天赐材料: 对于天赐转债转股价钱搭救的公告
天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-066
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于 “天赐转债”转股价钱搭救的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容确切、准确、完好，莫得误差
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特地领导：
? 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
? 本次搭救前转股价钱：28.60元/股
? 本次搭救后转股价钱：28.50 元/股
? 本次搭救转股价钱收效日历：2025年5月22日
一、对于“天赐转债”转股价钱搭救的关联法则
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公建树行可调遣公
司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公建树行了 34，105，000 张可调遣公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 34.1050 亿元。经深圳证券往返所“深证上
2022999 号”文得意，公司本次刊行的 34，105，000 张可调遣公司债券已于 2022 年
（二）转股价钱搭救的关联法则
左证《广州天赐高新材料股份有限公司公建树行可调遣公司债券召募阐述书》
（以下简称“召募阐述书”）的法则，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配
股以及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的搭救（保留一丝点后
两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
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上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为搭救后转股价；P0 为搭救前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份或推动权益变化情况时，将步骤进行转股价钱搭救，并
在中国证券监督握住委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱搭救的
公告，并于公告中载明转股价钱搭救日、搭救倡导及暂停转股时分（如需）。当
转股价钱搭救日为本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主转股肯求日或之后，调遣股
份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按本公司搭救后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、消失、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主的债权
利益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主权益的原则搭救转股价钱。联系转股
价钱搭救内容及操作倡导将依据那时国度联系法律礼貌及证券监管部门的关联规
定来制订。
二、转股价钱历次搭救情况
以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系法则，“天赐转债”的转股价钱由
原 48.82 元/股搭救至 48.22 元/股，搭救后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
搭救的公告》。
成 2021 年股票期权与规模性股票激勉策画部分规模性股票回购刊脱手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1，926，661，516 股减少为 1，925，333，110 股。左证
《召募阐述书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系法则，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股搭救为 48.23 元/股。搭救后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
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债转股价钱搭救的公告》。
完成 2021 年股票期权与规模性股票激勉策画及 2022 年规模性股票激勉策画部分
规模性股票回购刊脱手续，回购刊脱手续办理完成后，公司总股本由 1，925，334，258
股减少为 1，924，156，460 股。左证《召募阐述书》刊行条件以及中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的联系法则，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股搭救为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱搭救的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会左证《募
集阐述书》的关联条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱联系的一齐事
宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、收效日历以特地他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起收效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系法则，“天赐转债”的转股价钱由
原 28.88 元/股搭救至 28.58 元/股，微交易搭救后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权
除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
搭救的公告》。
成 2021 年股票期权与规模性股票激勉策画及 2022 年规模性股票激勉策画部分限
制性股票回购刊脱手续，回购刊脱手续办理完成后，公司总股本由 1，924，156，986
股减少为 1，918，823，609 股。左证《召募阐述书》刊行条件以及中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的联系法则，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股搭救为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱搭救的公告》。
成 2021 年股票期权与规模性股票激勉策画及 2022 年规模性股票激勉策画部分限
天赐材料（002709）
制性股票回购刊脱手续，回购刊脱手续办理完成后，公司总股本由 1，918，825，051
股减少为 1，914，343，762 股。左证《召募阐述书》刊行条件以及中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的联系法则，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股搭救为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱搭救的公告》。
三、本次“天赐转债”转股价钱搭救及服从
利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨决策为：公司拟向整体推动（公
司回购专用证券账户以外）每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红
股，不以成本公积金转增股本。公司将于 2025 年 5 月 21 日（股权登记日）实施
权益分拨实施公告》（公告编号：2025-065）。因公司回购专用证券账户的股份
（8，619，260 股）不享有参与利润分配的权柄，本次骨子参与分拨的股数为股权登
记日总股本 1，914，344，111 股剔除已回购股份 8，619，260 股后的 1，905，724，851 股。
公司本次利润分配骨子现款分成总数=骨子参与现款分成的股本×分配比例，即
市值不变原则，实施权益分拨前后公司总股本保抓不变，现款分成总数摊派到每
一股的比例将减小。因此，除权除息价钱策画时，按股权登记日的总股本折算每股
现款红利=骨子现款分成总数÷股权登记日的总股本，即 190，572，485.10 元÷
四舍五入）。
左证《召募阐述书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的有
关法则，“天赐转债”的转股价钱将进行如下搭救：
P1=P0-D=28.60- 0.0995497=28.50 元/股（保留一丝点后两位，终末一位四舍五
入）
综上，“天赐转债”的转股价钱将搭救为 28.50 元/股，搭救后的转股价钱自
特此公告。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司董事会