股票简称：河钢股份                       股票代码：000709 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者  公开刊行可续期公司债券（第四期）        召募说明书      注册金额       东说念主民币 100 亿元      刊行金额       不杰出东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）  牵头主承销商/簿记料理东说念主   财达证券股份有限公司    债券受托料理东说念主      华泰联合证券有限处事公司                 华泰联合证券有限处事公司、中信建投证券     联席主承销商                 股份有限公司、光大证券股份有限公司     增信措施情况      无增信     信用评级结果      主体评级 AAA，债项评级 AAA     信用评级机构      中诚信国际信用评级有限处事公司              签署日历：年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                    声明   刊行东说念主将实时、平允地履行信息暴露义务。   刊行东说念主过头全体董事、监事、高等料理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证募 集说明书信息暴露的着实、准确、完满，不存在造作记录、误导性陈说或紧要 遗漏。   主承销商已对召募说明书过头节录进行了核查，说明不存在造作记录、误 导性陈说和紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相应的法律处事。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行智商，不顺利或者波折认购我方刊行的债券。 债券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等面目确定，刊行东说念主不会垄断 刊行订价、暗箱操作，不以代持、信托等面目谋取不刚直利益或向其他干系利 益主体运输利益，不顺利或通过其他利益干系标的参与认购的投资者提供财务 资助，伪善施其他违抗平允竞争、阻扰市集次第等步履。   刊行东说念主如有董事、监事、高等料理东说念主员、持股比例杰出 5%的股东过头他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就干系认购情况进行暴露。   中国证监会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的 投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本期债券的投资者，应当表现阅读本召募说明书全文及辩论的信息暴露文献， 对信息暴露的着实性、准确性和完满性进行零丁分析，并据以零丁判断投资价 值，自行承担与其辩论的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作应承召募说明书对于权利义务的商定，包 括债券受托料理条约、债券持有东说念主会议规则及债券召募说明书中其他辩论刊行 东说念主、债券持有东说念主、债券受托料理东说念主等主体权利义务的干系商定。   刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，接受投资者监督。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                   紧要事项辅导   请投资者照管以下紧要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险因素”等 辩论章节。   一、本期债券刊行批准情况   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券的苦求已于 刊行东说念主公开刊行不杰出 100 亿元公司债券。本期债券为本次批文项下等六期发 行，刊行规模不杰出东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）。   二、刊行东说念主基本财务情况   本期债券刊行上市前，适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主合并报表中整个者权益 整个为 6，857，307.57 万元，合并口径资产欠债率为 74.53%，母公司报表中整个 者权益整个为 5，272，077.12 万元，母公司口径资产欠债率为 70.42%。刊行东说念主最 近三个管帐年度兑现的年均可分派利润为 172，217.85 万元（2021 年度、2022 年 度和 2023 年度经审计的合并报表中包摄于母公司整个者的净利润 268，812.00 万 元、139，468.55 万元和 108，373.01 万元的平均值），揣度不少于本期债券一年 利息的 1 倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务方针得当干系礼貌。   三、根据中诚信国际信用评级有限处事公司（以下简称“中诚信国际”） 于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级陈诉》（编 号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体评级为 AAA，评级瞻望为踏实；根据 中诚信国际于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投 资 者 公 开刊行 可 续期公 司债 券（ 第四 期）信 用评级陈诉》 （编号： CCXI- 级机构每年将对刊行东说念主主体信用等级进行一次追踪评级。   主体评级有用期内，中诚信国际将依期或不依期对评级对象进行追踪评级， 根据追踪评级情况决定复旧、变更评级结果或暂停、休止评级等。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    根据国际常规和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级有用期 内进行追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级有用期内对其风险程度进行 全程追踪监测。中诚信国际将密切照管刊行东说念主公布的季度陈诉、年度陈诉及相 关信息。如刊行东说念主发生可能影响信用等级的紧要事件，应实时文牍中诚信国际， 并提供干系府上，中诚信国际拼集该事项进行实地旁观或电话访谈，实时对该 事项进行分析，确定是否要对信用等级进行补救，并根据监管要求进行暴露。    四、可续期公司债券特殊刊行事项    本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊刊行事 项：    债券利率过头确定面目：本期债券遴选固定利率格式，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。    首个周期的票面利率为运转基准利率加上运转利差，后续周期的票面利率 补救为当期基准利率加上运转利差再加 300 个基点。运转利差为首个周期的票 面利率减去运转基准利率。如果异日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。    品 种 一 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限处事公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹算到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限处事公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹算到  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    品 种 二 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限处事公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹算到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限处事公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹算到    刊行东说念主续期选拔权：本期债券分为两个品种，其中品种一以每 3 个计息年 度为 1 个再行订价周期，在每个再行订价周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券 期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。 刊行东说念主续期选拔权的应用不受次数的限制；品种二以每 5 个计息年度为 1 个重 新订价周期，在每个再行订价周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续 期选拔权的应用不受次数的限制；刊行东说念主将于本期商定的续期选拔权应用日前 至少 30 个交易日，暴露续期选拔权应用公告。    若应用续期选拔权，刊行东说念主将在续期选拔权应用公告中暴露：1.本期债券 的基本情况；2.债券期限的延永劫间；3.后续存续期内债券的票面利率或利率计 算方法。若甩手应用续期选拔权，刊行东说念主将在续期选拔权应用公告中明确将按 照商定及干系礼貌完成各项处事。    递延支付利息选拔权：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息选拔权，除非发 生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及 按照本条件如故递延的整个利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到 任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额 支付利息的步履。刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布 递延支付利息公告。    递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 行东说念主对于递延支付利息得当召募说明书等干系文献商定的声明；（4）受托料理 东说念主出具的对于递延支付利息得当递延支付利息条件的专项意见；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息得当干系法律法例礼貌的专项意见。   强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当 期利息以及按照商定如故递延的整个利息过头孳息：（1）向普通股股东分成； （2）减少注册本钱。债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个交易 日内暴露干系信息，说明其影响及干系安排，同期就该事项已触发强制付息情 形作绝顶辅导。   利息递延下的限制事项：若刊行东说念主选拔应用递延支付利息选拔权，则在延 期支付利息过头孳息未偿付完了之前，刊行东说念主不得有下列步履：（1）向普通股 股东分成；（2）减少注册本钱。   刊行东说念主赎回选拔权：   （1）刊行东说念主因税务政策变更进行赎回   刊行东说念主由于法律法例的改变或修正，干系法律法例司法解释的改变或修正 而不得不为本期债券的存续支付特别税费，且刊行东说念主在遴选合理的审计面目后 仍然弗成幸免该税款交纳或补缴处事的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文 件： 可幸免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的零丁意见书，并说明变更入手的日历。   刊行东说念主有权在法律法例及干系法律法例司法解释变更后的首个付息日应用 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、干系法 律法例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、干系法  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可取销。   （2）刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回   根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具说明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号）， 刊行东说念主将本期债券计入权益。若异日因企业管帐准则变更或其他法律法例改变 或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，刊行东说念主有权对 本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 合提前赎回条件； 况说明，并说明变更入手的日历。   刊行东说念主有权在该管帐政策变更谨慎实施日的年度末应用赎回权。刊行东说念主如 果进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交易日公告（管帐政策变更谨慎实 施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回 决策一朝公告不可取销。   刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳息（如有）向投 资者赎回全部本期债券。赎回的支付面目与债券到期本息支付相似，将按照本 期债券登记机构的辩论礼貌统计债券持有东说念主名单，按照债券登记机构的干系规 定办理。   若刊行东说念主不应用赎回选拔权，则本期债券将连接存续。   除了以上两种情况之外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。   管帐处理：刊行东说念主根据企业管帐准则和干系礼貌，经对刊行条件和干系信 息全面分析判断，在管帐运转说明时将本期债券分类为权益器具。中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项意见。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   偿付规矩：本期债券在破产计帐时的了债规矩等同于刊行东说念主普通债务。   五、可续期公司债券的独到风险   尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，然而在本期债券续存期内，可能由于不可控的 市集、政策、法律法例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。   本期可续期公司债券莫得固定到期日，刊行条件商定刊行东说念主在特定时点有 权延长本期债券，如果刊行东说念主在可应用续期选拔权时行权，会使投资东说念主投资期 限变长，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券条件商定，刊行东说念主有权递延支付利息，如果刊行东说念主决 定递延支付利息，则会使投资东说念主得到利息的时期推迟，以至中短期内无法得到 利息，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券条件商定，因政策变动过头他因素导致本期债券无法 分类为权益器具或因税务政策变更，刊行东说念主有权提前赎回本期债券。如果刊行 东说念主决定应用赎回选拔权，则可能给投资东说念主带来一定的投资风险。   本期可续期公司债券刊行后计入整个者权益，不错有用裁汰刊行东说念主资产负 债率，对财务报表具有一定的补救功能。本期可续期公司债券刊行后，刊行东说念主 资产欠债率将有所下降。如果刊行东说念主在可应用可续期选拔权时不行权，则会导 致刊行东说念主资产欠债率上升，本期可续期公司债券的刊行及后续不应用可续期选 择权会加大刊行东说念主资产欠债率波动的风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   本期债券刊行后，召募资金计入整个者权益，将导致刊行东说念主净资产收益率 下降。如果刊行东说念主在可应用可续期选拔权时不行权，将导致刊行东说念主净资产收益 率的上升。因此，本期债券的刊行及后续不应用可续期选拔权会使刊行东说念主面对 净资产收益率波动的风险。   刊行东说念主根据企业管帐准则和干系礼貌，经对刊行条件和干系信息全面分析 判断，在管帐运转说明时将本期债券分类为权益器具。若异日因企业管帐准则 变更或其他法律法例改变或修正，可能使得本期债券重分类为金融欠债，从而 导致刊行东说念主资产欠债率上升的风险。   六、受国民经济总体运行景象、宏不雅经济、金融政策以及国际经济环境变 化的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随 着市集利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   七、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券弗成在除深圳证券 交易所之外的其他交易场所上市。本期债券仅面向专科机构投资者公开刊行， 刊行收尾后，本公司将积极苦求本期债券在深圳证券交易所上市流通。由于具 体上市事宜需要在本期债券刊行收尾后方可进行，公司现在无法保证本期债券 一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进程在时期上存在 不确定性。此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者分 布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易 所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期 债券的投资者在购买本期债券后可能面对由于债券弗成实时上市流通无法立即 出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃以至出现无法持续成交的 情况，弗成以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流动性风险。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   八、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国度政策法例、 行业及市集等不可控因素的影响，刊行东说念主未能如期从预期的还款开首中得到足 够资金，可能将影响本期债券本息的按时偿付。   九、死守《公司法》、《料理办法》等法律、法例的礼貌以及本召募说明 书的商定，为帮衬债券持有东说念主享有的法定权利和债券召募说明书商定的权利， 公司已制定《债券持有东说念主会议规则》，投资者通过认购、交易或其他正当面目 取得本期公司债券，即视作应承公司制定的《债券持有东说念主会议规则》。债券持 有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有东说念主 （包括未出席会议、出席会议但明确抒发不应承见或弃权以及无表决权的债券 持有东说念主）具有同等的效力和约束力。   十、为保护债券持有东说念主的正当权益、明确刊行东说念主和债券受托料理东说念主之间的 权利义务，就本期债券受托料理东说念主聘任事宜，签订《债券受托料理条约》。发 行东说念主聘任华泰联合证券动作本期债券的受托料理东说念主，并应承接受华泰联合证券 的监督。凡通过认购、交易、受让、袭取、承继或其他正当面目取得并持有本 期债券的投资者，均视同自觉接受华泰联合证券担任本期债券的受托料理东说念主， 应承《债券受托料理条约》中对于刊行东说念主、华泰联合证券、债券持有东说念主权利义 务的干系商定。   十一、根据《证券法》等干系礼貌，本期债券仅面向专科机构投资者刊行， 普通投资者和专科个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投 资者妥贴性料理，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者和专科个东说念主投资 者认购或买入的交易步履无效。   十二、本期刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券 上市交易的苦求。本期债券得当在深圳证券交易所的上市条件，交易面目包括： 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前， 公司财务景象、计划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司 无法保证本期债券的上市苦求能够得到深圳证券交易所应承，若届时本期债券 无法上市，投资者有权选拔在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。因公 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 司计划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承 担，本期债券弗成在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。   十三、钢铁行业内盈利稳健的企业因为产物附加值高，对卑劣的话语权相 对较强，具备成本出动材干，能够耐久保持盈利，从而具备一定的穿越周期的 材干。然而钢铁行业动作典型的强周期行业，公司仍旧会在一定程度上受到国 民经济运行景象的影响。钢铁行业的卑劣包括房地产、基建、汽车、机械等领 域，跟着宏不雅经济周期变化及行业周期变化，干系行业对钢材的需求可能存在 不利波动。卑劣需求下滑可能导致钢材价钱的下落，进而对公司盈利形成负面 影响。   十四、钢铁行业在分娩过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环 境形成一定影响。公司一直心疼环境轻侮治理问题，公司现在严格执行诱导项 目环境保护“三同期”料理轨制，配套诱导有完善的废气、废水治理设施。废 气主要轻侮物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水 处理设施处理后排入厂区详尽浑水处理站处理。但跟着国度环保圭表的赓续提 高和社会对环保处事的日益心疼，公司将赓续增多对轻侮物处理系统诱导和技 术改造的参加，这将增多公司的运营成本，并将对公司的计划功绩产生一定的 影响。   十五、跟着国度对环境保护力度的赓续加强以及“碳达峰、碳中庸”的推 进，钢铁企业面对的环保压力越来越大。同期公司地处雾霾轻侮严重的河北地 区，重轻侮天气限产、错峰分娩及采暖季限产，对公司的踏实高效分娩也将造 成一定的影响。   十六、动作钢铁企业，公司的分娩计划过程波及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧 气等危急化学品的分娩和使用。《中华东说念主民共和国安全分娩法》将金属冶真金不怕火和 煤气、氧气等危急化学品的分娩列入了高危行业，明确了由企业负主体处事。 公司动作钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安 全因素。公司在计划过程中赓续加强安全参加，强化安全分娩理念。尽管如斯， 公司在分娩中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对 公司的分娩计划形成一定的负面影响，并有可能引告状讼、抵偿性支拨以及停 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 产整顿等处罚。另外，公司在分娩计划中存在形成环境轻侮或其他违抗环保法 规的潜在风险，可能因此被干系环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改， 进而对刊行东说念主的常常分娩计划行径产生不利影响。陪同国度对环保要求的日益 汲引，如果刊行东说念主弗成实时打发上述情况，在计划过程中未按照干系礼貌开展 业务，将存在受到环保处罚的风险。   十七、刊行东说念主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和多样物质材料、水、 电、气体等产物销售、劳务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。公司的关 联交易订价原则为：如交易价钱国度物价部门有礼貌，则执行国度礼貌的价钱； 如国度物价部门无礼貌，则按照不高于同类交易的市集价钱、市集条件，由双 方协商确定，以平允帮衬交易各方的正当权益。同期，公司所辩论联交易事项 均根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司礼貌》、《关联交易料理 办法》等辩论礼貌，提交董事会审议、由零丁董事发表意见并公告，波及关联 交易金额杰出公司净资产 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外， 为充分裁汰关联交易风险，搞定河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争， 河钢集团启动竞争性业务与资产注入处事，把现存竞争性业务与资产在合适的 市集时机以合理价钱及正当面目全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权托付料理计划面目，启动了将干系竞争性业务和资产注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的干系轨制， 严格履行关联交易的批准步骤，实时、充分暴露关联交易的信息，保证关联交 易的公正透明，最大限定保障公司的利益，但仍可能存在控股股东过头下属子 公司通过关联交易毁伤公司利益的风险。异日若公司与关联方的关联交易枯竭 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司常常计划以及股东利益产生不利 影响。   由于历史原因，刊行东说念主所属子公司与关联方相互之间已形成踏实的险峻游 及前后工序关系，公司的电、气、水等分娩线与关联方干系分娩线相互交叉在 并吞世产区域内，各分娩线均为刚性联结，关联方为公司所属子公司提供分娩 用原材料、辅助材料、电力等，保证了公司常常分娩计划；公司所属子公司为 关联方代购物质，向关联方提供电、风、气等能源介质，保证了关联正直常生  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 产计划。因此陈诉期内公司与关联方存在一定比例的关联交易，且基于所处行 业特色及客不雅情况，公司仍会保持一定比例的关联交易。   刊行东说念主近三年主要供应商为河钢集团、唐钢集团及邯钢集团等，主要客户 为河钢集团、邯钢集团等。2021 年、2022 年和 2023 年刊行东说念主前五名供应商采 购额中关联方采购额占年度采购总数占比分别为 60.95%、59.94%和 65.68%， 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总数比例分别为 49.06%、51.26% 和 47.10%，对单一供应商和客户均存在依赖。若河钢集团本身计划情况出现恶 化，将对刊行东说念主采购及销售的踏实性产生不利影响。   为优化河钢乐亭钢铁有限公司（以下简称“唐钢新区”）的资产欠债结构， 补充本钱金，裁汰财务用度，公司与河北钢铁产业转型升级基金（以下简称 “转型基金”）共同向唐钢新区增资，并与河钢集团有限公司、唐钢新区共同 签署了《对于河钢乐亭钢铁有限公司之增资条约》（以下简称“增资条约”） 和《对于河钢乐亭钢铁有限公司之股东条约》（以下简称“股东条约”）。经 公司 2020 年 4 月 21 日召开的四届五次董事会审议批准，公司以现款面目收购 宣化钢铁有限公司持有的河钢乐亭钢铁有限公司 100%股权。经条约各方协商确 定，唐钢新区新增注册本钱 916，342 万元（指东说念主民币，下同），其中：河钢股 份以现款出资 50 亿元，认购唐钢新区新增注册本钱 495，320 万元，出资额超出 计入注册本钱的部分计入唐钢新区本钱公积；转型基金以现款出资 42.5 亿元， 认购唐钢新区新增注册本钱 421，022 万元，出资额超出计入注册本钱的部分计 入唐钢新区本钱公积。增资完成后，唐钢新区注册本钱增至 1，016，342 万元，其 中河钢股份出资 595，320 万元，占比 58.5748%；转型基金出资 421，022 万元， 占比 41.4252%。本次共同出资方转型基金的普通合伙东说念主、执行事务合伙东说念主、管 理东说念主为河钢集团投资控股有限公司（以下简称“河钢投资”），河钢投资为公 司波折控股股东河钢集团有限公司之波折全资子公司，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》辩论礼貌，转型基金与本公司组成关联关系，本次交易组成关 联交易。   为推动唐钢新区二期工程款式诱导，河钢股份与转型基金、唐钢新区于  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 方协商确定，河钢股份片面以现款向唐钢新区增资 48 亿元。本次增资完成后， 唐钢新区注册本钱增至 1，362，572 万元，其中河钢股份持股 69.10%，转型基金 持股 30.90%。转型基金的普通合伙东说念主、执行事务合伙东说念主、料理东说念主为河钢投资， 河钢投资为公司波折控股股东河钢集团有限公司之波折全资子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》辩论礼貌，转型基金与本公司组成关联关系，本 次交易组成关联交易。    十八、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司资产欠债 率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.53%。陈诉期内公司资产欠债率处于 较高水平，存在资产欠债率较高的风险。    十九、适度 2023 年末，刊行东说念主尚未办妥产权文凭的固定资产账面价值为 万元，两者整个为 1，008，813.37 万元，占 2023 年末净资产的比例为 15.06%。发 行东说念主未办妥产权文凭的固定资产和地皮使用权价值占净资产的比例较高，能否 获取产权诠释存在一定的不确定性。    二十、2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，刊行东说念主流动比 率分别为 0.50、0.48、0.51 和 0.51，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.37。 公司的资产组成以固定资产等非流动资产为主，且比年来公司在建工程的增多 导致公司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致 公司速动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债规模相对较高，也在一定程 度上影响了公司的流动比率和速动比率，使公司面对一定的资产流动性风险。    二十一、刊行东说念主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东说念主民法院 传票》，因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了 诉讼，详见公司于 2020 年 10 月 9 日暴露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司 紧要诉讼公告》（公告编号：2020-058）。后公司收到河北省石家庄市中级东说念主 民法院邮寄的《增多诉讼请求苦求书》，亚联（香港）国际投资有限公司苦求 增多诉讼请求，本案已于 2020 年 11 月 11 日在河北省石家庄市中级东说念主民法院开 庭审理。2021 年 9 月 28 日，刊行东说念主公告《对于紧要诉官司项裁定的进展公告》。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院邮寄的《民事裁定书》，对亚联（香 港）国际投资有限公司告状刊行东说念主合同纠纷案“案号（2020）冀 01 民初 457 号”、“案号（2020）冀 01 民初 458 号”作出裁定，驳回原告亚联（香港）国 际投资有限公司的告状。2021 年 11 月 2 日，刊行东说念主公告《对于紧要诉官司项的 进展公告》。刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院转来的亚联（香港）国 际投资有限公司上诉状，亚联（香港）国际投资有限公司抵抗原裁定拿起上诉， 要求取销一审裁定，将案件发还石家庄中院审理，上诉用度由被上诉东说念主承担。 到河北省高等东说念主民法院的民事裁定书，裁定取销河北省石家庄市中级东说念主民法院 （2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号民事裁定，本案指示河 北省石家庄市中级东说念主民法院审理。2022 年 3 月，石家庄中院对两案再次立案。 《对于紧要诉官司项的进展公告》。刊行东说念主收到河北省石家庄市中级东说念主民法院 的民事判决书，对亚联（香港）国际投资有限公司告状刊行东说念主及干系公司案件 作出了判决，驳回原告亚联（香港）国际投资有限公司的诉讼请求，案件受理 费由原告亚联（香港）国际投资有限公司职守。由于原告亚联（香港）国际投 资有限公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高等东说念主民法院审理，尚 未有奏效判决，其对公司财务景象、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确 揣度。   二十二、本期债券的主承销商和受托料理东说念主过头关联方不错通过自主决策， 在报价公允、步骤合规、得当法律法例的前提下认购本期债券。   二十三、根据中诚信国际信用评级有限处事公司（以下简称“中诚信国 际”）于 2024 年 6 月 17 日出具的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级陈诉》 （编号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体评级为 AAA，评级瞻望为踏实； 根据中诚信国际于 2024 年 9 月 11 日出具的《河钢股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）信用评级陈诉》（编号：CCXI- 购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的干系礼貌执行。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   二十四、刊行东说念主承诺在本期债券刊行智商，不顺利或者波折认购我方刊行 的债券。债券刊行的利率或者价钱应当以询价面目确定，刊行东说念主承诺不垄断发 行订价、暗箱操作；不以代持、信托等面目谋取不刚直利益或者向其他干系利 益主体运输利益；不顺利或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、 变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券； 不从事其他违抗平允竞争、阻扰市集次第等步履。刊行东说念主如有董事、监事、高 级料理东说念主员、持股比例杰出 5%的股东过头他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主 将在刊行结果公告中就干系认购情况进行暴露。   刊行东说念主承诺合规刊行，不从事《对于进一步范例债券刊行业务辩论事项的 文牍》第三条第二款礼貌的步履。   二十五、本期债券要求投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关 于进一步范例债券刊行业务辩论事项的文牍》第八条第二款、第三款礼貌的行 为，详见本期债券的《刊行公告》。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                      释义  在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 河钢股份、公司、本公               指   河钢股份有限公司 司、刊行东说念主 河钢集团          指   河钢集团有限公司 唐钢集团、河钢唐钢     指   唐山钢铁集团有限处事公司 邯钢集团、控股股东     指   邯郸钢铁集团有限处事公司 承钢集团          指   承德钢铁集团有限公司 唐钢新区          指   河钢乐亭钢铁有限公司 邯宝公司          指   邯钢集团邯宝钢铁有限公司 邯郸分公司         指   河钢股份有限公司邯郸分公司 承德分公司         指   河钢股份有限公司承德分公司 唐山分公司         指   河钢股份有限公司唐山分公司 河北省国资委        指   河北省东说念主民政府国有资产监督料理委员会 中国证监会         指   中国证券监督料理委员会 深交所           指   深圳证券交易所 刊行东说念主讼师         指   河北唯实讼师事务所 刊行东说念主管帐师        指   中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）                   河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行总金 本次债券          指                   额不杰出 100 亿元的公司债券                   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续 本期债券          指                   期公司债券（第四期） 承销团           指   主承销商组织的，由主承销商和分销商组成的承销商组织                   根据中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司的记录显 债券持有东说念主         指                   示在其名下登记领有本期河钢股份公司债券的投资者                   刊行东说念主与债券受托料理东说念主签署的《河钢股份有限公司 《债券受托料理条约》    指   2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四                   期）之债券受托料理条约》                   《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《债券持有东说念主会议规则》   指                   续期公司债券（第四期）之持有东说念主会议规则》                   《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《召募说明书》       指                   续期公司债券（第四期）召募说明书》 《公司法》         指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东说念主民共和国证券法》 《料理办法》        指   《公司债券刊行与交易料理办法》                   《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可 《刊行公告》        指                   续期公司债券（第四期）刊行公告》   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 公司礼貌          指   河钢股份有限公司礼貌                   财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布、2007 年 1 月 1 日起实行 《企业管帐准则》      指                   的企业管帐准则及 2007 年后新更正的管帐准则                   中华东说念主民共和国的法定节沐日或休息日（不包括香港绝顶 法定节沐日或休息日     指   行政区、澳门绝顶行政区和台湾地区的法定节沐日或休息                   日）                   中华东说念主民共和国的买卖银行的对公营业日（不包括法定节 处事日           指                   沐日或休息日） 交易日           指   深圳证券交易所的营业日 元、万元、亿元       指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 最近三年及一期、陈诉期   指   2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月       由于四舍五入保留极少点后两位原因，本召募说明书中的比例、数值可能  存在隐微谬误。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              第一节风险辅导及说明   投资者在评价和投本钱期债券时，除本召募说明书暴露的其他各项府上外， 应绝顶表现地推敲下述各项风险因素。 一、与本期债券干系的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运行景象、国度宏不雅经济、财政政策、货币政策以及国际 经济环境变化等因素的影响，市集利率存在波动的可能性。债券属于利率明锐 性投资品种，市集利率变动将顺利影响债券的投资价值。由于本期债券遴选固 定利率格式且期限相对较长，可能杰出一个以上的利率波动周期。在本期债券 存续期内，市集利率波动可能使本期债券投资收益具有一定的不确定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行收尾后，本公司将积极苦求本期债券在深圳证券交易所上市 流通。由于具体上市事宜需要在本期债券刊行收尾后方可进行，公司现在无法 保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体上市进程 在时期上存在不确定性。此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环 境、投资者散播、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债券在 深圳证券交易所上市后本期债券的持有东说念主能够随时并足额交易其所持有的债券。 因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面对由于债券弗成实时上市流 通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通明交易不活跃以至出现无法 持续成交的情况，弗成以某一价钱足额出售其但愿出售的本期债券所带来的流 动性风险。   （三）偿付风险   自然刊行东说念主现在计划情况和财务景象考究，但在本期债券存续期内，由于 刊行东说念主所处的宏不雅环境、行业政策、行业发展景象和本钱市集等方面存在不可 预感或弗成阁下的客不雅因素，可能导致刊行东说念主弗成从预期的还款开首中得到足 够的资金按期支付本息，从而使投资者面对一定的偿付风险。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    （四）本期债券安排所独到的风险    尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况安排了多项偿债保障措施 来保障本期债券按时还本付息，然而在本期债券续存期内，可能由于不可控的 市集、政策、法律法例变化等因素导致现在拟定的偿债保障措施不完全充分或 无法完全履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。    （五）资信风险    刊行东说念主现在总体资信景象考究，能够按时偿还债务，在最近三年与其主要 客户发生的症结业务交游中，未发生严重失约。然而，由于宏不雅经济的周期性 波动和刊行东说念主所处行业本身的运行特色，在本期债券存续期内，如果发生不可 控的市集环境变化，刊行东说念主可能弗成从预期还款开首中得到足额资金，从而影 响其偿还到期债务本息，导致刊行东说念主资信水平下降。 二、刊行东说念主的干系风险    （一）财务风险    适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息欠债余额为 13，564，097.96 万元，其中 1 年 以内到期的有息债务整个 8，827，154.14 万元，占有息欠债的比例为 65.08%，公 司债务期限结构以短期限为主。总体来看，公司存在一定的短期债务压力，债 务期限结构有待进一步优化。若公司的本身计划或融资、信贷环境突发不利变 化，公司将可能面对一定的短期偿债压力，对偿还短期债务本息形成不利影响。 为 0.50、0.48、0.51 和 0.51，速动比率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.37。公司的 资产组成以固定资产等非流动资产为主，且比年来公司在建工程的增多导致公 司流动比率较低；同期公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致公司速 动比率较低。此外，公司近几年的流动欠债规模相对较高，也在一定程度上影 响了公司的流动比率和速动比率，使公司面对一定的资产流动性风险。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 为 74.98%、73.79%、74.86%和 74.53%。陈诉期内公司资产欠债率处于较高水 平，存在资产欠债率较高的风险。 别为 185，257.78 万元、231，443.26 万元、114，975.38 万元和 156，264.60 万元，在 流动资产中占相比小，分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 2.04%。在一些例外的 情况下，公司会针对某些关联方客户或个别外部客户补救现存的预收款项模式， 或适度地补救客户的信用额度，或适度地延长信用期限。存在信用政策的补救 导致公司应收账款余额增多过快，从而增多应收账款的回款和盘活风险的可能 性，与此同期应收账款余额及回款风险的增多亦可能带来信用减值风险，消弱 公司盈利材干。 矿石价钱变化及营业收入波动等因素影响，刊行东说念主的计划行径现款净流量波动 较大，公司面对一定的计划行径现款净流量波动风险。    公司最近三年末在建工程余额分别为 2，121，252.73 万元、2，064，679.26 万元 和 2，486，561.14 万 元 ， 最 近 三 年 的 固 定 资 产 折 旧 分 别 为 775，227.93 万 元 、 司现存在建工程完工后转为固定资产，公司的固定资产折旧可能增多，若公司 在建工程转为固定资产后未能带来预期的收益，公司盈利水平将受到一定影响。    公司的存货主要为原材料、公正半成品和库存商品等。2021 年末、2022 年 末 、 2023 年 末 和 2024 年 6 月 末 ， 公 司 存 货 金 额 较 大 ， 账 面 价 值 分 别 为 由于近几年国表里铁矿石和钢材价钱波动较大，且异日的价钱走势仍存在一定 不确定性，公司存在一定的存货跌价损失风险。最近三年，公司计提的存货跌  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 价准备余额分别为 3，938.35 万元、3，941.41 万元和 14，458.82 万元。异日如果存 货价值下降导致跌价损失增多，则可能对公司的盈利景象产生一定不利影响。    动作钢铁分娩企业，公司固定资产规模较大，最近三年末固定资产账面价 值为 13，365，001.20 万元、14，129，356.34 万元和 14，381，323.12 万元。异日，若国 家产业政策或钢铁行业环境等发生不利变化，公司存在连接计提固定资产减值 准备的风险，从而对公司盈利水平形成不利影响。    最近三年及一期末，刊行东说念主非流动资产占总资产的比例分别为 70.03%、 构与资产结构不匹配、债务期限错配的风险。    （二）计划风险    公司的主要产物为钢铁成品，钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与宏 不雅经济发展的正干系性相等权臣。国度持续推动供给侧结构性转变，开展谨防 “地条钢”雷霆万钧专项处事，牢固化解钢铁多余产能效果，但产能多余的基 本面并莫得根柢改变，同质化竞争强烈的局面仍然客不雅存在。动作钢铁行业规 模最大的企业之一，公司依然承受着经济周期带来的系统性风险，如果异日经 济周期的发展周期连接探底，将会对公司盈利景象产生一定的影响。    比年来我国钢铁行业并购重组步调加速，部分大型钢铁企业正在通过兼并 重组汲引详尽实力、拓展市集份额。另外，公司所属钢铁行业是完全市集竞争 行业，主要产物执行市集化订价机制，若异日公司弗成持续优化产物结构、提 高技能水平、增强详尽竞争材干，则有可能在强烈的市集竞争中处于不利地位。    跟着国度鼎力推动钢铁行业去产能政策，国内钢材市集供需矛盾得到改善，  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 钢材价钱呈现回升态势，钢铁企业计划景象有所好转，但比年钢材价钱仍呈现 出一定波动走势。异日钢材价钱仍然存在着一定的波动风险，可能会导致刊行 东说念主盈利材干产生波动。   刊行东说念主分娩所需的巨额原燃料主要有铁矿石、焦煤等，其供给情况及价钱 波动顺利影响到公司的分娩成本和经济效益。尽管公司控股股东在河北地区拥 有部分铁矿资源，能够为公司提供一定比例的分娩原料，但刊行东说念主所需的巨额 原燃料仍主要依赖于对外采购，因此异日原燃料巨额商品存在剧烈波动的风险。 此外，国际政事步地也可能导致钢铁分娩成本上升，因而可能对公司盈利材干 产生一定影响。   截 至 2023 年 末 ， 发 行 东说念主 尚 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 账 面 价 值 为 万元，两者整个为 1，008，813.37 万元，占 2023 年末净资产的比例为 15.06%。发 行东说念主未办妥产权文凭的固定资产和地皮使用权价值占净资产的比例较高，能否 获取产权诠释存在一定的不确定性。   适度 2023 年末，公司权利受到限制的资产整个 3，099，744.88 万元，占同期 末公司合并口径总资产的 11.63%，占同期末合并口径净资产的 46.26%。刊行东说念主 受限资产主如果因分娩计划需要产生的单据保证金、质押借钱存单以及因典质 取得融资租借借钱而受限的固定资产，受限制资产在未发生风险偿付时虽不会 对分娩计划产生本质影响，但若出现偿付风险时，可能产生受限制资产被执行 的风险。   刊行东说念主于 2020 年 9 月 27 日收到《河北省石家庄市中级东说念主民法院传票》（相 关案号为：（2020）冀 01 民初 457 号、（2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠 纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司拿起了诉讼。由于本案尚未  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 有奏效判决，其对公司财务景象、本期利润及期后利润的影响暂时无法准确估 计，若异日案件发生不利变化，刊行东说念主可能面对相应的抵偿风险。   （三）料理风险   公司控股股东为邯钢集团，适度 2024 年 6 月末，邯钢集团共持有公司 通过下属子公司邯钢集团、唐钢集团等波折持有刊行东说念主 63.91%的股份。河钢集 团存在通过董事会对公司的东说念主事任免、计划决策等施加紧要影响的可能，从而 与其他股东发生利益冲突。因此，公司存在大股东阁下的风险。   刊行东说念主与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和多样物质材料、水、电、气 体等产物销售、劳务以及地皮使用等方面存在一定关联交易。公司的关联交易 订价原则为：如交易价钱国度物价部门有礼貌，则执行国度礼貌的价钱；如国 家物价部门无礼貌，则按照不高于同类交易的市集价钱、市集条件，由两边协 商确定，以平允帮衬交易各方的正当权益。同期，公司所辩论联交易事项均根 据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司礼貌》、《关联交易料理办法》 等辩论礼貌，提交董事会审议、由零丁董事发表意见并公告，波及关联交易金 额杰出公司净资产 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外，为充 分裁汰关联交易风险，搞定河钢集团控股子公司与公司之间的同行竞争问题， 河钢集团启动竞争性业务与资产注入处事，把现存竞争性业务与资产在合适的 市集时机以合理价钱及正当面目全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采 用股权注入或股权托付料理计划面目，启动了将干系竞争性业务和资产注入公 司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的干系轨制， 严格履行关联交易的批准步骤，实时、充分暴露关联交易的信息，保证关联交 易的公正透明，最大限定保障公司的利益，但仍可能存在控股股东过头下属子 公司通过关联交易毁伤公司利益的风险。异日若公司与关联方的关联交易枯竭 必要性，或者交易价钱显失公允，将会对公司常常计划以及股东利益产生不利 影响。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    动作钢铁企业，公司的分娩计划过程波及金属冶真金不怕火，以及煤气、氧气等危 险化学品的分娩和使用。《中华东说念主民共和国安全分娩法》将金属冶真金不怕火和煤气、 氧气等危急化学品的分娩列入了高危行业，明确了由企业负主体处事。公司作 为钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、无益气体等不安全因素。 公司在计划过程中赓续加强安全参加，强化安全分娩理念。尽管如斯，公司在 分娩中出现突发性安全事故的可能性依然存在，一朝出现此类事件将对公司的 分娩计划形成一定的负面影响，并有可能引告状讼、抵偿性支拨以及停产整顿 等处罚。另外，公司在分娩计划中存在形成环境轻侮或其他违抗环保法例的潜 在风险，可能因此被干系环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改，进而对 刊行东说念主的常常分娩计划行径产生不利影响。陪同国度对环保要求的日益汲引， 如果刊行东说念主弗成实时打发上述情况，在计划过程中未按照干系礼貌开展业务， 将存在受到环保处罚的风险。    （四）政策风险    刊行东说念主所属行业为钢铁行业，钢铁行业受国度宏不雅经济政策、行业监管政 策、产业政策及环保政策影响较大。现阶段，国度干系部门对钢铁行业实施控 制总量、阁下新增产能、淘汰过期产能、加速结构补救为办法的产业政策，采 取“区别对待、分类指挥、有保有压”的调控原则，饱读舞企业遴选先进技能、 降顽劣耗、分娩国际急需或能替代入口的高端产物。跟着国度对钢铁行业去产 能化的加速，行业政策的变化以及国企转变的冉冉实施和深远，钢铁行业的市 场竞争将日趋强烈。国度、地区及行业干系政策发生变化，如 2019 年 7 月 1 日 唐山市东说念主民政府发布《7 月份全市大气轻侮防治强化管控决策的文牍》；2020 年 9 月 28 日 ， 生态 环 境 部 印 发 关 于 征求 《 京 津 冀 及 周 边 地 区 、 汾 渭 平 原 类轻侮物弗成踏实达标排放或未达到排污许可料理要求的企业，在重轻侮天气 济急响应期间遴选停产或最严级别限产措施，河北省内企业面对的产能淘汰和 环保诱导升级压力或将赓续增大。2021 年两会期间，我国提议碳达峰及碳中庸  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 办法，力图 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前兑现碳中庸。钢铁行 业动作制造业碳排放大户，约占宇宙碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起屡次在辩论会议上针对性提议压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年裁汰 碳排放的要点行业，并将制定干系计划，加速构建钢铁行业碳交易市集体系， 并压缩冶真金不怕火材干。2021 年 3 月，唐山市政府发布《对于唐山市钢铁行业企业限 产减排措施的文牍》，全市范围内除首钢股份有限公司两家子公司外的钢铁企 业，自 3 月 20 日 0 时至 12 月 31 日 24 时按要求限产 30%或 50%，唐山市内钢 铁企业面对较大的环保限产压力。2021 年 5 月工信部发布了《钢铁行业产能置 换实施办法》，其主要内容是严格置换要求:大气轻侮防治要点区域置换比例不 低于 1.5:1，其他地区置换比例不低于 1.25:1。2021 年 11 月工信部办公厅和生 态环境部办公厅联合发布了《对于开展京津冀及相近地区 2021－2022 年采暖季 钢铁行业错峰分娩的文牍》，推动钢铁行业，减污降碳，要求完成粗钢产量压 减办法，原则上各辩论地区钢铁企业错峰分娩比例不低于上一年同期粗钢产量 的 30%。2022 年 2 月，国度发展转变委等 4 部门联合发布《高耗能行业要点领 域节能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色 金属冶真金不怕火等 17 个行业，提议了节能降碳改造升级的处事标的和到 2025 年的具 体办法。对于钢铁行业，提议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水 平以上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效 果权臣，绿色低碳发展材干大幅提高。异日还有可能发布访佛限产与环保政策， 将有可能对公司的业务或盈利形成影响。   钢铁行业在分娩过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环境形成 一定影响。公司一直心疼环境轻侮治理问题，公司现在严格执行诱导款式环境 保护“三同期”料理轨制，配套诱导有完善的废气、废水治理设施。废气主要 轻侮物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水处理设 施处理后排入厂区详尽浑水处理站处理。但跟着国度环保圭表的赓续提高和社 会对环保处事的日益心疼，公司将赓续增多对轻侮物处理系统诱导和技能改造 的参加，这将增多公司的运营成本，并将对公司的计划功绩产生一定的影响。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书  （五）不可抗力风险  严重自然灾害以及突发性环保事件会对公司的财产、东说念主员形成毁伤，并有 可能影响公司的常常分娩计划。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                     第二节刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 专科投资者公开刊行公司债券决策的议案》，应承刊行东说念主面向专科投资者公开 刊行不杰出东说念主民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券，并提交公司 2022 年第 三次临时股东大会审议。2022 年 11 月 15 日，本公司 2022 年第三次临时股东大 会审议通过了上述议案。    本 公 司于 2023 年 4 月 18 日获 得 中国 证 券监督 料理 委 员会 （ 证 监许 可 [2023]834 号文）应承面向专科投资者刊行面值不杰出（含）100 亿元的公司债 券的注册。    （二）本期债券的主要条件    刊行主体：河钢股份有限公司。    债券称呼：本期债券分为两个品种，其中品种一全称为“河钢股份有限公司 种二全称为“河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债 券（第四期）（品种二）”。    债券简称：本期债券分为两个品种，品种一债券简称为 24 河钢 Y4，品种 二债券简称为 24 河钢 Y5。    刊行规模：本期债券总规模不杰出东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）。本期债 券设品种间回拨选拔权，回拨比例不受限制，刊行东说念主和簿记料理东说念主将根据本期 债券刊行申购情况，在总刊行规模内，由刊行东说念主和簿记料理东说念主协商一致，决定 是否应用品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品 种的刊行规模增多相似金额，单一品种最大拨出规模不杰出其最大可刊行规模 的 100%。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年，在每个 再行订价周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超 过 3 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二基础期限为 5 年， 在每个再行订价周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延 长不杰出 5 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。   品种间回拨选拔权：刊行东说念主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行 使品种间回拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的发 行规模增多相似金额，单一品种最大拨出规模不杰出其最大可刊行规模的 100%。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券格式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照辩论主 管机构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过头确定面目：本期债券遴选固定利率格式，单利按年计息，不 计复利。如有递延，则每笔递延利息在递展期间按当期票面利率累计计息。首 个周期的票面利率将由刊行东说念主与主承销商根据网下向专科机构投资者的簿记建 档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，自后每个周期重 置一次。   首个周期的票面利率为运转基准利率加上运转利差，后续周期的票面利率 补救为当期基准利率加上运转利差再加 300 个基点。运转利差为首个周期的票 面利率减去运转基准利率。如果异日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当 期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准 利率。   品 种 一 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限处事公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 率算术平均值（四舍五入筹算到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限处事公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹算到    品 种 二 初 始 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限处事公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹算到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利 率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国 债登记结算有限处事公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收 益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹算到    刊行面目：本期债券刊行遴选网下刊行的面目面向专科机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的刊行面目。    刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限处事公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例禁绝购买者除外）。    承销面目：本期债券由主承销商以余额包销的面目承销。    配售规则：与刊行公告一致。    网下配售原则：与刊行公告一致。    起息日：本期债券的起息日为 2024 年 9 月 25 日。    兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的干系礼貌执行。    付息、兑付面目：在刊行东说念主不应用递延支付利息选拔权的情况下，每年付 息一次。本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的 辩论礼貌统计债券持有东说念主名单，本息支付面目过头他具体安排按照债券登记机 构的干系礼貌办理。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   付息日：若刊行东说念主未应用递延支付利息选拔权，本期债券的付息日为每年 的 9 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。若刊行东说念主应用递延支付利息选拔权，付息日以发 行东说念主公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期选拔权行权年度，刊行东说念主选拔全额兑付 本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则 顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者适度利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期 利息及所持有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的辩论礼貌统计债券持有东说念主名单，本息支付 面目过头他具体安排按照债券登记机构的干系礼貌办理。   偿付规矩：本期债券在破产计帐时的了债规矩等同于刊行东说念主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：根据中诚信国际于 2024 年 6 月 17 日出具 的《2024 年度河钢股份有限公司信用评级陈诉》（编号：CCXI-20241569M- 可续期公司债券（第四期）信用评级陈诉》（编号：CCXI-20243253D-01）， 本期债券债项评级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对发 行东说念主主体信用等级进行一次追踪评级。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后， 拟用于偿还到期债务。   上市交易安排：本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于 本期债券上市交易的苦求。本期债券得当深圳证券交易所上市条件，将遴选匹 配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易面目。但本期债券 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 上市前，公司财务景象、计划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变 化，公司无法保证本期债券上市苦求能够得到深圳证券交易所应承，若届时本 期债券无法上市，投资者有权选拔在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。 因公司计划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自 行承担，本期债券弗成在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易料理办法》《债 券受托料理条约》《公司债券受托料理东说念主执业步履准则》等干系礼貌，指定专 项账户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   开户行：中国农业银行石家庄自立支行   户名：河钢股份有限公司   户号：50370001040016529   牵头主承销商、簿记料理东说念主：财达证券股份有限公司。  债券受托料理东说念主：华泰联合证券有限处事公司。   联席主承销商：华泰联合证券有限处事公司、中信建投证券股份有限公司、 光大证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本期债券得当进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的干系礼貌执行。   税务辅导：根据国度辩论税收法律、法例的礼貌，投资者投本钱期债券所 应交纳的税款由投资者承担。根据《对于永续债企业所得税政策问题的公告》 （财政部、税务总局公告，2019 年第 64 号），本期债券适用股息、红利企业 所得税政策，即：投资方取得的永续债利息收入属于股息、红利性质，按照现 行企业所得税政策干系礼貌进行处理，其中，刊行方和投资方均为住户企业的， 永续债利息收入不错适用企业所得税法例定的住户企业之间的股息、红利等权 益性投资收益免征企业所得税礼貌；同期刊行方支付的永续债利息支拨不得在 企业所得税税前扣除。除企业所得税外，根据国度辩论税收法律、法例的礼貌， 投资东说念主投本钱期债券所应交纳的其他税款由投资东说念主承担。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （三）本期债券的特殊刊行条件 延长 1 个周期（即延长 3 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。发 行东说念主续期选拔权的应用不受次数的限制；品种二以每 5 个计息年度为 1 个再行 订价周期，在每个再行订价周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个 周期（即延长 5 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期 选拔权的应用不受次数的限制。   刊行东说念主将于本期商定的续期选拔权应用日前至少 30 个交易日，暴露续期 选拔权应用公告。   若应用续期选拔权，刊行东说念主将在续期选拔权应用公告中暴露：（1）本期 债券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期内债券的票面 利率或利率筹算方法。若甩手应用续期选拔权，刊行东说念主将在续期选拔权应用公 告中明确将按照商定及干系礼貌完成各项处事。 非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息 以及按照本条件如故递延的整个利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不 受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定 足额支付利息的步履。   刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利 息公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3） 刊行东说念主对于递延支付利息得当召募说明书等干系文献商定的声明；（4）受托 料理东说念主出具的对于递延支付利息得当递延支付利息条件的专项意见；（5）律 师事务所出具的对于递延支付利息得当干系法律法例礼貌的专项意见。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 延当期利息以及按照商定如故递延的整个利息过头孳息：（1）向普通股股东 分成；（2）减少注册本钱。   债券存续期内如发生强制付息事件，刊行东说念主将于 2 个交易日内暴露干系信 息，说明其影响及干系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作绝顶辅导。 在展期支付利息过头孳息未偿付完了之前，刊行东说念主不得有下列步履：（1）向 普通股股东分成；（2）减少注册本钱。   债券存续期内如发生利息递延下的限制事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内披 露干系信息，说明其影响及干系安排，同期就该事项已触发强制付息情形作特 别辅导。 持不变。品种一首个周期的票面利率为运转基准利率加上运转利差，其中运转 基 准 利 率 为 簿 记 建 档 日 前 250 个 交 易 日 由 中 国 债 券 信 息 网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限处事公司招供的其他网 站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益 率算术平均值（四舍五入筹算到 0.01%）；运转利差为首个周期票面利率与初 始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。   品种二首个周期的票面利率为运转基准利率加上运转利差，其中运转基准 利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） （或中央国债登记结算有限处事公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计 算到 0.01%）；运转利差为首个周期票面利率与运转基准利率之间的差值，并 在后续重置票面利率时保持不变。   再行订价周期适用的票面利率补救为当期基准利率加上运转利差再加上   如果刊行东说念主应用续期选拔权，本期债券后续每个周期的票面利率补救为当 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 期基准利率加上运转利差再加上 300 个基点。品种一当期基准利率为再行订价 周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或 中央国债登记结算有限处事公司招供的其他网站）公布的中债银行间固定利率 国债收益率弧线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入筹算到    品种二当期基准利率为再行订价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信 息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限处事公司招供的其 他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债 收益率算术平均值（四舍五入筹算到 0.01%）。 关信息全面分析判断，在管帐运转说明时将本期债券分类为权益器具。中兴财 光华管帐师事务所（特殊普通合伙）已对上述管帐处理情况出具专项意见。    债券存续期内如出现导致本期刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 刊行东说念主将于 2 个交易日内暴露干系信息，并暴露其影响及干系安排。 券。刊行东说念主如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息过头孳 息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付面目与本期债券到期本息 支付相似，将按照本期债券登记机构的辩论礼貌统计债券持有东说念主名单，按照债 券登记机构的干系礼貌办理。    情形 1.刊行东说念主因税务政策变更进行赎回。    刊行东说念主由于法律法例改变或修正，干系法律法例司法解释的改变或修正而 不得不为本期债券的存续支付特别税费，且刊行东说念主在遴选合理的审计面目后仍 然弗成幸免该税款交纳或补缴处事的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。    情形 2.刊行东说念主因管帐准则变更进行赎回。    根据《企业管帐准则第 22 号——金融器具说明和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业管帐准则第 37 号——金融器具列报》（财会〔2017〕14 号）等 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 干系礼貌，刊行东说念主将本期债券计入权益。若异日因企业管帐准则变更或其他法 律法例改变或修正，影响刊行东说念主在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发 行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主有权在情形 1 发生后的第一个付息日应用赎回权。刊行东说念主若因上述 原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献：   （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主或公司礼貌礼貌的同等职务东说念主员署名 的说明，该说明需叙述上述刊行东说念主不可幸免的税款交纳或补缴条例；   （2）由管帐师事务所或法律参谋人提供的对于刊行东说念主因法律法例的改变而 交纳或补缴税款的零丁意见书，并说明变更入手的日历。   刊行东说念主有权在法律法例及干系法律法例司法解释变更后的首个付息日应用 赎回权。刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、干系法 律法例司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、干系 法律法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应 实时进行公告）。赎回决策一朝公告不可取销。   刊行东说念主有权在情形 2 发生后该管帐政策变更谨慎实施日的年度末应用赎回 权。刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献：   （1）由刊行东说念主总司理及财务负责东说念主署名或公司礼貌礼貌的同等职务东说念主员 署名的说明，该说明需叙述上述刊行东说念主得当提前赎回条件；   （2）由管帐师事务所出具的对于管帐准则改变而影响刊行东说念主干系管帐条 例的情况说明，并说明变更入手的日历。   刊行东说念主如果进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法例、干系法律法 规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法例、干系法律 法例司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但刊行东说念主应实时 进行公告）。