股票简称：河钢股份                       股票代码：000709 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者  公开刊行可续期公司债券（第四期）       召募说明书纲目      注册金额       东谈主民币 100 亿元      刊行金额       不来源东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）  牵头主承销商/簿记经管东谈主   财达证券股份有限公司    债券受托经管东谈主      华泰纠合证券有限职责公司                 华泰纠合证券有限职责公司、中信建投证券     联席主承销商                 股份有限公司、光大证券股份有限公司     增信措施情况      无增信     信用评级结果      主体评级 AAA，债项评级 AAA     信用评级机构      中诚信国际信用评级有限职责公司              签署日历：年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                     声明   本召募说明书纲目的目的仅为向投资者提供相关本次刊行的简要情况，并 不包括召募说明书全文的各部安分容。召募说明书全文同期刊载于深圳证券交 易所网站。投资者在作念出认购决定之前，应仔细阅读召募说明书全文，并以其 行为投资决定的依据。   除非另有说明或要求，本召募说明书纲目所用简称和干系用语与召募说明 书不异。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                   首要事项教唆   请投资者关切以下首要事项，并仔细阅读召募说明书中“风险因素”等有 关章节。   一、本期债券刊行批准情况   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券的请求已于 刊行东谈主公开刊行不来源 100 亿元公司债券。本期债券为本次批文项劣等六期发 行，刊行领域不来源东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）。   二、刊行东谈主基本财务情况   本期债券刊行上市前，结果 2024 年 6 月末，刊行东谈主合并报表中通盘者权益 悉数为 6，857，307.57 万元，合并口径财富欠债率为 74.53%，母公司报表中通盘 者权益悉数为 5，272，077.12 万元，母公司口径财富欠债率为 70.42%。刊行东谈主最 近三个管帐年度竣事的年均可分派利润为 172，217.85 万元（2021 年度、2022 年 度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司通盘者的净利润 268，812.00 万 元、139，468.55 万元和 108，373.01 万元的平均值），计算不少于本期债券一年 利息的 1 倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务方针适当干系礼貌。   三、凭据中诚信国际信用评级有限职责公司（以下简称“中诚信国际”） 于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级敷陈》（编 号：CCXI-20241569M-02），刊行东谈主主体评级为 AAA，评级瞻望为贯通；凭据 中诚信国际于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投 资 者 公 开刊行 可 续期公 司债 券（ 第四 期）信 用评级敷陈》 （编号： CCXI- 级机构每年将对刊行东谈主主体信用品级进行一次追踪评级。   主体评级灵验期内，中诚信国际将依期或不依期对评级对象进行追踪评级， 凭据追踪评级情况决定相沿、变更评级结果或暂停、圮绝评级等。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目    凭据国际通例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级灵验期 内进行追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内对其风险程度进行 全程追踪监测。中诚信国际将密切关切刊行东谈主公布的季度敷陈、年度敷陈及相 关信息。如刊行东谈主发生可能影响信用品级的首要事件，应实时奉告中诚信国际， 并提供干系尊府，中诚信国际勉强该事项进行实地调查或电话访谈，实时对该 事项进行分析，确定是否要对信用品级进行休养，并凭据监管要求进行流露。    四、可续期公司债券特殊刊行事项    本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊刊行事 项：    债券利率偏激确定方式：本期债券遴荐固定利率体式，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商凭据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。    首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，后续周期的票面利率 休养为当期基准利率加上启动利差再加 300 个基点。启动利差为首个周期的票 面利率减去启动基准利率。如果改日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。    品 种 一 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入经营到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限职责公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入经营到 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目    品 种 二 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入经营到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限职责公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入经营到    刊行东谈主续期取舍权：本期债券分为两个品种，其中品种一以每 3 个计息年 度为 1 个重新订价周期，在每个重新订价周期末，刊行东谈主有权取舍将本期债券 期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券。 刊行东谈主续期取舍权的运用不受次数的限制；品种二以每 5 个计息年度为 1 个重 新订价周期，在每个重新订价周期末，刊行东谈主有权取舍将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续 期取舍权的运用不受次数的限制；刊行东谈主将于本期商定的续期取舍权运用日前 至少 30 个交易日，流露续期取舍权运用公告。    若运用续期取舍权，刊行东谈主将在续期取舍权运用公告中流露：1.本期债券 的基本情况；2.债券期限的延永劫间；3.后续存续期内债券的票面利率或利率计 算方法。若打消运用续期取舍权，刊行东谈主将在续期取舍权运用公告中明确将按 照商定及干系礼貌完成各项劳动。    递延支付利息取舍权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息取舍权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行取舍将当期利息以及 按照本条件仍是递延的通盘利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额 支付利息的步履。刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布 递延支付利息公告。    递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 行东谈主对于递延支付利息适当召募说明书等干系文献商定的声明；（4）受托经管 东谈主出具的对于递延支付利息适当递延支付利息条件的专项成见；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息适当干系法律法例礼貌的专项成见。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东谈主不得递延当 期利息以及按照商定仍是递延的通盘利息偏激孳息：（1）向普通股股东分成； （2）减少注册成本。债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东谈主将于 2 个交易 日内流露干系信息，说明其影响及干系安排，同期就该事项已触发强制付息情 形作卓著教唆。   利息递延下的限制事项：若刊行东谈主取舍运用递延支付利息取舍权，则在延 期支付利息偏激孳息未偿付收场之前，刊行东谈主不得有下列步履：（1）向普通股 股东分成；（2）减少注册成本。   刊行东谈主赎回取舍权：   （1）刊行东谈主因税务政策变更进行赎回   刊行东谈主由于法律法例的改变或修正，干系法律法例司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付零碎税费，且刊行东谈主在选择合理的审计方式后 仍然不可幸免该税款交纳或补缴职责的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的孤独成见书，并说明变更脱手的日历。   刊行东谈主有权在法律法例及干系法律法例司法解释变更后的首个付息日运用 赎回权。刊行东谈主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、干系法 律法例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、干系法 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回决议一朝公告不可破除。   （2）刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回   凭据《企业管帐准则第 22 号——金融用具说明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融用具列报》（财会〔2017〕14 号）， 刊行东谈主将本期债券计入权益。若改日因企业管帐准则变更或其他法律法例改变 或修正，影响刊行东谈主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东谈主有权对 本期债券进行赎回。   刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况说明，并说明变更脱手的日历。   刊行东谈主有权在该管帐政策变更认信得过施日的年度末运用赎回权。刊行东谈主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（管帐政策变更认信得过 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应实时进行公告）。赎回 决议一朝公告不可破除。   刊行东谈主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏激孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与债券到期本息支付不异，将按照本 期债券登记机构的相关礼貌统计债券持有东谈主名单，按照债券登记机构的干系规 定办理。   若刊行东谈主不运用赎回取舍权，则本期债券将连续存续。   除了以上两种情况除外，刊行东谈主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   管帐处理：刊行东谈主凭据企业管帐准则和干系礼貌，经对刊行条件和干系信 息全面分析判断，在管帐启动说明时将本期债券分类为权益用具。中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项成见。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   偿付礼貌：本期债券在停业清理时的退还礼貌等同于刊行东谈主普通债务。   五、可续期公司债券的专有风险   尽管在本期债券刊行时，刊行东谈主已凭据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，然则在本期债券续存期内，可能由于不可控的 阛阓、政策、法律法例变化等因素导致当今拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东谈主的利益。   本期可续期公司债券莫得固定到期日，刊行条件商定刊行东谈主在特定时点有 权延长本期债券，如果刊行东谈主在可运用续期取舍权时行权，会使投资东谈主投资期 限变长，由此可能给投资东谈主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券条件商定，刊行东谈主有权递延支付利息，如果刊行东谈主决 定递延支付利息，则会使投资东谈主得到利息的时期推迟，甚而中短期内无法得到 利息，由此可能给投资东谈主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券条件商定，因政策变动偏激他因素导致本期债券无法 分类为权益用具或因税务政策变更，刊行东谈主有权提前赎回本期债券。如果刊行 东谈主决定运用赎回取舍权，则可能给投资东谈主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券刊行后计入通盘者权益，不错灵验裁汰刊行东谈主财富负 债率，对财务报表具有一定的休养功能。本期可续期公司债券刊行后，刊行东谈主 财富欠债率将有所下降。如果刊行东谈主在可运用可续期取舍权时不行权，则会导 致刊行东谈主财富欠债率上升，本期可续期公司债券的刊行及后续不运用可续期选 择权会加大刊行东谈主财富欠债率波动的风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   本期债券刊行后，召募资金计入通盘者权益，将导致刊行东谈主净财富收益率 下降。如果刊行东谈主在可运用可续期取舍权时不行权，将导致刊行东谈主净财富收益 率的上升。因此，本期债券的刊行及后续不运用可续期取舍权会使刊行东谈主面对 净财富收益率波动的风险。   刊行东谈主凭据企业管帐准则和干系礼貌，经对刊行条件和干系信息全面分析 判断，在管帐启动说明时将本期债券分类为权益用具。若改日因企业管帐准则 变更或其他法律法例改变或修正，可能使得本期债券重分类为金融欠债，从而 导致刊行东谈主财富欠债率上升的风险。   六、受国民经济总体运行情状、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，阛阓利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 着阛阓利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   七、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不可在除深圳证券 交易所除外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开刊行， 刊行结果后，本公司将积极请求本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具 体上市事宜需要在本期债券刊行结果后方可进行，公司当今无法保证本期债券 一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进程在时期上存在 不确定性。此外，证券交易阛阓的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者分 布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易 所上市后本期债券的持有东谈主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期 债券的投资者在购买本期债券后可能面对由于债券不可实时上市流通无法立即 出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃甚而出现无法不断成交的 情况，不不错某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   八、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法例、 行业及阛阓等不可控因素的影响，刊行东谈主未能如期从预期的还款来源中得到足 够资金，可能将影响本期债券本息的按时偿付。   九、罢黜《公司法》、《经管办法》等法律、法例的礼貌以及召募说明书 的商定，为帮忙债券持有东谈主享有的法定权利和债券召募说明书商定的权利，公 司已制定《债券持有东谈主会议规则》，投资者通过认购、交易或其他正当方式取 得本期公司债券，即视作同意公司制定的《债券持有东谈主会议规则》。债券持有 东谈主会议凭据《债券持有东谈主会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有东谈主 （包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同成见或弃权以及无表决权的债券 持有东谈主）具有同等的效力和敛迹力。   十、为保护债券持有东谈主的正当权益、明确刊行东谈主和债券受托经管东谈主之间的 权利义务，就本期债券受托经管东谈主聘任事宜，坚贞《债券受托经管合同》。发 行东谈主聘任华泰纠合证券行为本期债券的受托经管东谈主，并同意接纳华泰纠合证券 的监督。凡通过认购、交易、受让、剿袭、承继或其他正当方式取得并持有本 期债券的投资者，均视同自发接纳华泰纠合证券担任本期债券的受托经管东谈主， 同意《债券受托经管合同》中对于刊行东谈主、华泰纠合证券、债券持有东谈主权利义 务的干系商定。   十一、凭据《证券法》等干系礼貌，本期债券仅面向专科机构投资者刊行， 普通投资者和专科个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投 资者适当性经管，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者和专科个东谈主投资 者认购或买入的交易步履无效。   十二、本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券 上市交易的请求。本期债券适当在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括： 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前， 公司财务情状、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司 无法保证本期债券的上市请求能够得到深圳证券交易所同意，若届时本期债券 无法上市，投资者有权取舍在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担，本期债券不可在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。   十三、钢铁行业内盈利稳健的企业因为居品附加值高，对下流的言语权相 对较强，具备成本移动才能，能够历久保持盈利，从而具备一定的穿越周期的 才能。然则钢铁行业行为典型的强周期行业，公司仍旧会在一定程度上受到国 民经济运行情状的影响。钢铁行业的下流包括房地产、基建、汽车、机械等领 域，跟着宏不雅经济周期变化及行业周期变化，干系行业对钢材的需求可能存在 不利波动。下流需求下滑可能导致钢材价钱的下落，进而对公司盈利变成负面 影响。   十四、钢铁行业在坐蓐过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环 境变成一定影响。公司一直风趣环境稠浊治理问题，公司当今严格执行扶植项 目环境保护“三同期”经管轨制，配套扶植有完善的废气、废水治理设施。废 气主要稠浊物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水 处理设施处理后排入厂区玄虚浑水处理站处理。但跟着国度环保尺度的不断提 高和社会对环保劳动的日益风趣，公司将不断增多对稠浊物处理系统扶植和技 术改造的干涉，这将增多公司的运营成本，并将对公司的经营功绩产生一定的 影响。   十五、跟着国度对环境保护力度的不断加强以及“碳达峰、碳中庸”的推 进，钢铁企业面对的环保压力越来越大。同期公司地处雾霾稠浊严重的河北地 区，重稠浊天气限产、错峰坐蓐及采暖季限产，对公司的贯通高效坐蓐也将造 成一定的影响。   十六、行为钢铁企业，公司的坐蓐经营过程触及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧 气等危境化学品的坐蓐和使用。《中华东谈主民共和国安全坐蓐法》将金属冶真金不怕火和 煤气、氧气等危境化学品的坐蓐列入了高危行业，明确了由企业负主体职责。 公司行为钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安 全因素。公司在经营过程中不断加强安全干涉，强化安全坐蓐理念。尽管如斯， 公司在坐蓐中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对 公司的坐蓐经营变成一定的负面影响，并有可能引告状讼、抵偿性支拨以及停 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 产整顿等处罚。另外，公司在坐蓐经营中存在变成环境稠浊或其他违背环保法 规的潜在风险，可能因此被干系环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改， 进而对刊行东谈主的往常坐蓐经营行动产生不利影响。跟随国度对环保要求的日益 拔擢，如果刊行东谈主不可实时粗俗上述情况，在经营过程中未按照干系礼貌开展 业务，将存在受到环保处罚的风险。   十七、刊行东谈主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和多样物质材料、水、 电、气体等居品销售、劳务以及地盘使用等方面存在一定关联交易。公司的关 联交易订价原则为：如交易价钱国度物价部门有礼貌，则执行国度礼貌的价钱； 如国度物价部门无礼貌，则按照不高于同类交易的阛阓价钱、阛阓条件，由双 方协商确定，以公道帮忙交易各方的正当权益。同期，公司所相关联交易事项 均凭据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司礼貌》、《关联交易经管 办法》等相关礼貌，提交董事会审议、由孤独董事发表成见并公告，触及关联 交易金额来源公司净财富 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外， 为充分裁汰关联交易风险，措置河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争， 河钢集团启动竞争性业务与财富注入劳动，把现存竞争性业务与财富在合适的 阛阓时机以合理价钱及正当方式全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权委派经管经营方式，启动了将干系竞争性业务和财富注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的干系轨制， 严格履行关联交易的批准轨范，实时、充分流露关联交易的信息，保证关联交 易的公道透明，最大戒指保障公司的利益，但仍可能存在控股股东偏激下属子 公司通过关联交易损伤公司利益的风险。改日若公司与关联方的关联交易零落 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司往常经营以及股东利益产生不利 影响。   由于历史原因，刊行东谈主所属子公司与关联方互相之间已形成贯通的崎岖游 及前后工序关系，公司的电、气、水等坐蓐线与关联方干系坐蓐线互相交叉在 兼并世产区域内，各坐蓐线均为刚性结合，关联方为公司所属子公司提供坐蓐 用原材料、辅助材料、电力等，保证了公司往常坐蓐经营；公司所属子公司为 关联方代购物质，向关联方提供电、风、气等能源介质，保证了关联正大常生 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 产经营。因此敷陈期内公司与关联方存在一定比例的关联交易，且基于所处行 业特色及客不雅情况，公司仍会保持一定比例的关联交易。   刊行东谈主近三年主要供应商为河钢集团、唐钢集团及邯钢集团等，主要客户 为河钢集团、邯钢集团等。2021 年、2022 年和 2023 年刊行东谈主前五名供应商采 购额中关联方采购额占年度采购总和占比分别为 60.95%、59.94%和 65.68%， 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总和比例分别为 49.06%、51.26% 和 47.10%，对单一供应商和客户均存在依赖。若河钢集团本人经营情况出现恶 化，将对刊行东谈主采购及销售的贯通性产生不利影响。   为优化河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称“唐钢新区”）的财富欠债结构， 补充成本金，裁汰财务用度，公司与河北钢铁产业转型升级基金（以下简称 “转型基金”）共同向唐钢新区增资，并与河钢集团有限公司、唐钢新区共同 签署了《对于河钢乐亭钢铁有限公司之增资合同》（以下简称“增资合同”） 和《对于河钢乐亭钢铁有限公司之股东合同》（以下简称“股东合同”）。经 公司 2020 年 4 月 21 日召开的四届五次董事会审议批准，公司以现款方式收购 宣化钢铁有限公司持有的河钢乐亭钢铁有限公司 100%股权。经合同各方协商确 定，唐钢新区新增注册成本 916，342 万元（指东谈主民币，下同），其中：河钢股 份以现款出资 50 亿元，认购唐钢新区新增注册成本 495，320 万元，出资额超出 计入注册成本的部分计入唐钢新区成本公积；转型基金以现款出资 42.5 亿元， 认购唐钢新区新增注册成本 421，022 万元，出资额超出计入注册成本的部分计 入唐钢新区成本公积。增资完成后，唐钢新区注册成本增至 1，016，342 万元，其 中河钢股份出资 595，320 万元，占比 58.5748%；转型基金出资 421，022 万元， 占比 41.4252%。本次共同出资方转型基金的普通合伙东谈主、执行事务合伙东谈主、管 理东谈主为河钢集团投资控股有限公司（以下简称“河钢投资”），河钢投资为公 司辗转控股股东河钢集团有限公司之辗转全资子公司，凭据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关礼貌，转型基金与本公司组成关联关系，本次交易组成关 联交易。   为鼓动唐钢新区二期工程技俩扶植，河钢股份与转型基金、唐钢新区于 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 方协商确定，河钢股份片面以现款向唐钢新区增资 48 亿元。本次增资完成后， 唐钢新区注册成本增至 1，362，572 万元，其中河钢股份持股 69.10%，转型基金 持股 30.90%。转型基金的普通合伙东谈主、执行事务合伙东谈主、经管东谈主为河钢投资， 河钢投资为公司辗转控股股东河钢集团有限公司之辗转全资子公司，凭据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关礼貌，转型基金与本公司组成关联关系，本 次交易组成关联交易。    十八、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司财富欠债 率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.53%。敷陈期内公司财富欠债率处于 较高水平，存在财富欠债率较高的风险。    十九、结果 2023 年末，刊行东谈主尚未办妥产权文凭的固定财富账面价值为 万元，两者悉数为 1，008，813.37 万元，占 2023 年末净财富的比例为 15.06%。发 行东谈主未办妥产权文凭的固定财富和地盘使用权价值占净财富的比例较高，能否 获取产权讲解存在一定的不确定性。    二十、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，刊行东谈主流动比 率分别为 0.50、0.48、0.51 和 0.51，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.37。 公司的财富组成以固定财富等非流动财富为主，且频年来公司在建工程的增多 导致公司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致 公司速动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债领域相对较高，也在一定程 度上影响了公司的流动比率和速动比率，使公司面对一定的财富流动性风险。    二十一、刊行东谈主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东谈主民法院 传票》，因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了 诉讼，详见公司于 2020 年 10 月 9 日流露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司 首要诉讼公告》（公告编号：2020-058）。后公司收到河北省石家庄市中级东谈主 民法院邮寄的《增多诉讼请求请求书》，亚联（香港）国际投资有限公司请求 增多诉讼请求，本案已于 2020 年 11 月 11 日在河北省石家庄市中级东谈主民法院开 庭审理。2021 年 9 月 28 日，刊行东谈主公告《对于首要诉官司项裁定的进展公告》。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院邮寄的《民事裁定书》，对亚联（香 港）国际投资有限公司告状刊行东谈主合同纠纷案“案号（2020）冀 01 民初 457 号”、“案号（2020）冀 01 民初 458 号”作出裁定，驳回原告亚联（香港）国 际投资有限公司的告状。2021 年 11 月 2 日，刊行东谈主公告《对于首要诉官司项的 进展公告》。刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院转来的亚联（香港）国 际投资有限公司上诉状，亚联（香港）国际投资有限公司不屈原裁定拿起上诉， 要求破除一审裁定，将案件发还石家庄中院审理，上诉用度由被上诉东谈主承担。 到河北省高档东谈主民法院的民事裁定书，裁定破除河北省石家庄市中级东谈主民法院 （2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号民事裁定，本案指示河 北省石家庄市中级东谈主民法院审理。2022 年 3 月，石家庄中院对两案再次立案。 《对于首要诉官司项的进展公告》。刊行东谈主收到河北省石家庄市中级东谈主民法院 的民事判决书，对亚联（香港）国际投资有限公司告状刊行东谈主及干系公司案件 作出了判决，驳回原告亚联（香港）国际投资有限公司的诉讼请求，案件受理 费由原告亚联（香港）国际投资有限公司职守。由于原告亚联（香港）国际投 资有限公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高档东谈主民法院审理，尚 未有收效判决，其对公司财务情状、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确 估量。   二十二、本期债券的主承销商和受托经管东谈主偏激关联方不错通过自主决策， 在报价公允、轨范合规、适当法律法例的前提下认购本期债券。   二十三、凭据中诚信国际信用评级有限职责公司（以下简称“中诚信国 际”）于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级敷陈》 （编号：CCXI-20241569M-02），刊行东谈主主体评级为 AAA，评级瞻望为贯通； 凭据中诚信国际于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）信用评级敷陈》（编号：CCXI- 购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的干系礼貌执行。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   二十四、刊行东谈主承诺在本期债券刊行门径，不径直或者辗转认购我方刊行 的债券。债券刊行的利率或者价钱应当以询价方式确定，刊行东谈主承诺不主宰发 行订价、暗箱操作；不以代持、信赖等方式谋取不正当利益或者向其他干系利 益主体运输利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、 变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构互宝石有相互刊行的债券； 不从事其他违背公道竞争、碎裂阛阓递次等步履。刊行东谈主如有董事、监事、高 级经管东谈主员、持股比例来源 5%的股东偏激他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主 将在刊行结果公告中就干系认购情况进行流露。   刊行东谈主承诺合规刊行，不从事《对于进一步表率债券刊行业务相关事项的 奉告》第三条第二款礼貌的步履。   二十五、本期债券要求投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关 于进一步表率债券刊行业务相关事项的奉告》第八条第二款、第三款礼貌的行 为，详见本期债券的《刊行公告》。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                       释义  在本召募说明书纲目中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 河钢股份、公司、本公                指   河钢股份有限公司 司、刊行东谈主 河钢集团           指   河钢集团有限公司 唐钢集团、河钢唐钢      指   唐山钢铁集团有限职责公司 邯钢集团、控股股东      指   邯郸钢铁集团有限职责公司 承钢集团           指   承德钢铁集团有限公司 唐钢新区           指   河钢乐亭钢铁有限公司 邯宝公司           指   邯钢集团邯宝钢铁有限公司 邯郸分公司          指   河钢股份有限公司邯郸分公司 承德分公司          指   河钢股份有限公司承德分公司 唐山分公司          指   河钢股份有限公司唐山分公司 河北省国资委         指   河北省东谈主民政府国有财富监督经管委员会 中国证监会          指   中国证券监督经管委员会 深交所            指   深圳证券交易所 刊行东谈主讼师          指   河北唯实讼师事务所 刊行东谈主管帐师         指   中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）                    河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行总金 本次债券           指                    额不来源 100 亿元的公司债券                    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续 本期债券           指                    期公司债券（第四期） 承销团            指   主承销商组织的，由主承销商和分销商组成的承销商组织                    凭据中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司的记录显 债券持有东谈主          指                    示在其名下登记领有本期河钢股份公司债券的投资者                    刊行东谈主与债券受托经管东谈主签署的《河钢股份有限公司 《债券受托经管合同》     指   2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四                    期）之债券受托经管合同》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《债券持有东谈主会议规则》    指                    续期公司债券（第四期）之持有东谈主会议规则》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募说明书》        指                    续期公司债券（第四期）召募说明书》                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募说明书纲目》      指                    续期公司债券（第四期）召募说明书纲目》 《公司法》          指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》          指   《中华东谈主民共和国证券法》 《经管办法》         指   《公司债券刊行与交易经管办法》  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                    《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《刊行公告》         指                    续期公司债券（第四期）刊行公告》 公司礼貌           指   河钢股份有限公司礼貌                    财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布、2007 年 1 月 1 日起实行 《企业管帐准则》       指                    的企业管帐准则及 2007 年后新翻新的管帐准则                    中华东谈主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港卓著 法定节沐日或休息日      指   行政区、澳门卓著行政区和台湾地区的法定节沐日或休息                    日）                    中华东谈主民共和国的买卖银行的对公营业日（不包括法定节 劳动日            指                    沐日或休息日） 交易日            指   深圳证券交易所的营业日 元、万元、亿元        指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元 最近三年及一期、敷陈期    指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月       由于四舍五入保留一丝点后两位原因，本召募说明书纲目中的比例、数值  可能存在轻微纰缪。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                     第一节刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 专科投资者公开刊行公司债券决议的议案》，同意刊行东谈主面向专科投资者公开 刊行不来源东谈主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2022 年第 三次临时股东大会审议。2022 年 11 月 15 日，本公司 2022 年第三次临时股东大 会审议通过了上述议案。    本 公 司于 2023 年 4 月 18 日获 得 中国 证 券监督 经管 委 员会 （ 证 监许 可 [2023]834 号文）同意面向专科投资者刊行面值不来源（含）100 亿元的公司债 券的注册。    （二）本期债券的主要条件    刊行主体：河钢股份有限公司。    债券称呼：本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“河钢股份有限公司 种二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债 券（第四期）（品种二）”。    债券简称：本期债券分为两个品种，品种一债券简称为 24 河钢 Y4，品种 二债券简称为 24 河钢 Y5。    刊行领域：本期债券总领域不来源东谈主民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债 券设品种间回拨取舍权，回拨比例不受限制，刊行东谈主和簿记经管东谈主将凭据本期 债券刊行申购情况，在总刊行领域内，由刊行东谈主和簿记经管东谈主协商一致，决定 是否运用品种间回拨取舍权，即减少其中一个品种的刊行领域，同期对另一品 种的刊行领域增多不异金额，单一品种最大拨出领域不来源其最大可刊行领域 的 100%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年，在每个 重新订价周期末，刊行东谈主有权取舍将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超 过 3 年），或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年， 在每个重新订价周期末，刊行东谈主有权取舍将本期债券期限延长 1 个周期（即延 长不来源 5 年），或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券。   品种间回拨取舍权：刊行东谈主和主承销商将凭据网下申购情况，决定是否行 使品种间回拨取舍权，即减少其中一个品种的刊行领域，同期对另一品种的发 行领域增多不异金额，单一品种最大拨出领域不来源其最大可刊行领域的 100%。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行结果后，债券认购东谈主可按摄影关主 管机构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。   债券利率偏激确定方式：本期债券遴荐固定利率体式，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东谈主与主承销商凭据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，后续周期的票面利率 休养为当期基准利率加上启动利差再加 300 个基点。启动利差为首个周期的票 面利率减去启动基准利率。如果改日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   品 种 一 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 率算术平均值（四舍五入经营到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限职责公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入经营到    品 种 二 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入经营到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限职责公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入经营到    刊行方式：本期债券刊行选择网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、 凭据簿记建档情况进行配售的刊行方式。    刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限职责公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例拦阻购买者除外）。    承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。    配售规则：与刊行公告一致。    网下配售原则：与刊行公告一致。    起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 25 日。    兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的干系礼貌执行。    付息、兑付方式：在刊行东谈主不运用递延支付利息取舍权的情况下，每年付 息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的 相关礼貌统计债券持有东谈主名单，本息支付方式偏激他具体安排按照债券登记机 构的干系礼貌办理。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   付息日：若刊行东谈主未运用递延支付利息取舍权，本期债券的付息日为每年 的 9 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。若刊行东谈主运用递延支付利息取舍权，付息日以发 行东谈主公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期取舍权行权年度，刊行东谈主取舍全额兑付 本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则 顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者结果利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者结果兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期 利息及所持有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关礼貌统计债券持有东谈主名单，本息支付 方式偏激他具体安排按照债券登记机构的干系礼貌办理。   偿付礼貌：本期债券在停业清理时的退还礼貌等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：凭据中诚信国际于 2024 年 6 月 17 日出具 的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级敷陈》（编号：CCXI-20241569M- 可续期公司债券（第四期）信用评级敷陈》（编号：CCXI-20243253D-01）， 本期债券债项评级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对发 行东谈主主体信用品级进行一次追踪评级。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后， 拟用于偿还到期债务。   上市交易安排：本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于 本期债券上市交易的请求。本期债券适当深圳证券交易所上市条件，将选择匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 上市前，公司财务情状、经营功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变 化，公司无法保证本期债券上市请求能够得到深圳证券交易所同意，若届时本 期债券无法上市，投资者有权取舍在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自 行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所除外的其他交易场所上市。   召募资金专项账户：本公司将凭据《公司债券刊行与交易经管办法》《债 券受托经管合同》《公司债券受托经管东谈主执业步履准则》等干系礼貌，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。   开户行：中国农业银行石家庄自立支行   户名：河钢股份有限公司   户号：50370001040016529   牵头主承销商、簿记经管东谈主：财达证券股份有限公司。   债券受托经管东谈主：华泰纠合证券有限职责公司。   联席主承销商：华泰纠合证券有限职责公司、中信建投证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本期债券适当进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的干系礼貌执行。   税务教唆：凭据国度相关税收法律、法例的礼貌，投资者投成本期债券所 应交纳的税款由投资者承担。凭据《对于永续债企业所得税政策问题的公告》 （财政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业 所得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现 行企业所得税政策干系礼貌进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的， 永续债利息收入不错适用企业所得税法例定的住户企业之间的股息、红利等权 益性投资收益免征企业所得税礼貌；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在 企业所得税税前扣除。除企业所得税外，凭据国度相关税收法律、法例的礼貌， 投资东谈主投成本期债券所应交纳的其他税款由投资东谈主承担。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   （三）本期债券的特殊刊行条件 延长 1 个周期（即延长 3 年），或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券。发 行东谈主续期取舍权的运用不受次数的限制；品种二以每 5 个计息年度为 1 个重新 订价周期，在每个重新订价周期末，刊行东谈主有权取舍将本期债券期限延长 1 个 周期（即延长 5 年），或取舍在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期 取舍权的运用不受次数的限制。    刊行东谈主将于本期商定的续期取舍权运用日前至少 30 个交易日，流露续期 取舍权运用公告。    若运用续期取舍权，刊行东谈主将在续期取舍权运用公告中流露：（1）本期 债券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期内债券的票面 利率或利率经营方法。若打消运用续期取舍权，刊行东谈主将在续期取舍权运用公 告中明确将按照商定及干系礼貌完成各项劳动。 非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行取舍将当期利息 以及按照本条件仍是递延的通盘利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不 受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定 足额支付利息的步履。    刊行东谈主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利 息公告。    递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3） 刊行东谈主对于递延支付利息适当召募说明书等干系文献商定的声明；（4）受托 经管东谈主出具的对于递延支付利息适当递延支付利息条件的专项成见；（5）律 师事务所出具的对于递延支付利息适当干系法律法例礼貌的专项成见。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 延当期利息以及按照商定仍是递延的通盘利息偏激孳息：（1）向普通股股东 分成；（2）减少注册成本。    债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东谈主将于 2 个交易日内流露干系信 息，说明其影响及干系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作卓著教唆。 在展期支付利息偏激孳息未偿付收场之前，刊行东谈主不得有下列步履：（1）向 普通股股东分成；（2）减少注册成本。    债券存续期内如发生利息递延下的限制事项，刊行东谈主将于 2 个交易日内披 露干系信息，说明其影响及干系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别教唆。 持不变。品种一首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，其中启动 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 由 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司认同的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入经营到 0.01%）；启动利差为首个周期票面利率与初 始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。    品种二首个周期的票面利率为启动基准利率加上启动利差，其中启动基准 利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限职责公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）；启动利差为首个周期票面利率与启动基准利率之间的差值，并 在后续重置票面利率时保持不变。    重新订价周期适用的票面利率休养为当期基准利率加上启动利差再加上    如果刊行东谈主运用续期取舍权，本期债券后续每个周期的票面利率休养为当 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 期基准利率加上启动利差再加上 300 个基点。品种一当期基准利率为重新订价 周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或 中央国债登记结算有限职责公司认同的其他网站）公布的中债银行间固定利率 国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入经营到    品种二当期基准利率为重新订价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信 息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限职责公司认同的其 他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债 收益率算术平均值（四舍五入经营到 0.01%）。 关信息全面分析判断，在管帐启动说明时将本期债券分类为权益用具。中兴财 光华管帐师事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项成见。    债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 刊行东谈主将于 2 个交易日内流露干系信息，并流露其影响及干系安排。 券。刊行东谈主如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息偏激孳 息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息 支付不异，将按照本期债券登记机构的相关礼貌统计债券持有东谈主名单，按照债 券登记机构的干系礼貌办理。    情形 1.刊行东谈主因税务政策变更进行赎回。    刊行东谈主由于法律法例改变或修正，干系法律法例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付零碎税费，且刊行东谈主在选择合理的审计方式后仍 然不可幸免该税款交纳或补缴职责的时候，刊行东谈主有权对本期债券进行赎回。    情形 2.刊行东谈主因管帐准则变更进行赎回。    凭据《企业管帐准则第 22 号——金融用具说明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融用具列报》（财会〔2017〕14 号）等 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 干系礼貌，刊行东谈主将本期债券计入权益。若改日因企业管帐准则变更或其他法 律法例改变或修正，影响刊行东谈主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发 行东谈主有权对本期债券进行赎回。    刊行东谈主有权在情形 1 发生后的第一个付息日运用赎回权。刊行东谈主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：    （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主或公司礼貌礼貌的同等职务东谈主员署名 的说明，该说明需阐发上述刊行东谈主不可幸免的税款交纳或补缴条例；    （2）由管帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东谈主因法律法例的改变而 交纳或补缴税款的孤独成见书，并说明变更脱手的日历。    刊行东谈主有权在法律法例及干系法律法例司法解释变更后的首个付息日运用 赎回权。刊行东谈主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、干系法 律法例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、干系 法律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应 实时进行公告）。赎回决议一朝公告不可破除。    刊行东谈主有权在情形 2 发生后该管帐政策变更认信得过施日的年度末运用赎回 权。刊行东谈主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：    （1）由刊行东谈主总司理及财务负责东谈主署名或公司礼貌礼貌的同等职务东谈主员 署名的说明，该说明需阐发上述刊行东谈主适当提前赎回条件；    （2）由管帐师事务所出具的对于管帐准则改变而影响刊行东谈主干系管帐条 例的情况说明，并说明变更脱手的日历。    刊行东谈主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、干系法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、干系法律 法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东谈主应实时 进行公告）。赎回决议一朝公告不可破除。    除了以上两种情况除外，刊行东谈主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   （四）本期债券刊行及上市安排 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   刊行公告刊登日历：2024 年 9 月 20 日。   刊行首日：2024 年 9 月 24 日。   计算刊行期限：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日。   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市的请求， 具体上市时期将另行公告。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的启动购买东谈主和二级阛阓的购买东谈主， 及以其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接纳召募说明书对本期债券项下权利义务的通盘礼貌并受其敛迹；   （二）本期债券的刊行东谈主依相关法律、法例的礼貌发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息流露时，投资者同意并接纳该等 变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东谈主将请求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理干系手续，投资者同意并接纳此安排。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                    第二节召募资金运用  一、召募资金运用讨论        （一）本期债券的召募资金领域        经刊行东谈主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可  [2023]834 号文），本次债券注册总和不来源 100 亿元，选择分期刊行。        本期债券为本次债券项下的第六次刊行，拟刊行金额不来源 15 亿元。        （二）本期债券召募资金使用讨论        本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后，拟用于偿还到  期债务，具体明细如下：                                                       单元：亿元         债券、银行                     拟使用召募 融资单元             融资方式   融资余额                 融入日历          到期日           简称                      资金金额 河钢股份     工商银行    银行贷款      4.00       4.00   2023-10-01   2024-09-27 河钢股份             中期单据     20.00      11.00   2022-10-20   2024-10-20         MTN002          悉数               24.00      15.00       -            -  注：上述到期日为合同商定的还款日历，经与贷款银行协商，上述借债可提前偿还。        