股票简称：招商蛇口                              股票代码：001979.SZ 债券简称：22 蛇口 04                          债券代码：149957.SZ 债券简称：22 蛇口 03                          债券代码：149956.SZ 债券简称：22 蛇口 02                          债券代码：149938.SZ 债券简称：21 蛇口 03                          债券代码：149497.SZ 债券简称：21 蛇口 01                          债券代码：149448.SZ 债券简称：20 蛇口 01                          债券代码：149301.SZ        对于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇        口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01” 相配辅导：   基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）异日握续发 展的信心和对公司价值的招供，为了概叹巨大投资者利益、增强投资者对公司 的投资信心、领路及进步公司价值，公司拟通过深圳证券往复所往复系统以集 中竞价往复容颜进行股份回购，本次回购的股份将一谈赐与刊出并减少公司注 册成本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日知道《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于公司董事长淡薄回购公司股份的辅导性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 17 日知道《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第 三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集 中竞价往复容颜回购公司股份决策的议案》，应允公司通过深圳证券往复所交 易系统以辘集竞价往复容颜进行股份回购，本次回购的股份将一谈赐与刊出并 减少公司注册成本。   公司已于 2024 年 10 月 17 日知道《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于以辘集竞价往复容颜回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招 商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东谈主民币平凡股（A 股）股 票；本次回购的股份将一谈赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不超 过东谈主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个往复日公司股票往复均价的 150%；本次回购资金总额不低于 东谈主民币 3.51 亿元（含），不跳跃东谈主民币 7.02 亿元（含），具体回购资金总额以 回购期满时内容回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价钱不跳跃东谈主民币 万股，约占公司现时总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，瞻望回购股份数 量约为 2，238.52 万股，约占公司现时总股本的 0.25%；具体回购数目以回购期 限届满时内容回购的股份数目为准。   公司已于 2024 年 11 月 2 日知道《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 司股份决策的议案》。 行公司债券握有东谈主会议王法》（以下简称《债券握有东谈主会议王法》）商定：债 券握有东谈主会议须经单独或合并握有“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）出席方可召开。 司 2020 年面向及格投资者公建立行公司债券受托惩处条约》（以下简称《债券 受托惩处条约》）或《债券握有东谈主会议王法》另有章程外，债券握有东谈主会议形 成的决议须经跳跃握有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券握有东谈主同 意智商奏凯；但对于衔命或减少刊行东谈主在本期债券项下的义务的决议（债券握 有东谈主会议权限内），须经代表本期债券表决权三分之二以上的债券握有东谈主（或 债券握有东谈主代理东谈主）应允智商奏凯。 握有东谈主（包括扫数出席会议、未出席会议、反对决议或解除投票权的债券握有 东谈主，握有无表决权的本期债券之债券握有东谈主以及在干系决议通事后受让取得本 期债券的握有东谈主）具有同等的效用和拘谨力。受托惩处东谈主依据债券握有东谈主会议 决议行事的成果由举座债券握有东谈主承担。债券握有东谈主单独利用债权，不得与债 券握有东谈主会议通过的灵验决议相进攻。 东谈主在债券握有东谈主会议上可发表观点，但无表决权，而况其握有的本期债券在计 算债券握有东谈主会议决议是否获取通过期，不计入本期债券表决权总和。详情上 述刊行东谈主推进的股权登记日为债权登记日当日。   证据《公司债券刊行与往复惩处目的》、《债券握有东谈主会议王法》等的相 关章程，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）看成招商局蛇口工业区 控股股份有限公司“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 次债券握有东谈主会议（以下简称“本次债券握有东谈主会议”）的关联事项示知如下：    一、债券基本情况   （一）“22 蛇口 04”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 建立行公司债券（第二期）（品种二）。   刊行限制：10.00 亿元。   现时余额：10.00 亿元。   票面利率：3.40%。   