聚赛龙: 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行公告
证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-034
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券刊行公告
保荐东说念主（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容确凿、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性讲述或要紧遗漏。
高出教导
广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”或“刊行东说念主”、
“公司”、“本公司”）、长城证券股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（主承销
商）”、“主承销商”、“长城证券”）根据《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公
司证券刊行注册措置想法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销措置办
法》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券来回所上市公司证券刊行与承销业务
实施笃定》（深证上〔 2023〕 101 号）、《深圳证券来回所上市公司自律监管指
引第 15 号——可颐养公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券来回
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2024 年校正）》（深证上
〔2024〕398 号）等相关规矩组织实施向不特定对象刊行可颐养公司债券（以
下简称“可转债”或“赛龙转债”）。
本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日
（2024 年 7 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公
司（以下简称 “中国结算深圳分公司 ”、“登记公司”）登记在册的原激动优先
配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动祛除优先配售部分）通过深圳
证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请稳健阅读本公告及深交所网站（ www.szse.cn ）
公布的相关规矩。
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等步地的紧要教导
如下：
（T 日），网上申购时候为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原激动参与优先配
售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。
原激动及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申
购资金。
申购金额。主承销商发现投资者不效力行业监管要求，跨越相应财富限度或
资金限度申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表
达申购意向，不得详细奉求证券公司代为申购。
多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参
与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均
为无效申购。申购还是深交所来回系统证实，不得拆除。
证实多个证券账户为归并投资者抓有的原则为证券账户注册费力中的
“账户抓有东说念主称号”、“有用身份证明注解文献号码”均同样。企业年金账户以及
劳动年金账户，证券账户注册费力中“账户抓有东说念主称号”同样且“有用身份
证明注解文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。分歧格、寝息和刊出的证
券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册费力以 T-1 日日终为准。
有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券中签号码公告》（以下简称“《中
签号码公告》”）实践资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 7 月 10 日
（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需效力投资者地方证券公
司的相关规矩。投资者认购资金不及的，不及部分视为祛除认购，由此产生
的效果及相关法律拖累，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相
关规矩，祛除认购的最小单元为 1 张。网上投资者祛除认购的部分由主承销
商包销。
不及本次刊行数目的 70%时，或当原激动优先缴款认购的可转债数目和网上
投资者缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主
承销商将协商是否选择中止刊行设施，并实时向深交所答复，若是中止刊行，
拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息知道，在批文有用期内择机重启发
行。
本次刊行认购金额不及 25，000.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数
为 25，000.00 万元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售末端和包销
金额，主承销商包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大
包销金额为 7，500.00 万元。当包销比例跨越本次刊行的 30%时，主承销商将
启动里面承销风险评估圭臬，决定是否中止本次刊行。如确定连续实践刊行
圭臬，主承销商将疗养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，
并实时向深交所答复；如确定选择中止刊行设施，主承销商和刊行东说念主将实时
向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
自结算参与东说念主最近一次陈说其祛除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日忖度，
含次日）内不得参与新股、存托把柄、可颐养公司债券、可交换公司债券的
申购。
祛除认购情形以投资者为单元进行判断。祛除认购的次数按照投资者骨子
祛除认购的新股、存托把柄、可颐养公司债券、可交换公司债券累狡计计；
投资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生祛除认购情形的，放
弃认购次数累狡计计。分歧格、刊出证券账户所发生过的祛除认购情形也纳
入统计次数。
证券公司客户定向财富措置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册
费力中“账户抓有东说念主称号”同样且“有用身份证明注解文献号码”同样的，按不
同投资者进行统计。
读本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可转
