
指 2024 年 10 月 17 日，本次刊行向原推动优先配售、经受
优先配售日、申购日（T 日）
网上投资者申购的日期
指于本次可转债刊行股权登记日上交所收市后在中国结算
原推动
上海分公司登记在册的刊行东说念主统共粗糙股推动
指稳健本次可转债刊行的刊行公告中联系申购规则的申
有用申购
购，包括按照规则的尺度、申购数目稳健规则等
指原推动优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精
确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数假想
出可认购数目的整数部分，关于假想出不及 1 手的部分（尾
精准算法
数保留三位一丝），将统共账户按照余数从大到小的礼貌进
位（余数通常则随即排序），直至每个账户赢得的可认购转
债加总与原推动可配售总量一致
元 指东说念主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可退换为公司股票的可退换公司债券。本次可退换公
司债券及改日退换的公司股票将在上海证券交往所上市。
（二）刊行限制和刊行数目
本次刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 80，000.00 万元，刊行数目为 8，000，000
张，800，000 手。
（三）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（四）可转债基本情况
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往日；
顺延时期付息款项不另计息）
年 1.8%、第六年 2.0%。
将按债券面值的 112%（含临了一期年度利息）的价钱赎回未转股的可转债。
期归赵本金并支付临了一年利息。
①年利息假想
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可退换公司债券抓有东说念主按抓有的可转
换公司债券票面总金额自可退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的假想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每
年”）付息债权登记日抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券确往日票面利率。
②付息时势
本次刊行的可退换公司债券接收每年付息一次的付息时势，计息肇始日为可
退换公司债券刊行首日（2024 年 10 月 17 日，T 日）。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时期不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司将
在每年付息日之后的五个交往日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其抓有东说念主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
可退换公司债券抓有东说念主所赢得利息收入的叮咛税项由抓有东说念主承担。
股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，
则对调养前交往日的交往价钱按经过相应除权、除息调养后的价钱假想）和前一个
交往日公司股票交往均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票
和股票面值。前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总
额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一交往
日公司股票交往总和/该日公司股票交往总量。
期日（2030 年 10 月 16 日）止。
（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交往
日；顺延时期付息款项不另计息）
（五）刊行时候
本次可转债刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 17 日（T
日）。
（六）刊行对象
的可转债不存在无权参与原推动优先配售的股份数目。若至股权登记日（2024 年
（2024 年 10 月 17 日，T 日）裸露可转债刊行原推动配售比例调养公告。
然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳健法律规则的其他投资者等（国度法律、法例谢绝
者以外）。
（七）刊行时势
本次刊行向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动毁灭优先配售
部分）通过上交所交往系统向社会公众投资者发售的时势进行，认购金额不及
申购数目下限为 1 手（1，000 元），上限为 1，000 手（100 万元）。
原推动可优先配售的国检转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓有国检集团的股份数目按每股配售 0.995 元面值可转
债的比例假想可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.000995 手可转债。
刊行东说念主现存总股本 803，928，549 股，一起可参与原推动优先配售。按本次刊行
优先配售比例假想，原推动可优先认购的可转债上限总和为 800，000 手。
公司原推动（含有限售条件推动）的优先认购通过上交所交往系统进行，优先
认购时候为 T 日（9:30-11:30，13:00-15:00），配售代码为“753060”，配售简称为“国
检配债”。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。原推动参与优
先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
原推动除可插足优先配售外，还可在 T 日通过上交所交往系统插足优先配售
后余额的申购。
社会公众投资者通过上交所交往系统插足网上刊行。网上刊行申购代码为
“754060”，申购简称为“国检发债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1，000
元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上
限是 1，000 手（100 万元），如逾越则该笔申购无效。
（八）刊行地点
宇宙统共与上交所交往系统联网的证券交往网点。
（九）锁如期
本次刊行的国检转债不设抓有期铁心，投资者赢得配售的国检转债上市首日
即可交往。
（十）承销时势
本次刊行由主承销商中金公司承销，股票买卖本次刊行认购金额不及 80，000.00 万元的
部分由保荐东说念主（主承销商）中金公司余额包销。包销基数 80，000.00 万元，保荐东说念主
（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售终端和包销金额，包销比例原则
上不逾越本次可转债刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 24，000.00 万元。
当包销比例逾越本次刊行总和的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估尺度，
并与刊行东说念主相通：如确定陆续实践刊行尺度，将调养最终包销比例；如确定选定中
止刊行步履，将实时进取交所呈报，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机