因本期债券的刊行时期及履行刊行领域尚有一定不确定性，刊行东谈主将玄虚  磋议本期债券刊行时期及履行刊行领域、召募资金的到账情况、干系债务本息  偿付要求、公司债务结构休养讨论等因素，本着故意于优化公司债务结构和节  省财务用度的原则，改日可能在履行干系里面轨范后休养偿还有息欠债的具体  明细，并实时进行信息流露。刊行东谈主承诺上述借债无谓于高耗能、高排放技俩  扶植。        在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债讨论的前提下，凭据公司  财务经管轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动  资金最长不来源 12 个月）。        （三）召募资金的现款经管        在不影响召募资金使用讨论往常进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款经管，投资于安全性高、 流动性好的居品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回 购等。   （四）召募资金使用讨论休养的授权、决策和风险独揽措施   刊行东谈主休养召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行 信息流露。   （五）本期债券召募资金专项账户经管安排   公司开设银行账户行为本期债券召募资金的专项账户，用于本期债券召募 资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金经管轨制的 设立、债券受托经管东谈主凭据《债券受托经管合同》等的商定对召募资金进行持 续的监督等措施。   开户行：中国农业银行石家庄自立支行   户名：河钢股份有限公司   户号：50370001040016529   为了加强表率刊行东谈主刊行债券召募资金的经管，提高其使用效率和效益， 凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易经管办法》等干系法律法例的礼貌，刊行东谈主制定了召募资金经管轨制。 公司将按照刊行请求文献中承诺的召募资金用途讨论使用召募资金。   凭据《债券受托经管合同》，受托经管东谈主应当对刊行东谈主召募资金专项账户 的领受、存储、划转与本息偿付进行监督。   在本期债券存续期内，受托经管东谈主应当每季度稽查公司召募资金的使用情 况是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用收场的除外。受托经管东谈主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 应当至少在本期债券每次兑付兑息日前 20 个交易日，了解刊行东谈主的偿债资金准 备情况与资金到位情况。受托经管东谈主对刊行东谈主专项账户召募资金的监督条件详 见“第十节投资者保护机制”——“三、债券受托经管东谈主”中的债券受托经管 合同主要内容。   （六）召募资金运用对刊行东谈主财务情状的影响   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且凭据上述 召募资金运用讨论赐与执行后，将引起刊行东谈主财富欠债结构的变化，假定刊行 东谈主的财富欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）干系财务数据模拟休养的基准日为 2024 年 6 月 30 日；   （2）假定不磋议融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的干系用度，本期债券 召募资金净额为 15 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 15 亿元全部计入 2024 年 6 月 30 日的资 产欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 15 亿元全部用于偿还金融机构借债， 且全部于 2024 年 6 月 30 日完成还款；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 6 月 30 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                            单元：万元        技俩        2024 年 6 月 30 日         本期债券刊行后           模拟变动额 流动财富                    7，643，127.64        7，643，127.64             - 非流动财富                  19，281，087.18       19，281，087.18             - 总财富                    26，924，214.82       26，924，214.82             - 流动欠债                   15，092，715.60       14，942，715.60   -150，000.00 非流动欠债                   4，974，191.64        4，974，191.64             - 总欠债                    20，066，907.24       19，916，907.20   -150，000.00 通盘者权益                   6，857，307.57        7，007，307.57   150，000.00 财富欠债率                        74.53%              73.97%        -0.56% 流动比率                              0.51              0.51          0.00 速动比率                              0.37              0.37          0.00 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   本期债券如能告捷刊行且用于偿还公司短期有息债务，刊行东谈主的流动比率 和速动比率将进一步提高，流动财富对于流动欠债的覆盖才能将得到拔擢。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募说明书流露的用途一致，其中河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）对召募资金所 偿还有息债务的具体明细进行了休养。具体使用情况如下： 获准向及格投资者公开刊行面值总和不来源 155 亿元的公司债券。结果本召募 说明书纲目签署日，该核准额度项下共计刊行五期公募公司债券：   （1）公司于 2019 年 11 月 22 日在深圳证券交易所刊行了领域为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 4.08%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （2）公司于 2019 年 12 月 10 日在深圳证券交易所刊行了领域为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.11%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （3）公司于 2020 年 4 月 16 日在深圳证券交易所刊行了领域为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 3.38%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （4）公司于 2020 年 7 月 28 日在深圳证券交易所刊行了领域为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.20%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （5）公司于 2022 年 7 月 4 日在深圳证券交易所刊行了领域为 15.00 亿元的 河钢股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）， 刊行利率 3.40%，期限为 2+N 年，召募资金用途为偿还金融机构借债。 可[2023]834 号”注册，刊行东谈主获准向专科投资者公开刊行面值总和不来源 100 亿元的公司债券，结果本召募说明书纲目签署日，该核准额度项下共计刊行五 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 期公募公司债券：   （1）公司于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所刊行了领域为 13.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 3.48%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （2）公司于 2023 年 10 月 12 日在深圳证券交易所刊行了领域为 10.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率为 3.50%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （3）公司于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所刊行了领域为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 2.98%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （4）公司于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所刊行了领域为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二 期），品种一刊行领域为 7.00 亿元，刊行利率为 2.46%，期限为 3+N 年；品种 二刊行领域为 8.00 亿元，刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为 偿还到期债务。刊行东谈主于 2024 年 7 月 5 日公告了《河钢股份有限公司对于休养 “24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”召募资金用途的公告》，刊行东谈主休养了本期债 券召募资金用途中拟偿还的有息债务明细，休养后的召募资金全部用于兑付 22 河钢 Y1，结果本召募说明书纲目签署日，召募资金已按照休养后明细使用收场。 本次召募资金用途休养仅为休养拟偿还有息债务的具体明细，未改变本期债券 刊行时召募说明书商定的召募资金使用范围，不触及召开债券持有东谈主会议的事 项，刊行东谈主已凭据公司里面要求履行了必要的审议轨范。   （5）公司于 2024 年 8 月 12 日在深圳证券交易所刊行了领域为 5.00 亿元的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）， 刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为偿还到期债务。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺，本期刊行的公司债券召募资金仅用于适当国度法律法例及政 策要求的企业坐蓐经营行动，将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 的召募资金，无谓于弥补耗损和非坐蓐性支拨，不转借他东谈主使用，无谓于新增 多余产能技俩，无谓于高耗能、高排放技俩扶植。   刊行东谈主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行干系轨范并实时披 露相关信息。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                    第三节刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况   公司称呼：河钢股份有限公司   股票代码：000709   法定代表东谈主：王兰玉   注册成本：1，033，712.1092 万元   实缴成本：1，033，712.1092 万元   设立日历：1997 年 01 月 18 日   调理社会信用代码：91130000104759628H   公司住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号   邮政编码：050023   研究方式：0311-66770709   传真：0311-66778711   办公地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号   信息流露事务负责东谈主：张龙   信息流露事务负责东谈主职位：董事会秘书   信息流露事务负责东谈主研究方式：0311-66770709   所属行业：制造业   网址：http://www.hebgtgf.com   经营范围：对所投资企业财富进走运营经管；钢材、钢坯、钒钛居品（三 氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、 钛渣、焦炭、玄色金属、有色金属、化工居品（不含化学危境品）、机械开导 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 偏激零部件、自动化开导偏激零部件、五金交电、仪器相貌、橡胶成品、润滑 油销售；冶金时期开发、转让及征询服务；房屋、开导租出；商品实时期收支 口，但国度限制公司经营或拦阻收支口的商品实时期除外；（以下限分支机构 经营，触及前置审批的，凭许可证在灵验期内经营）：钢铁冶真金不怕火；钢材、钢坯、 钒钛居品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、 钛渣的坐蓐销售；危境货品运载（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修； 压力管谈安装；冶金机械开导及配件、电器开导、化工开导、工业炉窑开导安 装、维修；自动化及相貌工程遐想安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销 售；开导防腐保温工程；经营机软件开发、系统集成及运行帮忙服务；居品检 斤计量服务；皮带胶接服务；金属废物和碎片加工处理、非金属废物和碎片加 工处理（不含固体废物、危境废物、报废汽车等需要经干系部门专项审批的项 目）、销售；以下范围仅限分支机构凭《危境化学品经营许可证》经营：氮、 氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组 分混杂气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分混杂气、氖氦氪氙同位素 气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）；铁路运载辅助行动。 （照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展经营行动） 二、刊行东谈主历史沿革    （一）历史沿革信息    公司原名唐山钢铁股份有限公司，系经河北省经济体制革新委员会冀体改 委股字〔1994〕3 号文和〔1994〕38 号文批准，由唐钢集团行为惟一发起东谈主， 将主要坐蓐经营性单元的净财富入股，并以定向召募方式于 1994 年 6 月 29 日 注册成立的股份有限公司，设随即总股本为 2，364，497，997 股，其中唐钢集团持 股比例为 83.43%。 于 1996 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，公司按 1：0.285 的比例进行缩股， 缩股后公司总股本由 2，364，497，997 股减少至 673，881，929 股。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 民币普通股 120，000，000 股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 9.22 元。1997 年 4 月 16 日 ，公 司 股 票 在深 交 所 挂 牌交 易 。该 次发 行 完成 后， 公 司总 股本 由 证监公司字〔1999〕109 号文批准，公司以总股本 793，881，929 股为基数，实施 每 10 股配 3 股的配股决议，向全体股东配售 52，261，721 股普通股，每股配股价 格为 8.58 元。配股完成后，公司的总股本由 793，881，929 股增多至 846，143，650 股。 本 507，686，190 股。该次转增完成后，公司的总股本由 846，143，650 股增多至 部分国度股划转相关问题的批复》（财企〔2002〕332 号）礼貌，河北省政府 将唐钢集团持有的 24，710，000 股国度股划拨至河北省经济贸易投资有限公司。 证监刊行字〔2002〕32 号文批准，公司向社会公开增发普通股 150，000，000 股， 每股面值为 1.00 元，每股刊行价钱为 6.06 元。该次增发完成后，公司的总股本 由 1，353，829，839 股增多至 1，503，829，839 股。 股本 451，148，951 股。该次转增完成后，公司的总股本由 1，503，829，839 股增多 至 1，954，978，790 股。 公司实施了以成本公积金向流通股东转增股本的股权分置革新决议，全体流通 股股东每 10 股流通股股份得到以成本公积转增的 5.5 股股份。股权分置革新方 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 案实施后，公司总股本由 1，954，978，790 股增多至 2，266，296，841 股。 股；结果 2008 年 12 月 31 日，公司可改造债券累计转股 3，738 股，总股本由 新 增 3，250，700，248 股 股 份 换 股 吸 收 合 并 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 ， 总 股 本 由 变更，公司称呼由唐山钢铁股份有限公司变更为河北钢铁股份有限公司。 的批复》（证监许可〔2011〕823 号），公司通过深圳证券交易所交易系统向 社会公众刊行东谈主民币普通股 374，182.24 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 分公司完成登记，并于 2011 年 12 月 2 日在深交所上市流通。本次增发召募资 金 净 额 全 部 用于 收 购 邯宝 公司 100% 股 权。 本 次 增发 后， 公司 总 股 本达 到    结果 2012 年 12 月 31 日，公司可改造债券累计转股 8，780 股，总股本增多 至 1，061，860.79 万股。 变更为河钢股份有限公司。 新营业派司，注册成本由正本的 10，618，607，852.00 元变更为 10，337，121，092.00 元，其他登记信息不变。    结果召募说明书纲目签署日，刊行东谈主股本为东谈主民币 10，337，121，092.00 元。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   （二）首要财富重组   敷陈期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和经营性财富骨子变更的首要 财富购买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构   （一）刊行东谈主的股权结构   结果 2024 年 6 月 30 日，公司的股权结构如下：            结果 2024 年 6 月 30 日刊行东谈主独揽权结构图   结果敷陈期末，刊行东谈主的控股股东为邯郸钢铁集团有限职责公司，邯郸钢 铁集团有限职责公司持有刊行东谈主 4，218，763，010 股，持股比例为 40.81%；河钢集 团有限公司径直持有邯郸钢铁集团有限职责公司股份比例为 100%。刊行东谈主的实 际独揽东谈主为河北省国资委。   （二）控股股东 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   公司称呼：邯郸钢铁集团有限职责公司   成立日历：1995 年 12 月 28 日   法定代表东谈主：邓建军   注册地址：河北省邯郸市复兴路 232 号   注册成本：25 亿元东谈主民币   企业类型：有限职责公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）   经营范围：玄色金属冶真金不怕火、钢坯、铁谈用钢材、大型型钢、中袖珍型钢、 棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽 钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、 涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊合钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加 工；金属结构制造；化学试剂和助剂制造（不含危境化学品）；铁路货运（不 含危境化学品），环保和三废开发；塑钢、耐火材料制造；冶金钢铁及民用工 程遐想、承包境外冶金工程勘测、征询、遐想、监理；工程测量、晒图（按资 质证核准经营）；五金、建材、百货销售；绿化工程遐想、施工，绿化养护， 花草、苗木栽培与销售；本厂居品出口及本厂所需开导、原料收支口业务、设 备、材料出口、时期征询服务、本企业房屋租出；焦炭及副居品（含硫酸铵） 制造；氧（压缩或液化）、氮（压缩或液化）、氩（压缩或液化）、氖（压缩 或液化）、氦（压缩或液化）、氪（压缩或液化）、氙（压缩或液化）、氢、 食物添加剂氮气、医用氧（液态）、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分混杂气、一氧化 碳氢氮氩氪氙氪氖二氧化碳多组分混杂气、液氨、四氟甲烷、六氟乙烷、六氟 丙烯、二氯一氟甲烷、二氯四氟乙烷、三氯一氟甲烷、氯甲烷（灵验期至 2024 年 7 月 2 日）（以上居品无储存）；旅游开发、旅游经营；（以上需审批的审 批后经营）；本企业开导租出；仓储服务；以下限分支经营：住宿、餐饮，食 品销售；卷烟、雪茄烟的零卖；酒类零卖；文化艺术饰演服务；劳务东谈主员的派 遣；游水馆、体育馆服务，保龄球，羽毛球，篮球，台球，游水服务；矿山开 采及矿居品加工。（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展经营活 动）  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       邯钢集团 1995 年 12 月 28 日经河北省体改委批准改制为有限职责公司，系  河北省属特大型钢铁纠合企业。主要业务包括钢材销售、钢坯销售、销售原料  等。       结果 2024 年 6 月末，邯钢集团的股权结构如下图所示：                      邯郸钢铁集团有限职责公司                        河钢集团有限公司                         河北省国资委                    刊行东谈主控股股东股权结构图       邯钢集团最近一年经审计的主要合并财务数据如下：                    邯钢集团 2023 年主要财务数据                                                 单元：万元               技俩                       2023 年末/年度 财富总和                                                14，968，906.42 净财富                                                  4，617，258.85 财富欠债率                                                     69.15% 营业收入                                                 8，429，307.98 净利润                                                    57，734.49 经营行动产生的现款流量净额                                        1，568，507.96 投资行动产生的现款流量净额                                         -866，141.24 筹资行动产生的现款流量净额                                         -460，986.44       结果 2024 年 6 月末，邯钢集团持有刊行东谈主 4，218，763，010 股，其中持有有限  售条件的股份数目为 0 股，不存在股份被质押、冻结或其他存在争议的情况。       （三）履行独揽东谈主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目      公司的履行独揽东谈主是河北省国资委，最近三年内履行独揽东谈主未发生变化。 河北省国资委凭据河北省政府授权，依照《中华东谈主民共和国公司法》、《中华 东谈主民共和国企业国有财富法》等法律、法例履行出资东谈主职责，监管省政府出资 的经营性国有财富和部分非经营性国有财富，对国有财富进行经管劳动。      结果敷陈期末，不存在刊行东谈主的控股股东或履行独揽东谈主理有的刊行东谈主股权 被质押或存在争议的情况。 四、刊行东谈主伏击权益投资情况      （一）刊行东谈主主要子公司情况      结果 2024 年 6 月末，刊行东谈主控股子公司情况如下表：                    刊行东谈主控股子公司情况 序号          公司称呼          主要业务         注册成本           持股比例      河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有限              公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 序号          公司称呼         主要业务       注册成本          持股比例   注：结果本召募说明书纲目签署日，刊行东谈主对河钢乐亭钢铁有限公司的持股比例已增 加至75.91%。      （1）邯钢集团邯宝钢铁有限公司      邯钢集团邯宝钢铁有限公司成立于2007年9月25日，注册资金1，200，000万东谈主 民币，注册地址为邯郸市复兴区复兴路232号，法定代表东谈主为邓建军，当今公司 的主要经营范围是钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、其他金属冶真金不怕火及压延加工和销售；烧 结矿、球团、焦炭、硫铵的坐蓐和销售；焦油、粗苯、硫酸（危境化学品经营 许可证灵验期至2024年11月10日）的坐蓐和销售；机械配件加工、维修；铁路 运载、仓储、废旧物质处理、环保和三废时期开发；收支口贸易（国度拦阻和 限制经营的除外）；与本公司干系的时期开发、时期转让、征询及服务；本公 司财富运营经管；开导、房屋租出；发供电；蒸汽的坐蓐和销售（照章须经批 准的技俩，经干系部门批准后方可开展经营行动）。公司的主要经营地为河北 省。      （2）河钢乐亭钢铁有限公司      河钢乐亭钢铁有限公司成立于2017年4月13日，注册资金1，362，572万东谈主民币， 注册地址为河北乐亭经济开发区，法定代表东谈主为谢海深，当今公司的主要经营 范围是钢铁冶真金不怕火；钢材轧制；钢材加工；钢材、钢坯、铁矿石、铁精粉、球团 矿、钢渣、水渣销售；金属废物和碎片加工、销售；电力、热力、水坐蓐和供 应；谈路普通货品运载；冶金机械开导及配件、电气开导、化工开导维修；房 屋、机械开导、场合租出；冶金时期开发、征询、服务；货运站（场）经营 （仓储、配载、理货、信息服务、装卸）；国际货运代理；节能、新材料时期 推行服务；信息时期经管及干系征询；合同能源经管；劳务服务；电子居品、 钢材、建材（木料、石灰除外）经营机及辅助开导、办公开导、经营耗材、工 业自动化独揽系统安装、通信开导批发、零卖。货品收支口、时期收支口、代    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目    理收支口；餐饮服务，（照章须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展经    营行动）。公司的主要经营地为河北省。       （3）唐山中厚板材有限公司       唐山中厚板材有限公司成立于2004年9月18日，注册资金100，640.29万东谈主民    币，注册地址为河北省唐山市乐亭县王滩镇，法定代表东谈主为张弛，当今公司的    主要经营范围是钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；金属废物和碎片加工处理；时期服    务、时期开发、时期征询、时期交流、时期转让、时期推行；金属材料、金属    矿石、再生资源销售；谈路货品运载（不含危境货品）；货品收支口；机械设    备租出；非居住房地产租出；合同能源经管；天真车充电销售；餐饮服务（依    法须经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展经营行动）。公司的主要经营    地为唐山市。       刊行东谈主主要子公司2023年度主要财务数据如下：                 刊行东谈主主要子公司2023年度主要财务数据                                                                     单元：亿元      公司称呼         财富         欠债               通盘者权益              收入         净利润  邯钢集团邯宝钢铁有限公司       412.77        253.39               159.38      298.01     0.28   河钢乐亭钢铁有限公司        709.63        551.54               158.09      340.88     0.57   唐山中厚板材有限公司        205.50        154.54                50.96      157.39     1.37       （二）刊行东谈主有伏击影响的互助企业、联营企业情况       结果 2024 年 6 月末，刊行东谈主伏击的互助、联营企业情况如下：                 刊行东谈主伏击的互助、联营企业基本情况                                       注册成本              径直持股比例       参股公司             关联关系                                                 主营业务                                       （万元）                （%） 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司      联营企业                55，370.99            32.51       坐蓐销售    河钢集团财务有限公司          联营企业            666，000.00               49.00 与财务干系的服务       （1）河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目    河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资  金 55，370.99 万东谈主民币，注册地址为滦县响堂镇司家营，公司法定代表东谈主为李胜，  主要的经营范围为：一般技俩：铁矿石采选加工销售；土石方工程施工；地盘  使用权租出；非居住房地产租出；建筑材料销售；通用开导修理；专用开导修  理；机械开导租出；电子、机械开导帮忙（不含特种开导）；时期服务、时期  开发、时期征询、时期交流、时期转让、时期推行；装卸搬运；普通货品仓储  服务（不含危境化学品等需许可审批的技俩、煤炭）；劳务服务（不含劳务派  遣）。（除照章须经批准的技俩外，凭营业派司照章自主开展经营行动）许可  技俩：爆破功课；扶植工程施工；谈路货品运载（不含危境货品）。（照章须  经批准的技俩，经干系部门批准后方可开展经营行动，具体经营技俩以干系部  门批准文献大略可证件为准）    （2）河钢集团财务有限公司    河钢集团财务有限公司成立于 2012 年 8 月 31 日，注册成本 666，000 万东谈主民  币，注册地址为石家庄市体育南大街 385 号 10 层，公司法定代表东谈主为王陇刚，  主要的经营范围为：许可技俩:企业集团财务公司服务。（照章须经批准的技俩，  经干系部门批准后方可开展经营行动，具体经营技俩以干系部门批准文献大略可  证件为准）    刊行东谈主伏击的互助、联营公司2023年度主要财务数据如下：          刊行东谈主伏击的互助、联营公司2023年度主要财务数据                                                                  单元：万元   公司称呼          财富             欠债          通盘者权益         收入          净利润 河北钢铁集团滦县司家   营铁矿有限公司 河钢集团财务有限公司   2，461，265.22   1，738，293.49   722，971.73   118，543.67    57，989.29  五、刊行东谈主的治理结构、组织结构及孤独性     （一）刊行东谈主的治理结构 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   股东大会是公司的权力机构，照章运用下列权力：   （1）决定公司的经营方针和投资讨论；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定相关董事、监事的 薪金事项；   （3）审议批准董事会的敷陈；   （4）审议批准监事会敷陈；   （5）审议批准公司的年度财务预算决议、决算决议；   （6）审议批准公司的利润分派决议和弥补耗损决议；   （7）对公司增多或者减少注册成本作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、驱散、清理或者变更公司体式作出决议；   （10）修改《公司礼貌》；   （11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司礼貌》第四十二条文定的担保事项；   （13）审议公司在一年内购买、出售首要财富来源公司最近一期经审计总 财富 30%的事项；   （14）审议批准变更召募资金用途事项；   （15）审议股权激发讨论和职工持股讨论；   （16）审议法律、行政法例、部门规章或公司礼貌礼貌应当由股东大会决 定的其他事项。   股东大会决议分为普通决议和卓著决议。股东大会作出普通决议，应当由 出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表决权的二分之一以上通过。股 东大会作出卓著决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理东谈主）所持表 决权的三分之二以上通过。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十别称董事组成，其中孤独董 事四名，职工董事别称。设董事长一东谈主，副董事长一至二东谈主。   董事会运用下列权力：   （1）负责召集股东大会，并向股东大会敷陈劳动；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的经营讨论和投资决议；   （4）制订公司的年度财务预算决议、决算决议；   （5）制订公司的利润分派决议和弥补耗损决议；   （6）制订公司增多或者减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市决议；   （7）拟订公司首要收购、收购本公司股票或者合并、分立和驱散及变更公 司体式的决议；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售财富、财富抵 押、对外担保事项、委派原意、关联交易、对外捐赠等事项；   （9）决定公司里面经管机构的竖立；   （10）决定聘任或者解聘公司司理、董事会秘书偏激他高档经管东谈主员，并 决定其薪金事项和赏罚事项；凭据司理的提名，决定聘任或者解聘公司副司理、 财务负责东谈主等高档经管东谈主员，并决定其薪金事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本经管轨制；   （12）制订《公司礼貌》的修改决议；   （13）经管公司信息流露事项；   （14）向股东大会提请聘用或更换为公司审计的管帐师事务所；   （15）听取公司司理的劳动通告并稽查司理的劳动； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   （16）因《公司礼貌》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形回购股份；   （17）法律、行政法例、部门规章或公司礼貌授予的其他权力。   公司董事会设立审计委员会、战术与 ESG 委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会等干系有意委员会。有意委员会对董事会负责，依照本礼貌和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。有意委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高档经管东谈主员的董事，孤独董事 应当过半数，并由孤独董事中管帐专科东谈主士担任召集东谈主，提名委员会、薪酬与 观察委员会中孤独董事应当过半数并担任召集东谈主。董事会负责制定有意委员会 劳动规程，表率有意委员会的运作。   董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全 体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一东谈主一票。董事与董事会会议 决议事项所触及的企业相关联关系的，不得对该项决议运用表决权，也不得代 理其他董事运用表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 联董事东谈主数不及三东谈主的，应将该事项提交股东大会审议。   公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一东谈主。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主理监事会会议；监事会主席 不可履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举别称监事召集和主 持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职 工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他体式民主选举产生。   监事会运用下列权力：   （1）应当对董事会编制的证券刊行文献和依期敷陈进行审核并提议书面审 核成见；   （2）稽查公司财务； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   （3）对董事、高档经管东谈主员执行公司职务的步履进行监督，对违背法律、 行政法例、《公司礼貌》或者股东大会决议的董事、高档经管东谈主员提议罢免的 建议；   （4）当董事、高档经管东谈主员的步履损伤公司的利益时，要求董事、高档管 理东谈主员赐与纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》礼貌的召集和主 持股东大会职责时召集和主理股东大会；   （6）向股东大会提议提案；   （7）依照《公司法》第一百五十一条的礼貌，对董事、高档经管东谈主员拿起 诉讼；   （8）发现公司经营情况很是，不错进行调查；必要时，不错聘用管帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其劳动，用度由公司承担。   监事会每六个月至少召开一次会议。监事不错提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。   公司设总司理别称，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理多少名，由董 事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书和董事会 认定的其他东谈主员为公司高档经管东谈主员。总司理每届任期三年，总司理连聘不错 连任。总司理对董事会负责，运用下列权力：   （1）主理公司的坐蓐经营经管劳动，组织实施董事会决议，并向董事会报 告劳动；   （2）组织实施公司年度经营讨论和投资决议；   （3）拟订公司里面经管机构竖立决议；   （4）拟订公司的基本经管轨制；   （5）制定公司的具体规章； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东谈主；   （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘除外的负责经管东谈主 员；   （8）公司礼貌或董事会授予的其他权力。      （二）刊行东谈主组织机构竖立及运行情况   公司已按照国度法律、法例的礼貌以及监管部门的要求，设立了适当公司 业务领域和经营经管需要的组织机构；服从不相容职务相分离的原则，合理设 置部门和岗亭，科学分裂职责和权限，形成各司其职、各负其责、互相配合、 互相制约、头重脚轻紊的里面独揽体系。                 公司组织机构竖立图   主要组织机构的职责如下：                刊行东谈主主要部门职责情况       职能部门                 主要职能 玄虚经管部（总司理    主要负责公司党委、司理班子日常事务，党组织扶植、纪检监 办公室、党群劳动     察、工会、团委、宣传、统战等党群劳动，东谈主力资源经管和绩 部、东谈主力资源部）     效观察劳动。              主要负责公司董事会事务、证券事务、投资者关系经管、合规 董事会办公室              和全面风险经管、法律事务经管。              主要职能是全面负责营销决策、资源投放、产线优化、价钱政 营销中心         策、阛阓开发及相关业务经管，竣事对各钢铁子公司资源计              划、价钱、销售业务、客户时期服务、合同物流等调理经管。              主要负责坐蓐管控，原燃料和备品备件采购经管，库存经管， 运营经管部              开导经管和物流业务经管。 经营财务部        主要负责全面预算经管、管帐经管、成本经管，以及经营分 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目    职能部门                    主要职能             析、对标经管、价钱政策和信息化等劳动经管。 科技经管部（军工管   主要负责产线评审、时期研发、质地经管、科研效率和常识产 理部）         权经管、军工居品经管。 安全坐蓐监督部     主要负责安全坐蓐、救急经管和职业健康经管。 环境保护部       主要负责环看经管和环保时期推行等劳动。             主要负责战术发展缱绻、投资技俩（含固定财富、股权投资及 战术发展部             科技技俩）经管。             主要负责财务审计、工程技俩审计、经济职责审计、成本用度 审计部             及效益审计、经管审计、专项审计以及外部审计和解。             主要负责智能制造相关国度政策研究、发展缱绻、资源经管及 智能制造中心             协同、技俩经管。   敷陈期内，刊行东谈主公司治理机构及各组织机构均能按摄影关法律法例和 《公司礼貌》礼貌的权力、相应议事规则和里面经管轨制礼貌的劳动轨范孤独、 灵验地运行，未发生不法、违章的情况。   （三）刊行东谈主里面经管轨制   为了着重和独揽经营风险，保证各项经营行动表率运行，刊行东谈主建立起一 套比拟齐备的里面经管轨制体系：   刊行东谈主适用河钢集团制定的《财务管帐经管轨制》、《财务敷陈经管制 度》、《安全坐蓐职责轨制》、《能源经管轨制》、《货币资金经管轨制》、 《固定财富经管轨制》、《环看经管轨制》等里面经管轨制。   刊行东谈主凭据国度法律法例及本人情况，建立健全了里面独揽轨制，制定了 《对外担看经管轨制》、《对外投资经管办法》、《关联交易经管办法》、 《信息流露经管轨制》等里面经管轨制。公司现存的里面独揽轨制基本覆盖了 公司运营的各层面和门径，且运行情况邃密。主要里面独揽轨制如下：   为了加强财务管帐经管，表率公司财务管帐说明、计量和敷陈步履，保证 公司财务管帐信息质地，保护公司偏激干系方的正当权益，鼓动公司财务轨制 扶植，凭据《中华东谈主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》 和国度相关法律、法例，结合公司履行情况，刊行东谈主适用河钢集团制定的《财 务管帐经管轨制》。该轨制明确了财务管帐的职能是凭据公司制定的财务战术， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 合理筹集资金、灵验营运财富、独揽成本用度、表率收益分派等财务步履，加 强财务管帐监督和财务管帐信息经管。公司依期编制财务管帐敷陈，财务管帐 敷陈的宗旨是向财务管帐敷陈使用者提供与公司财务情状、经营效率和现款流 量等相关的管帐信息，反应公司经营者履行职责情况，有助于财务管帐敷陈使 用者作出经济决策。   为了加强公司财务敷陈经管，表率公司财务敷陈编制步履，信得过反应公司 举座坐蓐、经营和财务情状，实时、准确地提供公司坐蓐、经营和财务信息， 凭据《中华东谈主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》和国 家相关法律、法例，结合公司履行情况，刊行东谈主适用河钢集团制定的《财务报 告经管轨制》。该轨制明确了财富财务部是公司财务敷陈的主管部门，负责公 司财务敷陈经管轨制的制定，财务敷陈的组织编制，编制时期、编制质地的控 制，财务报表对外流露等劳动。各子、分公司财务部门负责按要求编制本单元 的财务敷陈，准时报送，对编制中的相关问题积极反应，配合措置，并负责本 单元日常的财务敷陈经管劳动。   为保证公司贯通不断发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的 科学性，不断增强企业竞争力，健全首要事项的决策轨范，凭据《中华东谈主民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司礼貌》偏激他相关礼貌，公司 设立董事会战术委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会战术委员会劳动细 则》。该劳动确定明确了董事会战术委员会是董事会下设的有意劳动机构，主 要负责对公司中历久发展战术和首要投资决策进行研究并提议建议。战术委员 会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长及别称以上孤独董事。战术委 员会设主任委员别称，由公司董事长担任。   战术委员会的主要职责权限：对公司中历久发展战术缱绻进行研究并提议 建议；对《公司礼貌》礼貌须经董事会批准或审议的首要投资、融资决议进行 研究并提议建议；对《公司礼貌》礼貌须经董事会批准或审议的首要成本运作、 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 财富经营技俩进行研究并提议建议；对其他影响公司发展的首要事项进行研究 并提议建议；对以上事项的实施进行稽查；董事会授权的其他事宜。   为确保公司财务信息的可靠性、信得过性，加强董事会对司理层的灵验监督， 作念到预先审计、专科审计，完善公司治理结构，凭据《中华东谈主民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司礼貌》偏激他相关礼貌，公司设立董事 会审计委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会审计委员会劳动确定》。该 劳动确定明确了董事会审计委员会是董事会下设的有意劳动机构，主要负责公 司内、外部审计的疏导、监督和核查劳动。审计委员会成员由三至五名董事组 成，其中孤独董事应当占多数。委员中至少有别称孤独董事为管帐专科东谈主士。 审计委员会设主任委员别称，由孤独董事委员担任，负责主理委员会劳动；主 任委员在孤独董事委员中选举产生，报请董事会批准。   审计委员会的主要职责权限：提议聘用或更换外部审计机构；监督公司的 里面审计轨制偏激实施；负责里面审计与外部审计之间的疏导；审核公司的财 务信息偏激流露；审查公司内控轨制及执行情况；对首要关联交易进行审查； 公司礼貌和董事会授予的其他权利。   为完善公司治理结构，进一步表率公司董事、高档经管东谈主员的产生轨范， 优化董事会、经管层的东谈主员结构，凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司礼貌》偏激他相关礼貌，公司设立董事会提名委员会， 并制定《河钢股份有限公司董事会提名委员会劳动确定》。该劳动确定明确了 董事会提名委员会是董事会下设的有意劳动机构，主要负责研究公司董事、高 级经管东谈主员的取舍尺度、轨范和东谈主选，并向董事会提议建议。提名委员会成员 由三至五名董事组成，其中应当有孤独董事。提名委员会设主任委员别称，由 孤独董事担任，负责主理委员会劳动；主任委员在孤独董事委员中选举产生， 报请董事会批准。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   提名委员会的主要职责权限：凭据公司经营行动情况、财富领域和股权结 构对董事会的领域和组成向董事会提议建议；研究董事、高档经管东谈主员的取舍 尺度和轨范，并向董事会提议建议；平庸搜寻及格的董事和司理东谈主员的东谈主选； 对董事和高档经管东谈主员候选东谈主进行审查并提议建议；董事会授权的其他事宜。   为进一步建立健全公司董事（非孤独董事）和高档经管东谈主员的观察和薪酬 经管轨制，完善公司治理结构，凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司礼貌》偏激他相关礼貌，公司董事会设立薪酬与观察委员 会，并制定《河钢股份有限公司董事会薪酬与观察委员会劳动确定》。该劳动 确定明确了薪酬与观察委员会是董事会下设的有意劳动机构，主要负责制定公 司董事及高档经管东谈主员的观察尺度并进行观察；负责制定、审查公司董事及高 级经管东谈主员的薪酬政策与决议。薪酬与观察委员会成员由董事三至五名董事组 成，其中应当有孤独董事。薪酬与观察委员会设主任委员别称，由孤独董事委 员担任，负责主理委员会劳动；主任委员在孤独董事委员内选举产生，报董事 会批准。   薪酬与观察委员会的主要职责：凭据董事及高档经管东谈主员经管岗亭的主要 范围、职责及伏击性制定薪酬讨论或决议。薪酬讨论或决议的内容包括但不限 于绩效评价尺度、评价轨范及评价体系，奖励和刑事职责的决议或轨制等；审查公 司董事（非孤独董事）及高档经管东谈主员的履行职责情况并对其进行年度绩效考 评；负责对公司薪酬轨制执行情况的监督；董事会授权的其他事宜。   （四）刊行东谈主的孤独性   刊行东谈主的财产孤独，产权深入，领有与主营业务干系的地盘、房产、坐蓐 开导、商标、专利、文章权等各项财富的通盘权或使用权，不存在与股东财富 混同或权属不清的情况。   刊行东谈主按照《公司法》相关礼貌建立了健全的法东谈主治理结构。出资东谈主推选  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目  的董事东谈主选均按照《公司礼貌》的礼貌，履行了正当的轨范。刊行东谈主设有孤独  行政经管机构，领有系统化的经管规章和轨制，在东谈主员方面孤独于出资东谈主。       刊行东谈主孤独运行，与控股子公司、参股企业及控股股东的下属分、子公司  的机构竖立完全分开。公司依据法律法例、表纵情文献及公司礼貌的礼貌设立  了董事会、监事会等机构和职务，同期建立了孤独的里面组织结构，各部门之  间职责分明、互相和解，孤独运用经营经管权力。       刊行东谈主设有财务部，配备了固定的财务东谈主员，并由刊行东谈主的财务负责东谈主领  导日常劳动。刊行东谈主制定有里面独揽轨制、召募资金经管等财务、管帐经管制  度。刊行东谈主偏激控股子公司均单独开立银行账户，也未将资金存入股东的账户  内。刊行东谈主偏激控股子公司孤独申报征税。刊行东谈主能够孤独作念出财务决策，不  存在股东热闹刊行东谈主资金使用的情况。       刊行东谈主领有孤独的坐蓐经营体系，能够孤独运行，不存在业务经营严重依  赖于控股股东偏激独揽的其他企业的情形，刊行东谈主控股股东偏激独揽的其他企  业在业务上不存在对刊行东谈主的经营功绩变成严重不利影响的情形。  六、现任董事、监事和高档经管东谈主员的基本情况       （一）基本情况       结果本召募说明书纲目签署日，本公司现任董事、监事、高档经管东谈主员基  本情况如下：                公司董事、监事及高档经管东谈主员基本情况 姓名      职务     任职状态   性别   出身年月        任期肇端日历           任职圮绝日历 王兰玉    董事长      现任    男     1965.05   2021 年 12 月 2 日     于今 许斌     副董事长     现任    男     1965.07   2020 年 5 月 14 日     于今 耿立唐     董事      现任    男     1970.01   2020 年 5 月 14 日     于今  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 姓名     职务     任职状态   性别   出身年月         任期肇端日历           任职圮绝日历 邓建军     董事     现任    男     1969.01   2021 年 3 月 2 日       于今 谢海深     董事     现任    男     1965.05   2021 年 9 月 8 日       于今 张爱民     董事     现任    男     1971.07   2022 年 11 月 15 日     于今 胡月明    职工董事    现任    男     1986.05   2021 年 9 月 8 日       于今 王书桓    孤独董事    现任    男     1964.02   2024 年 3 月 20 日      于今 苍大强    孤独董事    现任    男     1949.02   2018 年 8 月 28 日      于今 高栋章    孤独董事    现任    男     1952.04   2019 年 7 月 23 日      于今 马莉     孤独董事    现任    女     1963.05   2019 年 7 月 23 日      于今 李毅    监事会主席    现任    男     1980.09   2022 年 11 月 15 日     于今 马志和     监事     现任    男     1968.06   2021 年 3 月 2 日       于今 孙伟     职工监事    现任    女     1974.07   2021 年 9 月 8 日       于今 许斌     总司理     现任    男     1965.07   2020 年 4 月 21 日      于今 朱坦华    副总司理    现任    男     1971.06   2024 年 6 月 11 日      于今 庞辉勇    副总司理    现任    男     1978.05   2024 年 8 月 5 日       于今 孙志溪    副总司理    现任    男     1974.10   2022 年 10 月 25 日     于今 薛军安    副总司理    现任    男     1981.04   2023 年 9 月 18 日      于今 张龙    董事会秘书    现任    男     1982.04   2023 年 3 月 28 日      于今 张爱民    总管帐师    现任    男     1971.07   2022 年 10 月 25 日     于今       刊行东谈主董事、监事和高档经管东谈主员的任职均适当《公司法》和《公司礼貌》  的礼貌，且不存在公事员兼职领薪的情况，适当干系法律法例的要求。       （二）董事、监事、高档经管东谈主员的经历情况       王兰玉先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，正高档工程师。历  任河钢集团唐钢公司副总司理、董事、党委常委，总司理、副董事长、党委副  秘书，董事长、党委秘书，河钢股份公司董事，总司理。现任河钢集团公司总  司理、副董事长、党委副秘书，河钢股份董事长，党委秘书。       许斌先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高档工程师。历任  河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总司理、董事、党委常委，河钢集团邯钢  公司总司理、副董事长、党委副秘书。现任河钢股份副董事长、总司理、党委  副秘书。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   耿立唐先生简历：大学学历，中共党员，正高档工程师。历任河钢集团承 钢公司副总司理、党委常委，河钢集团销售总公司副总司理，河钢集团承钢公 司总司理、副董事长、党委副秘书。现任河钢集团承钢公司董事长、党委秘书， 河钢股份公司董事。   邓建军先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高档工程师。历 任河钢集团邯钢公司副总司理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总司理、党 委副秘书、党委秘书，河钢集团邯钢公司总司理、副董事长、党委副秘书。现 任河钢集团邯钢公司董事长、党委秘书，河钢股份董事。   谢海深先生简历：大学学历，工学博士，中共党员，正高档工程师。历任 河钢集团唐钢公司副总司理，河钢集团采购总公司总司理、党委秘书，河钢集 团宣钢公司董事长、党委秘书。现任河钢集团唐钢公司董事长、党委秘书，河 钢股份董事。   张爱民先生简历：大学学历，中共党员，正高档管帐师。曾任河钢集团唐 钢公司财务经营部部长，河钢乐亭钢铁技俩指挥部副总指挥，河钢乐亭钢铁有 限公司总管帐师，河钢集团供应链经管有限公司副总司理（主理全面劳动）、 党总支秘书，河钢集团唐钢公司总管帐师、董事。现任河钢集团供应链经管有 限公司外部董事，河钢股份董事、总管帐师。   胡月明先生简历：研究生学历，文体硕士，中共党员。曾任河钢唐钢运营 改善部部长助理，河钢集团战术企划部系统创新高档司理、国际职业部主任经 济师兼风险经管高档司理。现任河钢股份玄虚经管部部长、职工董事。   王书桓先生简历：中国国籍，无境外永恒居留权，工学博士，中共党员， 曾任河北理工学院冶金系副主任、研究生部主任，河北理工大学研究生院院长， 河北纠合大学学科扶植处处长兼研究生院党委秘书，华北理工大学党委常委兼 学科扶植处处长，华北理工大学党委常委、副校长，2024 年 1 月离任。现任华 北理工大学训导、河钢股份孤独董事。   苍大强先生简历：博士，训导，博士生导师，中共党员。曾任北京科技大 学冶金学院讲师、训导、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金学院副 院长；纠合国环保署（UNEP）工业时期部时期参谋人；日本东北大学客座训导。 现任北京科技大学冶金与生态学院训导、博士生导师，同期兼任中国机械工程 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 学会常务理事，工业炉学会秘书长，国资委节能参谋人，工信部绿色制造定约专 家委员会委员，中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司孤独董事，河钢股 份公司孤独董事。   高栋章先生简历：正高档管帐师，第五届河北省管帐学会副会长，河北省 高档管帐师评审委员会副主任，河北省财政厅管帐征询内行。历任河北省扶植 投资公司财务负责东谈主、财务部司理、总管帐师、副总司理，河北宣工孤独董事，   马莉女士简历：九三学社社员，注册管帐师，训导，1986 年 7 月于今在河 北经贸大学任教，现任河钢股份孤独董事。   李毅先生简历：大学学历，中共党员，高档经济师。曾任河钢集团外事办 公室副主任，河钢集团团委秘书（主任师级，四级内行级，三级内行级），曾 于 2019 年 1 至 7 月在河北省雄安新区挂职熏陶。现任河钢股份监事会主席、党 委副秘书、纪委秘书、工会主席，河钢集团团委秘书。   马志和先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，高档工程师。历任 邯宝公司冷轧厂厂长，河钢集团缱绻发展部部长、总司理。现任河钢集团缱绻 总监，河钢股份监事。   孙伟女士简历：大学学历，工商经管硕士，中共党员，正高档政工师。曾 任河钢承钢团委秘书、办公室副主任，棒线厂党委副秘书、纪委秘书、工会主 席、宣传部（企业文化劳动部、统战部）副部长、部长。现任河钢材料院党委 副秘书、纪委秘书、工会主席，河钢股份职工监事。   朱坦华先生简历：大学学历，工程硕士，中共党员，正高档工程师。曾任 邯钢公司邯宝真金不怕火钢厂厂长、邯宝公司副总司理、河钢集团南非钢铁技俩部副组 长、邯钢公司副总司理、党委常委。现任河钢股份公司副总司理。   庞辉勇先生简历：中共党员，博士研究生，正高档工程师，曾任舞阳钢铁 有限职责公司科技部副部长、常务副部长、部长。现任河钢股份公司副总司理。   孙志溪先生简历：大学学历，硕士学位，中共党员，正高档工程师。曾任 河钢集团邯钢公司坐蓐制造部部长，河钢股份总司理助理兼安全总监。