无锡振华: 向不特定对象刊行可谐和公司债券刊行辅导性公告
证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-031
无锡市振华汽车部件股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述随机首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担法律职守。
绝顶辅导
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“无锡振华”“刊行东说念主”或“公
司”）向不特定对象刊行 52，000.00 万元可谐和公司债券（以下简称“锡振转债”，
代码“111022”）已得到中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
证监许可〔2025〕995 号文应承注册。本次刊行的保荐东说念主（主承销商）为东方证
券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销
商”）。本次刊行的《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募说明书概要》（以下简称“《召募说明书概要》”）及《无锡市
振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可谐和公司债券刊行公告》（以下
简称“《刊行公告》”）已于 2025 年 6 月 16 日走漏，投资者亦可在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《无锡市振华汽车部件股份有限公司向
不特定对象刊行可谐和公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）
全文及本次刊行的相关良友。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》
《上市公司证券刊行注册科罚目的》
（证
监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销科罚目的》（证监会令〔第 228 号〕）、
《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施确定（2025 年校正）》（上
证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实施确定》”）、《上海证券交游所证券
刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上证函
〔2021〕323 号）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上市
公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月校正）》（上证发〔2025〕42 号）等相
关章程刊行可谐和公司债券。
本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等要领的蹙迫辅导如下：
张，520，000 手，按面值刊行。
（1）原推动优先配售均通过网上申购边幅进行。本次可转债刊行向原推动
优先配售证券，不再诀别有限售条件流畅股与无尽售条件流畅股，原则上原推动
均通过上海证券交游所（以下简称“上交所”）交游系统通过网上申购的边幅进
行配售，并由中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）和解清理交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无尽售条件
流畅证券。
本次刊行莫得原推动通过网下边幅配售。
本次刊行的原推动的优先配售日及缴款日为 2025 年 6 月 18 日（T 日），所
有原推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所交游系统进行，认购时候为
售简称为“锡振配债”。
（2）原推动骨子配售比例未发生调整。《刊行公告》走漏的原推动优先配
售比例为 0.002079 手/股。截止本次刊行可转债股权登记日（2025 年 6 月 17 日，
T-1 日）公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。
请原推动于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“锡振配债”的可配余额，
作好相应资金安排。
（3）刊行东说念主现存总股本 250，061，583 股，无回购专户库存股，一说念可参与原
推动优先配售。按本次刊行优先配售比例估计，原推动可优先配售的可转债上限
总数为 520，000 手。
收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额
部分（含原推动烧毁优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会公众投资者
刊行。
T-1 日）收市后登记在册的握有无锡振华的股份数目按每股配售 2.079 元面值可
转债的比例估计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例谐和为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002079 手可转债。原推动可根据自
身情况自行决定骨子认购的可转债数目。
刊行东说念主原推动的优先认购通过上交所交游系统进行，配售简称为“锡振配债”，
配售代码为“715319”。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申购。原
推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先
配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的示知（2025 年 3 月校正）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
社会公众投资者通过上交所交游系统插足刊行东说念主原推动优先配售后余额的
申购，申购简称为“锡振发债”，申购代码为“713319”。每个证券账户的最低
申购数目为 1 手（10 张，1，000 元），最初 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户
申购数目上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如最初该申购上限，则该笔申
购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。兼并投资者使用多
个证券账户参与兼并只能转债申购的，或投资者使用兼并证券账户屡次参与兼并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应都集行业监管要求及相应的财富规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不死守行业监管要求，最初相应财富规模或
资金规模申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主抒发申购意向，不得玄虚寄托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资
者，证券公司在中签认购资金交收日 2025 年 6 月 23 日前（含 T+3 日），不得
为其文牍取销指定交游以及刊出相应证券账户。