赎回决策一朝公告不可取销。   除了以上两种情况之外，刊行东说念主莫得权利也莫得义务赎回本期债券。  （四）本期债券刊行及上市安排 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   刊行公告刊登日历：2024 年 9 月 20 日。   刊行首日：2024 年 9 月 24 日。   揣度刊行期限：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 25 日。   本期刊行收尾后，本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市的苦求， 具体上市时期将另行公告。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运转购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他面目正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）接受本召募说明书对本期债券项下权利义务的整个礼貌并受其约束；   （二）本期债券的刊行东说念主依辩论法律、法例的礼貌发生正当变更，在经有 关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息暴露时，投资者应承并接受该等 变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东说念主将苦求本期债券在深交所上市交易， 并由主承销商代为办理干系手续，投资者应承并接受此安排。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                    第三节召募资金运用  一、召募资金运用计划        （一）本期债券的召募资金规模        经刊行东说念主董事会和股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可  [2023]834 号文），本次债券注册总数不杰出 100 亿元，遴选分期刊行。        本期债券为本次债券项下的第六次刊行，拟刊行金额不杰出 15 亿元。        （二）本期债券召募资金使用计划        本期债券的召募资金扣除刊行用度及银行手续费等用度后，拟用于偿还到  期债务，具体明细如下：                                                       单元：亿元         债券、银行                     拟使用召募 融资单元             融资面目   融资余额                 融入日历          到期日           简称                      资金金额 河钢股份     工商银行    银行贷款      4.00       4.00   2023-10-01   2024-09-27 河钢股份             中期单据     20.00      11.00   2022-10-20   2024-10-20         MTN002          整个               24.00      15.00       -            -  注：上述到期日为条约商定的还款日历，经与贷款银行协商，上述借钱可提前偿还。        因本期债券的刊行时期及实验刊行规模尚有一定不确定性，刊行东说念主将详尽  推敲本期债券刊行时期及实验刊行规模、召募资金的到账情况、干系债务本息  偿付要求、公司债务结构补救计划等因素，本着成心于优化公司债务结构和节  省财务用度的原则，异日可能在履行干系里面步骤后补救偿还有息欠债的具体  明细，并实时进行信息暴露。刊行东说念主承诺上述借钱毋庸于高耗能、高排放款式  诱导。        在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债计划的前提下，根据公司  财务料理轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动  资金最长不杰出 12 个月）。        （三）召募资金的现款料理        在不影响召募资金使用计划常常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性高、 流动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、方位政府债、交易所债券逆回 购等。   （四）召募资金使用计划补救的授权、决策和风险阁下措施   刊行东说念主补救召募资金用途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行 信息暴露。   （五）本期债券召募资金专项账户料理安排   公司开设银行账户动作本期债券召募资金的专项账户，用于本期债券召募 资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理轨制的 设立、债券受托料理东说念主根据《债券受托料理条约》等的商定对召募资金进行持 续的监督等措施。   开户行：中国农业银行石家庄自立支行   户名：河钢股份有限公司   户号：50370001040016529   为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益， 根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《公司债券发 行与交易料理办法》等干系法律法例的礼貌，刊行东说念主制定了召募资金料理轨制。 公司将按照刊行苦求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。   根据《债券受托料理条约》，受托料理东说念主应当对刊行东说念主召募资金专项账户 的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。   在本期债券存续期内，受托料理东说念主应当每季度检察公司召募资金的使用情 况是否与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完了的除外。受托料理东说念主  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 应当至少在本期债券每次兑付兑息日前 20 个交易日，了解刊行东说念主的偿债资金准 备情况与资金到位情况。受托料理东说念主对刊行东说念主专项账户召募资金的监督条件详 见“第十节投资者保护机制”——“三、债券受托料理东说念主”中的债券受托料理 条约主要内容。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务景象的影响   以 2024 年 6 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述 召募资金运用计划给予执行后，将引起刊行东说念主资产欠债结构的变化，假定刊行 东说念主的资产欠债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）干系财务数据模拟补救的基准日为 2024 年 6 月 30 日；   （2）假定不推敲融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的干系用度，本期债券 召募资金净额为 15 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 15 亿元全部计入 2024 年 6 月 30 日的资 产欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 15 亿元全部用于偿还金融机构借钱， 且全部于 2024 年 6 月 30 日完成还款；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 6 月 30 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                                            单元：万元        款式        2024 年 6 月 30 日         本期债券刊行后           模拟变动额 流动资产                    7，643，127.64        7，643，127.64             - 非流动资产                  19，281，087.18       19，281，087.18             - 总资产                    26，924，214.82       26，924，214.82             - 流动欠债                   15，092，715.60       14，942，715.60   -150，000.00 非流动欠债                   4，974，191.64        4，974，191.64             - 总欠债                    20，066，907.24       19，916，907.20   -150，000.00 整个者权益                   6，857，307.57        7，007，307.57   150，000.00 资产欠债率                        74.53%              73.97%        -0.56% 流动比率                              0.51              0.51          0.00 速动比率                              0.37              0.37          0.00  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   本期债券如能顺利刊行且用于偿还公司短期有息债务，刊行东说念主的流动比率 和速动比率将进一步提高，流动资产对于流动欠债的遮蔽材干将得到汲引。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募说明书暴露的用途一致，其中河钢股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二期）对召募资金所 偿还有息债务的具体明细进行了补救。具体使用情况如下： 获准向及格投资者公开刊行面值总数不杰出 155 亿元的公司债券。适度本召募 说明书签署日，该核准额度项下共计刊行五期公募公司债券：   （1）公司于 2019 年 11 月 22 日在深圳证券交易所刊行了规模为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 4.08%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （2）公司于 2019 年 12 月 10 日在深圳证券交易所刊行了规模为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2019 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.11%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （3）公司于 2020 年 4 月 16 日在深圳证券交易所刊行了规模为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率 3.38%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （4）公司于 2020 年 7 月 28 日在深圳证券交易所刊行了规模为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2020 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率 4.20%，期限为 5 年，召募资金用途为偿还银行贷款。   （5）公司于 2022 年 7 月 4 日在深圳证券交易所刊行了规模为 15.00 亿元的 河钢股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第一期）， 刊行利率 3.40%，期限为 2+N 年，召募资金用途为偿还金融机构借钱。 可[2023]834 号”注册，刊行东说念主获准向专科投资者公开刊行面值总数不杰出 100 亿元的公司债券，适度本召募说明书签署日，该核准额度项下共计刊行五期公  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 募公司债券：   （1）公司于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所刊行了规模为 13.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 3.48%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （2）公司于 2023 年 10 月 12 日在深圳证券交易所刊行了规模为 10.00 亿元 的河钢股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期），发 行利率为 3.50%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （3）公司于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所刊行了规模为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期），发 行利率为 2.98%，期限为 3 年，召募资金用途为偿还到期债务。   （4）公司于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所刊行了规模为 15.00 亿元 的河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第二 期），品种一刊行规模为 7.00 亿元，刊行利率为 2.46%，期限为 3+N 年；品种 二刊行规模为 8.00 亿元，刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为 偿还到期债务。刊行东说念主于 2024 年 7 月 5 日公告了《河钢股份有限公司对于补救 “24 河钢 Y1”、“24 河钢 Y2”召募资金用途的公告》，刊行东说念主补救了本期债 券召募资金用途中拟偿还的有息债务明细，补救后的召募资金全部用于兑付 22 河钢 Y1，适度本召募说明书签署日，召募资金已按照补救后明细使用完了。本 次召募资金用途补救仅为补救拟偿还有息债务的具体明细，未改变本期债券发 行时召募说明书商定的召募资金使用范围，不波及召开债券持有东说念主会议的事项， 刊行东说念主已根据公司里面要求履行了必要的审议步骤。   （5）公司于 2024 年 8 月 12 日在深圳证券交易所刊行了规模为 5.00 亿元的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第三期）， 刊行利率为 2.61%，期限为 5+N 年。召募资金用途为偿还到期债务。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东说念主承诺，本期刊行的公司债券召募资金仅用于得当国度法律法例及政 策要求的企业分娩计划行径，将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 的召募资金，毋庸于弥补亏空和非分娩性支拨，不转借他东说念主使用，毋庸于新增 多余产能款式，毋庸于高耗能、高排放款式诱导。   刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行干系步骤并实时披 露辩论信息。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                   第四节刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况  公司称呼：河钢股份有限公司  股票代码：000709  法定代表东说念主：王兰玉  注册本钱：1，033，712.1092 万元  实缴本钱：1，033，712.1092 万元  设立日历：1997 年 01 月 18 日  统一社会信用代码：91130000104759628H  公司住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号  邮政编码：050023  辩论面目：0311-66770709  传真：0311-66778711  办公地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号  信息暴露事务负责东说念主：张龙  信息暴露事务负责东说念主职位：董事会秘书  信息暴露事务负责东说念主辩论面目：0311-66770709  所属行业：制造业  网址：http://www.hebgtgf.com  计划范围：对所投资企业资产进走运营料理；钢材、钢坯、钒钛产物（三 氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、 钛渣、焦炭、玄色金属、有色金属、化工产物（不含化学危急品）、机械诱导  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 过头零部件、自动化诱导过头零部件、五金交电、仪器仪容、橡胶成品、润滑 油销售；冶金技能开发、转让及参谋服务；房屋、诱导租借；商品及技能相差 口，但国度限制公司计划或禁绝相差口的商品及技能除外；（以下限分支机构 计划，波及前置审批的，凭许可证在有用期内计划）：钢铁冶真金不怕火；钢材、钢坯、 钒钛产物（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、 钛渣的分娩销售；危急货色运载（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修； 压力管说念安装；冶金机械诱导及配件、电器诱导、化工诱导、工业炉窑诱导安 装、维修；自动化及仪容工程瞎想安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销 售；诱导防腐保温工程；筹算机软件开发、系统集成及运行帮衬服务；产物检 斤计量服务；皮带胶接服务；金属废物和碎片加工处理、非金属废物和碎片加 工处理（不含固体废物、危急废物、报废汽车等需要经干系部门专项审批的项 目）、销售；以下范围仅限分支机构凭《危急化学品计划许可证》计划：氮、 氧、氩、氖、氦、氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组 分搀和气、一氧化碳氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分搀和气、氖氦氪氙同位素 气体、粗苯、焦油、硫磺的批发（以上品种无储存）；铁路运载辅助行径。 （照章须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展计划行径） 二、刊行东说念主历史沿革    （一）历史沿革信息    公司原名唐山钢铁股份有限公司，系经河北省经济体制转变委员会冀体改 委股字〔1994〕3 号文和〔1994〕38 号文批准，由唐钢集团动作唯独发起东说念主， 将主要分娩计划性单元的净资产入股，并以定向召募面目于 1994 年 6 月 29 日 注册成立的股份有限公司，设随即总股本为 2，364，497，997 股，其中唐钢集团持 股比例为 83.43%。 于 1996 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，公司按 1：0.285 的比例进行缩股， 缩股后公司总股本由 2，364，497，997 股减少至 673，881，929 股。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 民币普通股 120，000，000 股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 9.22 元。1997 年 4 月 16 日 ，公 司 股 票 在深 交 所 挂 牌交 易 。该 次发 行 完成 后， 公 司总 股本 由 证监公司字〔1999〕109 号文批准，公司以总股本 793，881，929 股为基数，实施 每 10 股配 3 股的配股决策，向全体股东配售 52，261，721 股普通股，每股配股价 格为 8.58 元。配股完成后，公司的总股本由 793，881，929 股增多至 846，143，650 股。 本 507，686，190 股。该次转增完成后，公司的总股本由 846，143，650 股增多至 部分国度股划转辩论问题的批复》（财企〔2002〕332 号）礼貌，河北省政府 将唐钢集团持有的 24，710，000 股国度股划拨至河北省经济贸易投资有限公司。 证监刊行字〔2002〕32 号文批准，公司向社会公开增发普通股 150，000，000 股， 每股面值为 1.00 元，每股刊行价钱为 6.06 元。该次增发完成后，公司的总股本 由 1，353，829，839 股增多至 1，503，829，839 股。 股本 451，148，951 股。该次转增完成后，公司的总股本由 1，503，829，839 股增多 至 1，954，978，790 股。 公司实施了以本钱公积金向流通股东转增股本的股权分置转变决策，全体流通 股股东每 10 股流通股股份得到以本钱公积转增的 5.5 股股份。股权分置转变方  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 案实施后，公司总股本由 1，954，978，790 股增多至 2，266，296，841 股。 股；适度 2008 年 12 月 31 日，公司可鬈曲债券累计转股 3，738 股，总股本由 新 增 3，250，700，248 股 股 份 换 股 吸 收 合 并 邯 郸 钢 铁 和 承 德 钒 钛 ， 总 股 本 由 变更，公司称呼由唐山钢铁股份有限公司变更为河北钢铁股份有限公司。 的批复》（证监许可〔2011〕823 号），公司通过深圳证券交易所交易系统向 社会公众刊行东说念主民币普通股 374，182.24 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价 分公司完成登记，并于 2011 年 12 月 2 日在深交所上市流通。本次增发召募资 金 净 额 全 部 用于 收 购 邯宝 公司 100% 股 权。 本 次 增发 后， 公司 总 股 本达 到    适度 2012 年 12 月 31 日，公司可鬈曲债券累计转股 8，780 股，总股本增多 至 1，061，860.79 万股。 变更为河钢股份有限公司。 新营业牌照，注册本钱由原本的 10，618，607，852.00 元变更为 10，337，121，092.00 元，其他登记信息不变。    适度召募说明书签署日，刊行东说念主股本为东说念主民币 10，337，121，092.00 元。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （二）紧要资产重组   陈诉期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和计划性资产本质变更的紧要 资产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构   （一）刊行东说念主的股权结构   适度 2024 年 6 月 30 日，公司的股权结构如下：            适度 2024 年 6 月 30 日刊行东说念主阁下权结构图   适度陈诉期末，刊行东说念主的控股股东为邯郸钢铁集团有限处事公司，邯郸钢 铁集团有限处事公司持有刊行东说念主 4，218，763，010 股，持股比例为 40.81%；河钢集 团有限公司顺利持有邯郸钢铁集团有限处事公司股份比例为 100%。刊行东说念主的实 际阁下东说念主为河北省国资委。   （二）控股股东 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   公司称呼：邯郸钢铁集团有限处事公司   成立日历：1995 年 12 月 28 日   法定代表东说念主：邓建军   注册地址：河北省邯郸市复兴路 232 号   注册本钱：25 亿元东说念主民币   企业类型：有限处事公司（非自然东说念主投资或控股的法东说念主独资）   计划范围：玄色金属冶真金不怕火、钢坯、铁说念用钢材、大型型钢、中微型型钢、 棒材、线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽 钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板带、 涂层板带、电工钢板带、无缝钢管、焊合钢管、钢筋、其他钢材；机械备件加 工；金属结构制造；化学试剂和助剂制造（不含危急化学品）；铁路货运（不 含危急化学品），环保和三废开发；塑钢、耐火材料制造；冶金钢铁及民用工 程瞎想、承包境外冶金工程勘察、参谋、瞎想、监理；工程测量、晒图（按资 质证核准计划）；五金、建材、百货销售；绿化工程瞎想、施工，绿化养护， 花草、苗木栽培与销售；本厂产物出口及本厂所需诱导、原料相差口业务、设 备、材料出口、技能参谋服务、本企业房屋租借；焦炭及副产物（含硫酸铵） 制造；氧（压缩或液化）、氮（压缩或液化）、氩（压缩或液化）、氖（压缩 或液化）、氦（压缩或液化）、氪（压缩或液化）、氙（压缩或液化）、氢、 食物添加剂氮气、医用氧（液态）、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分搀和气、一氧化 碳氢氮氩氪氙氪氖二氧化碳多组分搀和气、液氨、四氟甲烷、六氟乙烷、六氟 丙烯、二氯一氟甲烷、二氯四氟乙烷、三氯一氟甲烷、氯甲烷（有用期至 2024 年 7 月 2 日）（以上产物无储存）；旅游开发、旅游计划；（以上需审批的审 批后计划）；本企业诱导租借；仓储服务；以下限分支计划：住宿、餐饮，食 品销售；卷烟、雪茄烟的零卖；酒类零卖；文化艺术饰演服务；劳务东说念主员的派 遣；拍浮馆、体育馆服务，保龄球，羽毛球，篮球，台球，拍浮服务；矿山开 采及矿产物加工。（照章须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展计划活 动）   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书       邯钢集团 1995 年 12 月 28 日经河北省体改委批准改制为有限处事公司，系  河北省属特大型钢铁联合企业。主要业务包括钢材销售、钢坯销售、销售原料  等。       适度 2024 年 6 月末，邯钢集团的股权结构如下图所示：                      邯郸钢铁集团有限处事公司                        河钢集团有限公司                         河北省国资委                    刊行东说念主控股股东股权结构图       邯钢集团最近一年经审计的主要合并财务数据如下：                    邯钢集团 2023 年主要财务数据                                                 单元：万元               款式                       2023 年末/年度 资产总数                                                14，968，906.42 净资产                                                  4，617，258.85 资产欠债率                                                     69.15% 营业收入                                                 8，429，307.98 净利润                                                    57，734.49 计划行径产生的现款流量净额                                        1，568，507.96 投资行径产生的现款流量净额                                         -866，141.24 筹资行径产生的现款流量净额                                         -460，986.44       适度 2024 年 6 月末，邯钢集团持有刊行东说念主 4，218，763，010 股，其中持有有限  售条件的股份数目为 0 股，不存在股份被质押、冻结或其他存在争议的情况。       （三）实验阁下东说念主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      公司的实验阁下东说念主是河北省国资委，最近三年内实验阁下东说念主未发生变化。 河北省国资委根据河北省政府授权，依照《中华东说念主民共和国公司法》、《中华 东说念主民共和国企业国有资产法》等法律、法例履行出资东说念主职责，监管省政府出资 的计划性国有资产和部分非计划性国有资产，对国有资产进行料理处事。      适度陈诉期末，不存在刊行东说念主的控股股东或实验阁下东说念主理有的刊行东说念主股权 被质押或存在争议的情况。 四、刊行东说念主症结权益投资情况      （一）刊行东说念主主要子公司情况      适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主控股子公司情况如下表：                    刊行东说念主控股子公司情况 序号          公司称呼          主要业务         注册本钱           持股比例      河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有限              公司  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 序号          公司称呼         主要业务       注册本钱          持股比例      注：适度本召募说明书签署日，刊行东说念主对河钢乐亭钢铁有限公司的持股比例已增多至      （1）邯钢集团邯宝钢铁有限公司      邯钢集团邯宝钢铁有限公司成立于2007年9月25日，注册资金1，200，000万东说念主 民币，注册地址为邯郸市复兴区复兴路232号，法定代表东说念主为邓建军，现在公司 的主要计划范围是钢铁冶真金不怕火、钢材轧制、其他金属冶真金不怕火及压延加工和销售；烧 结矿、球团、焦炭、硫铵的分娩和销售；焦油、粗苯、硫酸（危急化学品计划 许可证有用期至2024年11月10日）的分娩和销售；机械配件加工、维修；铁路 运载、仓储、废旧物质处理、环保和三废技能开发；相差口贸易（国度禁绝和 限制计划的除外）；与本公司干系的技能开发、技能转让、参谋及服务；本公 司资产运营料理；诱导、房屋租借；发供电；蒸汽的分娩和销售（照章须经批 准的款式，经干系部门批准后方可开展计划行径）。公司的主要计划地为河北 省。      （2）河钢乐亭钢铁有限公司      河钢乐亭钢铁有限公司成立于2017年4月13日，注册资金1，362，572万东说念主民币， 注册地址为河北乐亭经济开发区，法定代表东说念主为谢海深，现在公司的主要计划 范围是钢铁冶真金不怕火；钢材轧制；钢材加工；钢材、钢坯、铁矿石、铁精粉、球团 矿、钢渣、水渣销售；金属废物和碎片加工、销售；电力、热力、水分娩和供 应；说念路普通货色运载；冶金机械诱导及配件、电气诱导、化工诱导维修；房 屋、机械诱导、场面租借；冶金技能开发、参谋、服务；货运站（场）计划 （仓储、配载、理货、信息服务、装卸）；国际货运代理；节能、新材料技能 推行服务；信息技能料理及干系参谋；合同能源料理；劳务服务；电子产物、 钢材、建材（木柴、石灰除外）筹算机及辅助诱导、办公诱导、筹算耗材、工 业自动化阁下系统安装、通信诱导批发、零卖。货色相差口、技能相差口、代     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    理相差口；餐饮服务，（照章须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展经    营行径）。公司的主要计划地为河北省。       （3）唐山中厚板材有限公司       唐山中厚板材有限公司成立于2004年9月18日，注册资金100，640.29万东说念主民    币，注册地址为河北省唐山市乐亭县王滩镇，法定代表东说念主为张弛，现在公司的    主要计划范围是钢、铁冶真金不怕火；钢压延加工；金属废物和碎片加工处理；技能服    务、技能开发、技能参谋、技能交流、技能转让、技能推行；金属材料、金属    矿石、再生资源销售；说念路货色运载（不含危急货色）；货色相差口；机械设    备租借；非居住房地产租借；合同能源料理；活泼车充电销售；餐饮服务（依    法须经批准的款式，经干系部门批准后方可开展计划行径）。公司的主要计划    地为唐山市。       刊行东说念主主要子公司2023年度主要财务数据如下：                 刊行东说念主主要子公司2023年度主要财务数据                                                                     单元：亿元      公司称呼         资产         欠债               整个者权益              收入         净利润  邯钢集团邯宝钢铁有限公司       412.77        253.39               159.38      298.01     0.28   河钢乐亭钢铁有限公司        709.63        551.54               158.09      340.88     0.57   唐山中厚板材有限公司        205.50        154.54                50.96      157.39     1.37       （二）刊行东说念主有症结影响的合营企业、联营企业情况       适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主症结的合营、联营企业情况如下：                 刊行东说念主症结的合营、联营企业基本情况                                       注册本钱              顺利持股比例       参股公司             关联关系                                                 主营业务                                       （万元）                （%） 河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司      联营企业                55，370.99            32.51       分娩销售    河钢集团财务有限公司          联营企业            666，000.00               49.00 与财务干系的服务       （1）河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司成立于 2004 年 1 月 16 日，注册资  金 55，370.99 万东说念主民币，注册地址为滦县响堂镇司家营，公司法定代表东说念主为李胜，  主要的计划范围为：一般款式：铁矿石采选加工销售；土石方工程施工；地皮  使用权租借；非居住房地产租借；建筑材料销售；通用诱导修理；专用诱导修  理；机械诱导租借；电子、机械诱导帮衬（不含特种诱导）；技能服务、技能  开发、技能参谋、技能交流、技能转让、技能推行；装卸搬运；普通货色仓储  服务（不含危急化学品等需许可审批的款式、煤炭）；劳务服务（不含劳务派  遣）。（除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展计划行径）许可  款式：爆破功课；诱导工程施工；说念路货色运载（不含危急货色）。（照章须  经批准的款式，经干系部门批准后方可开展计划行径，具体计划款式以干系部  门批准文献八成可证件为准）    （2）河钢集团财务有限公司    河钢集团财务有限公司成立于 2012 年 8 月 31 日，注册本钱 666，000 万东说念主民  币，注册地址为石家庄市体育南大街 385 号 10 层，公司法定代表东说念主为王陇刚，  主要的计划范围为：许可款式:企业集团财务公司服务。（照章须经批准的款式，  经干系部门批准后方可开展计划行径，具体计划款式以干系部门批准文献八成可  证件为准）    刊行东说念主症结的合营、联营公司2023年度主要财务数据如下：          刊行东说念主症结的合营、联营公司2023年度主要财务数据                                                                  单元：万元   公司称呼          资产             欠债          整个者权益         收入          净利润 河北钢铁集团滦县司家   营铁矿有限公司 河钢集团财务有限公司   2，461，265.22   1，738，293.49   722，971.73   118，543.67    57，989.29  五、刊行东说念主的治理结构、组织结构及零丁性     （一）刊行东说念主的治理结构  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   股东大会是公司的权力机构，照章应用下列权益：   （1）决定公司的计划方针和投资计划；   （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定辩论董事、监事的 报答事项；   （3）审议批准董事会的陈诉；   （4）审议批准监事会陈诉；   （5）审议批准公司的年度财务预算决策、决算决策；   （6）审议批准公司的利润分派决策和弥补亏空决策；   （7）对公司增多或者减少注册本钱作出决议；   （8）对刊行公司债券作出决议；   （9）对公司合并、分立、终结、计帐或者变更公司格式作出决议；   （10）修改《公司礼貌》；   （11）对公司聘用、解聘管帐师事务所作出决议；   （12）审议批准《公司礼貌》第四十二条文定的担保事项；   （13）审议公司在一年内购买、出售紧要资产杰出公司最近一期经审计总 资产 30%的事项；   （14）审议批准变更召募资金用途事项；   （15）审议股权引发计划和职工持股计划；   （16）审议法律、行政法例、部门规章或公司礼貌礼貌应当由股东大会决 定的其他事项。   股东大会决议分为普通决议和绝顶决议。股东大会作出普通决议，应当由 出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表决权的二分之一以上通过。股 东大会作出绝顶决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理东说念主）所持表 决权的三分之二以上通过。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十别称董事组成，其中零丁董 事四名，职工董事别称。设董事长一东说念主，副董事长一至二东说念主。   董事会应用下列权益：   （1）负责召集股东大会，并向股东大会陈诉处事；   （2）执行股东大会的决议；   （3）决定公司的计划计划和投资决策；   （4）制订公司的年度财务预算决策、决算决策；   （5）制订公司的利润分派决策和弥补亏空决策；   （6）制订公司增多或者减少注册本钱、刊行债券或其他证券及上市决策；   （7）拟订公司紧要收购、收购本公司股票或者合并、分立和终结及变更公 司格式的决策；   （8）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、托付答理、关联交易、对外捐赠等事项；   （9）决定公司里面料理机构的建立；   （10）决定聘任或者解聘公司司理、董事会秘书过头他高等料理东说念主员，并 决定其报答事项和赏罚事项；根据司理的提名，决定聘任或者解聘公司副司理、 财务负责东说念主等高等料理东说念主员，并决定其报答事项和赏罚事项；   （11）制订公司的基本料理轨制；   （12）制订《公司礼貌》的修改决策；   （13）料理公司信息暴露事项；   （14）向股东大会提请遴聘或更换为公司审计的管帐师事务所；   （15）听取公司司理的处事陈诉并检察司理的处事； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （16）因《公司礼貌》第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形回购股份；   （17）法律、行政法例、部门规章或公司礼貌授予的其他权益。   公司董事会设立审计委员会、策略与 ESG 委员会、提名委员会及薪酬与考 核委员会等干系有意委员会。有意委员会对董事会负责，依照本礼貌和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。有意委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高等料理东说念主员的董事，零丁董事 应当过半数，并由零丁董事中管帐专科东说念主士担任召集东说念主，提名委员会、薪酬与 窥探委员会中零丁董事应当过半数并担任召集东说念主。董事会负责制定有意委员会 处事规程，范例有意委员会的运作。   董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全 体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一东说念主一票。董事与董事会会议 决议事项所波及的企业辩论联关系的，不得对该项决议应用表决权，也不得代 理其他董事应用表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关 联董事东说念主数不及三东说念主的，应将该事项提交股东大会审议。   公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一东说念主。监事会主席 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主理监事会会议；监事会主席 弗成履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举别称监事召集和主 持监事会会议。监事会应当包括股东代表和妥贴比例的公司职工代表，其中职 工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他格式民主选举产生。   监事会应用下列权益：   （1）应当对董事会编制的证券刊行文献和依期陈诉进行审核并提议书面审 核意见；   （2）检察公司财务； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （3）对董事、高等料理东说念主员执行公司职务的步履进行监督，对违抗法律、 行政法例、《公司礼貌》或者股东大会决议的董事、高等料理东说念主员提议衔命的 建议；   （4）当董事、高等料理东说念主员的步履毁伤公司的利益时，要求董事、高等管 理东说念主员给予纠正；   （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》礼貌的召集和主 持股东大会职责时召集和主理股东大会；   （6）向股东大会提议提案；   （7）依照《公司法》第一百五十一条的礼貌，对董事、高等料理东说念主员拿起 诉讼；   （8）发现公司计划情况极端，不错进行旁观；必要时，不错遴聘管帐师事 务所、讼师事务所等专科机构协助其处事，用度由公司承担。   监事会每六个月至少召开一次会议。监事不错提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半数以上监事通过。   公司设总司理别称，由董事会聘任或解聘。公司设副总司理几许名，由董 事会聘任或解聘。公司总司理、副总司理、财务负责东说念主、董事会秘书和董事会 认定的其他东说念主员为公司高等料理东说念主员。总司理每届任期三年，总司理连聘不错 连任。总司理对董事会负责，应用下列权益：   （1）主理公司的分娩计划料理处事，组织实施董事会决议，并向董事会报 告处事；   （2）组织实施公司年度计划计划和投资决策；   （3）拟订公司里面料理机构建立决策；   （4）拟订公司的基本料理轨制；   （5）制定公司的具体规章； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总司理、财务负责东说念主；   （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘之外的负责料理东说念主 员；   （8）公司礼貌或董事会授予的其他权益。      （二）刊行东说念主组织机构建立及运行情况   公司已按照国度法律、法例的礼貌以及监管部门的要求，设立了得当公司 业务规模和计划料理需要的组织机构；死守不相容职务相分离的原则，合理设 置部门和岗亭，科学辩别职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、 相互制约、丝丝入扣的里面阁下体系。                 公司组织机构建立图   主要组织机构的职责如下：                刊行东说念主主要部门职责情况       职能部门                主要职能 详尽料理部（总司理    主要负责公司党委、司理班子日常事务，党组织诱导、纪检监 办公室、党群处事     察、工会、团委、宣传、统战等党群处事，东说念主力资源料理和绩 部、东说念主力资源部）     效窥探处事。              主要负责公司董事会事务、证券事务、投资者关系料理、合规 董事会办公室              和全面风险料理、法律事务料理。              主要职能是全面负责营销决策、资源投放、产线优化、价钱政 营销中心         策、市集开发及辩论业务料理，兑现对各钢铁子公司资源计              划、价钱、销售业务、客户技能服务、合同物流等统一料理。              主要负责分娩管控，原燃料和备品备件采购料理，库存料理， 运营料理部              诱导料理和物流业务料理。 计划财务部        主要负责全面预算料理、管帐料理、成本料理，以及计辩别 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    职能部门                   主要职能             析、对标料理、价钱政策和信息化等处事料理。 科技料理部（军工管   主要负责产线评审、技能研发、质地料理、科研效果和常识产 理部）         权料理、军工产物料理。 安全分娩监督部     主要负责安全分娩、济急料理和职业健康料理。 环境保护部       主要负责环复旧理和环保技能推行等处事。             主要负责策略发展计划、投资款式（含固定资产、股权投资及 策略发展部             科技款式）料理。             主要负责财务审计、工程款式审计、经济处事审计、成本用度 审计部             及效益审计、料理审计、专项审计以及外部审计和谐。             主要负责智能制造辩论国度政策研究、发展计划、资源料理及 智能制造中心             协同、款式料理。   陈诉期内，刊行东说念主公司治理机构及各组织机构均能按照辩论法律法例和 《公司礼貌》礼貌的权益、相应议事规则和里面料理轨制礼貌的处事步骤零丁、 有用地运行，未发生作歹、违法的情况。   （三）刊行东说念主里面料理轨制   为了谨防和阁下计划风险，保证各项计划行径范例运行，刊行东说念主建立起一 套相比完满的里面料理轨制体系：   刊行东说念主适用河钢集团制定的《财务管帐料理轨制》、《财务陈诉料理制 度》、《安全分娩处事轨制》、《能源料理轨制》、《货币资金料理轨制》、 《固定资产料理轨制》、《环复旧理轨制》等里面料理轨制。   刊行东说念主根据国度法律法例及本身情况，建立健全了里面阁下轨制，制定了 《对外担复旧理轨制》、《对外投良友理办法》、《关联交易料理办法》、 《信息暴露料理轨制》等里面料理轨制。公司现存的里面阁下轨制基本遮蔽了 公司运营的各层面和智商，且运行情况考究。主要里面阁下轨制如下：   为了加强财务管帐料理，范例公司财务管帐说明、计量和陈诉步履，保证 公司财务管帐信息质地，保护公司过头干系方的正当权益，推动公司财务轨制 诱导，根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》 和国度辩论法律、法例，结合公司实验情况，刊行东说念主适用河钢集团制定的《财 务管帐料理轨制》。该轨制明确了财务管帐的职能是根据公司制定的财务策略， 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 合理筹集资金、有用营运资产、阁下成本用度、范例收益分派等财务步履，加 强财务管帐监督和财务管帐信息料理。公司依期编制财务管帐陈诉，财务管帐 陈诉的办法是向财务管帐陈诉使用者提供与公司财务景象、计划效果和现款流 量等辩论的管帐信息，反应公司计划者履行处事情况，有助于财务管帐陈诉使 用者作出经济决策。   为了加强公司财务陈诉料理，范例公司财务陈诉编制步履，着实反应公司 举座分娩、计划和财务景象，实时、准确地提供公司分娩、计划和财务信息， 根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《企业财务通则》、《企业管帐准则》和国 家辩论法律、法例，结合公司实验情况，刊行东说念主适用河钢集团制定的《财务报 告料理轨制》。该轨制明确了资产财务部是公司财务陈诉的主管部门，负责公 司财务陈诉料理轨制的制定，财务陈诉的组织编制，编制时期、编制质地的控 制，财务报表对外暴露等处事。各子、分公司财务部门负责按要求编制本单元 的财务陈诉，准时报送，对编制中的辩论问题积极反应，配合搞定，并负责本 单元日常的财务陈诉料理处事。   为保证公司踏实持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的 科学性，赓续增强企业竞争力，健全紧要事项的决策步骤，根据《中华东说念主民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司礼貌》过头他辩论礼貌，公司 设立董事会策略委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会策略委员会处事细 则》。该处事确定明确了董事会策略委员会是董事会下设的有意处事机构，主 要负责对公司中耐久发展策略和紧要投资决策进行研究并提议建议。策略委员 会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长及别称以上零丁董事。策略委 员会设主任委员别称，由公司董事长担任。   策略委员会的主要职责权限：对公司中耐久发展策略计划进行研究并提议 建议；对《公司礼貌》礼貌须经董事会批准或审议的紧要投资、融资决策进行 研究并提议建议；对《公司礼貌》礼貌须经董事会批准或审议的紧要本钱运作、 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 资产计划款式进行研究并提议建议；对其他影响公司发展的紧要事项进行研究 并提议建议；对以上事项的实施进行检察；董事会授权的其他事宜。   为确保公司财务信息的可靠性、着实性，加强董事会对司理层的有用监督， 作念到事前审计、专科审计，完善公司治理结构，根据《中华东说念主民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司礼貌》过头他辩论礼貌，公司设立董事 会审计委员会，并制定《河钢股份有限公司董事会审计委员会处事确定》。该 处事确定明确了董事会审计委员会是董事会下设的有意处事机构，主要负责公 司内、外部审计的疏导、监督和核查处事。审计委员会成员由三至五名董事组 成，其中零丁董事应当占多数。委员中至少有别称零丁董事为管帐专科东说念主士。 审计委员会设主任委员别称，由零丁董事委员担任，负责主理委员会处事；主 任委员在零丁董事委员中选举产生，报请董事会批准。   审计委员会的主要职责权限：提议遴聘或更换外部审计机构；监督公司的 里面审计轨制过头实施；负责里面审计与外部审计之间的疏导；审核公司的财 务信息过头暴露；审查公司内控轨制及执行情况；对紧要关联交易进行审查； 公司礼貌和董事会授予的其他权利。   为完善公司治理结构，进一步范例公司董事、高等料理东说念主员的产生步骤， 优化董事会、料理层的东说念主员结构，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司礼貌》过头他辩论礼貌，公司设立董事会提名委员会， 并制定《河钢股份有限公司董事会提名委员会处事确定》。该处事确定明确了 董事会提名委员会是董事会下设的有意处事机构，主要负责研究公司董事、高 级料理东说念主员的选拔圭表、步骤和东说念主选，并向董事会提议建议。提名委员会成员 由三至五名董事组成，其中应当有零丁董事。提名委员会设主任委员别称，由 零丁董事担任，负责主理委员会处事；主任委员在零丁董事委员中选举产生， 报请董事会批准。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   提名委员会的主要职责权限：根据公司计划行径情况、资产规模和股权结 构对董事会的规模和组成向董事会提议建议；研究董事、高等料理东说念主员的选拔 圭表和步骤，并向董事会提议建议；鄙俚搜寻及格的董事和司理东说念主员的东说念主选； 对董事和高等料理东说念主员候选东说念主进行审查并提议建议；董事会授权的其他事宜。   为进一步建立健全公司董事（非零丁董事）和高等料理东说念主员的窥探和薪酬 料理轨制，完善公司治理结构，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司礼貌》过头他辩论礼貌，公司董事会设立薪酬与窥探委员 会，并制定《河钢股份有限公司董事会薪酬与窥探委员会处事确定》。该处事 确定明确了薪酬与窥探委员会是董事会下设的有意处事机构，主要负责制定公 司董事及高等料理东说念主员的窥探圭表并进行窥探；负责制定、审查公司董事及高 级料理东说念主员的薪酬政策与决策。薪酬与窥探委员会成员由董事三至五名董事组 成，其中应当有零丁董事。薪酬与窥探委员会设主任委员别称，由零丁董事委 员担任，负责主理委员会处事；主任委员在零丁董事委员内选举产生，报董事 会批准。   薪酬与窥探委员会的主要职责：根据董事及高等料理东说念主员料理岗亭的主要 范围、职责及症结性制定薪酬计划或决策。薪酬计划或决策的内容包括但不限 于绩效评价圭表、评价步骤及评价体系，奖励和贬责的决策或轨制等；审查公 司董事（非零丁董事）及高等料理东说念主员的履行职责情况并对其进行年度绩效考 评；负责对公司薪酬轨制执行情况的监督；董事会授权的其他事宜。   （四）刊行东说念主的零丁性   刊行东说念主的财产零丁，产权澄莹，领有与主营业务干系的地皮、房产、分娩 诱导、商标、专利、文章权等各项资产的整个权或使用权，不存在与股东资产 混同或权属不清的情况。   刊行东说念主按照《公司法》辩论礼貌建立了健全的法东说念主治理结构。出资东说念主保举      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书  的董事东说念主选均按照《公司礼貌》的礼貌，履行了正当的步骤。刊行东说念主设有零丁  行政料理机构，领有系统化的料理规章和轨制，在东说念主员方面零丁于出资东说念主。       刊行东说念主零丁运行，与控股子公司、参股企业及控股股东的下属分、子公司  的机构建立完全分开。公司依据法律法例、范例性文献及公司礼貌的礼貌设立  了董事会、监事会等机构和职务，同期建立了零丁的里面组织结构，各部门之  间职责分明、相互和谐，零丁应用计划料理权益。       刊行东说念主设有财务部，配备了固定的财务东说念主员，并由刊行东说念主的财务负责东说念主领  导日常处事。刊行东说念主制定有里面阁下轨制、召募资金料理等财务、管帐料理制  度。刊行东说念主过头控股子公司均单独开立银行账户，也未将资金存入股东的账户  内。刊行东说念主过头控股子公司零丁申报纳税。刊行东说念主能够零丁作念出财务决策，不  存在股东搅扰刊行东说念主资金使用的情况。       刊行东说念主领有零丁的分娩计划体系，能够零丁运行，不存在业务计划严重依  赖于控股股东过头阁下的其他企业的情形，刊行东说念主控股股东过头阁下的其他企  业在业务上不存在对刊行东说念主的计划功绩形成严重不利影响的情形。  六、现任董事、监事和高等料理东说念主员的基本情况       （一）基本情况       适度本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高等料理东说念主员基本情  况如下：                公司董事、监事及高等料理东说念主员基本情况 姓名      职务     任职状态   性别   诞生年月        任期肇端日历           任职休止日历 王兰玉     董事长     现任    男     1965.05   2021 年 12 月 2 日     于今 许斌     副董事长     现任    男     1965.07   2020 年 5 月 14 日     于今 耿立唐     董事      现任    男     1970.01   2020 年 5 月 14 日     于今      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 姓名      职务     任职状态   性别   诞生年月         任期肇端日历           任职休止日历 邓建军     董事      现任    男     1969.01   2021 年 3 月 2 日       于今 谢海深     董事      现任    男     1965.05   2021 年 9 月 8 日       于今 张爱民     董事      现任    男     1971.07   2022 年 11 月 15 日     于今 胡月明    职工董事     现任    男     1986.05   2021 年 9 月 8 日       于今 王书桓    零丁董事     现任    男     1964.02   2024 年 3 月 20 日      于今 苍大强    零丁董事     现任    男     1949.02   2018 年 8 月 28 日      于今 高栋章    零丁董事     现任    男     1952.04   2019 年 7 月 23 日      于今 马莉     零丁董事     现任    女     1963.05   2019 年 7 月 23 日      于今 李毅     监事会主席    现任    男     1980.09   2022 年 11 月 15 日     于今 马志和     监事      现任    男     1968.06   2021 年 3 月 2 日       于今 孙伟     职工监事     现任    女     1974.07   2021 年 9 月 8 日       于今 许斌      总司理     现任    男     1965.07   2020 年 4 月 21 日      于今 朱坦华    副总司理     现任    男     1971.06   2024 年 6 月 11 日      于今 庞辉勇    副总司理     现任    男     1978.05   2024 年 8 月 5 日       于今 孙志溪    副总司理     现任    男     1974.10   2022 年 10 月 25 日     于今 薛军安    副总司理     现任    男     1981.04   2023 年 9 月 18 日      于今 张龙     董事会秘书    现任    男     1982.04   2023 年 3 月 28 日      于今 张爱民    总管帐师     现任    男     1971.07   2022 年 10 月 25 日     于今       刊行东说念主董事、监事和高等料理东说念主员的任职均得当《公司法》和《公司礼貌》  的礼貌，且不存在公事员兼职领薪的情况，得当干系法律法例的要求。       （二）董事、监事、高等料理东说念主员的经历情况       王兰玉先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。历  任河钢集团唐钢公司副总司理、董事、党委常委，总司理、副董事长、党委副  布告，董事长、党委布告，河钢股份公司董事，总司理。现任河钢集团公司总  司理、副董事长、党委副布告，河钢股份董事长，党委布告。       许斌先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历任  河钢集团邯钢公司总工程师、常务副总司理、董事、党委常委，河钢集团邯钢  公司总司理、副董事长、党委副布告。现任河钢股份副董事长、总司理、党委  副布告。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   耿立唐先生简历：大学学历，中共党员，正高等工程师。历任河钢集团承 钢公司副总司理、党委常委，河钢集团销售总公司副总司理，河钢集团承钢公 司总司理、副董事长、党委副布告。现任河钢集团承钢公司董事长、党委布告， 河钢股份公司董事。   邓建军先生简历：研究生学历，博士学位，中共党员，正高等工程师。历 任河钢集团邯钢公司副总司理、董事，河钢集团舞钢公司董事长、总司理、党 委副布告、党委布告，河钢集团邯钢公司总司理、副董事长、党委副布告。现 任河钢集团邯钢公司董事长、党委布告，河钢股份董事。   谢海深先生简历：大学学历，工学博士，中共党员，正高等工程师。历任 河钢集团唐钢公司副总司理，河钢集团采购总公司总司理、党委布告，河钢集 团宣钢公司董事长、党委布告。现任河钢集团唐钢公司董事长、党委布告，河 钢股份董事。   张爱民先生简历：大学学历，中共党员，正高等管帐师。曾任河钢集团唐 钢公司财务计划部部长，河钢乐亭钢铁款式指挥部副总指挥，河钢乐亭钢铁有 限公司总管帐师，河钢集团供应链料理有限公司副总司理（主理全面处事）、 党总支布告，河钢集团唐钢公司总管帐师、董事。现任河钢集团供应链料理有 限公司外部董事，河钢股份董事、总管帐师。   胡月明先生简历：研究生学历，文体硕士，中共党员。曾任河钢唐钢运营 改善部部长助理，河钢集团策略企划部系统创新高等司理、外洋事迹部主任经 济师兼风险料理高等司理。现任河钢股份详尽料理部部长、职工董事。   王书桓先生简历：中国国籍，无境外长期居留权，工学博士，中共党员， 曾任河北理工学院冶金系副主任、研究生部主任，河北理工大学研究生院院长， 河北联合大学学科诱导处处长兼研究生院党委布告，华北理工大学党委常委兼 学科诱导处处长，华北理工大学党委常委、副校长，2024 年 1 月离任。现任华 北理工大学教师、河钢股份零丁董事。   苍大强先生简历：博士，教师，博士生导师，中共党员。曾任北京科技大 学冶金学院讲师、教师、博士生导师、冶金系主任、生态系主任、冶金学院副 院长；联合国环保署（UNEP）工业技能部技能参谋人；日本东北大学客座教师。 现任北京科技大学冶金与生态学院教师、博士生导师，同期兼任中国机械工程  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 学会常务理事，工业炉学会秘书长，国资委节能参谋人，工信部绿色制造定约专 家委员会委员，中国朔方稀土（集团）高技术股份有限公司零丁董事，河钢股 份公司零丁董事。   高栋章先生简历：正高等管帐师，第五届河北省管帐学会副会长，河北省 高等管帐师评审委员会副主任，河北省财政厅管帐参谋巨匠。历任河北省诱导 投资公司财务负责东说念主、财务部司理、总管帐师、副总司理，河北宣工零丁董事，   马莉女士简历：九三学社社员，注册管帐师，教师，1986 年 7 月于今在河 北经贸大学任教，现任河钢股份零丁董事。   李毅先生简历：大学学历，中共党员，高等经济师。曾任河钢集团外事办 公室副主任，河钢集团团委布告（主任师级，四级巨匠级，三级巨匠级），曾 于 2019 年 1 至 7 月在河北省雄安新区挂职熟习。现任河钢股份监事会主席、党 委副布告、纪委布告、工会主席，河钢集团团委布告。   马志和先生简历：研究生学历，硕士学位，中共党员，高等工程师。历任 邯宝公司冷轧厂厂长，河钢集团计划发展部部长、总司理。现任河钢集团计划 总监，河钢股份监事。   孙伟女士简历：大学学历，工商料理硕士，中共党员，正高等政工师。曾 任河钢承钢团委布告、办公室副主任，棒线厂党委副布告、纪委布告、工会主 席、宣传部（企业文化处事部、统战部）副部长、部长。现任河钢材料院党委 副布告、纪委布告、工会主席，河钢股份职工监事。   朱坦华先生简历：大学学历，工程硕士，中共党员，正高等工程师。曾任 邯钢公司邯宝真金不怕火钢厂厂长、邯宝公司副总司理、河钢集团南非钢铁款式部副组 长、邯钢公司副总司理、党委常委。现任河钢股份公司副总司理。   庞辉勇先生简历：中共党员，博士研究生，正高等工程师，曾任舞阳钢铁 有限处事公司科技部副部长、常务副部长、部长。现任河钢股份公司副总司理。   孙志溪先生简历：大学学历，硕士学位，中共党员，正高等工程师。曾任 河钢集团邯钢公司分娩制造部部长，河钢股份总司理助理兼安全总监。现任河  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 钢股份公司副总司理、安全总监。   薛军安先生简历：中共党员，研究生学历，博士学位，正高等工程师，曾 任河钢集团唐钢公司分娩制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总司理助理、制 造部部长，河钢销售总公司副总司理。现任河钢股份公司副总司理。   张龙先生简历：研究生学历，工商料理硕士，正高等经济师。曾任河钢集 团本钱运营部本钱运作司理、高等司理，河钢集团投资控股有限公司风控负责 东说念主、副总司理，现任河钢股份董事会秘书、董事会办公室主任。   （三）刊行东说念主董事、监事和高等料理东说念主员持有刊行东说念主股权和债券情况   适度 2024 年 6 月末，公司董事、监事及高等料理东说念主员中除王兰玉先生持有 刊行东说念主 A 股股票 1，907 股，其余董事、监事和高等料理东说念主员均不持有本公司股 权或债券。   （四）现任董事、监事、高等料理东说念主员作歹违法情况   刊行东说念主现任整个董事、监事及高等料理东说念主员的建立均得当《公司法》等相 关法律法例及公司礼貌的要求。陈诉期内刊行东说念主董事、监事、高等料理东说念主员无 紧要作歹违法情况。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   公司所在的钢铁行业是我国国民经济的补助性产业，在工业当代化进程中 表现着不可替代的作用。根据国度统计局数据，2023 年，宇宙生铁、粗钢和钢 材产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 效果，钢铁市集举座向绿色高质地的发展前进，积极打发国表里需求步地变化， 行业总体运行态势考究。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   钢铁行业是国度产业政策要点扶持的行业，同期亦然受国度宏不雅调控政策 影响赫然的行业。 对舒坦变化行动决策（2012-2020 年）》。主要办法：到 2015 年，单元工业增 加值二氧化碳排放量比 2010 年下降 21%以上，其中钢铁行业排放量比 2010 年 下降 18%以上。到 2020 年，排放量比 2005 年下降 50%傍边，基本形成以低碳 排放为特征的工业体系；鼎力汲引工业能效水平：以钢铁、建材、石化和化工、 有色等高耗能行业为要点，加强对行业节能减碳的政策指挥和计划指引，加速 工业节能圭表制定，强化要点用能企业节能料理，饱读舞工业企业建立能源料理 体系，饱读舞重化工业延长产业链，裁汰单元工业增多值能源虚耗；饱读舞要点行 业推行应用低碳技能，包括：钢铁工业的煤粉催化强化破除、余热、余能等二 次能源回收利用等减排要津技能，先进制造工业的顽劣耗低排放制造工艺及装 备技能、制造系统的资源轮回利用要津技能等；六简易点工程：在钢铁行业， 推行紧要低碳技能、温室气体排放阁下技能、新式钢铁材料或可再生材料替代 传统钢材的替代示范工程、碳捕集、利用与封存示范工程、低碳产业园区诱导 试点示范工程、低碳企业试点示范工程；建立健全促进工业低碳发展的市集机 制：探索建立碳排放自觉条约轨制，在钢铁、建材等行业开展减碳自觉条约试 点、碳排放交易试点处事，推动企业开展自觉减排名动，为建立宇宙碳交易市 场打好基础。工业是打发舒坦变化的症结领域，阁下工业领域温室气体排放， 发展绿色低碳工业，既是我国打发舒坦变化的势必要求，亦然中国工业可持续 发展的势必选拔。该《决策》将加大钢铁企业节能减排压力，倒逼行业转型升 级。 （以下简称“《意见》”），旨在约束钢铁、水泥、电解铝等行业产能严重多余 矛盾进一步加重。根据《意见》，钢铁行业将在提前一年完成“十二五”钢铁 行业淘汰过期产能办法任务基础上，在 2015 年底前再淘汰真金不怕火铁 1，500 万吨、真金不怕火 钢 1，500 万吨。同期，《意见》提议要要点推动山东、河北、辽宁、江苏、山 西、江西等地区钢铁产业结构补救，充分表现方位政府的积极性，整合分散钢 铁产能，推动城市钢厂搬迁，优化产业布局，在异日 5 年内压缩钢铁产能 8，000 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 万吨以上。此外，河北省动作国内钢铁第一大省已走漏，将在异日 5 年强制削 减 6，000 万吨的产能，以缓解省内钢铁分娩杂沓词语和相近区域空气轻侮严重的局 面。 计划实施情况窥探办法（试行）实施确定》（环发〔2014〕107 号）。建立以 质地改善为中枢的办法处事窥探体系，将空气质地改善程度动作查验大气轻侮 防治处事成效的最终圭表，设立大气轻侮防治要点任务完成情况方针，通过强 化窥探，以督促各地区贯彻落实《大气十条》及《办法处事书》处事要求。对 钢铁、水泥、化工、石化、有色金属冶真金不怕火等要点行业进行清洁分娩审核，针对 节能减排要津领域和薄弱智商，遴选先进适用的技能、工艺和装备，实施清洁 分娩技能改造。 政策明确了新（改、扩）建钢铁款式市集准入圭表，在布局、工艺装备方面以 负面清单格式，在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线念念维理念，建立 （改、扩）建钢铁款式的准入条件，加强对钢铁产业的指引和监管。明确了现 有钢铁业的退出机制，提议“照章依规淘汰过期产能，完善钢铁企业过期产能 退出机制，有用化解钢铁产能多余矛盾。”淡化行政技能，要点表现市集作用。 明确提议钢铁企业服务理念创新。积极指引钢铁企业建立以用户为中心的服务 体系，通过先期介入模式，为客户提供一揽子产物、技能救援和服务。明确提 出加速钢铁企业两化深度会通。积极指引钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、 期货、物流等服务新领域，促进技能创新、料理创新和买卖模式创新。明确提 出进一步加大对外灵通力度和步调。构建灵通性新经济体制，放开对外商投资 国内钢铁领域的限制，境表里企业享有同等的投资政策，允许国外企业控股国 内钢铁企业。 见》，提议将以与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础 好的发展中国度动作要点国别，并积极开拓发达国度市集，其中钢铁行业是重 点推动的行业之一。《意见》要求要安身国内上风，推动钢铁、有色行业对外  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 产能合作。结合国内钢铁行业结构补救，以成套诱导出口、投资、收购、承包 工程等面目，在资源条件好、配套材干强、市集后劲大的要点国度诱导真金不怕火铁、 真金不怕火钢、钢材等钢铁分娩基地，带动钢铁装备对外输出。 订）》和《钢铁行业范例企业料理办法》，新规强化了节能环保约束，增多了 新建和改造款式准入条件。更正后的《范例条件》对企业产物性量保证措施的 要求进一步明确，要求“钢铁企业须建立完备的产物分娩全过程质地保证轨制和 质地阁下方针体系，具有产物性量保障机构和检化验设施”；同期为帮衬市集秩 序、保障平允竞争，新增“严禁伪造他东说念主厂名、厂址和商标，以次充好以及伪造、 不开发票销售钢材等淆乱市集次第的步履。”对工艺与装备要求更高。严格阁下 新增产能，并对工艺和装备有了具体的要求。不再限制单个企业分娩规模，但 饱读舞企业保持经济规模和完满工艺历程。此外除了配备节能减排设施之外，修 订中明确了“钢铁企业须配备基础自动化级（L1 级）和过程阁下级（L2 级）自 动化系统”。环境保护措施与新环境法高度契合，圭表愈加具体化及严格化。 其中，新建、改造钢铁企业须取得环境影响评价审批手续，配套诱导的环境保 护设施须与主体工程同期瞎想、同期施工、同期参加分娩和使用，完成环境保 护齐备验收手续。同期近两年内未发生紧要环境轻侮事故或紧要生态破赖事件。 能源虚耗和资源详尽利用圭表再上新台阶。要求钢企必须具备健全的能源料理 体系，配备必要的能源（水）计量器具。有条件的企业应建立能源料理中心， 汲引信息化水温暖能源利用效率，推动能源梯级高效利用。社会职能愈加涌现。 明确要求“钢铁企业须得当《冶金企业安全分娩监督料理礼貌》等文献及干系 安全、职业卫生圭表的礼貌”；同期，新增“新建、改造企业的安全和职业卫 生防护措施须与主体工程同期瞎想、同期施工、同期参加分娩和使用，完成安 全及消防齐备验收手续”。更正后的新规对行业淘汰过期产能，兼并重组及升 级都起到不可或缺的推动作用。 见》。提议处事办法为：在比年来淘汰过期钢铁产能的基础上，从 2016 年入手， 用 5 年时期再压减粗钢产能 1 亿-1.5 亿吨，行业兼并重组取得本质性进展，产 业结构得到优化，资源利用效率赫然提高，产能利用率趋于合理，产物性量和  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 高端产物供给材干权臣汲引，企业经济效益好转，市集预期赫然向好。《意见》 指出，钢铁行业化解多余产能兑现脱困发展，要着眼于推动钢铁行业供给侧结 构性转变，对峙市集倒逼、企业主体，方位组织、中央救援，凸起要点、照章 依规，详尽运用市集机制、经济技能和法治办法，因地制宜、分类施策、标本 兼治，积极稳妥化解多余产能，促进钢铁行业提质增效。《意见》还提议了四 项具体要求：严禁新增产能、化解多余产能、严格功令监管和推动行业升级。   在此基础上，多部委研究制定了 8 个专项配套政策文献，分别是《国土部 对于救援钢铁煤炭行业化解多余产能兑现脱困发展的意见》（国土资规【2016】 置处事的意见》（东说念主社部发【2016】32 号）、《对于救援钢铁煤炭行业化解过 剩产能兑现脱困发展的意见》（安监管四【2016】38 号）、《质检总局对于化 解钢铁行业多余产能兑现脱困发展的意见》（国质检监〔2016〕193 号）、 《对于救援钢铁煤炭行业化解多余产能兑现脱困发展的意见》（银发【2016】 现脱困发展的意见》（环大气【2016】47 号）、《工业企业结构补救专项奖补 资金料理办法》（财建【2016】253 号）和《财政部国度税务总局对于化解钢 铁煤炭行业多余产能兑现脱困发展的意见》（财建【2016】151 号）。   同期，刊行东说念主所在区域所属的河北省东说念主民政府办公厅于 2016 年 4 月 26 日 印发《河北省东说念主民政府办公厅对于作念好化解钢铁煤炭等行业多余产能职工安置 处事的实施意见》（冀政办发[2016]13 号）用于化解钢铁、煤炭行业多余产能 和脱困升级中波及企业及分流安置职工。并于 2016 年 5 月 4 日印发《河北省煤 炭行业化解多余产能兑现脱困发展的实施决策》用于积极稳妥推动河北省煤炭 行业化解多余产能处事，兑现脱困发展。 业化解多余产能兑现脱困发展处事的意见》。2017 年是供给侧结构性转变的深 化之年，亦然去产能的攻坚之年，面对好多新的问题、风险和挑战，任务仍然 很重。要坚定淘汰过期产能，坚定清理整顿作歹违法产能，坚定阁下新增产能， 坚定衰弱如故化解的多余产能雷霆万钧，强化监管，狠合手典型，严厉问责，努  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 力兑现科学精确去产能、有序有用去产能，促进行业持续踏实健康发展。在钢 铁去产能方面，2017 年 6 月 30 日前，“地条钢”产能照章透彻退出；加强钢铁行 业有用供给，幸免价钱大起大落；2017 年退出粗钢产能 5，000 万吨傍边；企业 兼并重组迈出新步调，取得本质性进展；严格履行职工安置步骤，多方开辟职 工安置门路，奋力作念到职工转岗不下岗、改行不幽闲；按照市集化、法治化原 则妥善处置企业债务，明确资产处置政策；加速推动转型升级，促进产业布局 进一步优化。   根据《对于作念好 2018 年要点领域化解多余产能处事的文牍》（发改运行 〔2018〕554 号），持续深远推动钢铁去产能。牢固化解钢铁多余产能效果， 严禁新增产能，谨防“地条钢”雷霆万钧和已化解的多余产能复产。对峙用市 场化、法治化技能去产能，通过常态化严格功令和强制性圭表实施，促使达不 到辩论圭表和不得当产业政策的过期产能照章依规退出。严把钢铁产能置换和 款式备案关，衰弱产能“边减边增”。着力推动钢铁企业兼并重组，合理高效 利用废钢铁资源，进一步推动钢铁行业转型升级和结构优化。 《对于推动实施钢铁行业超低排放的意见》（以下简称“《意见》”），钢铁 企业超低排放是指对整个分娩智商（含原料场、烧结、球团、真金不怕火焦、真金不怕火铁、真金不怕火 钢、轧钢、自备电厂等，以及巨额物料产物运载）实施升级改造。同期，《意 见》也对大气轻侮物有组织排放、无组织排放以及运载过程均提议了明确要求， 且达到超低排放的钢铁企业每月至少 95%以上时段小时均值排放浓度称心上述 要求。 原 2020~2021 年秋冬季大气轻侮详尽治理攻坚行动决策（征求意见稿）》，对 种种轻侮物弗成踏实达标排放或未达到排污许可料理要求的企业，在重轻侮天 气济急响应期间遴选停产或最严级别限产措施，河北省内企业面对的产能淘汰 和环保诱导升级压力或将赓续增大。 碳排放达到峰值，2060 年前兑现碳中庸。钢铁行业动作制造业碳排放大户，约  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 占宇宙碳排放总量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起屡次在辩论会议上针对性 提议压降粗钢产量，明确钢铁行业是 2021 年裁汰碳排放的要点行业，并将制定 干系计划，加速构建钢铁行业碳交易市集体系，并压缩冶真金不怕火材干。 “十四五”推动节能减排的总体要求、主要办法、要点工程、政策机制和保障 措施，对完成“十四五”节能减排办法任务、助力兑现碳达峰碳中庸提供症结 处事复旧。决策指出，到 2025 年，完成 5.3 亿吨钢铁产能超低排放改造，大气 轻侮防治要点区域燃煤锡炉全面兑现超低排放；通过实施节能降碳行动，钢铁、 电解铝、水泥等要点行业产能和数据中心达到能效标杆水平的比例杰出 30%等。 促进钢铁工业高质地发展的指挥意见》，意见指出：力图到 2025 年，钢铁工业 基本形成布局结构合理、资源供应踏实、技能装备先进、质地品牌凸起、智能 化水平高、群众竞争力强、绿色低碳可持续的高质地发展阵势。 能降碳改造升级实施指南（2022 年版）》，围绕真金不怕火油、水泥、钢铁、有色金属 冶真金不怕火等 17 个行业，提议了节能降碳改造升级的处事标的和到 2025 年的具体目 标。对于钢铁行业，提议到 2025 年，钢铁行业真金不怕火铁、真金不怕火钢工序能效标杆水平以 上产能比例达到 30%，能效基准水平以下产能基本清零，行业节能降碳效果显 著，绿色低碳发展材干大幅提高。 《对于加速推动工业资源详尽利用的实施决策》，明确到 2025 年，钢铁、有色、 化工等要点行业工业固废产生强度下降，巨额工业固废的详尽利用水平权臣提 升，再生资源行业持续健康发展，工业资源详尽利用效率赫然汲引。力图巨额 工业固废详尽利用率达到 57%，其中，冶真金不怕火渣达到 73%，工业副产石膏达到 中废钢铁 3.2 亿吨，废有色金属 2000 万吨，废纸 6000 万吨。 