现任河 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 钢股份公司副总司理、安全总监。   薛军安先生简历：中共党员，研究生学历，博士学位，正高档工程师，曾 任河钢集团唐钢公司坐蓐制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总司理助理、制 造部部长，河钢销售总公司副总司理。现任河钢股份公司副总司理。   张龙先生简历：研究生学历，工商经管硕士，正高档经济师。曾任河钢集 团成本运营部成本运作司理、高档司理，河钢集团投资控股有限公司风控负责 东谈主、副总司理，现任河钢股份董事会秘书、董事会办公室主任。   （三）刊行东谈主董事、监事和高档经管东谈主员持有刊行东谈主股权和债券情况   结果 2024 年 6 月末，公司董事、监事及高档经管东谈主员中除王兰玉先生持有 刊行东谈主 A 股股票 1，907 股，其余董事、监事和高档经管东谈主员均不持有本公司股 权或债券。   （四）现任董事、监事、高档经管东谈主员不法违章情况   刊行东谈主现任通盘董事、监事及高档经管东谈主员的竖立均适当《公司法》等相 关法律法例及公司礼貌的要求。敷陈期内刊行东谈主董事、监事、高档经管东谈主员无 首要不法违章情况。 七、刊行东谈主主要业务情况   （一）所在行业情况   公司所在的钢铁行业是我国国民经济的维持性产业，在工业当代化进程中 阐述着不可替代的作用。凭据国度统计局数据，2023 年，天下生铁、粗钢和钢 材产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 效率，钢铁阛阓举座向绿色高质地的发展前进，积极粗俗国表里需求样式变化， 行业总体运行态势邃密。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   钢铁行业是国度产业政策重心援救的行业，同期亦然受国度宏不雅调控政策 影响光显的行业。 对时局变化行动决议（2012-2020 年）》。主要宗旨：到 2015 年，单元工业增 加值二氧化碳排放量比 2010 年下降 21%以上，其中钢铁行业排放量比 2010 年 下降 18%以上。到 2020 年，排放量比 2005 年下降 50%傍边，基本形成以低碳 排放为特征的工业体系；鼎力拔擢工业能效水平：以钢铁、建材、石化和化工、 有色等高耗能行业为重心，加强对行业节能减碳的政策率领和缱绻教导，加速 工业节能尺度制定，强化重心用能企业节能经管，饱读舞工业企业建立能源经管 体系，饱读舞重化工业延长产业链，裁汰单元工业增多值能源破费；饱读舞重心行 业推行应用低碳时期，包括：钢铁工业的煤粉催化强化点燃、余热、余能等二 次能源回收利用等减排症结时期，先进制造工业的粗劣耗低排放制造工艺及装 备时期、制造系统的资源轮回利用症结时期等；六大重心工程：在钢铁行业， 推行首要低碳时期、温室气体排放独揽时期、新式钢铁材料或可再生材料替代 传统钢材的替代示范工程、碳捕集、利用与封存示范工程、低碳产业园区扶植 试点示范工程、低碳企业试点示范工程；建立健全促进工业低碳发展的阛阓机 制：探索建立碳排放自发合同轨制，在钢铁、建材等行业开展减碳自发合同试 点、碳排放交易试点劳动，推动企业开展自发减排名动，为建立天下碳交易市 场打好基础。工业是粗俗时局变化的伏击领域，独揽工业领域温室气体排放， 发展绿色低碳工业，既是我国粗俗时局变化的势必要求，亦然中国工业可不断 发展的势必取舍。该《决议》将加大钢铁企业节能减排压力，倒逼行业转型升 级。 （以下简称“《成见》”），旨在按捺钢铁、水泥、电解铝等行业产能严重多余 矛盾进一步加重。凭据《成见》，钢铁行业将在提前一年完成“十二五”钢铁 行业淘汰过期产能宗旨任务基础上，在 2015 年底前再淘汰真金不怕火铁 1，500 万吨、真金不怕火 钢 1，500 万吨。同期，《成见》提议要重心推动山东、河北、辽宁、江苏、山 西、江西等地区钢铁产业结构休养，充分阐述地方政府的积极性，整合踱步钢 铁产能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，在改日 5 年内压缩钢铁产能 8，000 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 万吨以上。此外，河北省行为国内钢铁第一大省已走漏，将在改日 5 年强制削 减 6，000 万吨的产能，以缓解省内钢铁坐蓐交集和左近区域空气稠浊严重的局 面。 讨论实施情况观察办法（试行）实施确定》（环发〔2014〕107 号）。建立以 质地改善为中枢的宗旨职责观察体系，将空气质地改善程度行为稽查大气稠浊 防治劳动成效的最终尺度，设立大气稠浊防治重心任务完成情况方针，通过强 化观察，以督促各地区贯彻落实《大气十条》及《宗旨职责书》劳动要求。对 钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶真金不怕火等重心行业进行清洁坐蓐审核，针对 节能减排症结领域和薄弱门径，遴荐先进适用的时期、工艺和装备，实施清洁 坐蓐时期改造。 政策明确了新（改、扩）建钢铁技俩阛阓准入尺度，在布局、工艺装备方面以 负面清单体式，在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线念念维理念，竖立 （改、扩）建钢铁技俩的准入条件，加强对钢铁产业的教导和监管。明确了现 有钢铁业的退出机制，提议“照章依规淘汰过期产能，完善钢铁企业过期产能 退出机制，灵验化解钢铁产能多余矛盾。”淡化行政技能，重心阐述阛阓作用。 明确提议钢铁企业服务理念创新。积极教导钢铁企业建立以用户为中心的服务 体系，通过先期介入模式，为客户提供一揽子居品、时期解救和服务。明确提 出加速钢铁企业两化深度交融。积极教导钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、 期货、物流等服务新领域，促进时期创新、经管创新和买卖模式创新。明确提 出进一步加大对外洞开力度和措施。构建洞开性新经济体制，放开对外商投资 国内钢铁领域的限制，境表里企业享有同等的投资政策，允许国外企业控股国 内钢铁企业。 见》，提议将以与我国装备和产能契合度高、合作愿望锐利、合作条件和基础 好的发展中国度行为重心国别，并积极开拓发达国度阛阓，其中钢铁行业是重 点鼓动的行业之一。《成见》要求要藏身国内上风，推动钢铁、有色行业对外 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 产能合作。结合国内钢铁行业结构休养，以成套开导出口、投资、收购、承包 工程等方式，在资源条件好、配套才能强、阛阓后劲大的重心国度扶植真金不怕火铁、 真金不怕火钢、钢材等钢铁坐蓐基地，带动钢铁装备对外输出。 订）》和《钢铁行业表率企业经管办法》，新规强化了节能环保敛迹，增多了 新建和改造技俩准入条件。翻新后的《表率条件》对企业居品性量保证措施的 要求进一步明确，要求“钢铁企业须建立完备的居品坐蓐全过程质地保证轨制和 质地独揽方针体系，具有居品性量保障机构和检化验设施”；同期为帮忙阛阓秩 序、保障公道竞争，新增“严禁伪造他东谈主厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、 不开发票销售钢材等痛恨阛阓递次的步履。”对工艺与装备要求更高。严格独揽 新增产能，并对工艺和装备有了具体的要求。不再限制单个企业坐蓐领域，但 饱读舞企业保持经济领域和齐备工艺历程。此外除了配备节能减排设施之外，修 订中明确了“钢铁企业须配备基础自动化级（L1 级）和过程独揽级（L2 级）自 动化系统”。环境保护措施与新环境法高度契合，尺度愈加具体化及严格化。 其中，新建、改造钢铁企业须取得环境影响评价审批手续，配套扶植的环境保 护设施须与主体工程同期遐想、同期施工、同期干涉坐蓐和使用，完成环境保 护完满验收手续。同期近两年内未发生首要环境稠浊事故或首要生态破赖事件。 能源破费和资源玄虚利用尺度再上新台阶。要求钢企必须具备健全的能源经管 体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源经管中心， 拔擢信息化水柔柔能源利用效率，鼓动能源梯级高效利用。社会职能愈加暴露。 明确要求“钢铁企业须适当《冶金企业安全坐蓐监督经管礼貌》等文献及干系 安全、职业卫生尺度的礼貌”；同期，新增“新建、改造企业的安全和职业卫 生防护措施须与主体工程同期遐想、同期施工、同期干涉坐蓐和使用，完成安 全及消防完满验收手续”。翻新后的新规对行业淘汰过期产能，兼并重组及升 级王人起到不可或缺的推动作用。 见》。提议劳动宗旨为：在频年来淘汰过期钢铁产能的基础上，从 2016 年脱手， 用 5 年时期再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨，行业兼并重组取得骨子性进展，产 业结构得到优化，资源利用效率光显提高，产能利用率趋于合理，居品性量和 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 高端居品供给才能权臣拔擢，企业经济效益好转，阛阓预期光显向好。《成见》 指出，钢铁行业化解多余产能竣事脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结 构性革新，坚持阛阓倒逼、企业主体，地方组织、中央解救，杰出重心、照章 依规，玄虚运用阛阓机制、经济技能和法治办法，因地制宜、分类施策、标本 兼治，积极稳妥化解多余产能，促进钢铁行业提质增效。《成见》还提议了四 项具体要求：严禁新增产能、化解多余产能、严格功令监管和推动行业升级。   在此基础上，多部委研究制定了 8 个专项配套政策文献，分别是《国土部 对于解救钢铁煤炭行业化解多余产能竣事脱困发展的成见》（国土资规【2016】 置劳动的成见》（东谈主社部发【2016】32 号）、《对于解救钢铁煤炭行业化解过 剩产能竣事脱困发展的成见》（安监管四【2016】38 号）、《质检总局对于化 解钢铁行业多余产能竣事脱困发展的成见》（国质检监〔2016〕193 号）、 《对于解救钢铁煤炭行业化解多余产能竣事脱困发展的成见》（银发【2016】 现脱困发展的成见》（环大气【2016】47 号）、《工业企业结构休养专项奖补 资金经管办法》（财建【2016】253 号）和《财政部国度税务总局对于化解钢 铁煤炭行业多余产能竣事脱困发展的成见》（财建【2016】151 号）。   同期，刊行东谈主所在区域所属的河北省东谈主民政府办公厅于 2016 年 4 月 26 日 印发《河北省东谈主民政府办公厅对于作念好化解钢铁煤炭等行业多余产能职工安置 劳动的实施成见》（冀政办发[2016]13 号）用于化解钢铁、煤炭行业多余产能 和脱困升级中触及企业及分流安置职工。并于 2016 年 5 月 4 日印发《河北省煤 炭行业化解多余产能竣事脱困发展的实施决议》用于积极稳妥鼓动河北省煤炭 行业化解多余产能劳动，竣事脱困发展。 业化解多余产能竣事脱困发展劳动的成见》。2017 年是供给侧结构性革新的深 化之年，亦然去产能的攻坚之年，面对很多新的问题、风险和挑战，任务仍然 很重。要矍铄淘汰过期产能，矍铄清理整顿不法违章产能，矍铄独揽新增产能， 矍铄着重仍是化解的多余产能热热闹闹，强化监管，狠持典型，严厉问责，努 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 力竣事科学精确去产能、有序灵验去产能，促进行业不断贯通健康发展。在钢 铁去产能方面，2017 年 6 月 30 日前，“地条钢”产能照章澈底退出；加强钢铁行 业灵验供给，幸免价钱大起大落；2017 年退出粗钢产能 5，000 万吨傍边；企业 兼并重组迈出新措施，取得骨子性进展；严格履行职工安置轨范，多方开辟职 工安置路子，致力于作念到职工转岗不下岗、改行不闲隙；按照阛阓化、法治化原 则妥善处置企业债务，明确财富处置政策；加速鼓动转型升级，促进产业布局 进一步优化。   凭据《对于作念好 2018 年重心领域化解多余产能劳动的奉告》（发改运行 〔2018〕554 号），不断深入鼓动钢铁去产能。平稳化解钢铁多余产能效率， 严禁新增产能，着重“地条钢”热热闹闹和已化解的多余产能复产。坚持用市 场化、法治化技能去产能，通过常态化严格功令和强制性尺度实施，促使达不 到相关尺度和不适当产业政策的过期产能照章依规退出。严把钢铁产能置换和 技俩备案关，着重产能“边减边增”。着力鼓动钢铁企业兼并重组，合理高效 利用废钢铁资源，进一步推动钢铁行业转型升级和结构优化。 《对于鼓动实施钢铁行业超低排放的成见》（以下简称“《成见》”），钢铁 企业超低排放是指对通盘坐蓐门径（含原料场、烧结、球团、真金不怕火焦、真金不怕火铁、真金不怕火 钢、轧钢、自备电厂等，以及巨额物料居品运载）实施升级改造。同期，《意 见》也对大气稠浊物有组织排放、无组织排放以及运载过程均提议了明确要求， 且达到超低排放的钢铁企业每月至少 95%以上时段小时均值排放浓度舒适上述 要求。 原 2020~2021 年秋冬季大气稠浊玄虚治理攻坚行动决议（征求成见稿）》，对 种种稠浊物不可贯通达标排放或未达到排污许可经管要求的企业，在重稠浊天 气救急响应期间选择停产或最严级别限产措施，河北省内企业面对的产能淘汰 和环保开导升级压力或将不断增大。 碳排放达到峰值，2060 年前竣事碳中庸。钢铁行业行为制造业碳排放大户，约 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 占天下碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起屡次在相关会议上针对性 提议压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年裁汰碳排放的重心行业，并将制定 干系缱绻，加速构建钢铁行业碳交易阛阓体系，并压缩冶真金不怕火才能。 “十四五”鼓动节能减排的总体要求、主要宗旨、重心工程、政策机制和保障 措施，对完成“十四五”节能减排宗旨任务、助力竣事碳达峰碳中庸提供伏击 劳动撑持。决议指出，到 2025 年，完成 5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造，大气 稠浊防治重心区域燃煤锡炉全面竣事超低排放；通过实施节能降碳行动，钢铁、 电解铝、水泥等重心行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例来源 30%等。 促进钢铁工业高质地发展的率领成见》，成见指出：力求到 2025 年，钢铁工业 基本形成布局结构合理、资源供应贯通、时期装备先进、质地品牌杰出、智能 化水平高、环球竞争力强、绿色低碳可不断的高质地发展口头。 能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色金属 冶真金不怕火等 17 个行业，提议了节能降碳改造升级的劳动场所和到 2025 年的具体目 标。对于钢铁行业，提议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水平以 上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显 著，绿色低碳发展才能大幅提高。 《对于加速推动工业资源玄虚利用的实施决议》，明确到 2025 年，钢铁、有色、 化工等重心行业工业固废产生强度下降，巨额工业固废的玄虚利用水平权臣提 升，再生资源行业不断健康发展，工业资源玄虚利用效率光显拔擢。力求巨额 工业固废玄虚利用率达到 57%，其中，冶真金不怕火渣达到 73%，工业副产石膏达到 中废钢铁 3.2 亿吨，废有色金属 2000 万吨，废纸 6000 万吨。 讨论》，《行动讨论》提议，到 2025 年，重心工业行业能效全面拔擢，数据中 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 心等重心领域能效光显拔擢，绿色低碳能源利用比例权臣提高，节能提效工艺 时期装备平庸应用，尺度、服务和监管体系冉冉完善，钢铁、石化化工、有色 金属、建材等行业重心居品能效达到国际先进水平，领域以上工业单元增多值 能耗比 2020 年下降 13.5%。 作，工业和信息化部、国度发展革新委、生态环境部纠合印发《工业领域碳达 峰实施决议》，决议明确提议了钢铁行业的碳达峰宗旨。到 2025 年，废钢铁加 工准入企业年加工才能来源 1.8 亿吨，短历程真金不怕火钢占比达 15%以上。到 2030 年， 富氢碳轮回高炉冶真金不怕火、氢基竖炉径直规复铁、碳捕集利用封存等时期取得冲破 应用，短历程真金不怕火钢占比达 20%以上。 线图》，提议钢铁行业“双碳”愿景，明确缱绻钢铁行业实施“双碳”工程的 四个阶段：第一阶段（2030 年前），积极鼓动稳步竣事碳达峰；第二阶段 （2030—2040 年），创新驱动竣事深度脱碳；第三阶段（2040—2050 年），重 大冲破冲刺极限降碳；第四阶段（2050—2060 年），交融发展助力碳中庸。    钢铁行业是典型的周期性行业，其发展与宏不雅经济发展的正干系性相配显 著。2003 年以来，由于固定财富投资领域不断快速增长，以及受下流建筑、机 械制造、汽车、造船、铁谈、石油及自然气、家电、集装箱等行业增长的拉动， 中国粗钢表不雅消费量保持了快速增长，中国已连气儿多年景为世界最大的钢铁生 产国和消费国。    据国度统计局数据，2021 年，天下生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.60 亿吨、 粗钢 10.33 亿吨和钢材 13.38 亿吨，分别同比下降 4.3%、3.0%和增多 0.6% 。 分别同比增多 0.5%、下降 1.9%和增多 0.1%。2023 年，天下生铁、粗钢和钢材 产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 共鸣。结果 2023 年末，重心统计会员钢铁企业财富欠债率为 62.52%，同比仅 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 上升 0.27 个百分点；应收账款同比下降 2.71%。钢铁行业总体财富情状仍处于 较好水平，有抗击阶段性风险的基础和实力。   需求方面，2024 年，预期钢铁阛阓需求在部分领域将会有所改善，部分细 分阛阓需求或连续向好，但改日需求总量下降趋势不变，钢企仍面对较大经营 压力。一方面船舶阛阓用钢方面仍将保持增长，中厚板阛阓举座需求也会连续 增多。在国度鼎力推行装配式建筑以及新能源发电等领域、经济有较大答复潜 力以及多量基建投资落地的情况下，工程机械类用钢、造船用钢、基建与新能 源用钢的需求将会正向带动。另一方面，收获于基础设施扶植和装配式住宅建 设的发展，以及钢结构的推行，钢结构阛阓需求也会处于上升态势。由于中央 经济劳动会议提议一系列稳增长的政策，行业下即将会教导行业坐蓐自律，钢 材成本不会大幅下降，但下流行业的承受力相对会有所改善。   我国十四五缱绻纲目中提议，深入实施制造强国战术，推动制造业高质地 发展，改造拔擢传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优 化和结构休养。面前，我国经济处于产业结构休养的症结时期，钢铁工业处于 淘汰弱小、居品结构休养和低盈利阵痛时期，对行业内的通盘企业来说既有机 会也有危境。   （二）公司所处行业地位   公司领有世界钢铁行业来源的工艺时期装备，具备入口钢材国产化、高端 居品升级换代的巨大基础，具备年产 3，000 万吨的佳构钢材坐蓐才能。   公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，覆盖汽车、石油、铁 路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等伏击应用领域。冷轧薄板、高强 螺纹钢筋、管线钢等品牌居品在国表里享有殊荣，得到了世界汽车供应商质地 经管体系认证，汽车板、家电池、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内 外高端阛阓。在一精深着名中外的工程技俩扶植中，公司居品阐述出症结作用， 如雄安体育中心、红沿河核电、昌江核电工程、港珠澳大桥、华龙一号、冬奥 会场馆、国内首座跨海高铁桥等。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   公司在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品坐蓐时期方面处于世界来源地位，钒居品年 产能 2.2 万吨。主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，告捷研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了齐备的居品研发制备体系，钒钛产 品平庸应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   （三）公司面对的主要竞争情状及上风   公司经过不断时期改造和时期升级，主业装备仍是竣事了当代化和大型化， 举座工艺装备时期达到国际先进水平，同期在钒钛冶真金不怕火和钒居品坐蓐时期方面 也处于世界来源地位。公司具备国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加 工才能，居品结构丰富，应用平庸，享誉国表里。以客户结构高端化倒逼居品 结构不断优化，鼓动“钢铁向材料、制造向服务”转型升级，给钢铁赋予更多 材料内涵，打造铁基及钒钛材料原创时期策源地和应用创新高地。   公司永远秉持“生态优先、绿色发展”的理念，坚持以习近平生态文雅念念 想为指引，在节能减排、绿色发展方面取得了丰硕效率，成为我国钢铁行业率 先实践绿色转型的样板。公司积极响应集团低碳绿色发展行动讨论，在助力 “双碳”战术、环境经管、清洁坐蓐、绿色运营等方面选择有劲措施，推动企 业环保升级和绿色转型，扶植清洁、低碳、轮回、可不断的绿色钢铁企业。唐 钢新区 2023 年获评河北省首批碳经管体系扶植试点示范单元；中厚板公司、唐 钢新区和邯宝公司 2023 年被评为环境绩效 A 级企业；唐钢新区和中厚板公司   公司建立了科技创新体系和劳动机制，高端品种研发成效权臣。公司通过 时期升级，创新要素整合，加速形成新质坐蓐力；紧盯国度战术发展和新兴市 场需求，加速先进钢铁材料研发，拔擢盈利才能；对准产线难点，以时期攻关、 历程再造为场所，降本提质增效；定向研发科技含量更高、附加值更高、应用 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 领域更平庸的定制专属新材料，扶植高附加值系列钒钛新材料体系，进一步发 展耐高温合金材料和不可替代型复合材料。公司依托自动真金不怕火钢成本系统创新开 发的“废钢结尾化经管时期”，进一步拔擢了钢水冶真金不怕火过程中的废钢利用率； 告捷研发的微碳钢“转炉-LF 讲究炉-连铸”简历程坐蓐新工艺，措置了浇筑过 程水口堵塞等问题；唐钢新区打造的“高炉-转炉-连铸-热轧历程优化与一体化 转变系统”智能制造体系在行业内得到充分认同，邯钢新区依托互联网+、云计 算、大数据智能化等先进时期荣获工信部“2023 年度智能制造示范工场”。   公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通方便，“一带一谈” 倡议的实施，京津冀协同发展纵深鼓动，以及雄安新区改日的扶植和发展，王人 将会为公司带来更多的发展机遇。   （四）公司主营业务情况   公司的主营业务为钢铁冶真金不怕火、钢材轧制，以及钒居品、钛居品的开发、生 产和销售等业务。公司钢铁居品分为板材、棒材、线材、型材四大类，居品应 用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等领域；同期 公司也在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒居品坐蓐时期方面处于世界来源地位，钒居品年产 能 2.2 万吨，主要居品有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒 铁、钒铝合金等。   （1）普通钢材   ①板材   公司的板材居品包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。   公司的热轧板居品主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用 钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用 钢主要用于汽车偏激备件制作。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   公司的冷轧板居品包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，平庸应用 于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。   公司的中厚板居品包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主， 厚板和特厚板以机械加工用钢为主。   ②棒材   公司的棒材居品主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，平庸 用于房屋、桥梁、谈路等土建工程扶植；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用 于轴料、金属结构件、尺度件、油井抽油杆、汽车、疲塌机等机械零件的制造。   ③型材   公司的型材居品主要包括角钢、矿用撑持钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等， 平庸应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电 铁塔、运载机械，也可用于制作多样机械零件、农机配件和用具等。   ④线材   公司的线材居品主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。 工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于坐蓐预应力钢丝、 制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于坐蓐手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金 线材主要用于制作尺度件及五金用具。   （2）钒钛居品   公司钒钛居品主要包括五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，告捷研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛居品，形成了齐备的居品研发制备体系，钒钛产 品平庸应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   公司主营居品的工艺历程如下：   （1）钢铁业务 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   公司钢铁居品坐蓐工艺主要包括烧结、真金不怕火铁、真金不怕火钢、连铸、轧钢等。工艺 历程图如下：   ①烧结   将矿粉（富矿粉、铁精粉等含铁细粒状物料）、熔剂（主要包括：石灰石、 白云石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混匀后送入烧 结机，借燃料点燃产生的高温发生一系列化学反应，产生部分液相粘结成块， 然后经冷却、破灭、筛分形成粒度稳当的烧结矿，行为高炉真金不怕火铁的原料。   ②真金不怕火铁   把烧结矿、块矿、焦炭等物料放入高炉中，在高温下，通过焦炭、喷吹物 中的碳及碳点燃产生的一氧化碳，将入炉矿中的氧规复出来，得到液态生铁 （铁水），然后送往真金不怕火钢厂行为真金不怕火钢的原料。   ③真金不怕火钢   通过吹氧来氧化铁水中所含杂质的复杂的金属提纯过程。主要包括氧化去 除铁水中的硅、磷、碳，脱硫、脱氧和合金化。其任务等于凭据所真金不怕火钢种的要 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 求，把生铁中的含碳量降到礼貌范围，并使其它元素的含量减少或增多到礼貌 范围，达到最终钢材所要求的金属因素。   ④连铸   把钢包中的钢水通过中间包连气儿注入结晶器中，钢液的热量被流经结晶器 器壁的冷却介质飞速带走，形成具有一定厚度的坯壳，通过拉坯机拉出结晶器， 然后喷水快速冷却，使坯壳内的钢液全部凝固形成钢坯，经矫直后由切割机切 成要求长度行为轧钢的坯料。   ⑤轧钢   将坯料喂入轧机轧制成种种钢材。   （2）钒钛业务             钒钛居品及含钒合金钢坐蓐历程走漏图   （1）敷陈期内分业务收入   最近三年及一期，刊行东谈主各项业务收入、主营业务成本及毛利率的组成情 况如下：         刊行东谈主主营业务收入、主营业务成本及毛利率组成表                                      单元：亿元，%   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   技俩            金额       占比        金额             占比        金额        占比         金额        占比 主营业务收入     561.67   100.00   1，173.68        100.00   1，363.74   100.00    1，040.65   100.00   钢材       473.61    84.32   1，005.88         85.70   1，147.16    84.12     877.17        84.29   钢坯         8.70     1.55     32.67           2.78     45.88       3.36     24.65         2.37   钒居品        5.79     1.03     13.21           1.13     14.72       1.08     13.06         1.26   其他        73.57    13.10    121.91          10.39    155.98     11.44     125.76        12.09 主营业务成本     510.85   100.00   1，050.95        100.00   1，232.58   100.00     914.29    100.00   钢材       428.17    83.81    893.39          85.01   1，027.47    83.36     771.07        84.33   钢坯         8.17     1.60     30.51           2.90     42.73       3.46     22.45         2.46   钒居品        4.84     0.95     10.86           1.03     11.55       0.94      8.67         0.95   其他        69.67    13.64    116.19          11.06    150.83     12.24     112.11        12.26 主营业务毛利润     50.82   100.00    122.73         100.00    131.17    100.00     126.35    100.00   钢材        45.44    89.42    112.49          91.66    119.69     91.25     106.10        83.97   钢坯         0.53     1.03       2.16          1.76      3.15       2.40      2.20         1.74   钒居品        0.95     1.88       2.35          1.91      3.18       2.42      4.40         3.48   其他         3.90     7.67       5.72          4.66      5.15       3.93     13.65        10.80 主营业务毛利率               9.05                    10.46                 9.62                  11.24   钢材                  9.59                    11.18               10.43                   12.08   钢坯                  6.04                     6.62                 6.87                   8.46   钒居品                16.47                    17.76               21.57                   23.89   其他                  5.30                     4.69                 3.30                   1.04         （2）刊行东谈主各项居品的产能、产量和销量情况         公司领有从真金不怕火铁、真金不怕火钢到轧钢全套坐蓐历程，遴荐以效定销、以销定产的   批量坐蓐模式。年度坐蓐经营讨论通过经管层总体核定后由董事会批准实施。   公司坐蓐部以公司年度讨论为依据，凭据居品销售合同和内、外部多样信息编   制月、周、日坐蓐功课讨论。         公司着眼于本人举座居品结构，对居品坐蓐进行合理单干：唐山分公司定   位于打造天下最大、最具竞争力的优质建材基地，邯郸分公司定位于建成国内   一流的佳构板材基地，承德分公司定位于扶植优质钒钛成品基地。专科化单干   阐述了在业务上的比拟上风，使公司更灵验地粗俗行业竞争。         最近三年，公司主要居品的产能情况如下表所示：   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                                   产能情况表                                                                                    单元：万吨          主要居品                  2023 年                 2022 年                    2021 年    一、钢材居品                           3，236.00               3，291.00                 3，291.00           板材                        2，216.00               2，216.00                 2，216.00          棒材及型材                          710.00               720.00                  720.00           线材                            220.00               265.00                  265.00           窄带                             90.00                   90.00                   90.00    二、钒钛居品                                 8.20                    8.20                    8.20          钒居品                              2.20                    2.20                    2.20          钛精矿                              6.00                    6.00                    6.00        公司主要选择直销模式，径直对接战术客户、工程客户和其他客户。公司   销售区域主要靠拢在坐蓐区域左近地区。公司选择举座订价、月订价轨制。一   般是选择月初先收款，月末按照阛阓价钱结算的轨制。其中大客户选择一户一   价，有专东谈主全程服务。        最近三年及一期，公司主要居品的产量、销量情况如下表所示：                                产量、销量情况表                                                                                    单元：万吨  主要居品           产量        销量        产量           销量          产量           销量            产量              销量 一、钢材居品    1278.46   1251.91   2539.32     2605.42     2，684.57     2，650.61      2，520.76        2，554.85   板材      1071.11   1038.23   1925.10     1997.63     2，041.09     2，022.27      2，016.54        2，048.74 棒材及型材      176.22    181.88    480.31      475.87      489.96        475.24       395.79          394.55   线材        31.13     31.80    133.91      131.92      153.53        153.10       108.43          111.56 二、钒钛居品       3.44      3.40      7.33          7.13      7.43            7.09       5.93            5.82  钒居品         0.82      0.76      1.58          1.40      1.52            1.20       1.76            1.62  钛精矿         2.62      2.64      5.75          5.73      5.91            5.89       4.17            4.20        （3）主要原材料采购情况        公司实行巨额物料的靠拢采购。最近三年及一期，公司主要原材料的采购   情况如下表所示：                               主要原材料采购情况表        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                                                                                        单元：万吨，万元 主要居品         数目               金额             数目           金额           数目              金额            数目             金额 铁矿石    2，019.78        1，939，117.05    4，365.71   3，940，023.97   3，933.46    3，753，283.37      3，866.41      4，739，214.41  焦炭     527.68         1，156，078.02     961.26    2，238，788.65   1，161.32    3，397，597.16      1，322.57      3，713，015.20  煤炭     406.03          623，058.02      892.99    1，418，602.38    698.97     1，243，034.37      1，233.38      1，597，064.65  悉数    2，953.49        3，718，253.09    6，219.96   7，597，414.99   5，793.75    8，393，914.90      6，422.36     10，049，294.25                  （4）主要采购客户                  刊行东谈主近三年前五大采购客户占比情况如下表所示：                                                                                           单元：万元，%          序号                             称呼                            金额           占比          是否关联方                                   悉数                               8，119，175.26        73.67        -                                                                                           单元：万元，%        序号                              称呼                             金额           占比           是否关联方                                  悉数                                8，607，440.04        66.15            -                                                                                           单元：万元，%        序号                              称呼                             金额            占比          是否关联方 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 序号              称呼                 金额           占比          是否关联方            悉数                   8，770，984.52        65.83         -      （5）刊行东谈主前五大销售客户占比情况      刊行东谈主近三年前五大销售客户占比情况如下表所示：                                                       单元：万元，% 序号          称呼                金额               占比           是否关联方            悉数              6，572，185.02         53.54         -                                                       单元：万元，% 序号          称呼                金额               占比           是否关联方            悉数              8，249，174.63         57.49         -                                                       单元：万元，% 序号          称呼                金额               占比           是否关联方            悉数              8，796，299.34         58.79         -      由于历久形成的业务关系及坐蓐的连气儿性和与辅助配套设施研究的细巧性，        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目        公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和多样物质材料、风、水、电、汽等        居品销售、劳务以及地盘使用等方面发生的关联交易是坐蓐经营过程中不可避        免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照阛阓化原则订价和        结算，不存在损伤本公司及非关联股东利益的步履。基于历史和地缘关系，在        关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，故意于裁汰成本、减小风        险、贯通发展，两边建立历久的经济合作十分必要。本公司与关联方发生的关        联交易凭据公司坐蓐经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在严重依赖单        一客户的情况，不影响公司的孤独性。          刊行东谈主及合并范围子公司主要许可履历或天资情况如下：                刊行东谈主及合并范围子公司主要许可履历或天资情况 序号   许可对象     许可证称呼     发证机关       许可证号             许可范围      灵验期截止日      河钢乐亭钢   《天下工业居品   河北省阛阓监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热      铁有限公司   坐蓐许可证》     督经管局        00013            轧钢筋      河钢股份有              《天下工业居品   河北省阛阓监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热              坐蓐许可证》     督经管局        00027            轧钢筋       分公司      河钢股份有                        承德市行政审    911308036992277   钢压延加工，其                          批局          348001P        他电力坐蓐       分公司      邯钢集团邯                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006665972                          批局          61T001P        公司                                          焦，火力发电                                                    氮、氧、氩、                                                    氖、氦、氪、                                                    氙、氢、一氧化                                                    碳、二氧化碳、                        河北省阛阓监                      氮氩氦氙氪氖氟      河钢股份有              《危境化学品经   督经管局邯郸        邯复兴延字         氧多组分混杂               营许可证》    市复兴区行政        【2024】02      气、一氧化碳氢       分公司                          审批局                       氮氩氦氙氪氖二                                                    氧化碳多组分混                                                    合气、氖氦氪氙                                                    同位素气体、粗                                                    苯、焦油、硫磺      河钢股份有                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006992304                          批局          4XT001P       分公司                                          焦，火力发电      承德承钢柱                       （冀）WH 安许              《安全坐蓐许可   河北省安全生                      多钒酸铵、五氧                证》      产监督经管厅                        化二钒        公司                          080032               河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 序号         许可对象       许可证称呼         发证机关            许可证号            许可范围           灵验期截止日            河钢承德钒                                 （冀）WH 安许          五氧化二钒、三                      《安全坐蓐许可      河北省救急管                        证》           理厅             限公司                                   [2021]080024       酸铵等            唐钢青龙炉                  秦皇岛市环境        911303217825884            料有限公司                    保护局             778001P                                                                    玄色金属冶真金不怕火和            唐山中厚板                  唐山市环境保        911302007666145            材有限公司                    护局              59k001P                                                                      力发电                                                                    玄色金属冶真金不怕火和            河钢乐亭钢                  唐山市行政审        91130225MA08E            铁有限公司                    批局            2NB290001P                                                                      力发电            河钢股份有            限公司唐山                  唐山市行政审        911302006992296            分公司（中                    批局              17X003P            厚板区）            邯钢能嘉钢                  邯郸市行政审        91130426MA7CB      玄色金属冶真金不怕火和            铁有限公司                    批局            WAR2N001P         压延加工业            邯钢华丰能                  邯郸市行政审        91130426MA7B8            源有限公司                    批局            AXA27001P            承德钒钛新                                   承德市行政审            91130803MA0C   其他基础化学原                                     批局               MRHN8L001R      料制造               司            承德承钢柱                                   承德市行政审        911308057808022                                     批局              57H001Y              公司            承德承钢双                                   承德市行政审        911308037926837                                     批局              937001P              公司                   最近一年末刊行东谈主主要在建工程技俩情况如下：                            结果 2023 年末刊行东谈主主要在建工程技俩情况表                                                                              单元：亿元                                                       结果 2023 年末 2024 年投 序号       技俩称呼            技俩概况              总投资                                   干系部门批文                                                         已投资       资讨论                扶植 2 座 70 孔 7.65 米焦炉、一                                                                            河北省发改委：冀发改政务备                座阻滞式原料场、2 台 400m2 烧                                                                            字〔2019〕748 号，河北省生                结 机 、 1 条 200 万 吨 球 团 生 产                                                                            态环境厅：冀环审〔2020〕36                线 ； 1 座 3200m3 高 炉 ， 1 座          邯钢老区退                                                             号，土 地证编号： 冀 2021 涉          城整合技俩                                                             县 不 动 产 权 第 0003114 号 、                热连轧、1 条双机架 3500mm 宽                厚板、2 条棒材坐蓐线以及配套                的公辅设施           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                                                  结果 2023 年末 2024 年投 序号   技俩称呼             技俩概况              总投资                                 干系部门批文                                                    已投资       资讨论            一 部 ： 建 设 1 座 3200 m3 高                                    河北省发改委：冀发改政务备            炉、1 座 230 吨转炉、1 台 500                                      字〔2021〕153 号以及《对于            平方米带式烧结机、2 座石灰                                             同意河钢乐钢钢铁基地技俩二            窑 、 1 座 白 云 石 窑 、 1 条 1580                                 期工程分部扶植的复函》；河      河钢乐亭钢 mm 热轧带钢坐蓐线以及配套的                                            北省生态环境厅：冀环审       二期工程 二部：扶植 2 座 120 吨电炉，2                                        冀（2017）乐亭县不动产权第            条 ESP 热轧坐蓐线、2 条热基酸                                         0000679 号 、 0000775 号 、            洗 镀锌 坐蓐 线及 1 条 1550 mm                                     0000778 号 、 0001829 号 、            冷轧坐蓐线以及配套的公辅设                                              0005330 号 、 0005331 号 、            施                                                          0005356 号        悉数                               505.67      323.30   11.86               （五）公司改日发展战术               凭据国度统计局数据，2023 年，天下生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.71 亿           吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.5%、5.2%。频年来，钢铁           行业连续深化供给侧结构性革新，进一步平稳钢铁去产能效率，钢铁阛阓举座           向绿色高质地的发展前进，积极粗俗国表里需求样式变化，行业总体运行态势           邃密。               凭据中国钢铁工业协会监测，2023 年中国钢材价钱指数平均值为 111.60 点，           同比下降 11.07 点，降幅为 9.02%。从分月情况看，2023 年中国钢材价钱指数           在 1 月-3 月份上升，4 月-5 月份下降，6 月-10 月份窄幅波动，11 蟾光显高涨，           势。               公司总体劳动念念路是：藏身退城搬迁完成后的新样式，以开释区位休养后           发上风为中心，进一步解放念念想，拓展念念路，连续将降成本行为坐蓐经营的重           中之重，不断深入鼓动孤独阛阓单元变革，强化功绩观察，不断降本增效，不           断提高公司盈利水柔柔竞争实力，不断创举转型升级和高质地发展新局面。           吨；钒渣 18 万吨。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   围绕竣事全年宗旨任务，要切实作念好以下几方面劳动：   （1）坚持以效益为中心，引颈坐蓐经营方式变革   矍铄落实“无效益不接单”的合同组织模式。强化尺度成本与效益测算， 优化合同组织和资源分派，以正效益为底线，倒逼销售、坐蓐两头深挖后劲， 根绝无效益订单。   鼎力实施“以销定产”的柔性坐蓐模式。澈底放置“满负荷坐蓐”、“保 产”念念维定式，快速适当和响应阛阓变化，按照高效益订单组织情况，灵活调 整坐蓐组织模式，竣事成本最低、效益最好。   全面鼓动产线单元阛阓化观察。进一步杰出效益导向，将工序、产线移动 为孤独阛阓单元，依托全面预算经管平台，加大观察力度。   （2）深度对接阛阓和客户，不断优化“两个结构”   拔擢高端客户开发才能。进一步强化“四个愈加关切”，面向国度首要战 略领域和新兴产业需求，主动对接顶级研发机构和材料院所，加大居品认证力 度，进入高端材料供应链。   拔擢客户服务才能。加强调感性资源管控与跨产线组单，加速建立销产转 化运行机制。强化合同委派经管，提高对重心客户的连气儿性供货才能。开展客 户体验对标，加速客户服务平台扶植，为售价拔擢提供有劲撑持。   拔擢居品创效才能。以拔擢售价水柔柔居品效益为中枢，连续强力鼓动售 价“334”攻关，力求竣事热轧、冷轧及镀锌居品高售价区间同比拔擢。   拔擢国际阛阓开发才能。加强境外阛阓的开发，将欧盟、中东、非洲、南 好意思偏激他“一带一谈”沿线国度行为重心发力区域，培育发展贯通用户，减少 和根绝中间门径。   （3）不断鼓动时期升级，加速建立新的比拟上风   不断加大研发干涉，深入推动“三年上、五年强”劳动决议落地实施。发 挥科技创新资源上风，量化研发干涉对居品结构休养、成本用度裁汰、经济效 益拔擢的撑持作用，不断拔擢盈利才能和竞争实力。   加速高端新址品开发。加强技产销联动，推动新址品开发高端化，加速高 盈利汽车用钢居品上量，竣事锌铝镁高强钢、高延长率汽车结构钢等高盈利产 品系列化，确保新产线“投产即高端”。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   加速工艺时期翻新撑持提质降本。