重启刊行。
（十一）上市安排
刊行实现后，刊行东说念主将尽快苦求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
（十二）转股股数确定时势
本次可转债抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的假想时势为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债抓有东说念主苦求转股的数目；
V：指可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；
P：指苦求转股当日有用的转股价钱。
可转债抓有东说念主苦求退换成的股份须是一股的整数倍。转股时不及退换为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券交往所等部门的联系规则，在可转债抓有东说念主转
股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应的
当期应计利息（当期应计利息的假想时势参见“（十五）赎回要求”的联系内容）。
该不及退换为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支付将根据证券登记
机构等部门的联系规则办理。
（十三）转股价钱的调养时势及假想公式
本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述
条件出现的先后礼貌，递次对转股价钱进行调养（保留一丝点后两位，临了一位四
舍五入），具体调养时势如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。
公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将递次进行转股价钱调养，并在上
海证券交往所网站和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养时势及暂停转股时期（如需）。
当转股价钱调养日为可转债抓有东说念主转股苦求日或之后，且在退换股票登记日之前，
则该抓有东说念主的转股苦求按调养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响可转债抓有东说念主的债权柄益或转股滋生权
益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护可转债抓有东说念主
权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作看法将依据那时国度有
关法律法例及证券监管部门的联系规则制订。
（十四）转股价钱向下修正要求
在本次可转债存续期内，当公司股票在职意承接三十个交往日中至少有十五
个交往日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决策并提交公司推动大会表决。若在前述承接三十个交往日内发生过
转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交往日按调养前的转股价钱和收
盘价钱假想，在转股价钱调养日及之后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱
假想。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次可转债的推动应当躲闪；修正后的转股价钱应不
低于该次推动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司
股票交往均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每
股净钞票值和股票面值。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所和中国证监会指定
的上市公司信息裸露媒体上刊登推动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股时期。从股权登记日后的第一个交往日（即转股
价钱修正日）起规复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主转股苦求日或之后，且在退换股票登记日
之前，该类转股苦求按修正后的转股价钱扩充。
（十五）赎回要求
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个交往日内，公司将以本次可转债的
票面面值的 112%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债抓有东说念主赎回一起未
转股的可退换公司债券。
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在本次可转债转股期内，要是公司股票在职意承接三十个交往日中至少有
十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期通常，即刊行实现之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的假想公式为：IA=B2*i*t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可退换公司债券票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述承接三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调
整日前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱假想，在转股价钱调养日及之后
的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱假想。
（十六）回售要求
在本可转债存续时期内，若公司本次刊行的召募资金的使用与公司在召募说
明书中的承诺情况比较出现紧要变化，根据中国证监会或上海证券交往所的联系
规则被视作转换召募资金用途或被中国证监会或上海证券交往所认定为转换召募
资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回售其抓有的一起或部分可转债的权柄。可转
债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一起或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱
回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告的附加回售申报期内
进行回售，若可转债抓有东说念主在当次附加回售申报期内未进行附加回售申报的，则不
应再应用附加回售权。当期应计利息的假想时势参见赎回要求的联系内容。
本次可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何承接三十个交往日的收
盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一起或
部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
当期应计利息的假想时势参见“（十五）赎回要求”的联系内容。
若在前述承接三十个交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则转股价钱在调养日前的交往日按调养前的转股价钱和收
盘价钱假想，在转股价钱调养日及之后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱
假想。要是出现转股价钱向下修正的情况，则前述承接三十个交往日须从转股价钱
向下修正后的第一个交往日起再行假想。
本次可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在当岁首度知足回售条件后可
按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条件时可转债抓有东说念主未在公
司届时公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再应用回售权，可
转债抓有东说念主不成屡次应用部分回售权。
（十七）转股年度联系股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨
股权登记日当日登记在册的统共推动（含因本次可转债转股酿成的推动）均参与当
期股利分拨，享有同等权益。
（十八）与本次刊行联系的时候安排
日期 交往日 刊行安排
T-2 日 刊登召募评释书过火摘录、
《刊行公告》、《网出发演公告》
星期二
T-1 日
星期三 原推动优先配售股权登记日
刊登《可转债刊行教导性公告》
T日
星期四 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上申购摇号中签率
T+1 日
星期五 进行网上申购的摇号抽签
刊登《网上中签终端公告》
T+2 日 网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认购款（投资
星期一
者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）
T+3 日
星期二 额
T+4 日 刊登《刊行终端公告》
星期三
注：上述日期为交往日。如联系监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇紧要突发事件
影响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、向原推动优先配售
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 10 月 16
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售。本次向不特
定对象刊行的可转债不存在无权参与原推动优先配售的股份数目。若至股权登记
日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于
申购肇始日（2024 年 10 月 17 日，T 日）裸露可转债刊行原推动配售比例调养公
告。
（一）优先配售数目
原推动可优先配售的国检转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓有国检集团的股份数目按每股配售 0.995 元面值可转
债的比例假想可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例退换为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.000995 手可转债。（具体参见本公告“一、本
次刊行基本情况（七）刊行时势”）
（二）原推动的优先认购方法
原推动的优先认购通过上交所交往系统进行，认购时候为 2024 年 10 月 17 日
（T 日）上交所交往系统的平日交往时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00。如遇紧要
突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交往日陆续进行。配售代码为“753060”，配
售简称为“国检配债”。
认购 1 手“国检配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购单元为 1 手（1，000
元），逾越 1 手必须是 1 手的整数倍。
若原推动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其本色有用
申购量获配国检转债；若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认
购无效。请投资者仔细巡视证券账户内“国检配债”的可配余额。
原推动抓有的“国检集团”股票要是托管在两个或两个以上的证券买卖部，则以
托管在各买卖部的股票分别假想可认购的手数，且必须依照登记公司配股业务指
引在对应证券买卖部进行配售认购。
（1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“国检配债”的可配余额。
（2）原推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）投资者迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，抓本东说念主身份证或法
东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金进款额必须大于或即是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交往网点，办理托福手续。柜台承办
东说念主员搜检投资者托福的各项字据，复核无误后即可经受托福。
（4）投资者通过电话托福或其它自动托福时势托福的，应按各证券交往网点
规则办理托福手续。
（5）投资者的托福还是经受，不得撤单。
（三）原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。原
推动参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者刊行
（一）刊行对象
抓有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及稳健法
律规则的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者以外）。
（二）刊行数目
本次可转债刊行总和为东说念主民币 80，000.00 万元，网上向社会公众投资者刊行的
具体数目可参见本公告“一、本次刊行基本情况（七）刊行时势”。
（三）刊行价钱
本次可转债刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
本次刊行，则顺延至下一交往日陆续进行。
（五）申购时势
投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券交往网点，以确定的刊行
价钱和稳健本公告规则的申购数目进行申购托福。还是申报，不得撤单。
（六）申购看法
手（100 万元），如逾越该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购和
抓有可转债数目应谨守联系法律法例及中国证监会的联系规则扩充，并自行承担
相应的法律牵累。投资者应阿谀行业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合
理确定申购金额。主承销商发现投资者不顺从行业监管要求，逾越相应钞票限制
或资金限制申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发
申购意向，不得全权托福证券公司代为申购。
证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与兼并只
可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投
资者参与可转债网上申购还是申购不得撤单。
阐发多个证券账户为兼并投资者抓有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
