晨丰科技: 晨丰科技公开导行可休养公司债券2024年度第三次临时受托管束事务推崇
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
公开导行可休养公司债券
债券受托管束东谈主
二〇二四年五月
遑急声明
本推崇依据《公司债券刊行与交往管束方针》（以下简称“《管束方针》”）《浙
江晨丰科技股份有限公司可休养公司债券受托管束条约》（以下简称“《受托管束协
议》”）《浙江晨丰科技股份有限公司公开导行可休养公司债券召募评释书》（以下简
称“《召募评释书》”）以及浙江晨丰科技股份有限公司公告等有计划公开信息显露文献，
由债券受托管束东谈主中德证券有限包袱公司（以下简称“中德证券”）编制。中德证券
对本推崇中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行稳固考据，也不就该等引述内
容和信息的真正性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何包袱。
本推崇不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见识，投资者搪塞有计划事宜作念
出稳固判断，而不应将本推崇中的任何内容据以看成中德证券所作的承诺或声明。在职
何情况下，投资者依据本推崇所进行的任何看成或不看成，中德证券不承担任何包袱。
第一节 债券基本情况
一、债券基本情况
（一）核准文献及核准领域
本次刊行已经浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”、“公
司”或“刊行东谈主”）2020年11月13日召开的第二届董事会第八次会议、2020年
了第二届董事会2021年第一次临时会议，会议通过了《对于A股可休养公司债
券握有东谈主会议执法（改良稿）的议案》《对于调整公司公开导行A股可休养公
司债券决策的议案》和《对于公司公开导行A股可休养公司债券预案（改良稿）
的议案》等议案。上述决议事项已经公司2020年12月1日召开的2020年第一次临
时鼓舞大会授权董事会办理，无需提交鼓舞大会审议。
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
[2021]1955号”文核准，晨丰科技公开导行面值总和41，500万元可休养公司债券
（以下简称“可转债”）。
公司于2021年8月23日公开导行415.00万张可转债，每张面值100元，召募资
金总和为41，500.00万元，召募资金到位情况已经天健司帐师事务所（罕见平庸
结伴）验资并出具了天健验[2021]464号《验资推崇》。
经上海证券交往所自律监管决定书[2021]387号文快活，公司41，500.00万元
可转债于2021年9月17日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“晨丰转债”，
债券代码“113628”。
（二）本次债券的主要条件
行。
年2.5%、第六年3.0%。
本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息形式，到期璧还本金和支付最
后一年利息。
（1）年利息筹算
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的筹算公式为：I=B× i；
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每
年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：可转债确曩昔票面利率。
（2）付息形式
债刊行首日。
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时刻不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求休养成公司股票的可转债，公司不再向其握有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2021年8月27日，即召募资金
划至刊行东谈主账户日）起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止（即
职责日；顺延时刻付息款项不另计息）。
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目Q的筹算形式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V为可转债握有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日
有用的转股价钱。
可转债握有东谈主央求休养成的股份须是整数股。转股时不及休养为一股的可
转债余额，公司将按照上交所等部门的有计划执法，在可转债握有东谈主转股当日后
的五个交往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过头所对应确当期应计利
息。
（1）出手转股价钱的敬佩依据
本次刊行可转债的出手转股价钱为13.06元/股，不低于召募评释书公告日前
二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交往日的交往均价按过程相应除权、除息调
整后的价钱筹算）和前一个交往日公司股票交往均价。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总和/该
二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交
易日公司股票交往总和/该日公司股票交往总量。
（2）转股价钱的调整
在本次刊行可转债之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或
配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），
将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A× k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A× k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将次序进行转股价钱调整，
并在上交所网站和中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登董事会决议
公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方针及暂停转股时间（如需）。
当转股价钱调整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后，休养股份登
记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司调整后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权力益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调整转股价钱。有计划转股价钱调整内