冲破传统旅途，开展大高炉配吃二级焦、 烧结配加经济粉、高价合金替代攻关。鼓动采购部门与坐蓐单元协同，作念好工 序成本倒推、物料取舍。聚焦高成本撑持高端居品高售价等问题导向，开展以 高层次 DP 汽车板、DX 家电池等为重心的成本独揽研究，拔擢质地贯通性；开 展以高强结构钢板 DQ 工艺、特殊钢以轧代锻等效率移动为冲破的工艺时期攻 关，促进降本提质。   （4）加强全面预算经管，鼎力压降成本用度   鼓动预算宗旨一贯到底。细化瓦解预算宗旨，健全完善从公司总部到子公 司、职业部（或分厂）、产线（或功课区）的三级预算体系，明确各工序利润 宗旨，推动宗旨任务一贯到底，竣事预算、观察、薪酬披发一体化运作。   鼓动结组成本大幅裁汰。强化尺度成本经管和预算刚性敛迹，建立高效生 产与结组成本最优的匹配关系。加强采购供应链扶植与重心技经方针攻关，实 现低成本、高效益运行。   鼓动用度支拨刚性管控。阐述专科化整合上风，加强用度方针的前置化管 理，拔擢开导利用率与能源效率，严控用度支拨，深入挖掘钢后降本后劲。   （5）聚焦绿色低碳发展，领跑行业发展新赛谈   加速建立低碳居品矩阵。落实河钢集团“6+2”低碳发展时期道路，加速推 动低碳排放钢、绿钢、近零碳排钢居品矩阵落地实施，为用户提供绿色低碳材 料创新决议，打造绿色品牌来源上风。   加速鼓动极致能效拔擢。以主体工序能耗裁汰、余热余能回收利用为重心， 建立能效拔擢达标评估体系，多维度完善减污降碳时期道路，以极致能效推动 “双碳最好实践能效标杆示范厂”培育。   加速形成低碳中枢时期。开展面向钢铁行业绿色转型及与氢冶金工艺深度 耦合的低碳时期研发与示范，鼓动高炉富氢冶真金不怕火、二氧化碳捕集利用与封存 （CCUS）等时期研究，形成一批中枢时期、创举时期。   （6）加速智能制造措施，积蓄制胜改日的发展动能   全面调理信息化平台。加速灵敏营销、客户服务、智能制造等系统上线， 竣事信息化系统全链条调理，增强“铁钢轧”全历程信息感知才能，有劲撑持 经营模式变革。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   全面鼓动模子化坐蓐。以智能制造为宗旨，由点到面、由易到难，冉冉实 现“训导化”向“模子化”转变，在唐钢新区先行鼓动全历程模子化坐蓐。自 主开发一批症结工序、共性中枢的冲破性、系统性、引颈性的独揽模子，向智 能化制造稳步过渡。   （7）持实持牢安全环保劳动，营造和谐贯通发展环境   全力帮忙安全贯通坐蓐局面。牢固扶植底线念念维和红线顽强，永远不渝持 好安全劳动。矍铄夯实各级安全坐蓐职责，建立完善安全内审机制，加大隐患 整治整改稽查力度，竣事由查找现场隐患向查摆经管舛错转变，根绝种种安全 事故发生，确保历久安全贯通的坐蓐经营局面。   全力拔擢环保绩效水平。严格落实省委、省政府环保绩效全面创 A 劳动部 署，加速重心环保技俩扶植，按节点完成邯钢新区、承德钒钛等创 A 劳动。加 快推动环保三级尺度化经管体系改进拔擢。不断加强看护整改劳动，确保职责 落实到位、整改措施到位、整改效果到位。   （六）公司主营业务和经营性财富骨子变更情况   敷陈期内，刊行东谈主的主营业务和经营性财富未发生骨子变更。   （七）敷陈期的首要财富重组情况   敷陈期内，刊行东谈主不存在组成《上市公司首要财富重组经管办法》第十二 条第一款礼貌的首要财富重组的财富购买或出售步履，或其他导致刊行东谈主主营 业务发生骨子变更的首要财富购买、出售或置换事项。 八、媒体质疑事项   敷陈期内，刊行东谈主不存在媒体质疑的首要事项。 九、刊行东谈主不法违章及受处罚情况   敷陈期内，本公司不存在因违背干系法律法例而受到相关主管部门首要行 政处罚的情形。 十、对于适当产能多余行业公司债券分类监管要求的说明     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       （一）产业政策     的企业或企业所属集团；       （二）玄虚方针评价和彩选       刊行东谈主所属钢铁行业玄虚方针及刊行情面况如下表所示： 序号           方针          钢铁业方针参数值       刊行东谈主干系方针       是否触发       刊行东谈主未触发各项玄虚方针，分裂为往常类。       （三）召募资金干系要求       本期债券的刊行领域不来源 15 亿元（含 15 亿元），召募资金扣除刊行费     用及银行手续费等用度后，拟用于偿还到期债务，拟偿还的到期债务明细详见     本召募说明书纲目第二节。       本期债券刊行领域适当刊行东谈主本人资金领域需求，召募资金未用于新增产     能技俩，召募资金领域和用途合理，适当分类监管函要求。       刊行东谈主属于钢铁行业企业，本期债券存续期内，刊行东谈主将在存续期依期报     告和临时敷陈（如适用）中对召募资金履行使用情况以及化解多余产能政策执 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 行情况进行信息流露。   受托经管东谈主已在《受托经管合同》“第五条受托经职业务敷陈”中对刊行 东谈主召募资金使用及执行行业调控政策（如适用）等情况的信息流露进行商定。   综上，刊行东谈主适当产能多余行业公司债券分类监管的要求。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                第四节财务管帐信息 一、敷陈期财务敷陈/报表审计情况及编制基础   （一）最近三年审计敷陈编制基础及最近一期财务报神采况   本召募说明书纲目中援用的最近三年财务数据均来源于刊行东谈主 2021 年度、   刊行东谈主 2021 年、2022 年及 2023 年已流露的年度财务敷陈仍是中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中兴财光华审会字（2022） 第 105006 号、中兴财光华审会字（2023）第 105006 号及中兴财光华审会字 （2024）第 105006 号尺度无保钟情见的审计敷陈。   刊行东谈主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的管帐报表以不断经营假定为基 础，凭据履行发生的交易和事项，按照中华东谈主民共和国财政部颁布的《企业会 计准则—基本准则》以偏激后颁布及翻新的具体管帐准则、应用指南、解释以 偏激他干系礼貌进行说明和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）召募说明书援用数据情况说明   非经卓著说明，本召募说明书纲目中援用的财务管帐数据摘自公司财务报 告，财务数据表述口径均为公司合并财务报表口径。   刊行东谈主 2021 年的财务数据引自 2021 年审计敷陈的期末数；刊行东谈主 2022 年 的财务数据引自 2023 年审计敷陈的期初数，刊行东谈主 2023 年的财务数据引自   投资者应通过查阅刊行东谈主近三年及一期的财务敷陈的干系内容，详备了解 公司的财务情状、经营效率、现款流量偏激管帐政策。 二、管帐政策/管帐估量休养对财务报表的影响   （一）管帐政策变更情况 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   （1）管帐政策变更情况概述   财政部 2018 年 12 月 7 日发布了翻新后的《企业管帐准则第 21 号—租出》 （财会[2018]35 号）（以下简称“新租出准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起 执行新租出准则。凭据新租出准则的干系礼貌，本公司对于初次执行本准则的 积存影响数，休养初次执行本准则当年龄首留存收益及财务报表其他干系技俩 金额，不休养可比期间信息。执行新租出准则对 2021 年期初报表技俩影响如下：            执行新租出准则对 2021 年期初报表技俩影响                                                        单元：元         报表技俩        2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日 使用权财富                                   -         528，099，249.77 一年内到期的非流动欠债             10，678，057，028.17      10，725，319，146.61 租出欠债                                    -         480，837，131.33   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述   企业管帐准则解释第 15 号：   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 15 号》(财会 〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定财富达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理”， 以及“耗损合同的判断”作出礼貌，自 2022 年 1 月 1 日起实行。执行解释第 15 号的这些礼貌未对本公司财务情状和经营效率产生首要影响。   企业管帐准则解释第 16 号：   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“刊行方分类为权益用具 的金融用具干系股利的所得税影响的管帐处理”，以及“企业将以现款结算的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”作出礼貌，自公布之日起 实行。执行解释第 16 号的这些礼貌未对本公司财务情状和经营效率产生首要影 响。   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述 “对于单项交易产生的财富和欠债干系的递延所得税不适用启动说明豁免的会 计处理礼貌”   凭据该礼貌，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响 应征税所得额(或可抵扣耗损)、且启动说明的财富和欠债导致产生等额应征税 暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交易(包括承租东谈主在租出期脱手日启动确 认租出欠债并计入使用权财富的租出交易以及固定财富因存在弃置义务而说明 计算欠债并计入固定财富成本的交易等)，不适用《企业管帐准则第 18 号—— 所得税》中对于豁免启动说明递延所得税欠债和递延所得税财富的礼貌。对该 交易因财富和欠债的启动说明所产生的应征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反， 应当在交易发生时辰别说明相应的递延所得税欠债和递延所得税财富。本公司 自 2023 年 1 月 1 日起适用该礼貌，对于在初次实行该礼貌的财务报表列报最早 期间的期初因适用该礼貌的单项交易而说明的租出欠债和使用权财富，产生应 征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的，将积存影响数休养财务报表列报最早 期间的期初留存收益偏激他干系财务报表技俩。               对可比期间合并财务报表技俩及金额影响  合并财富欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                    单元：元      报表技俩           休养前                 休养后              影响金额 递延所得税财富              362，132，083.67   1，065，319，706.91   703，187，623.24 递延所得税欠债                                703，187，623.24    703，187，623.24 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目  合并财富欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                    单元：元    报表技俩             休养前                 休养后              影响金额 递延所得税财富              471，863，188.36   1，069，513，275.02   597，650，086.66 递延所得税欠债                                597，650，086.66    597，650，086.66             对可比期间公司财务报表技俩及金额的影响   财富欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                     单元：元    报表技俩             休养前                 休养后              影响金额 递延所得税财富              259，640，018.61    377，909，509.08    118，269，490.47 递延所得税欠债                                118，269，490.47    118，269，490.47   财富欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                     单元：元    报表技俩             休养前                 休养后              影响金额 递延所得税财富              332，053，059.42    425，456，439.07     93，403，379.65 递延所得税欠债                                 93，403，379.65     93，403，379.65   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （二）管帐估量变更情况   敷陈期内公司无管帐估量的变更。   投资者应通过查阅刊行东谈主近三年及一期的财务敷陈的干系内容，详备了解 公司的财务情状、经营效率、现款流量偏激管帐政策。 三、合并报表范围的变化   （一）2021 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2021 年 2 月 8 日成立全资子公司上海河钢华东贸易有限公司，注册 成本为 10，000.00 万元东谈主民币。   公司于 2021 年 10 月 21 日经第四届董事会二十一次会议审议通过了《对于 与河北能嘉公司结伴设立钢铁技俩公司的议案》、《对于与河北能化高技术有 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 限公司结伴设立焦化技俩公司的议案》，结伴公司邯钢能嘉钢铁有限公司设立 时注册成本为 5 亿元，其中公司以现款出资 2.55 亿元，持股比例 51%；河北能 嘉投资有限公司以现款出资 2.45 亿元，持股比例 49%；结伴公司邯钢华丰能源 有限公司设随即注册成本为 2.8 亿元，其中：公司以现款出资 1.428 亿元，持股    （二）2022 年合并报表范围发生变化的情况    公司于 2022 年 7 月 13 日成立全资子公司河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有 限公司，注册成本为 9，000.00 万元东谈主民币。    （三）2023 年合并报表范围发生变化的情况    公司于 2023 年 2 月 2 日经第五届董事会六次会议审议批准了《对于与河钢 集团共同出资设立河钢汽车板公司的议案》，河钢汽车板有限公司注册成本东谈主 民币 9500 万元，其中河钢股份出资 4，845 万元，占比 51%；河钢集团出资    公司于 2023 年 3 月 20 日经第五届董事会七次会议审议批准，决定以中试 基地财富及货币资金向河北大河材料科技有限公司增资 24，257.03 万元，持有河 北大河材料科技有限公司 73.95%的股权。 限公司成立子公司河北大河储能科技有限公司，注册资 120，000.00 万元，实收 成本 0.00 万元，公司认缴出资 61，200 万元，持股比例 51%。    （四）2024 年 1-6 月合并报表范围发生变化的情况 四、公司敷陈期内合并及母公司财务报表    （一）公司敷陈期内合并财富欠债表                    刊行东谈主合并财富欠债表                                         单元：万元        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目             技俩        2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动财富： 货币资金                    3，820，958.77    4，609，115.97    3，448，011.43    3，501，646.14 交易性金融财富                            -               -               -               - 滋生金融财富                             -               -               -               - 应收单据                     623，340.97      176，038.97      385，030.60      852，007.57 应收账款                     156，264.60      114，975.38      231，443.26      185，257.78 应收款项融资                   242，432.50      127，094.41      269，235.05      418，255.46 预支款项                     157，374.67      195，011.19      168，884.00      115，824.18 其他应收款                     69，570.27       78，673.41      149，883.49      114，579.31 其中：应收利息                                            -               -               -      应收股利                                   9，800.00      88，052.28       22，757.00 买入返售金融财富                                           -               -               - 存货                      2，094，914.83    2，024，618.30    2，211，683.53    1，938，448.73 合同财富                               -               -               -               - 持有待售财富                             -               -               -               - 一年内到期的非流动财富                        -               -               -               - 其他流动财富                   478，271.02      443，273.13      310，117.79      169，299.94 流动财富悉数                  7，643，127.64    7，768，800.75    7，174，289.16    7，295，319.11 非流动财富： 历久应收款                              -               -               -               - 历久股权投资                   584，298.12      551，852.72      531，284.68      530，389.58 其他权益用具投资                  41，168.35       41，168.35       32，843.82       32，843.82 其他非流动金融财富                          -               -               -               - 投资性房地产                             -               -               -               - 固定财富                   14，036，383.31   14，381，323.12   14，129，356.34   13，365，001.20 在建工程                    3，198，745.67    2，486，561.14    2，064，679.26    2，121，252.73 坐蓐性生物质产                            -               -               -               - 油气财富                               -               -               -               - 使用权财富                    405，427.51      413，454.31      375，353.34      399，502.93 无形财富                     725，959.36      710，563.33      688，157.56      212，451.82 开发支拨                               -               -               -               - 商誉                              8.79            8.79            8.79            8.79 历久待摊用度                             -               -               -               -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目           技俩          2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末 递延所得税财富                  103，259.49      104，970.12      106，951.33       36，213.21 其他非流动财富                  185，836.58      193，018.47      288，341.11      348，960.17 非流动财富悉数                19，281，087.18   18，882，920.34   18，216，976.23   17，046，624.24 财富悉数                   26，924，214.82   26，651，721.09   25，391，265.39   24，341，943.35 流动欠债： 短期借债                    7，292，842.61    7，226，747.00    7，193，705.00    6，759，232.41 交易性金融欠债                            -               -               -               - 滋生金融欠债                             -               -               -               - 应付单据                    3，025，912.18    3，203，909.54    2，885，074.54    2，724，695.11 应付账款                    1，802，031.01    1，885，784.95    2，054，651.16    2，038，379.92 预收款项                               -               -               -               - 合同欠债                     537，962.83      586，941.42      481，746.53      812，851.99 应付职工薪酬                    72，494.89       63，688.80       54，585.01       52，197.44 应交税费                      60，725.52       57，121.60       58，182.54       82，997.49 其他应付款                    706，593.34      666，843.26      865，266.20     1，003，141.83 其中：应付利息                            -               -               -               -    应付股利                   43，674.04         2，325.56        3，035.36        2，534.36 持有待售欠债                             -               -               -               - 一年内到期的非流动欠债             1，524，218.07    1，541，156.51    1，401，422.49    1，105，160.92 其他流动欠债                    69，935.17       76，413.36       69，402.28      112，144.90 流动欠债悉数                 15，092，715.60   15，308，606.43   15，064，035.75   14，690，802.02 非流动欠债： 保障合同准备金                            -               -               -               - 历久借债                    2，836，248.97    2，720，670.15    1，769，545.50    1，750，235.17 应付债券                     540，093.46      539，185.33      606，751.29      679，458.34 其中：优先股                             -               -               -               - 永续债                                -               -               -               - 租出欠债                     298，256.27      309，692.41      318，462.35      375，096.16 历久应付款                   1，072，438.59     846，466.77      754，732.49      584，909.91 历久应付职工薪酬                           -               -               -               - 计算欠债                     108，308.00      108，308.00      108，308.00      108，308.00 递延收益                      61，005.32       59，147.34       55，569.65       63，956.72 递延所得税欠债                   57，841.03       59，628.23       59，765.01                -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目           技俩          2024 年 6 月末        2023 年末              2022 年末           2021 年末 其他非流动欠债                            -                  -                   -                 - 非流动欠债悉数                 4，974，191.64      4，643，098.24         3，673，134.29      3，561，964.29 欠债悉数                   20，066，907.24    19，951，704.67         18，737，170.04     18，252，766.32 通盘者权益： 股本                      1，033，712.11      1，033，712.11         1，033，712.11      1，061，860.79 其他权益用具                   816，035.00          661，565.00         354，500.00                  - 其中：优先股                             -                  -                   -                 - 永续债                      816，035.00          661，565.00         354，500.00                  - 成本公积                    2，207，552.91      2，207，556.90         2，271，985.88      2，322，400.45 减：库存股                              -                  -                   -        84，181.35 其他玄虚收益                    -24，430.89         -23，682.37          -25，005.18        -27，546.86 专项储备                      23，736.65           23，844.99          23，532.48         21，337.93 盈余公积                     299，493.64          299，493.64         291，548.22        277，842.41 一般风险准备                             -                  -                   -                 - 未分派利润                   1，576，681.09      1，588，922.06         1，549，807.95      1，531，916.42 包摄于母公司通盘者权益悉数           5，932，780.51      5，791，412.32         5，500，081.47      5，103，629.79 少数股东权益                   924，527.06          908，604.10        1，154，013.88       985，547.25 通盘者权益悉数                 6，857，307.57      6，700，016.42         6，654，095.35      6，089，177.03 欠债和通盘者权益悉数             26，924，214.82    26，651，721.09         25，391，265.39     24，341，943.35          （二）公司敷陈期内合并利润表                         刊行东谈主合并利润表                                                                          单元：万元             技俩             2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                       5，882，054.79    12，274，394.89     14，347，012.57   14，962，621.38 其中：营业收入                       5，882，054.79    12，274，394.89     14，347，012.57   14，962，621.38 二、营业总成本                       5，907，875.72    12，244，959.44     14，276，258.08   14，692，952.07 其中：营业成本                       5，362，894.20    11，020，510.83     13，013，379.00   13，320，369.58 税金及附加                           30，179.78         77，390.39         71，030.83       81，212.83 销售用度                             4，840.97          7，675.18          6，943.22        8，879.30 经管用度                           132，890.68        286，109.88        318，492.00      327，247.94 研发用度                            91，105.49        256，135.21        306，294.58      370，074.08 财务用度                           285，964.60        597，137.95        560，118.45      585，168.35        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目             技俩           2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 其中：利息用度                     269，078.83   514，091.01    493，700.93    547，668.05 利息收入                         24，439.54     65，562.75    56，643.37     62，780.39 加：其他收益                       28，451.11     10，673.22     6，657.25     25，351.73 投资收益（损失以“-”号填列）              32，745.88     68，639.26    68，691.93     52，941.62 其中：对子营企业和互助企业的投资收益           32，691.61     68，469.92    67，045.40     52，388.09 以摊余成本计量的金融财富圮绝说明收益                   -             -             -             - 汇兑收益（损失以“-”号填列）                      -             -             -             - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）                   -             -             -             - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                  -             -             -             - 信用减值损失（损失以“-”号填列）              -176.14     -8，548.01    -54，739.73    -21，839.22 财富减值损失（损失以“-”号填列）                    -    -12，907.32         -3.06             - 财富处置收益（损失以“-”号填列）               164.80       -833.81       268.41        778.25 三、营业利润（耗损以“-”号填列）            35，364.72     86，458.79    91，629.29    326，901.70 加：营业外收入                      24，726.83     51，953.75    70，172.61     42，822.79 减：营业外支拨                         315.14      3，819.96     1，205.68      2，925.55 四、利润总和（耗损总和以“-”号填列）          59，776.41   134，592.58    160，596.21    366，798.94 减：所得税用度                      11，428.74     15，622.43     2，660.92     66，881.84 五、净利润（净耗损以“-”号填列）            48，347.67    118，970.15   157，935.29    299，917.10 （一）按经营不断性分类 （二）按通盘权包摄分类 六、其他玄虚收益的税后净额                  -748.52      1，322.81     2，541.68      -6，571.88 包摄母公司通盘者的其他玄虚收益的税后净                                -748.52      1，322.81     2，541.68      -6，571.88 额 （一）不可重分类进损益的其他玄虚收益                   -             -             -             -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目             技俩              2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度          2021 年度 （二）将重分类进损益的其他玄虚收益                      -748.52         1，322.81             2，541.68        -6，571.88 包摄于少数股东的其他玄虚收益的税后净额                          -                   -                   -              - 七、玄虚收益总和                          47，599.15          120，292.96          160，476.98        293，345.23 包摄于母公司通盘者的玄虚收益总和                  40，568.99          109，695.82          142，010.23        262，240.12 包摄于少数股东的玄虚收益总和                     7，030.16           10，597.14           18，466.74         31，105.11 八、每股收益： （一）基本每股收益                                 0.03                0.09              0.13             0.24 （二）稀释每股收益                                 0.03                0.09              0.13             0.24          （三）公司敷陈期内合并现款流量表                        刊行东谈主合并现款流量表                                                                               单元：万元           技俩          2024 年 1-6 月          2023 年度                  2022 年度             2021 年度 一、经营行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款          5，925，550.84        11，669，736.73            11，063，353.53       12，985，854.11 收到的税费返还                   15，490.58                 404.31              14，485.68             9，042.41 收到其他与经营行动相关的现款            28，748.32               78，034.12             69，200.77           92，839.83 经营行动现款流入小计              5，969，789.74        11，748，175.15            11，147，039.98       13，087，736.35 购买商品、接纳劳务支付的现款          5，104，797.12         9，851，010.96             9，333，856.67       10，688，274.96 支付给职工以及为职工支付的现款          191，097.92              447，928.22            498，012.39          509，312.58 支付的各项税费                   72，943.62              189，690.63            243，599.33          305，109.40 支付其他与经营行动相关的现款            50，570.97              138，236.79            148，071.25          114，858.54 经营行动现款流出小计              5，419，409.64        10，626，866.61            10，223，539.64       11，617，555.48 经营行动产生的现款流量净额            550，380.10          1，121，308.54              923，500.34         1，470，180.87 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款                          -                      -                      -          20，469.28       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目           技俩               2024 年 1-6 月        2023 年度         2022 年度         2021 年度 取得投资收益收到的现款                     9，800.00         126，009.28         2，199.25      71，252.04 处置固定财富、无形财富和其他历久 财富收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的现                                         -                  -               -               - 金净额 收到其他与投资行动相关的现款                          -                  -               -      11，000.00 投资行动现款流入小计                     34，320.96         702，441.72      932，665.84     1，564，362.67 购建固定财富、无形财富和其他历久 财富支付的现款 投资支付的现款                                 -                  -               -      29，400.00 质押贷款净增多额                                -                  -               -               - 取得子公司偏激他营业单元支付的现                                         -                  -               -               - 金净额 支付其他与投资行动相关的现款                          -                  -               -      15，000.00 投资行动现款流出小计                    721，182.73        1，755，841.12    2，126，019.38    1，024，360.90 投资行动产生的现款流量净额                -686，861.77       -1，053，399.39   -1，193，353.53     540，001.77 三、筹资行动产生的现款流量： 领受投资收到的现款                     158，757.00         303，935.00      450，731.48      499，101.26 其中：子公司领受少数股东投资收到 的现款 取得借债收到的现款                    5，254，370.74      11，398，675.72   10，117，626.00   10，397，338.35 收到其他与筹资行动相关的现款                417，229.96        1，386，027.25     541，112.00      712，259.83 筹资行动现款流入小计                   5，830，357.69      13，088，637.97   11，109，469.48   11，608，699.44 偿还债务支付的现款                    5，096，334.27      10，394，961.57    9，443，935.93   10，181，339.64 分派股利、利润或偿付利息支付的现 金 其 中： 子公 司 支付 给 少数 股东 的 股 利、利润 支付其他与筹资行动相关的现款                253，432.68        1，079，781.60    1，288，555.04    1，798，182.34 筹资行动现款流出小计                   5，627，254.12      12，143，220.09   11，265，977.02   12，587，767.76 筹资行动产生的现款流量净额                 203，103.57         945，417.88      -156，507.55     -979，068.32 四、汇率变动对现款及现款等价物的                                  -148.22            1，261.91       -3，815.30       -5，482.05 影响 五、现款及现款等价物净增多额                 66，473.69        1，014，588.95     -430，176.04    1，025，632.26 加：期初现款及现款等价物余额               2，998，465.54       1，983，876.59    2，414，052.63    1，388，420.36 六、期末现款及现款等价物余额               3，064，939.22       2，998，465.54    1，983，876.59    2，414，052.63          （四）公司敷陈期内母公司财富欠债表        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                       刊行东谈主母公司财富欠债表                                                                    单元：万元          技俩          2024 年 6 月末            2023 年末        2022 年末        2021 年末 流动财富： 货币资金                   2，785，462.21         3，591，830.53   2，659，879.13   2，975，964.98 交易性金融财富                            -                   -              -              - 滋生金融财富                             -                   -              -              - 应收单据                    405，779.20            149，802.44     375，933.36     798，200.46 应收账款                    724，430.79            919，957.75   1，163，341.94     729，261.05 应收款项融资                   116，030.00            51，929.50     167，154.31     278，923.27 预支款项                    131，983.90            155，401.06     230，121.64     489，734.33 其他应收款                  2，589，864.13         2，489，464.22   2，217，824.04     886，392.75 其中：应收利息                            -                   -              -              - 应收股利                      56，388.20            16，188.20      94，440.48      24，636.20 存货                     1，520，977.20         1，349，370.16   1，925，260.68   1，382，593.43 合同财富                               -                   -              -              - 持有待售财富                             -                   -              -              - 一年内到期的非流动财富                        -                   -              -              - 其他流动财富                    85，900.41            71，783.38     119，564.68      62，517.93 流动财富悉数                 8，360，427.85         8，779，539.04   8，859，079.78   7，603，588.20 非流动财富： 历久应收款                              -                   -              -              - 历久股权投资                 4，395，024.58         4，266，528.23   3，040，511.76   2，694，600.59 其他权益用具投资                  41，168.35            41，168.35      32，843.82      32，843.82 其他非流动金融财富                                              -              -              - 投资性房地产                                                 -              -              - 固定财富                   4，643，424.54         4，713，838.62   5，493，745.61   6，627，959.52 在建工程                    184，640.33            165，419.12     137，823.13     187，307.51 坐蓐性生物质产                                                -              -              - 油气财富                                                   -              -              - 使用权财富                     30，290.04            32，620.04      37，361.35      42，647.79 无形财富                       2，503.91             2，542.68       2，620.22       2，697.77 开发支拨                                                   -              -              -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目          技俩          2024 年 6 月末            2023 年末         2022 年末         2021 年末 商誉                                                      -               -               - 历久待摊用度                                                  -               -               - 递延所得税财富                  42，592.96             43，098.98       42，545.64       25，964.00 其他非流动财富                 121，756.09            121，391.30      126，895.05      130，025.70 非流动财富悉数                9，461，400.79          9，386，607.32    8，914，346.59    9，744，046.70 财富悉数                  17，821，828.64         18，166，146.36   17，773，426.36   17，347，634.90 流动欠债： 短期借债                   5，381，815.00          5，694，195.00    5，813，105.00    5，805，182.41 交易性金融欠债                            -                    -               -               - 滋生金融欠债                             -                    -               -               - 应付单据                   1，872，995.18          2，034，941.34    2，080，投资交易999.14    1，850，394.32 应付账款                   1，451，224.47          1，508，784.79    1，459，017.42    1，441，785.88 预收款项                                                    -               -               - 合同欠债                    342，686.71            341，415.05      329，029.15      595，937.04 应付职工薪酬                   40，256.12             38，809.57       37，464.34       38，563.36 应交税费                     54，086.99             52，851.27       48，705.25        70，111.80 其他应付款                   319，735.67            232，408.37      130，671.32      220，245.95 其中：应付利息                            -                    -               -               - 应付股利                     43，674.04               2，325.56        2，325.56        2，325.56 持有待售欠债                             -                    -               -               - 一年内到期的非流动欠债             806，767.81            833，365.41     1，072，001.01     471，922.93 其他流动欠债                   44，549.27             44，383.96       42，773.79       77，445.90 流动欠债悉数                10，314，117.21         10，781，154.76   11，013，766.42   10，571，589.59 非流动欠债： 历久借债                   1，390，657.00          1，446，808.00     897，200.00     1，287，195.00 应付债券                    540，093.46            539，185.33      606，751.29      679，458.34 其中：优先股                             -                    -               -               - 永续债                                -                    -               -               - 租出欠债                     31，656.77             30，742.88       35，014.68       39，074.55 历久应付款                   229，732.43            236，151.53      408，764.26      344，712.98 历久应付职工薪酬                           -                    -               -               - 计算欠债                               -                    -               -               - 递延收益                     35，922.14             36，184.72       37，433.48       44，242.21        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目          