山鹰外洋: 对于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价钱的公告
股票简称：山鹰外洋 股票代码：600567 公告编号：临 2024-095
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰外洋控股股份公司
对于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转
债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告履行不存在职何失误记录、误导性述说或者要紧
遗漏，并对其履行的真确性、准确性和竣工性承担法律连累。
穷困履行指示：
? 截止 2024 年 7 月 30 日，山鹰外洋控股股份公司（以下简称“公司”）
股价存在聚合三十个交游日中有十五个交游日收盘价钱低于当期转股
价钱的 80%的情形，波及“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱向下修
正要求。
? 经公司第九届董事会第十三次会议审议，董事会提议向下修正“山鹰转
债”及“鹰 19 转债”转股价钱。
? 本次向下修正转股价钱尚需提交公司鼓吹大会审议。
一、可调理债券基本粗略
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督解决委员会《对于核准山鹰外洋控股股份公司公开刊行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰外洋控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开刊行 23，000，000
张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交游所挂牌交游，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
笔据《山鹰外洋控股股份公司公开刊行可调理公司债券召募阐明书》（以下
简称“《召募阐明书》”的商定和关系法律法例要求，公司这次刊行的“山鹰转
债”转股起止日历为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，驱动转股价钱为
于 2021 年 7 月 5 日起由本来的 3.34 元/股治疗为 3.30 元/股；因公司实行 2021
年年度职权分配决策，“山鹰转债”转股价钱自于 2022 年 6 月 2 日起由本来的
下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股治疗为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股治疗为 2.37 元/股；因公司股价自尊召募
阐明书中功令的转股价钱向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价钱自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股治疗为 2.32 元/股; 因公司实行 2023 年年度职权分
派决策，“山鹰转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由本来的 2.32 元/股调
整为 2.31 元/股。
（二）“鹰 19 转债”
经中国证券监督解决委员会《对于核准山鹰外洋控股股份公司公开刊行可转
换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰外洋控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开刊行 18，600，000 张可
调理公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，刊行总数 18.60
亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交游所挂牌交游，债
券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。
笔据《山鹰外洋控股股份公司公开刊行可调理公司债券召募阐明书》（以下
简称“《召募阐明书》”的商定和关系法律法例要求，配资开户公司这次刊行的“鹰 19
转债”转股起止日历为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，驱动转股价钱
为 3.30 元/股。因公司实行 2020 年年度职权分配决策，“鹰 19 转债”转股价钱
自于 2021 年 7 月 5 日起由本来的 3.30 元/股治疗为 3.26 元/股；因公司实行 2021
年年度职权分配决策，“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 6 月 2 日起由本来的
下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元
/股治疗为 2.40 元/股；因公司刊出回购股份减少注册成本，“鹰 19 转债”转股
价钱自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股治疗为 2.37 元/股; 因公司股价自尊募
集阐明书中功令的转股价钱向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价钱自
职权分配决策，“鹰 19 转债”转股价钱将自 2024 年 8 月 5 日起由本来的 2.32
元/股治疗为 2.31 元/股。
具体履行详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日涌现在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《山鹰外洋控股股份公司对于职权分配引起的公
司可转债转股价钱治疗的公告》、
《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
转股价钱的公告》、《对于回购股份刊出完成治疗可调理公司债券转股价钱的公
告》、《对于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱暨转股停复牌的
公告》、
《对于可转债转股价钱治疗暨转股复牌的公告》
（公告编号：临 2021-066、
临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、2024-092）。
二、对于向下修正转股价钱的具体履行
公司“山鹰转债”及“鹰 19 转债”刻下转股价钱交流，且召募阐明书功令
的转股价钱向下修正要求履行一致，笔据《召募阐明书》的功令：“在本次刊行
的可调理公司债券存续时间，当公司股票在职意聚合三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱
治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价计
算，在转股价钱治疗日及之后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价预备。上述
决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实行。鼓吹大会进
行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的鼓吹应当闪避。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
均价之间的较高者。”
截止本公告涌现日，公司股票存在聚合三十个交游日中有十五个交游日的收
盘价低于“山鹰转债”及“鹰 19 转债”当期转股价钱的 80%，自尊召募阐明书
中功令的转股价钱向下修正的条件。
为相沿公司永久隆重发展，优化公司成本结构，顾惜投资者职权，公司于
议向下修正“山鹰转债”转股价钱的议案》和《对于董事会提议向下修正“鹰
股价钱，并提交鼓吹大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召
开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的较高者。如审议
本议案的鼓吹大会召开时，上述标的高于治疗前“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
的转股价钱（2.31 元/股），则“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价钱无需调
整。
同期，提请鼓吹大会授权董事会笔据《召募阐明书》中关系要求的功令，确
定本次修正后的转股价钱、奏效日历以过头他必要事项，并全权办理关系手续。
特此公告。
山鹰外洋控股股份公司董事会
二〇二四年七月三十一日