到期日历：2027 年 06 月 22 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （二）“22 蛇口 03”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 建立行公司债券（第二期）（品种一）。   刊行限制：8.00 亿元。   现时余额：8.00 亿元。   票面利率：2.90%。   到期日历：2025 年 06 月 22 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （三）“22 蛇口 02”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公 建立行公司债券（第一期）（品种二）。   刊行限制：40.00 亿元。   现时余额：40.00 亿元。   票面利率：3.50%。   到期日历：2027 年 06 月 07 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （四）“21 蛇口 03”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向及格投资者公 建立行公司债券（第二期）（品种一）。   刊行限制：10.00 亿元。   现时余额：10.00 亿元。   票面利率：3.66%。   到期日历：2026 年 06 月 07 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （五）“21 蛇口 01”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年面向及格投资者公 建立行公司债券（第一期）（品种一）。   刊行限制：3.00 亿元。   现时余额：3.00 亿元。   票面利率：3.80%。   到期日历：2026 年 04 月 14 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   （六）“20 蛇口 01”基本情况   债券称呼：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2020 年面向及格投资者公 建立行公司债券（第一期）（品种一）。   刊行限制：10.40 亿元。   现时余额：10.40 亿元。   票面利率：4.15%。   到期日历：2025 年 11 月 17 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限职守公司评定，发 行东谈主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   二、会议基本情况   中信证券股份有限公司   线上会议体式召开（线上参会容颜将于会议召开前发送至参会东谈主员）   本次债券握有东谈主会议债权登记日为 2024 年 11 月 20 日（以 2024 年 11 月 20 日下昼往复罢了后，中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司提供的“22 蛇 口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、 “20 蛇口 01”债券握有东谈主名册为准）   通信投票表决体式。债券握有东谈主会议继承记名投票，债券握有东谈主应于会议 召开日 2024 年 11 月 27 日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件体式通过 电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project_cmskbond@citics.com，以中信证券 指定邮箱收到邮件手艺为准。通过电子邮件容颜表决的，需在会议召开日后 5 个职责日内将干系原件邮寄到中信证券股份有限公司。   （1）除法律、规定另有章程外，扫尾债权登记日，登记在册的“22 蛇口 “20 蛇口 01”债券握有东谈主均有权过问债券握有东谈主会议。弗成过问的债券握有东谈主 不错书面寄予（参见附件四）代理东谈主出席会议和过问表决；   （2）下列机构或东谈主员不错列席本次债券握有东谈主会议并发表观点，但弗成行 使表决权：   ①刊行东谈主；   ②握有本期债券且握有刊行东谈主 10%以上股份的推进、上述推进的关联方或 者刊行东谈主的关联方；   ③债券受托惩处东谈主（亦为债券握有东谈主或搜集东谈主以外）；   （3）债券受托惩处东谈主和刊行东谈主托福的东谈主员；  （4）应单独和/或合并握有本期债券表决权总和 10%以上的债券握有东谈主、 大意债券受托惩处东谈主要求出席会议的刊行东谈主董事、监事和高档惩处东谈主员（合称 “刊行东谈主代表”）  （5）见证讼师等干系东谈主员。  刊行东谈主：招商局蛇口工业区控股股份有限公司  磋商地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼  磋商东谈主：徐念龙  磋商电话：0755-26819600  债券受托惩处东谈主：中信证券股份有限公司  邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层  磋商地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层  磋商东谈主：冯源、冯诗洋  磋商电话：0755-23835062  邮编：518048      三、审议事项  议案一：《对于不要求公司提前返璧债务及提供绝顶担保的议案》。  以上议案详见附件一。      四、出席会议登记步调  债券握有东谈主本东谈主出席会议的，应出示本东谈主灵验身份证明注解文献和握有未偿还 的本期债券的证券账户卡或法律章程的其他证明注解文献，投资交易债券握有东谈主法定代表东谈主 或认真东谈主出席会议的，应出示本东谈主灵验身份证明注解文献、法定代表东谈主或认真东谈主资 格的灵考据明和握有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律章程的其他证明注解文 件。寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主灵验身份证明注解文献、被代理东谈主 （或其法定代表东谈主、认真东谈主）照章出具的授权寄予书、被代理东谈主灵验身份证明注解 文献、被代理东谈主握有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律章程的其他证明注解文 件。   登记步调：相宜上述条目的，拟出席本次债券握有东谈主会议的债券握有东谈主， 应于 2024 年 11 月 26 日 17:00 前将参会回执（参见附件二）以及上述干系文献 以 扫 描 件 形 式 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 中 信 证 券 指 定 邮 箱 project_cmskbond@citics.com，并在 5 个职责日内将干系原件邮寄至中信证券 股份有限公司。      五、表决步息争效用 证券指定邮箱 project_cmskbond@citics.com，并在会议召开日后 5 个职责日内 将干系原件邮寄到中信证券股份有限公司。 有一票表决权。只可投票暗示：应允或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票东谈主解除表决权益，其所握有表 决权的本期债券张数对应的表决成果为“弃权”。 上述刊行东谈主推进的关联方，则该等债券握有东谈主在债券握有东谈主会议上可发表观点， 但无表决权，而况其握有的本期债券在商量债券握有东谈主会议决议是否获取通过 时，不计入本期债券表决权总和。 表决成果应载入会议纪录。会议主席要是对提交表决的决议成果有任何怀疑， 不错对所投票数进行点算。 东谈主会议王法》另有章程外，债券握有东谈主会议变成的决议须经跳跃握有本期未偿 还债券总额二分之一有表决权的债券握有东谈主应允智商奏凯；但对于衔命或减少 刊行东谈主在本期债券项下的义务的决议（债券握有东谈主会议权限内），须经代表本 期债券表决权三分之二以上的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）应允智商生 效。   “议案一：《对于不要求公司提前返璧债务及提供绝顶担保的议案》”须 经代表“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、 “21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”表决权三分之二以上的债券握有东谈主（或债券握 有东谈主代理东谈主）应允智商奏凯。 会议决议公告，刊行东谈主应予协助和合作。    六、其他事项 由债券握有东谈主自行承担。 在债券握有东谈主会议召开 5 个往复日前发出补充示知。债券握有东谈主会议补充示知 将在刊登会议示知的吞并指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者属意。   特此示知。 （本页无正文，为《对于招商局蛇口工业区控股股份有限公司“22 蛇口 04”、 “22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口                              中信证券股份有限公司（公章）   附件一   议案一：《对于不要求公司提前返璧债务及提供绝顶担保的议案》   基于对招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称公司）异日握续发 展的信心和对公司价值的招供，为了概叹巨大投资者利益、增强投资者对公司 的投资信心、领路及进步公司价值，公司拟通过深圳证券往复所往复系统以集 中竞价往复容颜进行股份回购，本次回购的股份将一谈赐与刊出并减少公司注 册成本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日知道《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于公司董事长淡薄回购公司股份的辅导性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 17 日知道《招商局蛇口工业区控股股份有限公司第 三届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集 中竞价往复容颜回购公司股份决策的议案》，应允公司通过深圳证券往复所交 易系统以辘集竞价往复容颜进行股份回购，本次回购的股份将一谈赐与刊出并 减少公司注册成本。   公司已于 2024 年 10 月 17 日知道《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关 于以辘集竞价往复容颜回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招 商局蛇口工业区控股股份有限公司已在境内刊行上市东谈主民币平凡股（A 股）股 票；本次回购的股份将一谈赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不超 过东谈主民币 15.68 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个往复日公司股票往复均价的 150%；本次回购资金总额不低于 东谈主民币 3.51 亿元（含），不跳跃东谈主民币 7.02 亿元（含），具体回购资金总额以 回购期满时内容回购股份使用的资金总额为准；在回购股份价钱不跳跃东谈主民币 万股，约占公司现时总股本的 0.49%，按回购金额下限测算，瞻望回购股份数 量约为 2，238.52 万股，约占公司现时总股本的 0.25%；具体回购数目以回购期 限届满时内容回购的股份数目为准。   公司已于 2024 年 11 月 2 日知道《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 司股份决策的议案》。   本次回购的股份将一谈赐与刊出并减少注册成本。公司董事会将证据证券 市集变化详情股份回购的内容扩充流程。本次回购股份不会影响公司的平方握 续打算，不会导致公司发生资不抵债的情况。   