计划》，《行动计划》提议，到 2025 年，要点工业行业能效全面汲引，数据中  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 心等要点领域能效赫然汲引，绿色低碳能源利用比例权臣提高，节能提效工艺 技能装备鄙俚应用，圭表、服务和监管体系冉冉完善，钢铁、石化化工、有色 金属、建材等行业要点产物能效达到国际先进水平，规模以上工业单元增多值 能耗比 2020 年下降 13.5%。 作，工业和信息化部、国度发展转变委、生态环境部联合印发《工业领域碳达 峰实施决策》，决策明确提议了钢铁行业的碳达峰办法。到 2025 年，废钢铁加 工准入企业年加工材干杰出 1.8 亿吨，短历程真金不怕火钢占比达 15%以上。到 2030 年， 富氢碳轮回高炉冶真金不怕火、氢基竖炉顺利还原铁、碳捕集利用封存等技能取得冲突 应用，短历程真金不怕火钢占比达 20%以上。 线图》，提议钢铁行业“双碳”愿景，明确计划钢铁行业实施“双碳”工程的 四个阶段：第一阶段（2030 年前），积极推动稳步兑现碳达峰；第二阶段 （2030—2040 年），创新驱动兑现深度脱碳；第三阶段（2040—2050 年），重 大冲突冲刺极限降碳；第四阶段（2050—2060 年），会通发展助力碳中庸。    钢铁行业是典型的周期性行业，其发展与宏不雅经济发展的正干系性相等显 著。2003 年以来，由于固定资产投资规模持续快速增长，以及受卑劣建筑、机 械制造、汽车、造船、铁说念、石油及自然气、家电、集装箱等行业增长的拉动， 中国粗钢表不雅消费量保持了快速增长，中国已一语气多年景为世界最大的钢铁生 产国和消费国。    据国度统计局数据，2021 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.60 亿吨、 粗钢 10.33 亿吨和钢材 13.38 亿吨，分别同比下降 4.3%、3.0%和增多 0.6% 。 分别同比增多 0.5%、下降 1.9%和增多 0.1%。2023 年，宇宙生铁、粗钢和钢材 产量分别为 8.71 亿吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.0%、 共鸣。适度 2023 年末，要点统计会员钢铁企业资产欠债率为 62.52%，同比仅  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 上升 0.27 个百分点；应收账款同比下降 2.71%。钢铁行业总体资产景象仍处于 较好水平，有抵御阶段性风险的基础和实力。   需求方面，2024 年，预期钢铁市集需求在部分领域将会有所改善，部分细 分市集需求或连接向好，但异日需求总量下降趋势不变，钢企仍面对较大计划 压力。一方面船舶市集用钢方面仍将保持增长，中厚板市集举座需求也会连接 增多。在国度鼎力推行装配式建筑以及新能源发电等领域、经济有较大复兴潜 力以及多量基建投资落地的情况下，工程机械类用钢、造船用钢、基建与新能 源用钢的需求将会正向带动。另一方面，收成于基础设施诱导和装配式住宅建 设的发展，以及钢结构的推行，钢结构市集需求也会处于上升态势。由于中央 经济处事会议提议一系列稳增长的政策，行业下行将会指引行业分娩自律，钢 材成本不会大幅下降，但卑劣行业的承受力相对会有所改善。   我国十四五计划撮要中提议，深远实施制造强国策略，推动制造业高质地 发展，改造汲引传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优 化和结构补救。刻下，我国经济处于产业结构补救的要津时期，钢铁工业处于 淘汰弱小、产物结构补救和低盈利阵痛时期，对行业内的整个企业来说既有机 会也有危急。   （二）公司所处行业地位   公司领有世界钢铁行业首先的工艺技能装备，具备入口钢材国产化、高端 产物升级换代的浩瀚基础，具备年产 3，000 万吨的极品钢材分娩材干。   公司钢铁产物分为板材、棒材、线材、型材四大类，遮蔽汽车、石油、铁 路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等症结应用领域。冷轧薄板、高强 螺纹钢筋、管线钢等品牌产物在国表里享有殊荣，得到了世界汽车供应商质地 料理体系认证，汽车板、家电池、管线钢、核电用钢及高强抗震建材打入国内 外高端市集。在一多量闻明中外的工程款式诱导中，公司产物表现出要津作用， 如雄安体育中心、红沿河核电、昌江核电工程、港珠澳大桥、华龙一号、冬奥 会场馆、国内首座跨海高铁桥等。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   公司在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒产物分娩技能方面处于世界首先地位，钒产物年 产能 2.2 万吨。主要产物有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，顺利研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛产物，形成了完满的产物研发制备体系，钒钛产 品鄙俚应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   （三）公司面对的主要竞争景象及上风   公司经过赓续技能改造和技能升级，主业装备如故兑现了当代化和大型化， 举座工艺装备技能达到国际先进水平，同期在钒钛冶真金不怕火和钒产物分娩技能方面 也处于世界首先地位。公司具备国内品种规格最全的棒材、冷热轧板材及深加 工材干，产物结构丰富，应用鄙俚，享誉国表里。以客户结构高端化倒逼产物 结构持续优化，推动“钢铁向材料、制造向服务”转型升级，给钢铁赋予更多 材料内涵，打造铁基及钒钛材料原创技能策源地和应用创新高地。   公司长久秉持“生态优先、绿色发展”的理念，对峙以习近平生态斯文念念 想为指引，在节能减排、绿色发展方面取得了丰硕效果，成为我国钢铁行业率 先实践绿色转型的样板。公司积极响应集团低碳绿色发展行动计划，在助力 “双碳”策略、环境料理、清洁分娩、绿色运营等方面遴选有劲措施，推动企 业环保升级和绿色转型，诱导清洁、低碳、轮回、可持续的绿色钢铁企业。唐 钢新区 2023 年获评河北省首批碳料理体系诱导试点示范单元；中厚板公司、唐 钢新区和邯宝公司 2023 年被评为环境绩效 A 级企业；唐钢新区和中厚板公司   公司建立了科技创新体系和处事机制，高端品种研发成效权臣。公司通过 技能升级，创新要素整合，加速形成新质分娩力；紧盯国度策略发展和新兴市 场需求，加速先进钢铁材料研发，汲引盈利材干；对准产线难点，以技能攻关、 历程再造为标的，降本提质增效；定向研发科技含量更高、附加值更高、应用 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 领域更鄙俚的定制专属新材料，诱导高附加值系列钒钛新材料体系，进一步发 展耐高温合金材料和不可替代型复合材料。公司依托自动真金不怕火钢成本系统创新开 发的“废钢结尾化料理技能”，进一步汲引了钢水冶真金不怕火过程中的废钢利用率； 顺利研发的微碳钢“转炉-LF 精真金不怕火炉-连铸”简历程分娩新工艺，搞定了浇筑过 程水口堵塞等问题；唐钢新区打造的“高炉-转炉-连铸-热轧历程优化与一体化 补救系统”智能制造体系在行业内得到充分招供，邯钢新区依托互联网+、云计 算、大数据智能化等先进技能荣获工信部“2023 年度智能制造示范工场”。   公司地处华北地区，环京津、临渤海，经济发达，交通方便，“一带一王人” 倡议的实施，京津冀协同发展纵深推动，以及雄安新区异日的诱导和发展，都 将会为公司带来更多的发展机遇。   （四）公司主营业务情况   公司的主营业务为钢铁冶真金不怕火、钢材轧制，以及钒产物、钛产物的开发、生 产和销售等业务。公司钢铁产物分为板材、棒材、线材、型材四大类，产物应 用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、轻工、家电等领域；同期 公司也在钒钛钢铁冶真金不怕火和钒产物分娩技能方面处于世界首先地位，钒产物年产 能 2.2 万吨，主要产物有五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化钒 铁、钒铝合金等。   （1）普通钢材   ①板材   公司的板材产物包括热轧板、冷轧板及中厚板三大类。   公司的热轧板产物主要包括热轧普碳板卷、热轧低合金板卷、热轧汽车用 钢等，其中热轧普碳板卷和热轧低合金板卷主要为建筑结构用钢，热轧汽车用 钢主要用于汽车过头备件制作。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   公司的冷轧板产物包括冷轧薄板、镀锌板、彩涂板、酸洗板等，鄙俚应用 于家电行业、摩托车行业、汽车制造业、建筑行业等。   公司的中厚板产物包括中板、厚板及特厚板等。其中，中板以船板为主， 厚板和特厚板以机械加工用钢为主。   ②棒材   公司的棒材产物主要包括螺纹钢和圆钢。螺纹钢主要用于建筑行业，鄙俚 用于房屋、桥梁、说念路等土建工程诱导；圆钢可用于制作钢筋、螺栓，也可用 于轴料、金属结构件、圭表件、油井抽油杆、汽车、不端机等机械零件的制造。   ③型材   公司的型材产物主要包括角钢、矿用复旧钢、矿用工字钢、轻轨、槽钢等， 鄙俚应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电 铁塔、运载机械，也可用于制作多样机械零件、农机配件和器具等。   ④线材   公司的线材产物主要包括工程及结构用线材、硬线、焊线及合金线材等。 工程及结构用线材主要用于建筑行业及拔丝等，硬线主要用于分娩预应力钢丝、 制钉、钢绞线、钢丝绳等，焊线主要用于分娩手工电弧焊焊芯、焊丝等，合金 线材主要用于制作圭表件及五金器具。   （2）钒钛产物   公司钒钛产物主要包括五氧化二钒（片剂、粉剂）、氧化钒、钒铁、氮化 钒铁、钒铝合金等，顺利研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、 钛合金粉末等一系列高端钒钛产物，形成了完满的产物研发制备体系，钒钛产 品鄙俚应用于航空航天、冶金化工、生物医疗以及新能源等诸多领域。   公司主营产物的工艺历程如下：   （1）钢铁业务 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   公司钢铁产物分娩工艺主要包括烧结、真金不怕火铁、真金不怕火钢、连铸、轧钢等。工艺 历程图如下：   ①烧结   将矿粉（富矿粉、铁精粉等含铁细粒状物料）、熔剂（主要包括：石灰石、 白云石、生石灰等粉料）、燃料（焦粉、煤灰）按一定比例配合混匀后送入烧 结机，借燃料破除产生的高温发生一系列化学反应，产生部分液相粘结成块， 然后经冷却、落空、筛分形成粒度得当的烧结矿，动作高炉真金不怕火铁的原料。   ②真金不怕火铁   把烧结矿、块矿、焦炭等物料放入高炉中，在高温下，通过焦炭、喷吹物 中的碳及碳破除产生的一氧化碳，将入炉矿中的氧还原出来，得到液态生铁 （铁水），然后送往真金不怕火钢厂动作真金不怕火钢的原料。   ③真金不怕火钢   通过吹氧来氧化铁水中所含杂质的复杂的金属提纯过程。主要包括氧化去 除铁水中的硅、磷、碳，脱硫、脱氧和合金化。其任务即是根据所真金不怕火钢种的要 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 求，把生铁中的含碳量降到礼貌范围，并使其它元素的含量减少或增多到礼貌 范围，达到最终钢材所要求的金属身分。   ④连铸   把钢包中的钢水通过中间包一语气注入结晶器中，钢液的热量被流经结晶器 器壁的冷却介质飞速带走，形成具有一定厚度的坯壳，通过拉坯机拉出结晶器， 然后喷水快速冷却，使坯壳内的钢液全部凝固形成钢坯，经矫直后由切割机切 成要求长度动作轧钢的坯料。   ⑤轧钢   将坯料喂入轧机轧制成种种钢材。   （2）钒钛业务             钒钛产物及含钒合金钢分娩历程暗示图  （1）陈诉期内分业务收入   最近三年及一期，刊行东说念主各项业务收入、主营业务成本及毛利率的组成情 况如下：         刊行东说念主主营业务收入、主营业务成本及毛利率组成表                                     单元：亿元，%    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   款式            金额       占比        金额             占比        金额        占比         金额        占比 主营业务收入     561.67   100.00   1，173.68        100.00   1，363.74   100.00    1，040.65   100.00   钢材       473.61    84.32   1，005.88         85.70   1，147.16    84.12     877.17        84.29   钢坯         8.70     1.55     32.67           2.78     45.88       3.36     24.65         2.37   钒产物        5.79     1.03     13.21           1.13     14.72       1.08     13.06         1.26   其他        73.57    13.10    121.91          10.39    155.98     11.44     125.76        12.09 主营业务成本     510.85   100.00   1，050.95        100.00   1，232.58   100.00     914.29    100.00   钢材       428.17    83.81    893.39          85.01   1，027.47    83.36     771.07        84.33   钢坯         8.17     1.60     30.51           2.90     42.73       3.46     22.45         2.46   钒产物        4.84     0.95     10.86           1.03     11.55       0.94      8.67         0.95   其他        69.67    13.64    116.19          11.06    150.83     12.24     112.11        12.26 主营业务毛利润     50.82   100.00    122.73         100.00    131.17    100.00     126.35    100.00   钢材        45.44    89.42    112.49          91.66    119.69     91.25     106.10        83.97   钢坯         0.53     1.03       2.16          1.76      3.15       2.40      2.20         1.74   钒产物        0.95     1.88       2.35          1.91      3.18       2.42      4.40         3.48   其他         3.90     7.67       5.72          4.66      5.15       3.93     13.65        10.80 主营业务毛利率               9.05                    10.46                 9.62                  11.24   钢材                  9.59                    11.18               10.43                   12.08   钢坯                  6.04                     6.62                 6.87                   8.46   钒产物                16.47                    17.76               21.57                   23.89   其他                  5.30                     4.69                 3.30                   1.04         （2）刊行东说念主各项产物的产能、产量和销量情况         公司领有从真金不怕火铁、真金不怕火钢到轧钢全套分娩历程，遴选以效定销、以销定产的   批量分娩模式。年度分娩计划计划通过料理层总体毅力后由董事会批准实施。   公司分娩部以公司年度计划为依据，根据产物销售合同和内、外部多样信息编   制月、周、日分娩功课计划。         公司着眼于本身举座产物结构，对产物分娩进行合理单干：唐山分公司定   位于打造宇宙最大、最具竞争力的优质建材基地，邯郸分公司定位于建成国内   一流的极品板材基地，承德分公司定位于诱导优质钒钛成品基地。专科化单干   表现了在业务上的相比上风，使公司更有用地打刊行业竞争。         最近三年，公司主要产物的产能情况如下表所示：    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                                   产能情况表                                                                                    单元：万吨          主要产物                  2023 年                 2022 年                    2021 年    一、钢材产物                           3，236.00               3，291.00                 3，291.00           板材                        2，216.00               2，216.00                 2，216.00          棒材及型材                          710.00               720.00                  720.00           线材                            220.00               265.00                  265.00           窄带                             90.00                   90.00                   90.00    二、钒钛产物                                 8.20                    8.20                    8.20          钒产物                              2.20                    2.20                    2.20          钛精矿                              6.00                    6.00                    6.00        公司主要遴选直销模式，顺利对接策略客户、工程客户和其他客户。公司   销售区域主要聚首在分娩区域相近地区。公司遴选举座订价、月订价轨制。一   般是遴选月初先收款，月末按照市集价钱结算的轨制。其中大客户遴选一户一   价，有专东说念主全程服务。        最近三年及一期，公司主要产物的产量、销量情况如下表所示：                                产量、销量情况表                                                                                    单元：万吨  主要产物           产量        销量        产量           销量          产量           销量            产量              销量 一、钢材产物    1278.46   1251.91   2539.32     2605.42     2，684.57     2，650.61      2，520.76        2，554.85   板材      1071.11   1038.23   1925.10     1997.63     2，041.09     2，022.27      2，016.54        2，048.74 棒材及型材      176.22    181.88    480.31      475.87      489.96        475.24       395.79          394.55   线材        31.13     31.80    133.91      131.92      153.53        153.10       108.43          111.56 二、钒钛产物       3.44      3.40      7.33          7.13      7.43            7.09       5.93            5.82  钒产物         0.82      0.76      1.58          1.40      1.52            1.20       1.76            1.62  钛精矿         2.62      2.64      5.75          5.73      5.91            5.89       4.17            4.20        （3）主要原材料采购情况        公司实行巨额物料的聚首采购。最近三年及一期，公司主要原材料的采购   情况如下表所示：                               主要原材料采购情况表           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                                                                                        单元：万吨，万元 主要产物         数目               金额             数目           金额           数目              金额            数目             金额 铁矿石    2，019.78        1，939，117.05    4，365.71   3，940，023.97   3，933.46    3，753，283.37      3，866.41      4，739，214.41  焦炭     527.68         1，156，078.02     961.26    2，238，788.65   1，161.32    3，397，597.16      1，322.57      3，713，015.20  煤炭     406.03          623，058.02      892.99    1，418，602.38    698.97     1，243，034.37      1，233.38      1，597，064.65  整个    2，953.49        3，718，253.09    6，219.96   7，597，414.99   5，793.75    8，393，914.90      6，422.36     10，049，294.25                  （4）主要采购客户                  刊行东说念主近三年前五大采购客户占比情况如下表所示：                                                                                           单元：万元，%          序号                             称呼                            金额           占比          是否关联方                                   整个                               8，119，175.26        73.67        -                                                                                           单元：万元，%        序号                              称呼                             金额           占比           是否关联方                                  整个                                8，607，440.04        66.15            -                                                                                           单元：万元，%        序号                              称呼                             金额            占比          是否关联方 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 序号              称呼                金额           占比          是否关联方            整个                  8，770，984.52        65.83         -      （5）刊行东说念主前五大销售客户占比情况      刊行东说念主近三年前五大销售客户占比情况如下表所示：                                                      单元：万元，% 序号          称呼               金额               占比           是否关联方            整个             6，572，185.02         53.54         -                                                      单元：万元，% 序号          称呼               金额               占比           是否关联方            整个             8，249，174.63         57.49         -                                                      单元：万元，% 序号          称呼               金额               占比           是否关联方            整个             8，796，299.34         58.79         -      由于耐久形成的业务关系及分娩的一语气性和与辅助配套设施辩论的考究性，         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书        公司与关联方在矿石、焦炭等原燃料采购和多样物质材料、风、水、电、汽等        产物销售、劳务以及地皮使用等方面发生的关联交易是分娩计划过程中不可避        免的。该等关联交易是在与关联方协商一致的基础上，按照市集化原则订价和        结算，不存在毁伤本公司及非关联股东利益的步履。基于历史和地缘关系，在        关联方存续的情况下，公司和关联方通过经济合作，成心于裁汰成本、减小风        险、踏实发展，两边建立耐久的经济合作十分必要。本公司与关联方发生的关        联交易根据公司分娩计划需要而确定，因此，公司对关联方不存在严重依赖单        一客户的情况，不影响公司的零丁性。          刊行东说念主及合并范围子公司主要许可经验或天资情况如下：                刊行东说念主及合并范围子公司主要许可经验或天资情况 序号   许可对象     许可证称呼     发证机关       许可证号             许可范围      有用期截止日      河钢乐亭钢   《宇宙工业产物   河北省市集监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热      铁有限公司   分娩许可证》     督料理局        00013            轧钢筋      河钢股份有              《宇宙工业产物   河北省市集监    （冀）XK05-001-      钢筋混凝土用热              分娩许可证》     督料理局        00027            轧钢筋       分公司      河钢股份有                        承德市行政审    911308036992277   钢压延加工，其                          批局          348001P        他电力分娩       分公司      邯钢集团邯                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006665972                          批局          61T001P        公司                                          焦，火力发电                                                    氮、氧、氩、                                                    氖、氦、氪、                                                    氙、氢、一氧化                                                    碳、二氧化碳、                        河北省市集监                      氮氩氦氙氪氖氟      河钢股份有              《危急化学品经   督料理局邯郸        邯复兴延字         氧多组分搀和               营许可证》    市复兴区行政        【2024】02      气、一氧化碳氢       分公司                          审批局                       氮氩氦氙氪氖二                                                    氧化碳多组分混                                                    合气、氖氦氪氙                                                    同位素气体、粗                                                    苯、焦油、硫磺      河钢股份有                                         玄色金属冶真金不怕火和                        邯郸市行政审    911304006992304                          批局          4XT001P       分公司                                          焦，火力发电      承德承钢柱                       （冀）WH 安许              《安全分娩许可   河北省安全生                      多钒酸铵、五氧                证》      产监督料理厅                        化二钒        公司                          080032                 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 序号         许可对象       许可证称呼         发证机关            许可证号            许可范围           有用期截止日            河钢承德钒                                 （冀）WH 安许          五氧化二钒、三                      《安全分娩许可      河北省济急管                        证》           理厅             限公司                                   [2021]080024       酸铵等            唐钢青龙炉                  秦皇岛市环境        911303217825884            料有限公司                    保护局             778001P                                                                    玄色金属冶真金不怕火和            唐山中厚板                  唐山市环境保        911302007666145            材有限公司                    护局              59k001P                                                                      力发电                                                                    玄色金属冶真金不怕火和            河钢乐亭钢                  唐山市行政审        91130225MA08E            铁有限公司                    批局            2NB290001P                                                                      力发电            河钢股份有            限公司唐山                  唐山市行政审        911302006992296            分公司（中                    批局              17X003P            厚板区）            邯钢能嘉钢                  邯郸市行政审        91130426MA7CB      玄色金属冶真金不怕火和            铁有限公司                    批局            WAR2N001P         压延加工业            邯钢华丰能                  邯郸市行政审        91130426MA7B8            源有限公司                    批局            AXA27001P            承德钒钛新                                   承德市行政审            91130803MA0C   其他基础化学原                                     批局               MRHN8L001R      料制造               司            承德承钢柱                                   承德市行政审        911308057808022                                     批局              57H001Y              公司            承德承钢双                                   承德市行政审        911308037926837                                     批局              937001P              公司                   最近一年末刊行东说念主主要在建工程款式情况如下：                            适度 2023 年末刊行东说念主主要在建工程款式情况表                                                                              单元：亿元                                                       适度 2023 年末 2024 年投 序号       款式称呼            款式概况              总投资                                   干系部门批文                                                         已投资       资计划                诱导 2 座 70 孔 7.65 米焦炉、一                                                                            河北省发改委：冀发改政务备                座顽固式原料场、2 台 400m2 烧                                                                            字〔2019〕748 号，河北省生                结 机 、 1 条 200 万 吨 球 团 生 产                                                                            态环境厅：冀环审〔2020〕36                线 ； 1 座 3200m3 高 炉 ， 1 座          邯钢老区退                                                             号，土 地证编号： 冀 2021 涉          城整合款式                                                             县 不 动 产 权 第 0003114 号 、                热连轧、1 条双机架 3500mm 宽                厚板、2 条棒材分娩线以及配套                的公辅设施             河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                                                  适度 2023 年末 2024 年投 序号   款式称呼             款式概况              总投资                                 干系部门批文                                                    已投资       资计划            一 部 ： 建 设 1 座 3200 m3 高                                    河北省发改委：冀发改政务备            炉、1 座 230 吨转炉、1 台 500                                      字〔2021〕153 号以及《对于            平方米带式烧结机、2 座石灰                                             应承河钢乐钢钢铁基地款式二            窑 、 1 座 白 云 石 窑 、 1 条 1580                                 期工程分部诱导的复函》；河      河钢乐亭钢 mm 热轧带钢分娩线以及配套的                                            北省生态环境厅：冀环审       二期工程 二部：诱导 2 座 120 吨电炉，2                                        冀（2017）乐亭县不动产权第            条 ESP 热轧分娩线、2 条热基酸                                         0000679 号 、 0000775 号 、            洗 镀锌 分娩 线及 1 条 1550 mm                                     0000778 号 、 0001829 号 、            冷轧分娩线以及配套的公辅设                                              0005330 号 、 0005331 号 、            施                                                          0005356 号        整个                               505.67      323.30   11.86               （五）公司异日发展策略               根据国度统计局数据，2023 年，宇宙生铁、粗钢和钢材产量分别为 8.71 亿           吨、10.19 亿吨、13.62 亿吨，分别同比增长 0.7%、0.5%、5.2%。比年来，钢铁           行业连接深化供给侧结构性转变，进一步牢固钢铁去产能效果，钢铁市集举座           向绿色高质地的发展前进，积极打发国表里需求步地变化，行业总体运行态势           考究。               根据中国钢铁工业协会监测，2023 年中国钢材价钱指数平均值为 111.60 点，           同比下降 11.07 点，降幅为 9.02%。从分月情况看，2023 年中国钢材价钱指数           在 1 月-3 月份上升，4 月-5 月份下降，6 月-10 月份窄幅波动，11 月赫然上升，           势。               公司总体处事念念路是：安身退城搬迁完成后的新步地，以开释区位补救后           发上风为中心，进一步解放念念想，拓展念念路，连接将降成本动作分娩计划的重           中之重，持续深远推动零丁市集单元变革，强化功绩窥探，持续降本增效，不           断提高公司盈利水温暖竞争实力，赓续创举转型升级和高质地发展新局面。           吨；钒渣 18 万吨。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   围绕兑现全年办法任务，要切实作念好以下几方面处事：   （1）对峙以效益为中心，引颈分娩计划面目变革   坚定落实“无效益不接单”的合同组织模式。强化圭表成本与效益测算， 优化合同组织和资源分派，以正效益为底线，倒逼销售、分娩两头深挖后劲， 根绝无效益订单。   鼎力实施“以销定产”的柔性分娩模式。透彻扬弃“满负荷分娩”、“保 产”念念维定式，快速得当和响应市集变化，按照高效益订单组织情况，灵活调 整分娩组织模式，兑现成本最低、效益最好。   全面推动产线单元市集化窥探。进一步凸起效益导向，将工序、产线鬈曲 为零丁市集单元，依托全面预算料理平台，加大窥探力度。   （2）深度对接市集和客户，持续优化“两个结构”   汲引高端客户开发材干。进一步强化“四个愈加照管”，面向国度紧要战 略领域和新兴产业需求，主动对接顶级研发机构和材料院所，加大产物认证力 度，进入高端材料供应链。   汲引客户服务材干。加强统一性资源管控与跨产线组单，加速建立销产转 化运行机制。强化合同托福料理，提高对要点客户的一语气性供货材干。开展客 户体验对标，加速客户服务平台诱导，为售价汲引提供有劲复旧。   汲引产物创效材干。以汲引售价水温暖产物效益为中枢，连接强力推动售 价“334”攻关，力图兑现热轧、冷轧及镀锌产物高售价区间同比汲引。   汲引外洋市集开发材干。加强境外市集的开发，将欧盟、中东、非洲、南 好意思过头他“一带一王人”沿线国度动作要点发力区域，培育发展踏实用户，减少 和根绝中间智商。   （3）持续推动技能升级，加速建立新的相比上风   持续加大研发参加，深远推动“三年上、五年强”处事决策落地实施。发 挥科技创新资源上风，量化研发参加对产物结构补救、成本用度裁汰、经济效 益汲引的复旧作用，赓续汲引盈利材干和竞争实力。   加速高端新产物开发。加强技产销联动，推动新产物开发高端化，加速高 盈利汽车用钢产物上量，兑现锌铝镁高强钢、高延长率汽车结构钢等高盈利产 品系列化，确保新产线“投产即高端”。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   加速工艺技能更动复旧提质降本。冲突传统旅途，开展大高炉配吃二级焦、 烧结配加经济粉、高价合金替代攻关。推动采购部门与分娩单元协同，作念好工 序成本倒推、物料选拔。聚焦高成本复旧高端产物高售价等问题导向，开展以 高层次 DP 汽车板、DX 家电池等为要点的成本阁下研究，汲引质地踏实性；开 展以高强结构钢板 DQ 工艺、特殊钢以轧代锻等效果鬈曲为冲突的工艺技能攻 关，促进降本提质。   （4）加强全面预算料理，鼎力压降成本用度   推动预算办法一贯到底。细化理会预算办法，健全完善从公司总部到子公 司、事迹部（或分厂）、产线（或功课区）的三级预算体系，明确各工序利润 办法，推动办法任务一贯到底，兑现预算、窥探、薪酬披发一体化运作。   推动结组成本大幅裁汰。强化圭表成本料理和预算刚性约束，建立高效生 产与结组成本最优的匹配关系。加强采购供应链诱导与要点技经方针攻关，实 现低成本、高效益运行。   推动用度支拨刚性管控。表现专科化整合上风，加强用度方针的前置化管 理，汲招引导利用率与能源效率，严控用度支拨，深远挖掘钢后降本后劲。   （5）聚焦绿色低碳发展，领跑行业发展新赛说念   加速建立低碳产物矩阵。落实河钢集团“6+2”低碳发展技能阶梯，加速推 动低碳排放钢、绿钢、近零碳排钢产物矩阵落地实施，为用户提供绿色低碳材 料创新决策，打造绿色品牌首先上风。   加速推动极致能效汲引。以主体工序能耗裁汰、余热余能回收利用为要点， 建立能效汲引达标评估体系，多维度完善减污降碳技能阶梯，以极致能效推动 “双碳最好实践能效标杆示范厂”培育。   加速形成低碳中枢技能。开展面向钢铁行业绿色转型及与氢冶金工艺深度 耦合的低碳技能研发与示范，推动高炉富氢冶真金不怕火、二氧化碳捕集利用与封存 （CCUS）等技能研究，形成一批中枢技能、创举技能。   （6）加速智能制造步调，积蓄制胜异日的发展动能   全面统一信息化平台。加速聪惠营销、客户服务、智能制造等系统上线， 兑现信息化系统全链条统一，增强“铁钢轧”全历程信息感知材干，有劲复旧 计划模式变革。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   全面推动模子化分娩。以智能制造为办法，由点到面、由易到难，冉冉实 现“造就化”向“模子化”转变，在唐钢新区先行推动全历程模子化分娩。自 主开发一批要津工序、共性中枢的冲突性、系统性、引颈性的阁下模子，向智 能化制造稳步过渡。   （7）合手实合手牢安全环保处事，营造和谐踏实发展环境   全力帮衬安全踏实分娩局面。牢固设立底线念念维和红线领悟，不撞南墙不回头合手 好安全处事。坚定夯实各级安全分娩处事，建立完善安全内审机制，加大隐患 整治整改检察力度，兑现由查找现场隐患向查摆料理劣势转变，根绝种种安全 事故发生，确保耐久安全踏实的分娩计划局面。   全力汲引环保绩效水平。严格落实省委、省政府环保绩效全面创 A 处事部 署，加速要点环保款式诱导，按节点完成邯钢新区、承德钒钛等创 A 处事。加 快推动环保三级圭表化料理体系改进汲引。持续加强守护整改处事，确保处事 落实到位、整改措施到位、整改效果到位。   （六）公司主营业务和计划性资产本质变更情况   陈诉期内，刊行东说念主的主营业务和计划性资产未发生本质变更。   （七）陈诉期的紧要资产重组情况   陈诉期内，刊行东说念主不存在组成《上市公司紧要资产重组料理办法》第十二 条第一款礼貌的紧要资产重组的资产购买或出售步履，或其他导致刊行东说念主主营 业务发生本质变更的紧要资产购买、出售或置换事项。 八、媒体质疑事项   陈诉期内，刊行东说念主不存在媒体质疑的紧要事项。 九、刊行东说念主作歹违法及受处罚情况   陈诉期内，本公司不存在因违抗干系法律法例而受到辩论主管部门紧要行 政处罚的情形。 十、对于得当产能多余行业公司债券分类监管要求的说明      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书       （一）产业政策     的企业或企业所属集团；       （二）详尽方针评价和彩选       刊行东说念主所属钢铁行业详尽方针及刊行情面况如下表所示： 序号           方针          钢铁业方针参数值       刊行东说念主干系方针       是否触发       刊行东说念主未触发各项详尽方针，辩别为常常类。       （三）召募资金干系要求       本期债券的刊行规模不杰出 15 亿元（含 15 亿元），召募资金扣除刊行费     用及银行手续费等用度后，拟用于偿还到期债务，拟偿还的到期债务明细详见     本召募说明书第三节。       本期债券刊行规模得当刊行东说念主本身资金规模需求，召募资金未用于新增产     能款式，召募资金规模和用途合理，得当分类监管函要求。       刊行东说念主属于钢铁行业企业，本期债券存续期内，刊行东说念主将在存续期依期报     告和临时陈诉（如适用）中对召募资金实验使用情况以及化解多余产能政策执 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 行情况进行信息暴露。   受托料理东说念主已在《受托料理条约》“第五条受托料理事务陈诉”中对刊行 东说念主召募资金使用及执行行业调控政策（如适用）等情况的信息暴露进行商定。   综上，刊行东说念主得当产能多余行业公司债券分类监管的要求。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                第五节财务管帐信息 一、陈诉期财务陈诉/报表审计情况及编制基础   （一）最近三年审计陈诉编制基础及最近一期财务报样式况   本召募说明书中援用的最近三年财务数据均开首于刊行东说念主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度经审计的财务报表。   刊行东说念主 2021 年、2022 年及 2023 年已暴露的年度财务陈诉如故中兴财光华 管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了中兴财光华审会字（2022） 第 105006 号、中兴财光华审会字（2023）第 105006 号及中兴财光华审会字 （2024）第 105006 号圭表无保钟情见的审计陈诉。   刊行东说念主 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的管帐报表以持续计划假定为基 础，根据实验发生的交易和事项，按照中华东说念主民共和国财政部颁布的《企业会 计准则—基本准则》以过头后颁布及更正的具体管帐准则、应用指南、解释以 过头他干系礼貌进行说明和计量，在此基础上编制财务报表。   （二）召募说明书援用数据情况说明   非经绝顶说明，本召募说明书中援用的财务管帐数据摘自公司财务陈诉， 财务数据表述口径均为公司合并财务报表口径。   刊行东说念主 2021 年的财务数据引自 2021 年审计陈诉的期末数；刊行东说念主 2022 年 的财务数据引自 2023 年审计陈诉的期初数，刊行东说念主 2023 年的财务数据引自   投资者应通过查阅刊行东说念主近三年及一期的财务陈诉的干系内容，防卫了解 公司的财务景象、计划效果、现款流量过头管帐政策。 二、管帐政策/管帐揣度补救对财务报表的影响   （一）管帐政策变更情况  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （1）管帐政策变更情况概述   财政部 2018 年 12 月 7 日发布了更正后的《企业管帐准则第 21 号—租借》 （财会[2018]35 号）（以下简称“新租借准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起 执行新租借准则。根据新租借准则的干系礼貌，本公司对于初度执行本准则的 积蓄影响数，补救初度执行本准则当年纪首留存收益及财务报表其他干系款式 金额，不补救可比期间信息。执行新租借准则对 2021 年期初报表款式影响如下：            执行新租借准则对 2021 年期初报表款式影响                                                        单元：元         报表款式        2020 年 12 月 31 日        2021 年 1 月 1 日 使用权资产                                   -         528，099，249.77 一年内到期的非流动欠债             10，678，057，028.17      10，725，319，146.61 租借欠债                                    -         480，837，131.33   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述   企业管帐准则解释第 15 号：   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 15 号》(财会 〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的产物或副产物对外售售的管帐处理”， 以及“亏空合同的判断”作出礼貌，自 2022 年 1 月 1 日起实行。执行解释第 15 号的这些礼貌未对本公司财务景象和计划效果产生紧要影响。   企业管帐准则解释第 16 号：   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》(财会 〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“刊行方分类为权益器具 的金融器具干系股利的所得税影响的管帐处理”，以及“企业将以现款结算的  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”作出礼貌，自公布之日起 实行。执行解释第 16 号的这些礼貌未对本公司财务景象和计划效果产生紧要影 响。   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （1）管帐政策变更情况概述 “对于单项交易产生的资产和欠债干系的递延所得税不适用运转说明豁免的会 计处理礼貌”   根据该礼貌，对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响 应纳税所得额(或可抵扣亏空)、且运转说明的资产和欠债导致产生等额应纳税 暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交易(包括承租东说念主在租借期入手日运转确 认租借欠债并计入使用权资产的租借交易以及固定资产因存在弃置义务而说明 揣度欠债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业管帐准则第 18 号—— 所得税》中对于豁免运转说明递延所得税欠债和递延所得税资产的礼貌。对该 交易因资产和欠债的运转说明所产生的应纳税暂时性互异和可抵扣暂时性互异， 应当在交易发生时刻别说明相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。本公司 自 2023 年 1 月 1 日起适用该礼貌，对于在初度实行该礼貌的财务报表列报最早 期间的期初因适用该礼貌的单项交易而说明的租借欠债和使用权资产，产生应 纳税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的，将积蓄影响数补救财务报表列报最早 期间的期初留存收益过头他干系财务报表款式。               对可比期间合并财务报表款式及金额影响  合并资产欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                    单元：元      报表款式           补救前                 补救后              影响金额 递延所得税资产              362，132，083.67   1，065，319，706.91   703，187，623.24 递延所得税欠债                                703，187，623.24    703，187，623.24  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书  合并资产欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                    单元：元    报表款式             补救前                 补救后              影响金额 递延所得税资产              471，863，188.36   1，069，513，275.02   597，650，086.66 递延所得税欠债                                597，650，086.66    597，650，086.66             对可比期间公司财务报表款式及金额的影响   资产欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                     单元：元    报表款式             补救前                 补救后              影响金额 递延所得税资产              259，640，018.61    377，909，509.08    118，269，490.47 递延所得税欠债                                118，269，490.47    118，269，490.47   资产欠债表（于 2022 年 1 月 1 日）                                     单元：元    报表款式             补救前                 补救后              影响金额 递延所得税资产              332，053，059.42    425，456，439.07     93，403，379.65 递延所得税欠债                                 93，403，379.65     93，403，379.65   （2）其他管帐政策变更   无其他管帐政策变更。   （二）管帐揣度变更情况   陈诉期内公司无管帐揣度的变更。   投资者应通过查阅刊行东说念主近三年及一期的财务陈诉的干系内容，防卫了解 公司的财务景象、计划效果、现款流量过头管帐政策。 三、合并报表范围的变化   （一）2021 年合并报表范围发生变化的情况   公司于 2021 年 2 月 8 日成立全资子公司上海河钢华东贸易有限公司，注册 本钱为 10，000.00 万元东说念主民币。   公司于 2021 年 10 月 21 日经第四届董事会二十一次会议审议通过了《对于 与河北能嘉公司结伴设立钢铁款式公司的议案》、《对于与河北能化高技术有  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 限公司结伴设立焦化款式公司的议案》，结伴公司邯钢能嘉钢铁有限公司设立 时注册本钱为 5 亿元，其中公司以现款出资 2.55 亿元，持股比例 51%；河北能 嘉投资有限公司以现款出资 2.45 亿元，持股比例 49%；结伴公司邯钢华丰能源 有限公司设随即注册本钱为 2.8 亿元，其中：公司以现款出资 1.428 亿元，持股    （二）2022 年合并报表范围发生变化的情况    公司于 2022 年 7 月 13 日成立全资子公司河钢铁铁(河北自贸区)国际贸易有 限公司，注册本钱为 9，000.00 万元东说念主民币。    （三）2023 年合并报表范围发生变化的情况    公司于 2023 年 2 月 2 日经第五届董事会六次会议审议批准了《对于与河钢 集团共同出资设立河钢汽车板公司的议案》，河钢汽车板有限公司注册本钱东说念主 民币 9500 万元，其中河钢股份出资 4，股市配资845 万元，占比 51%；河钢集团出资    公司于 2023 年 3 月 20 日经第五届董事会七次会议审议批准，决定以中试 基地资产及货币资金向河北大河材料科技有限公司增资 24，257.03 万元，持有河 北大河材料科技有限公司 73.95%的股权。 限公司成立子公司河北大河储能科技有限公司，注册资 120，000.00 万元，实收 本钱 0.00 万元，公司认缴出资 61，200 万元，持股比例 51%。    （四）2024 年 1-6 月合并报表范围发生变化的情况 四、公司陈诉期内合并及母公司财务报表    （一）公司陈诉期内合并资产欠债表                    刊行东说念主合并资产欠债表                                         单元：万元         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书             款式        2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末 流动资产： 货币资金                    3，820，958.77    4，609，115.97    3，448，011.43    3，501，646.14 交易性金融资产                            -               -               -               - 繁衍金融资产                             -               -               -               - 应收单据                     623，340.97      176，038.97      385，030.60      852，007.57 应收账款                     156，264.60      114，975.38      231，443.26      185，257.78 应收款项融资                   242，432.50      127，094.41      269，235.05      418，255.46 预支款项                     157，374.67      195，011.19      168，884.00      115，824.18 其他应收款                     69，570.27       78，673.41      149，883.49      114，579.31 其中：应收利息                                            -               -               -      应收股利                                   9，800.00      88，052.28       22，757.00 买入返售金融资产                                           -               -               - 存货                      2，094，914.83    2，024，618.30    2，211，683.53    1，938，448.73 合同资产                               -               -               -               - 持有待售资产                             -               -               -               - 一年内到期的非流动资产                        -               -               -               - 其他流动资产                   478，271.02      443，273.13      310，117.79      169，299.94 流动资产整个                  7，643，127.64    7，768，800.75    7，174，289.16    7，295，319.11 非流动资产： 耐久应收款                              -               -               -               - 耐久股权投资                   584，298.12      551，852.72      531，284.68      530，389.58 其他权益器具投资                  41，168.35       41，168.35       32，843.82       32，843.82 其他非流动金融资产                          -               -               -               - 投资性房地产                             -               -               -               - 固定资产                   14，036，383.31   14，381，323.12   14，129，356.34   13，365，001.20 在建工程                    3，198，745.67    2，486，561.14    2，064，679.26    2，121，252.73 分娩性生物质产                            -               -               -               - 油气资产                               -               -               -               - 使用权资产                    405，427.51      413，454.31      375，353.34      399，502.93 无形资产                     725，959.36      710，563.33      688，157.56      212，451.82 开发支拨                               -               -               -               - 商誉                              8.79            8.79            8.79            8.79 耐久待摊用度                             -               -               -               -         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           款式          2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末 递延所得税资产                  103，259.49      104，970.12      106，951.33       36，213.21 其他非流动资产                  185，836.58      193，018.47      288，341.11      348，960.17 非流动资产整个                19，281，087.18   18，882，920.34   18，216，976.23   17，046，624.24 资产整个                   26，924，214.82   26，651，721.09   25，391，265.39   24，341，943.35 流动欠债： 短期借钱                    7，292，842.61    7，226，747.00    7，193，705.00    6，759，232.41 交易性金融欠债                            -               -               -               - 繁衍金融欠债                             -               -               -               - 应付单据                    3，025，912.18    3，203，909.54    2，885，074.54    2，724，695.11 应付账款                    1，802，031.01    1，885，784.95    2，054，651.16    2，038，379.92 预收款项                               -               -               -               - 合同欠债                     537，962.83      586，941.42      481，746.53      812，851.99 应付职工薪酬                    72，494.89       63，688.80       54，585.01       52，197.44 应交税费                      60，725.52       57，121.60       58，182.54       82，997.49 其他应付款                    706，593.34      666，843.26      865，266.20     1，003，141.83 其中：应付利息                            -               -               -               -    应付股利                   43，674.04         2，325.56        3，035.36        2，534.36 持有待售欠债                             -               -               -               - 一年内到期的非流动欠债             1，524，218.07    1，541，156.51    1，401，422.49    1，105，160.92 其他流动欠债                    69，935.17       76，413.36       69，402.28      112，144.90 流动欠债整个                 15，092，715.60   15，308，606.43   15，064，035.75   14，690，802.02 非流动欠债： 保障合同准备金                            -               -               -               - 耐久借钱                    2，836，248.97    2，720，670.15    1，769，545.50    1，750，235.17 应付债券                     540，093.46      539，185.33      606，751.29      679，458.34 其中：优先股                             -               -               -               - 永续债                                -               -               -               - 租借欠债                     298，256.27      309，692.41      318，462.35      375，096.16 耐久应付款                   1，072，438.59     846，466.77      754，732.49      584，909.91 耐久应付职工薪酬                           -               -               -               - 揣度欠债                     108，308.00      108，308.00      108，308.00      108，308.00 递延收益                      61，005.32       59，147.34       55，569.65       63，956.72 递延所得税欠债                   57，841.03       59，628.23       59，765.01                -         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           款式          2024 年 6 月末        2023 年末              2022 年末           2021 年末 其他非流动欠债                            -                  -                   -                 - 非流动欠债整个                 4，974，191.64      4，643，098.24         3，673，134.29      3，561，964.29 欠债整个                   20，066，907.24    19，951，704.67         18，737，170.04     18，252，766.32 整个者权益： 股本                      1，033，712.11      1，033，712.11         1，033，712.11      1，061，860.79 其他权益器具                   816，035.00          661，565.00         354，500.00                  - 其中：优先股                             -                  -                   -                 - 永续债                      816，035.00          661，565.00         354，500.00                  - 本钱公积                    2，207，552.91      2，207，556.90         2，271，985.88      2，322，400.45 减：库存股                              -                  -                   -        84，181.35 其他详尽收益                    -24，430.89         -23，682.37          -25，005.18        -27，546.86 专项储备                      23，736.65           23，844.99          23，532.48         21，337.93 盈余公积                     299，493.64          299，493.64         291，548.22        277，842.41 一般风险准备                             -                  -                   -                 - 未分派利润                   1，576，681.09      1，588，922.06         1，549，807.95      1，531，916.42 包摄于母公司整个者权益整个           5，932，780.51      5，791，412.32         5，500，081.47      5，103，629.79 少数股东权益                   924，527.06          908，604.10        1，154，013.88       985，547.25 整个者权益整个                 6，857，307.57      6，700，016.42         6，654，095.35      6，089，177.03 欠债和整个者权益整个             26，924，214.82    26，651，721.09         25，391，265.39     24，341，943.35          （二）公司陈诉期内合并利润表                         刊行东说念主合并利润表                                                                          单元：万元             款式             2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、营业总收入                       5，882，054.79    12，274，394.89     14，347，012.57   14，962，621.38 其中：营业收入                       5，882，054.79    12，274，394.89     14，347，012.57   14，962，621.38 二、营业总成本                       5，907，875.72    12，244，959.44     