技俩          2024 年 6 月末             2023 年末         2022 年末          2021 年末 递延所得税欠债                    7，572.51               8，155.01        9，340.34                   - 其他非流动欠债                             -                    -               -                   - 非流动欠债悉数                2，235，634.31           2，297，227.47    1，994，504.05     2，394，683.08 欠债悉数                  12，549，751.52          13，078，382.23   13，008，270.47    12，966，272.67 通盘者权益： 股本                     1，033，712.11           1，033，712.11    1，033，712.11     1，061，860.79 其他权益用具                   816，035.00            661，565.00       354，500.00                   - 其中：优先股                              -                    -               -                   - 永续债                      816，035.00            661，565.00       354，500.00                   - 成本公积                   2，299，572.00           2，299，572.00    2，302，178.10     2，358，839.37 减：库存股                                                    -               -        84，181.35 其他玄虚收益                   -15，007.50             -15，007.50      -15，007.50       -15，007.50 专项储备                      15，758.65              16，887.63       16，878.95        16，143.60 盈余公积                     297，208.42            297，208.42       289，263.00      275，557.19 未分派利润                    824，798.44            793，826.47       783，631.22      768，150.14 通盘者权益悉数                5，272，077.12           5，087，764.13    4，765，155.89     4，381，362.23 欠债和通盘者权益悉数            17，821，828.64          18，166，146.36   17，773，426.36    17，347，634.90          （五）公司敷陈期内母公司利润表                         刊行东谈主母公司利润表                                                                       单元：万元          技俩          2024 年 1-6 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业收入                 5，138，804.62          11，785，476.29   13，227，113.30   14，477，355.67 减：营业成本                 4，856，688.17          11，249，795.50   12，613，036.49   13，613，443.39 税金及附加                     14，257.73             45，436.89       41，778.48       42，937.14 销售用度                       3，840.94               5，473.77        5，662.57        7，578.23 经管用度                      73，351.44            145，928.90      192，953.76      224，190.22 研发用度                      40，180.71             43，200.71       82，096.79      154，736.24 财务用度                     168，048.45            324，939.85      333，007.43      398，386.66 其中：利息用度                  144，197.23            378，130.73      355，355.00      392，562.91 利息收入                      18，096.64            136，941.81       87，581.41       50，807.07 加：其他收益                       816.23               2，311.20        3，056.18      24，288.91 投资收益（损失以“-”号填列）           80，691.61             65，243.78      127，090.17       60，614.05        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目            技俩                 2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 其中：对子营企业和互助企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融财富圮绝确                                              -                -              -              - 认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）                              -                -              -              - 净敞口套期收益（损失以“-”号填                                              -                -              -              - 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号                                              -                -              -              - 填列） 信 用 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                      -111.81          -7，011.95     -28，775.70     -20，933.33 列） 资 产 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -                -              -              - 列） 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填 列） 二 、 营 业 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 列） 加：营业外收入                            24，546.89         51，602.28      69，981.00      42，740.20 减：营业外支拨                              162.52           3，566.92         698.50         990.31 三、利润总和（耗损总和以“-”号 填列） 减：所得税用度                             3，833.67            735.26       -7，915.34     19，976.06 四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填 列） 填列）                                              -                -              -              - 填列） 五、其他玄虚收益的税后净额                                -                -              -              - （一）不可重分类进损益的其他综                                              -                -              -              - 合收益                                              -                -              -              - 收益 （二）将重分类进损益的其他玄虚                                              -                -              -              - 收益                                              -                -              -              - 益                                              -                -              -              - 益的金额        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目          技俩          2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 包摄于少数股东的其他玄虚收益的                                     -                 -               -               - 税后净额 六、玄虚收益总和                  84，530.45          79，454.15      137，058.11      122，627.46 七、每股收益：                             -                 - （一）基本每股收益                           -                 -               -               - （二）稀释每股收益                           -                 -               -               -          （六）公司敷陈期内母公司现款流量表                       刊行东谈主母公司现款流量表                                                                    单元：万元           技俩         2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、经营行动产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款         3，964，746.93       10，439，112.38   11，495，194.99   11，491，796.24 收到的税费返还                   12，429.05                   -        1，785.05        9，042.41 收到其他与经营行动相关的现款            16，136.29          51，972.06       50，953.67       73，096.61 经营行动现款流入小计             3，993，312.27       10，491，084.43   11，547，933.71   11，573，935.26 购买商品、接纳劳务支付的现款         3，317，549.80        9，418，432.80   10，372，181.60   10，100，471.35 支付给职工以及为职工支付的现款           69，203.75         167，974.54      237，699.88      306，170.23 支付的各项税费                   47，536.55         127，251.31      130，516.26      175，865.92 支付其他与经营行动相关的现款            23，179.15          37，881.90       50，679.39       62，348.30 经营行动现款流出小计             3，457，469.25        9，751，540.54   10，791，077.12   10，644，855.81 经营行动产生的现款流量净额            535，843.01         739，543.89      756，856.59      929，079.45 二、投资行动产生的现款流量 收回投资收到的现款                           -                 -               -      20，469.28 取得投资收益收到的现款                9，800.00         126，150.77       60，146.10       71，728.31 处置固定财富、无形财富和其他长 期财富收回的现款净额 处置子公司偏激他营业单元收到的                                     -                 -               -               - 现款净额 收到其他与投资行动相关的现款                      -                 -     108，975.21       11，495.93     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目        技俩          2024 年 1-6 月            2023 年度              2022 年度          2021 年度 投资行动现款流入小计             34，320.96               811，473.24       1，099，587.88      1，565，334.87 购建固定财富、无形财富和其他长 期财富支付的现款 投资支付的现款                98，050.94           1，196，385.13            58，740.83       569，180.00 质押贷款净增多额                          -                      -                  -                 - 取得子公司偏激他营业单元支付的                                   -                      -                  -                 - 现款净额 支付其他与投资行动相关的现款                    -                      -        650，911.99       653，994.58 投资行动现款流出小计            155，581.41           1，246，682.01           766，753.11      1，289，050.90 投资行动产生的现款流量净额         -121，260.45              -435，208.77        332，834.76       276，283.96 三、筹资行动产生的现款流量 领受投资收到的现款             150，000.00               299，280.00         350，000.00                  - 取得借债收到的现款            3，774，639.97          8，002，515.00         7，642，805.00      8，485，088.35 收到其他与筹资行动相关的现款         73，267.83           1，004，725.97           248，518.76      1，033，436.00 筹资行动现款流入小计           3，997，907.80          9，306，520.97         8，241，323.76      9，518，524.35 偿还债务支付的现款            4，156，402.64          7，840，892.00         7，508，584.41      8，290，582.94 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动相关的现款         111，585.11              411，373.32       1，925，305.69       913，614.98 筹资行动现款流出小计           4，439，076.84          8，721，002.18         9，844，175.45      9，811，593.45 筹资行动产生的现款流量净额         -441，169.04              585，518.79       -1，602，851.68      -293，069.10 四、汇率变动对现款及现款等价物                                   -                      -                  -           -44.71 的影响 五、现款及现款等价物净增多额         -26，586.48              889，853.91        -513，160.33       912，249.60 加：期初现款及现款等价物余额       2，489，526.55          1，599，672.64         2，112，832.96      1，200，583.36 六、期末现款及现款等价物余额       2，462，940.06          2，489，526.55         1，599，672.64      2，112，832.96     五、敷陈期内主要财务方针                   刊行东谈主合并口径的主要财务方针            财务方针                                 2023 年末/度       2022 年末/度       2021 年末/度                         /2024 年 1-6 月  总财富（亿元）                       2，692.42              2，665.17        2，539.13      2，434.19  总欠债（亿元）                       2，006.69              1，995.17        1，873.72      1，825.28  全部债务（亿元）                      1，659.00              1，638.78        1，492.97      1，397.88  通盘者权益（亿元）                            685.73          670.00           665.41       608.92    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目           财务方针                               2023 年末/度     2022 年末/度     2021 年末/度                           /2024 年 1-6 月 营业总收入（亿元）                         588.21        1，227.44      1，434.70      1，496.26 利润总和（亿元）                              5.98        13.46         16.06         36.68 净利润（亿元）                               4.83        11.90         15.79         29.99 包摄于上市公司股东的扣除非频繁性损 益的净利润（亿元） 包摄于母公司通盘者的净利润（亿元）                     4.13        10.84         13.95         26.88 经营行动产生现款流量净额（亿元）                   55.04         112.13         92.35        147.02 投资行动产生现款流量净额（亿元）                  -68.69         -105.34       -119.34        54.00 筹资行动产生现款流量净额（亿元）                   20.31          94.54         -15.65        -97.91 流动比率                                  0.51          0.51          0.48         0.50 速动比率                                  0.37          0.38          0.33         0.36 财富欠债率                           74.53%           74.86%        73.79%       74.98% 债务成本比率                          70.75%           70.98%        69.17%       69.66% 营业毛利率                             8.83%          10.22%         9.30%       10.98% 平均总财富申诉率                                 -        2.50%         2.64%         3.77% 加权平均净财富收益率                               -        1.72%         2.64%         4.94% 扣除非频繁性损益后加权平均净财富收                                          -        0.99%         1.54%         3.94% 益率 利息保障倍数                                   -          1.20          1.28         1.56 现款利息保障倍数                                 -          2.82          3.27         3.52 EBITDA（亿元）                               -       113.57        142.11        169.50 EBITDA 全部债务比                             -        6.93%         9.52%       12.13% EBITDA 利息保障倍数                            -          2.55          2.77         2.84 应收账款盘活率                            86.74          70.86         68.86         84.38 存货盘活率                                 5.20          5.20          6.27         6.67 总财富盘活率                                0.44          0.47          0.58         0.62 贷款偿还率                          100.00%          100.00%       100.00%       100.00% 利息偿付率                          100.00%          100.00%       100.00%       100.00%    方针安详及说明：        （1）2024 年半年度干系财务方针经年化处理。        （2）上述方针按照下列公式经营。干系公式界说如下：        全部债务＝历久借债+应付债券+历久应付款+租出欠债+短期借债+应付单据+一年内到期的非流动负    债        流动比率＝流动财富/流动欠债        速动比率＝（流动财富-存货）/流动欠债        财富欠债率＝欠债总和/财富总和×100%           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目             债务成本比率=全部债务/（全部债务+通盘者权益）             营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入             平均总财富申诉率=（利润总和+计入财务用度的利息支拨）/（（期初财富余额+期末财富余额）/2）             加权平均净财富收益率及扣除非频繁性损益后加权平均净财富收益率均凭据中国证监会《公开刊行证           券的公司信息流露编报规则第 9 号——净财富收益率和每股收益的经营及流露》（2010 年翻新）经营             利息保障倍数=息税前利润/（计入财务用度的利息支拨＋成本化的利息支拨）             现款利息保障倍数=（经营行动产生的现款流量净额＋现款利息支拨＋所得税付现）/现款利息支拨             EBITDA=利润总和+计入财务用度的利息支拨+固定财富折旧+（无形财富摊销+历久待摊用度摊销）             EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务             EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息支拨+成本化利息）             应收账款盘活率＝营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）             存货盘活率＝营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）             总财富盘活率=营业收入/总财富平均余额             贷款偿还率=履行贷款偿还额/应偿还贷款额             利息偿还率=履行支付利息/应付利息支拨           六、经管层磋议与分析             本公司经管层结合公司敷陈期内的财务报表，对公司的财富欠债结构、盈           利才能、现款流量、偿债才能、改日业务宗旨以及盈利才能的可不断性进行了           如下磋议与分析。             （一）财富结构分析                                        刊行东谈主财富结构表                                                                              单元：万元，%      技俩                  金额           占比         金额           占比         金额          占比         金额          占比 流动财富： 货币资金           3，820，958.77   14.19   4，609，115.97    17.29   3，448，011.43   13.58   3，501，646.14   14.39 应收单据            623，340.97     2.32    176，038.97      0.66    385，030.60     1.52    852，007.57     3.50 应收账款            156，264.60     0.58    114，975.38      0.43    231，443.26     0.91    185，257.78     0.76 应收款项融资          242，432.50     0.90    127，094.41      0.48    269，235.05     1.06    418，255.46     1.72 预支款项            157，374.67     0.58    195，011.19      0.73    168，884.00     0.67    115，824.18     0.48 其他应收款            69，570.27     0.26     78，673.41      0.30    149，883.49     0.59    114，579.31     0.47 存货             2，094，914.83    7.78   2，024，618.30     7.60   2，211，683.53    8.71   1，938，448.73    7.96 其他流动财富          478，271.02     1.78    443，273.13      1.66    310，117.79     1.22    169，299.94     0.70 流动财富悉数         7，643，127.64   28.39   7，768，800.75    29.15   7，174，289.16   28.25   7，295，319.11   29.97           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目      技俩                  金额           占比           金额           占比           金额          占比           金额          占比 非流动财富： 历久股权投资          584，298.12      2.17     551，852.72       2.07     531，284.68      2.09     530，389.58      2.18 其他权益用具投资         41，168.35      0.15      41，168.35       0.15      32，843.82      0.13      32，843.82      0.13 固定财富          14，036，383.31    52.13   14，381，323.12     53.96   14，129，356.34    55.65   13，365，001.20    54.91 在建工程           3，198，745.67    11.88    2，486，561.14      9.33    2，064，679.26     8.13    2，121，252.73     8.71 使用权财富           405，427.51      1.51     413，454.31       1.55     375，353.34      1.48     399，502.93      1.64 无形财富            725，959.36      2.70     710，563.33       2.67     688，157.56      2.71     212，451.82      0.87 商誉                     8.79     0.00            8.79      0.00            8.79     0.00            8.79     0.00 递延所得税财富         103，259.49      0.38     104，970.12       0.39     106，951.33      0.42      36，213.21      0.15 其他非流动财富         185，836.58      0.69     193，018.47       0.72     288，341.11      1.14     348，960.17      1.43 非流动财富悉数       19，281，087.18    71.61   18，882，920.34     70.85   18，216，976.23    71.75   17，046，624.24    70.03 财富悉数          26，924，214.82   100.00   26，651，721.09    100.00   25，391，265.39   100.00   24，341，943.35   100.00              跟着公司业务的不断发展，财富的总体领域有所扩大。2021-2023 年末及           财富总和呈现安宁增长态势。              从财富结构看，公司流动财富和非流动财富占总财富比例较为贯通，非流           动财富占比拟高。近三年及一期末，公司流动财富占总财富比例分别为 29.97%、           总财富比例分别为 70.03%、71.75%、70.85%和 71.61%，其中主要为固定财富           和在建工程。              在公司的财富结构中，种种主要财富的具体情况如下：              最近三年及一期末，公司货币资金组成情况如下：                           最近三年及一期末刊行东谈主货币资金组成情况                                                                                  单元：万元，%    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   技俩             金额          比例          金额            比例             金额          比例          金额          比例 库存现款            2.04      0.00         21.31           0.00          8.50      0.00           5.54     0.00 银行进款     2，824，937.19    73.93   2，658，648.45         57.68   1，269，721.55    36.82   2，418，187.50    69.06 其他货币资金    996，019.55     26.07   1，950，446.21         42.32   2，178，281.39    63.18   1，083，453.10    30.94   悉数     3，820，958.77   100.00   4，609，115.97     100.00      3，448，011.44   100.00   3，501，646.14   100.00        报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东谈主 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 3，501，646.14 万 元 、    为 48.00%、48.06%、59.33%和 49.99%。货币资金频年来一直是公司流动财富    的主要组成部分，主要为银行进款和其他货币资金。其中，其他货币资金主要    是银行承兑汇票保证金和信用证保证金等。钢铁行业属于资金密集型行业，货    币资金占比拟高与钢铁坐蓐企业坐蓐特征相符。    部分货币资金；2024 年 6 月末，公司货币资金余额较 2023 年末减少 788，157.20    万元，降幅 17.10%，主要系偿还到期有息欠债。    万元、385，030.60 万元、176，038.97 万元和 623，340.97 万元，占流动财富的比例    分别为 11.68%、5.37%、2.27%和 8.16%，频年来呈现波动趋势。    幅度为 54.81%，主要系钢材阛阓价钱裁汰，营业收入下降使得应收单据减少；    为 54.28%，主要系单据贴现增多；2024 年 6 月末，公司应收单据账面价值较上    年末增多 447，302.00 万元，增长幅度为 254.09%，主要系对外售售收到的银行    承兑汇票增多。        最近三年及一期末，公司应收单据明细如下： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                 最近三年末刊行东谈主应收单据明细情况                                                               单元：万元   单据种类      2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末 银行承兑汇票         623，286.78      157，866.07      378，604.27      705，838.42 买卖承兑汇票             54.19        18，172.90        6，426.33      146，169.15    悉数          623，340.97      176，038.97      385，030.60      852，007.57    公司应收单据主要为银行承兑汇票，风险较小。    最近三年及一期末，公司应收账款明细如下：                 最近三年末刊行东谈主应收账款明细情况                                                               单元：万元     科目       2024年6月末          2023年末         2022年末         2021年末 应收账款余额          300，978.43      259，513.08     367，335.88      269，735.49 坏账准备            144，713.84      144，537.70     135，892.62       84，477.71 应收账款净额          156，264.60      114，975.38     231，443.26      185，257.78 财富中占比分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 2.04%。 幅度为 24.93%，主要原因是应收关联方交易款增多；2023 年末，公司应收账款 账面价值比 2022 年末减少 116，467.88 万元，减少幅度为 50.32%，主要系应收 关联方交易款减少。2024 年 6 月末，公司应收账款账面价值比 2023 年末增多    最近三年末，刊行东谈主遴荐账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：                                                             单元：万元，%   账龄          账面余额             比例            坏账准备           坏账准备占比 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   账龄         账面余额           比例          坏账准备                  坏账准备占比   悉数           204，186.76   100.00         113，424.06                100.00                                                                单元：万元，%   账龄         账面余额           比例          坏账准备                  坏账准备占比   悉数           226，334.89   100.00         104，778.98                100.00                                                                单元：万元，%   账龄         账面余额           比例          坏账准备                  坏账准备占比   悉数           169，005.51   100.00          53，348.58                100.00      最近三年末，刊行东谈主前五大应收账款单元明细如下：                                                                单元：万元，%  序号            单元称呼                   余额              占比           款项性质  悉数                                  110，773.91            42.69 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                                                           单元：万元，%  序号               单元称呼                    余额         占比        款项性质  悉数                                     194，223.61   52.87                                                           单元：万元，%  序号               单元称呼                    余额         占比        款项性质  悉数                                     159，042.84   58.97 流动财富的比例分别为 1.59%、2.35%、2.51%和 2.06%，占比拟小。刊行东谈主在 保障坐蓐经营贯通的前提下，秉着运营效益最大化原则，在结合履走运行的基 础上，会向供应商预支一定比例的款项。       最近三年及一期末，刊行东谈主预支款项的账龄情况如下：             结果 2024 年 6 月末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                                           单元：万元，%           账龄               金额（原值）                         比例 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       账龄           金额（原值）                比例       悉数                    157，374.67        100.00            结果 2023 年末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                          单元：万元，%       账龄           金额（原值）                比例       悉数                    195，011.19        100.00            结果 2022 年末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                          单元：万元，%       账龄           金额（原值）                比例       悉数                    168，884.00        100.00            结果 2021 年末刊行东谈主预支款项账龄组成情况表                                          单元：万元，%       账龄           金额（原值）                比例       悉数                    115，824.18        100.00  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目  产中占比分别为 1.57%、2.09%、1.01%和 0.91%，占比拟小。近三年末，刊行  东谈主其他应收款各期末净额相对贯通，各期末坏账准备分别为 13，243.75 万元、   最近三年及一期末刊行东谈主其他应收款明细情况（不含应收利息、应收股利）                                                                  单元：万元       科目         2024年6月末       2023年末            2022年末         2021年末  其他应收款余额            86，037.79     85，340.93         78，399.78     105，066.07  坏账准备               16，467.52     16，467.52         16，568.57      13，243.75  其他应收款净额            69，570.27     68，873.41         61，831.20      91，822.31     最近三年及一期末，刊行东谈主前五大其他应收款单元明细如下：            结果 2024 年 6 月末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况                                                                 单元：万元，%                                                                  占其他应收款        单元称呼              款项性质         期末余额           账龄          期末余额悉数                                                                   数的比例                         地盘补偿款         15，195.64      1-2 年 河北乐亭经济开发区经管委员会                                                            21.73                          政府借债         3，500.00       3-4 年   乐亭投资集团有限公司             政府借债                                             11.62  交银金融租出有限职责公司             保证金                                             10.52  江西蓝海物流科技有限公司              货款         5，350.00      5 年以上                  6.22   唐山唐钢气体有限公司            财富使用费         2，802.67      5 年以上                  3.26         悉数                            45，898.31                           53.35              结果 2023 年末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                                                  单元：万元，%                                                  占其他应收款期末     单元称呼        款项性质    期末余额              账龄                                                  余额悉数数的比例 河北乐亭经济开发区经管委   地盘补偿款    15，195.64        1-2 年      员会         政府借债    3，500.00         3-4 年  乐亭投资集团有限公司     政府借债                                   11.72 交银金融租出有限职责公司    保证金                                    10.60 江西蓝海物流科技有限公司     货款     5，350.00         5 年以上          6.27  唐山唐钢气体有限公司    财富使用费    2，802.67         5 年以上          3.28      悉数                 45，898.31                      53.78            结果 2022 年末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况                                                  单元：万元，%                                                  占其他应收款期末     单元称呼        款项性质    期末余额              账龄                                                  余额悉数数的比例                地盘补偿款    15，195.64        1 年以下 河北乐亭经济开发区经管委      员会         政府借债  乐亭投资集团有限公司     政府借债                                   12.76 交银金融租出有限职责公司    保证金     8，850.00         3-4 年         11.29 江西蓝海物流科技有限公司     货款                                     6.94  唐山唐钢气体有限公司    财富使用费    2，802.67         4-5 年          3.57      悉数                 45，788.31                      58.41            结果 2021 年末刊行东谈主其他应收款金额前五大情况                                                  单元：万元，%                                                  占其他应收款期末     单元称呼        款项性质    期末余额              账龄                                                  余额悉数数的比例 唐山唐钢扶植发展有限公司    失约金          41，956.22   1 年以下        39.93  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                                                        占其他应收款期末      单元称呼          款项性质       期末余额              账龄                                                        余额悉数数的比例 乐亭投资集团有限公司         政府借债                                      9.52 交银金融租出有限职责公司        保证金            10，600.00   2-3 年        10.09 江西蓝海物流科技有限公司         货款                                      5.18 河北乐亭经济开发区经管委                        1，500.00   1-2 年                    政府借债                                      3.33      员会                             2，000.00   2-3 年       悉数                           71，496.22                68.05  万元、2，211，683.53 万元、2，024，618.30 万元和 2，094，914.83 万元，占流动财富的  比例分别为 26.57%、30.83%、26.06%和 27.41%。存货频年来一直是公司流动  财富的主要组成部分，以原材料为主，其次是库存商品和克己半成品，与钢铁  坐蓐企业坐蓐特征相符。  度为 8.46%；2024 年 6 月末，存货账面价值较 2023 年末增多 70，296.53 万元，  增长幅度为 3.47%，变化不大。公司的存货结构较为贯通，以原材料为主要构  成部分，原材料包括铁矿石、焦炭和煤炭，与钢铁坐蓐企业坐蓐特征相符。公  司存货余额变动主如果受原料价钱变动、居品产销变化及公司存货管控宗旨等  因素影响。     刊行东谈主存货跌价准备计提政策均为财富欠债表日存货按成本与可变现净值  孰低计量。当其可变现净值低于成本时，索求存货跌价准备。存货可变现净值  是按存货的估量售价减去至完工时估量将要发生的成本、估量的销售用度以及  干系税费后的金额。期末，夙昔减记存货价值的影响因素仍是隐匿的，存货跌  价准备在原已计提的金额内转回。     最近三年及一期末，刊行东谈主存货明细如下： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目            结果 2024 年 6 月末刊行东谈主存货明细情况                                                单元：万元    技俩          金额                跌价准备          净额    原材料          967，150.41         13，090.99    954，059.43   克己半成品         538，018.66                 -    538，018.66   库存商品          451，706.82          1，367.83    450，338.99   材料采购          152，468.41                 -    152，468.41  委派加工材料               29.34                -          29.34    悉数          2，109，373.65        14，458.82   2，094，914.83             结果 2023 年末刊行东谈主存货明细情况                                                单元：万元    技俩          金额                跌价准备          净额    原材料         1，032，095.99        13，090.99   1，019，005.00   克己半成品         478，018.03                 -    478，018.03   库存商品          370，595.78          1，367.83    369，227.95   材料采购          158，293.83                 -    158，293.83  委派加工材料               73.49                -          73.49    悉数          2，039，077.12        14，458.82   2，024，618.30             结果 2022 年末刊行东谈主存货明细情况                                                单元：万元    技俩          金额                跌价准备          净额    原材料         1，053，163.66         3，226.96   1，049，936.69   克己半成品         430，756.11                 -    430，756.11   库存商品          575，042.60           714.44     574，328.16   材料采购          152，781.57                 -    152，781.57  委派加工材料             3，881.01               -        3，881.01    悉数          2，215，624.94         3，941.41   2，211，683.53             结果 2021 年末刊行东谈主存货明细情况                                                单元：万元    技俩          金额                跌价准备          净额      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目            技俩              金额                     跌价准备                     净额           原材料                 909，137.26                   3，223.90          905，913.36          克己半成品                478，357.76                          -          478，357.76          库存商品                 390，087.52                    714.45           389，373.07          材料采购                 156，104.31                          -          156，104.31         委派加工材料                  8，700.23                          -             8，700.23            悉数               1，942，387.08                   3，938.35         1，938，448.73      万元、14，129，356.34 万元、14，381，323.12 万元和 14，036，383.31 万元，占非流动      财富比例分别为 78.40%、77.56%、76.16%和 72.80%，是公司非流动财富的主      要组成部分。          公司固定财富领域举座保持相对贯通。2022 年末，公司固定财富账面价值      较 2021 年末增多 764，355.14 万元，增长幅度为 5.72%；2023 年末，公司固定资      产账面价值较 2022 年末增多 251，966.78 万元，增长幅度为 1.78%；2024 年 6 月      末，公司固定财富账面价值较上年末减少 344，939.81 万元，下降幅度为 2.40%，      变化不大。          