换公司债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可颐养公司债券申购。投资
者一朝参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符
正当律律例和本公告的规矩，由此产生的一切罪人非法手脚及相应效果由投
资者自行承担。
紧要教导
已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”） 证 监 许 可
[2024]233 号文应承注册。本次刊行的可颐养公司债券简称为“赛龙转债”，债
券代码为“123242”。
收市后登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动放
弃优先配售部分）通过深交所来回系统向社会公众投资者刊行。
T-1 日）收市后登记在册的抓有聚赛龙的股份数目按每股配售 5.2323 元可转债
的比例忖度可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例颐养为张数，每 1 张为一
个申购单元。原激动的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为
“381131”，配售简称为“赛龙配债”。原激动可根据自己情况自行决定骨子认
购的可转债数目。
原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》（以下简称“中国结算深圳分
公司证券刊行东说念主业务指南”）实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数
量大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记
账单元 1 张，轮回进行直至一说念配完。
原激动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原激动参
与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
存股 0 股后，享有原激动优先配售权的股本总额为 47，780，000 股。按本次刊行
优先配售比例忖度，原激动最多可优先认购约 2，499，992 张，约占本次刊行的可
转债总额 2，500，000 张的 99.9997%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南实施，最终优先配售总额可能略有各异。
余额的申购，申购简称为“赛龙发债”，申购代码为“371131”。每个账户最小
认购单元为 10 张（1，000 元），每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须是
超出部分申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可来回。
手续，上市事项将另行公告。
刊行想法、申购时候、申购形态、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、
认购资金交纳和投资者弃购处理等具体规矩。
他东说念主非法融资申购。投资者申购并抓有赛龙转债应按相关法律律例及中国证监
会的相关规矩实施，并自行承担相应的法律拖累。
次刊行赛龙转债的任何投资建议。投资者欲了解本次赛龙转债的详备情况，敬
请阅读《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债
券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）。《广州市聚赛龙工程塑料股份有
限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证明书教导性公告》（以下
”）已刊登在 2024 年 7 月 4 日（T-2 日）的《证
简称“《召募证明书教导性公告》
券时报》上。《召募证明书》已于 2024 年 7 月 4 日（T-2 日）在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）知道。
资价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，
经营景色可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本
次刊行的可转债无运动适度及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市
来回之日起开端运动。请投资者务必防护刊行日至上市来回日之间公司股票价
格波动和利率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。
释义
除非高出指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、聚赛龙、公司 指广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
可颐养公司债券、可转 指刊行东说念主本次刊行的 25，000.00 万元可颐养公司债券
债、转债、赛龙转债
本次刊行 指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 25，000.00 万元，票面金额
为 100 元的可颐养公司债券之手脚
中国证监会 指中国证券监督措置委员会
深交所 指深圳证券来回所
中国结算深圳分公司、
指中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司
登记公司
保荐东说念主（主承销商）、长 指长城证券股份有限公司
城证券、主承销商
股权登记日（T-1 日） 指 2024 年 7 月 5 日
优先配售日、网上申购日 指 2024 年 7 月 8 日，本次刊行向原激动优先配售、接纳网
（T 日） 上投资者申购的日期
原激动 指本次刊行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的
刊行东说念主系数激动（刊行东说念主股票回购专用证券账户之外）
有用申购 指合适本次刊行的刊行公告中相关申购规矩的申购，包括按
照规矩的圭臬、申购数目合适规矩等
元 指东说念主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可颐养为公司股票的可颐养公司债券。本次刊行的
可颐养公司债券及改日颐养的公司股票将在深圳证券来回所上市。
（二）刊行限度和刊行数目
本次刊行可转债总额为东说念主民币 25，000.00 万元，刊行数目为 2，500，000 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可颐养公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2024 年 7 月 8 日至 2030
年 7 月 7 日（如遇非来回日则顺延至自后的第一个来回日；顺延工夫付息款项
不另计息）。
（五）票面利率
第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年
（六）还本付息的期限和形态
本次刊行的可颐养公司债券接纳每年付息一次的付息形态，到期璧还本金
和临了一年利息。
年利息指本次可颐养公司债券抓有东说念主按抓有的本次可颐养公司债券票面总
金额自本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的忖度公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”
或“每年”）付息债权登记日抓有的本次可颐养公司债券票面总金额；