14，276，258.08   14，692，952.07 其中：营业成本                       5，362，894.20    11，020，510.83     13，013，379.00   13，320，369.58 税金及附加                           30，179.78         77，390.39         71，030.83       81，212.83 销售用度                             4，840.97          7，675.18          6，943.22        8，879.30 料理用度                           132，890.68        286，109.88        318，492.00      327，247.94 研发用度                            91，105.49        256，135.21        306，294.58      370，074.08 财务用度                           285，964.60        597，137.95        560，118.45      585，168.35        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书            款式           2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 其中：利息用度                    269，078.83   514，091.01    493，700.93    547，668.05 利息收入                        24，439.54     65，562.75    56，643.37     62，780.39 加：其他收益                      28，451.11     10，673.22     6，657.25     25，351.73 投资收益（损失以“-”号填列）             32，745.88     68，639.26    68，691.93     52，941.62 其中：对子营企业和合营企业的投资收益          32，691.61     68，469.92    67，045.40     52，388.09 以摊余成本计量的金融资产休止说明收益                  -             -             -             - 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     -             -             -             - 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）                  -             -             -             - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 -             -             -             - 信用减值损失（损失以“-”号填列）             -176.14     -8，548.01    -54，739.73    -21，839.22 资产减值损失（损失以“-”号填列）                   -    -12，907.32         -3.06             - 资产处置收益（损失以“-”号填列）              164.80       -833.81       268.41        778.25 三、营业利润（亏空以“-”号填列）           35，364.72     86，458.79    91，629.29    326，901.70 加：营业外收入                     24，726.83     51，953.75    70，172.61     42，822.79 减：营业外支拨                        315.14      3，819.96     1，205.68      2，925.55 四、利润总数（亏空总数以“-”号填列）         59，776.41   134，592.58    160，596.21    366，798.94 减：所得税用度                     11，428.74     15，622.43     2，660.92     66，881.84 五、净利润（净亏空以“-”号填列）           48，347.67    118，970.15   157，935.29    299，917.10 （一）按计划持续性分类 （二）按整个权包摄分类 六、其他详尽收益的税后净额                 -748.52      1，322.81     2，541.68      -6，571.88 包摄母公司整个者的其他详尽收益的税后净                               -748.52      1，322.81     2，541.68      -6，571.88 额 （一）弗成重分类进损益的其他详尽收益                  -             -             -             -        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书            款式              2024 年 1-6 月            2023 年度             2022 年度          2021 年度 （二）将重分类进损益的其他详尽收益                     -748.52         1，322.81             2，541.68        -6，571.88 包摄于少数股东的其他详尽收益的税后净额                         -                   -                   -              - 七、详尽收益总数                         47，599.15          120，292.96          160，476.98        293，345.23 包摄于母公司整个者的详尽收益总数                 40，568.99          109，695.82          142，010.23        262，240.12 包摄于少数股东的详尽收益总数                    7，030.16           10，597.14           18，466.74         31，105.11 八、每股收益： （一）基本每股收益                                0.03                0.09              0.13             0.24 （二）稀释每股收益                                0.03                0.09              0.13             0.24         （三）公司陈诉期内合并现款流量表                       刊行东说念主合并现款流量表                                                                              单元：万元           款式         2024 年 1-6 月          2023 年度                  2022 年度             2021 年度 一、计划行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款         5，925，550.84        11，669，736.73            11，063，353.53       12，985，854.11 收到的税费返还                  15，490.58                 404.31              14，485.68             9，042.41 收到其他与计划行径辩论的现款           28，748.32               78，034.12             69，200.77           92，839.83 计划行径现款流入小计             5，969，789.74        11，748，175.15            11，147，039.98       13，087，736.35 购买商品、接受劳务支付的现款         5，104，797.12         9，851，010.96             9，333，856.67       10，688，274.96 支付给职工以及为职工支付的现款         191，097.92              447，928.22            498，012.39          509，312.58 支付的各项税费                  72，943.62              189，690.63            243，599.33          305，109.40 支付其他与计划行径辩论的现款           50，570.97              138，236.79            148，071.25          114，858.54 计划行径现款流出小计             5，419，409.64        10，626，866.61            10，223，539.64       11，617，555.48 计划行径产生的现款流量净额           550，380.10          1，121，308.54              923，500.34         1，470，180.87 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款                         -                      -                      -          20，469.28        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           款式               2024 年 1-6 月      2023 年度         2022 年度         2021 年度 取得投资收益收到的现款                     9，800.00       126，009.28         2，199.25      71，252.04 处置固定资产、无形资产和其他耐久 资产收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收到的现                                         -                -               -               - 金净额 收到其他与投资行径辩论的现款                          -                -               -      11，000.00 投资行径现款流入小计                     34，320.96       702，441.72      932，665.84     1，564，362.67 购建固定资产、无形资产和其他耐久 资产支付的现款 投资支付的现款                                 -                -               -      29，400.00 质押贷款净增多额                                -                -               -               - 取得子公司过头他营业单元支付的现                                         -                -               -               - 金净额 支付其他与投资行径辩论的现款                          -                -               -      15，000.00 投资行径现款流出小计                    721，182.73      1，755，841.12    2，126，019.38    1，024，360.90 投资行径产生的现款流量净额                -686，861.77     -1，053，399.39   -1，193，353.53     540，001.77 三、筹资行径产生的现款流量： 采纳投资收到的现款                     158，757.00       303，935.00      450，731.48      499，101.26 其中：子公司采纳少数股东投资收到 的现款 取得借钱收到的现款                    5，254，370.74    11，398，675.72   10，117，626.00   10，397，338.35 收到其他与筹资行径辩论的现款                417，229.96      1，386，027.25     541，112.00      712，259.83 筹资行径现款流入小计                   5，830，357.69    13，088，637.97   11，109，469.48   11，608，699.44 偿还债务支付的现款                    5，096，334.27    10，394，961.57    9，443，935.93   10，181，339.64 分派股利、利润或偿付利息支付的现 金 其 中： 子公 司 支付 给 少数 股东 的 股 利、利润 支付其他与筹资行径辩论的现款                253，432.68      1，079，781.60    1，288，555.04    1，798，182.34 筹资行径现款流出小计                   5，627，254.12    12，143，220.09   11，265，977.02   12，587，767.76 筹资行径产生的现款流量净额                 203，103.57       945，417.88      -156，507.55     -979，068.32 四、汇率变动对现款及现款等价物的                                  -148.22          1，261.91       -3，815.30       -5，482.05 影响 五、现款及现款等价物净增多额                 66，473.69      1，014，588.95     -430，176.04    1，025，632.26 加：期初现款及现款等价物余额               2，998，465.54     1，983，876.59    2，414，052.63    1，388，420.36 六、期末现款及现款等价物余额               3，064，939.22     2，998，465.54    1，983，876.59    2，414，052.63          （四）公司陈诉期内母公司资产欠债表         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                       刊行东说念主母公司资产欠债表                                                                 单元：万元          款式          2024 年 6 月末         2023 年末        2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金                   2，785，462.21      3，591，830.53   2，659，879.13   2，975，964.98 交易性金融资产                            -                -              -              - 繁衍金融资产                             -                -              -              - 应收单据                    405，779.20         149，802.44     375，933.36     798，200.46 应收账款                    724，430.79         919，957.75   1，163，341.94     729，261.05 应收款项融资                   116，030.00         51，929.50     167，154.31     278，923.27 预支款项                    131，983.90         155，401.06     230，121.64     489，734.33 其他应收款                  2，589，864.13      2，489，464.22   2，217，824.04     886，392.75 其中：应收利息                            -                -              -              - 应收股利                      56，388.20         16，188.20      94，440.48      24，636.20 存货                     1，520，977.20      1，349，370.16   1，925，260.68   1，382，593.43 合同资产                               -                -              -              - 持有待售资产                             -                -              -              - 一年内到期的非流动资产                        -                -              -              - 其他流动资产                    85，900.41         71，783.38     119，564.68      62，517.93 流动资产整个                 8，360，427.85      8，779，539.04   8，859，079.78   7，603，588.20 非流动资产： 耐久应收款                              -                -              -              - 耐久股权投资                 4，395，024.58      4，266，528.23   3，040，511.76   2，694，600.59 其他权益器具投资                  41，168.35         41，168.35      32，843.82      32，843.82 其他非流动金融资产                                           -              -              - 投资性房地产                                              -              -              - 固定资产                   4，643，424.54      4，713，838.62   5，493，745.61   6，627，959.52 在建工程                    184，640.33         165，419.12     137，823.13     187，307.51 分娩性生物质产                                             -              -              - 油气资产                                                -              -              - 使用权资产                     30，290.04         32，620.04      37，361.35      42，647.79 无形资产                       2，503.91          2，542.68       2，620.22       2，697.77 开发支拨                                                -              -              -         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书          款式          2024 年 6 月末         2023 年末         2022 年末         2021 年末 商誉                                                   -               -               - 耐久待摊用度                                               -               -               - 递延所得税资产                  42，592.96          43，098.98       42，545.64       25，964.00 其他非流动资产                 121，756.09         121，391.30      126，895.05      130，025.70 非流动资产整个                9，461，400.79       9，386，607.32    8，914，346.59    9，744，046.70 资产整个                  17，821，828.64      18，166，146.36   17，773，426.36   17，347，634.90 流动欠债： 短期借钱                   5，381，815.00       5，694，195.00    5，813，105.00    5，805，182.41 交易性金融欠债                            -                 -               -               - 繁衍金融欠债                             -                 -               -               - 应付单据                   1，872，995.18       2，034，941.34    2，080，999.14    1，850，394.32 应付账款                   1，451，224.47       1，508，784.79    1，459，017.42    1，441，785.88 预收款项                                                 -               -               - 合同欠债                    342，686.71         341，415.05      329，029.15      595，937.04 应付职工薪酬                   40，256.12          38，809.57       37，464.34       38，563.36 应交税费                     54，086.99          52，851.27       48，705.25        70，111.80 其他应付款                   319，735.67         232，408.37      130，671.32      220，245.95 其中：应付利息                            -                 -               -               - 应付股利                     43，674.04            2，325.56        2，325.56        2，325.56 持有待售欠债                             -                 -               -               - 一年内到期的非流动欠债             806，767.81         833，365.41     1，072，001.01     471，922.93 其他流动欠债                   44，549.27          44，383.96       42，773.79       77，445.90 流动欠债整个                10，314，117.21      10，781，154.76   11，013，766.42   10，571，589.59 非流动欠债： 耐久借钱                   1，390，657.00       1，446，808.00     897，200.00     1，287，195.00 应付债券                    540，093.46         539，185.33      606，751.29      679，458.34 其中：优先股                             -                 -               -               - 永续债                                -                 -               -               - 租借欠债                     31，656.77          30，742.88       35，014.68       39，074.55 耐久应付款                   229，732.43         236，151.53      408，764.26      344，712.98 耐久应付职工薪酬                           -                 -               -               - 揣度欠债                               -                 -               -               - 递延收益                     35，922.14          36，184.72       37，433.48       44，242.21         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书          款式          2024 年 6 月末          2023 年末         2022 年末          2021 年末 递延所得税欠债                    7，572.51            8，155.01        9，340.34                   - 其他非流动欠债                             -                 -               -                   - 非流动欠债整个                2，235，634.31        2，297，227.47    1，994，504.05     2，394，683.08 欠债整个                  12，549，751.52       13，078，382.23   13，008，270.47    12，966，272.67 整个者权益： 股本                     1，033，712.11        1，033，712.11    1，033，712.11     1，061，860.79 其他权益器具                   816，035.00         661，565.00       354，500.00                   - 其中：优先股                              -                 -               -                   - 永续债                      816，035.00         661，565.00       354，500.00                   - 本钱公积                   2，299，572.00        2，299，572.00    2，302，178.10     2，358，839.37 减：库存股                                                 -               -        84，181.35 其他详尽收益                   -15，007.50          -15，007.50      -15，007.50       -15，007.50 专项储备                      15，758.65           16，887.63       16，878.95        16，143.60 盈余公积                     297，208.42         297，208.42       289，263.00      275，557.19 未分派利润                    824，798.44         793，826.47       783，631.22      768，150.14 整个者权益整个                5，272，077.12        5，087，764.13    4，765，155.89     4，381，362.23 欠债和整个者权益整个            17，821，828.64       18，166，146.36   17，773，426.36    17，347，634.90          （五）公司陈诉期内母公司利润表                         刊行东说念主母公司利润表                                                                    单元：万元          款式          2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业收入                 5，138，804.62       11，785，476.29   13，227，113.30   14，477，355.67 减：营业成本                 4，856，688.17       11，249，795.50   12，613，036.49   13，613，443.39 税金及附加                     14，257.73          45，436.89       41，778.48       42，937.14 销售用度                       3，840.94            5，473.77        5，662.57        7，578.23 料理用度                      73，351.44         145，928.90      192，953.76      224，190.22 研发用度                      40，180.71          43，200.71       82，096.79      154，736.24 财务用度                     168，048.45         324，939.85      333，007.43      398，386.66 其中：利息用度                  144，197.23         378，130.73      355，355.00      392，562.91 利息收入                      18，096.64         136，941.81       87，581.41       50，807.07 加：其他收益                       816.23            2，311.20        3，056.18      24，288.91 投资收益（损失以“-”号填列）           80，691.61          65，243.78      127，090.17       60，614.05          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书            款式                 2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度        2021 年度 其中：对子营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产休止确                                              -                -              -              - 认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）                              -                -              -              - 净敞口套期收益（损失以“-”号填                                              -                -              -              - 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号                                              -                -              -              - 填列） 信 用 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                      -111.81          -7，011.95     -28，775.70     -20，933.33 列） 资 产 减 值 损 失 （ 损 失 以 “-” 号 填                                              -                -              -              - 列） 资 产 处 置 收 益 （ 损 失 以 “-” 号 填 列） 二 、 营 业 利 润 （ 亏 损 以 “-” 号 填 列） 加：营业外收入                            24，546.89         51，602.28      69，981.00      42，740.20 减：营业外支拨                              162.52           3，566.92         698.50         990.31 三、利润总数（亏空总数以“-”号 填列） 减：所得税用度                             3，833.67            735.26       -7，915.34     19，976.06 四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “-” 号 填 列） 填列）                                              -                -              -              - 填列） 五、其他详尽收益的税后净额                                -                -              -              - （一）弗成重分类进损益的其他综                                              -                -              -              - 合收益                                              -                -              -              - 收益 （二）将重分类进损益的其他详尽                                              -                -              -              - 收益                                              -                -              -              - 益                                              -                -              -              - 益的金额        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书         款式          2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 包摄于少数股东的其他详尽收益的                                    -                 -               -               - 税后净额 六、详尽收益总数                 84，530.45          79，454.15      137，058.11      122，627.46 七、每股收益：                            -                 - （一）基本每股收益                          -                 -               -               - （二）稀释每股收益                          -                 -               -               -         （六）公司陈诉期内母公司现款流量表                      刊行东说念主母公司现款流量表                                                                   单元：万元          款式         2024 年 1-6 月         2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、计划行径产生的现款流量 销售商品、提供劳务收到的现款        3，964，746.93       10，439，112.38   11，495，194.99   11，491，796.24 收到的税费返还                  12，429.05                   -        1，785.05        9，042.41 收到其他与计划行径辩论的现款           16，136.29          51，972.06       50，953.67       73，096.61 计划行径现款流入小计            3，993，312.27       10，491，084.43   11，547，933.71   11，573，935.26 购买商品、接受劳务支付的现款        3，317，549.80        9，418，432.80   10，372，181.60   10，100，配资开户471.35 支付给职工以及为职工支付的现款          69，203.75         167，974.54      237，699.88      306，170.23 支付的各项税费                  47，536.55         127，251.31      130，516.26      175，865.92 支付其他与计划行径辩论的现款           23，179.15          37，881.90       50，679.39       62，348.30 计划行径现款流出小计            3，457，469.25        9，751，540.54   10，791，077.12   10，644，855.81 计划行径产生的现款流量净额           535，843.01         739，543.89      756，856.59      929，079.45 二、投资行径产生的现款流量 收回投资收到的现款                          -                 -               -      20，469.28 取得投资收益收到的现款               9，800.00         126，150.77       60，146.10       71，728.31 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 处置子公司过头他营业单元收到的                                    -                 -               -               - 现款净额 收到其他与投资行径辩论的现款                     -                 -     108，975.21       11，495.93      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书        款式          2024 年 1-6 月            2023 年度              2022 年度          2021 年度 投资行径现款流入小计             34，320.96               811，473.24       1，099，587.88      1，565，334.87 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款                98，050.94           1，196，385.13            58，740.83       569，180.00 质押贷款净增多额                          -                      -                  -                 - 取得子公司过头他营业单元支付的                                   -                      -                  -                 - 现款净额 支付其他与投资行径辩论的现款                    -                      -        650，911.99       653，994.58 投资行径现款流出小计            155，581.41           1，246，682.01           766，753.11      1，289，050.90 投资行径产生的现款流量净额         -121，260.45              -435，208.77        332，834.76       276，283.96 三、筹资行径产生的现款流量 采纳投资收到的现款             150，000.00               299，280.00         350，000.00                  - 取得借钱收到的现款            3，774，639.97          8，002，515.00         7，642，805.00      8，485，088.35 收到其他与筹资行径辩论的现款         73，267.83           1，004，725.97           248，518.76      1，033，436.00 筹资行径现款流入小计           3，997，907.80          9，306，520.97         8，241，323.76      9，518，524.35 偿还债务支付的现款            4，156，402.64          7，840，892.00         7，508，584.41      8，290，582.94 分派股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行径辩论的现款         111，585.11              411，373.32       1，925，305.69       913，614.98 筹资行径现款流出小计           4，439，076.84          8，721，002.18         9，844，175.45      9，811，593.45 筹资行径产生的现款流量净额         -441，169.04              585，518.79       -1，602，851.68      -293，069.10 四、汇率变动对现款及现款等价物                                   -                      -                  -           -44.71 的影响 五、现款及现款等价物净增多额         -26，586.48              889，853.91        -513，160.33       912，249.60 加：期初现款及现款等价物余额       2，489，526.55          1，599，672.64         2，112，832.96      1，200，583.36 六、期末现款及现款等价物余额       2，462，940.06          2，489，526.55         1，599，672.64      2，112，832.96     五、陈诉期内主要财务方针                   刊行东说念主合并口径的主要财务方针            财务方针                                 2023 年末/度       2022 年末/度       2021 年末/度                         /2024 年 1-6 月  总资产（亿元）                       2，692.42              2，665.17        2，539.13      2，434.19  总欠债（亿元）                       2，006.69              1，995.17        1，873.72      1，825.28  全部债务（亿元）                      1，659.00              1，638.78        1，492.97      1，397.88  整个者权益（亿元）                            685.73          670.00           665.41       608.92        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           财务方针                               2023 年末/度     2022 年末/度     2021 年末/度                           /2024 年 1-6 月 营业总收入（亿元）                         588.21        1，227.44      1，434.70      1，496.26 利润总数（亿元）                              5.98        13.46         16.06         36.68 净利润（亿元）                               4.83        11.90         15.79         29.99 包摄于上市公司股东的扣除非频繁性损 益的净利润（亿元） 包摄于母公司整个者的净利润（亿元）                     4.13        10.84         13.95         26.88 计划行径产生现款流量净额（亿元）                   55.04         112.13         92.35        147.02 投资行径产生现款流量净额（亿元）                  -68.69         -105.34       -119.34        54.00 筹资行径产生现款流量净额（亿元）                   20.31          94.54         -15.65        -97.91 流动比率                                  0.51          0.51          0.48         0.50 速动比率                                  0.37          0.38          0.33         0.36 资产欠债率                           74.53%           74.86%        73.79%       74.98% 债务本钱比率                          70.75%           70.98%        69.17%       69.66% 营业毛利率                             8.83%          10.22%         9.30%       10.98% 平均总资产答复率                                 -        2.50%         2.64%         3.77% 加权平均净资产收益率                               -        1.72%         2.64%         4.94% 扣除非频繁性损益后加权平均净资产收                                          -        0.99%         1.54%         3.94% 益率 利息保障倍数                                   -          1.20          1.28         1.56 现款利息保障倍数                                 -          2.82          3.27         3.52 EBITDA（亿元）                               -       113.57        142.11        169.50 EBITDA 全部债务比                             -        6.93%         9.52%       12.13% EBITDA 利息保障倍数                            -          2.55          2.77         2.84 应收账款盘活率                            86.74          70.86         68.86         84.38 存货盘活率                                 5.20          5.20          6.27         6.67 总资产盘活率                                0.44          0.47          0.58         0.62 贷款偿还率                          100.00%          100.00%       100.00%       100.00% 利息偿付率                          100.00%          100.00%       100.00%       100.00%    方针谛视及说明：        （1）2024 年半年度干系财务方针经年化处理。        （2）上述方针按照下列公式筹算。干系公式界说如下：        全部债务＝耐久借钱+应付债券+耐久应付款+租借欠债+短期借钱+应付单据+一年内到期的非流动负    债        流动比率＝流动资产/流动欠债        速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债        资产欠债率＝欠债总数/资产总数×100%            河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书             债务本钱比率=全部债务/（全部债务+整个者权益）             营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入             平均总资产答复率=（利润总数+计入财务用度的利息支拨）/（（期初资产余额+期末资产余额）/2）             加权平均净资产收益率及扣除非频繁性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行证           券的公司信息暴露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的筹算及暴露》（2010 年更正）筹算             利息保障倍数=息税前利润/（计入财务用度的利息支拨＋本钱化的利息支拨）             现款利息保障倍数=（计划行径产生的现款流量净额＋现款利息支拨＋所得税付现）/现款利息支拨             EBITDA=利润总数+计入财务用度的利息支拨+固定资产折旧+（无形资产摊销+耐久待摊用度摊销）             EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务             EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务用度的利息支拨+本钱化利息）             应收账款盘活率＝营业收入/（（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2）             存货盘活率＝营业成本/（（期初存货余额+期末存货余额）/2）             总资产盘活率=营业收入/总资产平均余额             贷款偿还率=实验贷款偿还额/应偿还贷款额             利息偿还率=实验支付利息/应付利息支拨           六、料理层辩论与分析             本公司料理层结合公司陈诉期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈           利材干、现款流量、偿债材干、异日业务办法以及盈利材干的可持续性进行了           如下辩论与分析。             （一）资产结构分析                                        刊行东说念主资产结构表                                                                              单元：万元，%      款式                  金额           占比         金额           占比         金额          占比         金额          占比 流动资产： 货币资金           3，820，958.77   14.19   4，609，115.97    17.29   3，448，011.43   13.58   3，501，646.14   14.39 应收单据            623，340.97     2.32    176，038.97      0.66    385，030.60     1.52    852，007.57     3.50 应收账款            156，264.60     0.58    114，975.38      0.43    231，443.26     0.91    185，257.78     0.76 应收款项融资          242，432.50     0.90    127，094.41      0.48    269，235.05     1.06    418，255.46     1.72 预支款项            157，374.67     0.58    195，011.19      0.73    168，884.00     0.67    115，824.18     0.48 其他应收款            69，570.27     0.26     78，673.41      0.30    149，883.49     0.59    114，579.31     0.47 存货             2，094，914.83    7.78   2，024，618.30     7.60   2，211，683.53    8.71   1，938，448.73    7.96 其他流动资产          478，271.02     1.78    443，273.13      1.66    310，117.79     1.22    169，299.94     0.70 流动资产整个         7，643，127.64   28.39   7，768，800.75    29.15   7，174，289.16   28.25   7，295，319.11   29.97            河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      款式                  金额           占比           金额           占比           金额          占比           金额          占比 非流动资产： 耐久股权投资          584，298.12      2.17     551，852.72       2.07     531，284.68      2.09     530，389.58      2.18 其他权益器具投资         41，168.35      0.15      41，168.35       0.15      32，843.82      0.13      32，843.82      0.13 固定资产          14，036，383.31    52.13   14，381，323.12     53.96   14，129，356.34    55.65   13，365，001.20    54.91 在建工程           3，198，745.67    11.88    2，486，561.14      9.33    2，064，679.26     8.13    2，121，252.73     8.71 使用权资产           405，427.51      1.51     413，454.31       1.55     375，353.34      1.48     399，502.93      1.64 无形资产            725，959.36      2.70     710，563.33       2.67     688，157.56      2.71     212，451.82      0.87 商誉                     8.79     0.00            8.79      0.00            8.79     0.00            8.79     0.00 递延所得税资产         103，259.49      0.38     104，970.12       0.39     106，951.33      0.42      36，213.21      0.15 其他非流动资产         185，836.58      0.69     193，018.47       0.72     288，341.11      1.14     348，960.17      1.43 非流动资产整个       19，281，087.18    71.61   18，882，920.34     70.85   18，216，976.23    71.75   17，046，624.24    70.03 资产整个          26，924，214.82   100.00   26，651，721.09    100.00   25，391，265.39   100.00   24，341，943.35   100.00              跟着公司业务的赓续发展，资产的总体规模有所扩大。2021-2023 年末及           资产总数呈现沉静增长态势。              从资产结构看，公司流动资产和非流动资产占总资产比例较为踏实，非流           动资产占相比高。近三年及一期末，公司流动资产占总资产比例分别为 29.97%、           总资产比例分别为 70.03%、71.75%、70.85%和 71.61%，其中主要为固定资产           和在建工程。              在公司的资产结构中，种种主要资产的具体情况如下：              最近三年及一期末，公司货币资金组成情况如下：                           最近三年及一期末刊行东说念主货币资金组成情况                                                                                  单元：万元，%        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   款式              金额          比例          金额            比例             金额          比例          金额          比例 库存现款             2.04      0.00         21.31           0.00          8.50      0.00           5.54     0.00 银行入款      2，824，937.19    73.93   2，658，648.45         57.68   1，269，721.55    36.82   2，418，187.50    69.06 其他货币资金     996，019.55     26.07   1，950，446.21         42.32   2，178，281.39    63.18   1，083，453.10    30.94   整个      3，820，958.77   100.00   4，609，115.97     100.00      3，448，011.44   100.00   3，501，646.14   100.00         报 告 期 各 期 末 ， 发 行 东说念主 的 货 币 资 金 余 额 分 别 为 3，501，646.14 万 元 、    为 48.00%、48.06%、59.33%和 49.99%。货币资金比年来一直是公司流动资产    的主要组成部分，主要为银行入款和其他货币资金。其中，其他货币资金主要    是银行承兑汇票保证金和信用证保证金等。钢铁行业属于资金密集型行业，货    币资金占相比高与钢铁分娩企业分娩特征相符。    部分货币资金；2024 年 6 月末，公司货币资金余额较 2023 年末减少 788，157.20    万元，降幅 17.10%，主要系偿还到期有息欠债。    万元、385，030.60 万元、176，038.97 万元和 623，340.97 万元，占流动资产的比例    分别为 11.68%、5.37%、2.27%和 8.16%，比年来呈现波动趋势。    幅度为 54.81%，主要系钢材市集价钱裁汰，营业收入下降使得应收单据减少；    为 54.28%，主要系单据贴现增多；2024 年 6 月末，公司应收单据账面价值较上    年末增多 447，302.00 万元，增长幅度为 254.09%，主要系对外售售收到的银行    承兑汇票增多。         最近三年及一期末，公司应收单据明细如下：  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                 最近三年末刊行东说念主应收单据明细情况                                                               单元：万元   单据种类      2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末 银行承兑汇票         623，286.78      157，866.07      378，604.27      705，838.42 买卖承兑汇票             54.19        18，172.90        6，426.33      146，169.15    整个          623，340.97      176，038.97      385，030.60      852，007.57    公司应收单据主要为银行承兑汇票，风险较小。    最近三年及一期末，公司应收账款明细如下：                 最近三年末刊行东说念主应收账款明细情况                                                               单元：万元     科目       2024年6月末          2023年末         2022年末         2021年末 应收账款余额          300，978.43      259，513.08     367，335.88      269，735.49 坏账准备            144，713.84      144，537.70     135，892.62       84，477.71 应收账款净额          156，264.60      114，975.38     231，443.26      185，257.78 资产中占比分别为 2.54%、3.23%、1.48%和 2.04%。 幅度为 24.93%，主要原因是应收关联方交游款增多；2023 年末，公司应收账款 账面价值比 2022 年末减少 116，467.88 万元，减少幅度为 50.32%，主要系应收 关联方交游款减少。2024 年 6 月末，公司应收账款账面价值比 2023 年末增多    最近三年末，刊行东说念主遴选账龄分析法计提坏账准备的应收账款明细如下：                                                             单元：万元，%   账龄          账面余额             比例            坏账准备           坏账准备占比 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书  账龄         账面余额           比例          坏账准备                  坏账准备占比  整个           204，186.76   100.00         113，424.06                100.00                                                               单元：万元，%  账龄         账面余额           比例          坏账准备                  坏账准备占比  整个           226，334.89   100.00         104，778.98                100.00                                                               单元：万元，%  账龄         账面余额           比例          坏账准备                  坏账准备占比  整个           169，005.51   100.00          53，348.58                100.00     最近三年末，刊行东说念主前五大应收账款单元明细如下：                                                               单元：万元，% 序号            单元称呼                   余额              占比           款项性质 整个                                  110，773.91            42.69  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                                                           单元：万元，%  序号               单元称呼                    余额         占比        款项性质  整个                                     194，223.61   52.87                                                           单元：万元，%  序号               单元称呼                    余额         占比        款项性质  整个                                     159，042.84   58.97 流动资产的比例分别为 1.59%、2.35%、2.51%和 2.06%，占相比小。刊行东说念主在 保障分娩计划踏实的前提下，秉着运营效益最大化原则，在结合实验运行的基 础上，会向供应商预支一定比例的款项。       最近三年及一期末，刊行东说念主预支款项的账龄情况如下：             适度 2024 年 6 月末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                                           单元：万元，%           账龄               金额（原值）                         比例 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      账龄           金额（原值）                比例      整个                    157，374.67        100.00           适度 2023 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                         单元：万元，%      账龄           金额（原值）                比例      整个                    195，011.19        100.00           适度 2022 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                         单元：万元，%      账龄           金额（原值）                比例      整个                    168，884.00        100.00           适度 2021 年末刊行东说念主预支款项账龄组成情况表                                         单元：万元，%      账龄           金额（原值）                比例      整个                    115，824.18        100.00   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书  产中占比分别为 1.57%、2.09%、1.01%和 0.91%，占相比小。近三年末，刊行  东说念主其他应收款各期末净额相对踏实，各期末坏账准备分别为 13，243.75 万元、   最近三年及一期末刊行东说念主其他应收款明细情况（不含应收利息、应收股利）                                                                  单元：万元       科目         2024年6月末       2023年末            2022年末         2021年末  其他应收款余额            86，037.79     85，340.93         78，399.78     105，066.07  坏账准备               16，467.52     16，467.52         16，568.57      13，243.75  其他应收款净额            69，570.27     68，873.41         61，831.20      91，822.31     最近三年及一期末，刊行东说念主前五大其他应收款单元明细如下：            适度 2024 年 6 月末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                                 单元：万元，%                                                                  占其他应收款        单元称呼              款项性质         期末余额           账龄          期末余额整个                                                                   数的比例                         地皮补偿款         15，195.64      1-2 年 河北乐亭经济开发区料理委员会                                                            21.73                          政府借钱         3，500.00       3-4 年   乐亭投资集团有限公司             政府借钱                                             11.62  交银金融租借有限处事公司             保证金                                             10.52  江西蓝海物流科技有限公司              货款         5，350.00      5 年以上                  6.22   唐山唐钢气体有限公司            资产使用费         2，802.67      5 年以上                  3.26         整个                            45，898.31                           53.35              适度 2023 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                                                  单元：万元，%                                                  占其他应收款期末     单元称呼        款项性质    期末余额              账龄                                                  余额整个数的比例 河北乐亭经济开发区料理委   地皮补偿款    15，195.64        1-2 年      员会         政府借钱    3，500.00         3-4 年  乐亭投资集团有限公司     政府借钱                                   11.72 交银金融租借有限处事公司    保证金                                    10.60 江西蓝海物流科技有限公司     货款     5，350.00         5 年以上          6.27  唐山唐钢气体有限公司    资产使用费    2，802.67         5 年以上          3.28      整个                 45，898.31                      53.78            适度 2022 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                  单元：万元，%                                                  占其他应收款期末     单元称呼        款项性质    期末余额              账龄                                                  余额整个数的比例                地皮补偿款    15，195.64        1 年以下 河北乐亭经济开发区料理委      员会         政府借钱  乐亭投资集团有限公司     政府借钱                                   12.76 交银金融租借有限处事公司    保证金     8，850.00         3-4 年         11.29 江西蓝海物流科技有限公司     货款                                     6.94  唐山唐钢气体有限公司    资产使用费    2，802.67         4-5 年          3.57      整个                 45，788.31                      58.41            适度 2021 年末刊行东说念主其他应收款金额前五大情况                                                  单元：万元，%                                                  占其他应收款期末     单元称呼        款项性质    期末余额              账龄                                                  余额整个数的比例 唐山唐钢诱导发展有限公司    失约金          41，956.22   1 年以下        39.93   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                                                        占其他应收款期末      单元称呼          款项性质       期末余额              账龄                                                        余额整个数的比例 乐亭投资集团有限公司         政府借钱                                      9.52 交银金融租借有限处事公司        保证金            10，600.00   2-3 年        10.09 江西蓝海物流科技有限公司         货款                                      5.18 河北乐亭经济开发区料理委                        1，500.00   1-2 年                    政府借钱                                      3.33      员会                             2，000.00   2-3 年       整个                           71，496.22                68.05  万元、2，211，683.53 万元、2，024，618.30 万元和 2，094，914.83 万元，占流动资产的  比例分别为 26.57%、30.83%、26.06%和 27.41%。