最近一年及一期，刊行东谈主固定财富明细如下：                                                                             单元：万元               技俩                  2024 年 6 月末                         2023 年末               固定财富                         11，182，949.16                 11，565，567.84            固定财富清理                           2，853，434.15                  2，815，755.28               合   计                        14，036，383.31                 14，381，323.12                   结果 2024 年 6 月末刊行东谈主固定财富分类明细情况                                                                             单元：万元         技俩            房屋及建筑物               机器开导        运载开导            其他开导              悉数 一、账面原值      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 （1）购置                         0.00           845.75         0.00      282.33         1，128.08 （2）在建工程转入                  149.76       20，412.39           0.00        54.34      20，616.49 （3）汇率变动                       0.00             0.00         0.00        -0.39           -0.39 （1）处置或报废                  5，731.02      29，285.95        324.46     27，100.62      62，442.06 （2）转在建工程                      0.00             0.00         0.00         0.00            0.00 二、累计折旧 （1）计提                   79，910.57      270，455.45       3，443.50    15，565.01     369，374.53 （2）汇率变动                       0.00             0.00         0.00        -0.28           -0.28 （1）处置或报废                  2，628.63      10，266.37        308.24     14，250.21      27，453.44 （2）转在建工程                      0.00             0.00         0.00         0.00            0.00 三、减值准备 （1）计提                            -                -            -            -               - （1）处置或报废                         -                -            -            -               - 四、账面价值      万元、2，064，679.26 万元、2，486，561.14 万元和 3，198，745.67 万元。刊行东谈主在建工      程余额占非流动财富比例分别为 12.44%、11.33%、13.17%和 16.59%。      幅度为 2.67%；2023 年末，公司在建工程账面价值较 2022 年末增多 421，881.88 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 万元，增长幅度为 20.43%，主要系老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢干涉增多所致； 幅度为 28.64%，系河钢产业升级及宣钢产能移动技俩等在建工程增多较快。公 司在建工程不存在招架新增多余产能国度干系产业政策技俩。   最近一年及一期刊行东谈主在建工程明细如下：                                                          单元：万元        技俩           2024 年 6 月末                   2023 年末      在建工程                  3，094，371.69                 2，382，184.32      工程物质                      104，373.97                104，376.82        悉数                  3，198，745.67                 2，486，561.14   最近一年及一期末刊行东谈主在建工程技俩具体情况如下：             结果 2024 年 6 月末刊行东谈主在建工程情况                                                          单元：万元             技俩                 账面余额           减值准备      账面价值 河钢产业升级及宣钢产能移动技俩                 694，400.56          -    694，400.56 河钢产业升级及宣钢产能移动技俩二期工程             271，117.05          -    271，117.05 邯钢集团结构优化产业升级总体技俩                495，293.23          -    495，293.23 老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢                   1，406，575.67         -   1，406，575.67 邯钢老区焦化搬迁技俩                       48，342.24          -       48，342.24 其他                              178，924.64     281.70    178，642.94             悉数                 3，094，653.40    281.70   3，094，371.69              结果 2023 年末刊行东谈主在建工程情况                                                          单元：万元             技俩                 账面余额           减值准备      账面价值 河钢产业升级及宣钢产能移动技俩                 385，665.89          -    385，665.89 河钢产业升级及宣钢产能移动技俩二期工程             109，859.84          -    109，859.84 邯钢集团结构优化产业升级总体技俩                492，327.82          -    492，327.82 老区退城整合技俩真金不怕火铁真金不怕火钢                   1，203，755.71         -   1，203，755.71 邯钢老区焦化搬迁技俩                       44，141.69          -       44，141.69 其他                              146，715.08     281.70    146，433.38             悉数                 2，382，466.03    281.70   2，382，184.32          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目             注：上表列示在建工程不含工程物质。             （二）欠债结构分析                                         刊行东谈主欠债结构表                                                                                 单元：万元，%   技俩                  金额          占比          金额            占比          金额           占比           金额          占比 流动欠债： 短期借债          7，292，842.61    36.34    7，226，747.00     36.22    7，193，705.00    38.39    6，759，232.41    37.03 应付单据          3，025，912.18    15.08    3，203，909.54     16.06    2，885，074.54    15.40    2，724，695.11    14.93 应付账款          1，802，031.01     8.98    1，885，784.95      9.45    2，054，651.16    10.97    2，038，379.92    11.17 合同欠债           537，962.83      2.68     586，941.42       2.94     481，746.53      2.57     812，851.99      4.45 应付职工薪酬          72，494.89      0.36      63，688.80       0.32      54，585.01      0.29      52，197.44      0.29 应交税费            60，725.52      0.30      57，121.60       0.29      58，182.54      0.31      82，997.49      0.45 其他应付款          706，593.34      3.52     666，843.26       3.34     865，266.20      4.62    1，003，141.83     5.50 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债          69，935.17      0.35      76，413.36       0.38      69，402.28      0.37     112，144.91      0.61 流动欠债悉数       15，092，715.60    75.21   15，308，606.43     76.73   15，064，035.75    80.40   14，690，802.02    80.49 非流动欠债： 历久借债          2，836，248.97    14.13    2，720，670.15     13.64    1，769，545.50     9.44    1，750，235.17     9.59 应付债券           540，093.46      2.69     539，185.33       2.70     606，751.29      3.24     679，458.34      3.72 租出欠债           298，256.27      1.49     309，692.41       1.55     318，462.35      1.70     375，096.16      2.06 历久应付款         1，072，438.59     5.34     846，466.77       4.24     754，732.49      4.03     584，909.91      3.20 计算欠债           108，308.00      0.54     108，308.00       0.54     108，308.00      0.58     108，308.00      0.59 递延收益            61，005.32      0.30      59，147.34       0.30      55，569.65      0.30      63，956.72      0.35 递延所得税欠债         57，841.03      0.29      59，628.23       0.30      59，765.01      0.32               -        - 非流动欠债悉数       4，974，191.64    24.79    4，643，098.24     23.27    3，673，134.29    19.60    3，561，964.30    19.51 欠债悉数         20，066，907.24   100.00   19，951，704.67    100.00   18，737，170.04   100.00   18，252，766.32   100.00             截 至 2021-2023 年 末 及 2024 年 6 月 末 ， 发 行 东谈主 负 债 总 额 分 别 为          元。公司欠债组成中流动欠债占比拟高。各敷陈期末，公司流动欠债分别为 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 元，占欠债总和比例分别为 80.49%、80.40%、76.73%和 75.21%。公司流动负 借主要由短期借债、应付单据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动 欠债组成。 万元、3，673，134.29 万元、4，643，098.24 万元和 4，974，191.64 万元，占欠债总和比 例分别为 19.51%、19.60%、23.27%和 24.79%。公司非流动负借主要由历久借 款、应付债券和历久应付款组成。 万元、7，193，705.00 万元、7，226，747.00 万元和 7，292，842.61 万元，占流动欠债总 额的比例分别为 46.01%、47.75%、47.21%和 48.32%，是公司流动欠债的主要 组成部分。 动较小；2024 年 6 月末，公司短期借债较 2023 年末增多 66，095.6 万元，增幅为    最近三年及一期末，刊行东谈主短期借债分类情况如下：             最近三年及一期末刊行东谈主短期借债分类情况表                                                             单元：万元    技俩       2024 年 6 月末      2023 年末        2022 年末        2021 年末   信用借债        5，575，352.61   5，873，045.00   6，054，025.00   5，165，982.41   保证借债        1，503，490.00   1，154，952.00   1，026，680.00   1，157，850.00   质押借债         164，000.00     148，750.00      73，000.00     328，200.00   典质借债          50，000.00      50，000.00      40，000.00     107，200.00    悉数         7，292，842.61   7，226，747.00   7，193，705.00   6，759，232.41 万元、2，885，074.54 万元、3，203，909.54 万元和 3，025，912.18 万元，占流动欠债比 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 例分别为 18.55%、19.15%、20.93%和 20.05%，主要由银行承兑汇票和国内信 用证组成。2022 年末，公司应付单据较 2021 年末增多 5.89%；2023 年末，公 司应付单据较 2022 年末增多 11.05%；2024 年 6 月末，公司应付单据较 2023 年 末减少 5.56%，举座来看，公司应付单据变动相对较小。    最近三年及一期末，刊行东谈主应付单据按技俩分类情况如下：             最近三年及一期末刊行东谈主应付单据分类情况表                                                               单元：万元    技俩       2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末 银行承兑汇票          883，967.27    1，251，177.85    1，336，750.16   1，343，909.05 买卖承兑汇票          161，872.19      264，212.29     190，985.66     106，086.06  国内信用证        1，980，072.72    1，688，519.40    1，357，338.72   1，274，700.00    悉数         3，025，912.18    3，203，909.54    2，885，074.54   2，724，695.11 万元、2，054，651.16 万元、1，885，784.95 万元和 1，802，031.01 万元，占流动欠债比 例分别为 13.88%、13.64%、12.32%和 11.94%。 账款较 2022 年末减少 8.22%；2024 年 6 月末，公司应付账款较 2023 年末减少    最近三年及一期末，刊行东谈主应付账款明细如下：             最近三年及一期末刊行东谈主应付账款分类情况表                                                               单元：万元    技俩       2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末  备品备件款          37，429.30      62，882.20        115，544.37    155，278.02   材料款         1，216，336.55   1，289，220.00     1，329，528.31   1，483，605.58   工程款          222，508.54     219，177.79        215，348.10    140，046.29   熏陶费          140，955.69     133，690.54        133，866.70     79，602.40   开导款           58，729.55      55，644.46         55，731.66     31，810.77   运载费           48，716.50      41，621.05         64，565.10      53，111.93 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目     技俩        2024 年 6 月末          2023 年末               2022 年末             2021 年末    时期费             5，349.62           5，556.80              50，788.54          38，551.42    维检费            17，428.62          20，791.47              21，714.83            6，245.96    水电费            14，160.76          14，928.04              17，536.16          16，597.82     其他            40，415.88          42，272.62              50，027.40          33，529.73     悉数          1，802，031.01       1，885，784.95           2，054，651.16       2，038，379.92 应 付 股 利 ） 分 别 为 1，003，141.83 万 元 、 865，266.20 万 元 、 666，843.26 万 元 和 年末，公司其他应付款较上年末减少 137，875.63 万元，下降幅度为 13.74%，主 要 系 应 付 工 程 材 料 款 减 少 。 2023 年 末 ， 公 司 其 他 应 付 款 较 上 年 末 减 少 月末，公司其他应付款较上年末增多 39，750.08 万元，增多幅度为 5.96%，变动 较小。    最近三年及一期末，刊行东谈主其他应付款明细如下：     最近三年及一期末刊行东谈主其他应付款明细表（不含应付利息、应付股利）                                                                              单元：万元      技俩         2024 年 6 月末           2023 年末              2022 年末           2021 年末 代付社保及公积金                1，959.11             1，187.42           1，300.35          667.98     交易款                        -                     -                   -     17，902.21   工程材料款              606，137.42          606，701.26           803，534.78      890，993.53      押金                 8，972.11             5，785.78           8，792.05         5，011.98     保证金               13，154.25             17，954.70          15，262.30       14，957.68     备用金                1，684.73              1，767.73              137.46         169.81     修理费                        -                  8.92              15.21          93.13  代扣代缴税金                   63.43                63.43               126.21         126.21      运脚                  217.74               221.52               428.34        1，605.97     水电费                  646.81               647.15               712.21        6，643.82   政府安置费                        -                     -          2，081.32         4，819.76 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目      技俩         2024 年 6 月末       2023 年末             2022 年末            2021 年末    政府借债              2，248.68             2，248.68          5，291.06       29，291.06      其他             27，835.01            27，931.11         24，549.57       28，324.32      悉数            662，919.29         664，517.70          862，230.84     1，000，607.47 在流动欠债中占比分别为 7.52%、9.30%、10.07%和 10.10%。 因是一年内到期的历久借债增多；2023 年末较 2022 年末增多 139，734.02 万元， 增长幅度为 9.97%，变动不大；2024 年 6 月末较上年末减少 16，938.4 万元，下 降幅度为 1.10%，主要系干系欠债到期偿付所致。    最近三年及一期末，刊行东谈主一年内到期的非流动欠债明细如下：             最近三年及一期末刊行东谈主一年内到期的非流动欠债明细表                                                                          单元：万元        技俩            2024 年 6 月末          2023 年末          2022 年末         2021 年末 一年内到期的历久借债               632，392.60          805，061.28    945，444.01       725，515.45 一年内到期的历久应付款              376，187.89          371，253.43    325，921.99       321，489.90 一年内到期的应付债券               457，905.80          300，771.96     72，844.05                   - 一年内到期的租出欠债                57，731.77           64，069.84     57，212.44        58，155.57        悉数              1，524，218.07        1，541，156.51   1，401，422.49    1，105，160.92 万元、1，769，545.50 万元、2，720，670.15 万元和 2，836，248.97 万元，占非流动欠债 比例分别为 49.14%、48.18%、58.60%和 57.02%。2022 年末刊行东谈主历久借债余 额较 2021 年末增多 19，310.33 万元，增长幅度为 1.10%；2023 年末刊行东谈主历久 借债余额较 2022 年末增多 951，124.65 万元，增长幅度为 53.75%，主要系刊行 东谈主 信 用 借 款 增 加 ； 2024 年 6 月 末 发 行 东谈主 长 期 借 款 余 额 较 2023 年 末 增 加  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目     最近三年及一期末，刊行东谈主历久借债明细如下：                    刊行东谈主最近三年及一期末历久借债明细                                                                                单元：万元         技俩           2024 年 6 月末           2023 年末              2022 年末        2021 年末 信用借债                  1，966，139.00         2，403，218.68         1，490，588.51   1，164，550.62 保证借债                  1，412，502.57         1，001，262.75         1，201，901.00    1，311，200.00 质押借债                             -              31，250.00         22，500.00                  - 典质借债                     90，000.00              90，000.00                  -                 - 减：一年内到期的历久借债            632，392.60             805，061.28        945，444.01      725，515.45         悉数            2，836，248.97         2，720，670.15         1，769，545.50   1，750，235.17  动欠债总和的比例分别为 19.08%、16.52%、11.61%和 10.86%。     最近三年及一期末，刊行东谈主应付债券明细如下：                    刊行东谈主最近三年及一期末应付债券明细                                                                                单元：万元           技俩            2024 年 6 月末              2023 年末         2022 年末       2021 年末  减：一年内到期的应付债券                457，905.80          300，771.96       72，844.05              -           悉数                 540，093.46          539，185.33      606，751.29    679，458.34  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目  动欠债科目。2023 年末，公司应付债券较 2022 年末减少 67，565.96 万元，下降  幅度为 11.14%，主要原因为 19 河钢 01 和 19 河钢 02 将在一年内到期，休养至  一年内到期的非流动欠债科目。2024 年 6 月末，公司应付债券较上年末增多  流动欠债总和的比例分别为 16.42%、20.55%、18.23%和 21.56%。     最近三年及一期末，刊行东谈主历久应付款明细如下：                刊行东谈主最近三年及一期末历久应付款明细                                                                      单元：万元        技俩            2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末 历久应付款-应付融资租出款          1，640，198.82    1，347，357.46   1，242，518.26    1，059，217.88 未说明融资用度                 -191，572.33    -129，637.26    -161，863.79     -152，818.08 减：一年内到期的历久应付款           376，187.89      371，253.43     325，921.99      321，489.90        悉数              1，072，438.59     846，466.77     754，732.49      584，909.91  年末增多 91，734.28 万元，增长幅度为 12.15%，主要原因是公司增多融资租出  业务领域。2024 年 6 月末，公司历久应付款较上年末增多 225，971.8 万元，增长  幅度为 26.70%，主要原因是公司增多融资租出业务领域。  置的计算用度。         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目         债总和的比例分别为 1.80%、1.51%、1.27%和 1.23%，占比拟小，主如果与环         境保护、节能改造、去产聪颖系的政府补助。            （三）盈利才能分析                            最近三年及一期利润情况表                                                                       单元：万元           技俩                2024 年 1-6 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                       5，882，054.79     12，274，394.89   14，347，012.57   14，962，621.38 其中：营业收入                       5，882，054.79     12，274，394.89   14，347，012.57   14，962，621.38 二、营业总成本                       5，907，875.72     12，244，959.44   14，276，258.08   14，692，952.07 其中：营业成本                       5，362，894.20     11，020，510.83   13，013，379.00   13，320，369.58 税金及附加                            30，179.78        77，390.39       71，030.83       81，212.83 销售用度                              4，840.97          7，675.18        6，943.22        8，879.30 经管用度                            132，890.68       286，109.88      318，492.00      327，247.94 研发用度                             91，105.49       256，135.21      306，294.58      370，074.08 财务用度                            285，964.60       597，137.95      560，118.45      585，168.35 其中：利息用度                         269，078.83       514，091.01      493，700.93      547，668.05 利息收入                             24，439.54        65，562.75       56，643.37       62，780.39 加：其他收益                           28，451.11        10，673.22         6，657.25      25，351.73 投资收益（损失以“－”号填列）                  32，745.88        68，639.26       68，691.93       52，941.62 其中：对子营企业和互助企业的投资收 益 信用减值损失（损失以“-”号填列）                  -176.14         -8，548.01      -54，739.73      -21，839.22 财富减值损失（损失以“-”号填列）                          -      -12，907.32           -3.06               - 财富处置收益（损失以“-”号填列）                  164.80            -833.81         268.41          778.25 三、营业利润（耗损以“－”号填列）                35，364.72        86，458.79       91，629.29      326，901.70 加：营业外收入                          24，726.83        51，953.75       70，172.61       42，822.79 减：营业外支拨                            315.14           3，819.96        1，205.68        2，925.55 四、利润总和（耗损总和以“－”号填 列） 减：所得税用度                          11，428.74        15，622.43         2，660.92      66，881.84 五、净利润（净耗损以“－”号填列）                48，347.67       118，970.15      157，935.29      299，917.10 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目    最近三年，公司营业收入分别为 14，962，621.38 万元、14，347，012.57 万元和 材阛阓价钱裁汰，营业收入有所下降。与营业收入相对应，刊行东谈主营业成本也 同 步 呈 下 降 趋 势 ， 最 近 三 年 公 司 营 业 成 本 分 别 为 13，320，369.58 万 元 、 期减少 494，519.45 万元，减少幅度为 8.44%，变动较小。    最近三年及一期，公司主营业务毛利率分别为 11.24%、9.62%、10.46%和 分别是钢材、钢坯、钒居品以偏激他居品，毛利率分别为 11.18%、6.62%、 频年来受钢材价钱波动，刊行东谈主主营业务毛利率呈现波动趋势。    最近三年及一期，公司销售用度分别为 8，879.30 万元、6，943.22 万元、 和 0.08%；经管用度分别为 327，247.94 万元、318，492.00 万元、286，109.88 万元 和 132，890.68 万元，分别占同期营业收入的 2.19%、2.22%、2.33%和 2.26%； 研发用度分别为 370，074.08 万元、306，294.58 万元、256，135.21 万元和 91，105.49 万元，分别占同期营业收入的 2.47%、2.13%、2.09%和 1.55%；财务用度分别 为 585，168.35 万元、560，118.45 万元、597，137.95 万元和 285，964.60 万元，分别 占同期营业收入的 3.91%、3.90%、4.86%和 4.86%。近三年及一期，公司期间 用度悉数占营业收入的比重分别为 8.63%、8.31%、9.35%和 8.75%。    近三年及一期，刊行东谈主期间用度如下：                     近三年及一期刊行东谈主期间用度情况                                                    单元：万元，%      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 技俩           金额         占比          金额          占比          金额          占比         金额           占比 销售用度      4，840.97     0.94      7，675.18      0.67      6，943.22      0.58      8，879.30      0.69 经管用度    132，890.68    25.81    286，109.88     24.94    318，492.00     26.72    327，247.94     25.34 研发用度     91，105.49    17.70    256，135.21     22.33    306，294.58     25.70    370，074.09     28.66 财务用度    285，964.60    55.55    597，137.95     52.06    560，118.45     47.00    585，168.35     45.31 悉数      514，801.74   100.00   1，147，058.22   100.00   1，191，848.25   100.00   1，291，369.68   100.00         最近三年及一期，公司的营业外收入分别为 42，822.79 万元、70，172.61 万      元、51，953.75 万元和 24，726.83 万元。营业外收入占同期营业收入的比重为         最近三年及一期，公司竣事利润总和分别为 366，798.94 万元、160，596.21      万元、134，592.58 万元和 59，776.41 万元；竣事净利润分别为 299，917.10 万元、      的净利润分别为 268，812.00 万元、139，468.55 万元、108，373.01 万元和 41，317.51      万元，最近三年及一期呈现渐渐下降趋势。      下降幅度为 48.12%，主要原因是钢材阛阓价钱裁汰，使得收入减少。2023 年发      行东谈主包摄于母公司股东的净利润比上年同期下降 31，095.54 万元，下降幅度为         （四）盈利才能的可不断性         中国经济进入休养期，但连续发展的总趋势不会改变，经济扶植对钢铁产      品的需求仍在增长，今后较长的一段时期内，钢铁产能多余仍然存在，行业环      境辞让乐不雅。钢铁企业要作念的是加速结构休养，提高居品附加值，裁汰成本，      提质增效，提高资源利用效率和环境保护水平，同期鼓动兼并重组，严格独揽      产能。     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       公司已脱手渐渐转变发展方式，从单纯产能推广转向全产业链优化拔擢。     公司改日的发展战术为作念强作念优镀锡、镀锌、镀铝、镀铬等板材涂渡深湛加工     产业；适度发展钢结构加工产业；对准高端装备制造用户，结伴、合作扶植板     材剪切加工配送基地，为汽车、家电等下流产业提供半成品和制成品；竣事由     材料供应商向玄虚服务商的转变，稳步提高居品阛阓占有率，提高用户的品牌     诚意度，延长企业价值链。       公司将通过重心研发高时期含量、高附加值、高阛阓占有率的“三高”产     品和钢铁新式材料，以“三高一新”居品带动集团品牌的高端化、普通居品的     佳构化，竣事中枢竞争力和举座盈利才能的全面拔擢。       坚持以革新创新为能源、以居品升级和结构休养为重心、以全面预算经管     和产线对标为主要技能，积极阐述阛阓和观察的双重导向作用，不断优化资源     配置，充分阐述资源效用，不断培育竞争新上风，打造具有环球竞争力的钢铁     企业。       （五）现款流量分析       最近三年及一期，公司现款流量结构及变化情况如下：                 近三年及一期刊行东谈主合并现款流量情况                                                                   单元：万元      技俩         2024 年 1-6 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 经营行动现款流入小计         5，969，789.74         11，748，175.15   11，147，039.98   13，087，736.35 经营行动现款流出小计         5，419，409.64         10，626，866.61   10，223，539.64   11，617，555.48 经营行动产生的现款流量净额       550，380.10           1，121，308.54     923，500.34     1，470，180.87 投资行动现款流入小计           34，320.96            702，441.72      932，665.84     1，564，362.67 投资行动现款流出小计          721，182.73           1，755，841.12    2，126，019.38    1，024，360.90 投资行动产生的现款流量净额       -686，861.77         -1，053，399.39   -1，193，353.53     540，001.77 筹资行动现款流入小计         5，830，357.69         13，088，637.97   11，109，469.48   11，608，699.44 筹资行动现款流出小计         5，627，254.12         12，143，220.09   11，265，977.02   12，587，767.76 筹资行动产生的现款流量净额       203，103.57            945，417.88      -156，507.55     -979，068.32 汇率变动对现款及现款等价物          -148.22               1，261.91       -3，815.30       -5，482.05       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目        技俩              2024 年 1-6 月           2023 年度         2022 年度        2021 年度 的影响 现款及现款等价物净增多额                66，473.69          1，014，588.95    -430，176.04    1，025，632.26          最近三年及一期，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 1，470，180.87       万元、923，500.34 万元、1，121，308.54 万元和 550，380.10 万元，波动较大，但均       为正且净流入金额较大。公司的经营行动现款流入主要为销售商品、提供劳务       收到的现款，现款流出主要为购买商品、接纳劳务支付的现款。公司经营行动       产生的现款流量净额频年来王人为正，说明公司经营行动现款获取才能较强。       幅度为 37.18%，主要原因是钢材阛阓价钱裁汰，使得销售商品收到的现款流入       减少。2023 年经营行动产生的现款流量净额较 2022 年增多 197，808.20 万元，增       长幅度为 21.42%。          最近三年及一期，公司投资行动产生的现款流量净额分别为 540，001.77 万       元、-1，193，353.53 万元、-1，053，399.39 万元和-686，861.77 万元。2022 年度，公       司投资行动产生的现款流量净额较上年减少 1，733，355.30 万元，下降幅度为       能源有限公司工程扶植款增多。2023 年度，公司投资行动产生的现款流量净额       较上年增多 139，954.14 万元，增长幅度为 11.73%。          最近三年及一期，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为-979，068.32 万       元、-156，507.55 万元、945，417.88 万元和 203，103.57 万元。          公司属于资金密集型行业，且欠债以流动欠债为主，每年筹资行动产生的       现款流入、流出金额王人较大。2022 年，公司筹资行动产生的现款流量净额较上       年增多 822，560.77 万元，增长幅度为 84.01%，主如果 2021 年偿还永续债本息。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目  长幅度为 704.07%，主如果 2023 年取得借债增多所致。     （六）偿债才能分析     各敷陈期内，公司合并口径偿债才能方针如下：                    刊行东谈主合并口径偿债才能方针        技俩       2024 年 1-6 月        2023 年          2022 年          2021 年 流动比率                     0.51                0.51            0.48            0.50 速动比率                     0.37                0.38            0.33            0.36 财富欠债率                 74.53%             74.86%        73.79%          74.98% EBITDA（亿元）                     -         113.57         142.11          169.50 EBITDA 利息保障倍数                  -             2.55            2.77            2.84     敷陈期各期末，刊行东谈主的流动比率分别 0.50、0.48、0.51 和 0.51，速动比  率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.37，方针处于较低水平。2023 年末，公司账面  货币资金余额为 4，609，115.97 万元，短期借债余额为 7，226，747.00 万元，玄虚来  看，公司短期偿债方针较低，主要由于公司的欠债结构中流动欠债占比相对较  高，历久欠债占比相对较低。     敷陈期各期末，刊行东谈主的财富欠债率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和  公司的经营收益对利息支拨表现出超 2 倍的保障才能，说明公司不错通过经营  性行动对利息进行偿还。     （七）财富盘活才能分析     敷陈期内，公司主要营运才能方针如下：   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                        刊行东谈主主要营运才能方针        技俩        2024 年 1-6 月         2023 年               2022 年              2021 年  应收账款盘活率                 86.74              70.86               68.86               84.38  存货盘活率                    5.20                 5.20                 6.27                6.67  总财富盘活率                   0.44                 0.47                 0.58                0.62        近三年及一期，刊行东谈主的应收账款盘活率分别为 84.38、68.86、70.86 和   款平均余额减少，同期营业收入呈现波动下降的趋势。        近三年及一期，刊行东谈主的存货盘活率分别为 6.67、6.27、5.20 和 5.20，公   司的存货经管才能方针有所下降。        近三年及一期，刊行东谈主的总财富盘活率分别为 0.62、0.58、0.47 和 0.44，   总财富盘活率较低，方针水平有所下降。   七、公司有息欠债情况        （一）有息债务类型结构        结果 2023 年末和 2024 年 6 月末有息欠债情况：                                                                         单元：万元，%             技俩                                     金额                占比              金额             占比 银行借债                             10，752，478.43         81.56    10，611，484.18             78.23 债券融资                               839，957.29           6.37         997，999.26            7.36 其中：公司债券                            839，957.29           6.37         997，999.26            7.36 其他有息欠债                            1，591，482.45         12.07        1，954，614.52          14.41             悉数                   13，183，918.18        100.00    13，564，097.96            100.00        （二）有息债务期限结构        结果 2024 年 6 月末，刊行东谈主有息债务期限结构如下：           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                                                                                          单元：万元      技俩       1 年以内           1-2 年         2-3 年        3-4 年           4-5 年       5 年以上            悉数 短期借债         7，292，842.61              -            -            -               -            -     7，292，842.61 一年内到期的 非流动欠债 历久借债                    -   1，230，800.00   443，500.00   358，920.00     364，565.00    438，463.97     2，836，248.97 应付债券           10，093.46        280，000      250，000             -               -            -      540，093.46 租出欠债                    -    107，595.42     58，565.11    42，818.42      52，132.69     37，144.63      298，256.27 历久应付款                   -    294，475.74    207，018.25   234，651.25     185，542.88    150，750.47     1，072，438.59 其他                      -              -            -            -               -            -                -      悉数      8，827，154.14   1，912，871.16   959，083.36   636，389.67     602，240.57    626，359.07    13，564，097.96           注：一年内到期的应付债券 10，093.46 万元为应付债券所计提利息数。             结果2024年6月末，刊行东谈主一年以内到期的短期债务8，827，154.14万元，短           期债务余额占有息欠债比例为65.08%。最近一期末刊行东谈主有息债务组成以短期           债务为主，主要原因包括：短期借债融资成本较低，刊行东谈主银行融资较为顺畅，           使用较低成本的短期借债较多，能够省俭资金成本，且风险可控。             （三）信用融资与担保融资情况             结果 2024 年 6 月末，刊行东谈主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                      单元：万元，%                             借债类别                                 金额                    占比            信用借债                                                      9，808，910.28         72.32            保证借债                                                      3，457，538.54         25.49            质押借债                                                       175，249.30            1.29            典质借债                                                       122，399.84            0.90                               悉数                                 13，564，097.96           100.00           八、关联方及关联交易             （一）刊行东谈主的控股股东             对于刊行东谈主控股股东的情况详见本召募说明书纲目“第三节刊行东谈主基本情           况—三、刊行东谈主股权结构”章节中的“控股股东”板块先容。             （二）刊行东谈主的履行独揽东谈主             对于刊行东谈主履行独揽东谈主的情况详见本召募说明书纲目“第三节刊行东谈主基本 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 情况—三、刊行东谈主股权结构”章节中的“履行独揽东谈主”板块先容。    （三）刊行东谈主的子公司      刊行东谈主的子公司情况详见本召募说明书纲目“第三节刊行东谈主基本情况—四、 刊行东谈主伏击权益投资情况”章节中的“刊行东谈主主要子公司情况”板块先容。    （四）刊行东谈主的互助和联营企业      刊行东谈主有伏击影响的参股公司、互助企业和联营企业情况详见本召募说明 书纲目“第三节刊行东谈主基本情况—四、刊行东谈主伏击权益投资情况”章节中的 “刊行东谈主有伏击影响的互助企业、联营企业情况”板块。