i：指本次可颐养公司债券畴昔票面利率。
本次刊行的可颐养公司债券接纳每年付息一次的付息形态，忖度肇端日为
本次可颐养公司债券刊行首日。
付息日：每年的付息日为自本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延工夫
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据相关法律律例
及深圳证券来回所的规矩确定。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公
司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向
其抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主所得回利息收入的搪塞税项由可颐养公
司债券抓有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券刊行完满之日（2024
年 7 月 12 日）满六个月后的第一个来回日（2025 年 1 月 12 日）起至可颐养公
司债券到期日（2030 年 7 月 7 日）止（如遇非来回日则顺延至自后的第一个交
易日；顺延工夫付息款项不另计息）。可颐养公司债券抓有东说念主对转股唐突不转股
有遴荐权，并于转股的次日成为公司激动。
（八）转股价钱确实定高出疗养
本次刊行的可颐养公司债券的驱动转股价钱为 36.81 元/股，本次刊行的可
颐养公司债券的驱动转股价钱不低于召募证明书公告日前二十个来回日公司股
票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价疗养的情形，
则对疗养赶赴未来的来回均价按经过相应除权、除息疗养后的价钱忖度）和前
一个来回日公司股票来回均价。
前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额÷该
二十个来回日公司股票来回总量；
前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总额÷该日公
司股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价钱进行疗养（保留少量点后两位，临了一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为疗养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发
新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，
P1 为疗养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱疗养，
并在合适条件的上市公司信息知道媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱
疗养日、疗养想法及暂停转股工夫（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行的可
颐养公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后、颐养股票登记日之前，则该抓有东说念主的
转股苦求按公司疗养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主的
债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则
以及充分保护可颐养公司债券抓有东说念主权益的原则疗养转股价钱。相关转股价钱
疗养内容及操作想法将依据那时国度相关法律律例及证券监管部门的相关规矩
来制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可颐养公司债券存续工夫，当公司股票在职意趋附三十个交
易日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。该决策须经
出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决
时，抓有公司本次刊行可颐养公司债券的激动应当掩盖。修正后的转股价钱应
不低于该次激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公
司股票来回均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不应低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。公司本次向不特定对象刊行可颐养公司债券
的转股价钱不得朝上修正。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养
日前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱忖度，在转股价钱疗养日及之后
的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱忖度。
公司向下修正转股价钱时，须在合适条件的上市公司信息知道媒体上刊登
激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等信
息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，开端规复转股
苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、颐养股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱实施。
（十）转股股数确定形态
本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计
算形态为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可颐养公司债券抓有东说念主苦求转股的可颐养公司
债券票面总金额，P 为苦求转股当日有用的转股价钱。
本次刊行可颐养公司债券的抓有东说念主苦求颐养成的股份须是整数股。转股时
不及颐养为一股的可颐养公司债券余额，公司将按照深圳证券来回所等部门的
相关规矩，在可颐养公司债券抓有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该
不及颐养为一股的可颐养公司债券余额。该不及颐养为一股的本次可颐养公司
债券余额对应确当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的相关规矩办
理。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个来回日内，公司将以本次刊行的
可颐养公司债券的票面面值的 115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎
回一说念未转股的可颐养公司债券。
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
颐养公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意趋附三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000.00 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可颐养公司债
券票面总金额；
i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养