足本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）
将协商是否中止本次刊行，并实时朝上交所讲述，要是中止刊行，公告中止刊行
原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行的可谐和公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的边幅承销，
保荐东说念主（主承销商）对认购金额不及 52，000.00 万元的部分承担余额包销职守，
包销基数为 52，000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售收场和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不最初本次刊行
总数的 30%，即最大包销额原则上不最初 15，600.00 万元。
当骨子包销比例最初本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动内
部风险评估看成，并与刊行东说念主相似；如确定赓续履行刊行看成，保荐东说念主（主承销
商）将调整最终包销比例；如确定遴选中止刊行措施，保荐东说念主（主承销商）和发
行东说念主将实时朝上交所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启发
行。
该日收市后在中国结算上海分公司登记在册的刊行东说念主通盘推动均可插足优先配
售。
于上市首日启动交游。投资者应死守《中华东说念主民共和国证券法》《可谐和公司债
券科罚目的》等相关章程。
险揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行
的可转债申购、交游的，应当以纸面随机电子样子签署《向不特定对象刊行的可
谐和公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签
署《风险揭示书》的，证券公司不得汲取其申购随机买入寄托，已握有相关可转
债的投资者不错采纳赓续握有、转股、回售随机卖出。相宜《证券期货投资者适
当性科罚目的》章程条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档科罚
东说念主员以及握股比例最初 5%的推动申购、交游该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前
述要求。
日）走漏于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《刊行公告》《召募说明书
概要》和《召募说明书》全文。
一、向原推动优先配售
（一）刊行对象
本次向不特定对象刊行的可谐和公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025
年 6 月 17 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售。
（二）优先配售数目
原推动可优先配售的锡振转债数目为其在股权登记日（2025 年 6 月 17 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有无锡振华的股份数目按每股配售 2.079 元面值可
转债的比例估计可配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例谐和为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002079 手可转债。
原推动优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个
账户股数估计出可认购数目的整数部分，对于估计出不及 1 手的部分（余数保留
三位极少），将通盘账户按照余数从大到小的规矩进位（余数相似则随即排序），
直至每个账户得到的可认购转债加总与原推动可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 250，061，583 股，无回购专户库存股，一说念可参与原推动
优先配售。按本次刊行优先配售比例估计，原推动可优先配售的可转债上限总数
为 520，股票买卖000 手。
（三）优先认购边幅
股权登记日：2025 年 6 月 17 日（T-1 日）。
原推动优先配售认购及缴款日：2025 年 6 月 18 日（T 日），在上交所交游
系统的平方交游时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动烧毁优先
配售权。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日赓续进行。
原推动的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码为“715319”，配售
简称为“锡振配债”。原推动优先认购 1 手“锡振配债”的价钱为 1，000 元，每
个账户最小认购单元为 1 手（1，000 元），最初 1 手必须是 1 手的整数倍。原股
东优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原推动的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总数，则可按其骨子灵验
申购量获配锡振转债，请投资者仔细检讨证券账户内“锡振配债”的可配余额。
若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则该笔认购无效。
原推动握有的“无锡振华”股票如托管在两个或两个以上的证券贸易部，则
以托管在各贸易部的股票分别估计可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规
则在对应证券贸易部进行配售认购。
（1）原推动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“锡振配债”的可配
余额。
（2）原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为烧毁认
购。
（3）原推动迎面寄托时，应稳健、明晰地填写好认购寄托单的各项内容，
握本东说念主身份证或法东说念主贸易派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金入款额必须
大于或就是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办
理寄托手续。柜台承办东说念主员检验投资者拜托的各项证据，复核无误后即可汲取委
托。
（4）原推动通过电话寄托或其他自动寄托边幅寄托的，应按各证券交游网
点章程办理寄托手续。
（5）原推动的寄托照旧汲取，不得撤单。
（四）原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的网上申
购。原推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。具体申购方法请参
见本公告“二、网上向社会公众投资者发售”。
二、网上向社会公众投资者发售
本次可转债的网上刊行对象包括握有中国结算上海分公司证券账户的当然
东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律章程的其他投资者等（国度法律、规矩不容
者之外）。参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可谐和公司债券安妥性科罚
相关事项的示知（2025 年 3 月校正）》（上证发〔2025〕42 号）的相关要求。