其他联营企业情况如 下：                     刊行东谈主其他联营企业情况          联营企业称呼                         与本公司的关系       唐山钢源冶金炉料有限公司                        联营企业 CHINAGASINDUSTRYINVESTMENTHOL                                           联营企业           DINGSCO.LTD        承德燕山气体有限公司                         联营企业       北京中联泓投资有限公司                         联营企业    （五）刊行东谈主的其他关联方    结果 2024 年 6 月末，刊行东谈主其他关联方情况如下：                      刊行东谈主其他关联方情况          其他关联方称呼                      其他关联方与本公司关系       唐山不锈钢有限职责公司                     同受河钢集团有限公司独揽       唐山唐龙新式建材有限公司                    同受河钢集团有限公司独揽       唐山唐昂新式建材有限公司                    同受河钢集团有限公司独揽        河北唐银钢铁有限公司                     同受河钢集团有限公司独揽       河北钢铁集团矿业有限公司                    同受河钢集团有限公司独揽   唐山钢铁集团微尔自动化有限公司                     同受河钢集团有限公司独揽      唐山钢铁集团重机装备有限公司                   同受河钢集团有限公司独揽        承德钢铁集团有限公司                     同受河钢集团有限公司独揽       宣化钢铁集团有限职责公司                    同受河钢集团有限公司独揽 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       其他关联方称呼              其他关联方与本公司关系     唐山钢铁集团有限职责公司           同受河钢集团有限公司独揽   唐山钢铁集团金恒企业发展总公司          同受河钢集团有限公司独揽     唐山中润煤化工有限公司                参股公司      承德承钢物流有限公司            同受河钢集团有限公司独揽   邯钢集团衡水薄板有限职责公司           同受河钢集团有限公司独揽   河钢集团衡水板业工贸有限公司           同受河钢集团有限公司独揽  邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司         同受河钢集团有限公司独揽  邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司          同受河钢集团有限公司独揽    邯郸钢铁集团收支口有限公司           同受河钢集团有限公司独揽     河北邯钢锐达气体有限公司           同受河钢集团有限公司独揽    邯郸钢铁集团遐想院有限公司           同受河钢集团有限公司独揽     邯郸钢铁集团宾馆有限公司           同受河钢集团有限公司独揽      舞阳钢铁有限职责公司            同受河钢集团有限公司独揽  五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司             股东之联营企业     河北承钢工贸有限职责公司              股东之联营企业     承德中滦煤化工有限公司               股东之联营企业   唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司             股东之联营企业    沧州黄骅港钢铁物流有限公司           同受河钢集团有限公司独揽  唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司          同受河钢集团有限公司独揽   河钢集团北京国际贸易有限公司           同受河钢集团有限公司独揽      河钢资源股份有限公司            同受河钢集团有限公司独揽     承德承钢黑山矿业有限公司           同受河钢集团有限公司独揽     唐山唐钢扶植发展有限公司           同受河钢集团有限公司独揽    唐山惠唐新职业股份有限公司           同受河钢集团有限公司独揽   唐山惠唐工业时期服务有限公司           同受河钢集团有限公司独揽   唐山惠唐新职业产业发展有限公司          同受河钢集团有限公司独揽   唐山钢铁集团高强汽车板有限公司          同受河钢集团有限公司独揽     石家庄钢铁有限职责公司            同受河钢集团有限公司独揽     河钢集团物质贸易有限公司           同受河钢集团有限公司独揽      承德承钢商贸有限公司            同受河钢集团有限公司独揽     承德承钢工程时期有限公司           同受河钢集团有限公司独揽      河钢融资租出有限公司            同受河钢集团有限公司独揽   承德承钢正桥矿业开发有限公司           同受河钢集团有限公司独揽 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目          其他关联方称呼                         其他关联方与本公司关系      邯郸钢铁集团有限职责公司                        同受河钢集团有限公司独揽      承德承钢兴通钒业有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽      河北华奥节能科技有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽     唐山唐钢房地产开发有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽   青岛河钢复合新材料科技有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽   青岛河钢新材料科技股份有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽   HBIS GROUP HONGKONG CO.LIMITED         同受河钢集团有限公司独揽     唐山曹妃甸钢铁物流有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽  哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                         股东之联营企业     河北河钢中建钢结构有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽    唐山时创高温材料股份有限公司                          股东之联营企业  唐钢威立雅（唐山）水务有限职责公司                         股东之联营企业    唐山创元方大电气有限职责公司                        同受河钢集团有限公司独揽  普锐特(唐山)冶金时期服务有限公司                         股东之联营企业      河钢集团国际物流有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽      承德正和炉料开发有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽      常熟科弘材料科技有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽     合肥河钢新材料科技有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽    铁铁灵敏物流（天津）有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽      邯钢汽车部件黄骅有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽             DUFERCOSA                    同受河钢集团有限公司独揽      唐山佳华煤化工有限公司                         同受河钢集团有限公司独揽        唐山弘慈病院有限公司                          股东之联营企业      唐山惠唐物联科技有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽    唐山微尔机电安装有限职责公司                        同受河钢集团有限公司独揽      HBISGROUPSINGAPOREPTE.              同受河钢集团有限公司独揽      HESTEELSINGAPOREPTE.LTD.            同受河钢集团有限公司独揽    承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽        唐山唐钢气体有限公司                          联营企业之子公司          河钢云商有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽      唐钢国际工程时期有限公司                          股东之联营企业        铁铁物联科技有限公司                        同受河钢集团有限公司独揽     中气投（唐山）气体有限公司                          联营企业之子公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       其他关联方称呼              其他关联方与本公司关系      河北鑫跃焦化有限公司            同受河钢集团有限公司独揽   唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司         同受河钢集团有限公司独揽      滦县唐钢气体有限公司              联营企业之子公司  北京邯钢朔方物质供销有限职责公司          同受河钢集团有限公司独揽   河钢普锐特冶金时期服务有限公司          同受河钢集团有限公司独揽     河钢数字时期股份有限公司           同受河钢集团有限公司独揽     河北纠合钢铁物流有限公司              股东之联营企业  河北燕山钒钛产业时期研究有限公司          同受河钢集团有限公司独揽    北京冀钢联国际贸易有限公司           同受河钢集团有限公司独揽      承德张双铁路有限公司            同受河钢集团有限公司独揽     承德万树园商务有限公司            同受河钢集团有限公司独揽  河钢数字信达（邯郸）科技有限公司          同受河钢集团有限公司独揽    河钢集团供应链经管有限公司           同受河钢集团有限公司独揽   邯郸市恒金供应链经管有限公司           同受河钢集团有限公司独揽     河钢集团衡水板业有限公司           同受河钢集团有限公司独揽    邢台铁铁供应链经管有限公司           同受河钢集团有限公司独揽     河北大河化工集团有限公司           同受河钢集团有限公司独揽     河北张宣高科科技有限公司           同受河钢集团有限公司独揽   承德承钢再生资源开发有限公司           同受河钢集团有限公司独揽    河北大河邯钢遐想院有限公司           同受河钢集团有限公司独揽    河北燕山大旅舍有限职责公司           同受河钢集团有限公司独揽   上海铁铁灵敏供应链经管有限公司          同受河钢集团有限公司独揽   河南邯钢福然德汽车部件有限公司             股东之联营企业     河钢浦项汽车板有限公司               股东之互助企业      河北河钢扶植有限公司            同受河钢集团有限公司独揽 河北邯钢新锐赞誉气体科技股份有限公司            股东之互助企业     河北邯钢特种气体有限公司           同受河钢集团有限公司独揽   河北钢铁扶植集团有限职责公司             河钢集团参股企业   河钢浦项（广东）汽车板有限公司             互助之子公司   （六）关联交易的决策权限、决策轨范、订价机制   对于关联交易经管，刊行东谈主凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 以及《企业管帐准则》等干系法律法例和《河钢股份有限公司礼貌》的相关规 定，结合公司履行，制订了《河钢股份有限公司关联交易经管轨制》。该办法 对公司关联交易范围、价钱、决策轨范等作念了明确的礼貌，主要内容如下：   公司董事会关联交易决策权限：公司与关联当然东谈主发生的交易金额在 30 万 元以上的关联交易，应当由董事会审议决定；公司与关联法东谈主发生的交易金额 在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净财富统统值 0.5%以上的关联交易， 应当由董事会审议决定。   公司股东大会关联交易决策权限：公司与关联东谈主发生的交易（公司获赠现 金财富和提供担保除外）金额在 3，000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 财富统统值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议决定。   孤独董事应就公司首要关联交易发表成见。在公司董事会审议首要关联交 易事项之前，公司应取得二分之一以上孤独董事认同的书面成见。   孤独董事应当就首要关联交易对全体股东是否公道、合剃头表成见。必要 时，经全体孤独董事同意，孤独董事不错聘用中介机构出具专项敷陈，行为其 判断的依据。   公司应向孤独董事提供为其作出孤独判断所需的首要关联交易事项的布景 尊府。   公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当掩饰表决，也不得代理其 他董事运用表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事 会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事东谈主数不 足三东谈主时，董事会应将该交易提交股东大会审议。   公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当掩饰表决：交易对方； 领有交易对方径直或辗转独揽权的；被交易对方径直或辗转独揽的；与交易对 方受兼并法东谈主或当然东谈主径直或辗转独揽的；在交易对方任职，或者在能径直或 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 者辗转独揽该交易对方的法东谈主单元或者该交易对方径直或者辗转独揽的法东谈主单 位任职的（适用于股东为当然东谈主的）；因与交易对方或者其关联东谈主存在尚未履 行收场的股权转让合同或者其他合同而使其表决权受到限制或影响的；中国证 监会或深圳证券交易所认定的可能变成公司对其利益歪斜的法东谈主或当然东谈主。    公司为关联东谈主提供担保的，岂论数额大小，均应在董事会审议通事后提交 股东大会审议。    由公司独揽或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司步履， 其决策轨范应罢黜上述的礼貌。    公司与关联东谈主进行交易时应坚贞书面合同，凭据关联交易事项的具体情况 确定订价方法，并在合同中赐与明确。公司关联交易的价钱服从以下原则进行 确定：（1）有国度订价的，适用国度订价；（2）莫得国度订价的，按阛阓价 格确定；（3）莫得阛阓价钱的，按照履行成本加合理的利润确定；（4）对于 无法按照“成本加成”原则确订价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照公道、 合理的原则确定交易价钱。    （七）关联交易情况    （1）关联销售及提供劳务    刊行东谈主 2022 年度、2023 年度发生的关联销售及提供劳务情况具体如下：                      刊行东谈主关联销售及提供劳务情况                                                       单元：万元              关联方称呼             关联交易内容   2023 年度       2022 年度 DUFERCOSA                     钢材         18，955.02     36，531.29 DUFERCOSA.                    钒居品        23，861.54     31，848.65 HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED   钢材          4，355.58     39，439.76 HBISGROUPSINGAPOREPTE.LTD.    钢材                  -    16，537.91 北京邯钢朔方物质供销有限职责公司              钢材         27，153.40     22，517.82 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目        关联方称呼          关联交易内容    2023 年度       2022 年度 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司       钢材         102，053.09    279，756.12                      水电蒸汽、材料备 承德承钢工程时期有限公司                      1，152.54     42，067.08                      件 承德承钢商贸有限公司           钢材          87，659.41     72，584.75                      水电蒸汽、材料备 承德承钢兴通钒业有限公司                      3，704.81      1，433.73                      件                      二次渣、钒泥、钒 承德承钢兴通钒业有限公司                      2，834.91      2，700.59                      酸铁泥 承德钢铁集团有限公司           辅助材料          305.79               - 承德钢铁集团有限公司           水电汽           584.66               - 承德燕山气体有限公司           水电等         39，435.28     40，549.64 承德正和炉料开发有限公司         水电汽          4，655.81      4，049.35 承德中滦煤化工有限公司          水电汽等         5，033.38      7，345.75 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司    能源介质         3，010.08      7，641.69 邯郸钢铁集团收支口有限公司        钢坯及钢材         504.98        514.81 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司     煤气、水及电等       255.69        105.50 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司     备品备件                 -     2，282.83 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司     钢材                   -     1，059.72 邯郸钢铁集团有限职责公司         煤气、水及电等     73，614.89    138，795.67 邯郸钢铁集团有限职责公司         非坐蓐性废钢      53，919.54     27，366.03 邯郸钢铁集团有限职责公司         钢坯及钢材                -     1，365.17 邯郸钢铁集团有限职责公司         耐火料、合金料     57，455.02     69，941.01 邯郸钢铁集团有限职责公司         烧结矿                  -      314.75 邯郸钢铁集团有限职责公司         铁水         580，669.62    655，193.34 邯郸钢铁集团有限职责公司         含铁料          2，656.58     41，227.29 邯郸钢铁集团有限职责公司         资材备件        10，112.39      7，616.05 邯郸市恒金供应链经管有限公司       钢材及钢坯      276，000.10    345，472.02 邯郸市恒金供应链经管有限公司       废次材         28，135.01     23，065.56 河北邯钢锐达气体有限公司         煤气、水及电等              -     6，044.36 邯钢汽车部件黄骅有限公司         钢材          57，591.93     74，264.72 合肥河钢新材料科技有限公司        钢材          30，375.84     55，403.44 河北华奥节能科技有限公司         辅料               0.75          1.14 河钢集团北京国际贸易有限公司       外矿                   -     1，715.91 河钢集团北京国际贸易有限公司       钢材          40，558.43     54，833.22 河钢集团衡水板业工贸有限公司       钢材            136.31       1，833.66 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目        关联方称呼          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 河钢集团有限公司             钒居品          10，049.51        8，652.50 河钢集团有限公司             钢坯及钢材      3，259，290.90   4，188，937.69 河钢集团有限公司             合金                    -       1，959.00 青岛河钢复合新材料科技有限公司      钢材           10，421.36      21，653.61 青岛河钢新材料科技股份有限公司      钢材           34，139.33      28，528.93 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司     钢材              553.73            1.84 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      钢材          690，568.52     815，471.22 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      水、电、气体等      15，480.68      14，480.65 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司      水、电、气体等               -         18.53 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      能源介质              4.74            6.86 唐山钢铁集团有限职责公司         钢材           56，490.09        3，794.40 唐山钢铁集团有限职责公司         备件辅料偏激他      26，358.48      39，052.15 唐山钢铁集团有限职责公司         水、电、气体等         600.02        1，030.93 唐山钢铁集团重机装备有限公司       废钢                    -           0.29 唐山钢铁集团重机装备有限公司       辅料备件偏激他       3，013.70               - 唐山惠唐工业时期服务有限公司       水电、辅料、备件        147.46          99.65 唐山惠唐新职业产业发展有限公司      废物                    -         72.88 唐山惠唐新职业股份有限公司        钢材           21，398.99      21，409.37 唐山惠唐新职业股份有限公司        水、电、气体等          75.60         115.19 唐山唐昂新式建材有限公司         水渣、能源等        2，764.88        3，887.65 唐山唐龙新式建材有限公司         水渣、能源等            0.61         132.56 唐山佳华煤化工有限公司          能源介质          9，859.43               - 唐山唐钢气体有限公司           能源介质         71，297.55      69，677.07 唐山钢源冶金炉料有限公司         能源介质         20，942.03      17，918.01 常熟科弘材料科技有限公司         钢材            1，138.29        6，590.37 河钢云商有限公司             钢材            4，217.95      27，874.11 唐山唐钢房地产开发有限公司        备件、辅料                 -           1.42 北京冀钢联国际贸易有限公司        入口矿             141.62        1，322.12 河北纠合钢铁物流有限公司         钢材            1，709.91               - 滦县唐钢气体有限公司           辅料                 1.11           2.17 唐钢国际工程时期有限公司         水电费              19.70               - 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      辅料                1.76            2.74 河钢集团供应链经管有限公司        钢材           65，964.42      14，671.87  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目         关联方称呼          关联交易内容    2023 年度        2022 年度  河钢集团供应链经管有限公司        焦粉           35，739.69       2，763.54  唐山唐钢扶植发展有限公司         辅料                2.34           5.17  唐山时创高温材料股份有限公司       备件             852.36         864.77  河钢集团衡水板业有限公司         钢材                   -        851.62  承德承钢物流有限公司           辅料及能源介质       2，258.19       3，434.03  铁铁灵敏物流（天津）有限公司       焦炭                   -        202.62  唐山钢铁集团有限职责公司         钒铁            2，368.58              -  上海铁铁灵敏供应链经管有限公司      钢材             365.19               -  普锐特（唐山）冶金时期服务有限公司    能源介质           118.64               -  河南邯钢福然德汽车部件有限公司      钢材           44，119.67              -  河钢浦项汽车板有限公司          钢材              54.44               -  河钢集团有限公司             时期服务费         1，009.04              -  河钢集团供应链经管有限公司        钒铁            1，065.25              -  河北燕山钒钛产业时期研究有限公司     钒铁             168.24               -  河北河钢扶植有限公司           钢材            4，945.11              -  河北邯钢新锐赞誉气体科技股份有限公                       煤气、水及电        2，709.40              -  司  河北邯钢特种气体有限公司         煤气、水及电        4，068.77              -  河北钢铁扶植集团有限职责公司       水电费等           196.30               -  河北承钢工贸有限职责公司         钢材              55.93               -  邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司    焦炭             106.62               -  邯郸钢铁集团有限职责公司         特级灰           4，532.13              -  唐山钢铁集团有限职责公司         财富          510，461.70              -  邯郸钢铁集团有限职责公司         财富          385，440.46              -          悉数                     6，844，032.81   7，408，907.87               刊行东谈主关联销售及提供劳务情况（续）                                                单元：万元       关联方称呼           关联交易内容     2023 年度         2022 年度 唐山不锈钢有限职责公司             运载费                -           250.14 唐山钢铁集团有限职责公司            熏陶费           999.97            68.66                      修理费、运载费、 唐山钢铁集团重机装备有限公司                             -            72.70                         服务费 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司         装卸费         1，547.11          1，161.66  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       关联方称呼            关联交易内容     2023 年度       2022 年度 承德中滦煤化工有限公司                  仓储      2，412.97      2，429.98 承德中滦煤化工有限公司              检斤费           70.11         74.42 河北华奥节能科技有限公司           运维服务费等        2，417.51      1，977.96 唐山钢铁集团有限职责公司             运脚等                -          1.09 唐山佳华煤化工有限公司              运脚等          158.40       6，422.94 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司        服务费           28.31        142.48 普锐特(唐山)冶金时期服务有限公司        服务费                -        20.37 河钢集团供应链经管有限公司            电话费            5.63           2.87 唐山唐钢扶植发展有限公司             电话费            7.02           5.61 承德张双铁路有限公司              铁路运载                -        42.48 承德承钢工程时期有限公司             维修费                -      3，445.52 承德承钢再生资源开发有限公司           加工费          178.94      15，795.45 唐山唐钢气体有限公司               服务费         1，426.81         悉数                           9，252.78     31，914.33    注 1：以上金额为不含税金额。    注 2：以上关联交易均执行阛阓价。    公司与上述关联方的关联交易价钱服从以下原则进行确定：1、有国度订价  的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按阛阓价钱确定；3、莫得阛阓价钱  的，按照履行成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定  价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照公道、合理的原则确定交易价钱。    公司与关联方之间发生的关联销售交易主如果公司向关联方销售居品或提  供劳务，均为舒适坐蓐经营的需要，是必要的、合理的。敷陈期内，公司关联  销售总和及占营业收入的比例呈波动趋势，关联销售凭据阛阓价钱确定干系交  易的价钱，销售总和未来源当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东谈主的孤独  性、不存在通过关联交易损伤上市公司利益的情形。    （2）关联采购及接纳劳务    刊行东谈主 2022 年度、2023 年度发生的关联采购及接纳劳务情况具体如下：                 刊行东谈主关联采购及接纳劳务情况                                                 单元：万元   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度         2022 年度 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司         钢材         148，797.30      179，954.20 承德承钢工程时期有限公司        备件、辅助材料                 -             0.04 承德承钢物流有限公司             入口矿             11.90       20，710.02 承德承钢物流有限公司          备件、辅助材料                 -             2.15 承德承钢正桥矿业开发有限公司         石灰                   -      57，310.87 承德燕山气体有限公司             气体          29，891.68       36，618.07 承德燕山气体有限公司            辅助材料         35，578.41              9.10 承德正和炉料开发有限公司           石灰             143.24       22，313.22                     辅助材料、蒸汽、 承德中滦煤化工有限公司                        17，469.42       15，188.29                       煤气、电 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司      资材备件         14，615.19         8，366.32 邯郸钢铁集团有限职责公司        煤气、水及电等         5，676.77      176，328.24 邯郸钢铁集团有限职责公司          矿石、矿粉        32，749.05     1，382，459.08 邯郸钢铁集团有限职责公司          自产球团矿      1，204，615.89      85，194.83 邯郸钢铁集团有限职责公司           钢坯           3，437.60       43，017.85 邯郸钢铁集团有限职责公司          资材备件                  -         232.21 邯郸钢铁集团有限职责公司           焦炭          55，100.51       18，542.95 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司      白灰块        253，457.27       37，580.54 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司       煤          17，308.03       10，253.08 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司      备品备件          9，572.43          330.51 河北邯钢锐达气体有限公司        煤气、水及电等           337.52         7，413.00 河北钢铁集团矿业有限公司         矿石、石粉等         7，707.06      123，035.81 河钢集团北京国际贸易有限公司         备件                   -        1，197.45 河钢集团北京国际贸易有限公司         入口矿             40.46      368，095.75 河钢集团物质贸易有限公司           辅料         378，844.94         2，290.32 河钢集团物质贸易有限公司         焦炭、合金等                 -     242，204.25 河钢集团物质贸易有限公司          耐火材料         74，822.20         6，720.54 河钢集团物质贸易有限公司           铁精粉          3，822.90       14，836.81 河钢集团有限公司                煤                   -      34，332.20 河钢集团有限公司               钢材                   -      15，869.74 唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司        燃料             251.58       48，914.07 唐山不锈钢有限职责公司            钢材          68，746.36       58，424.18 唐山创元方大电气有限职责公司         备件                   -        1，282.48   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度         2022 年度 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司        钢材             236.33      159，947.60 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司       辅料偏激他       281，134.52         4，153.99 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司        备件                   -         391.83 唐山钢铁集团有限职责公司           钢材             143.15          639.26 唐山钢铁集团有限职责公司           废钢                   -      65，441.48 唐山钢铁集团有限职责公司           入口矿         13，038.92      914，730.56 唐山钢铁集团有限职责公司          辅料偏激他      1，005，641.48    1，687，457.86 唐山钢铁集团重机装备有限公司        备件及辅料       851，565.90         2，540.63 唐山钢源冶金炉料有限公司           石灰           3，207.74       70，113.04 唐山时创高温材料股份有限公司        耐火材料         81，633.28         5，683.68 唐山中润煤化工有限公司           焦炉煤气          6，039.19              9.28 唐山唐钢气体有限公司            能源介质                  -      29，855.97 铁铁物联科技有限公司            备件及辅料       109，691.17       70，618.63 中气投（唐山）气体有限公司         能源介质         20，670.64       61，340.93 河钢云商有限公司            铁精粉、煤、废钢       22，808.72       97，550.20 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司      辅料                   -        4，454.20 河钢普锐特冶金时期服务有限公司        货款           1，686.76                 - 承德钢铁集团有限公司             焦炭         274，950.34      247，180.72 北京邯钢朔方物质供销有限职责公司      备品备件            280.09           53.71 宣化钢铁集团有限职责公司           钢材           3，145.50         6，699.94 宣化钢铁集团有限职责公司            煤         212，528.01      173，821.87 宣化钢铁集团有限职责公司           焦炭         218，343.82      176，870.29 宣化钢铁集团有限职责公司           铁精粉                  -      11，710.28 石家庄钢铁有限职责公司            钢材           3，239.26         1，736.75 舞阳钢铁有限职责公司             钢材           2，423.44          991.41 铁铁灵敏物流（天津）有限公司         焦炭           1，624.39           97.72 唐山惠唐工业时期服务有限公司         备件             371.60          263.54 唐山佳华煤化工有限公司           能源介质         71，682.05       70，674.53 唐山惠唐新职业股份有限公司         辅料偏激他                 -         118.07 邯郸钢铁集团收支口有限公司         资材备件                  -         108.08 河钢集团供应链经管有限公司         备件及辅料       816，089.03      182，755.63 河钢集团供应链经管有限公司          废钢         112，714.74      233，953.92 河钢集团供应链经管有限公司          钢坯                   -      31，461.17   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度           2022 年度 河钢集团供应链经管有限公司          钒居品                   -       53，453.44 河钢集团供应链经管有限公司          生铁                    -         9，145.80 河钢集团供应链经管有限公司         二类机电等 河钢集团供应链经管有限公司          金属矿 河钢集团供应链经管有限公司          煤炭 承德承钢物流有限公司             钒居品                   -          782.42 承德承钢兴通钒业有限公司           钒液             5，761.11         6，538.35 承德承钢黑山矿业有限公司           水电费             905.43           267.92 承德万树园商务有限公司            辅料                    -          119.45 河钢集团国际物流有限公司           钢材                    -           16.50 石家庄钢铁有限职责公司            产能                    -      109，963.21 舞阳钢铁有限职责公司             产能                    -       56，207.55 宣化钢铁集团有限职责公司           产能                    -      298，662.26 唐山钢铁集团有限职责公司           合金          143，724.90                 - 唐山钢铁集团有限职责公司            煤          197，034.22                 - 邢台铁铁供应链经管有限公司          辅料              113.76                 - 河北钢铁集团矿业有限公司           焦炭          167，611.84                 - 河北大河化工集团有限公司           焦炭          313，028.51                 - 河钢集团国际物流有限公司           焦炭            2，504.94                 - 河北张宣高科科技有限公司           焦炭           56，607.94                 - 邯钢汽车部件黄骅有限公司           钢材               31.62                 - 普锐特（唐山）冶金时期服务有限公司      物质            5，763.80                 - 承德承钢再生资源开发有限公司         废物               19.33                 -        悉数                         7，370，995.16     7，867，611.83                刊行东谈主关联采购及接纳劳务情况（续）                                                  单元：万元       关联方称呼          关联交易内容      2023 年度          2022 年度 唐山钢铁集团有限职责公司           熏陶费          16，901.29        21，207.84 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司       基建工程              68.83           563.14 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司        熏陶费                   -          124.81 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司       熏陶用度                   -       15，053.00 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司       基建工程                   -          208.00   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目       关联方称呼          关联交易内容      2023 年度        2022 年度 承德承钢物流有限公司              运脚            349.63       46，360.85 唐山惠唐新职业股份有限公司          熏陶费           2，400.85       1，378.80 唐山惠唐工业时期服务有限公司        基建工程           3，270.32       2，946.47 承德承钢工程时期有限公司           修理费           1，124.21        604.95 唐山创元方大电气有限职责公司        基建工程          17，889.04        347.69 河北华奥节能科技有限公司          时期服务费         17，410.74      17，303.47 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司      加工费          11，261.29      11，951.61 河钢集团北京国际贸易有限公司      加工费、代理费等          279.06         489.07 河钢集团国际物流有限公司            运脚          41，787.53      33，999.31 普锐特(唐山)冶金时期服务有限公司      修理费          16，286.88      16，436.57 铁铁灵敏物流（天津）有限公司          运脚          38，712.29      35，111.29 唐山惠唐物联科技有限公司          时期服务费         10，394.07       1，898.00 唐山惠唐物联科技有限公司          基建工程           7，547.28       8，365.73 唐钢国际工程时期有限公司          基建工程          42，548.41      59，784.88 河钢普锐特冶金时期服务有限公司       基建工程           1，068.70       1，352.07 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司         加工费            552.67         576.49 唐山钢铁集团重机装备有限公司        基建工程            692.35           45.22 唐山惠唐新职业产业发展有限公司      吊装劳务费等                 -          15.93 河钢数字时期股份有限公司          基建工程          10，366.51       3，448.62 唐山弘慈病院有限公司             医疗费                  -        183.30 河钢集团供应链经管有限公司          修理费           3，263.48       3，235.86 铁铁物联科技有限公司              运载                  -      22，313.22 承德万树园商务有限公司           餐费保洁费           421.88         156.47 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司      基建工程           1，079.77        349.09 邯郸钢铁集团开导制造安装有限公司      基建工程           7，385.80       2，880.09 河北大河邯钢遐想院有限公司         采购工程          17，488.00              - 北京邯钢朔方物质供销有限职责公司      采购工程            227.98               - 河钢数字时期股份有限公司          时期服务费           720.83               - 承德钢铁集团有限公司             服务费              64.88              - 承德承钢工程时期有限公司           服务费              44.30              - 河北燕山大旅舍有限职责公司          住宿费               0.16              - 唐山微尔机电安装有限职责公司        基建工程              16.29              -         悉数                         271，625.34     308，691.83 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   公司与上述关联方的关联交易价钱服从以下原则进行确定：1、有国度订价 的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按阛阓价钱确定；3、莫得阛阓价钱 的，按照履行成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定 价钱的特殊商品和服务技俩，由两边按照公道、合理的原则确定交易价钱。 业成本的比例举座呈上升趋势。关联采购凭据阛阓价钱确定干系交易的价钱， 采购总和未来源当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东谈主的孤独性、不存在 通过关联交易损伤上市公司利益的情形。   （3）资金结算业务   河钢集团财务公司是经中国银行业监督经管委员会批准设立，具有为企业 集团成员单元提供财务经管服务的非银行金融机构，为刊行东谈主和辗转控股股东 河钢集团有限公司共同出资组建，其中河钢集团持股比例为 51%，刊行东谈主理股 比例为 49%。河钢集团财务公司为刊行东谈主提供金融服务。 务有限公司为公司提供金融服务的议案》等议案，孤独董事就此发表了同意的 孤独成见，并于 2013 年 4 月 27 日发布《对于在河钢集团财务有限公司办理金 融业务的关联交易公告》及《金融服务合同》。2013 年 5 月 30 日，刊行东谈主 议的议案，孤独董事就此发表了同意的孤独议案，并于 2014 年 4 月 29 日发布 《对于翻新的公告》及翻新后的《金融服务合同》。2014 年 5 月 20 日，刊行东谈主 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。刊行东谈主与河钢集团 财务公司于 2013 年 4 月 25 日签署《金融服务合同》，并于 2014 年 4 月 29 日 公告对原《金融服务合同》部分条件进行翻新。 团财务公司办理金融业务的议案》。2016 年 5 月 26 日，刊行东谈主 2015 年度股东 大会审议通过了上述议案。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   《金融服务合同》于 2019 年重新坚贞，仍是公司 2019 年 5 月 21 日召开的   《金融服务合同》于 2024 年重新坚贞，仍是公司 2024 年 5 月 22 日召开的   进款服务：河钢股份有限公司（以下简称“甲方”）在河钢集团财务有限 公司（以下简称“乙方”）的进款利率参照中国东谈主民银行颁布的东谈主民币进款基 准利率进行上浮，履行执行利率不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同 层次进款利率，也不低于集团其他成员单元在乙方的进款利率。   贷款服务：甲方在乙方的贷款利率由两边按照中国东谈主民银行颁布的现行贷 款阛阓报价利率和资金阛阓情状协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机 构向甲方提供的同期同层次贷款利率，乙方将在本人资金才能范围内优先舒适 甲方融资需求。   结算服务：乙方凭据甲方指示提供资金结算服务，以及与结算干系的辅助 业务，乙方应确保资金结算收罗安全运行，保障资金安全，舒适甲方结算需求。 乙方为甲方提供结算服务的收费尺度不高于国内金融机构向甲方提供同等业务 的用度水平。   其他金融服务：在中国银行保障监督经管委员会批准的经营范围内为甲方 提供担保、委派贷款、单据贴现、保障经纪、财务和融资参谋人等其他金融服务。 乙方为甲方提供其他金融服务的收费尺度不高于国内金融机构向甲方提供同等 业务的用度水平。   本着存取解放的原则，甲方在乙方的逐日最高进款（不含披发贷款产生的 派生进款）名额不来源东谈主民币一百五十亿元。在本合同灵验期内，乙场所甲方 每年提供不低于东谈主民币一百亿元的贷款额度。在本合同灵验期内，乙场所甲方 每年提供不低于东谈主民币一百亿元的玄虚授信额度。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目     最近三年及一期末，刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额   情况如下所示：         刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况                                                                     单元：万元        技俩称呼           2024 年 6 月末         2023 年末           2022 年末          2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司进款      1，273，256.14   1，175，957.75          978，458.12       1，109，432.15 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇                                                     -                -                    - 票 三、委派河钢集团财务有限公司开具承兑 汇票 四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴 现 五、向河钢集团财务有限公司借债                                     -                -                    - 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账                                                     -                -                    - 款无追索权保理     最近三年及一期末，刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算利息收入   及支拨情况如下：      刊行东谈主及子公司与河钢财务公司的资金结算应收取或支付的利息情况                                                                     单元：万元         技俩称呼            2024 年 6 月末        2023 年末            2022 年末        2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司进款              4，121.40     22，988.21          6，967.38       21，137.59 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                   -                 -                -            - 三、委派河钢集团财务有限公司开具承兑汇                                       -                 -                -            - 票 四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴现             317.53         611.12                    -      722.00 五、向河钢集团财务有限公司借债                       -                 -        243.33       14，336.10 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款                                       -                 -                -            - 无追索权保理     敷陈期内，除为上市公司财务报表合并范围内子公司提供借债外，刊行东谈主   偏激子公司不存在被控股股东偏激他关联方非经营性占用资金的情况。     （4）关联受托经管及委派经管/出包情况          最近两年刊行东谈主关联受托经管及委派经管/出包情况                                                                          单元：元    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                                                           托管收益    2023年说明         2022年说明 委派方称呼     受托/承包财富类型    受托肇端日             受托圮绝日                                                           订价依据    的托管收益           的托管收益 唐山钢铁集团有   宣化钢铁集团有限责  限职责公司      任公司的股权 邯郸钢铁集团有   舞阳钢铁有限职责公  限职责公司       司的股权 唐山钢铁集团有   唐山不锈钢有限职责  限职责公司      公司的股权 邯郸钢铁集团有   邯钢集团有限职责公  限职责公司       司的股权 河钢集团衡板业 有限公司、邯郸   河钢集团衡水板业有 钢铁集团有限责     限公司的股权   任公司 唐山钢铁集团有   唐山钢铁集团高强汽  限职责公司    车板有限公司的股权           悉数                                                       5，660，377.37 5，660，377.37      注：托管财富经管类型包括：股权托管。      （5）关联租出情况      刊行东谈主行为出租方的关联租出情况如下：                  刊行东谈主行为出租方的关联租出情况                                                                             单元：万元      承租方称呼            租出财富情况                                            租出收入               租出收入            租出收入    唐山唐钢气体有限公司         地盘租出费                      1，174.31               -                 -   唐山唐昂新式建材有限公司        地盘租出费                        63.64           69.37             69.37   唐山钢源冶金炉料有限公司        地盘租出费                       803.61                -                 - 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司        机车租出                       530.97                -                 -           悉数                                     2，572.53          69.37             69.37      刊行东谈主行为承租方的关联租出情况如下：                  刊行东谈主行为承租方的关联租出情况                                                                             单元：万元     出租方称呼         租出财富情况            2023 年租出费               2022 年租出费       2021 年租出费 邯郸钢铁集团有限职责公司          地盘租出                            -          761.25             761.25 邯郸钢铁集团有限职责公司          地盘租出                       401.38          401.38             401.38 承德钢铁集团有限公司            地盘租出                  6，099.56            6，099.56           6，099.56   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目     出租方称呼        租出财富情况          2023 年租出费          2022 年租出费       2021 年租出费 承德钢铁集团有限公司        地盘租出                    186.13          186.13          186.13 承德中滦煤化工有限公司       地盘租出                       8.23           8.23             8.23 承德承钢兴通钒业有限公司      地盘租出                       5.27           5.10             5.10 青岛河钢新材料科技股份有限                    开导                      85.58          342.33                - 公司 河钢融资租出有限公司         开导                   85，311.65      42，444.04       428，155.67 唐山不锈钢有限职责公司       机器开导                    668.83               -                -      悉数                                 92，766.63      50，248.02       435，617.32     （6）刊行东谈主对外的关联担保     结果 2024 年 6 月末，刊行东谈主未对合并报表外的关联公司提供担保。     （7）刊行东谈主行为被担保方的关联担保                                                                     单元：万元                                                                       担保是否      担保方          担保金额                担保肇端日            担保起止日                                                                       执行收场   河钢集团有限公司          33，000.00         2023-03-21       2024-03-21        是   河钢集团有限公司          38，000.00         2023-03-21       2024-03-21        是   河钢集团有限公司          11，500.00         2023-03-10       2024-03-10        是   河钢集团有限公司          34，200.00         2023-03-10       2024-03-10        是   河钢集团有限公司          32，600.00         2023-03-10       2024-03-10        是   河钢集团有限公司          25，700.00         2023-06-25       2024-06-26        是   河钢集团有限公司          24，625.00         2023-06-15       2024-06-11        是 唐山钢铁集团有限职责公司        27，500.00         2021-04-29       2024-04-25        是 唐山钢铁集团有限职责公司         7，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限职责公司         8，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限职责公司         4，500.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限职责公司         6，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限职责公司         6，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限职责公司         6，500.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限职责公司        13，500.00         2022-06-02       2024-06-01        是  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 唐山钢铁集团有限职责公司      2，500.00         2022-06-02   2024-06-01   是 唐山钢铁集团有限职责公司     19，800.00         2022-12-23   2024-01-22   是 唐山钢铁集团有限职责公司     22，500.00         2022-12-20   2024-01-19   是 唐山钢铁集团有限职责公司     43，400.00         2023-03-06   2024-03-05   是 唐山钢铁集团有限职责公司      9，500.00         2023-03-22   2024-04-21   是 唐山钢铁集团有限职责公司     23，000.00         2023-05-16   2024-05-15   是 唐山钢铁集团有限职责公司     15，000.00         2023-05-16   2024-05-15   是 唐山钢铁集团有限职责公司      2，350.00         2023-08-15   2024-05-15   是 唐山钢铁集团有限职责公司     30，000.00         2023-12-18   2024-06-14   是 唐山钢铁集团有限职责公司     20，000.00         2023-03-30   2024-03-29   是 邯郸钢铁集团有限职责公司     10，000.00         2023-01-08   2024-01-08   是 邯郸钢铁集团有限职责公司      5，000.00         2023-02-28   2024-02-28   是 邯郸钢铁集团有限职责公司      4，000.00         2023-03-28   2024-03-28   是 邯郸钢铁集团有限职责公司      5，000.00         2023-06-26   2024-06-26   是   河钢集团有限公司       30，000.00         2023-03-30   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-03-01   2024-02-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-03-01   2024-02-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-04-19   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-04-19   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-05-24   2024-02-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-05-24   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司       20，000.00         2023-01-10   2024-01-09   是   河钢集团有限公司       10，000.00         2023-05-29   2024-05-28   是   河钢集团有限公司        8，400.00         2021-05-19   2024-05-19   是   河钢集团有限公司       60，000.00         2023-03-24   2024-03-24   是   河钢集团有限公司       60，000.00         2024-03-29   2025-03-28   否   河钢集团有限公司       17，800.00         2021-11-23   2024-11-23   否 承德创远工贸有限公司、承   德钢铁集团有限公司   河钢集团有限公司       31，250.00         2023-11-06   2024-11-05   否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   河钢集团有限公司        31，250.00         2023-11-08   2024-11-07   否   河钢集团有限公司        35，000.00         2024-03-22   2025-03-21   否   河钢集团有限公司        36，000.00         2024-03-22   2025-03-21   否   河钢集团有限公司        22，000.00         2024-03-12   2025-03-12   否   河钢集团有限公司        27，000.00         2024-03-12   2025-03-12   否   河钢集团有限公司        29，300.00         2024-03-12   2025-03-12   否   河钢集团有限公司        22，840.00         2024-06-26   2025-06-26   否   河钢集团有限公司        30，000.00         2023-09-27   2024-09-26   否   河钢集团有限公司        10，000.00         2024-05-22   2025-05-21   否   河钢集团有限公司        67，000.00         2023-09-22   2024-09-16   否   河钢集团有限公司        24，625.00         2024-06-14   2025-06-09   否   河钢集团有限公司        12，875.00         2023-12-21   2024-09-10   否   河钢集团有限公司        25，000.00         2024-04-03   2025-03-28   否   河钢集团有限公司        25，000.00         2024-04-03   2025-03-31   否   河钢集团有限公司        37，500.00         2024-04-03   2025-04-01   否   河钢集团有限公司        13，630.35         2023-09-20   2029-08-13   否   河钢集团有限公司        16，997.13         2023-09-13   2029-08-13   否   河钢集团有限公司         7，315.96         2023-09-15   2029-08-13   否   河钢集团有限公司        16，282.47         2023-11-24   2029-08-13   否   河钢集团有限公司          139.25          2024-04-16   2029-08-13   否   河钢集团有限公司           41.44          2024-05-10   2029-08-13   否   河钢集团有限公司        16，400.00         2018-12-29   2026-12-27   否   河钢集团有限公司        28，600.00         2019-01-17   2026-12-27   否   河钢集团有限公司        56，000.00         2019-08-23   2025-08-22   否   河钢集团有限公司       100，000.00         2023-06-30   2031-06-30   否   河钢集团有限公司        28，500.00         2022-11-02   2024-10-28   否   河钢集团有限公司        10，214.28         2024-02-06   2034-01-07   否   河钢集团有限公司         1，000.00         2024-01-10   2034-01-07   否   河钢集团有限公司        10，000.00         2024-04-17   2034-01-07   否   河钢集团有限公司         8，300.00         2024-04-22   2034-01-07   否 唐山钢铁集团有限职责公司      25，000.00         2023-12-22   2024-12-21   否 唐山钢铁集团有限职责公司      12，000.00         2023-12-09   2024-12-08   否 唐山钢铁集团有限职责公司      10，000.00         2023-09-20   2024-09-19   否 唐山钢铁集团有限职责公司      20，000.00         2024-05-27   2025-05-26   否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 唐山钢铁集团有限职责公司     20，000.00         2024-06-14   2025-06-13   否 唐山钢铁集团有限职责公司     10，000.00         2023-12-14   2024-12-13   否 唐山钢铁集团有限职责公司     43，400.00         2024-03-04   2025-03-03   否 唐山钢铁集团有限职责公司     17，800.00         2023-08-21   2024-08-16   否 唐山钢铁集团有限职责公司     25，200.00         2023-08-18   2024-08-09   否 唐山钢铁集团有限职责公司     30，000.00         2023-08-04   2024-07-29   否 唐山钢铁集团有限职责公司     22，000.00         2023-10-09   2024-10-08   否 唐山钢铁集团有限职责公司     40，350.00         2024-05-08   2025-05-07   否 唐山钢铁集团有限职责公司     15，000.00         2024-06-14   2024-12-13   否 唐山钢铁集团有限职责公司     15，000.00         2023-06-12   2024-12-11   否 唐山钢铁集团有限职责公司     20，000.00         2023-09-28   2024-09-27   否 唐山钢铁集团有限职责公司     20，000.00         2024-04-28   2025-03-21   否 唐山钢铁集团有限职责公司     10，000.00         2024-01-12   2025-01-11   否 唐山钢铁集团有限职责公司      5，000.00         2023-09-27   2024-09-27   否 唐山钢铁集团有限职责公司     10，000.00         2024-04-28   2025-04-28   否 唐山钢铁集团有限职责公司     54，000.00         2024-06-14   2026-06-13   否 唐山钢铁集团有限职责公司     24，950.00         2023-04-04   2026-03-28   否 唐山钢铁集团有限职责公司     39，950.00         2024-04-11   2026-03-25   否 唐山钢铁集团有限职责公司     26，000.00         2024-04-25   2027-04-25   否 唐山钢铁集团有限职责公司     25，000.00         2022-11-29   2025-11-28   否 唐山钢铁集团有限职责公司      9，500.00         2024-04-16   2025-05-15   否 唐山钢铁集团有限职责公司     20，150.00         2024-01-16   2025-02-15   否 唐山钢铁集团有限职责公司     25，000.00         2024-01-10   2025-02-09   否 唐山钢铁集团有限职责公司      7，290.00         2023-01-13   2024-07-12   否 唐山钢铁集团有限职责公司     22，680.00         2023-03-23   2024-09-23   否 唐山钢铁集团有限职责公司     25，000.00         2024-06-26   2027-06-24   否 唐山钢铁集团有限职责公司      2，395.03         2023-03-01   2030-07-26   否 唐山钢铁集团有限职责公司       468.22          2023-03-01   2030-07-26   否 唐山钢铁集团有限职责公司      3，700.23         2023-03-01   2030-07-26   否   河钢集团有限公司       20，500.00         2022-09-30   2025-09-28   否   河钢集团有限公司       29，000.00         2022-12-15   2025-12-14   否   河钢集团有限公司       29，000.00         2022-12-22   2025-12-21   否   河钢集团有限公司       18，200.00         2022-11-24   2025-11-23   否 邯郸钢铁集团有限职责公司     10，000.00         2024-01-21   2024-12-13   否  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 邯郸钢铁集团有限职责公司     15，000.00         2023-10-17   2024-10-10   否 邯郸钢铁集团有限职责公司     20，000.00         2023-08-31   2024-08-31   否 邯郸钢铁集团有限职责公司     20，000.00         2023-12-09   2024-12-07   否 邯郸钢铁集团有限职责公司     20，000.00         2023-08-09   2024-08-09   否 邯郸钢铁集团有限职责公司      5，000.00         2023-12-14   2024-12-12   否 邯郸钢铁集团有限职责公司     30，000.00         2024-06-16   2025-06-15   否 邯郸钢铁集团有限职责公司     30，000.00         2024-06-20   2025-06-19   否 邯郸钢铁集团有限职责公司     30，000.00         2024-06-25   2025-06-24   否   河钢集团有限公司       20，000.00         2024-01-31   2024-12-26   否   河钢集团有限公司       20，000.00         2024-01-05   2025-01-04   否   河钢集团有限公司       19，940.00         2023-12-11   2024-11-26   否   河钢集团有限公司       80，000.00         2024-01-01   2024-12-27   否   河钢集团有限公司       29，890.00         2024-02-29   2025-01-27   否   河钢集团有限公司        8，600.00         2023-10-31   2024-10-31   否   河钢集团有限公司       29，600.00         2023-11-07   2024-11-06   否   河钢集团有限公司       10，000.00         2023-08-01   2024-07-31   否   河钢集团有限公司       18，400.00         2023-07-06   2024-07-05   否   河钢集团有限公司       29，900.00         2023-10-18   2024-09-30   否   河钢集团有限公司       19，930.00         2024-03-29   2025-03-21   否   河钢集团有限公司        9，970.00         2024-03-29   2025-03-21   否   河钢集团有限公司       30，000.00         2024-03-27   2025-03-21   否   河钢集团有限公司       10，000.00         2024-05-30   2025-05-29   否   河钢集团有限公司       39，870.00         2024-06-07   2025-05-16   否   河钢集团有限公司       49，200.00         2022-05-31   2025-05-30   否   河钢集团有限公司       50，600.00         2023-04-24   2026-04-21   否   河钢集团有限公司       15，000.00         2023-11-16   2026-11-16   否 邯郸钢铁集团有限职责公司      4，799.98         2022-09-14   2025-09-13   否   河钢集团有限公司       38，889.43         2023-03-13   2033-03-13   否   河钢集团有限公司       42，000.00         2023-06-30   2035-06-28   否   河钢集团有限公司       30，000.00         2024-04-03   2025-03-28   否   河钢集团有限公司       20，000.00         2024-03-29   2025-03-28   否   河钢集团有限公司       96，868.80         2023-10-25   2033-10-24   否   河钢集团有限公司       79，000.00         2024-06-28   2034-06-26   否   河钢集团有限公司       13，650.00         2024-03-30   2030-03-28   否    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目    河钢集团有限公司            73，600.00             2024-01-17         2033-09-20         否    河钢集团有限公司            35，000.00             2024-04-29         2033-11-21         否    河钢集团有限公司            10，000.00             2024-05-31         2033-11-21         否    河钢集团有限公司           150，000.00             2024-04-01         2034-03-21         否    河钢集团有限公司            20，000.00             2023-12-30         2033-09-20         否      （8）关联方资金交易余额      ①关联方应收款项    如下：      刊行东谈主 2022 年、2023 年及 2024 年 6 月末刊行东谈主关联方应收款项情况                                                                              单元：万元      技俩                  账面余额        坏账准备             账面余额         坏账准备        账面余额        坏账准备     应收账款 承德中滦煤化工有限公司        212.26      212.26           4，959.45     212.26     2，458.44       148.19 河北承钢工贸有限职责公司     56，552.85   56，548.00         56，552.85   56，548.00   56，552.85   47，005.91 唐山中润煤化工有限公司                                     1，065.93           -           -            - 合肥河钢新材料科技有限公司     2，950.47               -      4，550.51           -    7，946.43            - 唐山唐钢气体有限公司                                      5，575.13           -   14，416.49            - 河钢集团北京国际贸易有限公                                                        -           -    5，642.09            - 司 哈斯科（唐山）冶金材料科技 有限公司 承德正和炉料开发有限公司                                           -           -    4，575.77            - 唐山钢铁集团高强汽车板有限                                                        -           -   65，981.24            - 公司 唐山钢源冶金炉料有限公司                                           -           -    7，809.79            - 青岛河钢新材料科技股份有限 公司 青岛河钢复合新材料科技有限 公司 滦县唐钢气体有限公司            2.15               -          3.40           -           -            - 唐山时创高温材料股份有限公 司 普锐特(唐山)冶金时期服务有 限公司   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 河钢浦项（广东）汽车板有限 公司 河钢浦项汽车板有限公司      12，797.82              -      4，059.34            -              -               -      悉数          84，655.25   56，951.42        88，836.60    56，873.93   180，820.48     47，180.20     预支款项 唐山中润煤化工有限公司      16，835.87              -     31，864.68            -    18，573.58                 - 河钢集团北京国际贸易有限公                                                        -           -        576.58                - 司      悉数          16，835.87              -     31，864.68            -    19，150.16                 -     其他应收款 唐山唐钢气体有限公司        2，802.67              -      2，802.67            -       2，802.67               -      悉数           2，802.67              -      2，802.67            -       2，802.67               -      ②关联方应付款项      最近两年及一期末，刊行东谈主关联方交易应付款项情况如下：        刊行东谈主 2022 年、2023 年和 2024 年 6 月末关联方应付款项情况                                                                             单元：万元            技俩                 2024 年 6 月末                  2023 年末              2022 年末   合同欠债（含其他流动欠债） 青岛河钢新材料科技股份有限公司                                    -              19.52                 561.79 河钢集团有限公司                                    1，123.67          54，606.94                       -            悉数                               1，123.67          54，626.46                 561.79        应付账款 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司                                                 3，749.28              14，491.06 河钢资源股份有限公司                                                             -                 10.09 承德中滦煤化工有限公司                         33，039.10 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                   10，061.58                 12，634.12                       - 唐山唐钢气体有限公司                          20，735.82                          -              14，770.14 滦县唐钢气体有限公司                                  1，851.40            1，247.31                      - 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                                   -             495.73                       - 河钢集团物质贸易有限公司                        13，927.54                   1，606.16                      - 唐山钢铁集团有限职责公司                                4，114.50          94，343.56                       - 普锐特(唐山)冶金时期服务有限公司                   13，047.40 唐山创元方大电气有限职责公司                              1，343.05   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目          技俩          2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司              7，207.68 青岛河钢新材料科技股份有限公司                     -                -        342.33          悉数              105，328.07       114，076.15        29，613.62        其他应付款 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司              270.93         281.38                 - 河钢资源股份有限公司                          -             0.11              - 唐山创元方大电气有限职责公司            10，910.16        12，332.12                - 河钢普锐特冶金时期服务有限公司               178.00         370.12                 -          悉数               11，359.09        12，983.73                -  历久应付款（含一年内到期部分） 河钢融资租出有限公司               142，037.73       135，582.12       361，835.70          悉数              142，037.73       135，582.12       361，835.70      敷陈期内，公司不存在资金被控股股东、履行独揽东谈主偏激关联方违章占用   的情况。   九、首要或有事项或承诺事项      （一）刊行东谈主对外担保情况      结果 2024 年 6 月末，刊行东谈主未对合并报表范围外的公司提供担保。      （二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况      河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）于 2020 年 9 月 27 日收到   《河北省石家庄市中级东谈主民法院传票》（干系案号为：（2020）冀 01 民初 457   号、（2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公   司（以下简称“亚联公司”）向公司及子公司拿起了诉讼。      诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 457 号：本公司行为第一被告东谈主，唐山钢   铁集团有限公司（以下简称“唐钢集团”）、山西好意思锦煤焦化有限公司（以下   简称“山西好意思锦”），分别行为第二、第三被告东谈主，唐钢好意思锦（唐山）煤化工   有限公司（以下简称“唐钢好意思锦”）、唐山德盛煤化工有限公司（以下简称 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 “德盛公司”）为第三东谈主，与子公司唐山德胜煤化工有限公司的第二股东亚联 公司发生消灭合同纠纷，亚联公司要求：①消灭亚联公司、河钢股份、唐钢集 团、山西好意思锦四方坚贞的《对于变更德盛公司焦化技俩备案证实檀越体相关事 项的备忘录》；②要求唐钢好意思锦抵偿损失 45，000 万元或者 150 万吨焦炭方针， 各被告东谈主负有连带职责；③本案诉讼费全部有各被告承担，④增多诉官司项： 请求贵院照章判决河钢股份、唐钢集团和山西好意思锦抵偿德盛公司固定财富折旧 费损失 237，476，402.82 元，三被告承担连带职责。 河北省高档东谈主民法院民事裁定书（2021）冀民终 892 号，破除河北省石家庄市 中级东谈主民法院（2020）冀 01 民初 457 号裁定，指示河北省石家庄市中级东谈主民法 院审理。   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 458 号：亚联公司行为原告，河钢股份作 为被告，告状原因为中外结伴经营企业合同纠纷，诉讼请求：①判令被告支付 原告失约抵偿金 74，086，795.00 元；②被告承担本案的全部诉讼用度。 河北省高档东谈主民法院民事裁定书（2021）冀民终 893 号，破除河北省石家庄市 中级东谈主民法院（2020）冀 01 民初 458 号裁定，指示河北省石家庄市中级东谈主民法 院审理。 审理了两案。 亚联公司告状刊行东谈主及干系公司案件作出了判决，驳回原告亚联公司的诉讼请 求，案件受理费由原告亚联公司职守。   由于原告亚联公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高档东谈主民法 院审理，尚未有收效判决。   （三）其他事项   无。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目   （四）首要承诺   无。 十、财富典质、质押和其他限制用途安排   结果 2024 年 6 月末，公司权利受到限制的财富悉数 2，361，312.55 万元，占 同期末公司合并口径总财富的 9.06%，占同期末合并口径净财富的 35.15%。具 体情况如下：          结果 2024 年 6 月末刊行东谈主权利受到限制的财富情况                                              单元：万元    技俩        受限金额                   受限原因   货币资金        756，019.55          保证金、冻结资金   固定财富       1，595，476.34          融资租出财富   无形财富           9，816.67           典质借债    悉数        2，361，312.55            -   （一）刊行东谈主偏激子公司的主要财富的权属完备情况   刊行东谈主偏激子公司的主要财富包括地盘使用权、房产、机器开导、运载工 具、常识产权等。刊行东谈主的部分房产及租出自辗转控股股东的部分地盘使用权 尚未取得完备的通盘权证外，刊行东谈主领有的其他主要财产均已取得权属文凭。   结果 2024 年 6 月末，刊行东谈主尚未办妥产权文凭的固定财富账面价值为 元，两者悉数为 963，450.99 万元，占 2024 年 6 月末净财富的比例为 14.05%。 刊行东谈主部分财富未办妥权证，不影响刊行东谈主的往常经营行动，不存在本期刊行 的壅塞。   （二）刊行东谈主的主要财富的租出情况               刊行东谈主行为承租方的关联租出情况                                              单元：万元   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目     出租方称呼      租出财富情况    2023 年租出费        2022 年租出费      2021 年租出费 邯郸钢铁集团有限职责公司    地盘租出                  -        761.25         761.25 邯郸钢铁集团有限职责公司    地盘租出            401.38         401.38         401.38 承德钢铁集团有限公司      地盘租出           6，099.56       6，099.56       6，099.56 承德钢铁集团有限公司      地盘租出            186.13         186.13         186.13 承德中滦煤化工有限公司     地盘租出               8.23           8.23           8.23 承德承钢兴通钒业有限公司    地盘租出               5.27           5.10           5.10 青岛河钢新材料科技股份有                   开导             85.58         342.33               - 限公司 河钢融资租出有限公司        开导          85，311.65      42，444.04     428，155.67 唐山不锈钢有限职责公司     机器开导            668.83      悉数                       92，766.63      50，248.02     435，617.32     （三）主要财富典质、质押情形  除上述流露内容外，刊行东谈主的主要财富不存在其他典质、质押情形。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                第五节刊行东谈主及本期债券的资信情状  一、敷陈期历次主体评级、变动情况及原因                       刊行东谈主历史主体评级情况              主体信用                            较上次变动的主 评级时期                评级瞻望           评级公司               品级                               要原因       敷陈期内刊行东谈主历次主体评级结果与上次主体评级结果不存在相反。  二、信用评级敷陈的主要事项       （一）信用评级论断及艳丽所代表的涵义       凭据中诚信国际于2024年6月17日出具的《2024年度河钢股份有限公司信用评  级敷陈》（编号：CCXI-20241569M-02），刊行东谈主主体信用品级为AAA，评级瞻望  为贯通；凭据中诚信国际于2024年9月11日出具的《河钢股份有限公司2024年面向  专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）信用评级敷陈》（编号：CCXI-  债务的才能极强，基本不受不利经济环境的影响，失约风险极低。       （二）评级敷陈的内容纲目及揭示的主要风险       凭据中诚信国际出具的《河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行可  续期公司债券（第四期）信用评级敷陈》（编号：CCXI-20243253D-01），刊行东谈主  的正面及关切事项如下：       正面：  内优质产能。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 合竞争力强。 区位上风和阛阓合位权臣。 力较强，融资渠谈丰富。   关切： 利润领域下滑，同期退城搬迁补偿款到位进程偏慢。 压力。   （三）追踪评级的相关安排   凭据干系监管礼貌以及评级委派合同商定，中诚信国际将在评级结果灵验期内 进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果灵验期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。发 生可能影响评级对象信用水平的首要事项，评级委派方或评级对象应实时奉告中诚 信国际并提供干系尊府，中诚信国际勉强相关事项进行必要调查，实时对该事项进 行分析，据实说明或休养评级结果，并按照干系规则进行信息流露。   如未能实时提供或断绝提供追踪评级所需尊府，或者出现监管礼貌的其他情形， 中诚信国际不错圮绝或者破除评级。 三、刊行东谈主的资信情况   （一）刊行东谈主得到主要贷款银行的授信及使用情况   公司资信情况邃密，与多家银行保持了邃密合作关系，通过辗转融资渠谈 得到资金补充流动资金的才能较强。结果 2024 年 6 月末，公司得到主要合作银 行授信总和为 1，626.44 亿元，其中已使用授信额度为 1，396.54 亿元，未使用授 信额度为 229.89 亿元。公司外部融资渠谈流畅。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目             结果 2024 年 6 月末刊行东谈主授信情况                                               单元：亿元    授信银行        授信总和              已使用额度      未使用额度    中国银行         292.90            237.28     55.62    农业银行         108.88            101.96      6.92    工商银行         121.89            116.61      5.28    扶植银行         122.59            118.33      4.26    交通银行         124.50            110.05     14.45    光大银行          51.70            48.45       3.25    其他银行         803.98            663.86     140.12     悉数          1，626.44         1，396.54    229.89   （二）刊行东谈主及主要子公司敷陈期内债务失约记录及相关情况   敷陈期内，刊行东谈主偏激主要子公司不存在债务失约记录。                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目      （三）刊行东谈主合并口径已刊行的境表里债券偏激存续情况                   结果本召募说明书纲目签署日刊行东谈主合并口径已刊行的境表里债券偏激存续情况                                                                                                    单元：亿元，%，年 序                                                           债券             刊行                          存续及偿还        债券简称     刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行领域           债券余额     召募资金用途 号                                                           期限             利率                           情况                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 序                                                           债券              刊行                          存续及偿还        债券简称     刊行方式     刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行领域            债券余额      召募资金用途 号                                                           期限              利率                           情况                                                                                             偿还银行借债，补充                                                                                             流动资金                                                                                             偿还银行借债，补充                                                                                             公司流动资金 公司债券小计                                                             326.00          118.00                                                                                             改造技俩；补充营运                                                                                             资金 企业债券小计                                                              7.00            0.00                                                                                             偿还刊行东谈主偏激子分      MTN002                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东谈主偏激子分      MTN001                                                                                             欠债                                                                                             偿还刊行东谈主偏激子分      MTN002                                                                                             欠债 中期单据小计                                                             50.00           50.00                 优先配售，      唐钢转债（退                                                                                 偿还银行贷款；改造      市）                                                                                     工程；补充流动资金                  网下配售 其他小计                                                               30.00            0.00               河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目 序                                            债券            刊行                     存续及偿还     债券简称   刊行方式   刊行日历   回售日历   到期日历              刊行领域          债券余额     召募资金用途 号                                            期限            利率                      情况     悉数                                            413.00        168.00    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目         （四）刊行东谈主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）       结果本召募说明书纲目签署日刊行东谈主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况                                      剩余未发                   债券居品   批文额度 主体称呼     获取批文场所                       行额度    召募资金用途    批文到期日                    类型    （亿元）                                      （亿元）                                             主要用于偿还有息                                             欠债、补充运营资                                             金，改善成本结 河钢股份有    银行间交易商                    DFI     -          -     构，裁汰资金成本   2026-04-12 限公司        协会                                             及适用法律法例、                                             交易商协会允许的                                             其他用途                                             拟用于补充流动资 河钢股份有           证监会     公司债     100         42    金、偿还有息欠债   2025-04-18 限公司                                             和/或技俩扶植等  悉数         -       -      -          -        -           -         （五）最近三年与主要客户发生业务交易时，是否有严重失约征象         敷陈期内，公司与主要客户发生业务交易时，均服从合同商定，未尝出现    严重失约情况。         （六）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额偏激占刊行东谈主最近一期净资    产的比例         按本期债券刊行领域为 15 亿元测算，本期刊行后公司累计公开刊行公司债    券（含可续期公司债券）余额悉数 138 亿元，占刊行东谈主 2024 年 6 月末净财富的    比例为 20.12%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目                       第六节备查文献 一、备查文献内容   本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及主承销商处查阅召募说明书全 文及下述备查文献，或探望深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅募 集说明书，具体如下：   （一）刊行东谈主最近三年及一期的财务敷陈和审计敷陈；   （二）主承销商出具的核查成见；   （三）法律成见书；   （四）资信评级敷陈；   （五）债券持有东谈主会议规则；   （六）债券受托经管合同；   （七）中国证监会同意刊行东谈主本次刊行注册的文献。 二、备查文献查阅地点及查询网站   （一）刊行东谈主：河钢股份有限公司   办公地址：石家庄市体育南大街 385 号   研究电话：0311-66778735   研究东谈主：张龙、梁柯英   （二）牵头主承销商：财达证券股份有限公司   研究地址：北京市丰台区丽泽西路晋商纠合大厦 15 层   电话号码：010-83251670   研究东谈主：王笛、马明阳、崔一鸣、盛志超   （三）联席主承销商：华泰纠合证券有限职责公司   研究地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   电话号码：010-56839300   研究东谈主：何泽宇   （四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书纲目    研究地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼    电话号码：010-56052271    研究东谈主：刘重庆、李承睿    （五）联席主承销商：光大证券股份有限公司    研究地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦    电话号码：010-56677528    研究东谈主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉    投资者不错自本期债券召募说明书公告之日起登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅召募说明书偏激纲目，或到上述地点查阅召募说明 书全文及上述备查文献。查阅时期为劳动日（除法定节沐日除外）的逐日 9:30-

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