日前的来回日按疗养前的转股价钱和收盘价钱忖度，在转股价钱疗养日及之后
的来回日按疗养后的转股价钱和收盘价钱忖度。
（十二）回售要求
在本次刊行的可颐养公司债券的临了两个计息年度内，若是公司股票在职
意趋附三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可颐养公司债券抓
有东说念主有权将其抓有的可颐养公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息
的价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而疗养的情形，则在转股价钱疗养日前的来回日按疗养前的转
股价钱和收盘价钱忖度，在转股价钱疗养日及之后的来回日按疗养后的转股价
格和收盘价钱忖度。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“趋附三十个
来回日”须从转股价钱疗养之后的第一个来回日起再行忖度。
本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度内，可颐养公司债券抓有东说念主
在每年回售条件初次知足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次知足
回售条件而可颐养公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实
施回售的，该计息年度不行再诈欺回售权，可颐养公司债券抓有东说念主不行屡次行
使部分回售权。
若本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资项经营实施情况与公司在召募
证明书中的承诺情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会或深圳证券来回所的
相关规矩被视作蜕变召募资金用途或被中国证监会或深圳证券来回所认定为改
变召募资金用途的，可颐养公司债券抓有东说念主享有一次回售的职权。可颐养公司
债券抓有东说念主有权将其抓有的可颐养公司债券一说念或部分按债券面值加当期应计
利息的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的
附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内作假施回售的，不行再行
使附加回售权。
上述当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可颐养公司债券
票面总金额；
i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分拨
因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数庸碌股激动（含因可颐养
公司债券转股变成的激动）均参与当期股利分拨，配资开户享有同等权益。
（十四）评级事项及担保事项
中证鹏元资信评估股份有限公司对公司本次向不特定对象刊行可颐养公司
债券出具了资信评级答复，公司主体信用等第为 A+，本次刊行的可转债信用等
级为 A+。评级机构将在本次债券存续期内，每年对公司可颐养公司债券进行一
次依期追踪评级。
本次刊行的可颐养公司债券不提供担保。
（十五）可转债刊行要求
本次刊行的原激动优先配售日和网上申购日为 2024 年 7 月 8 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2024 年 7
月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主系数激动。
（2）网上刊行：抓有中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律规矩的其他投资者等（国度法律、
律例不容者之外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可颐养公司债券投资者恰当性
措置相关事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等规矩己开放向不特定对象发
行的可转债来回权限。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 7 月 5 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后余额
部分（含原激动祛除优先配售部分）通过深交所来回系统向社会公众投资者发
行，认购金额不及 25，000.00 万元的部分由主承销商包销。
（1）原激动可优先配售的可转债数目
原激动可优先配售的赛龙转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 5 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓有聚赛龙的股份数目按每股配售 5.2323 元可转债
的比例忖度可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例颐养为张数，每 1 张
（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.052323 张可转债。刊行东说念主现存总股
本 47，780，000 股，剔除刊行东说念主股票回购专用证券账户库存股 0 股后，享有原股
东优先配售权的股本总额为 47，780，000 股。按本次刊行优先配售比例忖度，原
激动最多可优先认购约 2，499，992 张，约占本次刊行的可转债总额 2，500，000 张
的 99.9997%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南
实施，最终优先配售总额可能略有各异。
原激动的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“381131”，配售
简称为“赛龙配债”。原激动可根据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。
原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原激动，以达到最小记账单
位 1 张，轮回进行直至一说念配完。
原激动所抓有的刊行东说念主股票如托管在两个唐突两个以上的证券商业部，则
以托管在各商业部的股票分辩忖度可认购的张数，且必须依照深交所相关业务
法则在对应证券商业部进行配售认购。
原激动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原股
东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与网
上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所来回系统插足网上刊行。网上刊行申购代码为
“371131”，申购简称为“赛龙发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每
上限为 10，000 张（100 万元），如跨越该申购上限，则超出部分申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个
证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申
购。
证实多个证券账户为归并投资者抓有的原则为证券账户注册费力中的“账
户抓有东说念主称号”、“有用身份证明注解文献号码”均同样。证券账户注册费力以 T-1