抓有东说念主称呼”、“有用身份评释注解文献号码”均通常。证券账户注册尊府以 T-1 日日终
为准。
（七）申购尺度
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有上交所的证券账户卡，尚未办
理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 10 月 17 日（T 日）（含该
日）前办理好上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的时势通常。申购时，投资者无需缴付申购资
金。
投资者迎面托福时，应判辨、明晰地填写买入可转债托福单的各项内容，抓本
东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交往
网点办理申购托福。柜台承办东说念主员搜检投资者托福的各项字据，复核各项内容无误
后即可经受申购托福。投资者通过电话或其他时势托福时，应按各证券交往网点规
定办理托福手续。
（八）配售法则
投资者网上有用申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东说念主与主承销商按
照以下原则配售可转债：
购量配售；
根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签终端确定有用申购中签号码，每
一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选定摇号抽签方
式确定配售数目。
的证券公司在申购时候内进行申购托福。上交所将于 T 日阐发网上投资者的有用
申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元）配一个
申购号，并将配号终端传到各证券交往网点。
购的交往网点处阐发申购配号。
刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 10 月 18 日（T+1 日）在《中国国检测试控股
集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上刊行中签率及优先配售
终端公告》中公布网上刊行中签率。
摇号抽签，阐发摇号中签终端，上交所于当日将抽签终端传给各证券交往网点。发
行东说念主和主承销商将于 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）在《中国国检测试控股集团股
份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券网上中签终端公告》中公布中签结
果。
认购国检转债的数目。每一中签号码认购 1 手（10 张，1，000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的效果及联系法律牵累由投资者自
行承担。投资者款项划付需顺从投资者所在证券公司的联系规则。
（十一）毁灭认购可转债的处理时势
网上投资者毁灭认购的部分以本色不及资金为准，根据中国结算上海分公司
的联系规则，毁灭认购的最小单元为 1 手。投资者毁灭认购的可转债由保荐东说念主（主
承销商）包销。
投资者承接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算
上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个当然日假想，含次日）内不得
参与新股、存托字据、可转债及可交换债的网上申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者本色放
弃认购的新股、存托字据、可退换公司债券、可交换公司债券累计假想；投资者抓
有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计
假想。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票处分专用账户以及企业年金账户，证券账户注册尊府
中“账户抓有东说念主称呼”通常且“有用身份评释注解文献号码”通常的，按不同投资者进行统
计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况详
见刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）于 2024 年 10 月 23 日（T+4 日）发布的《中国国
检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行终端公告》。
（十二）结算与登记
割和债权登记，并由上交所将发售终端发给各证券交往网点。
本次网上刊行国检转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签终端进行。
四、中止刊行安排
当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目推断不及本
次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目推断不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是
否选定中止刊行步履，并实时进取交所呈报，如中止刊行，将公告中止刊行原因，
择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过上交所交往系
统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 80，000.00 万元的部分由保
荐东说念主（主承销商）中金公司余额包销。保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不逾越
本次可转债刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 24，000.00 万元。当包销比
例逾越本次刊行总和的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估尺度，并与发
行东说念主协商一致后陆续实践刊行尺度或选定中止刊行步履，并实时进取交所呈报，如
中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
六、刊行用度
本次可转债刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次可转债刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于
（https://roadshow.cnstock.com/）举行网出发演。请宏大投资者属意。
八、风险揭示
刊行东说念主和主承销商就已知鸿沟内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，
详备风险揭示要求参见《召募评释书》。
九、刊行东说念主、主承销商磋议时势
地址：北京市向阳区管庄东里 1 号国检集团大楼
电话：010-51167917
磋议东说念主：宋开森
地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010- 89620580
传真：010- 89620607
磋议东说念主：成本市集部
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：中国国检测试控股集团股份有限公司
（此页无正文，为《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中国海外金融股份有限公司
年 月 日