存货比年来一直是公司流动  资产的主要组成部分，以原材料为主，其次是库存商品和公正半成品，与钢铁  分娩企业分娩特征相符。  度为 8.46%；2024 年 6 月末，存货账面价值较 2023 年末增多 70，296.53 万元，  增长幅度为 3.47%，变化不大。公司的存货结构较为踏实，以原材料为主要构  成部分，原材料包括铁矿石、焦炭和煤炭，与钢铁分娩企业分娩特征相符。公  司存货余额变动主如果受原料价钱变动、产物产销变化及公司存货管控办法等  因素影响。     刊行东说念主存货跌价准备计提政策均为资产欠债表日存货按成本与可变现净值  孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货可变现净值  是按存货的揣度售价减去至完工时揣度将要发生的成本、揣度的销售用度以及  干系税费后的金额。期末，畴昔减记存货价值的影响因素如故湮灭的，存货跌  价准备在原已计提的金额内转回。     最近三年及一期末，刊行东说念主存货明细如下： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           适度 2024 年 6 月末刊行东说念主存货明细情况                                               单元：万元   款式          金额                跌价准备          净额   原材料          967，150.41         13，090.99    954，059.43  公正半成品         538，018.66                 -    538，018.66  库存商品          451，706.82          1，367.83    450，338.99  材料采购          152，468.41                 -    152，468.41 托付加工材料               29.34                -          29.34   整个          2，109，373.65        14，458.82   2，094，914.83            适度 2023 年末刊行东说念主存货明细情况                                               单元：万元   款式          金额                跌价准备          净额   原材料         1，032，095.99        13，090.99   1，019，005.00  公正半成品         478，018.03                 -    478，018.03  库存商品          370，595.78          1，367.83    369，227.95  材料采购          158，293.83                 -    158，293.83 托付加工材料               73.49                -          73.49   整个          2，039，077.12        14，458.82   2，024，618.30            适度 2022 年末刊行东说念主存货明细情况                                               单元：万元   款式          金额                跌价准备          净额   原材料         1，053，163.66         3，226.96   1，049，936.69  公正半成品         430，756.11                 -    430，756.11  库存商品          575，042.60           714.44     574，328.16  材料采购          152，781.57                 -    152，781.57 托付加工材料             3，881.01               -        3，881.01   整个          2，215，624.94         3，941.41   2，211，683.53            适度 2021 年末刊行东说念主存货明细情况                                               单元：万元   款式          金额                跌价准备          净额        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书            款式              金额                     跌价准备                     净额           原材料                 909，137.26                   3，223.90          905，913.36          公正半成品                478，357.76                          -          478，357.76          库存商品                 390，087.52                    714.45           389，373.07          材料采购                 156，104.31                          -          156，104.31         托付加工材料                  8，700.23                          -             8，700.23            整个               1，942，387.08                   3，938.35         1，938，448.73      万元、14，129，356.34 万元、14，381，323.12 万元和 14，036，383.31 万元，占非流动      资产比例分别为 78.40%、77.56%、76.16%和 72.80%，是公司非流动资产的主      要组成部分。          公司固定资产规模举座保持相对踏实。2022 年末，公司固定资产账面价值      较 2021 年末增多 764，355.14 万元，增长幅度为 5.72%；2023 年末，公司固定资      产账面价值较 2022 年末增多 251，966.78 万元，增长幅度为 1.78%；2024 年 6 月      末，公司固定资产账面价值较上年末减少 344，939.81 万元，下降幅度为 2.40%，      变化不大。          最近一年及一期，刊行东说念主固定资产明细如下：                                                                             单元：万元               款式                  2024 年 6 月末                         2023 年末               固定资产                         11，182，949.16                 11，565，567.84            固定资产清理                           2，853，434.15                  2，815，755.28               合   计                        14，036，383.31                 14，381，323.12                   适度 2024 年 6 月末刊行东说念主固定资产分类明细情况                                                                             单元：万元         款式            房屋及建筑物               机器诱导        运载诱导            其他诱导              整个 一、账面原值         河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 （1）购置                         0.00           845.75         0.00      282.33         1，128.08 （2）在建工程转入                  149.76       20，412.39           0.00        54.34      20，616.49 （3）汇率变动                       0.00             0.00         0.00        -0.39           -0.39 （1）处置或报废                  5，731.02      29，285.95        324.46     27，100.62      62，442.06 （2）转在建工程                      0.00             0.00         0.00         0.00            0.00 二、累计折旧 （1）计提                   79，910.57      270，455.45       3，443.50    15，565.01     369，374.53 （2）汇率变动                       0.00             0.00         0.00        -0.28           -0.28 （1）处置或报废                  2，628.63      10，266.37        308.24     14，250.21      27，453.44 （2）转在建工程                      0.00             0.00         0.00         0.00            0.00 三、减值准备 （1）计提                            -                -            -            -               - （1）处置或报废                         -                -            -            -               - 四、账面价值      万元、2，064，679.26 万元、2，486，561.14 万元和 3，198，745.67 万元。刊行东说念主在建工      程余额占非流动资产比例分别为 12.44%、11.33%、13.17%和 16.59%。      幅度为 2.67%；2023 年末，公司在建工程账面价值较 2022 年末增多 421，881.88  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 万元，增长幅度为 20.43%，主要系老区退城整合款式真金不怕火铁真金不怕火钢参加增多所致； 幅度为 28.64%，系河钢产业升级及宣钢产能出动款式等在建工程增多较快。公 司在建工程不存在抵牾新增多余产能国度干系产业政策款式。   最近一年及一期刊行东说念主在建工程明细如下：                                                         单元：万元        款式           2024 年 6 月末                  2023 年末      在建工程                  3，094，371.69                2，382，184.32      工程物质                     104，373.97                104，376.82        整个                  3，198，745.67                2，486，561.14   最近一年及一期末刊行东说念主在建工程款式具体情况如下：             适度 2024 年 6 月末刊行东说念主在建工程情况                                                         单元：万元             款式                账面余额           减值准备      账面价值 河钢产业升级及宣钢产能出动款式                694，400.56          -    694，400.56 河钢产业升级及宣钢产能出动款式二期工程            271，117.05          -    271，117.05 邯钢集市欢构优化产业升级总体款式               495，293.23          -    495，293.23 老区退城整合款式真金不怕火铁真金不怕火钢                  1，406，575.67         -   1，406，575.67 邯钢老区焦化搬迁款式                      48，342.24          -       48，342.24 其他                             178，924.64     281.70    178，642.94             整个                3，094，653.40    281.70   3，094，371.69              适度 2023 年末刊行东说念主在建工程情况                                                         单元：万元             款式                账面余额           减值准备      账面价值 河钢产业升级及宣钢产能出动款式                385，665.89          -    385，665.89 河钢产业升级及宣钢产能出动款式二期工程            109，859.84          -    109，859.84 邯钢集市欢构优化产业升级总体款式               492，327.82          -    492，327.82 老区退城整合款式真金不怕火铁真金不怕火钢                  1，203，755.71         -   1，203，755.71 邯钢老区焦化搬迁款式                      44，141.69          -       44，141.69 其他                             146，715.08     281.70    146，433.38             整个                2，382，466.03    281.70   2，382，184.32           河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书             注：上表列示在建工程不含工程物质。             （二）欠债结构分析                                         刊行东说念主欠债结构表                                                                                 单元：万元，%   款式                  金额          占比          金额            占比          金额           占比           金额          占比 流动欠债： 短期借钱          7，292，842.61    36.34    7，226，747.00     36.22    7，193，705.00    38.39    6，759，232.41    37.03 应付单据          3，025，912.18    15.08    3，203，909.54     16.06    2，885，074.54    15.40    2，724，695.11    14.93 应付账款          1，802，031.01     8.98    1，885，784.95      9.45    2，054，651.16    10.97    2，038，379.92    11.17 合同欠债           537，962.83      2.68     586，941.42       2.94     481，746.53      2.57     812，851.99      4.45 应付职工薪酬          72，494.89      0.36      63，688.80       0.32      54，585.01      0.29      52，197.44      0.29 应交税费            60，725.52      0.30      57，121.60       0.29      58，182.54      0.31      82，997.49      0.45 其他应付款          706，593.34      3.52     666，843.26       3.34     865，266.20      4.62    1，003，141.83     5.50 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债          69，935.17      0.35      76，413.36       0.38      69，402.28      0.37     112，144.91      0.61 流动欠债整个       15，092，715.60    75.21   15，308，606.43     76.73   15，064，035.75    80.40   14，690，802.02    80.49 非流动欠债： 耐久借钱          2，836，248.97    14.13    2，720，670.15     13.64    1，769，545.50     9.44    1，750，235.17     9.59 应付债券           540，093.46      2.69     539，185.33       2.70     606，751.29      3.24     679，458.34      3.72 租借欠债           298，256.27      1.49     309，692.41       1.55     318，462.35      1.70     375，096.16      2.06 耐久应付款         1，072，438.59     5.34     846，466.77       4.24     754，732.49      4.03     584，909.91      3.20 揣度欠债           108，308.00      0.54     108，308.00       0.54     108，308.00      0.58     108，308.00      0.59 递延收益            61，005.32      0.30      59，147.34       0.30      55，569.65      0.30      63，956.72      0.35 递延所得税欠债         57，841.03      0.29      59，628.23       0.30      59，765.01      0.32               -        - 非流动欠债整个       4，974，191.64    24.79    4，643，098.24     23.27    3，673，134.29    19.60    3，561，964.30    19.51 欠债整个         20，066，907.24   100.00   19，951，704.67    100.00   18，737，170.04   100.00   18，252，766.32   100.00             截 至 2021-2023 年 末 及 2024 年 6 月 末 ， 发 行 东说念主 负 债 总 额 分 别 为          元。公司欠债组成中流动欠债占相比高。各陈诉期末，公司流动欠债分别为  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 元，占欠债总数比例分别为 80.49%、80.40%、76.73%和 75.21%。公司流动负 借主要由短期借钱、应付单据、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动 欠债组成。 万元、3，673，134.29 万元、4，643，098.24 万元和 4，974，191.64 万元，占欠债总数比 例分别为 19.51%、19.60%、23.27%和 24.79%。公司非流动负借主要由耐久借 款、应付债券和耐久应付款组成。 万元、7，193，705.00 万元、7，226，747.00 万元和 7，292，842.61 万元，占流动欠债总 额的比例分别为 46.01%、47.75%、47.21%和 48.32%，是公司流动欠债的主要 组成部分。 动较小；2024 年 6 月末，公司短期借钱较 2023 年末增多 66，095.6 万元，增幅为    最近三年及一期末，刊行东说念主短期借钱分类情况如下：             最近三年及一期末刊行东说念主短期借钱分类情况表                                                             单元：万元    款式       2024 年 6 月末      2023 年末        2022 年末        2021 年末   信用借钱        5，575，352.61   5，873，045.00   6，054，025.00   5，165，982.41   保证借钱        1，503，490.00   1，154，952.00   1，026，680.00   1，157，850.00   质押借钱         164，000.00     148，750.00      73，000.00     328，200.00   典质借钱          50，000.00      50，000.00      40，000.00     107，200.00    整个         7，292，842.61   7，226，747.00   7，193，705.00   6，759，232.41 万元、2，885，074.54 万元、3，203，909.54 万元和 3，025，912.18 万元，占流动欠债比  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 例分别为 18.55%、19.15%、20.93%和 20.05%，主要由银行承兑汇票和国内信 用证组成。2022 年末，公司应付单据较 2021 年末增多 5.89%；2023 年末，公 司应付单据较 2022 年末增多 11.05%；2024 年 6 月末，公司应付单据较 2023 年 末减少 5.56%，举座来看，公司应付单据变动相对较小。    最近三年及一期末，刊行东说念主应付单据按款式分类情况如下：             最近三年及一期末刊行东说念主应付单据分类情况表                                                               单元：万元    款式       2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末 银行承兑汇票          883，967.27    1，251，177.85    1，336，750.16   1，343，909.05 买卖承兑汇票          161，872.19      264，212.29     190，985.66     106，086.06  国内信用证        1，980，072.72    1，688，519.40    1，357，338.72   1，274，700.00    整个         3，025，912.18    3，203，909.54    2，885，074.54   2，724，695.11 万元、2，054，651.16 万元、1，885，784.95 万元和 1，802，031.01 万元，占流动欠债比 例分别为 13.88%、13.64%、12.32%和 11.94%。 账款较 2022 年末减少 8.22%；2024 年 6 月末，公司应付账款较 2023 年末减少    最近三年及一期末，刊行东说念主应付账款明细如下：             最近三年及一期末刊行东说念主应付账款分类情况表                                                               单元：万元    款式       2024 年 6 月末      2023 年末         2022 年末         2021 年末  备品备件款          37，429.30      62，882.20        115，544.37    155，278.02   材料款         1，216，336.55   1，289，220.00     1，329，528.31   1，483，605.58   工程款          222，508.54     219，177.79        215，348.10    140，046.29   磨砺费          140，955.69     133，690.54        133，866.70     79，602.40   诱导款           58，729.55      55，644.46         55，731.66     31，810.77   运载费           48，716.50      41，621.05         64，565.10      53，111.93  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书     款式        2024 年 6 月末          2023 年末               2022 年末             2021 年末    技能费             5，349.62           5，556.80              50，788.54          38，551.42    维检费            17，428.62          20，791.47              21，714.83            6，245.96    水电费            14，160.76          14，928.04              17，536.16          16，597.82     其他            40，415.88          42，272.62              50，027.40          33，529.73     整个          1，802，031.01       1，885，784.95           2，054，651.16       2，038，379.92 应 付 股 利 ） 分 别 为 1，003，141.83 万 元 、 865，266.20 万 元 、 666，843.26 万 元 和 年末，公司其他应付款较上年末减少 137，875.63 万元，下降幅度为 13.74%，主 要 系 应 付 工 程 材 料 款 减 少 。 2023 年 末 ， 公 司 其 他 应 付 款 较 上 年 末 减 少 月末，公司其他应付款较上年末增多 39，750.08 万元，增多幅度为 5.96%，变动 较小。    最近三年及一期末，刊行东说念主其他应付款明细如下：     最近三年及一期末刊行东说念主其他应付款明细表（不含应付利息、应付股利）                                                                              单元：万元      款式         2024 年 6 月末           2023 年末              2022 年末           2021 年末 代付社保及公积金                1，959.11             1，187.42           1，300.35          667.98     交游款                        -                     -                   -     17，902.21   工程材料款              606，137.42          606，701.26           803，534.78      890，993.53      押金                 8，972.11             5，785.78           8，792.05         5，011.98     保证金               13，154.25             17，954.70          15，262.30       14，957.68     备用金                1，684.73              1，767.73              137.46         169.81     修理费                        -                  8.92              15.21          93.13  代扣代缴税金                   63.43                63.43               126.21         126.21      运脚                  217.74               221.52               428.34        1，605.97     水电费                  646.81               647.15               712.21        6，643.82   政府安置费                        -                     -          2，081.32         4，819.76  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      款式         2024 年 6 月末       2023 年末             2022 年末            2021 年末    政府借钱              2，248.68             2，248.68          5，291.06       29，291.06      其他             27，835.01            27，931.11         24，549.57       28，324.32      整个            662，919.29         664，517.70          862，230.84     1，000，607.47 在流动欠债中占比分别为 7.52%、9.30%、10.07%和 10.10%。 因是一年内到期的耐久借钱增多；2023 年末较 2022 年末增多 139，734.02 万元， 增长幅度为 9.97%，变动不大；2024 年 6 月末较上年末减少 16，938.4 万元，下 降幅度为 1.10%，主要系干系欠债到期偿付所致。    最近三年及一期末，刊行东说念主一年内到期的非流动欠债明细如下：             最近三年及一期末刊行东说念主一年内到期的非流动欠债明细表                                                                          单元：万元        款式            2024 年 6 月末          2023 年末          2022 年末         2021 年末 一年内到期的耐久借钱               632，392.60          805，061.28    945，444.01       725，515.45 一年内到期的耐久应付款              376，187.89          371，253.43    325，921.99       321，489.90 一年内到期的应付债券               457，905.80          300，771.96     72，844.05                   - 一年内到期的租借欠债                57，731.77           64，069.84     57，212.44        58，155.57        整个              1，524，218.07        1，541，156.51   1，401，422.49    1，105，160.92 万元、1，769，545.50 万元、2，720，670.15 万元和 2，836，248.97 万元，占非流动欠债 比例分别为 49.14%、48.18%、58.60%和 57.02%。2022 年末刊行东说念主耐久借钱余 额较 2021 年末增多 19，310.33 万元，增长幅度为 1.10%；2023 年末刊行东说念主耐久 借钱余额较 2022 年末增多 951，124.65 万元，增长幅度为 53.75%，主要系刊行 东说念主 信 用 借 款 增 加 ； 2024 年 6 月 末 发 行 东说念主 长 期 借 款 余 额 较 2023 年 末 增 加   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书     最近三年及一期末，刊行东说念主耐久借钱明细如下：                    刊行东说念主最近三年及一期末耐久借钱明细                                                                                单元：万元         款式           2024 年 6 月末           2023 年末              2022 年末        2021 年末 信用借钱                  1，966，139.00         2，403，218.68         1，490，588.51   1，164，550.62 保证借钱                  1，412，502.57         1，001，262.75         1，201，901.00    1，311，200.00 质押借钱                             -              31，250.00         22，500.00                  - 典质借钱                     90，000.00              90，000.00                  -                 - 减：一年内到期的耐久借钱            632，392.60             805，061.28        945，444.01      725，515.45         整个            2，836，248.97         2，720，670.15         1，769，545.50   1，750，235.17  动欠债总数的比例分别为 19.08%、16.52%、11.61%和 10.86%。     最近三年及一期末，刊行东说念主应付债券明细如下：                    刊行东说念主最近三年及一期末应付债券明细                                                                                单元：万元           款式            2024 年 6 月末              2023 年末         2022 年末       2021 年末  减：一年内到期的应付债券                457，905.80          300，771.96       72，844.05              -           整个                 540，093.46          539，185.33      606，751.29    679，458.34   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书  动欠债科目。2023 年末，公司应付债券较 2022 年末减少 67，565.96 万元，下降  幅度为 11.14%，主要原因为 19 河钢 01 和 19 河钢 02 将在一年内到期，补救至  一年内到期的非流动欠债科目。2024 年 6 月末，公司应付债券较上年末增多  流动欠债总数的比例分别为 16.42%、20.55%、18.23%和 21.56%。     最近三年及一期末，刊行东说念主耐久应付款明细如下：                刊行东说念主最近三年及一期末耐久应付款明细                                                                      单元：万元        款式            2024 年 6 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末 耐久应付款-应付融资租借钱          1，640，198.82    1，347，357.46   1，242，518.26    1，059，217.88 未说明融资用度                 -191，572.33    -129，637.26    -161，863.79     -152，818.08 减：一年内到期的耐久应付款           376，187.89      371，253.43     325，921.99      321，489.90        整个              1，072，438.59     846，466.77     754，732.49      584，909.91  年末增多 91，734.28 万元，增长幅度为 12.15%，主要原因是公司增多融资租借  业务规模。2024 年 6 月末，公司耐久应付款较上年末增多 225，971.8 万元，增长  幅度为 26.70%，主要原因是公司增多融资租借业务规模。  置的揣度用度。          河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书         债总数的比例分别为 1.80%、1.51%、1.27%和 1.23%，占相比小，主如果与环         境保护、节能改造、去产颖异系的政府补助。            （三）盈利材干分析                            最近三年及一期利润情况表                                                                       单元：万元           款式                2024 年 1-6 月       2023 年度         2022 年度         2021 年度 一、营业总收入                       5，882，054.79     12，274，394.89   14，347，012.57   14，962，621.38 其中：营业收入                       5，882，054.79     12，274，394.89   14，347，012.57   14，962，621.38 二、营业总成本                       5，907，875.72     12，244，959.44   14，276，258.08   14，692，952.07 其中：营业成本                       5，362，894.20     11，020，510.83   13，013，379.00   13，320，369.58 税金及附加                            30，179.78        77，390.39       71，030.83       81，212.83 销售用度                              4，840.97          7，675.18        6，943.22        8，879.30 料理用度                            132，890.68       286，109.88      318，492.00      327，247.94 研发用度                             91，105.49       256，135.21      306，294.58      370，074.08 财务用度                            285，964.60       597，137.95      560，118.45      585，168.35 其中：利息用度                         269，078.83       514，091.01      493，700.93      547，668.05 利息收入                             24，439.54        65，562.75       56，643.37       62，780.39 加：其他收益                           28，451.11        10，673.22         6，657.25      25，351.73 投资收益（损失以“－”号填列）                  32，745.88        68，639.26       68，691.93       52，941.62 其中：对子营企业和合营企业的投资收 益 信用减值损失（损失以“-”号填列）                  -176.14         -8，548.01      -54，739.73      -21，839.22 资产减值损失（损失以“-”号填列）                          -      -12，907.32           -3.06               - 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  164.80            -833.81         268.41          778.25 三、营业利润（亏空以“－”号填列）                35，364.72        86，458.79       91，629.29      326，901.70 加：营业外收入                          24，726.83        51，953.75       70，172.61       42，822.79 减：营业外支拨                            315.14           3，819.96        1，205.68        2，925.55 四、利润总数（亏空总数以“－”号填 列） 减：所得税用度                          11，428.74        15，622.43         2，660.92      66，881.84 五、净利润（净亏空以“－”号填列）                48，347.67       118，970.15      157，935.29      299，917.10  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    最近三年，公司营业收入分别为 14，962，621.38 万元、14，347，012.57 万元和 材市集价钱裁汰，营业收入有所下降。与营业收入相对应，刊行东说念主营业成本也 同 步 呈 下 降 趋 势 ， 最 近 三 年 公 司 营 业 成 本 分 别 为 13，320，369.58 万 元 、 期减少 494，519.45 万元，减少幅度为 8.44%，变动较小。    最近三年及一期，公司主营业务毛利率分别为 11.24%、9.62%、10.46%和 分别是钢材、钢坯、钒产物以过头他产物，毛利率分别为 11.18%、6.62%、 比年来受钢材价钱波动，刊行东说念主主营业务毛利率呈现波动趋势。    最近三年及一期，公司销售用度分别为 8，879.30 万元、6，943.22 万元、 和 0.08%；料理用度分别为 327，247.94 万元、318，492.00 万元、286，109.88 万元 和 132，890.68 万元，分别占同期营业收入的 2.19%、2.22%、2.33%和 2.26%； 研发用度分别为 370，074.08 万元、306，294.58 万元、256，135.21 万元和 91，105.49 万元，分别占同期营业收入的 2.47%、2.13%、2.09%和 1.55%；财务用度分别 为 585，168.35 万元、560，118.45 万元、597，137.95 万元和 285，964.60 万元，分别 占同期营业收入的 3.91%、3.90%、4.86%和 4.86%。近三年及一期，公司期间 用度整个占营业收入的比重分别为 8.63%、8.31%、9.35%和 8.75%。    近三年及一期，刊行东说念主期间用度如下：                     近三年及一期刊行东说念主期间用度情况                                                    单元：万元，%        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 款式           金额         占比          金额          占比          金额          占比         金额           占比 销售用度      4，840.97     0.94      7，675.18      0.67      6，943.22      0.58      8，879.30      0.69 料理用度    132，890.68    25.81    286，109.88     24.94    318，492.00     26.72    327，247.94     25.34 研发用度     91，105.49    17.70    256，135.21     22.33    306，294.58     25.70    370，074.09     28.66 财务用度    285，964.60    55.55    597，137.95     52.06    560，118.45     47.00    585，168.35     45.31 整个      514，801.74   100.00   1，147，058.22   100.00   1，191，848.25   100.00   1，291，369.68   100.00         最近三年及一期，公司的营业外收入分别为 42，822.79 万元、70，172.61 万      元、51，953.75 万元和 24，726.83 万元。营业外收入占同期营业收入的比重为         最近三年及一期，公司兑现利润总数分别为 366，798.94 万元、160，596.21      万元、134，592.58 万元和 59，776.41 万元；兑现净利润分别为 299，917.10 万元、      的净利润分别为 268，812.00 万元、139，468.55 万元、108，373.01 万元和 41，317.51      万元，最近三年及一期呈现逐步下降趋势。      下降幅度为 48.12%，主要原因是钢材市集价钱裁汰，使得收入减少。2023 年发      行东说念主包摄于母公司股东的净利润比上年同期下降 31，095.54 万元，下降幅度为         （四）盈利材干的可持续性         中国经济进入补救期，但连接发展的总趋势不会改变，经济诱导对钢铁产      品的需求仍在增长，今后较长的一段时期内，钢铁产能多余仍然存在，行业环      境梗阻乐不雅。钢铁企业要作念的是加速结构补救，提高产物附加值，裁汰成本，      提质增效，提高资源利用效率和环境保护水平，同期推动兼并重组，严格阁下      产能。      河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书       公司已入手逐步转变发展面目，从单纯产能蔓延转向全产业链优化汲引。     公司异日的发展策略为作念强作念优镀锡、镀锌、镀铝、镀铬等板材涂渡精真金不怕火加工     产业；适度发展钢结构加工产业；对准高端装备制造用户，结伴、合作诱导板     材剪切加工配送基地，为汽车、家电等卑劣产业提供半成品和制成品；兑现由     材料供应商向详尽服务商的转变，稳步提高产物市集占有率，提高用户的品牌     诚心度，延长企业价值链。       公司将通过要点研发高技能含量、高附加值、高市集占有率的“三高”产     品和钢铁新式材料，以“三高一新”产物带动集团品牌的高端化、普通产物的     极品化，兑现中枢竞争力和举座盈利材干的全面汲引。       对峙以转变创新为能源、以产物升级和结构补救为要点、以全面预算料理     和产线对标为主要技能，积极表现市集和窥探的双重导向作用，赓续优化资源     配置，充分表现资源效劳，持续培育竞争新上风，打造具有群众竞争力的钢铁     企业。       （五）现款流量分析       最近三年及一期，公司现款流量结构及变化情况如下：                 近三年及一期刊行东说念主合并现款流量情况                                                                   单元：万元      款式         2024 年 1-6 月            2023 年度         2022 年度         2021 年度 计划行径现款流入小计         5，969，789.74         11，748，175.15   11，147，039.98   13，087，736.35 计划行径现款流出小计         5，419，409.64         10，626，866.61   10，223，539.64   11，617，555.48 计划行径产生的现款流量净额       550，380.10           1，121，308.54     923，500.34     1，470，180.87 投资行径现款流入小计           34，320.96            702，441.72      932，665.84     1，564，362.67 投资行径现款流出小计          721，182.73           1，755，841.12    2，126，019.38    1，024，360.90 投资行径产生的现款流量净额       -686，861.77         -1，053，399.39   -1，193，353.53     540，001.77 筹资行径现款流入小计         5，830，357.69         13，088，637.97   11，109，469.48   11，608，699.44 筹资行径现款流出小计         5，627，254.12         12，143，220.09   11，265，977.02   12，587，767.76 筹资行径产生的现款流量净额       203，103.57            945，417.88      -156，507.55     -979，068.32 汇率变动对现款及现款等价物          -148.22               1，261.91       -3，815.30       -5，482.05        河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书        款式              2024 年 1-6 月           2023 年度         2022 年度        2021 年度 的影响 现款及现款等价物净增多额                66，473.69          1，014，588.95    -430，176.04    1，025，632.26          最近三年及一期，公司计划行径产生的现款流量净额分别为 1，470，180.87       万元、923，500.34 万元、1，121，308.54 万元和 550，380.10 万元，波动较大，但均       为正且净流入金额较大。公司的计划行径现款流入主要为销售商品、提供劳务       收到的现款，现款流出主要为购买商品、接受劳务支付的现款。公司计划行径       产生的现款流量净额比年来都为正，说明公司计划行径现款获取材干较强。       幅度为 37.18%，主要原因是钢材市集价钱裁汰，使得销售商品收到的现款流入       减少。2023 年计划行径产生的现款流量净额较 2022 年增多 197，808.20 万元，增       长幅度为 21.42%。          最近三年及一期，公司投资行径产生的现款流量净额分别为 540，001.77 万       元、-1，193，353.53 万元、-1，053，399.39 万元和-686，861.77 万元。2022 年度，公       司投资行径产生的现款流量净额较上年减少 1，733，355.30 万元，下降幅度为       能源有限公司工程诱导款增多。2023 年度，公司投资行径产生的现款流量净额       较上年增多 139，954.14 万元，增长幅度为 11.73%。          最近三年及一期，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为-979，068.32 万       元、-156，507.55 万元、945，417.88 万元和 203，103.57 万元。          公司属于资金密集型行业，且欠债以流动欠债为主，每年筹资行径产生的       现款流入、流出金额都较大。2022 年，公司筹资行径产生的现款流量净额较上       年增多 822，560.77 万元，增长幅度为 84.01%，主如果 2021 年偿还永续债本息。   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书  长幅度为 704.07%，主如果 2023 年取得借钱增多所致。     （六）偿债材干分析     各陈诉期内，公司合并口径偿债材干方针如下：                    刊行东说念主合并口径偿债材干方针        款式       2024 年 1-6 月        2023 年          2022 年          2021 年 流动比率                     0.51                0.51            0.48            0.50 速动比率                     0.37                0.38            0.33            0.36 资产欠债率                 74.53%             74.86%        73.79%          74.98% EBITDA（亿元）                     -         113.57         142.11          169.50 EBITDA 利息保障倍数                  -             2.55            2.77            2.84     陈诉期各期末，刊行东说念主的流动比率分别 0.50、0.48、0.51 和 0.51，速动比  率分别为 0.36、0.33、0.38 和 0.37，方针处于较低水平。2023 年末，公司账面  货币资金余额为 4，609，115.97 万元，短期借钱余额为 7，226，747.00 万元，详尽来  看，公司短期偿债方针较低，主要由于公司的欠债结构中流动欠债占比相对较  高，耐久欠债占比相对较低。     陈诉期各期末，刊行东说念主的资产欠债率分别为 74.98%、73.79%、74.86%和  公司的计划收益对利息支拨表现出超 2 倍的保障材干，说明公司不错通过计划  性行径对利息进行偿还。     （七）资产盘活材干分析     陈诉期内，公司主要营运材干方针如下：   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                    刊行东说念主主要营运材干方针     款式       2024 年 1-6 月          2023 年          2022 年           2021 年 应收账款盘活率              86.74                70.86          68.86           84.38 存货盘活率                 5.20                  5.20            6.27             6.67 总资产盘活率                0.44                  0.47            0.58             0.62    近三年及一期，刊行东说念主的应收账款盘活率分别为 84.38、68.86、70.86 和  款平均余额减少，同期营业收入呈现波动下降的趋势。    近三年及一期，刊行东说念主的存货盘活率分别为 6.67、6.27、5.20 和 5.20，公  司的存货料理材干方针有所下降。    近三年及一期，刊行东说念主的总资产盘活率分别为 0.62、0.58、0.47 和 0.44，  总资产盘活率较低，方针水平有所下降。  七、公司有息欠债情况    （一）有息债务类型结构    适度 2023 年末和 2024 年 6 月末有息欠债情况：                                                                单元：万元，%         款式                     金额                  占比          金额              占比  银行借钱             10，752，478.43          81.56     10，611，484.18       78.23  债券融资                839，957.29           6.37       997，999.26         7.36  其中：公司债券             839，957.29           6.37       997，999.26         7.36  其他有息欠债            1，591，482.45          12.07      1，954，614.52       14.41         整个        13，183，918.18         100.00     13，564，097.96      100.00    （二）有息债务期限结构    适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息债务期限结构如下：            河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                                                                                            单元：万元      款式       1 年以内           1-2 年         2-3 年            3-4 年         4-5 年       5 年以上             整个 短期借钱         7，292，842.61              -            -                 -            -            -      7，292，842.61 一年内到期的 非流动欠债 耐久借钱                    -   1，230，800.00   443，500.00    358，920.00       364，565.00   438，463.97      2，836，248.97 应付债券           10，093.46        280，000      250，000                  -            -            -       540，093.46 租借欠债                    -    107，595.42     58，565.11     42，818.42        52，132.69    37，144.63       298，256.27 耐久应付款                   -    294，475.74    207，018.25    234，651.25       185，542.88   150，750.47      1，072，438.59 其他                      -              -            -                 -            -            -                 -      整个      8，827，154.14   1，912，871.16   959，083.36    636，389.67       602，240.57   626，359.07   13，564，097.96           注：一年内到期的应付债券 10，093.46 万元为应付债券所计提利息数。             适度2024年6月末，刊行东说念主一年以内到期的短期债务8，827，154.14万元，短           期债务余额占有息欠债比例为65.08%。最近一期末刊行东说念主有息债务组成以短期           债务为主，主要原因包括：短期借钱融资成本较低，刊行东说念主银行融资较为顺畅，           使用较低成本的短期借钱较多，能够量入为用资金成本，且风险可控。             （三）信用融资与担保融资情况             适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                        单元：万元，%                  借钱类别                                   金额                              占比           信用借钱                                                  9，808，910.28                   72.32           保证借钱                                                  3，457，538.54                   25.49           质押借钱                                                       175，249.30                 1.29           典质借钱                                                       122，399.84                 0.90                   整个                                           13，564，097.96                  100.00           八、关联方及关联交易             （一）刊行东说念主的控股股东             对于刊行东说念主控股股东的情况详见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况—           三、刊行东说念主股权结构”章节中的“控股股东”板块先容。             （二）刊行东说念主的实验阁下东说念主             对于刊行东说念主实验阁下东说念主的情况详见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 况—三、刊行东说念主股权结构”章节中的“实验阁下东说念主”板块先容。    （三）刊行东说念主的子公司    刊行东说念主的子公司情况详见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况—四、发 行东说念主症结权益投资情况”章节中的“刊行东说念主主要子公司情况”板块先容。    （四）刊行东说念主的合营和联营企业    刊行东说念主有症结影响的参股公司、合营企业和联营企业情况详见本召募说明 书“第四节刊行东说念主基本情况—四、刊行东说念主症结权益投资情况”章节中的“刊行 东说念主有症结影响的合营企业、联营企业情况”板块。其他联营企业情况如下：                     刊行东说念主其他联营企业情况          联营企业称呼                         与本公司的关系      唐山钢源冶金炉料有限公司                         联营企业 CHINAGASINDUSTRYINVESTMENTHOL                                           联营企业           DINGSCO.LTD       承德燕山气体有限公司                          联营企业      北京中联泓投资有限公司                          联营企业    （五）刊行东说念主的其他关联方    适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主其他关联方情况如下：                      刊行东说念主其他关联方情况          其他关联方称呼                      其他关联方与本公司关系      唐山不锈钢有限处事公司                      同受河钢集团有限公司阁下      唐山唐龙新式建材有限公司                     同受河钢集团有限公司阁下      唐山唐昂新式建材有限公司                     同受河钢集团有限公司阁下       河北唐银钢铁有限公司                      同受河钢集团有限公司阁下      河北钢铁集团矿业有限公司                     同受河钢集团有限公司阁下   唐山钢铁集团微尔自动化有限公司                     同受河钢集团有限公司阁下    唐山钢铁集团重机装备有限公司                     同受河钢集团有限公司阁下       承德钢铁集团有限公司                      同受河钢集团有限公司阁下      宣化钢铁集团有限处事公司                     同受河钢集团有限公司阁下      唐山钢铁集团有限处事公司                     同受河钢集团有限公司阁下   唐山钢铁集团金恒企业发展总公司                     同受河钢集团有限公司阁下 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      其他关联方称呼              其他关联方与本公司关系    唐山中润煤化工有限公司                参股公司     承德承钢物流有限公司            同受河钢集团有限公司阁下  邯钢集团衡水薄板有限处事公司           同受河钢集团有限公司阁下  河钢集团衡水板业工贸有限公司           同受河钢集团有限公司阁下 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司         同受河钢集团有限公司阁下 邯郸钢铁集团诱导制造安装有限公司          同受河钢集团有限公司阁下   邯郸钢铁集团相差口有限公司           同受河钢集团有限公司阁下    河北邯钢锐达气体有限公司           同受河钢集团有限公司阁下   邯郸钢铁集团瞎想院有限公司           同受河钢集团有限公司阁下    邯郸钢铁集团宾馆有限公司           同受河钢集团有限公司阁下     舞阳钢铁有限处事公司            同受河钢集团有限公司阁下 五矿邯钢（苏州）钢材加工有限公司             股东之联营企业    河北承钢工贸有限处事公司              股东之联营企业    承德中滦煤化工有限公司               股东之联营企业  唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司             股东之联营企业   沧州黄骅港钢铁物流有限公司           同受河钢集团有限公司阁下 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司          同受河钢集团有限公司阁下  河钢集团北京国际贸易有限公司           同受河钢集团有限公司阁下     河钢资源股份有限公司            同受河钢集团有限公司阁下    承德承钢黑山矿业有限公司           同受河钢集团有限公司阁下    唐山唐钢诱导发展有限公司           同受河钢集团有限公司阁下   唐山惠唐新事迹股份有限公司           同受河钢集团有限公司阁下  唐山惠唐工业技能服务有限公司           同受河钢集团有限公司阁下  唐山惠唐新事迹产业发展有限公司          同受河钢集团有限公司阁下  唐山钢铁集团高强汽车板有限公司          同受河钢集团有限公司阁下    石家庄钢铁有限处事公司            同受河钢集团有限公司阁下    河钢集团物质贸易有限公司           同受河钢集团有限公司阁下     承德承钢商贸有限公司            同受河钢集团有限公司阁下    承德承钢工程技能有限公司           同受河钢集团有限公司阁下     河钢融资租借有限公司            同受河钢集团有限公司阁下  承德承钢正桥矿业开发有限公司           同受河钢集团有限公司阁下    邯郸钢铁集团有限处事公司           同受河钢集团有限公司阁下    承德承钢兴通钒业有限公司           同受河钢集团有限公司阁下 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书         其他关联方称呼                         其他关联方与本公司关系     河北华奥节能科技有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下    唐山唐钢房地产开发有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下  青岛河钢复合新材料科技有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下  青岛河钢新材料科技股份有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下  HBIS GROUP HONGKONG CO.LIMITED         同受河钢集团有限公司阁下    唐山曹妃甸钢铁物流有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                         股东之联营企业    河北河钢中建钢结构有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下   唐山时创高温材料股份有限公司                          股东之联营企业 唐钢威立雅（唐山）水务有限处事公司                         股东之联营企业   唐山创元方大电气有限处事公司                        同受河钢集团有限公司阁下 普锐特(唐山)冶金技能服务有限公司                         股东之联营企业     河钢集团国际物流有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下     承德正和炉料开发有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下     常熟科弘材料科技有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下    合肥河钢新材料科技有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下   铁铁聪惠物流（天津）有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下     邯钢汽车部件黄骅有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下            DUFERCOSA                    同受河钢集团有限公司阁下     唐山佳华煤化工有限公司                         同受河钢集团有限公司阁下       唐山弘慈病院有限公司                          股东之联营企业     唐山惠唐物联科技有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下   唐山微尔机电安装有限处事公司                        同受河钢集团有限公司阁下     HBISGROUPSINGAPOREPTE.              同受河钢集团有限公司阁下     HESTEELSINGAPOREPTE.LTD.            