日日终为准。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应集会行业监管要求及相应的财富限度或资金限度，合理确定申
购金额，不得超财富限度申购。主承销商发现投资者不效力行业监管要求，
跨越相应财富限度或资金限度申购的，将认定该投资者的申购无效。投资者
应自主抒发申购意向，不得详细奉求证券公司代为申购。
寰宇系数与深圳证券来回所来回系统联网的证券来回网点。
本次刊行的赛龙转债不设定抓有期适度，投资者得回配售的赛龙转债将于
上市首日开端来回。
本次刊行的可颐养公司债券由主承销商以余额包销的形态承销。
本次刊行认购金额不及 25，000.00 万元的部分由主承销商包销，包销基数为
主承销商包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额
为 7，500.00 万元。当包销比例跨越本次刊行的 30%时，主承销商将启动里面承
销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商换取：如确定连续实践刊行圭臬，主承销商
将疗养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所
答复；如确定选择中止刊行设施，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所答复，公
告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
刊行完满后，公司将尽快苦求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市
时候将另行公告。
日期 来回日 刊行安排
T-2 日
星期四 公告》《刊行公告》《网开赴演公告》等
T-1 日
星期五 2、原 A 股激动优先配售股权登记日
T日
星期一 2、原 A 股激动优先配售日（缴付足额资金）
日期 来回日 刊行安排
T+1 日
星期二 2、进行网上申购的摇号抽签
T+2 日 2、网上投资者根据中签号码证实认购数目并交纳认购
星期三
款（确保资金账户在 T+2 日日终有足额认购资金）
T+3 日
星期四 包销金额
T+4 日
星期五 召募资金划至刊行东说念主账户
注：上述日期为来回日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇要紧突发事件
影响刊行，公司将与主承销商协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原激动优先配售
本次向不特定对象刊行的可颐养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 7 月 5 日，T-1 日）收市后登记在册的原激动优先配售。
（一）优先配售数目
原激动可优先配售的赛龙转债数目为其在股权登记日（2024 年 7 月 5 日，
T-1 日）收市后登记在册的抓有聚赛龙的股份数目按每股配售 5.2323 元面值可
转债的比例忖度可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例颐养为张数，每 1 张
（100 元）为一个申购单元（具体参见“一、本次刊行基本情况”之“（十五）
可转债刊行要求”之“3、刊行形态”之“（1）原激动可优先配售的可转债数
量”）。
（二）相关优先配售的紧要日期
常来回时候，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇要紧突发事件影响本次发
行，则顺延至下一来回日连续进行。
配售权。
（三）原激动的优先认购方法
原激动的优先认购通过深交所来回系统进行，配售代码为“381131”，配售
简称为“赛龙配债”。
认购 1 张“赛龙配债”的价钱为 100 元，每个账户最小认购单元为 1 张
（100 元），跨越 1 张必须是 1 张的整数倍。
若原激动的有用申购数目小于或便是其可优先认购总额，则可按其骨子有
效申购量获配赛龙转债；若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总额，按
其骨子可优先认购总额得回配售。请投资者仔细稽察证券账户内“赛龙配债”
的可配余额。
原激动所抓有的刊行东说念主股票如托管在两个唐突两个以上的证券商业部，则
以托管在各商业部的股票分辩忖度可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分
公司证券刊行东说念主业务指南在对应证券商业部进行配售认购。
（四）原激动的优先认购圭臬
额。
东说念主商业牌照、证券账户卡和资金账户卡（证实资金入款额必须大于或便是认购
所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券来回网点，办理奉求手续。
柜台承办东说念主员检讨投资者录用的各项把柄，复核无误后即可接纳奉求。
规矩办理奉求手续。
原激动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原激动参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原激动参与优先配售后
的余额网上申购部分，T 日无需缴付申购资金。具体申购方法请参见下文“三、
网上向一般社会公众投资者刊行”相关内容。
三、网上向一般社会公众投资者刊行
（一）刊行对象
抓有中国结算深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适
法律规矩的其他投资者等（国度法律、律例不容者之外）。其中当然东说念主需根据
《对于完善可颐养公司债券投资者恰当性措置相关事项的奉告》（深证上〔2023〕
（二）刊行数目
本次刊行的赛龙转债总额为不跨越东说念主民币 25，000.00 万元（含）。网上向一
般社会公众投资者刊行的具体数目请参见“一、本次刊行基本情况”之“（十五）
可转债刊行要求”之“3、刊行形态”。
（三）刊行价钱
本次可颐养公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）网上申购时候
（五）申购想法
，申购简称为“赛龙发债”。
元），每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户
申购数目上限为 10，000 张（100 万元），超出部分申购无效。投资者各自具体
的申购和抓有可转债数目应遵命相关法律律例及中国证监会的相关规矩实施，
并自行承担相应的法律拖累。投资者应集会行业监管要求及相应的财富限度或
资金限度，合理确定申购金额。主承销商发现投资者不效力行业监管要求，则
该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细奉求证券公司代
为申购。
拆除。归并投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用
归并证券账户屡次参与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用
申购，其余申购均为无效申购。
证实多个证券账户为归并投资者抓有的原则为证券账户注册费力中的“账
户抓有东说念主称号”、“有用身份证明注解文献号码”均同样。证券账户注册费力以 T-1
日日终为准。
（六）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须抓有深交所的证券账户卡，尚
未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 7 月 8 日（T 日）
（含该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。
申购日当日，网上投资者不需要交纳申购资金。申购手续与在二级阛阓买
入股票的形态同样。