中信证券股份有限公司看成公司公建立行的招商局蛇口工业区控股股份有 限公司“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、 “21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”的债券受托惩处东谈主，现证据上述债券的《债券 受托惩处条约》《债券握有东谈主会议王法》及召募证明书的干系商定，特提请招 商局蛇口工业区控股股份有限公司“22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 决：因本次刊出股票导致的减资，不要求刊行东谈主提前返璧本期债券项下的债务， 也不要求刊行东谈主提供绝顶担保。   以上议案，请诸位债券握有东谈主审议。   附件二             招商局蛇口工业区控股股份有限公司       “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、        “21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”   兹阐发本东谈主/本单元或本东谈主/本单元授权的寄予代理东谈主，将出席下列债券（请 于下表中填写）2024 年第一次债券握有东谈主会议。                    债券握有东谈主证券账户卡   债券张数（面值东谈主民币      债券简称                        号码         100 元为一张）   债券握有东谈主（署名或盖印）：   参会东谈主：   磋商电话：   电子邮箱：             附件三                          招商局蛇口工业区控股股份有限公司                “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、                 “21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”                                                     是否与刊行东谈主、                                                     握有刊行东谈主 10% 债券简称                 会议议案            应允   反对   弃权                                                     以上股份的推进                                                      存在关联关系            《对于不要求公司提前返璧债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前返璧债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前返璧债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前返璧债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前返璧债务及提供额                 外担保的议案》            《对于不要求公司提前返璧债务及提供额                 外担保的议案》             债券握有东谈主（署名或盖印）：             法定代表东谈主/认真东谈主：             或其代理东谈主（署名）：             日历：2024 年    月   日             握有债券张数（面值东谈主民币 100 元一张）：                              债券握有东谈主证券账户卡   债券张数（面值东谈主民币               债券简称                                  号码         100 元为一张）                  债券握有东谈主证券账户卡       债券张数（面值东谈主民币      债券简称                      号码             100 元为一张）   表决证明： “√”，而况对吞并项议案只可暗示一项观点； 前将表决票以扫描件体式通过电子邮件发送至 project_cmskbond@citics.com。 票东谈主解除表决权益，其所握有表决权的本期债券张数对应的表决成果应计为 “弃权”。            附件四                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司             “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、              “21 蛇口 03”、“21 蛇口 01”、“20 蛇口 01”        兹全权寄予【       】先生/女士（身份证号：【                  】）     代表本单元/本东谈主出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司“24 蛇口 04”、     “22 蛇口 04”、“22 蛇口 03”、“22 蛇口 02”、“21 蛇口 03”、“21 蛇口        本东谈主对干系议案的观点如下： 债券简称                    会议议案                  应允   反对    弃权        注：     “√”，而况对吞并项议案只可暗示一项观点；授权寄予书复印或按以上方法     好处均灵验。     本授权寄予书效用视同表决票。        寄予东谈主（署名或盖印）：        法定代表东谈主/认真东谈主（署名）：        寄予东谈主身份证号码（法东谈主生意牌照号码/认真东谈主身份证号）：               债券握有东谈主证券账户卡   债券张数（面值东谈主民币   债券简称                   号码         100 元为一张） 代理东谈主签名： 代理东谈主身份证号码： 寄予日历：2024 年   月   日 寄予期限：自本授权寄予书签署之日起至本期债券握有东谈主会议罢了之日止。

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