容及操作方针将依据其时国度有计划法律法则及证券监管部门的有计划执法来制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意纠合三十个交往日中至
少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓舞大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前
一交往日公司股票交往均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往
日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，调整后的交往日按调整后的转股价钱
和收盘价钱筹算。
（2）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所及中国证监会指定的上市
公司信息显露媒体上刊登有计划公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间等。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）出手收复转股申
请并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，休养股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱实行。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次可转债票面面值
的115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回通盘未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司
有权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
当期应计利息的筹算公式为：IA=B× i× t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往
日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹算，调整后的交往日按调整后的转股价钱
和收盘价钱筹算。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何纠合三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可
转债通盘或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计
算，在调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹算。如若出现转股价
格向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱调整之后的第一个交往
日起再行筹算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次
知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债握
有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不应再
应用回售权，可转债握有东谈主不行屡次应用部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资形式标事实情况与公司在召募评释
书中的承诺情况比拟出现首要变化，且阐发中国证监会的有计划执法被视作改造
召募资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转债握有东谈主享有
一次回售的权力。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债通盘或部分按债券面值
加当期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公
司公告后的附加回售陈述期内进行回售，本次附加回售陈述期内乌有施回售的，
不应再应用附加回售权。
上述当期应计利息的筹算公式为：IA=B× i× t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而增多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的悉数平庸股鼓舞（含因可转债转
股变成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）刊行形式
本次公开导行的可转债向股权登记日（即2021年8月20日，T-1日）收市后
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司原鼓舞优先配售，
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）摄取网上通过上海
证券交往所交往系统向社会公众投资者发售的形式进行，认购金额不及
（2）刊行对象
T-1日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的刊行东谈主原
鼓舞。
的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、安妥法律执法的其他投资者等（国度法律、
法则退却者除外）。
原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2021年8月20日，T-1
日）收市后登记在册的握有公司的股份数目按每股配售2.455元面值可转债的比
例筹算可配售可转债金额，再按1，炒股票000元/手的比例休养为手数，每1手（10张）
为一个申购单元，即每股配售0.002455手可转债，不及1手的部分按照精准算法
原则处理。
（1）本次可转债存续时刻，出现下列情形之一的，应当通过债券握有东谈主
会议决议形式进行决策：
①变更债券偿付基本成分（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
②变更增信或其他偿债保险方法过头实行安排；
③变更债券投资者保护方法过头实行安排；
④变更召募评释书商定的召募资金用途；
⑤革职或减少刊行东谈主在本次债券项下的义务（债券握有东谈主会议权限内）；
⑥其他触及债券本息偿付安排及与偿债才略密切有计划的首要事项变更。
容（包括但不限于受托管束事项授权领域、利益冲破风险驻守治理机制、与债
券握有东谈主权益密切有计划的失言包袱等商定）；
刊行东谈主等有计划方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼设施，处置担保物偶而
其他成心于投资者权益保护的方法等）的：
①刊行东谈主已经或掂量不行如期支付本次可转债的本金偶而利息；
②刊行东谈主已经或掂量不行如期支付除本次可转债之外的其他有息欠债，未
偿金额跳跃2亿元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净金钱20%以上，且可能
导致本次可转债发生失言的；