投资者迎面奉求时，应稳健、明晰地填写买入可转债奉求单的各项内容，
抓本东说念主身份证或法东说念主商业牌照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证
券来回网点办理申购奉求。柜台承办东说念主员检讨投资者录用的各项把柄，复核各
项内容无误后即可接纳申购奉求。投资者通过网上来回或其他形态奉求时，应
按各证券来回网点规矩办理奉求手续。
参与网上刊行的投资者应在指定的时候内通过与深交所联网的证券来回网
点，以确定的刊行价钱和合适本公告规矩的申购数目进行申购奉求。申购完满
后深交所来回系统根据有用申购总量、申购户数，确定申购者高出可认购的赛
龙转债张数，确定方法为：
①当有用申购总量小于或便是最终网上刊行数目时，投资者按照其有用申
购量认购赛龙转债。
②当有用申购总量大于最终网上刊行数目时，深交所来回系统主机自动按
每 10 张确定一个申购号，并按规矩排号，此后通过摇号抽签确定中签号码，每
一个中签号码不错认购 10 张赛龙转债。
中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（七）配号与抽签
当网上有用申购总量大于网上刊行总量时，按投资者摇号中签末端确定配
售数目：
的证券公司在申购时候内进行申购奉求。深交所将于 T 日证实网上投资者的有
效申购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 10 张（1，000 元）配一个
申购号，并将配号末端传到各证券来回网点。各证券公司商业部应于 T 日向投
资者发布配号末端。
聚赛龙与主承销商将分辩于 2024 年 7 月 9 日（T+1 日）和 2024 年 7 月 10
日（T+2 日）刊登《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可
颐养公司债券网上刊行中签率及优先配售末端公告》（以下简称“《网上刊行中
签率及优先配售末端公告》”）和《中签号码公告》，内容包括原激动优先配售情
况和网上摇号中签末端等。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 7 月 12 日（T+4 日）
在《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券发
行末端公告》（以下简称“《刊行末端公告》”）中详备知道网上投资者获配未缴
款金额以及主承销商的包销比例。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选择摇号抽签
形态确定刊行末端。2024 年 7 月 9 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，
在公证部门公证下，由主承销商和刊行东说念主共同组织摇号抽签，证实摇号中签结
果。
认购赛龙转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 10 张（1，000 元）。
（八）缴款圭臬
的认购资金，不及部分视为祛除认购，由此产生的效果及相关法律拖累由投资
者自行承担。投资者款项划付需效力投资者地方证券公司的规矩。
网上投资者祛除认购的部分以骨子不及资金为准，最小单元为 1 张，不错
不为 10 张的整数倍。投资者祛除认购的部分由主承销商包销。
网上投资者趋附 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次陈说其祛除认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日忖度，含
次日）内不得参与新股、存托把柄、可颐养公司债券、可交换公司债券的申购。
祛除认购情形以投资者为单元进行判断。祛除认购的次数按照投资者骨子
祛除认购的新股、存托把柄、可颐养公司债券、可交换公司债券累狡计计；投
资者抓有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生祛除认购情形的，祛除认
购次数累狡计计。分歧格、刊出证券账户所发生过的祛除认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向财富措置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户抓有东说念主称号”同样且“有用身份证明注解文献号码”同样的，按不同投
资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2024
年 7 月 12 日（T+4 日）知道的《刊行末端公告》。
四、中止刊行安排
当原激动优先认购和网上投资者申购的可转债数目系数不及本次刊行数目
的 70%时；或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目系数不及
本次向不特定对象刊行数目的 70%时，刊行东说念主和主承销商将协商是否选择中止
刊行设施，并实时向深交所答复，若是中止刊行，拼凑中止刊行的原因和后续
安排进行信息知道，在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原激动优先配售后余额部分（含原激动祛除优先配售部分）通过深交所交
易系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 25，000.00 万元的部
分由主承销商包销。本次刊行包销基数为 25，000.00 万元。主承销商根据网上资
金到账情况确定最终配售末端和包销金额，主承销商包销比例原则上不跨越本
次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 7，500.00 万元。当包销比例跨越
本次刊行的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商
换取：如确定连续实践刊行圭臬，主承销商将疗养最终包销比例，全额包销投
资者认购金额不及的金额，并实时向深交所答复；如确定选择中止刊行设施，
主承销商和刊行东说念主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用
期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2024 年
强大投资者钟情。
八、风险揭示
刊行东说念主和主承销商就已知界限内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，
详备风险揭示要求参见《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发
行可颐养公司债券召募证明书》
。
九、刊行东说念主和主承销商
探究地址： 广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）
探究电话： 020-87886338
探究东说念主： 证券事务部
深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼
探究地址：
探究电话： 0755-88999914
探究东说念主： 投资银行业绩部成本阛阓部
刊行东说念主：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：长城证券股份有限公司
（本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可
颐养公司债券刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象刊行可
颐养公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：长城证券股份有限公司
年 月 日