同受河钢集团有限公司阁下   承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下       唐山唐钢气体有限公司                          联营企业之子公司         河钢云商有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下     唐钢国际工程技能有限公司                          股东之联营企业       铁铁物联科技有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下    中气投（唐山）气体有限公司                          联营企业之子公司       河北鑫跃焦化有限公司                        同受河钢集团有限公司阁下  唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                       同受河钢集团有限公司阁下 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      其他关联方称呼               其他关联方与本公司关系     滦县唐钢气体有限公司               联营企业之子公司  北京邯钢朔方物质供销有限处事公司          同受河钢集团有限公司阁下  河钢普锐特冶金技能服务有限公司           同受河钢集团有限公司阁下    河钢数字技能股份有限公司            同受河钢集团有限公司阁下    河北联合钢铁物流有限公司              股东之联营企业  河北燕山钒钛产业技能研究有限公司          同受河钢集团有限公司阁下   北京冀钢联国际贸易有限公司            同受河钢集团有限公司阁下     承德张双铁路有限公司             同受河钢集团有限公司阁下    承德万树园商务有限公司             同受河钢集团有限公司阁下  河钢数字信达（邯郸）科技有限公司          同受河钢集团有限公司阁下   河钢集团供应链料理有限公司            同受河钢集团有限公司阁下   邯郸市恒金供应链料理有限公司           同受河钢集团有限公司阁下    河钢集团衡水板业有限公司            同受河钢集团有限公司阁下   邢台铁铁供应链料理有限公司            同受河钢集团有限公司阁下    河北大河化工集团有限公司            同受河钢集团有限公司阁下    河北张宣高科科技有限公司            同受河钢集团有限公司阁下   承德承钢再生资源开发有限公司           同受河钢集团有限公司阁下   河北大河邯钢瞎想院有限公司            同受河钢集团有限公司阁下   河北燕山大旅店有限处事公司            同受河钢集团有限公司阁下  上海铁铁聪惠供应链料理有限公司           同受河钢集团有限公司阁下  河南邯钢福然德汽车部件有限公司             股东之联营企业    河钢浦项汽车板有限公司               股东之合营企业     河北河钢诱导有限公司             同受河钢集团有限公司阁下 河北邯钢新锐帮衬气体科技股份有限公司           股东之合营企业    河北邯钢特种气体有限公司            同受河钢集团有限公司阁下   河北钢铁诱导集团有限处事公司             河钢集团参股企业  河钢浦项（广东）汽车板有限公司             合营之子公司  （六）关联交易的决策权限、决策步骤、订价机制  对于关联交易料理，刊行东说念主根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《企业管帐准则》等干系法律法例和《河钢股份有限公司礼貌》的辩论规  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 定，结合公司实验，制订了《河钢股份有限公司关联交易料理轨制》。该办法 对公司关联交易范围、价钱、决策步骤等作念了明确的礼貌，主要内容如下：   公司董事会关联交易决策权限：公司与关联自然东说念主发生的交易金额在 30 万 元以上的关联交易，应当由董事会审议决定；公司与关联法东说念主发生的交易金额 在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产十足值 0.5%以上的关联交易， 应当由董事会审议决定。   公司股东大会关联交易决策权限：公司与关联东说念主发生的交易（公司获赠现 金资产和提供担保除外）金额在 3，000 万元以上，且占公司最近一期经审计净 资产十足值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议决定。   零丁董事应就公司紧要关联交易发表意见。在公司董事会审议紧要关联交 易事项之前，公司应取得二分之一以上零丁董事招供的书面意见。   零丁董事应当就紧要关联交易对全体股东是否平允、合剪发表意见。必要 时，经全体零丁董事应承，零丁董事不错遴聘中介机构出具专项陈诉，动作其 判断的依据。   公司应向零丁董事提供为其作出零丁判断所需的紧要关联交易事项的配景 府上。   公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当躲避表决，也不得代理其 他董事应用表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事 会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事东说念主数不 足三东说念主时，董事会应将该交易提交股东大会审议。   公司股东大会审议关联交易事项时，下列股东应当躲避表决：交易对方； 领有交易对方顺利或波折阁下权的；被交易对方顺利或波折阁下的；与交易对 方受并吞法东说念主或自然东说念主顺利或波折阁下的；在交易对方任职，或者在能顺利或 者波折阁下该交易对方的法东说念主单元或者该交易对方顺利或者波折阁下的法东说念主单  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 位任职的（适用于股东为自然东说念主的）；因与交易对方或者其关联东说念主存在尚未履 行完了的股权转让条约或者其他条约而使其表决权受到限制或影响的；中国证 监会或深圳证券交易所认定的可能形成公司对其利益歪斜的法东说念主或自然东说念主。    公司为关联东说念主提供担保的，岂论数额大小，均应在董事会审议通事后提交 股东大会审议。    由公司阁下或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司步履， 其决策步骤应死守上述的礼貌。    公司与关联东说念主进行交易时应签订书面条约，根据关联交易事项的具体情况 确定订价方法，并在条约中给予明确。公司关联交易的价钱死守以下原则进行 确定：（1）有国度订价的，适用国度订价；（2）莫得国度订价的，按市集价 格确定；（3）莫得市集价钱的，按照实验成本加合理的利润确定；（4）对于 无法按照“成本加成”原则确订价钱的特殊商品和服务款式，由两边按照平允、 合理的原则确定交易价钱。    （七）关联交易情况    （1）关联销售及提供劳务    刊行东说念主 2022 年度、2023 年度发生的关联销售及提供劳务情况具体如下：                      刊行东说念主关联销售及提供劳务情况                                                       单元：万元              关联方称呼             关联交易内容   2023 年度       2022 年度 DUFERCOSA                     钢材         18，955.02     36，531.29 DUFERCOSA.                    钒产物        23，861.54     31，848.65 HBISGROUPHONGKONGCO.LIMITED   钢材          4，355.58     39，439.76 HBISGROUPSINGAPOREPTE.LTD.    钢材                  -    16，537.91 北京邯钢朔方物质供销有限处事公司              钢材         27，153.40     22，517.82 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司                钢材        102，053.09    279，756.12  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书        关联方称呼          关联交易内容    2023 年度       2022 年度                      水电蒸汽、材料备 承德承钢工程技能有限公司                      1，152.54     42，067.08                      件 承德承钢商贸有限公司           钢材          87，659.41     72，584.75                      水电蒸汽、材料备 承德承钢兴通钒业有限公司                      3，704.81      1，433.73                      件                      二次渣、钒泥、钒 承德承钢兴通钒业有限公司                      2，834.91      2，700.59                      酸铁泥 承德钢铁集团有限公司           辅助材料          305.79               - 承德钢铁集团有限公司           水电汽           584.66               - 承德燕山气体有限公司           水电等         39，435.28     40，549.64 承德正和炉料开发有限公司         水电汽          4，655.81      4，049.35 承德中滦煤化工有限公司          水电汽等         5，033.38      7，345.75 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司    能源介质         3，010.08      7，641.69 邯郸钢铁集团相差口有限公司        钢坯及钢材         504.98        514.81 邯郸钢铁集团诱导制造安装有限公司     煤气、水及电等       255.69        105.50 邯郸钢铁集团诱导制造安装有限公司     备品备件                 -     2，282.83 邯郸钢铁集团诱导制造安装有限公司     钢材                   -     1，059.72 邯郸钢铁集团有限处事公司         煤气、水及电等     73，614.89    138，795.67 邯郸钢铁集团有限处事公司         非分娩性废钢      53，919.54     27，366.03 邯郸钢铁集团有限处事公司         钢坯及钢材                -     1，365.17 邯郸钢铁集团有限处事公司         耐火料、合金料     57，455.02     69，941.01 邯郸钢铁集团有限处事公司         烧结矿                  -      314.75 邯郸钢铁集团有限处事公司         铁水         580，669.62    655，193.34 邯郸钢铁集团有限处事公司         含铁料          2，656.58     41，227.29 邯郸钢铁集团有限处事公司         资材备件        10，112.39      7，616.05 邯郸市恒金供应链料理有限公司       钢材及钢坯      276，000.10    345，472.02 邯郸市恒金供应链料理有限公司       废次材         28，135.01     23，065.56 河北邯钢锐达气体有限公司         煤气、水及电等              -     6，044.36 邯钢汽车部件黄骅有限公司         钢材          57，591.93     74，264.72 合肥河钢新材料科技有限公司        钢材          30，375.84     55，403.44 河北华奥节能科技有限公司         辅料               0.75          1.14 河钢集团北京国际贸易有限公司       外矿                   -     1，715.91 河钢集团北京国际贸易有限公司       钢材          40，558.43     54，833.22 河钢集团衡水板业工贸有限公司       钢材            136.31       1，833.66 河钢集团有限公司             钒产物         10，049.51      8，652.50  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书        关联方称呼          关联交易内容     2023 年度        2022 年度 河钢集团有限公司             钢坯及钢材      3，259，290.90   4，188，937.69 河钢集团有限公司             合金                    -       1，959.00 青岛河钢复合新材料科技有限公司      钢材           10，421.36      21，653.61 青岛河钢新材料科技股份有限公司      钢材           34，139.33      28，528.93 唐钢华冶（天津）钢材营销有限公司     钢材              553.73            1.84 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      钢材          690，568.52     815，471.22 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司      水、电、气体等      15，480.68      14，480.65 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司      水、电、气体等               -         18.53 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      能源介质              4.74            6.86 唐山钢铁集团有限处事公司         钢材           56，490.09        3，794.40 唐山钢铁集团有限处事公司         备件辅料过头他      26，358.48      39，052.15 唐山钢铁集团有限处事公司         水、电、气体等         600.02        1，030.93 唐山钢铁集团重机装备有限公司       废钢                    -           0.29 唐山钢铁集团重机装备有限公司       辅料备件过头他       3，013.70               - 唐山惠唐工业技能服务有限公司       水电、辅料、备件        147.46          99.65 唐山惠唐新事迹产业发展有限公司      废物                    -         72.88 唐山惠唐新事迹股份有限公司        钢材           21，398.99      21，409.37 唐山惠唐新事迹股份有限公司        水、电、气体等          75.60         115.19 唐山唐昂新式建材有限公司         水渣、能源等        2，764.88        3，887.65 唐山唐龙新式建材有限公司         水渣、能源等            0.61         132.56 唐山佳华煤化工有限公司          能源介质          9，859.43               - 唐山唐钢气体有限公司           能源介质         71，297.55      69，677.07 唐山钢源冶金炉料有限公司         能源介质         20，942.03      17，918.01 常熟科弘材料科技有限公司         钢材            1，138.29        6，590.37 河钢云商有限公司             钢材            4，217.95      27，874.11 唐山唐钢房地产开发有限公司        备件、辅料                 -           1.42 北京冀钢联国际贸易有限公司        入口矿             141.62        1，322.12 河北联合钢铁物流有限公司         钢材            1，709.91               - 滦县唐钢气体有限公司           辅料                 1.11           2.17 唐钢国际工程技能有限公司         水电费              19.70               - 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司      辅料                1.76            2.74 河钢集团供应链料理有限公司        钢材           65，964.42      14，671.87 河钢集团供应链料理有限公司        焦粉           35，739.69        2，763.54   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书         关联方称呼          关联交易内容     2023 年度        2022 年度  唐山唐钢诱导发展有限公司         辅料                2.34            5.17  唐山时创高温材料股份有限公司       备件              852.36         864.77  河钢集团衡水板业有限公司         钢材                    -        851.62  承德承钢物流有限公司           辅料及能源介质       2，258.19        3，434.03  铁铁聪惠物流（天津）有限公司       焦炭                    -        202.62  唐山钢铁集团有限处事公司         钒铁            2，368.58               -  上海铁铁聪惠供应链料理有限公司      钢材              365.19               -  普锐特（唐山）冶金技能服务有限公司    能源介质            118.64               -  河南邯钢福然德汽车部件有限公司      钢材           44，119.67               -  河钢浦项汽车板有限公司          钢材               54.44               -  河钢集团有限公司             技能服务费         1，009.04               -  河钢集团供应链料理有限公司        钒铁            1，065.25               -  河北燕山钒钛产业技能研究有限公司     钒铁              168.24               -  河北河钢诱导有限公司           钢材             4，945.11              -  河北邯钢新锐帮衬气体科技股份有限公                       煤气、水及电        2，709.40               -  司  河北邯钢特种气体有限公司         煤气、水及电        4，068.77               -  河北钢铁诱导集团有限处事公司       水电费等            196.30               -  河北承钢工贸有限处事公司         钢材               55.93               -  邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司    焦炭              106.62               -  邯郸钢铁集团有限处事公司         特级灰           4，532.13               -  唐山钢铁集团有限处事公司         资产          510，461.70               -  邯郸钢铁集团有限处事公司         资产          385，440.46               -          整个                      6，844，032.81   7，408，907.87               刊行东说念主关联销售及提供劳务情况（续）                                                 单元：万元       关联方称呼           关联交易内容     2023 年度          2022 年度 唐山不锈钢有限处事公司             运载费                 -           250.14 唐山钢铁集团有限处事公司            磨砺费            999.97            68.66                      修理费、运载费、 唐山钢铁集团重机装备有限公司                              -            72.70                         服务费 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司         装卸费          1，547.11          1，161.66 承德中滦煤化工有限公司                 仓储       2，412.97          2，429.98   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书       关联方称呼            关联交易内容    2023 年度         2022 年度 承德中滦煤化工有限公司              检斤费          70.11           74.42 河北华奥节能科技有限公司           运维服务费等       2，417.51        1，977.96 唐山钢铁集团有限处事公司             运脚等                 -          1.09 唐山佳华煤化工有限公司              运脚等         158.40         6，422.94 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司        服务费          28.31          142.48 普锐特(唐山)冶金技能服务有限公司        服务费                 -        20.37 河钢集团供应链料理有限公司            电话费              5.63          2.87 唐山唐钢诱导发展有限公司             电话费              7.02          5.61 承德张双铁路有限公司              铁路运载                 -        42.48 承德承钢工程技能有限公司             维修费                 -      3，445.52 承德承钢再生资源开发有限公司           加工费         178.94        15，795.45 唐山唐钢气体有限公司               服务费        1，426.81         整个                          9，252.78       31，914.33    注 1：以上金额为不含税金额。    注 2：以上关联交易均执行市集价。    公司与上述关联方的关联交易价钱死守以下原则进行确定：1、有国度订价  的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按市集价钱确定；3、莫得市集价钱  的，按照实验成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定  价钱的特殊商品和服务款式，由两边按照平允、合理的原则确定交易价钱。    公司与关联方之间发生的关联销售交易主如果公司向关联方销售产物或提  供劳务，均为称心分娩计划的需要，是必要的、合理的。陈诉期内，公司关联  销售总数及占营业收入的比例呈波动趋势，关联销售根据市集价钱确定干系交  易的价钱，销售总数未杰出当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东说念主的零丁  性、不存在通过关联交易毁伤上市公司利益的情形。    （2）关联采购及接受劳务    刊行东说念主 2022 年度、2023 年度发生的关联采购及接受劳务情况具体如下：                 刊行东说念主关联采购及接受劳务情况                                                  单元：万元      关联方称呼           关联交易内容     2023 年度           2022 年度    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度         2022 年度 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司         钢材         148，797.30      179，954.20 承德承钢工程技能有限公司        备件、辅助材料                 -             0.04 承德承钢物流有限公司             入口矿             11.90       20，710.02 承德承钢物流有限公司          备件、辅助材料                 -             2.15 承德承钢正桥矿业开发有限公司         石灰                   -      57，310.87 承德燕山气体有限公司             气体          29，891.68       36，618.07 承德燕山气体有限公司            辅助材料         35，578.41              9.10 承德正和炉料开发有限公司           石灰             143.24       22，313.22                     辅助材料、蒸汽、 承德中滦煤化工有限公司                        17，469.42       15，188.29                       煤气、电 邯郸钢铁集团诱导制造安装有限公司      资材备件         14，615.19         8，366.32 邯郸钢铁集团有限处事公司        煤气、水及电等         5，676.77      176，328.24 邯郸钢铁集团有限处事公司          矿石、矿粉        32，749.05     1，382，459.08 邯郸钢铁集团有限处事公司          自产球团矿      1，204，615.89      85，194.83 邯郸钢铁集团有限处事公司           钢坯           3，437.60       43，017.85 邯郸钢铁集团有限处事公司          资材备件                  -         232.21 邯郸钢铁集团有限处事公司           焦炭          55，100.51       18，542.95 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司      白灰块        253，457.27       37，580.54 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司       煤          17，308.03       10，253.08 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司      备品备件          9，572.43          330.51 河北邯钢锐达气体有限公司        煤气、水及电等           337.52         7，413.00 河北钢铁集团矿业有限公司         矿石、石粉等         7，707.06      123，035.81 河钢集团北京国际贸易有限公司         备件                   -        1，197.45 河钢集团北京国际贸易有限公司         入口矿             40.46      368，095.75 河钢集团物质贸易有限公司           辅料         378，844.94         2，290.32 河钢集团物质贸易有限公司         焦炭、合金等                 -     242，204.25 河钢集团物质贸易有限公司          耐火材料         74，822.20         6，720.54 河钢集团物质贸易有限公司           铁精粉          3，822.90       14，836.81 河钢集团有限公司                煤                   -      34，332.20 河钢集团有限公司               钢材                   -      15，869.74 唐钢好意思锦(唐山)煤化工有限公司        燃料             251.58       48，914.07 唐山不锈钢有限处事公司            钢材          68，746.36       58，424.18 唐山创元方大电气有限处事公司         备件                   -        1，282.48    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度         2022 年度 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司        钢材             236.33      159，947.60 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司       辅料过头他       281，134.52         4，153.99 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司        备件                   -         391.83 唐山钢铁集团有限处事公司           钢材             143.15          639.26 唐山钢铁集团有限处事公司           废钢                   -      65，441.48 唐山钢铁集团有限处事公司           入口矿         13，038.92      914，730.56 唐山钢铁集团有限处事公司          辅料过头他      1，005，641.48    1，687，457.86 唐山钢铁集团重机装备有限公司        备件及辅料       851，565.90         2，540.63 唐山钢源冶金炉料有限公司           石灰           3，207.74       70，113.04 唐山时创高温材料股份有限公司        耐火材料         81，633.28         5，683.68 唐山中润煤化工有限公司           焦炉煤气          6，039.19              9.28 唐山唐钢气体有限公司            能源介质                  -      29，855.97 铁铁物联科技有限公司            备件及辅料       109，691.17       70，618.63 中气投（唐山）气体有限公司         能源介质         20，670.64       61，340.93 河钢云商有限公司            铁精粉、煤、废钢       22，808.72       97，550.20 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司      辅料                   -        4，454.20 河钢普锐特冶金技能服务有限公司        货款           1，686.76                 - 承德钢铁集团有限公司             焦炭         274，950.34      247，180.72 北京邯钢朔方物质供销有限处事公司      备品备件            280.09           53.71 宣化钢铁集团有限处事公司           钢材           3，145.50         6，699.94 宣化钢铁集团有限处事公司            煤         212，528.01      173，821.87 宣化钢铁集团有限处事公司           焦炭         218，343.82      176，870.29 宣化钢铁集团有限处事公司           铁精粉                  -      11，710.28 石家庄钢铁有限处事公司            钢材           3，239.26         1，736.75 舞阳钢铁有限处事公司             钢材           2，423.44          991.41 铁铁聪惠物流（天津）有限公司         焦炭           1，624.39           97.72 唐山惠唐工业技能服务有限公司         备件             371.60          263.54 唐山佳华煤化工有限公司           能源介质         71，682.05       70，674.53 唐山惠唐新事迹股份有限公司         辅料过头他                 -         118.07 邯郸钢铁集团相差口有限公司         资材备件                  -         108.08 河钢集团供应链料理有限公司         备件及辅料       816，089.03      182，755.63 河钢集团供应链料理有限公司          废钢         112，714.74      233，953.92 河钢集团供应链料理有限公司          钢坯                   -      31，461.17    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书       关联方称呼          关联交易内容     2023 年度           2022 年度 河钢集团供应链料理有限公司          钒产物                   -       53，453.44 河钢集团供应链料理有限公司          生铁                    -         9，145.80 河钢集团供应链料理有限公司         二类机电等 河钢集团供应链料理有限公司          金属矿 河钢集团供应链料理有限公司          煤炭 承德承钢物流有限公司             钒产物                   -          782.42 承德承钢兴通钒业有限公司           钒液             5，761.11         6，538.35 承德承钢黑山矿业有限公司           水电费             905.43           267.92 承德万树园商务有限公司            辅料                    -          119.45 河钢集团国际物流有限公司           钢材                    -           16.50 石家庄钢铁有限处事公司            产能                    -      109，963.21 舞阳钢铁有限处事公司             产能                    -       56，207.55 宣化钢铁集团有限处事公司           产能                    -      298，662.26 唐山钢铁集团有限处事公司           合金          143，724.90                 - 唐山钢铁集团有限处事公司            煤          197，034.22                 - 邢台铁铁供应链料理有限公司          辅料              113.76                 - 河北钢铁集团矿业有限公司           焦炭          167，611.84                 - 河北大河化工集团有限公司           焦炭          313，028.51                 - 河钢集团国际物流有限公司           焦炭            2，504.94                 - 河北张宣高科科技有限公司           焦炭           56，607.94                 - 邯钢汽车部件黄骅有限公司           钢材               31.62                 - 普锐特（唐山）冶金技能服务有限公司      物质            5，763.80                 - 承德承钢再生资源开发有限公司         废物               19.33                 -        整个                         7，370，995.16     7，867，611.83                刊行东说念主关联采购及接受劳务情况（续）                                                  单元：万元       关联方称呼          关联交易内容      2023 年度          2022 年度 唐山钢铁集团有限处事公司           磨砺费          16，901.29        21，207.84 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司       基建工程              68.83           563.14 唐山钢铁集团微尔自动化有限公司        磨砺费                   -          124.81 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司       磨砺用度                   -       15，053.00 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司       基建工程                   -          208.00    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书       关联方称呼          关联交易内容      2023 年度        2022 年度 承德承钢物流有限公司              运脚            349.63       46，360.85 唐山惠唐新事迹股份有限公司          磨砺费           2，400.85       1，378.80 唐山惠唐工业技能服务有限公司        基建工程           3，270.32       2，946.47 承德承钢工程技能有限公司           修理费           1，124.21        604.95 唐山创元方大电气有限处事公司        基建工程          17，889.04        347.69 河北华奥节能科技有限公司          技能服务费         17，410.74      17，303.47 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司      加工费          11，261.29      11，951.61 河钢集团北京国际贸易有限公司      加工费、代理费等          279.06         489.07 河钢集团国际物流有限公司            运脚          41，787.53      33，999.31 普锐特(唐山)冶金技能服务有限公司      修理费          16，286.88      16，436.57 铁铁聪惠物流（天津）有限公司          运脚          38，712.29      35，111.29 唐山惠唐物联科技有限公司          技能服务费         10，394.07       1，898.00 唐山惠唐物联科技有限公司          基建工程           7，547.28       8，365.73 唐钢国际工程技能有限公司          基建工程          42，548.41      59，784.88 河钢普锐特冶金技能服务有限公司       基建工程           1，068.70       1，352.07 承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司         加工费            552.67         576.49 唐山钢铁集团重机装备有限公司        基建工程            692.35           45.22 唐山惠唐新事迹产业发展有限公司      吊装劳务费等                 -          15.93 河钢数字技能股份有限公司          基建工程          10，366.51       3，448.62 唐山弘慈病院有限公司             医疗费                  -        183.30 河钢集团供应链料理有限公司          修理费           3，263.48       3，235.86 铁铁物联科技有限公司              运载                  -      22，313.22 承德万树园商务有限公司           餐费保洁费           421.88         156.47 河钢数字信达（邯郸）科技有限公司      基建工程           1，079.77        349.09 邯郸钢铁集团诱导制造安装有限公司      基建工程           7，385.80       2，880.09 河北大河邯钢瞎想院有限公司         采购工程          17，488.00              - 北京邯钢朔方物质供销有限处事公司      采购工程            227.98               - 河钢数字技能股份有限公司          技能服务费           720.83               - 承德钢铁集团有限公司             服务费              64.88              - 承德承钢工程技能有限公司           服务费              44.30              - 河北燕山大旅店有限处事公司          住宿费               0.16              - 唐山微尔机电安装有限处事公司        基建工程              16.29              -         整个                         271，625.34     308，691.83  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   公司与上述关联方的关联交易价钱死守以下原则进行确定：1、有国度订价 的，适用国度订价；2、莫得国度订价的，按市集价钱确定；3、莫得市集价钱 的，按照实验成本加合理的利润确定；4、对于无法按照“成本加成”原则确定 价钱的特殊商品和服务款式，由两边按照平允、合理的原则确定交易价钱。 业成本的比例举座呈上升趋势。关联采购根据市集价钱确定干系交易的价钱， 采购总数未杰出当年股东大会批准的额度，不会影响刊行东说念主的零丁性、不存在 通过关联交易毁伤上市公司利益的情形。   （3）资金结算业务   河钢集团财务公司是经中国银行业监督料理委员会批准设立，具有为企业 集团成员单元提供财务料理服务的非银行金融机构，为刊行东说念主和波折控股股东 河钢集团有限公司共同出资组建，其中河钢集团持股比例为 51%，刊行东说念主理股 比例为 49%。河钢集团财务公司为刊行东说念主提供金融服务。 务有限公司为公司提供金融服务的议案》等议案，零丁董事就此发表了应承的 零丁意见，并于 2013 年 4 月 27 日发布《对于在河钢集团财务有限公司办理金 融业务的关联交易公告》及《金融服务条约》。2013 年 5 月 30 日，刊行东说念主 议的议案，零丁董事就此发表了应承的零丁议案，并于 2014 年 4 月 29 日发布 《对于更正的公告》及更正后的《金融服务条约》。2014 年 5 月 20 日，刊行东说念主 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。刊行东说念主与河钢集团 财务公司于 2013 年 4 月 25 日签署《金融服务条约》，并于 2014 年 4 月 29 日 公告对原《金融服务条约》部分条件进行更正。 团财务公司办理金融业务的议案》。2016 年 5 月 26 日，刊行东说念主 2015 年度股东 大会审议通过了上述议案。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   《金融服务条约》于 2019 年再行签订，如故公司 2019 年 5 月 21 日召开的   《金融服务条约》于 2024 年再行签订，如故公司 2024 年 5 月 22 日召开的   入款服务：河钢股份有限公司（以下简称“甲方”）在河钢集团财务有限 公司（以下简称“乙方”）的入款利率参照中国东说念主民银行颁布的东说念主民币入款基 准利率进行上浮，实验执行利率不低于国内其他金融机构向甲方提供的同期同 层次入款利率，也不低于集团其他成员单元在乙方的入款利率。   贷款服务：甲方在乙方的贷款利率由两边按照中国东说念主民银行颁布的现行贷 款市集报价利率和资金市集景象协商确定，且贷款利率不高于国内其他金融机 构向甲方提供的同期同层次贷款利率，乙方将在本身资金材干范围内优先称心 甲方融资需求。   结算服务：乙方根据甲方指示提供资金结算服务，以及与结算干系的辅助 业务，乙方应确保资金结算蚁集安全运行，保障资金安全，称心甲方结算需求。 乙方为甲方提供结算服务的收费圭表不高于国内金融机构向甲方提供同等业务 的用度水平。   其他金融服务：在中国银行保障监督料理委员会批准的计划范围内为甲方 提供担保、托付贷款、单据贴现、保障经纪、财务和融资参谋人等其他金融服务。 乙方为甲方提供其他金融服务的收费圭表不高于国内金融机构向甲方提供同等 业务的用度水平。   本着存取目田的原则，甲方在乙方的逐日最高入款（不含披发贷款产生的 派生入款）名额不杰出东说念主民币一百五十亿元。在本条约有用期内，乙标的甲方 每年提供不低于东说念主民币一百亿元的贷款额度。在本条约有用期内，乙标的甲方 每年提供不低于东说念主民币一百亿元的详尽授信额度。    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书     最近三年及一期末，刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额   情况如下所示：         刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算科目余额情况                                                                     单元：万元        款式称呼           2024 年 6 月末         2023 年末           2022 年末          2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司入款      1，273，256.14   1，175，957.75          978，458.12       1，109，432.15 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇                                                     -                -                    - 票 三、托付河钢集团财务有限公司开具承兑 汇票 四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴 现 五、向河钢集团财务有限公司借钱                                     -                -                    - 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账                                                     -                -                    - 款无追索权保理     最近三年及一期末，刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算利息收入   及支拨情况如下：      刊行东说念主及子公司与河钢财务公司的资金结算应收取或支付的利息情况                                                                     单元：万元         款式称呼            2024 年 6 月末        2023 年末            2022 年末        2021 年末 一、存放于河钢集团财务有限公司入款              4，121.40     22，988.21          6，967.38       21，137.59 二、存放于河钢集团财务有限公司承兑汇票                   -                 -                -            - 三、托付河钢集团财务有限公司开具承兑汇                                       -                 -                -            - 票 四、向河钢集团财务有限公司进行单据贴现             317.53         611.12                    -      722.00 五、向河钢集团财务有限公司借钱                       -                 -        243.33       14，336.10 六、向河钢集团财务有限公司办理当收账款                                       -                 -                -            - 无追索权保理     陈诉期内，除为上市公司财务报表合并范围内子公司提供借钱外，刊行东说念主   过头子公司不存在被控股股东过头他关联方非计划性占用资金的情况。     （4）关联受托料理及托付料理/出包情况          最近两年刊行东说念主关联受托料理及托付料理/出包情况                                                                          单元：元     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                                                           托管收益    2023年说明         2022年说明 托付方称呼     受托/承包资产类型    受托肇端日             受托休止日                                                           订价依据    的托管收益           的托管收益 唐山钢铁集团有   宣化钢铁集团有限责  限处事公司      任公司的股权 邯郸钢铁集团有   舞阳钢铁有限处事公  限处事公司       司的股权 唐山钢铁集团有   唐山不锈钢有限处事  限处事公司      公司的股权 邯郸钢铁集团有   邯钢集团有限处事公  限处事公司       司的股权 河钢集团衡板业 有限公司、邯郸   河钢集团衡水板业有 钢铁集团有限责     限公司的股权   任公司 唐山钢铁集团有   唐山钢铁集团高强汽  限处事公司    车板有限公司的股权           整个                                                       5，660，377.37 5，660，377.37      注：托管资产料理类型包括：股权托管。      （5）关联租借情况      刊行东说念主动作出租方的关联租借情况如下：                  刊行东说念主动作出租方的关联租借情况                                                                             单元：万元      承租方称呼            租借资产情况                                            租借收入               租借收入            租借收入    唐山唐钢气体有限公司         地皮租借费                      1，174.31               -                 -   唐山唐昂新式建材有限公司        地皮租借费                        63.64           69.37             69.37   唐山钢源冶金炉料有限公司        地皮租借费                       803.61                -                 - 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司        机车租借                       530.97                -                 -           整个                                     2，572.53          69.37             69.37      刊行东说念主动作承租方的关联租借情况如下：                  刊行东说念主动作承租方的关联租借情况                                                                             单元：万元     出租方称呼         租借资产情况            2023 年租借费               2022 年租借费       2021 年租借费 邯郸钢铁集团有限处事公司          地皮租借                            -          761.25             761.25 邯郸钢铁集团有限处事公司          地皮租借                       401.38          401.38             401.38 承德钢铁集团有限公司            地皮租借                  6，099.56            6，099.56           6，099.56    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书     出租方称呼        租借资产情况          2023 年租借费          2022 年租借费       2021 年租借费 承德钢铁集团有限公司        地皮租借                    186.13          186.13          186.13 承德中滦煤化工有限公司       地皮租借                       8.23           8.23             8.23 承德承钢兴通钒业有限公司      地皮租借                       5.27           5.10             5.10 青岛河钢新材料科技股份有限                    诱导                      85.58          342.33                - 公司 河钢融资租借有限公司         诱导                   85，311.65      42，444.04       428，155.67 唐山不锈钢有限处事公司       机器诱导                    668.83               -                -      整个                                 92，766.63      50，248.02       435，617.32     （6）刊行东说念主对外的关联担保     适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主未对合并报表外的关联公司提供担保。     （7）刊行东说念主动作被担保方的关联担保                                                                     单元：万元                                                                       担保是否      担保方          担保金额                担保肇端日            担保起止日                                                                       执行完了   河钢集团有限公司          33，000.00         2023-03-21       2024-03-21        是   河钢集团有限公司          38，000.00         2023-03-21       2024-03-21        是   河钢集团有限公司          11，500.00         2023-03-10       2024-03-10        是   河钢集团有限公司          34，200.00         2023-03-10       2024-03-10        是   河钢集团有限公司          32，600.00         2023-03-10       2024-03-10        是   河钢集团有限公司          25，700.00         2023-06-25       2024-06-26        是   河钢集团有限公司          24，625.00         2023-06-15       2024-06-11        是 唐山钢铁集团有限处事公司        27，500.00         2021-04-29       2024-04-25        是 唐山钢铁集团有限处事公司         7，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限处事公司         8，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限处事公司         4，500.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限处事公司         6，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限处事公司         6，000.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限处事公司         6，500.00         2022-06-02       2024-06-01        是 唐山钢铁集团有限处事公司        13，500.00         2022-06-02       2024-06-01        是   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 唐山钢铁集团有限处事公司      2，500.00         2022-06-02   2024-06-01   是 唐山钢铁集团有限处事公司     19，800.00         2022-12-23   2024-01-22   是 唐山钢铁集团有限处事公司     22，500.00         2022-12-20   2024-01-19   是 唐山钢铁集团有限处事公司     43，400.00         2023-03-06   2024-03-05   是 唐山钢铁集团有限处事公司      9，500.00         2023-03-22   2024-04-21   是 唐山钢铁集团有限处事公司     23，000.00         2023-05-16   2024-05-15   是 唐山钢铁集团有限处事公司     15，000.00         2023-05-16   2024-05-15   是 唐山钢铁集团有限处事公司      2，350.00         2023-08-15   2024-05-15   是 唐山钢铁集团有限处事公司     30，000.00         2023-12-18   2024-06-14   是 唐山钢铁集团有限处事公司     20，000.00         2023-03-30   2024-03-29   是 邯郸钢铁集团有限处事公司     10，000.00         2023-01-08   2024-01-08   是 邯郸钢铁集团有限处事公司      5，000.00         2023-02-28   2024-02-28   是 邯郸钢铁集团有限处事公司      4，000.00         2023-03-28   2024-03-28   是 邯郸钢铁集团有限处事公司      5，000.00         2023-06-26   2024-06-26   是   河钢集团有限公司       30，000.00         2023-03-30   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-03-01   2024-02-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-03-01   2024-02-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-04-19   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-04-19   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-05-24   2024-02-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-05-24   2024-03-29   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司        9，970.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司        9，960.00         2023-06-20   2024-06-12   是   河钢集团有限公司       20，000.00         2023-01-10   2024-01-09   是   河钢集团有限公司       10，000.00         2023-05-29   2024-05-28   是   河钢集团有限公司        8，400.00         2021-05-19   2024-05-19   是   河钢集团有限公司       60，000.00         2023-03-24   2024-03-24   是   河钢集团有限公司       60，000.00         2024-03-29   2025-03-28   否   河钢集团有限公司       17，800.00         2021-11-23   2024-11-23   否 承德创远工贸有限公司、承   德钢铁集团有限公司   河钢集团有限公司       31，250.00         2023-11-06   2024-11-05   否   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   河钢集团有限公司        31，250.00         2023-11-08   2024-11-07   否   河钢集团有限公司        35，000.00         2024-03-22   2025-03-21   否   河钢集团有限公司        36，000.00         2024-03-22   2025-03-21   否   河钢集团有限公司        22，000.00         2024-03-12   2025-03-12   否   河钢集团有限公司        27，000.00         2024-03-12   2025-03-12   否   河钢集团有限公司        29，300.00         2024-03-12   2025-03-12   否   河钢集团有限公司        22，840.00         2024-06-26   2025-06-26   否   河钢集团有限公司        30，000.00         2023-09-27   2024-09-26   否   河钢集团有限公司        10，000.00         2024-05-22   2025-05-21   否   河钢集团有限公司        67，000.00         2023-09-22   2024-09-16   否   河钢集团有限公司        24，625.00         2024-06-14   2025-06-09   否   河钢集团有限公司        12，875.00         2023-12-21   2024-09-10   否   河钢集团有限公司        25，000.00         2024-04-03   2025-03-28   否   河钢集团有限公司        25，000.00         2024-04-03   2025-03-31   否   河钢集团有限公司        37，500.00         2024-04-03   2025-04-01   否   河钢集团有限公司        13，630.35         2023-09-20   2029-08-13   否   河钢集团有限公司        16，997.13         2023-09-13   2029-08-13   否   河钢集团有限公司         7，315.96         2023-09-15   2029-08-13   否   河钢集团有限公司        16，282.47         2023-11-24   2029-08-13   否   河钢集团有限公司          139.25          2024-04-16   2029-08-13   否   河钢集团有限公司           41.44          2024-05-10   2029-08-13   否   河钢集团有限公司        16，400.00         2018-12-29   2026-12-27   否   河钢集团有限公司        28，600.00         2019-01-17   2026-12-27   否   河钢集团有限公司        56，000.00         2019-08-23   2025-08-22   否   河钢集团有限公司       100，000.00         2023-06-30   2031-06-30   否   河钢集团有限公司        28，500.00         2022-11-02   2024-10-28   否   河钢集团有限公司        10，214.28         2024-02-06   2034-01-07   否   河钢集团有限公司         1，000.00         2024-01-10   2034-01-07   否   河钢集团有限公司        10，000.00         2024-04-17   2034-01-07   否   河钢集团有限公司         8，300.00         2024-04-22   2034-01-07   否 唐山钢铁集团有限处事公司      25，000.00         2023-12-22   2024-12-21   否 唐山钢铁集团有限处事公司      12，000.00         2023-12-09   2024-12-08   否 唐山钢铁集团有限处事公司      10，000.00         2023-09-20   2024-09-19   否 唐山钢铁集团有限处事公司      20，000.00         2024-05-27   2025-05-26   否   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 唐山钢铁集团有限处事公司     20，000.00         2024-06-14   2025-06-13   否 唐山钢铁集团有限处事公司     10，000.00         2023-12-14   2024-12-13   否 唐山钢铁集团有限处事公司     43，400.00         2024-03-04   2025-03-03   否 唐山钢铁集团有限处事公司     17，800.00         2023-08-21   2024-08-16   否 唐山钢铁集团有限处事公司     25，200.00         2023-08-18   2024-08-09   否 唐山钢铁集团有限处事公司     30，000.00         2023-08-04   2024-07-29   否 唐山钢铁集团有限处事公司     22，000.00         2023-10-09   2024-10-08   否 唐山钢铁集团有限处事公司     40，350.00         2024-05-08   2025-05-07   否 唐山钢铁集团有限处事公司     15，000.00         2024-06-14   2024-12-13   否 唐山钢铁集团有限处事公司     15，000.00         2023-06-12   2024-12-11   否 唐山钢铁集团有限处事公司     20，000.00         2023-09-28   2024-09-27   否 唐山钢铁集团有限处事公司     20，000.00         2024-04-28   2025-03-21   否 唐山钢铁集团有限处事公司     10，000.00         2024-01-12   2025-01-11   否 唐山钢铁集团有限处事公司      5，000.00         2023-09-27   2024-09-27   否 唐山钢铁集团有限处事公司     10，000.00         2024-04-28   2025-04-28   否 唐山钢铁集团有限处事公司     54，000.00         2024-06-14   2026-06-13   否 唐山钢铁集团有限处事公司     24，950.00         2023-04-04   2026-03-28   否 唐山钢铁集团有限处事公司     39，950.00         2024-04-11   2026-03-25   否 唐山钢铁集团有限处事公司     26，000.00         2024-04-25   2027-04-25   否 唐山钢铁集团有限处事公司     25，000.00         2022-11-29   2025-11-28   否 唐山钢铁集团有限处事公司      9，500.00         2024-04-16   2025-05-15   否 唐山钢铁集团有限处事公司     20，150.00         2024-01-16   2025-02-15   否 唐山钢铁集团有限处事公司     25，000.00         2024-01-10   2025-02-09   否 唐山钢铁集团有限处事公司      7，290.00         2023-01-13   2024-07-12   否 唐山钢铁集团有限处事公司     22，680.00         2023-03-23   2024-09-23   否 唐山钢铁集团有限处事公司     25，000.00         2024-06-26   2027-06-24   否 唐山钢铁集团有限处事公司      2，395.03         2023-03-01   2030-07-26   否 唐山钢铁集团有限处事公司       468.22          2023-03-01   2030-07-26   否 唐山钢铁集团有限处事公司      3，700.23         2023-03-01   2030-07-26   否   河钢集团有限公司       20，500.00         2022-09-30   2025-09-28   否   河钢集团有限公司       29，000.00         2022-12-15   2025-12-14   否   河钢集团有限公司       29，000.00         2022-12-22   2025-12-21   否   河钢集团有限公司       18，200.00         2022-11-24   2025-11-23   否 邯郸钢铁集团有限处事公司     10，000.00         2024-01-21   2024-12-13   否   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 邯郸钢铁集团有限处事公司     15，000.00         2023-10-17   2024-10-10   否 邯郸钢铁集团有限处事公司     20，000.00         2023-08-31   2024-08-31   否 邯郸钢铁集团有限处事公司     20，000.00         2023-12-09   2024-12-07   否 邯郸钢铁集团有限处事公司     20，000.00         2023-08-09   2024-08-09   否 邯郸钢铁集团有限处事公司      5，000.00         2023-12-14   2024-12-12   否 邯郸钢铁集团有限处事公司     30，000.00         2024-06-16   2025-06-15   否 邯郸钢铁集团有限处事公司     30，000.00         2024-06-20   2025-06-19   否 邯郸钢铁集团有限处事公司     30，000.00         2024-06-25   2025-06-24   否   河钢集团有限公司       20，000.00         2024-01-31   2024-12-26   否   河钢集团有限公司       20，000.00         2024-01-05   2025-01-04   否   河钢集团有限公司       19，940.00         2023-12-11   2024-11-26   否   河钢集团有限公司       80，000.00         2024-01-01   2024-12-27   否   河钢集团有限公司       29，890.00         2024-02-29   2025-01-27   否   河钢集团有限公司        8，600.00         2023-10-31   2024-10-31   否   河钢集团有限公司       29，600.00         2023-11-07   2024-11-06   否   河钢集团有限公司       10，000.00         2023-08-01   2024-07-31   否   河钢集团有限公司       