③刊行东谈主在其首要金钱、财产或股份上设定典质或质押担保导致刊行东谈主偿
债才略濒临严重不敬佩性，或出售其首要金钱等情形导致刊行东谈主偿债才略濒临
严重不敬佩性的；
④刊行东谈主发生减资、归并、分立、被责令停产破产、被暂扣偶而打消许可
证、被托管、完了、央求破产偶而照章进入破产设施的，导致刊行东谈主偿债才略
濒临严重不敬佩性的；
⑤刊行东谈把握理层不行渊博现实职责，导致刊行东谈主偿债才略濒临严重不敬佩
性的；
⑥刊行东谈主或其控股鼓舞、内容限度东谈主因无偿或以清亮辨认理对价转让金钱
或烧毁债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东谈主偿债才略濒临严重不敬佩性
的；
⑦增信主体、增信方法偶而其他偿债保险方法发生首要不利变化的；
⑧发生其他对债券握有东谈主权益有首要不利影响的事项。
阐发召募评释书的商定晓谕、取消或豁免债券加快到期；
的应当由债券握有东谈主会议作出决议的其他情形。
（2）会议的召集
债券握有东谈主会议原则上主要由受托管束东谈主细致召集。刊行东谈主、单独偶而合
计握有本次可转债未偿还份额10%以上的债券握有东谈主、保证东谈主偶而其他提供增
信或偿债保险方法的机构或个东谈主有权提议受托管束东谈主召集债券握有东谈主会议。
本次公开导行可转债召募资金总和41，500万元，召募资金扣除刊行用度后，
将投资于以下形式：
单元：万元
形式称号 形式总投资额 拟干预召募资金金额
大功率LED照明结构件及厨
注1 21，115.00 20，941.00
具配件分娩线配置形式
注2
智能化升级改造形式 8，479.00 8，479.00
收购明益电子16%股权形式 2，880.00 2，880.00
补充流动资金形式 9，200.00 9，200.00
共计 41，674.00 41，500.00
注1：大功率LED照明结构件及厨具配件分娩线配置形式达到预定可使用景色时刻由2023年宽限至2024
年6月，具体请参见公司于2023年10月24日发布的《对于部分召募资金投资形式宽限的公告》。
注2：公司拟将智能化升级改造形式标节余召募资金东谈主民币1，270.69万元（内容金额以资金转出当日募
集资金专用账户余额为准）长久补没收司流动资金，用于公司日常谋略举止，具体请参见公司于2023年10
月24日发布的《对于部分召募资金投资形式结项并将节余召募资金长久补充流动资金的公告》。
本次公开导行的可转债摄取股权质押担保形式，由公司鼓舞香港骥飞实业
有限公司（以下简称“香港骥飞”）将其握有的部分公司股票看成质押金钱担
保。担保领域为公司经中国证监会核准刊行的可转债本金及利息、失言金、损
害抵偿金及完结债权的合理用度，担保的受益东谈主为举座债券握有东谈主。鼓舞大会
授权董事会在香港骥飞为本次公开导行的可休养公司债券提供担保的基础上择
机增多恰当增信形式用以保险本次可休养公司债券的本息按照商定如期足额兑
付。联接公司内容情况，香港骥飞握有的可出质股份数少于需出质股份数时，
海宁市求精投资有限公司就差额部分将其握有的部分公司股票看成质押金钱提
供补充担保。
投资者照旧通过认购偶而购买偶而其他正当形式赢得本次刊行的可转债，
即视同认同并给与本次可转债的担保形式，授权本次可转债刊行的保荐机构
（主承销商）看成债券握有东谈主的代理东谈主代为应用担保权益。
本次债券受托管束东谈主为中德证券有限包袱公司。
（三）债券评级情况
阐发谐和资信评估股份有限公司于2021年3月3日出具的信用评级推崇（联
合[2021]1078号），本次可转借主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级掂量
分解。
阐发谐和资信评估股份有限公司于2022年6月21日出具债券追踪评级推崇
（谐和[2022]4434号），看护公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展
望为分解。
谐和资信评估股份有限公司于2023年6月20日出具债券追踪评级推崇（谐和
[2023]4525号），公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，同期主体信用品级
及债项信用品级列入评级不雅察名单。
谐和资信评估股份有限公司于2023年12月20日出具信用评级公告（谐和
[2023]11701号），决定将公司过头有计划债券连接列入信用评级不雅察名单。
第二节 遑急事项
中德证券看成晨丰转债的债券受托管束东谈主，代表上述债券举座握有东谈主，握
续密切柔软本次债券对债券握有东谈主权益有首要影响的事项。阐发《管束方针》
《公司债券受托管束东谈主执业行动准则》等执法及《受托管束条约》的商定，现
就本次债券首要事项推崇如下：
一、对于调整可转债转股价钱的事项
（一）转股价钱调整依据
公司于2024年3月19日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次
会议，并于2024年4月10日召开2023年年度鼓舞大会，审议通过了《对于公司
股本为基数分配利润。公司拟向举座鼓舞每10股派发现款红利1.50元（含税）。
限定2023年12月31日，公司总股本169，005，534股，以此筹算共计拟派发现款红利
股份/股权引发授予股份回购刊出/首要金钱重组股份回购刊出等甚而公司总股
本发生变动的，按照分配总和不变的原则进行分配，相应调整每股分配比例。
阐发《召募评释书》的有计划执法，在本次刊行可转债之后，当公司因派送
股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次
刊行的可转债转股而增多的股本），将按有计划公式进行转股价钱的调整。因此，
“晨丰转债”的转股价钱调整安妥《召募评释书》的执法。
（二）转股价钱调整公式与调整效能
阐发《召募评释书》的有计划执法，“晨丰转债”的转股价钱调整公式为：
“派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A× k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A× k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A× k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。”
阐发上述执法，因公司实施2023年年度利润分配，“晨丰转债”的转股价
格将由12.94元/股调整为12.79元/股，调整后的转股价钱自2024年5月29日（除权
除息日）起收效。“晨丰转债”自2024年5月21日至权益分配股权登记日（2024
年5月28日）时刻罢手转股，2024年5月29日起收复转股。
二、上述事项对刊行东谈主影响分析
公司本次因实施2023年度利润分配决策对“晨丰转债”的转股价钱进行调
整，安妥《召募评释书》的执法，未对公司的日常谋略及偿债才略组成影响。
中德证券看成浙江晨丰科技股份有限公司公开导行可休养公司债券的债券
受托管束东谈主，在瞻念察上述事项后，为充分保险债券握有东谈主的利益，现实债券受
托管束东谈主职责，阐发《管束方针》《公司债券受托管束东谈主执业行动准则》等相
关执法及与刊行东谈主缔结的上述债券的《受托管束条约》的商定，出具本次临时
受托管束事务推崇，就本次首要事项变更指示投资者柔软有计划风险，请投资者
稳固判断。
中德证券后续将握续柔软对债券握有东谈主利益有首要影响的事项，现实债券
受托管束东谈主包袱。
（以下无正文）