证券代码：000783       证券简称：长江证券          公告编号：2025-002                长江证券股份有限公司                    刊行后果公告  本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真确、准确、完竣，莫得纰缪 纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   长江证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公建筑行不向上东谈主民币 60 亿 元（含）永续次级债券已得到中国证券监督惩处委员会证监许可〔2023〕502 号 文情愿注册。字据《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建筑行永 续次级债券（第一期）刊行公告》，长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公建筑行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”，本期债券代码为 “524103”，债券简称为“25 长江 Y1”）刊行鸿沟不向上 15 亿元（含），刊行价 格为每张 100 元，继承网底下向专科机构投资者询价配售的情势刊行。   本期债券刊行时刻为 2025 年 1 月 9 日-1 月 10 日，履行刊行鸿沟为 15 亿元，微交易 票面利率为 2.25%，全场认购倍数 2.33 倍。   认购本期债券的投资者均适当《公司债券刊行与走动惩处目的》、                               《深圳证券 走动所公司债券上市划定（2023 年创新）》、                       《深圳证券走动所债券市集投资者适 当性惩处目的（2023 年创新）》及《对于进一步轨范债券刊行业务关联事项的通 知》等各项关联条款。   本期债券刊行经过中，刊行东谈主的董事、监事、高档惩处东谈主员、执股比例向上 百分之五的鼓吹偏激他关联方不存在认购本期债券的情况。本期债券承销机构中 信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司偏激关联方最终获配认购本期 债券 5.30 亿元。本期债券刊行利率以询价情势细目，刊行东谈主、承销商偏激关联方 不存在主宰刊行订价、暗箱操作的行径，不存在以代执、相信等情势谋取不正派 利益或向其他规划利益主体运输利益的情况，不存在胜利或通过其他利益规划方 向参与认购的投资者提供财务资助的情况，不存在其他违背公谈竞争、破损市集 次第等行径。  特此公告。  （本页以下无正文）

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