18，400.00         2023-07-06   2024-07-05   否   河钢集团有限公司       29，900.00         2023-10-18   2024-09-30   否   河钢集团有限公司       19，930.00         2024-03-29   2025-03-21   否   河钢集团有限公司        9，970.00         2024-03-29   2025-03-21   否   河钢集团有限公司       30，000.00         2024-03-27   2025-03-21   否   河钢集团有限公司       10，000.00         2024-05-30   2025-05-29   否   河钢集团有限公司       39，870.00         2024-06-07   2025-05-16   否   河钢集团有限公司       49，200.00         2022-05-31   2025-05-30   否   河钢集团有限公司       50，600.00         2023-04-24   2026-04-21   否   河钢集团有限公司       15，000.00         2023-11-16   2026-11-16   否 邯郸钢铁集团有限处事公司      4，799.98         2022-09-14   2025-09-13   否   河钢集团有限公司       38，889.43         2023-03-13   2033-03-13   否   河钢集团有限公司       42，000.00         2023-06-30   2035-06-28   否   河钢集团有限公司       30，000.00         2024-04-03   2025-03-28   否   河钢集团有限公司       20，000.00         2024-03-29   2025-03-28   否   河钢集团有限公司       96，868.80         2023-10-25   2033-10-24   否   河钢集团有限公司       79，000.00         2024-06-28   2034-06-26   否   河钢集团有限公司       13，650.00         2024-03-30   2030-03-28   否     河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    河钢集团有限公司            73，600.00             2024-01-17         2033-09-20         否    河钢集团有限公司            35，000.00             2024-04-29         2033-11-21         否    河钢集团有限公司            10，000.00             2024-05-31         2033-11-21         否    河钢集团有限公司           150，000.00             2024-04-01         2034-03-21         否    河钢集团有限公司            20，000.00             2023-12-30         2033-09-20         否      （8）关联方资金交游余额      ①关联方应收款项    如下：      刊行东说念主 2022 年、2023 年及 2024 年 6 月末刊行东说念主关联方应收款项情况                                                                              单元：万元      款式                  账面余额        坏账准备             账面余额         坏账准备        账面余额        坏账准备     应收账款 承德中滦煤化工有限公司        212.26      212.26           4，959.45     212.26     2，458.44       148.19 河北承钢工贸有限处事公司     56，552.85   56，548.00         56，552.85   56，548.00   56，552.85   47，005.91 唐山中润煤化工有限公司                                     1，065.93           -           -            - 合肥河钢新材料科技有限公司     2，950.47               -      4，550.51           -    7，946.43            - 唐山唐钢气体有限公司                                      5，575.13           -   14，416.49            - 河钢集团北京国际贸易有限公                                                        -           -    5，642.09            - 司 哈斯科（唐山）冶金材料科技 有限公司 承德正和炉料开发有限公司                                           -           -    4，575.77            - 唐山钢铁集团高强汽车板有限                                                        -           -   65，981.24            - 公司 唐山钢源冶金炉料有限公司                                           -           -    7，809.79            - 青岛河钢新材料科技股份有限 公司 青岛河钢复合新材料科技有限 公司 滦县唐钢气体有限公司            2.15               -          3.40           -           -            - 唐山时创高温材料股份有限公 司 普锐特(唐山)冶金技能服务有 限公司    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 河钢浦项（广东）汽车板有限 公司 河钢浦项汽车板有限公司      12，797.82              -      4，059.34            -              -               -      整个          84，655.25   56，951.42        88，836.60    56，873.93   180，820.48     47，180.20     预支款项 唐山中润煤化工有限公司      16，835.87              -     31，864.68            -    18，573.58                 - 河钢集团北京国际贸易有限公                                                        -           -        576.58                - 司      整个          16，835.87              -     31，864.68            -    19，150.16                 -     其他应收款 唐山唐钢气体有限公司        2，802.67              -      2，802.67            -       2，802.67               -      整个           2，802.67              -      2，802.67            -       2，802.67               -      ②关联方应付款项      最近两年及一期末，刊行东说念主关联方交游应付款项情况如下：        刊行东说念主 2022 年、2023 年和 2024 年 6 月末关联方应付款项情况                                                                             单元：万元            款式                 2024 年 6 月末                  2023 年末              2022 年末   合同欠债（含其他流动欠债） 青岛河钢新材料科技股份有限公司                                    -              19.52                 561.79 河钢集团有限公司                                    1，123.67          54，606.94                       -            整个                               1，123.67          54，626.46                 561.79        应付账款 唐钢好意思锦（唐山）煤化工有限公司                                                 3，749.28              14，491.06 河钢资源股份有限公司                                                             -                 10.09 承德中滦煤化工有限公司                         33，039.10 哈斯科（唐山）冶金材料科技有限公司                   10，061.58                 12，634.12                       - 唐山唐钢气体有限公司                          20，735.82                          -              14，770.14 滦县唐钢气体有限公司                                  1，851.40            1，247.31                      - 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司                                   -             495.73                       - 河钢集团物质贸易有限公司                        13，927.54                   1，606.16                      - 唐山钢铁集团有限处事公司                                4，114.50          94，343.56                       - 普锐特(唐山)冶金技能服务有限公司                   13，047.40 唐山创元方大电气有限处事公司                              1，343.05    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书          款式           2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末 唐山钢铁集团高强汽车板有限公司               7，207.68 青岛河钢新材料科技股份有限公司                      -                -        342.33          整个               105，328.07       114，076.15        29，613.62        其他应付款 唐钢浦项(唐山)新式光源有限公司               270.93         281.38                 - 河钢资源股份有限公司                           -             0.11              - 唐山创元方大电气有限处事公司            10，910.16         12，332.12                - 河钢普锐特冶金技能服务有限公司                178.00         370.12                 -          整个                11，359.09        12，983.73                -  耐久应付款（含一年内到期部分） 河钢融资租借有限公司               142，037.73        135，582.12       361，835.70          整个              142，037.73        135，582.12       361，835.70      陈诉期内，公司不存在资金被控股股东、实验阁下东说念主过头关联方违法占用   的情况。   九、紧要或有事项或承诺事项      （一）刊行东说念主对外担保情况      适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主未对合并报表范围外的公司提供担保。      （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况      河钢股份有限公司（以下简称“河钢股份”）于 2020 年 9 月 27 日收到   《河北省石家庄市中级东说念主民法院传票》（干系案号为：（2020）冀 01 民初 457   号、（2020）冀 01 民初 458 号），因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公   司（以下简称“亚联公司”）向公司及子公司拿起了诉讼。      诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 457 号：本公司动作第一被告东说念主，唐山钢   铁集团有限公司（以下简称“唐钢集团”）、山西好意思锦煤焦化有限公司（以下   简称“山西好意思锦”），分别动作第二、第三被告东说念主，唐钢好意思锦（唐山）煤化工   有限公司（以下简称“唐钢好意思锦”）、唐山德盛煤化工有限公司（以下简称  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 “德盛公司”）为第三东说念主，与子公司唐山德胜煤化工有限公司的第二股东亚联 公司发生袪除合同纠纷，亚联公司要求：①袪除亚联公司、河钢股份、唐钢集 团、山西好意思锦四方签订的《对于变更德盛公司焦化款式备案证实檀越体辩论事 项的备忘录》；②要求唐钢好意思锦抵偿损失 45，000 万元或者 150 万吨焦炭方针， 各被告东说念主负有连带处事；③本案诉讼费全部有各被告承担，④增多诉官司项： 请求贵院照章判决河钢股份、唐钢集团和山西好意思锦抵偿德盛公司固定资产折旧 费损失 237，476，402.82 元，三被告承担连带处事。 河北省高等东说念主民法院民事裁定书（2021）冀民终 892 号，取销河北省石家庄市 中级东说念主民法院（2020）冀 01 民初 457 号裁定，指示河北省石家庄市中级东说念主民法 院审理。   诉讼号为案号（2020）冀 01 民初 458 号：亚联公司动作原告，河钢股份作 为被告，告状原因为中外结伴计划企业合同纠纷，诉讼请求：①判令被告支付 原告失约抵偿金 74，086，795.00 元；②被告承担本案的全部诉讼用度。 河北省高等东说念主民法院民事裁定书（2021）冀民终 893 号，取销河北省石家庄市 中级东说念主民法院（2020）冀 01 民初 458 号裁定，指示河北省石家庄市中级东说念主民法 院审理。 审理了两案。 亚联公司告状刊行东说念主及干系公司案件作出了判决，驳回原告亚联公司的诉讼请 求，案件受理费由原告亚联公司职守。   由于原告亚联公司已在上诉期内拿起了上诉，本案尚待河北省高等东说念主民法 院审理，尚未有奏效判决。   （三）其他事项   无。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （四）紧要承诺   无。 十、资产典质、质押和其他限制用途安排   适度 2024 年 6 月末，公司权利受到限制的资产整个 2，361，312.55 万元，占 同期末公司合并口径总资产的 9.06%，占同期末合并口径净资产的 35.15%。具 体情况如下：          适度 2024 年 6 月末刊行东说念主权利受到限制的资产情况                                              单元：万元    款式        受限金额                   受限原因   货币资金        756，019.55          保证金、冻结资金   固定资产       1，595，476.34          融资租借资产   无形资产           9，816.67           典质借钱    整个        2，361，312.55            -   （一）刊行东说念主过头子公司的主要资产的权属完备情况   刊行东说念主过头子公司的主要资产包括地皮使用权、房产、机器诱导、运载工 具、常识产权等。刊行东说念主的部分房产及租借自波折控股股东的部分地皮使用权 尚未取得完备的整个权证外，刊行东说念主领有的其他主要财产均已取得权属文凭。   适度 2024 年 6 月末，刊行东说念主尚未办妥产权文凭的固定资产账面价值为 元，两者整个为 963，450.99 万元，占 2024 年 6 月末净资产的比例为 14.05%。 刊行东说念主部分资产未办妥权证，不影响刊行东说念主的常常计划行径，不存在本期刊行 的阻难。   （二）刊行东说念主的主要资产的租借情况               刊行东说念主动作承租方的关联租借情况                                              单元：万元   河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    出租方称呼       租借资产情况    2023 年租借费        2022 年租借费      2021 年租借费 邯郸钢铁集团有限处事公司    地皮租借                  -        761.25         761.25 邯郸钢铁集团有限处事公司    地皮租借            401.38         401.38         401.38 承德钢铁集团有限公司      地皮租借           6，099.56       6，099.56       6，099.56 承德钢铁集团有限公司      地皮租借            186.13         186.13         186.13 承德中滦煤化工有限公司     地皮租借               8.23           8.23           8.23 承德承钢兴通钒业有限公司    地皮租借               5.27           5.10           5.10 青岛河钢新材料科技股份有                  诱导              85.58         342.33               - 限公司 河钢融资租借有限公司       诱导           85，311.65      42，444.04     428，155.67 唐山不锈钢有限处事公司     机器诱导            668.83      整个                       92，766.63      50，248.02     435，617.32     （三）主要资产典质、质押情形     除上述暴露内容外，刊行东说念主的主要资产不存在其他典质、质押情形。    河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                第六节刊行东说念主及本期债券的资信景象  一、陈诉期历次主体评级、变动情况及原因                       刊行东说念主历史主体评级情况              主体信用                            较上次变动的主 评级时期                评级瞻望           评级公司               等级                               要原因       陈诉期内刊行东说念主历次主体评级结果与上次主体评级结果不存在互异。  二、信用评级陈诉的主要事项       （一）信用评级论断及符号所代表的涵义       根据中诚信国际于2024年6月17日出具的《2024年度河钢股份有限公司信用  评级陈诉》（编号：CCXI-20241569M-02），刊行东说念主主体信用等级为AAA，评  级瞻望为踏实；根据中诚信国际于2024年9月11日出具的《河钢股份有限公司  （编号：CCXI-20243253D-01），本期债券信用等级为AAA，该级别反应了本  期债券刊行东说念主偿还债务的材干极强，基本不受不利经济环境的影响，失约风险  极低。       （二）评级陈诉的内容节录及揭示的主要风险       根据中诚信国际出具的《河钢股份有限公司2024年面向专科投资者公开发  行可续期公司债券（第四期）信用评级陈诉》（编号：CCXI-20243253D-01），  刊行东说念主的正面及照处事项如下：       正面： 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 国内优质产能。 详尽竞争力强。 设，区位上风和市集面位权臣。 材干较强，融资渠说念丰富。   照管： 和利润规模下滑，同期退城搬迁补偿款到位程度偏慢。 出压力。   （三）追踪评级的辩论安排   根据干系监管礼貌以及评级托付条约商定，中诚信国际将在评级结果有用 期内进行追踪评级。   中诚信国际将在评级结果有用期内对评级对象风险程度进行全程追踪监测。 发生可能影响评级对象信用水平的紧要事项，评级托付方或评级对象应实时通 知中诚信国际并提供干系府上，中诚信国际拼集辩论事项进行必要旁观，实时 对该事项进行分析，据实说明或补救评级结果，并按照干系规则进行信息暴露。   如未能实时提供或断绝提供追踪评级所需府上，或者出现监管礼貌的其他 情形，中诚信国际不错休止或者取销评级。 三、刊行东说念主的资信情况   （一）刊行东说念主得到主要贷款银行的授信及使用情况   公司资信情况考究，与多家银行保持了考究合作关系，通过波折融资渠说念  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 得到资金补充流动资金的材干较强。适度 2024 年 6 月末，公司得到主要合作银 行授信总数为 1，626.44 亿元，其中已使用授信额度为 1，396.54 亿元，未使用授 信额度为 229.89 亿元。公司外部融资渠说念解析。             适度 2024 年 6 月末刊行东说念主授信情况                                               单元：亿元    授信银行         授信总数             已使用额度      未使用额度    中国银行          292.90           237.28     55.62    农业银行          108.88           101.96      6.92    工商银行          121.89           116.61      5.28    诱导银行          122.59           118.33      4.26    交通银行          124.50           110.05     14.45    光大银行          51.70            48.45       3.25    其他银行          803.98           663.86     140.12     整个          1，626.44         1，396.54    229.89   （二）刊行东说念主及主要子公司陈诉期内债务失约记录及辩论情况   陈诉期内，刊行东说念主过头主要子公司不存在债务失约记录。                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      （三）刊行东说念主合并口径已刊行的境表里债券过头存续情况                       适度本召募说明书签署日刊行东说念主合并口径已刊行的境表里债券过头存续情况                                                                                                   单元：亿元，%，年 序                                                          债券             刊行                          存续及偿还        债券简称     刊行面目    刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行规模           债券余额     召募资金用途 号                                                          期限             利率                           情况                       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 序                                                          债券              刊行                          存续及偿还        债券简称     刊行面目    刊行日历         回售日历   到期日历                  刊行规模            债券余额      召募资金用途 号                                                          期限              利率                           情况                                                                                            偿还银行借钱，补充                                                                                            流动资金                                                                                            偿还银行借钱，补充                                                                                            公司流动资金 公司债券小计                                                            326.00          118.00                                                                                            改造款式；补充营运                                                                                            资金 企业债券小计                                                             7.00            0.00                                                                                            偿还刊行东说念主过头子分      MTN002                                                                                            欠债                                                                                            偿还刊行东说念主过头子分      MTN001                                                                                            欠债                                                                                            偿还刊行东说念主过头子分      MTN002                                                                                            欠债 中期单据小计                                                            50.00           50.00                 优先配售，      唐钢转债（退                                                                                偿还银行贷款；改造      市）                                                                                    工程；补充流动资金                  网下配售 其他小计                                                              30.00            0.00               河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 序                                            债券            刊行                     存续及偿还     债券简称   刊行面目   刊行日历   回售日历   到期日历              刊行规模          债券余额     召募资金用途 号                                            期限            利率                      情况     整个                                            413.00        168.00       河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书         （四）刊行东说念主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况（含境外）         适度本召募说明书签署日刊行东说念主合并口径已获批文尚未刊行的债券情况                                      剩余未发                   债券产物   批文额度 主体称呼     获取批文场所                       行额度    召募资金用途    批文到期日                    类型    （亿元）                                      （亿元）                                             主要用于偿还有息                                             欠债、补充运营资                                             金，改善本钱结 河钢股份有    银行间交易商                    DFI     -          -     构，裁汰资金成本   2026-04-12 限公司        协会                                             及适用法律法例、                                             交易商协会允许的                                             其他用途                                             拟用于补充流动资 河钢股份有            证监会    公司债     100         42    金、偿还有息欠债   2025-04-18 限公司                                             和/或款式诱导等  整个         -       -      -          -        -           -         （五）最近三年与主要客户发生业务交游时，是否有严重失约征象         陈诉期内，公司与主要客户发生业务交游时，均投降合同商定，未始出现    严重失约情况。         （六）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过头占刊行东说念主最近一期净资    产的比例         按本期债券刊行规模为 15 亿元测算，本期刊行后公司累计公开刊行公司债    券（含可续期公司债券）余额整个 138 亿元，占刊行东说念主 2024 年 6 月末净资产的    比例为 20.12%。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                第七节增信机制  本期债券无担保。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                   第八节税项   本期债券的投资东说念主应投降我国辩论税务方面的法律、法例。本节税务分析 是依据我国现行的税务法律、法例及国度税务总局辩论范例性文献的礼貌作念出 的。如果干系的法律、法例发生变更，本节所说起的税务事项将按变更后的法 律法例执行。   本节所列税项不组成对投资者的纳税建议和纳税依据。投资者应就辩论事 项参谋财税参谋人，刊行东说念主不承担由此产生的任何处事。 一、升值税 征升值税试点的文牍》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 据 36 号文要求，建筑业、房地产业、金融业、生涯服务业等全部营业税纳税东说念主， 纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税改征 升值税试点实施办法》的礼貌，升值税纳税范围包括金融商品持有期间（含到 期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按干系礼貌交纳升值税。 二、所得税   根据 2018 年 12 月 29 日奏效的《中华东说念主民共和国企业所得税法》过头他相 关的法律、法例，一般企业投资者开首于公司债券的利息所得应交纳企业所得 税。企业应按照《中华东说念主民共和国企业所得税法》礼貌，将当期应收取的公司 债券利息计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。 三、印花税   根据自 2022 年 7 月 1 日起实行的《中华东说念主民共和国印花税法》，在中华东说念主 民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的纳税东说念主， 应当依照本法例定交纳印花税。但对本期公司债券在证券交易所进行的交易， 《中华东说念主民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。因此，适度本召募说 明书签署日，投资者买卖、袭取或赠予公司债券时所立的产权出动书据，应不 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 需要交纳印花税。刊行东说念主无法预测国度是否或将会于何时决定对辩论公司债券 交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。 四、税项抵销  本期债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书               第九节信息暴露安排   刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律法例礼貌和召募说明书的商定， 实时、平允地履行信息暴露义务，保证信息暴露内容的着实、准确、完满，简 明澄莹，简易明了。 一、信息暴露事务料理轨制   为加强信息暴露事务料理，充分履行对投资者诚信与勤快的处事，本着公 平、公正、公开的原则，刊行东说念主依据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民 共和国证券法》、《上市公司信息暴露料理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法例、规章、范例性文献的辩论礼貌，制订了《河钢股份有 限公司信息暴露料理轨制》，干系情况如下：   （一）未公开信息的传递、审核、暴露历程   公司董事、监事、高等料理东说念主员过头他因处事关系构兵到应暴露信息的工 作主说念主员，对公司股票价钱产生紧要影响的未公开暴露的信息负有严格诡秘的责 任和义务。   公司董事会过头成员、监事、高等料理东说念主员过头他知情东说念主员在本轨制所指 的公司辩论信息公开暴露前，应当将信息的知情者阁下在最小范围内，不得利 用内幕信息进行内幕交易和获取失当得利。处于辩论阶段的紧要事件，公司及 上述东说念主员应遴选诡秘措施，尽量减少知情东说念主员范围，保证信息处于可控范围。 一朝发现信息处于不可控范围，公司应立即公告辩论阶段紧要事件的进展情况。   当董事会得知辩论尚未暴露的信息难以诡秘，或者如故泄露，或者公司股 票价钱如故赫然发生极端波动时，公司应当立行将该信息给予暴露。   公司拟暴露的信息若波及国度奥秘、或者属于买卖奥秘以及交易所招供的 其他情况，暴露或履行干系义务可能导致其违抗国度辩论诡秘法律行政法例制 度或毁伤公司利益的，公司不错向深交所苦求豁免暴露或履行干系义务。   公司董事、监事、高等料理东说念主员过头他因处事关系构兵到应暴露信息的工 作主说念主员，不得在公众场合或向新闻媒体挑剔波及对公司股票价钱可能产生紧要 影响的未公开暴露的辩论信息，由此形成信息泄露并产生的任何不良后果由该 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 处事东说念主负全部处事，公司打发该处事东说念主给予品评、警告、经济处罚、袪除其职 务、袪除工作合同等贬责，而且不错向其提议妥贴的抵偿要求。   （二）信息暴露事务负责东说念主在信息暴露中的具体职责过头履职保障   公司董事长为信息暴露第一处事东说念主，公司信息暴露事务料理部门为董事会 办公室，其负责东说念主为公司董事会秘书。   在信息暴露事务料理中，董事会办公室承担如下职责：负责草拟、编制公 司依期陈诉和临时陈诉；负责向深交所提议信息暴露苦求及发布。   董事会秘书负责组织和和谐公司信息暴露事务，汇集上市公司应予暴露的 信息并陈诉董事会，持续照管媒体对公司的报说念并主动求证报说念的着实情况。   董事会秘书负责办理公司信息对外公布等干系事宜。董事、监事、高管东说念主 员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未暴露信息。   董事会秘书应参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高管东说念主员干系会 议，有权了解公司的财务和计划情况，查阅波及信息暴露事宜的整个文献。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高等料理东说念主员等的陈诉、审议和披 露的职责   公司董事、监事、高管东说念主员应当勤快遵法，照管信息暴露文献的编制情况， 保证依期陈诉、临时陈诉在规依期限内暴露，配合公司过头他信息暴露义务东说念主 履行信息暴露义务，并为董事会秘书履行信息暴露职责提供处事便利。   上市公司董事、监事、高等料理东说念主员应当对公司信息暴露的着实性、准确 性、完满性、实时性、平允性负责，但有充分凭据标明其如故履行勤快遵法义 务的除外。   上市公司董事长、总司理、董事会秘书，应当对公司临时陈诉信息暴露的 着实性、准确性、完满性、实时性、平允性承担主要处事。   上市公司董事长、总司理、财务负责东说念主打发公司财务陈诉的着实性、准确 性、完满性、实时性、平允性承担主要处事。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   董事应当了解并持续照管公司分娩计划情况、财务景象和公司如故发生的 或者可能发生的紧要事件过头影响，主动旁观、获取决策所需要的府上；   董事会全体成员应保证信息暴露的内容着实、准确、完满，莫得造作记录、 误导性陈说或紧要遗漏；   董事会应当依期对公司信息暴露料理轨制的实施情况进行自查，发现问题 的，应当实时改正，并在年度董事会陈诉中暴露公司信息暴露料理轨制执行情 况；   零丁董事对公司信息暴露事务料理轨制进行监督，并对其实施情况进行定 期监督，发现紧要劣势应当实时提议处理建议并督促董事会进行改正，董事会 不予改正的，应当立即向深交所陈诉，并在零丁董事年度述职陈诉中暴露检察 情况。   监事应当对公司董事、高管东说念主员履行信息暴露职责的步履进行监督；   监事应当照管公司信息暴露情况，发现信息暴露存在作歹违法问题时，应 当进行旁观并提议处理建议；   监事会对依期陈诉出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的步骤是否 得当法律、行政法例、中国证监会的礼貌，陈诉的内容是否能够着实、准确、 完满地反应上市公司的实验情况；   监事会对波及公司财务以及董事、总司理和其他高管东说念主员执行公司职务时 违抗法律、法例或者公司礼貌的步履进行信息暴露时，应以监事会决议的格式 进行公告。公告前应文牍董事会，并由董事会秘书办理公告事宜；   当监事会向股东大会或国度辩论主管机关陈诉董事、总司理和其他高等管 理东说念主员毁伤公司利益的步履时，应实时文牍董事会，并提供干系府上；   监事会对公司信息暴露事务料理轨制进行监督，并对其实施情况进行依期 监督，发现紧要劣势应当实时提议处理建议并督促董事会进行改正，董事会不 予改正的，应当立即向深交所陈诉，并在监事会年度陈诉中暴露检察情况。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   公司高管东说念主员应当实时向董事会陈诉辩论公司计划或者财务方面出现的重 大事件、已暴露的事件的进展或者变化情况过头他干系信息。   （四）对外发布信息的苦求、审核、发布历程   信息暴露前应严格履行下列审查步骤： 息府上并对所暴露内容的着实性、准确性及完满性承担处事，信息府上经负责 东说念主署名说明后报送公司董事会办公室； 信息暴露公告； 定进行暴露。   （五）波及子公司的信息暴露事务料理和陈诉轨制   公司控股子公司发生本轨制第二十八条考取二十九条文定的紧要事件，可 能对公司股票及公司刊行的其他证券交易价钱产生较大影响时，公司应当履行 信息暴露义务。   公司参股公司发生可能对公司股票及公司刊行的其他证券交易价钱产生较 大影响的事件的，公司应当履行信息暴露义务。   公司各部门负责东说念主、子（分）公司负责东说念主负责与公司董事会办公室在信息 暴露方面的连络与疏导。   为便于公司依期陈诉及临时陈诉的编制和暴露，保证公司日常信息暴露的 着实、准确、实时、完满，公司各辩论部门及子（分）公司应实时向公司董事 会办公室提供必要的数据和信息，共同合作作念好公司信息暴露处事。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   各部门及子（分）公司应充分了解本轨制第二十八条考取二十九条对于临 时陈诉暴露的干系内容。若发生或将要发生任何必公告或须经董事会审议的事 项，与该事项辩论的部门及子分公司应实时陈诉公司董事会秘书并提供干系材 料，配合董事会办公室完成临时陈诉的编制和公告事宜。   各部门及子（分）公司须对其所提供信息及数据的着实性、准确性和完满 性负责，所提供的信息及数据须经单元负责东说念主署名招供并承担相应处事。   各部门及子（分）公司对于是否波及信息暴露事项有疑问时，应实时向董 事会办公室参谋。   各部门及子分公司应积极配合董事会办公室作念好中国证监会、深交所等证 券监管机构的质询、旁观、巡检等多样格式的检察行径，实时提供所需的数据 和信息。 二、依期陈诉暴露   刊行东说念主承诺，将于每一管帐年度收尾之日起 4 个月内暴露年度陈诉，每一 管帐年度的上半年收尾之日起 2 个月内暴露半年度陈诉，且年度陈诉和半年度 陈诉的内容与格式得当法律法例的礼貌和深交所干系依期陈诉编制要求。 三、紧要事项暴露   刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债材干、债券价钱、投资者权益的紧要 事项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息暴露义务的其他事项时，或者存在 对于刊行东说念主过头债券的紧要市集据说时，刊行东说念主将按照法律法例的礼貌和召募 说明书的商定实时履行信息暴露义务，说明事件的起因、现在的状态和可能产 生的后果，并持续暴露事件的进展情况。 四、本息兑付暴露   刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》和深交所其他 业务要求实时暴露本息兑付安排。 五、可续期公司债券信息暴露特殊安排 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   本期债券分为两个品种，其中品种一以每 3 个计息年度为 1 个再行订价周 期，在每个再行订价周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期 （即延长 3 年），或选拔在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东说念主续期选拔 权的应用不受次数的限制；品种二以每 5 个计息年度为 1 个再行订价周期，在 每个再行订价周期末，刊行东说念主有权选拔将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 不受次数的限制。   刊行东说念主将于本期商定的续期选拔权应用日前至少 30 个交易日，暴露续期选 择权应用公告。   若应用续期选拔权，刊行东说念主将在续期选拔权应用公告中暴露：（1）本期债 券的基本情况；（2）债券期限的延永劫间；（3）后续存续期内债券的票面利 率或利率筹算方法。若甩手应用续期选拔权，刊行东说念主将在续期选拔权应用公告 中明确将按照商定及干系礼貌完成各项处事。   本期债券附设刊行东说念主递延支付利息选拔权，除非发生强制付息事件，本期 债券的每个付息日，刊行东说念主可自行选拔将当期利息以及按照本条件如故递延的 整个利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数 的限制。前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的步履。   刊行东说念主决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息 公告。   递延支付利息公告内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2） 本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发 行东说念主对于递延支付利息得当召募说明书等干系文献商定的声明；（4）受托料理 东说念主出具的对于递延支付利息得当递延支付利息条件的专项意见；（5）讼师事务 所出具的对于递延支付利息得当干系法律法例礼貌的专项意见。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   债券存续期内如发生强制付息事件/利息递延下的限制事项，刊行东说念主将于 2 个交易日内暴露干系信息，说明其影响及干系安排，同期就该事项已触发强制 付息情形作绝顶辅导。   债券存续期内如出现导致本次刊行可续期公司债券不再计入权益的事项， 刊行东说念主将于 2 个交易日内暴露干系信息，说明事项的基本情况并对其影响进行 分析。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                第十节投资者保护机制 一、失约事项及纠纷搞定机制   （一）失约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的失约：   （1）刊行东说念主未能按照召募说明书干系商定，按期足额偿还本期债券的本金 或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的 除外；   （2）刊行东说念主触发召募说明书中辩论商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外；   （3）刊行东说念主违抗本召募说明书对于交叉保护（如有）的商定且未按持有东说念主 要求落实负面事项施舍措施的；   （4）刊行东说念主违抗本召募说明书资产给付义务外的其他承诺事项且未按持有 东说念主要求落实负面事项施舍措施的；   （5）刊行东说念主被法院裁定受理破产苦求的且导致刊行东说念主计帐。   （二）失约处事及免除   本期债券发生失约的，刊行东说念主承担如下失约处事：   连接履行。本期债券组成上述第（5）项外的其他失约情形的，刊行东说念主应当 按照召募说明书和干系商定，连接履行干系承诺或给付义务，法律法例另有规 定的除外。   刊行东说念主的失约处事可因如下事项免除：   （1）法定免除。失约步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的干系礼貌。   （2）商定免除。刊行东说念主失约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其 他面目免除刊行东说念主失约处事。   （三）争议搞定面目 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书  刊行东说念主、本期债券持有东说念主及受托料理东说念主等因履行召募说明书、受托料理协 议或其他干系条约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自觉基础上就干系 事项的搞定进行友好协商，积极遴选措施排斥或减少因违抗商定导致的不良影 响。如协商不成的，两边商定通过如下面目搞定争议：应当向本期债券的交易 所在地深圳地区有统率权的法院拿告状讼并由该法院受理和裁判。  如刊行东说念主、受托料理东说念主与债券持有东说念主因本期债券或债券受托料理条约发生 争议，不同文本对争议搞定面目商定存在冲突的，各方应协商确定争议搞定方 式。弗成通过协商搞定的，以召募说明书干系商定为准。 二、持有东说念主会议规则  为范例本期债券债券持有东说念主会议的组织和步履，界定债券持有东说念主会议的职 权，保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主 民共和国证券法》、《公司债券刊行与交易料理办法》等辩论法律、法例、部 门规章和范例性文献的礼貌，制定了《债券持有东说念主会议规则》。本节仅列示了 本期债券《债券持有东说念主会议规则》的主要内容，投资者在作出干系决策时，请 查阅《债券持有东说念主会议规则》全文。《债券持有东说念主会议规则》的全文置备于本 公司办公场所。投资者认购或购买或以其他正当面目取得本期债券之步履视为 应承接受《债券持有东说念主会议规则》并受之约束。  （一）债券持有东说念主应用权利的格式  《债券持有东说念主会议规则》中礼貌的债券持有东说念主会议职责范围内的事项，债 券持有东说念主应通过债券持有东说念主会议帮衬本身的利益；债券持有东说念主应依据法律、行 政法例和本召募说明书的礼貌应用权利，帮衬本身的利益。  债券持有东说念主会议由全体债券持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》组成，债 券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议规则》礼貌的步骤召集并召开，并对《债 券持有东说念主会议规则》礼貌的权益范围内事项照章进行审议和表决。  （二）《债券持有东说念主会议规则》的主要内容  以下仅列明《债券持有东说念主会议规则》的主要条件，投资者在作出干系决策 时，请查阅《债券持有东说念主会议规则》的全文。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   第一章总则 债券（第四期）（以下简称“本期债券”）债券持有东说念主会议的组织和决策步履， 明确债券持有东说念主会议的权益与义务，帮衬本期债券持有东说念主的权益，根据《中华 东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易料理办 法》等法律、行政法例、部门规章、范例性文献及深圳证券交易所干系业务规 则的礼貌，结合本期债券的实验情况，制订《债券持有东说念主会议规则》。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行规模、含权条件及投 资者权益保护条件建立情况等本期债券的基本要素和症结商定以本期债券召募 说明书等文献载明的内容为准。 系休止后终结。债券持有东说念主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东说念主（包括通 过认购、交易、受让、袭取或其他正当面目持有本期债券的持有东说念主，以下简称 持有东说念主）组成。   债券上市期间，前述持有东说念主范围以中国证券登记结算有限处事公司登记在 册的债券持有东说念主为准，法律法例另有礼貌的除外。 对《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围内的事项进行审议和表决。   债券持有东说念主应当配合受托料理东说念主等会议召集东说念主的干系处事，积极参加债券 持有东说念主会议，审议会议议案，应用表决权，配合推动持有东说念主会议奏效决议的落 实，照章帮衬本身正当权益。出席会议的持有东说念主不得利用出席会议获取的干系 信息从事内幕交易、垄断市集、利益运输和证券讹诈等作歹违法行径，毁伤其 他债券持有东说念主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、袭取或其他正当面目持有本期债券的，视 为应承并接受《债券持有东说念主会议规则》干系商定，并受《债券持有东说念主会议规则》 之约束。 效决议对本期债券全体持有东说念主均有同等约束力。债券受托料理东说念主依据债券持有 东说念主会议奏效决议行事的结果由全体持有东说念主承担。法律法例另有礼貌或者《债券 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 持有东说念主会议规则》另有商定的，从其礼貌或商定。 开、表决步骤，出席会议东说念主员经验，有用表决权的确定、决议的正当性过头效 力等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有东说念主会议决议一同暴露。 由债券持有东说念主自行承担。因召开债券持有东说念主会议产生的干系会务用度由刊行东说念主 承担。《债券持有东说念主会议规则》、债券受托料理条约或者其他条约另有商定的 除外。   第二章债券持有东说念主会议的权限范围   除《债券持有东说念主会议规则》第2.2条商定的事项外，受托料理东说念主为了帮衬本 期债券持有东说念主利益，按照债券受托料理条约之商定履行受托料理职责的步履无 需债券持有东说念主会议另行授权。 决议面目进行决策：   （一）拟变更债券召募说明书的症结商定：   （二）拟修改债券持有东说念主会议规则；   （三）拟解聘、变更债券受托料理东说念主或者变更债券受托料理条约的主要内 容（包括但不限于受托料理事项授权范围、利益冲突风险谨防搞定机制、与债 券持有东说念主权益密切干系的失约处事等商定）；   （四）发生下列事项之一，需要决定或授权遴选相应措施（包括但不限于 与刊行东说念主等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼步骤，处置担保物或 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 者其他成心于投资者权益保护的措施等）的： 金额杰出5000万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可 能导致本期债券发生失约的； 证、被托管、终结、苦求破产或者照章进入破产步骤的； 性的； 或甩手债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主偿债材干面对严重不确定性 的；   （五）刊行东说念主提议紧要债务重组决策的；   （六）法律、行政法例、部门规章、范例性文献礼貌或者本期债券召募说 明书、《债券持有东说念主会议规则》商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他 情形。   第三章债券持有东说念主会议的筹备   第一节会议的召集 现《债券持有东说念主会议规则》第2.2条商定情形之一且具有得当《债券持有东说念主会议 规则》商定要求的拟审议议案的，受托料理东说念主原则上应于15个交易日内召开债 券持有东说念主会议，经单独或整个持有本期未偿债券总数【30%】以上的债券持有 东说念主应承展期召开的除外。展期时期原则上不杰出【15】个交易日。 东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受托料理东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集持有东说念主会议的，应当以书面格式见告受托料理东说念主，提议 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 得当《债券持有东说念主会议规则》商定权限范围过头他要求的拟审议议案。受托管 理东说念主应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议东说念主书面复兴是否召集持有东说念主 会议，并说明召麇集议的具体安排或不召麇集议的根由。应承召麇集议的，应 当于书面复兴日起15个交易日内召开持有东说念主会议，提议东说念主应承展期召开的除外。   整个持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主 会议时，不错共同推举【1】名代表动作连络东说念主，协助受托料理东说念主完成会议召集 干系处事。 单独或者整个持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债 券持有东说念主会议，受托料理东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括： 协助暴露债券持有东说念主会议文牍及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名 册并提供辩论面目、协助召集东说念主辩论应当列席会议的干系机构或东说念主员等。   第二节议案的提议与修改 范例性文献、证券交易场所业务规则及《债券持有东说念主会议规则》的干系礼貌或 者商定，具有明确并切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或 措施、实檀越体、实施时期过头他干系症结事项。 整个持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东说念主（以下统称提案东说念主）均可 以书面格式提议议案，召集东说念主应当将干系议案提交债券持有东说念主会议审议。   召集东说念主应当在会议文牍中明确提案东说念主提议议案的面目实时限要求。 和实验阁下东说念主、债券了债义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东说念主等履行义务或者推动、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与相 关机构或个东说念主充分疏导协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托料理东说念主、刊行东说念主提议的拟审议议案要求债券持有东说念主应承或者推动、落 实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充分疏导协商，尽可能形成切实 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 可行的议案。 行东说念主或其控股股东和实验阁下东说念主、债券了债义务承继方、保证东说念主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署条约，代表债券持有 东说念主拿起或参加仲裁、诉讼步骤的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授 权范围供债券持有东说念主选拔：   （一）绝顶授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理干系 事务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商条约或统一条约、在破产步骤 中就刊行东说念主重整计划草案和息争条约进行表决等本质影响以至可能减损、让渡 债券持有东说念主利益的步履。   （二）授权受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理干系事务的具 体授权范围，并明确在达成协商条约或统一条约、在破产步骤中就刊行东说念主重整 计划草案和息争条约进行表决时，绝顶是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益 的步履时，应当事前征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债 券持有东说念主意见行事。 干系方进行充分疏导，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案得当《债券持有东说念主会议规则》第3.2.1条的商定，且 同次持有东说念主会议拟审议议案间不存在本质矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分疏导，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案 的待决议事项间存在本质矛盾的，则干系议案应当按照《债券持有东说念主会议规则》 第4.2.6条的商定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文牍中明确该项表决 波及的议案、表决步骤及奏效条件。 交易日公告。议案未按礼貌及商定暴露的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。   第三节会议的文牍、变更及取消 开债券持有东说念主会议的文牍公告。受托料理东说念主合计需要症结召集债券持有东说念主会议 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 以成心于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结 及格式召开的会议）召开日前第【3】个交易日或者非现场会议召开日前第【2】 个交易日暴露召开持有东说念主会议的文牍公告。   前款商定的文牍公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时期、会议召 开格式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决面目及 表决时期等议事步骤、托付事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和辩论面目等。 面目进行现场辩论的格式，下同）、非现场或者两者相结合的格式召开。召集 东说念主应当在债券持有东说念主会议的文牍公告中明确会议召开格式和干系具体安排。会 议以蚁集投票面目进行的，召集东说念主还应当暴露蚁集投票办法、投票面目、计票 原则、计票面目等信息。 反馈智商，征询持有东说念主参会意愿，并在会议文牍公告中明确干系安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持 有东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议应用参会及表决权。 不错与召集东说念主疏导协商，由召集东说念主决定是否补救文牍干系事项。 及的召开格式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登 记日前一交易日，在会议文牍发布的并吞信息暴露平台暴露会议文牍变更公告。 料理东说念主合计如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但 应当确保会议文牍时期得当《债券持有东说念主会议规则》第3.3.1条的商定。 生不可抗力的情形或《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，债券持有东说念主会议不 得粗略取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前 一交易日在会议文牍发布的并吞信息暴露平台暴露取消公告并说明取消根由。   如债券持有东说念主会议建立参会反馈智商，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 本期债券未偿还份额不及《债券持有东说念主会议规则》第4.1.1条商定的会议成立的 最低要求，且召集东说念主已在会议文牍中辅导该次会议可能取消风险的，召集东说念主有 权决定顺利取消该次会议。 议成立的最低要求，召集东说念主决定再次召麇集议的，不错根据上次会议召集期间 债券持有东说念主的干系意见妥贴补救拟审议议案的部分细节，以寻求得到债券持有 东说念主会议审议通过的最大可能。   召集东说念主拟就本质相似或相近的议案再次召麇集议的，应最晚于现场会议召 开日前【3】个交易日或者非现场会议召开日前【2】个交易日暴露召开持有东说念主 会议的文牍公告，并在公告中防卫说明以下事项：   （一）上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的干系意见；   （二）本期拟审议议案较上次议案的补救情况过头补救原因；   （三）本期拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   （四）本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取 消或者再次召麇集议的干系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   第四章债券持有东说念主会议的召开及决议   第一节债券持有东说念主会议的召开 分之一】以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到步履 或者在非现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东说念主会议。 席债券持有东说念主会议并应用表决权，《债券持有东说念主会议规则》另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前【1】个交易日。债券持 有东说念主会议因故变更召开时期的，债权登记日相应补救。 《债券持有东说念主会议规则》第3.1.3条商定为干系机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主 会议提供必要的协助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持 有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和实验阁下东说念主、债券了债义务承继方、保证东说念主或者 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行疏导协商，形成有用的、切 实可行的决议等。 继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者 推动、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托料理东说念主或召集东说念主的要求，安排具有 相应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明干系情况， 接受债券持有东说念主等的商榷，与债券持有东说念主进行疏导协商，并明确拟审议议案决 议事项的干系安排。 刊行东说念主或其控股股东和实验阁下东说念主、债券了债义务承继方、保证东说念主或者其他提 供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时暴露追踪评级陈诉。 受托料理东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持 有东说念主会议并按授权范围应用表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文牍要求出示 能够诠释本东说念主身份及享有参会经验的诠释文献。债券持有东说念主托付代理东说念主出席债 券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份诠释文献、被代理东说念主出具的 载明托付代理权限的托付书（债券持有东说念主法定代表东说念主切身出席并表决的除外）。   债券持有东说念主会议以非现场格式召开的，召集东说念主应当在会议文牍中明确债券 持有东说念主或其代理东说念主参会经验说明面目、投票面目、计票面目等事项。 有东说念主会议，并按授权范围应用表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券 持有东说念主会议的议题和表决事项，不得诡秘、误导或者以有偿面目搜集。搜集东说念主 代理出席债券持有东说念主会议并应用表决权的，应当取得债券持有东说念主的托付书。   （一）召集东说念主先容召麇集议的缘故、配景及会议出席东说念主员；   （二）召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的配景、具体内容、可行性等；   （三）享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案商榷提案东说念主或出席会议的 其他利益干系方，债券持有东说念主之间进行疏导协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 股股东和实验阁下东说念主、债券了债义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债 保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规则》第3.2.3条商定情形的 拟审议议案进行疏导协商；   （四）享有表决权的持有东说念主依据《债券持有东说念主会议规则》商定步骤进行表 决。   第二节债券持有东说念主会议的表决 列机构或东说念主员顺利持有或波折阁下的债券份额除外：   （一）刊行东说念主过头关联方，包括刊行东说念主的控股股东、实验阁下东说念主、合并范 围内子公司、并吞实验阁下东说念主阁下下的关联公司（仅同受国度阁下的除外）等；   （二）本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   （三）债券了债义务承继方；   （四）其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。   债券持有东说念主会议表决入手前，上述机构、个东说念主或者其托付投资的资产料理 产物的料理东说念主应当主动向召集东说念主申报关联关系或利益冲突辩论情况并躲避表决。 类型进行表决，表决意见不可附带干系条件。无明确表决意见、附带条件的表 决、就并吞议案的多项表决意见、笔迹无法辨别的表决或者出席现场会议但未 提交表决票的，原则上均视为选拔“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、弗成作出决议或者出席会议 的持有东说念主一致应承暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文牍载明的拟审议 事项进行扬弃或不予表决。   因蚁集表决系统、电子通信系统故障等技能原因导致会议中止或无法形成 决议的，召集东说念主应遴选必要措施尽快归附召开会议或者变更表决面目，并实时 公告。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 提交审议的议案进行表决。 就待决议事项存在矛盾的议案内容进行绝顶说明，并将干系议案同次提交债券 持有东说念主会议表决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“应承”票，不然视为对所 有干系议案投“弃权”票。   第三节债券持有东说念主会议决议的奏效 限范围内的紧要事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持 表决权的【三分之二】以上应承方可奏效：   （一）拟应承第三方承担本期债券了债义务；   （二）刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主单方 面享有相应决定权的除外；   （三）刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本期债券 应付本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；   （四）拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的资产给付义务；   （五）拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物 价值不及以遮蔽本期债券全部未偿本息；   （六）拟修改债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》干系商定以顺利 或波折兑现本款第（一）至（五）款式的；   （七）拟修改《债券持有东说念主会议规则》对于债券持有东说念主会议权限范围的相 关商定。 会议对《债券持有东说念主会议规则》第2.2条商定范围内的其他一般事项议案作出决 议，经杰出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的【二分之一】 应承方可奏效。《债券持有东说念主会议规则》另有商定的，从其商定。   召集东说念主就本质相似或相近的前款一般事项议案一语气召集三次债券持有东说念主会 议且每次会议出席东说念主数均未达到《债券持有东说念主会议规则》第4.1.1条商定的会议 召开最低要求的，则干系决议经出席第三次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主所持 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 表决权的二分之一以上应承即可奏效。 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 义务或者推动、落实，但未与上述干系机构或个东说念主协商达成一致的，债券持有 东说念主会议不错授权受托料理东说念主、上述干系机构或个东说念主、得当条件的债券持有东说念主按 照《债券持有东说念主会议规则》提议遴选相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审 议。 债券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、 苦求或参与刊行东说念主破产重整或破产计帐、参与刊行东说念主破产息争等事项的仲裁或 诉讼，如全部债券持有东说念主授权的，受托料理东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持 有东说念主拿起或参加干系仲裁或诉讼步骤；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托料理 东说念主或推选的代表东说念主仅代表应承授权的债券持有东说念主拿起或参加干系仲裁或诉讼程 序。 盘点、筹算，并由受托料理东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文牍中披 露计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。   债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告暴露日 前公开。如召集东说念主现场晓示表决结果的，应当将辩论情况载入会议记录。 票、表决筹算结果、会议记录等干系会议材料，召集东说念主等应当配合。   第五章债券持有东说念主会议的会后事项与决议落实 证讼师共同署名说明。   会议记录应当记录以下内容：   （一）债券持有东说念主会议称呼（含届次）、召开及表决时期、召开格式、召 开地点（如有）；   （二）出席（包括现场、非现场面目参加）债券持有东说念主会议的债券持有东说念主 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 过头代理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总 额及占比，是否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东说念主商榷要点，债券持有东说念主之间进行疏导协商简要情况，债 券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和实验阁下东说念主、债券了债义务承继方、保证东说念主 或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于《债券持有东说念主会议规 则》第3.2.3条商定情形的拟审议议案疏导协商的内容及变更的拟决议事项的具 体内容（如有）；   （五）表决步骤（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果。   债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会经考诠释文献、代理东说念主的 托付书过头他会议材料由债券受托料理东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权 债务关系休止后的5年。   