社会公众投资者在申购日 2025 年 6 月 18 日（T 日）上交所交游系统的平方
交游时候，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交游网点，以
确定的刊行价钱和《刊行公告》章程的申购数目进行申购寄托。如遇首要突发事
件影响本次刊行，则顺延至下一交游日赓续进行。
申购手续与在二级市集买入上交所上市股票的边幅相似。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
网上向社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“713319”，申购简称
为“锡振发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1
手（10 张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，最初 1 手的必须是 1 手的整数
倍。每个账户申购数目上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如最初该申购上
限，则该笔申购无效。
投资者申购及握有可谐和公司债券数目应罢黜相关法律规矩及中国证监会
的相关章程履行，并自行承担相应的法律职守。投资者应死守行业监管要求，申
购金额不得最初相应的财富规模或资金规模。保荐东说念主（主承销商）发现投资者
不死守行业监管要求，最初相应财富规模或资金规模申购的，则该配售对象的
申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得玄虚寄托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。兼并投资者使用多个证
券账户参与锡振转债申购的，以及投资者使用兼并证券账户屡次参与锡振转债申
购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。照旧文牍，
不得撤单。说明多个证券账户为兼并投资者握有的原则为证券账户注册良友中的
“账户握有东说念主称呼”“灵验身份阐扬文献号码”均相似。证券公司客户定向财富
科罚专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册良友中“账户握
有东说念主称呼”相似且“灵验身份阐扬文献号码”相似的，按不同投资者进行统计。
证券账户注册良友以 2025 年 6 月 17 日（T-1 日）日终为准。
分歧格、睡眠和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
易的证券公司在申购时候内进行申购寄托。上交所将于 T 日说明网上投资者的
灵验申购数目，同期根据灵验申购数据定期间规矩团结配号，按每 1 手（10 张，
部应于 T 日向投资者发布配号收场。
行的网上中签率及优先配售收场。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴选摇号抽签方
式确定发售收场。2025 年 6 月 19 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，
在公证部门公证下，由刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）共同组织摇号抽签确定网上
申购投资者的配售数目。上交所于当日将抽签收场传给各证券交游网点。
站（http://www.sse.com.cn）上刊登《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特
定对象刊行可谐和公司债券网上中签收场公告》公告摇号中签收场，投资者根据
中签号码说明认购锡振转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10
张，1，000 元）。
的认购资金，不及部分视为烧毁认购，由此产生的恶果及相关法律职守由投资者
自行承担。根据中国结算上海分公司的相关章程，烧毁认购的最小单元为 1 手。
投资者烧毁认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
网上投资者团结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次文牍其烧毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日估计，含
次日）内不得参与新股、存托证据、可转债及可交换债的申购。烧毁认购的次
数按照投资者骨子烧毁认购的新股、存托证据、可转债及可交换债的次数合并
估计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 6 月 24 日（T+4 日）刊登的《无锡市振华汽车部件股份有限公司向
不特定对象刊行可谐和公司债券刊行收场公告》。
三、中止刊行安排
当原推动优先认购和网上投资者申购的可转债数目共计不及本次刊行数目
的 70%时；或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将协商是否中止本次刊行，
并实时朝上交所讲述。要是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内
择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行遴选向原推动优先配售，优先配售后余额部分（含原推动烧毁优先
配售部分）网上向社会公众投资者通过上交所交游系统发售的边幅进行。本次发
行认购金额不及 52，000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据公约进行包销，
包销基数为 52，000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最
终配售收场和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不最初本次刊行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 15，600.00 万元。
当骨子包销比例最初本次刊行总数的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动内
部承销风险评估看成，并与刊行东说念主相似：如确定赓续履行刊行看成，保荐东说念主（主
承销商）将调整最终包销比例；如确定遴选中止刊行措施，主承销商和刊行东说念主将
实时朝上交所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
五、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号
说合电话：0510-85592554
说合东说念主：匡亮、秦宇蒙
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
说合电话：021-23153878
说合东说念主：股权成本市集部
刊行东说念主：无锡市振华汽车部件股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司
（本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可谐和
公司债券刊行辅导性公告》之盖印页）
刊行东说念主：无锡市振华汽车部件股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可谐和
公司债券刊行辅导性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司
年 月 日