债券持有东说念主有权苦求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托 料理东说念主不得断绝。 公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东说念主会议召开情况，包括称呼（含届次）、召开及表决时期、 召开格式、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东说念主所持表决权情况及会议有用性；   （三）各项议案的议题及决议事项、表决结果及决议奏效情况；   （四）其他需要公告的症结事项。 持有东说念主会议奏效决议，受托料理东说念主应当积极落实，实时见密告行东说念主或其他干系 方并督促其进行复兴。   债券持有东说念主会议奏效决议要求刊行东说念主或其控股股东和实验阁下东说念主、债券清 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行 义务或者推动、落实的，上述干系机构或个东说念主应当按照礼貌、商定或辩论承诺 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 切实履行相应义务，推动、落实奏效决议事项，并实时暴露决议落实的进展情 况。干系机构或个东说念主未按礼貌、商定或辩论承诺落实债券持有东说念主会议奏效决议 的，受托料理东说念主应当遴选进一步措施，切实帮衬债券持有东说念主权益。   债券持有东说念主应当积极配合受托料理东说念主、刊行东说念主或其他干系方推动落实债券 持有东说念主会议奏效决议辩论事项。 或者苦求、参加破产步骤的，受托料理东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求， 勤快履行相应义务。受托料理东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产步骤产生的合 理用度，由作出授权的债券持有东说念主承担，债券受托料理条约另有商定的，从其 商定。   受托料理东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券失约合同纠纷 仲裁、诉讼或者苦求、参加破产步骤的，其他债券持有东说念主后续明确走漏托付受 托料理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托料理东说念主应当一并代表其拿起、参加仲 裁或诉讼。受托料理东说念主也不错参照《债券持有东说念主会议规则》第4.1.7条商定，向 之前未授权的债券持有东说念主搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托料理东说念主 不得因授权时期与面目不同而区别对待债券持有东说念主，但非因受托料理东说念主主不雅原 因导致债券持有东说念主权利客不雅上有所互异的除外。   未托付受托料理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者托付、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托料理东说念主未能按照授权文献商定勤快代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或 诉讼，或者在过程中存在其他怠于应用职责的步履，债券持有东说念主不错单独、共 同或推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   第六章绝顶商定   第一节对于表决机制的绝顶商定 权利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主 不同的，具有相似请求权的债券持有东说念主不错就不涉过头他债券持有东说念主权益的事 项进行单独表决。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   前款所涉事项由受托料理东说念主、所持债券份额占全部具有相似请求权的未偿 还债券余额【10%】以上的债券持有东说念主或其他得当条件的提案东说念主动作绝顶议案 提议，仅限受托料理东说念主动作召集东说念主，并由利益干系的债券持有东说念主进行表决。   受托料理东说念主拟召集持有东说念主会议审议绝顶议案的，应当在会议文牍中暴露议 案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、奏效条件，并明确说明干系议案不提交 全体债券持有东说念主进行表决的根由以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者 产生不利影响。   绝顶议案的奏效条件以受托料理东说念主在会议文牍中明确的条件为准。见证律 师应当在法律意见书中就绝顶议案的效力发标明确意见。   第二节简化步骤 形之一的，受托料理东说念主不错按照本省俭定的简化步骤召集债券持有东说念主会议， 《债券持有东说念主会议规则》另有商定的从其商定：   （一）刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债能 力的；   （二）刊行东说念主因实施股权引发计划等回购股份导致减资，且累计减资金额 低于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的20%的；   （三）债券受托料理东说念主拟代表债券持有东说念主落实的辩论事项揣度不会对债券 持有东说念主权益保护产生紧要不利影响的；   （四）债券召募说明书、《债券持有东说念主会议规则》、债券受托料理条约等 文献已明确商定干系不利事项发生时，刊行东说念主、受托料理东说念主等主体的义务，但 未明确商定具体执行安排或者干系主体未在商定时期内完全履行相应义务，需 要进一步给予明确的；   （五）受托料理东说念主、提案东说念主如故就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主沟 通协商，且杰出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的【二分 之一】（如为第4.3.2条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东说念主 所持表决权的【三分之二】以上（如为第4.3.1条商定的紧要事项）的债券持有 东说念主如故走漏应承议案内容的； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （六）全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（并吞料理东说念主理有的数个账户合 并筹算）不杰出【4】名且均书面应承按照简化步骤召集、召开会议的。 受托料理东说念主不错公告说明对于刊行东说念主或受托料理东说念主拟遴选措施的内容、揣度对 刊行东说念主偿债材干及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应 于公告之日起【5】个交易日内以书面格式复兴受托料理东说念主。逾期不复兴的，视 为应承受托料理东说念主公告所涉意见或者建议。   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托料理东说念主应当与异议东说念主积极疏导，并视 情况决定是否补救干系内容后再行征求债券持有东说念主的意见，或者休止适用简化 步骤。单独或整个持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有东说念主于异议期内 提议休止适用简化步骤的，受托料理东说念主应当立即休止。   异议期届满后，视为本期会议已召开并表决完了，受托料理东说念主应当按照 《债券持有东说念主会议规则》第4.3.2条第一款的商定确定会议结果，并于次日内披 露持有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。 受托料理东说念主应最晚于现场会议召开日前【3】个交易日或者非现场会议召开日前 【2】个交易日暴露召开持有东说念主会议的文牍公告，防卫说明拟审议议案的决议事 项过头执行安排、揣度对刊行东说念主偿债材干和投资者权益保护产生的影响以及会 议召开和表决面目等事项。债券持有东说念主不错按照会议文牍所明确的面目进行表 决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议奏效及落实等事项仍按照《债券持有东说念主会 议规则》第四章、第五章的商定执行。   第七章附则 分商定进行变更或者补充的，变更或补充的规则与《债券持有东说念主会议规则》共 同组成对全体债券持有东说念主具有同等效力的商定。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 存在不一致或冲突的，以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托料理条约 或其他商定存在不一致或冲突的，除干系内容已于债券召募说明书中明确商定 并暴露之外，均以《债券持有东说念主会议规则》的商定为准。 他因债券持有东说念主会议产生的纠纷，应当向本期债券的交易所在地深圳地区有管 辖权的法院拿告状讼。 本数。 三、债券受托料理东说念主    投资者认购本期公司债券视作应承《河钢股份有限公司2024年面向专科投 资者公开刊行可续期公司债券（第四期）之受托料理条约》。华泰联合证券有 限处事公司（以下称“华泰联合证券”或“受托料理东说念主”）接受全体持有东说念主的 托付，担任本期债券的受托料理东说念主；刊行东说念主应承聘任华泰联合证券，并接受受 托料理东说念主的监督。    （一）债券受托料理东说念主聘任及《债券受托料理条约》签订情况    受托料理东说念主称呼：华泰联合证券有限处事公司    法定代表东说念主：江禹    地址：深圳市前海深港合作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    辩论地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层    辩论东说念主：何泽宇    辩论电话：010-56839300    传真：010-56839400    邮编：100032 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   刊行东说念主与华泰联合证券有限处事公司签订了《河钢股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）之受托料理条约》。   （二）《债券受托料理条约》的主要内容   第一条界说及解释   “刊行东说念主”指中国河钢股份有限公司。   “本期债券”指刊行东说念主面向专科投资者刊行总数不杰出 10 亿元的“河钢股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）”，本 条约另有商定的除外。   “债券受托料理东说念主”或“受托料理东说念主”指华泰联合证券有限处事公司。   “债券持有东说念主”指在辩论登记托管机构的托管名册或者及格证券账户上登 记的持有本期债券的投资者（包括通过认购或其他正当面目取得本期债券之投 资者）。   “召募说明书”指刊行东说念主为刊行本期债券制作的本期债券召募说明书。   “债券持有东说念主会议规则”指刊行东说念主为刊行本期债券制作的本期债券持有东说念主 会议规则。   “《公司礼貌》”指《河钢股份有限公司礼貌》过头修正案。   “本条约”指刊行东说念主与受托料理东说念主签署的《河钢股份有限公司（动作刊行 东说念主）与华泰联合证券有限处事公司（动作受托料理东说念主）对于河钢股份有限公司 议》及对该条约的任何有用更正和补充。   “登记托管机构”指中国证券登记结算有限处事公司深圳分公司。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   “法律”指适用的具有法律效力的中国任何立法机关、国度机关或监管机 构、证券交易所颁布的、适用并约束本条约任何一方的一切法律、法例、规章、 礼貌、条例、指示或其他范例性文献。   “中国”指中华东说念主民共和国。   “处事日”指中华东说念主民共和国买卖银行的对公营业日（不包括法定节假 日）。   第二条受托料理事项 限处事公司动作本期债券的受托料理东说念主，并应承接受华泰联合证券有限处事公 司的监督。华泰联合证券有限处事公司接受全体债券持有东说念主的托付，应用受托 料理职责。 或债券的债权债务关系休止的其他情形期间，受托料理东说念主应当勤快遵法，根据 干系法律法例、部门规章、行政范例性文献与自律规则（以下合称法律、法例 和规则）的礼貌以及召募说明书、《受托料理条约》及债券持有东说念主会议规则的 商定，应用权利和履行义务，帮衬债券持有东说念主正当权益。   受托料理东说念主依据《受托料理条约》的商定与债券持有东说念主会议的有用决议， 履行受托料理职责的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托 料理东说念主履行干系职责前向受托料理东说念主书面昭示自行应用干系权利的，受托料理 东说念主的干系履职步履不对其产生约束力。受托料理东说念主若接受个别债券持有东说念主单独 见地权利的，在代为履行其权利见地时，不得与《受托料理条约》、召募说明 书和债券持有东说念主会议有用决议内容发生冲突。法律、法例和规则另有礼貌，募 集说明书、《受托料理条约》或者债券持有东说念主会议决议另有商定的除外。 持有本期债券，即视为应承华泰联合证券有限处事公司动作本期债券的受托管 理东说念主，且视为应承并接受《受托料理条约》项下的干系商定，并受《受托料理 条约》之约束。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书     称呼：华泰联合证券有限处事公司     注册地址：深圳市前海深港合作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金 小镇 B7 栋 401     法定代表东说念主：江禹     辩论电话：010-56839300     辩论东说念主：何泽宇 正履行债券受托料理职责的横蛮关系。    第三条刊行东说念主的权利和义务 识，全面会通和执行公司债券存续期料理的辩论法律法例、债券市集范例运作 和信息暴露的要求。刊行东说念主董事、监事、高等料理东说念主员应当按照法律法例的规 定对刊行东说念主依期陈诉签署书面说明意见，并实时将干系书面说明意见提供至受 托料理东说念主。 付本期债券的利息和本金。 存储、划转。刊行东说念主应当在召募资金到达专项账户前与受托料理东说念主以及存放募 集资金的银行签订监管条约。     刊行东说念主不得在专项账户中将本期债券召募资金与其他债券召募资金过头他 资金混同存放，并确保召募资金的流转旅途澄莹可辨，根据召募资金监管条约 商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券的召募资金 使用完了前，专项账户不得用于接收、存储、划转其他资金。 召募资金的使用应当得当现行法律法例的辩论礼貌及召募说明书的商定，如发 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 行东说念主拟变更召募资金的用途，应当按照法律法例的礼貌或召募说明书、召募资 金三方监管条约的商定及召募资金使用料理轨制的礼貌履行相应步骤。   刊行东说念主应根据受托料理东说念主的核查要求，每季度实时向受托料理东说念主提供召募 资金专项账户过头他干系账户（若波及）的活水、召募资金使用凭证、召募资 金使用的里面决策历程等府上。   若召募资金用于补充流动资金的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、 发票、转账凭证。   若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借钱合 同、转账凭证、有息债务还款凭证。 平允地履行信息暴露义务，确保所暴露或者报送的信息着实、准确、完满，简 明澄莹，简易明了，不得有造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏。刊行东说念主应严 格照章履行辩论关联交易的审议和信息暴露步骤，包括但不限于：（1）就依据 适用法律和公司礼貌的礼貌应当提交董事会和/或股东大会审议的关联交易，发 行东说念主应严格照章提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回 避表决，零丁董事应就该等关联交易的审议步骤及对刊行东说念主全体股东是否平允 发表零丁意见；（2）就依据适用法律和刊行东说念主公司礼貌的礼貌应当进行信息披 露的关联交易，刊行东说念主应严格照章履行信息暴露义务。 个处事日内书面文牍受托料理东说念主，并根据受托料理东说念主要求持续书面文牍县件进 展和结果：   （1）刊行东说念主称呼变更、股权结构或分娩计划景象发生紧要变化；   （2）刊行东说念主变更财务陈诉审计机构、资信评级机构；   （3）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或 具有同等职责的东说念主员发生变动； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      （4）刊行东说念主法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履 行职责；      （5）刊行东说念主的控股股东或实验阁下东说念主发生变更；      （6）刊行东说念主过头合并范围内子公司紧要资产被查封、扣押、冻结或者被 典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及紧要投资步履或紧要资产重组 等；      （7）刊行东说念主过头合并范围内子公司发生杰出上年末净资产百分之十的重 大损失；      （8）刊行东说念主过头合并范围内子公司甩手债权或财产、出售或转让资产， 杰出上年末净资产的百分之十；      （9）刊行东说念主过头合并范围内子公司的股权、计划权波及被托付料理；      （10）刊行东说念主丧失对症结子公司的实验阁下权；      （11）刊行东说念主主体评级或刊行东说念主刊行的债券信用评级发生变化，或者本期 债券担保情况发生变更；      （12）刊行东说念主出动债券了债义务；      （13）刊行东说念主一次承担他东说念主债务杰出上年末净资产百分之十，或者新增借 款、对外提供担保杰出上年末净资产的百分之二十；      （14）刊行东说念主过头合并范围内子公司未能了债到期债务或提议债务重组方 案，以及刊行东说念主过头合并范围内子公司刊行的公司债券失约；      （15）刊行东说念主过头合并范围内子公司涉嫌作歹违法被有权机关旁观，受到 刑事处罚、紧要行政处罚或行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务干系 的贬责，或者存在严重失信步履；      （16）刊行东说念主法定代表东说念主、控股股东、实验阁下东说念主、董事、监事、高等管 理东说念主员涉嫌作歹违法被有权机关旁观、遴选强制措施，或者存在严重失信步履；      （17）刊行东说念主过头合并范围内子公司波及紧要诉讼、仲裁事项； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （18）刊行东说念主过头合并范围内子公司出现可能影响其偿债材干的资产被查 封、扣押或冻结的情况；   （19）刊行东说念主分派股利，刊行东说念主过头合并范围内子公司作出减资、合并、 分立、终结及苦求破产的决定，或者照章进入破产步骤、被责令关闭；   （20）刊行东说念主过头合并范围内子公司波及需要说明的市集据说；   （21）刊行东说念主未按照干系礼貌与召募说明书的商定使用召募资金；   （22）刊行东说念主违抗召募说明书承诺且对债券持有东说念主权益有紧要影响，或发 生其他对债券持有东说念主权益有紧要影响的事项；   （23）召募说明书商定或刊行东说念主承诺的其他应当暴露事项；   （24）刊行东说念主拟修改债券持有东说念主会议规则；   （25）刊行东说念主拟变更债券受托料理东说念主或受托料理条约的主要内容；   （26）刊行东说念主拟变更债券召募说明书的商定；   （27）其他可能影响刊行东说念主偿债材干或债券持有东说念主权益的事项；   （28）发生其他按照《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时陈诉》等规则指引要求对外暴露的事项。   就上述事件文牍受托料理东说念主的同期，刊行东说念主应附带刊行东说念主高等料理东说念主员 （为幸免疑问，《受托料理条约》中刊行东说念主的高等料理东说念主员指刊行东说念主的总司理、 副总司理、董事会秘书或财务负责东说念主中的任何一位）就该等事项是否影响本期 债券本息安全向受托料理东说念主作出版面说明，对该等事项进行防卫说明息争释， 配合受托料理东说念主要求提供干系凭据、文献和府上，并对有影响的事件提议有用 且切实可行的打发措施。触发信息暴露义务的，刊行东说念主应当按照干系礼貌实时 暴露上述事项及后续进展。   刊行东说念主的控股股东或者实验阁下东说念主对紧要事项的发生、进展产生较大影响 的，刊行东说念主理会后应当实时书面见告受托料理东说念主，并配合受托料理东说念主履行相应 职责。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 号——临时陈诉》的辩论礼貌，在知说念或者应当知说念干系事项时实时以书面/邮 件的面目见告受托料理东说念主，按要求完成紧要事项的暴露义务。 为有必要的时候取得债权登记日的本期债券持有东说念主名册，并承担相应用度。 券持有东说念主会议，接受债券持有东说念主等干系方的问询，并就会议决议的落实安排发 标明确意见。刊行东说念主片面断绝出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会 议的召开和表决。刊行东说念主意见不影响债券持有东说念主会议决议的效力。   刊行东说念主过头董事、监事、高等料理东说念主员、控股股东、实验阁下东说念主应当履行 债券持有东说念主会议规则及债券持有东说念主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务 并向债券投资者暴露干系安排。   （1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过头他权利行权等， 下同）料理轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项；   （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （3）表里部增信机制、偿债保障措施等发生紧要变化的，刊行东说念主应当及 时书面见告受托料理东说念主；   （4）遴选有用措施，谨防并化解可能影响偿债材干及还本付息的风险事 项，实时处置债券失约风险事件；   （5）配合受托料理东说念主过头他干系机构开展风险料理处事。 托料理东说念主要求追加偿债保障措施，履行召募说明书和《受托料理条约》商定的 投资者权益保护机制与偿债保障措施。   上一款商定的偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分派利润；（2） 暂缓紧要对外投资、收购兼并等本钱性支拨款式的实施；（3）调减或停发董事 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 和高等料理东说念主员的工资和奖金；（4）主要处事东说念主不得调离；（5）召募说明书 商定的其他偿债保障措施。      受托料理东说念主照章苦求法定机关遴选财产保全措施的，刊行东说念主应当配合受托 料理东说念主办理。      财产保全措施所需相应担保的提供面目可包括但不限于：苦求东说念主提供物的 担保或现款担保；第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司 提供信用担保；苦求东说念主本身信用。      刊行东说念主追加担保、遴选其他偿债保障措施以及受托料理东说念主苦求财产保全措 施、拿告状讼或仲裁等司法步骤所波及的干系用度应由刊行东说念主承担，受托料理 东说念主无承担或垫付义务。 并实时文牍受托料理东说念主和债券持有东说念主。      上一款礼貌的后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付过头安排；（2） 全部偿付措施过头兑现期限；（3）由增信主体（如有）或者其他机构代为偿付 的安排；（4）重组或者破产的安排；（5）召募说明书商定的其他后续偿债措 施。      债券持有东说念主有权对刊行东说念主安排的后续偿债措施提议异议，若刊行东说念主无法满 足债券持有东说念主合理要求的，债券持有东说念主可要求刊行东说念主提前偿还本期债券本息。      刊行东说念主出现召募说明书商定的其他失约事件的，应当实时整改并按照召募 说明书商定承担相应处事。 定及债券持有东说念主会议决议的授权苦求处置抵质押物的，刊行东说念主应当积极配合并 提供必要的协助。 与失约风险处置，或遴聘的专科机构发生变更的，应实时见告受托料理东说念主，并 说明遴聘或变更的合感性。该等专科机构与受托料理东说念主的处事职责应当明确区 分，不得干扰受托料理东说念主常常履职，不得毁伤债券持有东说念主的正当权益。干系聘  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 请步履应得当法律法例对于纯粹从业风险防控的干系要求，不应存在以多样形 式进行利益运输、买卖行贿等步履。 协助受托料理东说念主加入其中，并实时向受托料理东说念主见告辩论信息。 分、有用、实时的配合和救援，并提供便利和必要的信息、府上和数据。刊行 东说念主应指定专东说念主（王海争、债券事迹部负责东说念主、0311-67807679）负责与本期债券 干系的事务，并确保与受托料理东说念主能够有用疏导。前述东说念主员发生变更的，刊行 东说念主应当在 3 个处事日内文牍受托料理东说念主。    在不违抗应投降的法律礼貌的前提下，于每个管帐期间收尾后刊行东说念主应尽 快向受托料理东说念主提供经审计的管帐陈诉；于半年度和/或季度收尾后尽快向受托 料理东说念主提供半年度和/或季度财务报表；根据受托料理东说念主的合理需要，向其提供 与经审计的管帐陈诉干系的其他必要的诠释文献。 成受托料理东说念主处事及档案打法的辩论事项，并向新任受托料理东说念主履行《受托管 理条约》项下应当向受托料理东说念主履行的各项义务。    刊行东说念主过头关联方交易刊行东说念主刊行公司债券的，应当实时书面见告受托管 理东说念主。 券受托料理报答和受托料理东说念主履行受托料理东说念主职责产生的特别用度，包括但不 限于以下内容：    （1）因召开债券持有东说念主会议所产生的会议费、公告费、讼师费等合理费 用，且该等用度得当市集平允价钱；    （2）受托料理东说念主基于合理且必要的原则聘用第三方专科机构（包括讼师、 管帐师、评级机构等）提供专科服务而发生的用度； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （3）因刊行东说念主未履行《受托料理条约》和召募说明书项下的义务而导致 受托料理东说念主特别支拨的用度，包括但不限于受托料理东说念主要求刊行东说念主追加担保、 兑现担保物权、苦求财产保全措施、拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破 产计帐等受托料理履职步履所产生的干系用度。   上述整个用度刊行东说念主应在收到干系账单及凭证之日起五个交易日内向受托 料理东说念主支付。 生本质不利影响。 刊行东说念主应当履行的各项职责和义务，实时向受托料理东说念主通报与本期债券干系的 信息，为受托料理东说念主履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有东说念主的 各项权益。 须以《受托料理条约》商定的文牍面目实时文牍受托料理东说念主。   （1）提高财务料理水平，保持合理的资产欠债结构和常常的现款流量， 依期评估本身偿债压力；   （2）制定里面料理轨制，安排专东说念主负责公司债券还本付息事项，实时筹 措、归集偿债资金，按时完成偿债资金划付，不得怠于履行偿债义务，不得通 过编造债务、为编造的债务提供增信、实施分歧理交易或者隐退、出动、无偿 转让财产等面目逃废债务；   （3）按照礼貌和商定履行信息暴露义务，实时暴露可能影响本身偿债能 力、公司债券交易价钱或者投资者正当权益的紧要事项；   （4）保持考究的资信景象，主动谨防化解可能影响本身偿债材干或者公 司债券按时还本付息的风险事项； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （5）实时处置预期或者实验失约的公司债券风险事件，保护投资者正当 权益；   （6）配合受托料理东说念主等信用风险料理业务参与东说念主开展信用风险料理处事；   （7）法律法例、深圳证券交易所业务规则等礼貌和召募说明书等条约约 定的其他义务。 号——信用风险料理》的辩论礼貌，配合受托料理东说念主进行信用风险监测、排查 与分类料理。 则及法律、法例和规则礼貌的其他义务。如存在违抗或可能违抗商定的投资者 权益保护条件的，刊行东说念主应当实时遴选施舍措施并书面见告受托料理东说念主。   第四条受托料理东说念主的职责、权利和义务 商定制定受托料理业务里面操作规则，明确履行受托料理事务的面目和步骤， 配备足够的具备履职材干的专科东说念主员，对刊行东说念主履行召募说明书及《受托料理 条约》约界说务的情况进行持续追踪和监督。受托料理东说念主为履行受托料理职责， 有权按照每季度代表债券持有东说念主查询债券持有东说念主名册及干系登记信息，按照每 季度查询专项账户中召募资金的存储与划转情况。 法治领悟、诚信领悟，全面会通和执行公司债券存续期料理的辩论法律法例、 债券市集范例运作和信息暴露的要求。受托料理东说念主应核查刊行东说念主董事、监事、 高等料理东说念主员对刊行东说念主依期陈诉的书面说明意见签署情况。 者其他文书或文献，受托料理东说念主因合理相信其为着实而遴选的任何动作、不作 为应得到保护且不打发此承担处事。受托料理东说念主不错合理依赖以任何传真或电 子系统传输面目等经刊行东说念主说明的面目由刊行东说念主作出的指示，且受托料理东说念主应 就该等合理依赖照章得到保护。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 信景象、信用风险景象、担保物景象、表里部增信机制、投资者权益保护机制 及偿债保障措施的有用性与实施情况，可遴选包括但不限于如下面目进行核查：   （1）就《受托料理条约》第 3.7 条商定的情形，列席刊行东说念主和增信主体 的里面有权机构的决策会议，或获取干系会议纪要；   （2）每年查阅前项所述的会议府上、财务管帐陈诉和管帐账簿；   （3）每年调取刊行东说念主、增信主体银行征信记录；   （4）每年对刊行东说念主和增信主体进行现场检察；   （5）每年约见刊行东说念主或者增信主体进行言语；   （6）每年对担保物（如有）进行现场检察，照管担保物景象；   （7）每年查询干系网站系统或进行实地走访，了解刊行东说念主及增信机构的 诉讼仲裁、处罚贬责、诚信信息、媒体报说念等内容；   （8）每年结合召募说明书商定的投资者权益保护机制（如有），检察投 资者保护条件的执行景象。   波及具体事由的，受托料理东说念主不错不限于固定频率对刊行东说念主与增信主体进 行核查。波及增信主体的，刊行东说念主应当给予受托料理东说念主必要的救援。 监督，并应当在召募资金到达专项账户前与刊行东说念主以及存放召募资金的银行订 立监管条约。   受托料理东说念主应当监督本期债券召募资金在专项账户中是否存在与其他债券 召募资金过头他资金混同存放的情形，并监督召募资金的流转旅途是否澄莹可 辨，根据召募资金监管条约商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除 外。在本期债券召募资金使用完了前，若发现召募资金专项账户存在资金混同 存放的，受托料理东说念主应当督促刊行东说念主进行整改和纠正。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 使用情况是否得当干系礼貌并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用完 毕的除外。   受托料理东说念主应当每季度检察召募资金专项账户活水、召募资金使用凭证、 召募资金使用的里面决策历程，核查债券召募资金的使用是否得当法律法例的 要求、召募说明书的商定和召募资金使用料理轨制的干系礼貌。   召募资金用于补充流动资金的，受托料理东说念主应依期核查的召募资金的使用 凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。   召募资金用于偿还有息债务的，受托料理东说念主应依期核查的召募资金的使用 凭证包括但不限于借钱合同、转账凭证、有息债务还款凭证。   召募资金使用存在变更的，受托料理东说念主应当核查召募资金变更是否履行了 法律法例要求、召募说明书商定和刊行东说念主召募资金使用料理轨制礼貌的干系流 程，并核查刊行东说念主是否按照法律法例要求履行信息暴露义务。   受托料理东说念主发现债券召募资金使用存在作歹违法的，应督促刊行东说念主进行整 改，并暴露临时受托料理事务陈诉。 主要内容与债券持有东说念主会议规则全文，并应当通过证监会、交易所招供的面目， 向债券投资者暴露受托料理事务陈诉、本期债券到期弗成偿还的法律步骤以及 其他需要向债券投资者暴露的紧要事项。 界说务的执行情况，并作念好回拜记录，按礼貌出具受托料理事务陈诉。 之日起五个交易日内，受托料理东说念主应当问询刊行东说念主或者增信主体，要求刊行东说念主 或者增信主体解释说明，提供干系凭据、文献和府上，并根据《债券受托料理 东说念主执业步履准则》的要求向市集公告临时受托料理事务陈诉。发生触发债券持 有东说念主会议情形的，受托料理东说念主应当召集债券持有东说念主会议。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 有东说念主会议规则的礼貌召集债券持有东说念主会议，并监督干系各方严格执行债券持有 东说念主会议决议，监督债券持有东说念主会议决议的实施。 对影响偿债材干和投资者权益的紧要事项，受托料理东说念主应当督促刊行东说念主实时、 平允地履行信息暴露义务，督导刊行东说念主汲引信息暴露质地，有用帮衬债券持有 东说念主利益。受托料理东说念主应当照管刊行东说念主的信息暴露情况，网罗、保存与本期债券 偿付干系的整个信息府上，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并 按照《受托料理条约》的商定陈诉债券持有东说念主。 障措施，督促刊行东说念主等履行召募说明书和《受托料理条约》商定的投资者权益 保护机制与偿债保障措施，或按照《受托料理条约》商定的担保提供面目照章 苦求法定机关遴选财产保全措施。刊行东说念主追加担保或其他偿债保障措施的用度、 受托料理东说念主苦求财产保全措施、拿告状讼或仲裁等司法步骤的用度均应由刊行 东说念主承担，受托料理东说念主不予承担或垫付。 间的谈判或者诉官司务。 召募说明书商定的时期内取得担保的权利诠释或者其他辩论文献，并在增信措 施有用期内妥善复旧。 解刊行东说念主的偿债资金准备情况与资金到位情况。受托料理东说念主应按照证监会过头 派出机构要求滚动摸排兑付风险。 和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。刊行东说念主弗成按期兑 付债券本息或出现召募说明书商定的其他失约事件影响刊行东说念主按时兑付债券本 息的，受托料理东说念主不错接受全部或部分债券持有东说念主的托付，以我方口头代表债 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 券持有东说念主拿起、参加民事诉讼、仲裁或者破产等法律步骤，或者代表债券持有 东说念主苦求处置抵质押物。      受托料理东说念主要求刊行东说念主追加担保的，担保物因步地变化发生价值减损或灭 失导致无法遮蔽失约债券本息的，受托料理东说念主不错要求再次追加担保。刊行东说念主 追加担保或其他偿债保障措施的用度均应由刊行东说念主承担，受托料理东说念主不予承担 或垫付。 分债券持有东说念主的托付参加金融机构债权东说念主委员会会议，帮衬本期债券持有东说念主权 益。 的刊行东说念主买卖奥秘等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东说念主 权益有紧要影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。 府上，包括但不限于《受托料理条约》、债券持有东说念主会议规则、受托料理处事 底稿、与增信措施辩论的权利诠释（如有），复旧时期不得少于本期债券债权 债务关系休止后二十年。      （1）债券持有东说念主会议授权受托料理东说念主履行的其他职责；      （2）召募说明书商定由受托料理东说念主履行的其他职责。      受托料理东说念主应当督促刊行东说念主履行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。 托付其他第三方代为履行。      受托料理东说念主在履行《受托料理条约》项下的职责或义务时，不错遴聘讼师 事务所、管帐师事务所品级三方专科机构提供专科服务。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      刊行东说念主应在收到本期债券召募资金且收到受托料理东说念主开具的及格发票后 律礼貌的其他干系义务外，不对本期召募资金的使用情况负责；除依据法律规 定和《受托料理条约》出具的诠释文献外，不对与本期债券辩论的任何声明负 责。      （1）持续动态监测受托料理公司债券过头刊行东说念主、增信主体的信用风险 情况，进行风险分类料理；      （2）表现本身专科上风，督促、协助刊行东说念主主动料理信用风险；      （3）督促刊行东说念主等信用风险料理业务参与东说念主实时暴露可能影响刊行东说念主偿 债材干、增信主体代偿材干、公司债券增信措施有用性、公司债券交易价钱或 者投资者正当权益的紧要事项，进行风险预警；      （4）按照礼貌和商定暴露受托料理事务陈诉；      （5）督促、和谐刊行东说念主、增信主体等信用风险料理业务参与东说念主遴选信用 风险化解处置措施，履行礼貌和商定的信用风险料理义务；      （6）协助债券持有东说念主与刊行东说念主疏导，按照礼貌和商定召集持有东说念主会议；      （7）根据干系礼貌、商定或者债券持有东说念主托付，代表债券持有东说念主帮衬其 正当权益；      （8）法律法例、深圳证券交易所业务规则等礼貌和受托料理条约等商定 的其他职责。 期监管业务指引第 2 号——临时陈诉》中的紧要事项或其他未列示但对刊行东说念主 本期债券偿债可能产生紧要不利影响的事项进行排查；受托料理东说念主应按照《深 圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 3 号——信用风险料理》的辩论 礼貌对刊行东说念主进行监测与分类料理。必要时可提高排查频率。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 规则礼貌的其他权利，应当履行《受托料理条约》、召募说明书及法律、法例 和规则礼貌的其他义务。   第五条受托料理事务陈诉 告。 明书所约界说务的执行情况，并对债券存续期杰出一年的，在每年六月三旬日 前向市集公告上一年度的受托料理事务陈诉。      前款礼貌的受托料理事务陈诉，应当至少包括以下内容：      （1）受托料理东说念主履行职责情况；      （2）刊行东说念主的计划与财务景象；      （3）刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；      （4）刊行东说念主信息暴露义务履行的核查情况；      （5）表里部增信机制、偿债保障措施的有用性分析，发生紧要变化的， 说明基本情况及处理结果；      （6）刊行东说念主偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况；      （7）刊行东说念主在召募说明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；      （8）债券持有东说念主会议召开的情况；      （9）偿债材干和意愿分析；      （10）与刊行东说念主偿债材干和增信措施辩论的其他情况及受托料理东说念主遴选的 打发措施；      （11）对债券持有东说念主权益有紧要影响的其他事项。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 该等情形之日起五个交易日内向市集公告临时受托料理事务陈诉：   （1）受托料理东说念主在履行受托料理职责时发生利益冲突的；   （2）表里部增信机制、偿债保障措施发生紧要变化的；   （3）发现刊行东说念主过头关联方交易其刊行的公司债券；   （4）出现《受托料理条约》第 3.7 条第（1）项至第（28）项等情形的；   （5）出现其他可能影响刊行东说念主偿债材干或债券持有东说念主权益的事项。   受托料理东说念主发现刊行东说念主提供材料不着实、不准确、不完满的，或者断绝配 合受托料理处事的，且经提醒后仍断绝补充、纠正，导致受托料理东说念主无法履行 受托料理职责，受托料理东说念主不错暴露临时受托料理事务陈诉。   临时受托料理事务陈诉应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、 受托料理东说念主已遴选或者拟遴选的打发措施（如有）等。   第六条利益冲突的风险谨防机制   （1）受托料理东说念主本身或通过代理东说念主，在群众鄙俚波及投资银行行径（包 括投资参谋人、财务参谋人、资产料理、研究、证券刊行、交易和经纪等）可能会 与受托料理东说念主履行《受托料理条约》之受托料理职责产生利益冲突。   （2）受托料理东说念主其他业务部门或关联方不错在职何时候（a）向任何其他 客户提供服务，或者（b）从事与刊行东说念主或与刊行东说念主属并吞集团的任何成员辩论 的任何交易，或者（c）为与其利益可能与刊行东说念主或与刊行东说念主属并吞集团的其他 成员的利益相对立的东说念主的干系事宜行事，并可为本身利益保留任何干系的报答 或利润。   为谨防干系风险，受托料理东说念主已根据监管要求建立完善的里面信息隔断和 防火墙轨制，保证：   （1）受托料理东说念主承担《受托料理条约》职责的雇员不受冲突利益的影响； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      （2）受托料理东说念主承担《受托料理条约》职责的雇员持有的诡秘信息不会 暴露给与《受托料理条约》无关的任何其他东说念主；      （3）干系诡秘信息不被受托料理东说念主用于《受托料理条约》之外的其他目 的；      （4）衰弱与《受托料理条约》辩论的明锐信息不妥贴流动，对潜在的利 益冲突进行有用料理。      刊行东说念主发现与受托料理东说念主发生利益冲突的，应当实时书面见告受托料理东说念主。 东说念主发生的任何交易或者其对刊行东说念主遴选的任何步履均不会毁伤债券持有东说念主的权 益。 对条约另一方或债券持有东说念主产生任何诉讼、权利要求、毁伤、支拨和用度（包 括合理的讼师用度）的，应负责抵偿受损方的顺利损失。   第七条受托料理东说念主的变更 议，履行变更受托料理东说念主的步骤：      （1）受托料理东说念主未能持续履行《受托料理条约》商定的受托料理东说念主职责；      （2）受托料理东说念主破产、终结、破产或照章被取销；      （3）受托料理东说念主提议书面去职；      （4）受托料理东说念主不再得当受托料理东说念主经验的其他情形。      在受托料理东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，单独或整个持有本期 债券总数百分之十以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议。 债券持有东说念主会议作出变更债券受托料理东说念主的决议且刊行东说念主与新任受托料理东说念主签 订受托条约之日或两边商定之日，新任受托料理东说念主连结受托料理东说念主在法律、法 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 规和规则及《受托料理条约》项下的权利和义务，《受托料理条约》休止。新 任受托料理东说念主应当实时将变更情况向中国证券业协会陈诉。 毕处事打法手续。 刊行东说念主签订受托条约之日或两边商定之日起休止，但并难免除受托料理东说念主在 《受托料理条约》奏效期间所应当享有的权利以及应当承担的处事。   第八条陈说与保证      （1）刊行东说念主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的公司制法东说念主；      （2）刊行东说念主签署和履行《受托料理条约》如故得到刊行东说念主里面必要的授 权，而且莫得违抗适用于刊行东说念主的任何法律、法例和规则的礼貌，也莫得违抗 刊行东说念主的公司礼貌的礼貌以及刊行东说念主与第三方签订的任何合同或者条约的商定。 确；      （1）受托料理东说念主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的证券公司；      （2）受托料理东说念主具备担任本期债券受托料理东说念主的经验，且就受托料理东说念主 所知，并不存在职何情形导致或者可能导致受托料理东说念主丧失该经验；   （3）受托料理东说念主签署和履行《受托料理条约》如故得到受托料理东说念主里面必 要的授权，而且莫得违抗适用于受托料理东说念主的任何法律、法例和规则的礼貌， 也莫得违抗受托料理东说念主的公司礼貌以及受托料理东说念主与第三方签订的任何合同或 者条约的礼貌。   第九条不可抗力 免且弗成克服的自然事件和社会事件。见地发生不可抗力事件的一方应当实时 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 以书面面目文牍其他方，并提供发生该不可抗力事件的诠释。见地发生不可抗 力事件的一方还必须尽一切合理的奋力减轻该不可抗力事件所形成的不利影响。 案，并应当尽一切合理的奋力尽量减轻该不可抗力事件所形成的损失。如果该 不可抗力事件导致《受托料理条约》的办法无法兑现，则《受托料理条约》提 前休止。   第十条失约处事 召募说明书及《受托料理条约》的礼貌讲求失约方的失约处事。 用的法例的任何步履（包括不动作）而导致另一方过头董事、监事、高等料理 东说念主员、雇员和代理东说念主产生任何诉讼、权利要求、毁伤、债务、判决、损失、成 本、支拨和用度（包括合理的讼师用度），该方应负责抵偿并使另一方其免受 损失。 约情形与失约处事在召募说明书中商定。   第十一条法律适用和争议搞定 议，首先应在争议各方之间协商搞定。如果协商搞定不成，两边商定通过如下 面目搞定争议：   （1）向本期债券的交易所在地深圳地区有统率权的法院拿告状讼。   （2）如刊行东说念主、受托料理东说念主与债券持有东说念主因本期债券或债券受托料理协 议发生争议，不同文本对争议搞定面目商定存在冲突的，各方应协商确定争议 搞定面目。弗成通过协商搞定的，以召募说明书干系商定为准。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 各方有权连策应用《受托料理条约》项下的其他权利，并应履行《受托料理协 议》项下的其他义务。   第十二条条约的奏效、变更及休止 司公章后成立，自本期债券刊行之日起奏效。 应当由两边协商一致签订书面补充条约后奏效。《受托料理条约》于本期债券 刊行完成后的变更，如波及债券持有东说念主权利、义务的，应当事前经债券持有东说念主 会议应承。任何补充条约均为《受托料理条约》之不可分割的组成部分，与 《受托料理条约》具有同等效力。   （1）刊行东说念主履行完了本期债券项下的全部本息兑付义务；   （2）债券持有东说念主或刊行东说念主按照《受托料理条约》商定变更受托料理东说念主；   （3）本期债券未能刊行完成或因不可抗力致使《受托料理条约》无法继 续履行；   （4）出现《受托料理条约》商定其他休止情形导致《受托料理条约》休止。   第十三条文牍 交，亦不错通过邮局挂号面目或者快递服务，或者传真发送到《受托料理条约》 两边指定的以下地址。   刊行东说念主通信地址：河北省石家庄市体育南大街 385 号   刊行东说念主收件东说念主：王海争   刊行东说念主传真：0311-66778711 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书     受托料理东说念主通信地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层     受托料理东说念主收件东说念主：何泽宇     受托料理东说念主传真：010-56839400 变更发诞辰起三个处事日内文牍另一方。     （1）以专东说念主递交的文牍，应当于专东说念主递交之日为有用投递日历；     （2）以邮局挂号或者快递服务发送的文牍，应当于收件回执所示日历为 有用投递日历；     （3）以传真发出的文牍，应当于传真顺利发送之日后的第一个处事日为 有用投递日历。 要求，受托料理东说念主应在收到文牍或要求后两个处事日内按《受托料理条约》约 定的面目将该文牍或要求转发给刊行东说念主。     第十四条反买卖行贿 法例，两边都涌现任何格式的行贿和贪渎步履都将触作歹律，并将受到法律的 重办。 和方便或实施运输不刚直利益的步履，包括但不限于：     （1）现款、购物卡、有价证券及支付凭证、通信器材、交通器具、非低值 文化用品以过头他宝贵物品或者为上述物品提供代持等便利；     （2）组织参加境表里旅游、高消费文娱、宴请、文娱健身、非以刚直开展 业务之目的召开的会议等行径； 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （3）提供全职、兼职岗亭或办事契机；   （4）任何借钱或贷款交游；   （5）共同成立渔利组织或参与利益分派；   （6）安排权臣偏离公允价钱的结构化、高收益、保本答理产物等交易；   （7）其他具有行贿性质的利益。 接管、谋取不刚直利益的，应实时文牍对方。两边应积极配合干系旁观、处理 处事。 直贯彻正当计划、纯粹从业的原则。受托料理东说念主严禁管当事人说念主员、代理东说念主过头他 干系东说念主员提供或接受任何作歹利益、提取作歹利益，该等不刚直步履均不被受 托料理东说念主允许或招供，不代表受托料理东说念主步履，与受托料理东说念主无关。刊行东说念主已 明确了解受托料理东说念主的料理要求，不得因任何糜烂步履向受托料理东说念主见地处事。 员包括一方管当事人说念主员之外的与《受托料理条约》有顺利或波折利益关系的东说念主员， 包括但不限于管当事人说念主员的支属、一又友。   第十五条其他 等证券服务机构之外，已的确并将持续向受托料理东说念主暴露本期刊行顺利或波折 有偿遴聘其他第三方的情况（如有），且说明干系遴聘步履正当合规。刊行东说念主 会通并应承，在受托料理东说念主根据干系法律、法例及范例性文献的要求对刊行东说念主 就遴聘第三方的步履进行核查时，提供必要的协助及配合。 一方不得转让其在《受托料理条约》中的权利或义务。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 律是分歧法、无效或不可执行的，且不影响到《受托料理条约》举座效力的， 则《受托料理条约》的其他条件仍应完全有用并应当被执行。 余贰份由受托料理东说念主保存，供报送辩论部门。各份均具有同等法律效力。 四、偿债计划   本期债券的起息日为 2024 年 9 月 25 日，债券利息将于起息日之后在存续 期内每年支付一次。本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 9 月 25 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至自后的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计利息）。   本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 9 月 25 日为本期债 券上一计息年度的付息日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个 交易日，顺展期间付息款项不另计利息）。   本期债券品种一的兑付日为 2027 年 9 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计利息）。本期债券本 金及利息的支付将通过证券登记机构和辩论机构办理。支付的具体事项将按照 辩论礼貌，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。   本期债券品种二的兑付日为 2029 年 9 月 25 日（如遇法定节沐日或休息日， 则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计利息）。本期债券本 金及利息的支付将通过证券登记机构和辩论机构办理。支付的具体事项将按照 辩论礼貌，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。 五、偿债资金开首   本期债券的偿债资金将主要开首于刊行东说念主本身计划行径。按照合并报表口 径，近三年及一期，刊行东说念主营业收入分别为 14，962，621.38 万元、14，347，012.57  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 万元、12，274，394.89 万元及 5，882，054.79 万元，利润总数分别为 366，798.94 万元、    最 近三 年 一期 ， 刊行东说念主 经 营行径 现款 流入分 别为 13，087，736.35 万元 、 现款流量情况考究，公司的盈利质地较好，现款回收材干也较好，计划行径回 笼的现款对债务保障材干较强。 六、偿债济急保障决策    （一）变现流动性较强的自有资产    刊行东说念主对峙稳健的财务政策，资产流动性考究，必要时不错通过变现流动 性较强的资产补充偿债资金。若出现公司现款弗成按期足额偿付本期债券本息 时，可通过处置部分流动资产等方法来偿付到期债务。    适度 2024 年 6 月末，公司变现流动性较强的自有资产主要组成如下表所示：             款式                      金额（万元）           占总资产比例（%） 货币资金                                  3，820，958.77          14.19 应收账款                                   156，264.60            0.58 其他流动资产                                 478，271.02            1.78             整个                        4，455，494.39          16.55    （二）外部融资渠说念畅达    刊行东说念主具有优良的信用记录，与多家银行保持着耐久考究的合作关系，具 有较强的融资材干。适度 2024 年 6 月末，公司资信情况考究，与多家银行保持 了考究合作关系，通过波折融资渠说念得到资金补充流动资金的材干较强。公司 得到主要合作银行授信总数为 1，626.44 亿元，其中已使用授信额度为 1，396.54 亿元，未使用授信额度为 229.89 亿元。公司外部融资渠说念解析，异日刊行东说念主将 连接牢固与银行的考究合作关系，保持充裕的银行授信额度，畅达的波折融资 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书 渠说念以保障公司的资金盘活。 七、偿债保障措施   为了充分、有用的帮衬债券持有东说念主的利益，刊行东说念主为本期债券的按时、 足额偿付制定了一系列处事计划，包括确定有意部门与东说念主员、安排偿债资金、 制定并严格执行资金料理计划、作念好组织和谐、充分表现债券受托料理东说念主的 作用和严格履行信息暴露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障 措施。   （一）制定债券持有东说念主会议规则   本公司已按照《料理办法》的干系礼貌为本次债券制定了《债券持有东说念主会 议规则》。《债券持有东说念主会议规则》商定了本次债券持有东说念主通过债券持有东说念主会 议应用权利的范围、步骤和其他症结事项，为保障本次债券本息实时足额偿付 作念出了合理的轨制安排。   辩论《债券持有东说念主会议规则》的具体内容，详见本召募说明竹帛章节 “二、持有东说念主会议规则”。   （二）设立有意的偿付处事小组   本公司指定财务料理中心牵头负责和谐本期债券的偿付处事，并通过公 司其他干系部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金， 保证本息的如期偿付，保证债券持有东说念主的利益。   在债券存续期间，由财务料理中心牵头组成偿付处事小组，组成东说念主员来 自公司财务料理中心等干系部门，负责利息和本金的偿付及与之干系的处事。   （三）切实作念到专款专用   本公司将制定有意的债券召募资金使用计划，干系业务部门对资金使用 情况将进行严格检察，切实作念到专款专用，保证召募资金的参加、运用、稽 核等方面的顺畅运作，并确保本期债券召募资金按照本召募说明书暴露的用 途使用。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （四）充分表现债券受托料理东说念主的作用   公司已按照《料理办法》的礼貌，遴聘华泰联合证券担任本次债券的债 券受托料理东说念主，并与华泰联合证券签订了《债券受托料理条约》，从轨制上 保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。   公司将严格按照《债券受托料理条约》的礼貌，配合债券受托料理东说念主履 行职责，依期向债券受托料理东说念主报送本公司承诺履行情况，并在可能出现债 券失约时实时文牍债券受托料理东说念主，便于债券受托料理东说念主根据《债券受托管 理条约》遴选其他必要的措施。   辩论债券受托料理东说念主的权利和义务，详见本召募说明竹帛章节“三、受 托料理东说念主”。   （五）严格的信息暴露   公司将死守着实、准确、完满的信息暴露原则，使公司偿债材干、召募 资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托料理东说念主和股东的监督，谨防偿债 风险。公司将按《债券受托料理条约》及干系主管部门的辩论礼貌进行紧要 事项信息暴露。   （六）资信复旧承诺   刊行东说念主发生一个自然年度内减资杰出原注册本钱 20%以上、合并、分立、 被责令停产破产的情形。 情形的，刊行东说念主将实时遴选措施以在半年内归附承诺干系要求。 干系事项的，刊行东说念主将在 2 个交易日内见告受托料理东说念主并履行信息暴露义务。 持有东说念主有权要求刊行东说念主按照施舍措施的商定遴选负面事项施舍措施。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书   （七）施舍措施 期限归附干系承诺要求或遴选干系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有 东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即遴选如下施舍措施之一，争取通 过债券持有东说念主会议等格式与债券持有东说念主就违抗承诺事项达成息争：   a.在 30 个自然日内为本期债券增多担保或其他增信措施。   b.在 30 个自然日内提供并落实经本期债券持有东说念主招供的其他息争决策。 知受托料理东说念主并履行信息暴露义务，并实时暴露施舍措施的落实进展。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书            第十一节本期债券刊行的辩论机构及横蛮关系 一、本期债券刊行的辩论机构    （一）刊行东说念主：河钢股份有限公司    住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号    法定代表东说念主：王兰玉    辩论电话：0311-66778735    传真：0311-66778711    辩论承办东说念主员：张龙、梁柯英    （二）主承销商过头他承销机构    牵头主承销商、簿记料理东说念主：财达证券股份有限公司    住所：石家庄市自立路 35 号    办公地址：北京市丰台区丽泽西路晋商联合大厦 15 层    法定代表东说念主：张明    辩论东说念主：王笛、马明阳、崔一鸣、盛志超    辩论电话：010-83251670    传真：010-56533277    邮政编码：100073    联席主承销商、债券受托料理东说念主：华泰联合证券有限处事公司    住所：深圳市前海深港合作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层    法定代表东说念主：江禹    辩论东说念主：何泽宇    辩论电话：010-56839300    传真：010-56839400    邮政编码：100032 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书  联席主承销商：中信建投证券股份有限公司  住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼  法定代表东说念主：王常青  辩论东说念主：刘重庆、李承睿  辩论电话：010-56052271  传真：010-56160130  邮政编码：100020  联席主承销商：光大证券股份有限公司  住所：上海市静安区新闸路 1508 号  办公地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦  法定代表东说念主：刘秋明  辩论东说念主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉  辩论电话：010-56677528  传真：010-56513101  邮政编码：200040  （三）讼师事务所：河北唯实讼师事务所  住所：河北省唐山市新华西说念 27 号  负责东说念主：赵国来  辩论电话：13903155173  传真：0315-5397868  署名讼师：赵国来、陈福明  （四）管帐师事务所：中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24  执行事务合伙东说念主：姚庚春  辩论电话：010-52805600 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书     传真：010-52805601     署名管帐师：王人正华、王飞、孟晓光     （五）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限处事公司     住所：北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101     办公地址：北京市东城区向阳门内大街南竹杆巷子 2 号星河 SOHO5 号楼     负责东说念主：岳志岗     辩论电话：021-66428877     传真：021-66426100     评级分析师：刘莹、于好意思佳     （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限处事公司深圳分公 司     住所：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼     法定代表东说念主：张国平     辩论电话：0755-21899999     传真：0755-21890000     （七）本期债券苦求上市的证券交易所：深圳证券交易所     住所：深圳市福田区深南大路 2012 号     理事长：沙雁     辩论电话：0755-88668888     传真：0755-82083947 二、刊行东说念主与本期刊行的辩论机构、东说念主员的横蛮关系     适度 2024 年 6 月 30 日，主承销商财达证券股份有限公司与刊行东说念主的波折 控股股东均为河钢集团；财达证券与刊行东说念主的实验阁下东说念主均为河北省东说念主民政府 国有资产监督料理委员会。  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书    适度 2024 年 6 月 30 日，主承销商华泰联合证券母公司华泰证券股份有限 公 司 融 券 专 户 持 有 河 钢 股 份 （ 000709.SZ ） 股 票 93，500 股 ， 持 有 财 达 证 券 （600906.SH）股票 471，700 股；中央交易室持有河钢股份（000709.SZ）股票 钢 股 份 （ 000709.SZ ） 股 票 683，159 股 ， 持 有 财 达 证 券 （ 600906.SH ） 股 票 股 份 （ 000709.SZ ） 股 票 1，697，160 股 ， 持 有 财 达 证 券 （ 600906.SH ） 股 票 司子公司华泰证券（上海）资产料理有限公司持有河钢股份（000709.SZ）股票    适度 2024 年 6 月 30 日，主承销商中信建投证券繁衍品交易部持有刊行东说念主 河 钢股份（000709.SZ）股票 565，754 股；持 有河钢资源（ 000923.SZ）股票 料理部持有河钢资源（000923.SZ）股票 30，500 股。中信建投基金料理有限公司 持 有 发 行 东说念主 河 钢 股 份 （ 000709.SZ ） 股 票 1，496，400 股 ； 持 有 河 钢 资 源 （000923.SZ）股票 163，900 股。    截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 主 承 销 商 光 大 证 券 自 营 合 计 持 有 河 钢 股 份 （ 000709.SZ ） 1，114，971 股 ， 河 钢 资 源 （ 000923.SZ ） 247，210 股 ， 财 达 证 券 （600906.SH）363，222 股。光大证券子公司光大期货有限公司持有河钢股份 （ 000709.SZ ） 15，371 股 ， 河 钢 资 源 （ 000923.SZ ） 48，000 股 ， 财 达 证 券 （600906.SH）4，800 股。    除上述情况外，主承销商、证券服务机构以及干系东说念主员（包括法定代表东说念主、 高等料理东说念主员以及本款式承办东说念主员）与刊行东说念主过头负责东说念主、高等料理东说念主员及本 款式承办东说念主员之间不存在顺利或波折的股权关系或其他紧要横蛮关系。 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书      第十二节刊行东说念主、中介机构及干系东说念主员声明 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                  刊行东说念主声明  根据《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与交易料理办法》的辩论 礼貌，本公司得当公开刊行公司债券的条件。  公司法定代表东说念主或授权代表东说念主：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（王兰玉）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书               刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（许斌）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（耿立唐）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（邓建军）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（谢海深）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（张爱民）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（胡月明）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（王书桓）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（苍大强）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（高栋章）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书               刊行东说念主全体董事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司董事（马莉）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书               刊行东说念主全体监事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司监事（李毅）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书              刊行东说念主全体监事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司监事（马志和）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书               刊行东说念主全体监事声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司监事（孙伟）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           刊行东说念主非董事高等料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司非董事高等料理东说念主员（朱坦华）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           刊行东说念主非董事高等料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司非董事高等料理东说念主员（庞辉勇）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           刊行东说念主非董事高等料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司非董事高等料理东说念主员（孙志溪）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           刊行东说念主非董事高等料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司非董事高等料理东说念主员（薛军安）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日 河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书           刊行东说念主非董事高等料理东说念主员声明   本公司全体董事、监事及高等料理东说念主员承诺本召募说明书过头节录不存在 造作记录、误导性陈说或者紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相 应的法律处事。   公司非董事高等料理东说念主员（张龙）：                                  河钢股份有限公司                                         年月日  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                        主承销商声明    本公司已对召募说明书过头节录进行了核查，说明不存在造作记录、误导 性陈说或紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相应的法律处事。 款式负责东说念主（署名）：____________________________                   王笛                     马明阳 法定代表东说念主（或授权代表东说念主）（署名）：__________________                                  张明                                          财达证券股份有限公司                                                 年月日                   主承销商声明   本公司已对召募说明书过头节录进行了核查，说明不存在造作记录、误导 性陈说或紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相应的法律处事。 款式负责东说念主（署名）：____________                 何泽宇 法定代表东说念主（或授权代表东说念主）（署名）：__________________                       李洪涛                               华泰联合证券有限处事公司                                        年月日                   主承销商声明   本公司已对召募说明书过头节录进行了核查，说明不存在造作记录、误导 性陈说或紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相应的法律处事。 款式负责东说念主（署名）：____________                 吴云超 法定代表东说念主（或授权代表东说念主）（署名）：__________________                       刘乃生                               中信建投证券股份有限公司                                        年月日                    主承销商声明   本公司已对召募说明书过头节录进行了核查，说明不存在造作记录、误导 性陈说或紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性承担相应的法律处事。 款式负责东说念主（署名）：________________                   郭坦博 法定代表东说念主（授权代表东说念主）（署名）：__________________                         刘秋明                                  光大证券股份有限公司                                       年   月   日                    刊行东说念主讼师声明   本所及署名的讼师已阅读召募说明书过头节录，说明召募说明书过头节录 与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募说明 书过头节录中援用的法律意见书的内容无异议，说明召募说明书不致因所援用 内容出现造作记录、误导性陈说或紧要遗漏，并对其着实性、准确性和完满性 承担相应的法律处事。   承办讼师：________________   讼师事务所负责东说念主：________________                               河北唯实讼师事务所                                     年月日                管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书过头节录，说明召募说明书过头 节录与本所出具的审计陈诉不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对召募说明书 过头节录中援用的经本所审计的财务陈诉的内容无异议，说明召募说明书过头 节录不致因所援用内容而出现造作记录、误导性陈说或紧要遗漏，并对其着实 性、准确性和完满性承担相应的法律处事。   承办注册管帐师署名：____________        ____________                   王人正华                王飞                  ____________                     孟晓光   管帐师事务所负责东说念主署名：____________                      姚庚春                       中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）                                                年月日                  评级机构声明  本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募说明书过头节录，说明召募说明 书过头节录与本机构出具的陈诉不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对 刊行东说念主在召募说明书过头节录中援用的陈诉的内容无异议，说明召募说明书及 其节录不致因所援用内容而出现造作记录、误导性陈说或紧要遗漏，并对其真 实性、准确性和完满性承担相应的法律处事。  资信评级东说念主员：_______________      _______________                 刘莹于好意思佳  评级机构负责东说念主：_________________                 岳志岗                               中诚信国际信用评级有限处事公司                                                年月日  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书                   第十三节备查文献 一、备查文献内容   本期债券刊行期内，投资者不错至本公司及主承销商处查阅本召募说明书 全文及下述备查文献，或访谒深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅 本召募说明书，具体如下：   （一）刊行东说念主最近三年及一期的财务陈诉和审计陈诉；   （二）主承销商出具的核查意见；   （三）法律意见书；   （四）资信评级陈诉；   （五）债券持有东说念主会议规则；   （六）债券受托料理条约；   （七）中国证监会应承刊行东说念主本次刊行注册的文献。 二、备查文献查阅地点及查询网站   （一）刊行东说念主：河钢股份有限公司   办公地址：石家庄市体育南大街 385 号   辩论电话：0311-66778735   辩论东说念主：张龙、梁柯英   （二）牵头主承销商：财达证券股份有限公司   辩论地址：北京市丰台区丽泽西路晋商联合大厦 15 层   电话号码：010-83251670   辩论东说念主：王笛、马明阳、崔一鸣、盛志超   （三）联席主承销商：华泰联合证券有限处事公司   辩论地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层   电话号码：010-56839300   辩论东说念主：何泽宇   （四）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司  河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行可续期公司债券（第四期）召募说明书     辩论地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 楼     电话号码：010-56052271     辩论东说念主：刘重庆、李承睿     （五）联席主承销商：光大证券股份有限公司     辩论地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦     电话号码：010-56677528     辩论东说念主：郭坦博、蔺国桢、李亚辉     投资者不错自本期债券召募说明书公告之日起登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅本召募说明书过头节录，或到上述地点查阅本召募 说明书全文及上述备查文献。查阅时期为处事日（除法定节沐日之外）的逐日

• 2024年
• 股份有限公司
• 股份
• 专科
• 面向